NOVO MODULO DMS-e. A Prefeitura de Palmas por meio da SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças, está disponibilizando o Novo

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1 NOVO MODULO DMS-e E NF-e A Prefeitura de Palmas por meio da SEFIN - Secretaria Municipal de Finanças, está disponibilizando o Novo Sistemas de Gestão Eletrônica ISSQN, DMS-e e NF-e neste portal, no menu DMS, link: Após cumpridas as formalidades do cadastramento o contribuinte deverá consultar as instruções do programa abaixo, para realização do seu primeiro acesso, alteração de senha e conhecer as funções do programa. Considerando que, existem algumas escriturações de notas de blocos a serem declaradas, visto que o programa anterior só permitiu declarações de notas emitidas até 12/2011, como também a grande quantidade de blocos já autenticados, nesse primeiro momento estaremos tratando especificamente da declaração de serviço ( DMS) e, posteriormente a SEFIN estará estabelecendo uma rotina de migração dos contribuintes para emissão de NF-e.(Nota Fiscal Eletrônica). ATENÇÃO-DEVIDO A NECESIDADE DAS CONFIGURAÇÕES OBIGATÓRIA PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS,O TREINAMENTO QUE SERIA REALIZADO NESTA TERÇA DIA 03, SERÁ REALIZADO EM UMA OUTRA DATA A SER DIVULGADA NESTE SITE. VEJA A SEGUIR AS INSTRUÇÕES PARA ACESSO E USO DO PROGRAMA. I-PRIMEIRO ACESSO

2 DIGITE O CPF/CNPJ QUE FOI INFORMADO NO MOMENTO DO CADASTRO INFORME A SENHA QUE FORNECIDA NA SEFIN DIGITE CPF OU CNPJ QUE VOCÊ INFORMOU NO MOMENTO DO CADASTRO DIGITE A SENHA INFORMADA NA SEFIN II-ALTERAÇÃO DE SENHA

3 CONFORME SETA INDICATIVA APARECERÁ O NOME DO REPONSÁVEL/CONTADOR/TOMADOR. CLICANDO EM CIMA DO MESMO SURGIRÁ A OPÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SENHA

4 -PRIMEIRAMENTE INFORME A SENHA INFORMADA NA SEFIN -DEPOIS INFORME SUA NOVA SENHA E -DIGITE NOVAMENTE PARA CONFIRMAR -CLIQUE EM SALVAR SURGIRÁ A MENSAGEM SENHA ALTERADA COM SUCESSO OK VOCÊ ESTA APTO A UTILIZAR NOVO MODULO DA DMS-e E NF-e VEJA RECOMENDAÇÕES ABAIXO

5 III- ESSA É A INTERFACE (TELA) DO UTILIZADOR(USUÁRIO) DO NOVO SISTEMA

6 IV- UTILIZANDO O SISTEMA COMO DITO ANTERIORMENTE, VAMOS TRATAR INICIALMENTE DA DMS PARA LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS OU TOMADOS CLIQUE EM SERVIÇOS, O SITEMA MOSTRARÁ A(AS) EMPERESA(S) VINCULADA(S) AO SEU USUÁRIO, CONFORME ILUSTRAÇÃO: CLIQUE EM SERVIÇOS ABRIRÁ ESTA TELA AQUI APARECERÁ SUA(S ) EMPRESA(S)

7 CASO SEU CADASTRO SEJA PARA MAIS DE UMA EMPRESA CLICANDO NA LUPA, CONFORME IMAGEM ABAIXO, ABRIRÁ UMA TELA COM TODAS AS EMPRESAS-VOCÊ DEVERÁ SELECIONAR QUAL EMPRESA PRETENDE TRABALHAR NO MOMENTO. CLICANDO NA LUPA ABRIRÁ UMA TELA MOSTRANDO TODAS AS EMPRESAS VINCULADAS AO SEU CADASTRO-SELECIONE QUAL EMPRESA VOCÊ VAI TRABALHAR

8 V- ABRINDO UMA NOVA DECLARAÇÃO-É NA OPÇÃO NOVA DECLARAÇÃO QUE SÃO REALIZADOS TODOS OS LANCAMENTOS SEJA PRESTADOS OU TOMADOS. PARA ABRIR UMA NOVA DECLARAÇÃO VOCÊ DEVERÁ PRESTAR ALGUMAS INFORMAÇÕES: SELECIONADA A EMPRESA VOCÊ DEVERÁ JA DEFINIR O MÊS, ANO E SE PRETENDE ABRIR DECLARAÇÃO PARA SERVIÇOS PRESTADOS OU TOMADOS-EM SEGUIDA CLIQUE EM PESQUISAR-VEJA IMAGEM ABAIXO SELECIONE SELECIONE MÊS ANO 1 2 SELECIONE MÊS AN FEITO ESSAS DEFINIÇÕES PODEMOS ABRIR NOVA DECLARAÇÃO PRESTADOS OU TOMADOS 3 CLIQUE EM PESQUISAR 4

9 SIM

10 VI- LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS -APÓS CLICAR SIM PARA ABRIR A DECLARAÇÃO O SITEMA MOSTRARÁ A TELA PARA OS LANÇAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TIPO ESCOLHIDO NO TOPICO V SE PRESTADOS OU TOMADOS.CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO -PARA LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS TOMADOS CLIQUE EM ADICIONAR ITEM-CORRRESPONDE AO LANÇAMENTO DE SERVIÇOS NO SITEMA TODOS OS LANCAMENTOS DE SERVIÇOS TOMADOS CLIQUE EM ADICIONAR ITEM

11 PARA LANÇAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CLIQUE EM ADICIONAR ITEM- CORRRESPONDE AO LANÇAMENTO DE SERVIÇOS NO SITEMA TODOS OS LANCAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS CLIQUE EM ADICIONAR ITEM

12 VII-SERVIÇOS TOMADOS PRÓXIMO PASSO SERÁ A INFORMAÇÕES DOS ITENS DA NOTA FISCAL (DO SERVIÇO). -PRIMEIRAMENTE VAMOS TRATAR DOS SERVIÇOS TOMADOS, O PROGRAMA JA ESTÁ TOTALMENTE LIBERADO PARA ESSES LANÇAMENTO (SERVIÇOS TOMADOS). CASO POR ALGUM MOTIVO NECESSITE CANCELAR UM LANCAMENTO MARQUE ESSE BOTÃO INDICADO NA SETA NÚMERO DA NOTA SE O INFORMANTE TA RETENDO O IMPOSTO DATA DE EMISSÃO CNPJ/CPF DO PRESTADOR TIPO: SE NF-e, NOTA DE BLOCO,RECIDO ITEM DO SERVIÇO: LC 116/03 E LC 107/05 SUB ITEM: LC 116/03 E LC 107/05 VALOR DA NOTA CASO O SERVIÇO PERMITA DEDUÇÃO INFORMAR OBS: Ressaltamos que, o programa foi desenvolvido Em observância às atuais legislações que dispõe sobre O ISSQN no município de Palmas, LC 107/2005 e DC 285/06 bem como às Leis federal 116/03 e 123/06, portando no que se refere a alíquotas aplicáveis e deduções, As configurações do sistema estão de acordo com estas Legislações. Faça aqui uma descrição sucinta do serviço declarado GRAVAR NOTA APÓS CLICAR EM GRAVAR NOTA AS MESMA FICARAM RELACIONADAS NA DECLAÇÃO CONFORME DEMONSTRADO NO SEÇÃO IX DECLEARAÇÃO OBS: OS SERVIÇOS TOMADOS JA PODERÃO SER LANÇADOS

13 VIII-SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ANTES DE INICIAR O PROCESSO DE ESCRITURAÇÕES DAS NOTAS OS CONTRIBUINTES NECESSITAM PRIMEIRAMENTE DE FAZER A SOLICITAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DA AIDF ELETRÔNICA QUE TAMBÉM É FEITO ATRAVÉS DO PROGRAMA. É OBRIGATÓRIO ESSE PROCEDIMENTO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS.VEJA COMO NA IMAGEM ABAIXO CLIQUE EM NOTA FISCAL SELECIONE A OPÇÃO NOVA SOLICITAÇÃO SÓ SERÁ POSSIVÉL DECLARAR SERVIÇOS PRESTADOS APÓS A REFERIDA SOLICITAÇÃO VÁ PARA PRÓXIMA PAGINA

14 QUANTAS NOTAS DEVERÃO SER SOLICITADAS? TENDO EM VISTA AS NOTAS JA EMITIDAS A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, E QUE AS MESMAS DEVERÃO SER DECLARADAS, NA PRIMEIRA SOLICITAÇÃO VOCÊ DEVERÁ PROCEDER DA SEGINTE FORMA; IDENTICAR QUAL A PRIMEIRA NF EMITIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012 E A ÚLTIMA NF AUTENTICADA (PERFURADA) NA SEFIN, CONTAR QUANTAS NOTAS EXISTEM NESSE INTERVALO. ESSA SERÁ A QUANTIDADE A SER SOLICITADA. EXEMPLO: A EMPRESA PREFEITURA DE PALMAS AUTENTICOU(PERFUROU) 3 BLOCOS NFS DE 1 A 150 A PRIMEIRA NF EMITIDA EM 2012 FOI A DE NÚMERO 26 A ÚLTIMA NF AUTENTICADA(PERFURADA) 150 QUANTIDADE DE FOLHAS SOLICITADAS = 124 A QUANTIDADE DE FOLHAS SOLICITADAS SERÁ DE 124 NOTAS; -SE A EMPRESA/ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE TIVEREM DIFICULDADE EM DETEREMINAR ESSA QUANTIDADE DE NOTAS, DEVERÃO INFORMAR O NÚMERE 500. (Não significa que SEFIN autorizará as 500 notas, nesse caso faremos um levantamento para identificarmos essa quantidade) IMPORTANTE: EM TODOS OS CASOS A SEFIN NECESSITA SABER OBRIGATORIAMENTE O NÚMERO DA DECLARADA(EMITIDA) EM VEJA PLANILHA NESTE MESMO LINK: ÚLTIMA NOTA NO CASO DAS EMPRESAS QUE UTILIZAM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO PARA EMISSÃO DE NF, O CRITÉRIO SERÁ O MESMO, CONTAR DO PRIMEIRO FORMULARIO EMITIDO EM JANEIRO DE 2012 ATÉ A ÚLTIMO FORMULÁRIO QUE A EMPRESA PRETENDE ENCADERNAR (AUTENTICAR). INFORMAR A QUANTIDADE NESSE INTERVALO - APÓS ESSA INFORMAÇÃO A SEFIN AUTORIZARÁ AS ESCRITURAÇÕES DAS NOTAS SOLICITADAS, DEVENDO O CONTRIBUINTE DECLARAR AS NOTAS EMITIDAS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012, E PROCEDER ESSAS ESCRITURAÇÕES NORMALMENTE ATÉ A SEFIN DEFINIR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA NF-e. -CASO UTILIZE TODAS AS NOTAS SOLICITADAS, DEVERÁ SER FEITO UMA NOVA SOLICITAÇÃO. APÓS CLICAR EM NOVA SOLICITAÇÃO ABRIRÁ A TELA SEGUINTE, PARA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DE NOTAS.

15 ESTA É A TELA ONDE VOCÊ DEVERÁ INFORMAR O NÚMERO(QUANTIDA DE FOLHAS SOLICITADAS), SERÃO DOIS ÚNICOS CAMPOS QUE VOCÊ DEVERÁ EDITAR/PREENCHER. SÉRIE E QTDE DE FOLHAS SOLICITADAS.VEJA EXEMPLO: A EMPRESA PREFEITURA DE PALMAS SOLICITOU 50 FOLHAS A EMPRESA PREFEITURA DE PALMAS INFORMOU SÉRIE A1 ESSE FOI O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE AIDF ELETRONICA, APÓS A AUTORIZAÇÃO DA SEFIN VOCÊ ESTA APTO A REALIZAR OS LANCAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

16 A SEGUIR RETOMAREMOS AO PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO/LANCAMENTOS A OPÇÃO ADICIONAR ITEM PARA SERVIÇOS PRESTADOS (INFORMAR/LANÇAR OS ITENS DA NOTA) É PRATICAMENTE IGUAL AO LANCAMENTO PARA SERVIÇOS TOMADOS VEJA ITEM VII. A ÚNICA DIFERANÇA É QUANDO O IMPOSTO DA NF INFORMADA FOR RETIDO PELO TOMADOR ABRIRÁ O CAMPO PARA INFORMAR O NÚMERO DOE RECIBO DE RETENÇÃO. IMPOSTO RETIDO PELO TOMADOR NÚMERO DO RECIBO DE RETENÇÃO GRAVAR NOTA APÓS GRAVAR A NOTA AS MESMA FICARAM TODAS RELACIONADAS NA DECLARAÇÃO.VEJA ABAIXO

17 IX-A DECLARAÇÃO COMO ESTAMOS TRATANDO DE UM PROGRAMA WEB (VIA INTERNET, NÃO HAVERÁ MAIS NECESIDADE DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO, ESSE PROCEDIMENTO SERÁ SUBSTITUIDO PELO TERMO FINALIZAR DECLARAÇÃO OU FECHAMENTO DA DECLARAÇÃO, QUE TAMBÉM DEVERÁ REALIZADO ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE À REFERÊNCIA INFORMADA. O EXEMPLO ABAIXO É DE UMA DECLARAÇÃO ABERTA. QANDO ABERTA VOCÊ PODERÁ FAZER QUALQUER ALTERAÇÃO: ADICIONAR ITEM(NOTA), ALTERAR NOTA JA LANÇADA, EXCLUIR. IGUAL PARA SERVIÇOS PREESTADOS E TOMADOS IX-1 DECLARAÇÃO EM ABERTO DECLARAÇÃO EM ABERTO NESTA DECLARAÇÃO FORAM LANÇADAS 3 NOTAS: 10,20,15 IMPRIME RECIBO DE RETENÇÃO -CLIQUE NA NOTA PARA SELECIONAR E IMPRIMIR O RECIBO NESSE BOTÃO VOCÊ EDITA(ALTERA) A NOTA JA LANÇADA AQUI FINALIZA A DECLARAÇÃO DIA 10 DO MÊS SUBSQUENTE Á REFERÊNCIA DEPOIS DA FINALIZAR/FECHAR APARECERÁ A OPÇÃO DE EMISSÃO DO DUAM VEJA TOPICO IX-2 DECLAREÇÃO FECHADA EXCLUI UNA NOTA UMA NOTA JA LANÇADA CASO A DECLARAÇÃO SEJA NEGATIVA(SEM MOVIMENTO) DEVERÁ SER DECLARADA NESTA OPÇÃO

18 A DECLRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS SÓ DIFERE DA DOS SERVIÇOS TOMADOS POR NÃO DISPONIBILIZAR A OPÇÃO DE IMPRESSÃO DE RECIBO DE RETENÇÃO. OS DEMAIS CAMPOS SÃO IDENTICOS DECLARAÇÃO EM ABERTO

19 IX-2 DECLARAÇÃO FECHADA -APÓS FINALIZAR/FECHAR A DECLARAÇÃO CONFORME MOSTRADO ACIMA APARECERÁ A OPÇÃO DE IMPRESSÃO DO DUAM(DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL). -APÓS FINALIZAR/FECHAMENTO NÃO É MAIS POSSÍVEL ALTERAR DADOS E DECLARAÇÃO, EXCETO PELA OPÇÃO RETIFICAR QUE TRATAREMOS A SEGUIR. FECHADO SERV. TOMADOS IMPRIME DUAM

20 APÓS FINALIZAR/FECHAMENTO NÃO É MAIS POSSÍVEL ALTERAR DADOS DA DECLARAÇÃO, EXCETO PELA OPÇÃO RETIFICAR QUE TRATAREMOS A SEGUIR NO ITEM IX-3 FECHADO PRESTADOS IMPRIME DUAM

21 IX-3 RETIFICANDO DECLARAÇÃO -TODAS AS DECLARAÇÕES ABERTAS QUE ESTEJAM FECHADAS OU NÃO FICARAM DISPONÍVEIS NESTA TELA. -PARA CONSULTAR A(S) DECLARAÇÕES DE UMA REFERÊNCIA PROCEDA DA MESMA FORMA DESCRITA NO ITEM V.SELECIONAR A EMPRESA -INFORMAR MÊS ANO CLIQUE EM PESQUISAR, QUE AS MESMA SERÃO RELEACIONADAS. -APÓS O FECHAMENTO/FINALIZAR A ÚNICA FORMA QUE TEMOS DE ALTERAR UMA DECLARAÇÃO E NA OPÇÃO RETIFICAR, DEVE-SE SELECIONAR (CLICAR EM CIMA) DA DECLARAÇÃO, DEPOIS CLICAR EM RETIFICAR. LEMBRANDO QUE PARA RETIFICAR, A DECLARALÇÃO TERÁ QUE ESTÁ FECHADA, ESTANDO EM ABERTO BASTA CLICAR NA MESMA PARA FAZER ALGUMA ALTERAÇÃO. ESTANDO EM ABERTO CLICANDO NESTA LUPA A DECLARAÇÃO ABRIRÁ PARA ALTERAÇÕES PRETENDIDAS EX: PARA RETEIFICAR A DECLARAÇÃO DE NÚMERO 68 DEVEMOS CLICAR EM CIMA DA DA MESMA, DEPOIS CLICAR EM RETIFICAR

22 CONFIRMANDO A RETIFICAÇÃO O PROGRAMA ARQUIVARÁ A DECLARAÇÃO SELECIONADA, E ABRIRÁ UMA NOVA DECLARAÇÃO EM ABERTO COM OS MESMO DADOS PARA QUE POSSA SER FEITO AS ALTERAÇÕES DESEJADAS. RETIFICAMOS A DECLARAÇÃO 68, ESTA FOI ARQUIVADA (PERMANECERÁ FECHEDA) E O PROGRAMA ABRIU A DECLARAÇÃO 69 EM ABERTO PARA MODIFICAÇÕES -IMPORTANTE: FICOU DETERMINADO PELA SEFIN, NESSE PRIMEIRO MOMENTO QUE OS CONTRIBUINTES PRESTADORES SERVIÇOS PODERAM ABRIR ATÉ 4 (QUATRO) DECLARAÇÃO POR REFERÊNCIA.VER QUANTAS EVEEES POSESO RETIFICAR -PARA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS A SEFIN DEFINIRÁ DE ACORDO COM AS NECESIDADE DE CADA ORGÃO ESSE NÚMERO DE DECLARAÇÕES. A PRINCIPO FICOU DEFINIDO QUE PODERÁ SER ABERTO QUANTAS DECLARAÇÕES SE FIZER NECESSÁRIO. DE

23 X-CONTRIBUINTES NÃO CADASTRADOS-QUANDO NO ATO DO LANCAMENTO SURGIR ALGUM PRESTADOR/TOMADOR DO SERVIÇO QUE NÃO ESTEJA CADASTRADO, O CADASTRO É FEITO NA TELA ABAIXO.TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS, PRINCIPALMENTE OS QUE TEM O ASTERISCO.CLICANDO EM SALVAR O PROGRAMA GERARÁ UM CÓDIGO QUE FICARA ARMAZENADO NO BANCO DE DADOS DA SEFIN. CLIQUE AQUI PREENCHER TODOS OS CAMPOS E CLIQUE EM SALVAR

24 O SISTEMA GERARÁ ESTE CÓDIGO, E O PRESTADOR/ TOMADOR FICARÁ ARMAZENADO

25 PREZADOS CONTRIBUINTE, ESTA É UMA APRESENTAÇÃO INICIAL DO NOVO PROGRAMA DE GESTÃO DO ISSQN, ONDE DEMOSTRAMOS SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES PARA CONHECIMENTO, FAMILIARIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS PRIMEIROS LANÇAMENTOS. ESTAMOS TRABALHANDO PARA NOS PRÓXIMOS DIAS DISPONIBILIZAR O MANUAL COMPLETO, BEM COMO LAYOUT E PARA IMPORTAÇÕES DE DADOS DE OUTROS PROGRAMAS DE ESCRITA FISCAL E DEMAIS INFORMAÇÕES QUE SE FEZEREM NECESSÁRIAS. TRATAREMOS INICIALMENTE DA REGULARIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS ANTERIORES A PARTIR DE JANEIRO DE 2012, NO ENTANTO ESTAMOS FLEXIBILIZANDO O PRAZO DO FECHAMENTO DA DMS (CORRRESPONDE A TRANSMISSÃO REALIZADA NO PROGRAMA ANTERIOR) E, POSTERIORMENTE PASSAREMOS A EXIGIR O FECHAMENTO NA DATA PRÉ-FIXADA (10 DO MÊS SUBSEQUENTE), PROVAVELMENTE NO MÊS DE MAIO DE 2012, ONDE SERÁ DECLARADA A REFERÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE LEMBRANDO QUE ESTA SITUAÇÃO NÃO VALE PARA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL GERAR O BOLETO NO NOVO SISTEMA, O CONTRIBUINTE DEVERÁ SE DIRIGIR AS AGÊNCIAS DE RENDA PARA IMPRESSÃO DO MESMO.