GUIA DE NAVEGAÇÃO DO PORTAL VB

Transcrição

1 GUI DE NVEGÇÃO DO PORTL V UM EMPRES DO GRUPO

2 ÍNDIE Prezado(a) liente, O Guia de Navegação do Portal V foi criado para tornar mais simples seu manuseio da ferramenta e facilitar seu entendimento sobre cada benefício. qui você vai conhecer, por meio de telas ilustradas e itens indicados, todas as funcionalidades do portal. V espera que você aproveite ao máximo a ferramenta elaborada especialmente para seu negócio. oa leitura! 1. ESSNDO O SITE DSTRO D EMPRES... 4 Incluir ou alterar dados da empresa... 4 Incluir, alterar ou excluir contatos... 5 Incluir, alterar ou excluir endereços... 6 Incluir, alterar ou excluir departamentos... 7 Incluir, alterar ou excluir cargos... 8 Incluir, alterar ou excluir períodos FUNIONÁRIOS...10 adastrar funcionários tivar, desativar ou excluir funcionários ENEFÍIOS...12 Incluir benefícios lterar ou excluir benefícios Incluir, alterar ou excluir itens específi cos IMPORTÇÃO Importar arquivos cessar relatórios PEDIDOS...16 Gerar pedidos companhar pedidos Imprimir boleto bancário onsultar nota fi scal RELTÓRIOS...19 Relatório de funcionários Relatório de benefícios Relatório de pedidos Saldos e extratos OORRÊNIS...20 Solicitação de 2ª via de cartão eletrônico Informação de crédito Informação de cartão brir uma ocorrência... 20

3 1. ESSNDO O SITE Selecione a opção ÁRE D EMPRES Para utilizar todos os recursos disponíveis no Portal enefi ciário, basta acessar o site e fazer seu login. Para realizar o login, selecione a aba LIENTE V Digite o NPJ ou , a senha e clique em ENVIR 3

4 2. DSTRO D EMPRES LTERR INLUIR OU LTERR DDOS D EMPRES No Portal do enefi ciário, você pode incluir ou alterar os dados cadastrais como endereço, contatos, funcionários, departamento, entre outros. INLUIR D cesse a aba DDOS DSTRIS Selecione o dado a ser alterado ltere os dados lique em SLVR LTERÇÕES D cesse a aba DDOS DSTRIS Selecione o campo a ser incluído Preencha todos os dados obrigatórios (sinalizados com *) lique em SLVR LTERÇÕES D IMPORTNTE! Os s de faturamento são exclusivos para recebimento das notas fi scais eletrônicas. D 4

5 INLUIR, LTERR OU EXLUIR ONTTOS LTERR Para cadastrar os responsáveis pelo acesso ao site e contato com a V, acesse a aba DDOS DSTRIS e selecione a opção ONTTOS. Selecione o contato a ser alterado lique em DETLHR D ltere os dados desejados lique em SLVR LTERÇÕES INLUIR lique em DIIONR ONTTO Preencha as informações lique em SLVR LTERÇÕES D EXLUIR Selecione o endereço lique em EXLUIR ONTTO(S) 5

6 INLUIR, LTERR OU EXLUIR ENDEREÇOS Para cadastrar os endereços de entrega dos benefícios e de faturamento, acesse a aba ENDEREÇOS no menu DDOS DSTRIS. INLUIR LTERR Visualize o endereço a ser alterado e clique em DETLHR ltere os dados necessários e clique em SLVR LTERÇÕES lique em DIIONR ENDEREÇO Selecione o tipo de endereço, digite o EP e clique em LOLIZR Digite os demais dados e clique em SLVR LTERÇÕES 6

7 EXLUIR Selecione o endereço lique em EXLUIR ENDEREÇO(S) INLUIR, LTERR OU EXLUIR DEPRTMENTOS Para cadastrar os departamentos, acesse a aba DEPRTMENTOS no menu DDOS DSTRIS. INLUIR lique em DIIONR DEPRTMENTO Insira, no pop-up, o nome do departamento e clique em DIIONR pós atualização da página, clique em SLVR LTERÇÕES 7

8 LTERR pague e insira o novo nome lique em SLVR LTERÇÕES INLUIR, LTERR OU EXLUIR RGOS Para cadastrar a lista de cargos, acesse a aba RGOS no menu DDOS DSTRIS. INLUIR lique em DIIONR RGO Insira, no pop-up, o nome do cargo e clique em DIIONR pós atualização da página, clique em SLVR LTERÇÕES EXLUIR Selecione o departamento lique em EXLUIR DEPRTMENTO(S) 8

9 LTERR pague e insira o novo nome lique em SLVR LTERÇÕES INLUIR, LTERR OU EXLUIR PERÍODOS Para criar os períodos (dias de trabalho dos funcionários), acesse a aba PERÍODOS no menu DDOS DSTRIS. INLUIR lique em DIIONR PERÍODO Insira, no pop-up, o nome do período desejado, a quantidade de dias e clique em DIIONR pós atualização da página, clique em SLVR LTERÇÕES EXLUIR Selecione o cargo lique em EXLUIR RGO(S) 9

10 LTERR 3. FUNIONÁRIOS pague e insira o novo nome e quantidade de dias lique em SLVR LTERÇÕES DSTRR FUNIONÁRIOS Para cadastrar os funcionários que receberão os benefícios, acesse a aba FUNIONÁRIOS no menu DDOS DSTRIS e insira as informações necessárias. lique em DIIONR FUNIONÁRIO Digite o PF do funcionário (sem pontos ou traços) e clique em USR FUNIONÁRIO. Se o funcionário já trabalhou em alguma empresa que comprava com a V, alguns dados aparecerão automaticamente e será necessário apenas atualizá-los. aso não apareça nenhum dado, é só preencher as informações EXLUIR pós inserir todos os dados, clique em SLVR LTERÇÕES Selecione o período lique em EXLUIR PERÍODO(S) 10

11 TIVR, DESTIVR OU EXLUIR FUNIONÁRIOS O cadastro de um funcionário deverá ser excluído somente em caso de desligamento. aso a empresa não queira incluir um funcionário no pedido por motivos de férias, afastamento, entre outros, poderá apenas deixar seu cadastro inativo e ativar quando for incluí-lo no pedido novamente. TIVR Marque a opção STTUS DESTIVR Desmarque a opção STTUS 11

12 EXLUIR 4. ENEFÍIOS Selecione a opção ao lado esquerdo do nome lique em EXLUIR FUNIONÁRIO(S) INLUIR ENEFÍIOS Para cadastrar o benefício dos funcionários, acesse a aba FUNIONÁRIOS no menu DDOS DSTRIS. Selecione o funcionário desejado e clique em DETLHR lique na aba ENEFÍIOS DO FUNIONÁRIO e, em seguida, clique em DIIONR ENEFÍIO Selecione o grupo de itens e o benefício desejado, insira a quantidade diária que o funcionário utilizará e clique em DIIONR D Visualize o benefício cadastrado e clique em SLVR LTERÇÕES 12

13 LTERR OU EXLUIR ENEFÍIOS Para alterar o benefício incluso para o funcionário, é necessário excluir e cadastrar o novo código. LTERR pague e insira a nova quantidade na caixa QTDE. DIÁRI lique em SLVR LTERÇÕES D EXLUIR Selecione o benefício lique em EXLUIR ENEFÍIO(S) 13

14 INLUIR, LTERR OU EXLUIR ITENS ESPEÍFIOS LTERR INLUIR Para cadastrar itens específi cos, acesse a aba ITENS ESPEÍFIOS no menu DDOS DSTRIS. pague e insira o novo valor na caixa VLOR lique em SLVR LTERÇÕES lique em DIIONR ITEM ESPEÍFIO Selecione a região para entrega, grupo de benefícios, benefício e insira o valor lique em DIIONR, visualize o item cadastrado e clique em SLVR LTERÇÕES EXLUIR Selecione o ENEFÍIO lique em EXLUIR ENEFÍIO(S) 14

15 5.IMPORTÇÃO Para realizar o seu pedido através da importação dos dados da folha de pagamento, é necessário importar os dados de acordo com a P (rquivo Padrão enefícios). Para preparar a P, consulte o manual técnico ou entre em contato com o nosso suporte. IMPORTR RQUIVOS Para importar arquivos, selecione a aba IMPORTR RQUIVO no menu IMPORTR RQUIVO. lique no link LIQUE QUI Selecione o arquivo e clique IMPORTR RQUIVO o concluir o processo de importação, aparecerá a mensagem O arquivo foi importado com sucesso IMPORTNTE! aso ocorra algum erro durante a importação, contate a nossa equipe de suporte técnico. ESSR RELTÓRIOS Na aba RELTÓRIOS IMPORTÇÃO DE DDOS, você pode acessar o resumo dos itens importados, a última importação, os funcionários removidos e fazer o download da lista de insumos disponíveis. 15

16 6. PEDIDOS GERR PEDIDOS om os funcionários e seus respectivos benefícios cadastrados, selecione a aba GERR PEDIDOS no menu PEDIDOS. Para pedido mensal ou complementar, selecione PEDIDO PERSONLIZDO. aso queira solicitar pequena quantidade de vales em papel, selecione PEDIDO VULSO. PEDIDO PERSONLIZDO Insira a data prevista para o pagamento do pedido, o período de utilização dos benefícios, informe se deseja receber os envelopes separados por departamento, se deseja ordená-los por nome de funcionário ou matrícula e clique em ONTINUR Você poderá fi ltrar a realização do pedido conforme a sua necessidade. Isto é, poderá realizar pedido para apenas uma empresa do grupo, uma região, um endereço, um departamento ou um benefício. Se não deseja nenhum fi ltro, deixe esses campos em branco. lique em ONTINUR Verifi que todas as informações do seu pedido, como valores, taxas, endereço de entrega, responsável pelo recebimento e clique em ONFIRMR PEDIDO IMPORTNTE! pós a confi rmação do pedido, o boleto bancário estará disponível para impressão. 16

17 OMPNHR PEDIDOS Você pode acompanhar o status do seu pedido na aba OMPNHMENTO no menu PEDIDOS. STTUS DO PEDIDO D E F Selecione o botão DETLHR e acesse o status do seu pedido PEDIDO GERDO O pedido foi recebido corretamente. PGMENTO REEIDO O pedido teve o pagamento identifi cado e foi realizada a liberação do pedido para o processamento. PROESSMENTO DO PEDIDO V inicia as transmissões e compras dos itens junto aos emissores. Na opção USR FUNIONÁRIO, é exibido o status detalhado da disponibilização de cada item. o clicar no botão DETLHR, é feito o download de arquivo.zip, que contém três arquivos SV com todos os detalhes da compra (planilha geral, inconsistências e cartões novos). RERG HILITD O pedido foi pago pela V aos emissores, que efetuaram a liberação dos créditos aos funcionários. Nessa etapa, estão contidos também os funcionários que tiveram o ancelamento Operacional dos créditos, devido a inconsistências ou falhas no emissor. pós a conclusão de cada etapa do pedido, o ícone correspondente fi cará verde. D E F 17

18 IMPRIMIR OLETO NÁRIO ONSULTR NOT FISL Para acessar o boleto do pedido, selecione a aba OLETO no menu PEDIDOS Para consultar a nota fi scal do pedido, selecione a aba OMPNHMENTO no menu PEDIDOS Visualize o pedido desejado e clique no botão OLETO NÁRIO Para visualizar o resumo do seu pedido, clique em DEMONSTRTIVO Para visualizar a sua NF, clique em ONSULTR 18

19 7. RELTÓRIOS Para conferência e emissão de relatórios gerenciais, clique na guia RELTÓRIOS e selecione o tipo de relatório que deseja consultar. Preencha ou selecione as informações solicitadas pelo sistema e clique no tipo de formato que deseja visualizar o relatório (html ou PDF). SLDOS E EXTRTOS Emissão de relatórios de saldos e extratos de utilização para os cartões permitidos pelo órgão emissor. RELTÓRIO DE FUNIONÁRIOS É possível extrair a relação de funcionários cadastrados, os valores dos benefícios inclusos por funcionário ou por departamento. Também é possível emitir o formulário de solicitação do vale-transporte. RELTÓRIO DE ENEFÍIOS É possível consultar os benefícios cadastrados/solicitados, conforme o tipo de benefício, o pedido realizado ou para cada funcionário. RELTÓRIO DE PEDIDOS No relatório Listagem de Funcionários, consulte os funcionários inclusos no pedido e quais benefícios foram comprados para ele. Também é possível visualizar o resumo do que foi comprado para os funcionários ativos e imprimir o recibo para assinatura dos funcionários que receberam itens eletrônicos. 19

20 8. OORRÊNIS RIR UM OORRÊNI Existem diversos tipos de ocorrências que podem ser abertas diretamente pelo site V, para consultar liberação de créditos, entrega de cartões ou solicitar 2ª via de cartão. SOLIITÇÃO DE 2ª VI DE RTÃO ELETRÔNIO É possível solicitar bloqueio e emissão da 2ª via dos órgãos emissores que permitem esse procedimento. INFORMÇÃO DE RÉDITO É possível confi rmar a liberação de créditos do funcionário. Selecione a aba NOV OORRÊNI no menu OORRÊNI Selecione o que receberá o retorno da ocorrência, nome do órgão emissor, benefício do funcionário e o tipo de ocorrência. lique em PRÓXIMO Prossiga com o preenchimento das informações solicitadas na ocorrência e clique no botão GERR OORRÊNI INFORMÇÃO DE RTÃO onfi rme a data de entrega de cartões novos ou 2ª via. 20

21 UM EMPRES DO GRUPO