LOJAS RENNER S.A. RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2015 (3T15 ) LOJAS RENNER S.A.
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- Mateus Avelar Balsemão
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1 Resultados 3T15
2 LOJAS RENNER S.A. Companhia constituída em 1965 e de capital aberto desde Capital totalmente pulverizado desde 2005, com 100% de free float, sendo considerada a primeira corporação brasileira. Negociada na BM&FBOVESPA sob o código LREN3, no Novo Mercado, mais alto nível de Governança Corporativa. Preço de fechamento da ação em : R$ 18,40 Valor de Mercado em : R$ 11,8 bilhões TELECONFERÊNCIA DE RESULTADOS* Sexta-feira, 23 de outubro de 2015 Horário: 13h (Brasil) / 11h (US-ET) Acesso em Português: Acesso em Inglês: Senha: Lojas Renner Replay: Senha Português: Acesso ao Webcast: Wer6NR778r52yecunm%2BPqg%3D%3D *A Teleconferência será realizada somente em português, com tradução simultânea para o inglês. CONTATOS Laurence Gomes CFO e DRI laurence.gomes@lojasrenner.com.br Paula Picinini Tel paula.picinini@lojasrenner.com.br Diva Freire Tel diva.freire@lojasrenner.com.br Carla Sffair Tel carla.sffair@lojasrenner.com.br Felipe Gaspar Tel felipe.gaspar@lojasrenner.com.br AVISO LEGAL As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Lojas Renner S.A. são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio. 22 de outubro de 2015 LOJAS RENNER S.A. (BM&FBOVESPA: LREN3), maior varejista de moda no Brasil, anuncia seus resultados do terceiro trimestre (3T15) e dos nove meses (9M15) de DESTAQUES DO 3T15 Receita Líquida de Mercadorias com crescimento de 19,2% Vendas em Mesmas Lojas de +12,6% Margem Bruta da Operação de Varejo de 53,1% (+1,0p.p.) Desp. Operacionais representaram 36,9% da Receita EBITDA Ajustado do Varejo de R$ 182,7 mihões (+28,0%) Margem EBITDA do Varejo de 14,6% (+1,0p.p.) EBITDA Ajustado Total de R$ 230,5 milhões (+12,8%) Lucro Líquido de R$ 96,0 milhões (+15,1%) COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO Na Renner, o terceiro trimestre se caracterizou por um bom desempenho de vendas e ganhos de margens operacionais no varejo, mesmo diante da menor confiança do consumidor, gerada pelo ambiente macroeconômico atual. A boa aceitação da coleção primavera-verão, combinada com o desempenho de vendas no Dia dos Pais e a correta alocação de produtos em lojas, fizeram com que a Companhia alcançasse crescimento da Receita Líquida de 19,2%. As Vendas em Mesmas Lojas apresentaram crescimento de 12,6% e a Renner superou, novamente, o índice do PMC Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, conforme dados do setor de vestuário e calçados acumulados até agosto (-3,4%). O Lucro Bruto da Operação de Varejo foi de R$ 662,4 milhões, com crescimento de 21,4% em relação ao 3T14. A Margem Bruta da Operação de Varejo apresentou expansão de 1,0p.p., atingindo 53,1%, beneficiada pela adequada gestão de estoques e estratégia comercial da Companhia. As Despesas Operacionais (Vendas, Gerais e Administrativas) atingiram 36,9% da Receita Líquida de Mercadorias, em linha com a apresentada no 3T14, não obstante o novo Centro de Distribuição de Santa Catarina e o aumento da energia elétrica. O EBITDA Ajustado da Operação de Varejo apresentou, assim, expansão de 28,0%, chegando a R$ 182,7 milhões, com Margem EBITDA de Varejo de 14,6% ante 13,6% do 3T14. O Resultado de Produtos Financeiros, por sua vez, atingiu R$ 47,9 milhões, com decréscimo de 22,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido, principalmente, à nova tributação sobre receitas financeiras e ao aumento do custo de funding. As provisões associadas ao crescimento do volume de vendas e a inadimplência um pouco mais alta, também impactaram este resultado. As Perdas no Cartão Renner, Líquidas das Recuperações, foram de 4,2% sobre a carteira total. O EBITDA Ajustado Total atingiu R$ 230,5 milhões, com crescimento de 12,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Margem EBITDA Ajustada Total do trimestre foi de 18,5% ante 19,5% do 3T14, impactada pelo menor Resultado de Produtos Financeiros. Assim, o Lucro Líquido atingiu R$ 96,0 milhões, com crescimento de 15,1% e a Margem Líquida foi de 7,7% ante 8,0% do mesmo período do ano anterior. No 3T15, foram inauguradas 6 lojas, sendo 5 da Renner e 1 da Camicado. Os investimentos, no trimestre, totalizaram R$ 166,8 milhões ante R$ 131,6 milhões do 3T14. Página 2 de 10
3 INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS 3T15 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. % Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 1.248, ,1 19,2% 3.613, ,8 21,6% Crescimento de Vendas em Mesmas Lojas (%) 12,6% 7,5% - 14,4% 7,8% - Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias 662,4 545,7 21,4% 1.961, ,0 25,0% Margem Bruta da Operação de Varejo (%) 53,1% 52,1% 1,0p.p. 54,3% 52,8% 1,5p.p. Despesas Operacionais (Vendas, Gerais e Administrativas) (461,2) (386,1) 19,4% (1.329,5) (1.102,4) 20,6% Despesas como percentual da Receita Líquida (%) 36,9% 36,9% - 36,8% 37,1% -0,3p.p. EBITDA Ajustado da Operação de Varejo 182,7 142,7 28,0% 585,5 412,0 42,1% Margem EBITDA Ajustada da Operação de Varejo (%) 14,6% 13,6% 1,0p.p. 16,2% 13,9% 2,3p.p. Resultado de Produtos Financeiros 47,9 61,7-22,4% 169,9 175,5-3,2% EBITDA Ajustado Total (Varejo + Produtos Financeiros) 230,5 204,3 12,8% 755,5 587,5 28,6% Margem EBITDA Ajustada Total (%) 18,5% 19,5% -1,0p.p. 20,9% 19,8% 1,1p.p. Lucro Líquido 96,0 83,4 15,1% 327,3 252,8 29,5% Margem Líquida (%) 7,7% 8,0% -0,3p.p. 9,1% 8,5% 0,6p.p. ROIC (%) 3,9% 4,0% -0,1p.p. 13,1% 12,2% 0,9p.p. Abertura por Negócios - 3T15 Lojas Área de Vendas (mil m²) 481,1 29,0 3,8 Receita Líquida 1.168,5 70,6 9,3 % de Crescimento 18,0% 33,4% 101,8% Margem Bruta (%) 53,5% 45,0% 56,1% A Receita Líquida das Vendas de Mercadorias foi de R$ 1.248,4 milhões no 3T15, com crescimento de 19,2% ante o mesmo período de 2014, refletindo a aceitação das coleções e o bom desempenho do Dia dos Pais. A correta alocação de produtos em lojas e a execução eficiente das operações também contribuíram para esse resultado, superando novamente os índices do PMC Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, acumulados até agosto (- 3,4%). Nos 9M15, a Receita Líquida das Vendas de Mercadorias foi de R$ 3.613,5 milhões, com crescimento de 21,6% ante os 9M14. As Vendas em Mesmas Lojas, no 3T15, apresentaram crescimento de 12,6% ante 7,5% no 3T14, e, nos 9M15 de 14,4% ante 7,8% no mesmo período do ano anterior. O Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias, no 3T15, foi de R$ 662,4 milhões, 21,4% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Com isso, a Margem Bruta da Operação de Varejo atingiu 53,1%, uma evolução de 1,0p.p. em relação ao 3T14, favorecida pelo adequado gerenciamento dos estoques, pela correta distribuição dos produtos em lojas e pela própria estratégia comercial da Companhia. As melhores margens praticadas na Camicado e na Youcom também contribuíram para esta evolução. Nos 9M15, o Lucro Bruto das Vendas de Mercadorias foi de R$ 1.961,9 milhões e a Margem Bruta da Operação de Varejo atingiu 54,3%. Despesas Operacionais Em relação às 3T15 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. % Despesas Despesas Operacionais (VG&A) (461,2) (386,1) 19,4% (1329,5) (1102,4) 20,6% Operacionais, as Despesas % s/receita Líq. das Vendas de Mercadorias 36,9% 36,9% - 36,8% 37,1% -0,3p.p. com Vendas, Despesas com Vendas (339,1) (287,4) 18,0% (990,4) (829,7) 19,4% no 3T15, foram Despesas Gerais e Administrativas (122,1) (98,8) 23,6% (339,1) (272,7) 24,4% de R$ 339,1 Outras Despesas Operacionais (18,5) (16,9) 9,4% (46,9) (55,5) -15,6% milhões, representando Remuneração dos Administradores (2,3) (2,1) 8,7% (7,3) (8,2) -11,0% 27,2% da Despesas Tributárias (11,1) (8,5) 30,4% (30,7) (23,4) 31,6% Receita de Mercadorias, Participação dos Empregados (8,9) (10,1) -11,5% (32,2) (31,8) 1,3% com diluição Recuperação de Créditos Fiscais 20,6 5,9 248,6% 41,5 8,9 368,8% de 0,2p.p. ante Outras Despesas Operacionais (16,7) (2,1) 700,0% (18,2) (1,0) 1686,4% o 3T14, não obstante as Total das Despesas Operacionais (479,7) (403,1) 19,0% (1376,4) (1158,0) 18,9% maiores despesas com energia elétrica. As Despesas Gerais e Administrativas, por sua vez, alcançaram R$ 122,1 milhões no trimestre, Página 3 de 10
4 representando 9,7% da Receita de Mercadorias ante 9,5% do mesmo período do ano anterior, impactadas, principalmente, pelas maiores despesas em logística, dado o novo Centro de Distribuição de Santa Catarina, que já se encontra em operação. Nos 9M15, as Despesas com Vendas foram de R$ 990,4 milhões, representando 27,4% da Receita de Mercadorias e as Despesas Gerais e Administrativas alcançaram R$ 339,1 milhões, representando 9,4% da Receita de Mercadorias. As Outras Despesas Operacionais totalizaram R$ 18,5 milhões no 3T15, 9,4% maior que os R$ 16,9 milhões do 3T14, mesmo tendo sido beneficiada pela recuperação de créditos fiscais. Nos nove meses, as Outras Despesas Operacionais totalizaram R$ 46,9 milhões ante R$ 55,5 milhões. O maior nível de vendas, o incremento de margem bruta e o rígido controle de despesas fizeram com que o EBITDA Ajustado do Varejo atingisse R$ 182,7 milhões, registrando crescimento de 28,0% sobre o 3T14. A Margem EBITDA Ajustada do Varejo foi de 14,6% contra 13,6% no 3T14. Nos 9M15, o EBITDA Ajustado do Varejo foi de R$ 585,5 milhões e a Margem EBITDA Ajustada do Varejo foi de 16,2% ante 13,9% dos 9M14. RESULTADO DE PRODUTOS FINANCEIROS Abertura do Resultado de Produtos Financeiros O Resultado de 3T15 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. % Produtos Receitas, Líquidas do Funding e Impostos 161,5 151,0 7,0% 481,5 411,5 17,0% Financeiros, no 3T15, totalizou Cartão Renner (Private Label ) 81,6 89,2-8,5% 254,7 247,6 2,9% R$ 47,9 milhões, Meu Cartão (Co-Branded) 51,1 35,9 42,3% 142,9 90,3 58,3% ante os R$ 61,7 milhões Saque Rápido e Seguros 28,8 25,9 11,4% 83,9 73,6 14,0% registrados no Perdas em Créditos, Líquidas das Recuperações (76,3) (51,9) 47,2% (196,2) (135,1) 45,2% 3T14. O Cartão Renner (Private Label ) (41,7) (29,9) 39,3% (111,6) (82,8) 34,7% resultado menor em Meu Cartão (Co-Branded) (22,8) (14,4) 58,8% (55,3) (34,3) 61,3% relação ao ano Saque Rápido (11,9) (7,6) 55,0% (29,3) (18,0) 63,1% anterior, se deve, Despesas Operacionais (Cartões e Outros Produtos) (37,4) (37,4) -0,2% (115,4) (100,9) 14,3% principalmente, Resultado de Produtos Financeiros 47,9 61,7-22,4% 169,9 175,5-3,2% aos novos % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Companhia 20,8% 30,2% -9,4p.p. 22,5% 29,9% -7,4p.p. tributos de PIS/COFINS que passaram a incidir sobre as receitas financeiras, assim como o aumento no custo de funding e às maiores despesas referentes às provisões constituídas com base no crescente volume de vendas do período. A inadimplência mais elevada, alinhada à conjuntura macroeconômica atual, também impactou o resultado. Nos 9M15, os Resultados de Produtos Financeiros chegaram a R$ 169,9 milhões, representando 22,5% do EBITDA Total da Companhia. As Receitas, Líquidas de Funding e Impostos atingiram R$ 161,5 milhões no 3T15, 7,0% maiores que o mesmo período do ano anterior, refletindo, principalmente, o crescimento do Meu Cartão. Já as receitas do Private Label foram impactadas pelos novos impostos, pelo maior custo de funding e pela redução do prazo médio de recebimento. Nos 9M15, as Receitas, Líquidas de Funding e Impostos atingiram R$ 481,5 milhões, com crescimento de 17,0% ante os 9M14. As Perdas em Crédito, Líquidas das Recuperações totalizaram R$ 76,3 milhões, com crescimento de 47,2% em relação ao 3T14, dado o maior volume provisionado no Private Label devido ao aumento de vendas no período e às menores recuperações acima de 180 dias. A piora nas carteiras vencidas, principalmente no Saque Rápido, também contribuíram para este aumento. A inadimplência mais elevada nos três produtos, está alinhada com o contexto macroeconômico atual e aos níveis históricos da Companhia. Nos nove meses, as Perdas em Crédito, Líquidas das Recuperações atingiram R$ 196,2 milhões, 45,2% maior que os 9M14. Ao final do mês de setembro, o total de Cartões Renner emitidos somava 25,6 milhões, tendo atingido uma participação de 49,8% sobre as vendas de mercadorias durante o 3T15 ante 50,9% no 3T14. Dessa participação, 39,7% foram oriundos das vendas em 0+5 parcelas sem encargos e 10,1% referentes à condição de 0+8 parcelas com encargos. O Ticket médio do Cartão Renner atingiu R$ 177,97 no 3T15, 5,2% maior que os R$ 169,24 apresentados no 3T14. Já o Ticket médio da Companhia, foi de R$ 130,62, ficando 6,2% acima dos R$ 122,96 do 3T14, refletindo o maior fluxo nas lojas e o aumento de novos clientes que, em um primeiro momento, ainda não utilizam o Cartão Renner. Página 4 de 10
5 As Perdas no Cartão Renner, Líquidas das Recuperações atingiram 4,2% sobre a carteira total no 3T15, versus 3,4% no 3T14, devido, principalmente, à maior provisão em função do crescimento de 19,2% das vendas do período, bem como as menores recuperações de créditos já baixados. Nos nove meses, as Perdas no Cartão Renner, Líquidas das Recuperações atingiram 11,3% sobre a carteira total ante 9,4% dos 9M14. 22,8% 24,1% 22,5% 21,5% 22,2% 20,3% 20,3% 21,1% 21,3% 3,6% 4,6% 5,1% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,4% 4,2% 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14 3T15 Percentual de Vencidos sobre a Carteira Perdas, Líquidas das Recuperações sobre a Carteira Em setembro de 2015, o Meu Cartão atingiu a marca 23,8% 24,8% de 1,8 milhão de cartões, com o crescimento de 20,6% 21,6% 22,7% 43,3% da carteira, atingindo R$ 408,3 milhões. No trimestre, a receita do produto alcançou R$ 51,1 milhões, 42,3% maior do que a apresentada no 3T14 e, nos 9M15, esta receita totalizou R$ 142,9 milhões. As 6,3% 5,3% 3,8% 5,0% 5,6% Perdas do Co-branded, Líquidas das Recuperações, no 3T15 foram de 5,6% sobre a carteira total ante 5,0% 3T11 3T12 3T13 3T14 3T15 apresentado no mesmo período do ano anterior, Percentual de Vencidos sobre a Carteira Perdas, Líquidas das Recuperações sobre a Carteira refletindo, em parte, o cenário macroeconômico atual. Nos 9M15, as Perdas Líquidas sobre a carteira total do Co-branded foram de 13,5% ante 12,0% dos 9M14. A carteira total do Saque Rápido atingiu R$ 21,1% 20,1% 194,3 milhões ao final de setembro de 2015 (R$ 17,3% 18,1% 16,5% 16,2% 15,8% 14,9% 134,7 milhões se ajustada a valor presente), versus R$ 180,6 milhões do 3T14. As Perdas do Saque Rápido, Líquidas das Recuperações, no 8,5% 3T15, foram de 6,1% sobre a carteira total ante 5,7% 6,0% 5,0% 5,8% 4,4% 4,2% 4,2% 4,2% do mesmo período do ano anterior e nos 9M15 foram de 15,1% ante 10,0% dos 9M14. Esse aumento é devido a uma provisão mais elevada para perdas, decorrente de um maior nível de inadimplência, dado a natureza desse produto, mais suscetível ao ambiente macroeconômico. 17,6% 3T07 3T08 3T09 3T10 3T11 3T12 3T13 3T14 3T15 Percentual de Vencidos sobre a Carteira Perdas, Líquidas das Recuperações sobre a Carteira As Despesas Operacionais de Produtos Financeiros, atingiram R$ 37,4 milhões, em linha com as do 3T14. Nos 9M15, essas despesas foram de R$ 115,4 milhões, com crescimento de 14,3% ante 9M14. 6,1% Contas a Receber de Clientes Cartão Renner (Private Label) - Carteira Total (Ajustada a Valor Presente) Set ,7 Dez ,3 Set ,1 Cartão Renner (Private Label) - Carteira Líquida 883, ,2 779,0 A Vencer 804, ,0 712,8 Vencidos 210,9 144,4 185,4 Ajuste a Valor Presente (24,2) (33,1) (20,1) Provisão para Perdas em Crédito - Varejo (63,9) (58,9) (57,4) Outros (43,8) (58,2) (41,8) Meu Cartão (Co-Branded) - Carteira Total 408,3 338,0 285,0 Meu Cartão (Co-Branded) - Carteira Líquida 389,4 326,1 272,3 A Vencer 315,5 281,0 223,5 Vencidos 92,7 57,0 61,5 Provisão para Perdas em Crédito - Cartão bandeira (18,9) (11,9) (12,7) Saque Rápido - Carteira Total 194,3 168,9 180,6 Saque Rápido - Carteira Líquida 159,5 141,7 154,9 Comissões e Operações a Receber 194,3 168,9 180,6 Em 30 de setembro de 2015, o Contas a Receber de Clientes, somava R$ 1.670,8 milhões, 19,8% maior que a posição de setembro de Este aumento está alinhado ao crescimento das vendas no período e é composto por R$ 883,0 milhões referentes Cartão Renner (Private Label), R$ 389,4 milhões do Meu Cartão (Co-Branded), R$ 159,5 milhões do Saque Rápido, assim como pelos Cartões de Terceiros e Outras Contas que somavam R$ 238,7 milhões. Provisão para Perdas em Crédito - EP (34,8) (27,2) (25,6) Administradora de Cartões de Terceiros 232,6 347,6 186,9 Outras Contas a Receber 6,1 4,9 2,0 Carteira de Crédito Total, Líquida 1.670, , ,2 Página 5 de 10
6 EBITDA AJUSTADO TOTAL: VAREJO + PRODUTOS FINANCEIROS Reconciliação do EBITDA Como reflexo dos fatos já 3T15 3T14 9M15 9M14 mencionados, que geraram ganhos de margens na Lucro líquido 96,0 83,4 327,3 252,8 Operação de Varejo, o ( + ) IR, CSLL 33,8 36,1 133,1 103,4 EBITDA Ajustado Total chegou ( + ) Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas 26,9 22,4 80,7 58,9 a R$ 230,5 milhões com crescimento de 12,8% e a ( + ) Depreciações e Amortizações 68,2 55,0 193,3 155,0 Margem EBITDA Ajustada Total EBITDA Total 224,9 196,9 734,4 570,1 foi de 18,5%, 1,0p.p. abaixo ( + ) Plano de Opção de Compra de Ações 5,5 7,3 19,5 17,2 da margem do 3T14, decorrente do menor ( + ) Resultado Baixa de Ativos Fixos 0,1 0,1 1,6 0,2 resultado de Produtos EBITDA Ajustado Total* 230,5 204,3 755,5 587,5 Financeiros. Nos 9M15, o EBITDA Ajustado Total chegou Margem EBITDA Ajustada Total 18,5% 19,5% 20,9% 19,8% a R$ 755,5 milhões com crescimento de 28,6% e a Margem EBITDA Ajustada Total foi de 20,9% ante 19,8% dos 9M14. *De acordo com o previsto no art. 4º da Instrução CVM nº 527, a Companhia optou por divulgar o EBITDA Ajustado, conforme tabela acima, visando demonstrar a informação que melhor reflete a geração operacional bruta de caixa em suas atividades. Tais ajustes se fundamentam em: a) o Plano de Opções de Compra de Ações - corresponde ao valor justo dos respectivos instrumentos financeiros, registrado em uma base pro rata temporis, durante o período de aquisição do direito ao exercício e tem como contrapartida a Reserva de Capital do Patrimônio Líquido e, portanto, não representa saída de caixa; b) as Participações Estatutárias tem caráter contingente e estão relacionadas à própria geração de lucros conforme o art. 187 da lei 6.404/76; e c) o Resultado Baixa de Ativos Fixos refere-se aos resultados apurados na venda ou baixa de ativos fixos, na sua maior parte, sem nenhum impacto no caixa. RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO Resultado Financeiro, Líquido A Companhia 3T15 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. % apresentou, no Receitas Financeiras 13,5 13,5-0,1% 43,0 42,8 0,5% 3T15, Resultado Financeiro Rendimentos de Equivalentes de Caixa 13,3 13,4-0,8% 42,7 42,3 1,0% Líquido Outras Receitas Financeiras 0,2 0,1 81,8% 0,4 0,6-32,2% negativo de R$ Despesas Financeiras (44,5) (37,1) 19,9% (134,5) (105,9) 27,0% 26,9 milhões ante R$ 22,4 Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (39,5) (31,9) 23,6% (120,0) (92,3) 30,0% milhões no 3T14, Outras Despesas Financeiras (5,0) (5,2) -3,0% (14,5) (13,6) 6,3% impactado, principalmente, Variação Cambial, Líquida 0,8 0,0 4472,2% 3,5 0,1 3838,2% pelo nível mais Operações de Hedge (swap de dívida), Líquidas 3,2 1,2 177,8% 7,2 4,1 76,6% alto das taxas de juros neste Resultado Financeiro, Líquido (26,9) (22,4) 20,3% (80,7) (58,9) 37,0% trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos nove meses, o Resultado Financeiro Líquido negativo foi de R$ 80,7 milhões. ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO Endividamento Líquido Set.15 Dez.14 Set.14 Empréstimos e Financiamentos (1.032,3) (1.142,2) (1.076,2) Circulante (290,7) (210,2) (191,2) Não Circulante (741,6) (932,0) (885,0) Caixa e Equivalentes de Caixa 559,6 834,3 626,5 Endividamento Líquido (472,7) (307,9) (449,7) Endividamento Líquido s/ EBITDA Ajustado Total (12M) 0,39x 0,29x 0,46x Financiamentos Operacionais (845,8) (758,8) (702,3) Circulante (430,7) (345,2) (289,1) Não Circulante (415,1) (413,7) (413,2) Endividamento Líquido (Incluindo Financiamentos Operacionais) (1.318,4) (1.066,7) (1.152,0) Em 30 de setembro de 2015, o Endividamento Líquido da Companhia era de R$ 472,7 milhões. Esta dívida é decorrente das decisões de gestão de capital e atualmente é composta pelas debêntures, emitidas nos últimos anos, e por empréstimos tomados junto ao BNDES e Banco do Nordeste, bem como pelas linhas de capital de giro da Camicado. Assim, as despesas dos serviços da dívida estão contabilizadas no Resultado Financeiro, Líquido. Já os Financiamentos Operacionais são atrelados a Produtos Financeiros e têm seus custos refletidos no Resultado Operacional. Página 6 de 10
7 LUCRO LÍQUIDO O Lucro Líquido da Companhia, no 3T15, alcançou R$ 96,0 milhões, com crescimento de 15,1% em relação ao 3T14, e a Margem Líquida foi de 7,7% ante 8,0% no 3T14. Nos 9M15, o Lucro Líquido atingiu R$ 327,3 milhões, com crescimento de 29,5% sobre o mesmo período do ano anterior e a Margem Líquida foi de 9,1% ante 8,5% dos 9M14. INVESTIMENTOS (CAPEX) Sumário dos Investimentos 3T15 3T14 9M15 9M14 Novas Lojas 40,3 57,5 123,1 148,0 Remodelação de Instalações 69,7 32,5 139,7 75,9 Sistemas e Equip. de Tecnologia 33,8 20,7 77,5 58,1 Centros de Distribuição 21,2 14,5 41,3 30,2 Outros 1,8 6,4 3,3 12,8 Total dos Investimentos 166,8 131,6 384,9 325,0 foram inauguradas 6 lojas, sendo 5 da Renner e 1 da Camicado. No 3T15, os Investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 166,8 milhões ante R$ 131,6 milhões no 3T14. Desse montante, R$ 40,3 milhões foram aplicados na abertura de novas lojas, R$ 69,7 milhões em Remodelações de Instalações, R$ 33,8 milhões em Sistemas e Equipamentos de Tecnologia, assim como R$ 21,2 milhões em Centros de Distribuição e R$ 1,8 milhão em Outros. Nos 9M15, os Investimentos em ativos fixos totalizaram R$ 384,9 milhões ante R$ 325,0 milhões nos 9M14. No trimestre, Em setembro de 2015, a Renner operava com 264 lojas e a Youcom com 28 lojas, com metragens de vendas de 481,1 mil m 2 e 3,8 mil m 2, respectivamente. A Camicado, por sua vez, contava com 64 lojas, com área de vendas de 29,0 mil m 2. As despesas com Depreciações e Amortizações totalizaram R$ 68,2 milhões no 3T15, apresentando uma variação de 24,0% sobre o 3T14. Nos 9M15, essas despesas alcançaram R$ 193,3 milhões, com crescimento de 24,7% ante 9M14. Este crescimento está associado, principalmente, ao maior número de lojas, decorrentes do plano de expansão em andamento. DIVIDENDOS No 3T15, a Lojas Renner creditou aos seus Acionistas dividendos na forma de Juros Sobre Capital Próprio no montante de R$ 29,8 milhões, correspondentes a R$ 0,2333 por ação, considerando a quantidade de ações ordinárias. Nos nove meses, foram creditados R$ 80,3 milhões. DESDOBRAMENTO DE AÇÕES A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada na data de 23 de setembro de 2015, aprovou o desdobramento da totalidade das ações ordinárias, passando cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia a corresponder a 5 (cinco) ações ordinárias. O novo capital social da Companhia passou a ser representado por (seiscentas e trinta e nove milhões, trezentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco) ações ordinárias e sem valor nominal. SOBRE A COMPANHIA A Lojas Renner é a maior varejista de moda no Brasil, com 264 lojas Renner, 64 Camicado e 28 Youcom em setembro de 2015, sendo sua grande maioria instalada em shopping centers. A Companhia desenvolve e vende roupas, calçados e moda íntima de qualidade para mulheres, homens, adolescentes e crianças sob 17 marcas próprias, das quais 6 são representativas do conceito Lifestyle, em que cada uma reflete um estilo próprio de ser e de vestir. A Renner também vende acessórios e cosméticos por meio de duas marcas próprias e oferece mercadorias em determinadas categorias sob marcas de terceiros. A Lojas Renner adquiriu, em maio de 2011, a Camicado, uma empresa no segmento de casa e decoração, e, em 2013, lançou a Youcom, um novo modelo de loja, especializada em moda jovem. Mulheres entre 18 e 39 anos de idade, que estão na faixa de consumo médio-alto da população brasileira, são o público alvo da Renner e Camicado. Já a Youcom atende também o segmento de renda médio, mas com foco entre 18 e 35 anos de idade. A Lojas Renner oferece a seus clientes produtos de moda em vários estilos, com qualidade e preços competitivos, em ambientes práticos e agradáveis. Página 7 de 10
8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO Demonstrações do Resultado (em R$ '000) 3T15 3T14 Var % 9M15 9M14 Var % Receita Operacional Líquida ,0% ,6% Receita Líquida com Vendas de Mercadorias ,2% ,6% Receita Líquida com Produtos Financeiros ,6% ,6% Custo das Vendas e Serviços ( ) ( ) 17,6% ( ) ( ) 19,1% Custos das Vendas de Mercadorias ( ) ( ) 16,9% ( ) ( ) 17,7% Custos dos Produtos Financeiros (10.692) (6.231) 71,6% (35.919) (14.116) 154,5% Lucro Bruto ,3% ,3% Despesas Operacionais ( ) ( ) 20,3% ( ) ( ) 21,4% Vendas ( ) ( ) 18,0% ( ) ( ) 19,4% Gerais e Administrativas ( ) (98.792) 23,6% ( ) ( ) 24,4% Perdas em Crédito, Líquidas (76.307) (51.852) 47,2% ( ) ( ) 45,2% Outros Resultados Operacionais ( ) ( ) 11,1% ( ) ( ) 14,5% Despesas com Produtos Financeiros (37.366) (37.435) -0,2% ( ) ( ) 14,3% Outros Resultados Operacionais (92.378) (79.358) 16,4% ( ) ( ) 14,6% Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro ,4% ,4% Resultado Financeiro (26.923) (22.374) 20,3% (80.693) (58.911) 37,0% Receitas Financeiras ,8% ,8% Despesas Financeiras (50.986) (54.375) -6,2% ( ) ( ) 28,8% Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ,5% ,3% Imposto de Renda e Contribuição Social (33.767) (36.137) -6,6% ( ) ( ) 28,8% Lucro Líquido do Período ,1% ,5% Lucro Líquido por Ação - Básico R$ 0,1502 0, ,5% 0,5130 0, ,8% Lucro Líquido por Ação - Diluído R$ 0,1499 0, ,6% 0,5119 0, ,8% Quantidade de Ações ao Final do Período (em milhares) Página 8 de 10
9 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO Balanço Patrimonial (em R$ '000) Ativo Set.15 Dez.14 Set.14 ATIVO TOTAL Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Contas a Receber de Clientes Estoques Estoques Importações em Andamento Impostos a Recuperar Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Contas a Receber Despesas Antecipadas Não Circulante Depósitos Judiciais Impostos a Recuperar Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Contas a Receber Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Investimentos Imobilizado Intangível Passivo e Patrimônio Líquido Set.15 Dez.14 Set.14 PASSIVO TOTAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Circulante Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Financiamentos - Operações Produtos Financeiros Financiamentos das Importações Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar Fornecedores Fornecedores Comerciais Antecipações de Pagamentos ( ) ( ) ( ) Fornecedores Uso e Consumo Impostos e Contribuições a Recolher Salários e Férias a Pagar Aluguéis a Pagar Obrigações Estatutárias Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas Obrigações com Administradora de Cartões Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Não Circulante Empréstimos, Financiamentos e Debêntures Financiamentos - Operações Produtos Financeiros - FIDC Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar Impostos e Contribuições a Recolher Provisão para Riscos Tributários Instrumentos Financeiros Derivativos Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reservas de Lucros Ajuste a Avaliação Patrimonial Lucros Acumulados Página 9 de 10
10 FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO Fluxo de Caixa - Método Indireto (em R$ '000) 3T15 3T14 9M15 9M14 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Lucro Líquido do Período Ajustes para Conciliar o Resultado ao Caixa e Equivalentes de Caixa Gerados pelas Atividades Operacionais Depreciações e amortizações Resultado nas operações de venda ou baixa dos ativos fixos, líquido Custos de estruturação de debêntures Despesa de juros sobre empréstimos, debêntures e arrendamento Plano de opção de compra de ações Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas Imposto de renda e contribuição social Ganho com instrumentos financeiros derivativos (1.820) (5.177) (2.797) (2.563) Variação cambial, líquida (823) (18) (3.505) (89) Reversões para ajuste a valor presente (4.470) (370) (16.076) (7.583) Provisões para perdas em ativos Variações nos Ativos e Passivos Redução no contas a receber de clientes (Aumento) nos estoque (88.441) ( ) ( ) ( ) Redução (Aumento) em outros ativos (556) (30.600) (Aumento) Redução nos depósitos judiciais (2.693) 878 (4.011) 697 (Redução) Aumento em financiamentos - operações serviços financeiros (23.610) (Redução) em financiamentos das importações (473) (35.608) (8.442) (68.824) Aumento (Redução) em fornecedores (41.978) (10.720) Aumento (Redução) em salários e férias a pagar (4.659) (Redução) em impostos e contribuições a recolher (24.175) (20.712) ( ) ( ) Aumento obrigações com administradora de cartões Aumento (Redução) em outras obrigações (15.953) 51 (50.454) (Redução) Aumento em aluguéis a pagar (5.409) 97 (8.218) (4.528) (Redução) em obrigações estatutárias - - (11.657) (5.615) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais Pagamento de imposto de renda e contribuição social (75.159) (51.663) ( ) ( ) Pagamento de juros sobre empréstimos, arrendamentos e debêntures (24.092) (42.985) (82.709) (91.333) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos Aquisições de imobilizado ( ) ( ) ( ) ( ) Aquisições de intangível (33.933) (26.172) (73.751) (47.611) Recebimentos por vendas de ativos fixos Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos ( ) ( ) ( ) ( ) Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos Aumento de capital social Empréstimos tomados Amortização de empréstimos e financiamentos ( ) (7.817) ( ) (14.067) Contraprestação de arrendamento mercantil financeiro (2.422) (10.107) (10.303) (14.875) Juros sobre capital próprio e dividendos pagos (7) - ( ) ( ) Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos ( ) (496) ( ) ( ) Efeito da variação cambial sobre o saldo de caixa e equivalentes de caixa (Redução) no caixa e equivalentes de caixa ( ) (93.168) ( ) ( ) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período Página 10 de 10
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