Deep View CRM Manual Operacional FAC. versão:

Transcrição

1 Deep View CRM Manual Operacional FAC versão:

2 Deep View CRM É um sistema de CRM (Customer Relationship Management), totalmente desenvolvido em ambiente Web, com funcionalidades integradas que permitem o gerenciamento de diferentes formas de contato com os clientes. 2

3 Projeto SUSPECT Permitirá a digitação das FAC s pelos corretores e sua qualificação, garantindo assim uma maior qualidade nos dados informados. 3

4 Iniciando o Sistema O sistema Deep View é acessado através da Internet. Inicie o navegador da sua máquina (Internet Explorer, Firefox ou Safari). Na barra de endereços digite o endereço: (Intranet) (Internet) 4

5 ..::: Login corretor.apelido ******** O Login é a tela de acesso ao sistema, onde deverão ser informados nome de usuário e senha. Campos Usuário*: nome de usuário para acesso ao sistema. Senha*: senha de acesso. Para o seu primeiro acesso ao sistema não será preciso informar a senha. Neste primeiro acesso, após informar o nome de usuário, será solicitado o cadastro de uma senha, que após ser cadastrada, sempre será exigida no acesso ao sistema. A composição de tal senha deverá atender as seguintes exigências: a senha deve ter no mínimo 8 (oito) caracteres; a senha deve ser composta obrigatoriamente por letra(s), número(s), e símbolo(s). Atenção: para o sistema, há diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, tenha atenção ao cadastrar a senha, verificando se o Caps Lock está ligado. 5

6 ..::: Login corretor.apelido ******** Botões - valida os dados informados e executa o acesso ao sistema. 6

7 Menu O menu do sistema contém o link de acesso a tela. Informações referentes às FACs do usuário/parceiro. Opções do Menu : abre o submenu. : encaminha à tela de Manutenção de FAC (Ficha de Atendimento ao Cliente) do parceiro. Informações: Em informações, abaixo do menu, é possível verificar todas as FAC s qualificadas do usuário/parceiro, segundo a classificação de tais FAC s. É possível ainda, verificar a quantidade de FAC s sem contato há mais de 30 dias. 7

8 ..::: Tela Inicial Tela inicial do sistema. Após fazer login, e clicar em Home FAC Parceiro, o usuário poderá visualizar os itens de FAC, vinculados ao parceiro. Aqui, aparecerão SOMENTE as FAC s ainda não processadas pelo sistema. Após serem processadas, estarão disponíveis apenas a partir da pesquisa detalhada. Informações do Cabeçalho - versão do sistema. - possibilita a saída do sistema. - abre a opção de Pesquisa Detalhada 8

9 ..::: Home do Parceiro Nesta opção de Pesquisa Detalhada, será possível pesquisar todos as FAC s já processadas e relacionadas ao parceiro, levando-se em conta o preenchimento dos campos descritos abaixo. Para realizar uma pesquisa, no mínimo, um dos campos deverá ser informado. Após a busca, será possível visualizar/editar a FAC, desde que esta já tenha sido processada. Esta busca leva em conta exatamente o que é informado. Então, se houver discordância no nome informado, o sistema não encontrará o contato. Campos Nome: nome do Contato. CPF: número do CPF do Contato. Telefone: número de telefone do Contato. Aniversariantes: a pesquisa levará em conta as FAC s, cujo respectivo Contato faça aniversário no período selecionado. Finalidade: filtro pela finalidade da compra do Contato. Data de Atendimento: data de atendimento da FAC. Sem Contato: a pesquisa levará em conta as FACs sem contato dentro do período selecionado. 9

10 ..::: Home do Parceiro Botões - Inicia a pesquisa. - abre a tela para cadastro de um novo Contato. - exibe/esconde a opção de pesquisa. - seleciona a FAC para visualização/edição. 10

11 ..::: FAC Web Nesta tela, FAC Web, será possível cadastrar uma novo FAC. Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatórios. Após a busca, ao selecionar uma FAC já cadastrado para edição, esta também será a tela apresentada para alteração dos dados da FAC. Esta tela é subdividida em grupos, de acordo com os dados a serem cadastrados. 11

12 ..::: FAC Web Campos Grupo Dados do Cliente Nome*: nome do Contato. Data de Nascimento: data de nascimento do Contato. CPF: número de CPF do Contato. Documento: documento de identidade do Contato. Sexo*: sexo do Contato. Profissão: ocupação do Contato. Renda Familiar: renda familiar total do Contato. do Contato. Estado Civil: estado civil do Contato. Subgrupo Endereço CEP, Endereço, Bairro, Complemento, Cidade, Estado Tipo de Endereço: referentes ao endereço do Contato. Subgrupo Telefones Telefone Residencial: telefone residencial do Contato. Telefone Celular: telefone celular do Contato. Telefone Comercial: telefone comercial do Contato. todos estes campos são Botão - após digitar o CEP e clicar neste botão, será feita uma busca do endereço do Contato. Caso o CEP exista, serão preenchidos automaticamente o nome da Rua, Bairro, Cidade e Estado. 12

13 ..::: FAC Web Continuação da tela de cadastro. Grupo Imóvel Procurado Tipo de Imóvel: tipo de imóvel procurado pelo Contato. Selecionar opção. Finalidade: finalidade da procura de um imóvel pelo Contato. Selecionar opção. 13

14 ..::: FAC Web Continuação da tela de cadastro. Grupo Informações do Atendimento Local Atendimento*: local de atendimento do Contato. Selecionar opção. Preenchimento obrigatório. Plantão: plantão de atendimento. Esta opção será habilitada para preenchimento, apenas se a opção do Local Atendimento escolhida for Platão. Neste caso, o preenchimento será obrigatório. Produto*: o preenchimento deste campo é obrigatório. Existem dois comportamentos : I - caso a opção escolhida em Local de Atendimento seja Plantão, os produtos apresentados como opção para este campo serão apenas aqueles vinculados ao Plantão escolhido no respectivo campo. Se o plantão for composto por apenar um produto, este será preenchido automaticamente pelo sistema. II caso a opção escolhida em Local de Atendimento seja Oferta, será habilitado o botão para pesquisa, onde será possível selecionar qualquer produtos como opção para este campo. 14

15 ..::: FAC Web Origem: origem de captação do Contato. Meio de Contato: meio de contato do Contato. Data de Atendimento*: data de atendimento do Contato. Parceiro: apelido do parceiro do Contato. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema. Comentários: campo para inserção de observações referentes ao cadastro do Contato. Controles - caso o Contato não queira ser contatado. - inativa o Contato, para que deixe de ser visualizado. Botões - salva um novo cadastro de FAC, desde que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos, ou, salva alterações, caso seja uma edição de FAC, anteriormente cadastrado. - salva o cadastro de FAC, deixando a tela pronta para novo cadastro. - volta para a tela anterior, Home FAC do Parceiro. - abre a pesquisa de produto. Este botão será habilitado apenas após escolhido o local de atendimento. - apaga o produto escolhido, limpando o campo Produto. - exclui a FAC Rejeitada pelo sistema. Este botão estará disponível (visível) somente se o status da FAC for Rejeitado. 15

16 ..::: Migração FAC Nesta tela, Migração FAC, será possível importar para a FAC Web, as FAC s legadas, isto é, cadastradas no sistema de FAC antigo. 16

17 ..::: Migração FAC Grupos de Informações FAC s Legadas (grid superior) Serão exibidas as FAC s que foram cadastradas no sistema de FAC antigo, que podem ser migradas para a FAC Web, no Deep View. Este grid é composto pelas seguinte informações: número Pré-FAC, FAC, Nome e Data FAC (data em que foi criada no sistema de FAC antigo). FAC s Web (grid inferior) Serão exibidas as FAC s já selecionadas para serem importadas para FAC Web, no Deep View. Este grid é composto por: número Pré-FAC e FAC, além de ser possível acompanhar o status da importação. Controles - seleciona item para ser importado para FAC Web. Botões - executa a importação dos itens selecionados, para a FAC Web, no Deep View. 17

18 ...::: Suporte Contact Center - Abyara facweb@abyara.com.br 18