O MERCADO DA CONSTRUÇÃO EM ANGOLA

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1 ÍNDICE Situação Actual e Perspectivas de Desenvolvimento de Negócios LUÍS MIRA AMARAL Presidente Executivo do Banco BIC Português I.A ECONOMIA ANGOLANA II.O SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO E A EXPANSÃO DO BANCO BIC (ANGOLA) III.RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL-ANGOLA E O PAPEL DA CONSTRUÇÃO CIVIL IV.RAZÕES PARA INVESTIR EM ANGOLA V.A ESTRATÉGIA DO BANCO BIC PORTUGUÊS Porto, 30 de Outubro de 2009 Cimentar Parcerias 1 Cimentar Parcerias 2 I -A ECONOMIA ANGOLANA A fraqueza da procura ocidental do petróleo e matérias primas, devido àcrise, estánaturalmente a provocar a descida dos preços do petróleo, diamantes e matérias primas. Angola não vai pois ficar imune àcrise mundial e jáestáa sentir a diminuição do preço do petróleo e dos diamantes. Com a descida dos preços do petróleo, a OPEC decidiu reduzir a sua produção, Angola, que tinha recentemente aderido àopec, foi forçada a reduzir a sua produção de 1,9 para 1,55 milhões de barris dia. Assim sendo, a renda petrolífera angolana diminui por via das descidas em simultâneo dos preços do petróleo e das quantidades produzidas.com essa esperada queda de 14% na receita petrolífera, o sector não petrolífero teria que crescer à volta de 22% para o PIB angolano não se contrair. Prevendo-se um crescimento de 12% para o sector não petrolífero, tal levaráa uma contracção do PIB da ordem dos 3%. TOTAL SECTOR PETROLIFERO SECTOR NÃO PERTOLIFERO % 14% 9% % 25% 14% % 10% 26% % 28% 26% 2008 E 15% 11% 19% 2009P -3% -14% 12% 2010 P 6% 0% 13% 2010 P 13% 12% 13% Fonte: Ministério das Finanças Angola Cimentar Parcerias 3 FMI e BPI Equity Research Large Caps, April 2009 Cimentar Parcerias 4

2 Foram drivers do acentuado crescimento da economia angolana, responsáveis por taxas de crescimento do PIB a dois dígitos no passado recente: Em Março do corrente ano, o governo angolano reduziu as despesas inscritas na OGE para este ano em cerca de 11 mil milhões de euros na sequencia dessa descida de preços do petróleo. Tal levou já a ajustamentos orçamentais no 1ºtrimestre de Tais cortes orçamentais levarão certamente à aceleração de lançamento de formas mais imaginativas de investir em infra-estruturas de comunicação, saúde e educação como são as project finance e as parcerias público-privadas. Assim que as economias ocidentais voltarem a arrancar, a procurade petróleo voltaráa disparar e os preços voltarão a subir. Assim, não estaráem causa a capacidade futura do Estado angolano solver os seus compromissos, pelo que o project finance e as parcerias público-privadas serão uma resposta adequada a alguns constrangimentos orçamentais actuais. A estabilidade política e social, associada a uma maior consciencialização do Governo na prossecução de políticas para uma economia estável e para a consolidação do processo democrático. A estabilidade macroeconómica, associada ao aumento do peso relativo de variáveis internas no PIB, como o consumo das famílias e o investimento privado. A decomposição do PIB angolano permite-nos referir a necessidade de diversificação da economia, uma vez que a Indústria Extractiva éresponsável por 59% do produto, ocupando a Agricultura, Pescas e Florestas 10%. Éde realçar a contribuição do Sector da Construção (6%), o qual se tem afirmado como um sector de grande aposta por parte do Governo. As autoridades monetárias têm-se preocupado em manter a estabilidade da política monetária e cambial, uma vez que o superavit da balança comercial garantia a liquidez necessária àeconomia angolana. Cimentar Parcerias 5 Cimentar Parcerias 6 Na sequência dessas dificuldades conjunturais da economia angolana, devido àredução das receitas petrolíferas, assistiu-se recentemente ao endurecimento da politica monetária angolana tendo: - a taxa de redesconto do BNA passado de 19.5% para 25% - as reservas obrigatórias dos bancos comerciais no BNA passaram de 20% para 30% -Começaram a ser restringidas no mercado de fixing a venda de dólares do BNA aos bancos comerciais, o que vai gerar dificuldades às transferências dos clientes dos bancos para o exterior, designadamente para Portugal Tal restrição da politica monetária visará certamente a tentativa de estabilização do Kwanza em relação ao dólar, de redução de liquidez na economia e de manutenção de níveis elevados das reservas liquidas sobre o exterior O abrandamento do crescimento económico angolano, na sequência da descida do preço do petróleoe dos diamantes, tem, como tudo na vida, também algumas vantagens: Permitiráchamar a atenção para a necessidade de diversificação para o sector não petrolífero, chamando a atenção do país para o facto de que éimportante Angola não dever ficar apenas dependente do petróleo e dos diamantes para o seu crescimento, devendo passar desses recursos para a economia real. Permite corrigir excessos do crescimento que eram bem visíveis em aspectos tais como: - Custo de vida - Custo de imobiliário - Maneira fácil como se fazia ou se gerava expectativas de se fazerem negócios. Permite lançar novas soluções de financiamento e investimento, como são o project finance e as parcerias publico-privadas. Cimentar Parcerias 7 Cimentar Parcerias 8

3 II. SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO E EXPANSÃO DO BANCO BIC (ANGOLA) SECTOR BANCÁRIO O Sector Bancário e os sectores dos petróleos e dos seguros, são os sectores mais dinâmicos da economia O crescimento do PIB e a expansão da taxa de bancarização da economia angolana são naturalmente responsáveis pela expansão do sistema bancário angolano. De recordar que em Angola o rácio de credito/pib ainda éapenas da ordem dos 5%, o rácio M2/PIB ainda estános 20% (contra cerca de 80% na zona euro) e apenas 6% da população estábancarizada. Mesmo que não houvesse crescimento do PIB, o simples aumento da bancarização levaria naturalmente àexpansão do sistema financeiro angolano. O rácio de transformação de depósitos em crédito éapenas de 70%, o que significa que háem Angola Assiste-se a um crescente aumento da concorrência com o licenciamento de mais Bancos pela autoridade monetária poupança na população e liquidez nos bancos para financiarem a expansão da economia Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Cimentar Parcerias 9 Cimentar Parcerias 10 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS E CRÉDITO CRÉDITO POR CAE Crédito à Economia Recursos de Clientes PARTICULARES; 49,26% ADM. PÚBLICA; 9,31% AGRICULTURA E PESCAS; 2,57% Milhões de USD Dez/05 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Milhões de USD Dez/ 05 Dez/ 06 Dez/07 Dez/ 08 EMPRESAS; 50,74% Forte crescimento do crédito concedido aos particulares ACTIV. IMOBILIÁRIAS; 14,24% TRANSP. E COMUM.; 8,46% INDÚSTRIA; 15,68% PROD. DISTR. ELECTR. DE GÁS E DE ÁGUA; 0,61% CONSTRUÇÃO; 13,40% SERVIÇOS; 2,58% Aumento do crédito àeconomia em 137% (+USD milhões) Crescimento dos Recursos de clientes em 91% (+USD milhões) Rácio de Transformação dos depósitos em crédito 79% (contando com o crédito ao governo) O sector do comércio lidera o crédito por CAE com uma quota de 35,15%. COMÉRCIO; 33,15% Cimentar Parcerias 11 Cimentar Parcerias 12

4 6.805,66 QUOTAS DE MERCADO Recursos de Clientes SOL 3,73% BPA 4,58% BAI 24,50% 4.579,31 QUOTAS DE MERCADO Crédito à Economia 4.053,39 BPA 4,83% BFA 20,93% 5.455,11 BESA 8,23% 3.441,63 Milhões USD 4.301,94-382, , , ,58 BIC 14,11% BPC 15,49% BFA 19,64% Milhões USD BIC 12,61% 2.928,75-169, , ,71 BPC 13,38% BAI 15,73% BESA 18,52% 1.057, , ,10 709,34 542,10 418,05 394,78 318,54 191,14 73,44 27,04 14,09 7,54 1,42 0,00 526,56 465,52 451,05 447,36 383,02 324,65 219,51 159,25 60,34 12,37 10,51 3,13 0,00 BAI BFA BPC BIC BESA BPA SOL BCI BNI BTA BCP BRK BCA BANC FINI NVB VTB BDA QUAN BFA BESA BAI BPC BIC BPA BNI BCP BDA BTA SOL BCI BRK BCA BANC NVB FINI VTB QUAN Cimentar Parcerias 13 Cimentar Parcerias 14 QUOTAS DE MERCADO QUOTAS DE MERCADO Mercado Cambial Primário BIC 32,82% BNI 4,12% BPA 3,27% BFA 16,41% BPC 6,33% BSOL 8% Canais Automáticos ATM'S MATRICULADOS BRK BIC BAI BESA 3% 14% 15% 3% BCA 3% BMA 3% BESA 3% BIC 17% TPA'S MATRICULADOS BAI 18% BMA 4% Milhões USD BMA BCA 3,85% 2,92% BTA 2,16% BSOL 5,29% BESA 17,74% BPC 19% BTA 2% BCI 6% BFA 23% BPC 12% BCI 4% BFA 38% ATM'S TPA'S BIC BESA BFA BPC BSOL BNI BMA BPA BCA BAI BTA BRK BCI BANC NB FNB VTB BQC Cimentar Parcerias 15 Cimentar Parcerias 16

5 REDE DE BALCÕES Rede de 100 Balcões 80 Agências 5 Centros de Empresa 2 Centros de Investimento 1 Private Banking 12 Balcões Empresa III. RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL ANGOLA E O PAPEL DA CONSTRUÇÃO CIVIL Nos últimos cinco anos, Angola foi a economia que mais cresceu no mundo. Angola jáultrapassou os EUA como 1ºmercado não comunitário para as exportações portuguesas. Presentemente éo 4ºmercado para as nossas exportações e o mercado mais importante para o comercio externo português não comunitário. Em apenas 4 anos, o mercado angolano saltou se 9ºpara a 4ªposição no ranking dos nossos principais mercados de exportação. As vendas para Angola cresceram 35% no ano 2008, face a As nossas vendaspara Angola mais do que triplicarem nos últimos 5 anos, tendo em 2008 atingido os 2,2 milhões de euros. Os serviços representam cerca de 1/3 das nossas exportações. Maior proximidade ao cliente pela forte expansão da rede de balcões tendo em conta o desenvolvimento do interior do País. Cimentar Parcerias 17 Cimentar Parcerias 18 Análise Quantitativa Angola éprincipal destino extracomunitároio das exportações portuguesas Importância de Angola nos Fluxos Comerciais de Bens com Portugal / AICEP Fonte : AICEP, BIVAC Cimentar Parcerias 19 Cimentar Parcerias 20

6 Estrutura das Exportações Portuguesa para Angola Fluxos comerciais de Serviços (milhares de euros) / AICEP / AICEP Cimentar Parcerias 21 Cimentar Parcerias 22 Investimento directo de Portugal em Angola Estrutura dos Investimentos por Sector de Actividade 2008 / AICEP / AICEP Cimentar Parcerias 23 Cimentar Parcerias 24

7 Os nossos empresários têm estado muito centrados na região de Luanda mas outras regiões do país, nomeadamente Canbinda, Bié, Huila, Lobito, Benguela, Lubango oferecem actualmente oportunidades de negócio muito interessantes. Além das áreas habituais de construção civil e da banca, registam-se significativos movimentos ou intenções de investimento em vários sectores tais como: Alimentação e bebidas Materiais de construção, cerâmica, mobiliário Logística e redes de distribuição, designadamente distribuição alimentar e de produtos farmacêuticos Consultoria Tecnologias de informação Educação e formação de executivos Saúde Surgem assim novas oportunidades em áreas de maior valor acrescentado,designadamente nas tecnologias de informação, no sector farmacêutico, na educação, na saúde e na distribuição. O sector dos serviços viu aliás as suas exportações para Angoladuplicarem nos últimos 5 anos tendo rondado os 600 milhões de euros em Também aparecem com grande potencial: Agricultura, agro-industria, pecuária e pescas Angola pretende reformular o universo das empresas públicas, tendo o governo angolano, na recente visita do Presidente angolano a Portugal, convidado os empresários portugueses a investir nos seguintes sectores: - nos cimentos - siderurgia - infra-estruturas turísticas -portos, aeroportos e vias de comunicação Cimentar Parcerias 25 Cimentar Parcerias 26 Angola dispõe de estruturas institucionais as chamadas one stop shops de desburocratização e apoio ao investimento estrangeiro. Também o ambicioso programa de Habitação Social de um milhão de casasconfigura novas oportunidades para a banca e para as industrias da construção civil e dos materiais de construção. Oportunidades Exemplos concretos Centro de Logistica e Distribuição CLOD Parque Industrial do Cacuaco Captação, tratamento, engarrafamento de água mineral na comuna de Cariango Construção de aproveitamento hidroelectrico 4 novas cimenteiras até2012 Remodelação da rede de aeroportos Reconstrução e expansão da rede eléctrica de Luanda Desenvolvimento da Hotelaria e Turismo Academia de pesca no Namibe Um milhão de fogos até2012 Revitalização da ilha de Luanda Polos industriais Revitalização das fábricas de materiais de construção Infra-estruturas do Kuando Kubango Cimentar Parcerias 27 Fonte: Bureau Verites - BIVAC Cimentar Parcerias 28

8 IV. RAZÕES PARA INVESTIR EM ANGOLA Crise económica na Europa; Angola: Estabilização da economia e queda da inflação e dos juros. Nos últimos cinco anos, Angola foi a economia mundial que registou maior crescimento; Subida do rácio de transformação dos depósitos em crédito. 90% Inflação Anual Taxa de Juro de Crédito do Sector Empresarial até 180 dias 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76,57% 31,02% 18,53% 12,21% 11,78% % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 93,4% 70,4% 43,2% 13,8% 14,2% % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 43,8% 54,3% 55,9% Rácio de Transformação 63,3% 48,0% Cimentar Parcerias 29 Cimentar Parcerias 30 Actualmente, vivem em Angola cerca de 200 mil portugueses e são muitas as empresas nacionais que vêem no país uma fonte de emprego; Obstáculos para quem investe em Angola: emissão de vistos; regime fiscal; e necessidade de celebração de uma convenção para eliminar a dupla tributação entre os dois países Abrandamento do crescimento económico angolano, na sequência da descida do preço do petróleo e dos diamantes, conduz para a necessidade de diversificação do sector não petrolífero. Conclusão: Angola: pivot importante na estratégia portuguesa de diversificação das exportações para mercados não comunitários. Mesmo num cenário de abrandamento económico, Angola éum país em reconstrução e necessita de parcerias em todos os sectores e níveis de investimento. Por isso continua a ser uma forte aposta para as empresas portuguesas Cimentar Parcerias 31 Cimentar Parcerias 32

9 Angola não é: Não é uma árvore das patacas Não é tábua de salvação para empresas em dificuldades em Portugal Não é mais um mercado com rendibilidades significativamente acima aosrestantes Angola é: Um mercado que requer um estudo aprofundado de oportunidades e contactos Com uma apetência para todas as mercadorias Que reconhece a qualidade dos produtos portugueses Em que os negócios carecem de apoios bancários que não faltam pois háliquidez na banca para tal Não se vai a Angola, tem de se estar em Angola A actuação deve visar o longo prazo; Éimportante ter em conta o elevado esforço de reconstrução nacional em curso (criação de emprego qualificado, transferência de tecnologia, diversificação económica); Angola éum País de oportunidades mas, como em qualquer outro mercado, o seu aproveitamento exige uma base estável em Portugal. Os investimentos em acessibilidades jápermitem actuações focadas em mercados regionais: Benguela/Lobito, Huambo, Lubango. Está-se a entrar numa fase de consolidação Há espaço para crescer, mas provavelmente não ao ritmo dos últimos anos; A elevada atractividade recente levaráa um esforço concorrencial intenso no futuro próximo. O dinamismo do sistema financeiro potencia as relações económicas Cimentar Parcerias 33 Cimentar Parcerias 34 V. A ESTRATÉGIA DO BANCO BIC PORTUGUÊS E AS PARCERIAS EMPRESARIAIS O Banco BICPortuguês S.A. pretende assumir um papel fundamental no fortalecimento das relações económicas entre Portugal e Angola, contando para isso com o apoio do Banco BIC S.A. (em Angola). Neste contexto, dirigimos a nossa actividade para o apoio às Empresas e Empresários que exportem bens e serviços ou que apresentem estratégias de investimento em Angola ou estejam em fase de internacionalização para aquele país, bem como apoiamos os investidores Angolanos que operam, ou pretendam fazê-lo, em Portugal ou noutro país da Europa. Para além de disponibilizarmos aos nossos Clientes todas as soluções e ferramentas financeiras de apoio à actividade doméstica A OFERTA BANCO BIC EXPORTADOR Gama generalizada de produtos e serviços que têm por objectivo facilitar às Empresas e aos Particulares a concretização das suas transacções comerciais internacionais, nomeadamente entre Portugal e Angola. Cimentar Parcerias 35 Cimentar Parcerias 36

10 A OFERTA BANCO BIC EXPORTADOR Principais serviços disponibilizados: Abertura de créditos documentários; Remessas documentárias; Apoio ao processo de cobrança em Angola; Processamento de Ordens de Pagamento emitidas e recebidas; Facilidade de concessão de linhas de financiamento; Factoring de exportação; Emissão de garantias bancárias; Identificação de parceiros económicos locais e oportunidades de investimento; Domiciliação de vencimentos para trabalhadores expatriados; Emissão de declarações diversas para particulares. Factores de distinção e diferenciação: Rapidez no tratamento e processamento das transacções; Excelência de serviço e atendimento personalizado; Um conhecimento profundo do mercado Angolano e dos seus principais intervenientes. Banco BIC, uma referência para as Empresas Portuguesas e uma garantia de excelência para os investidores que procuram o sucesso. Cimentar Parcerias 37 Cimentar Parcerias 38 LINHAS DE CRÉDITO DE 120 MILHÕES DE DOLARES ONDE ESTAMOS Agências/Centro de Empresas Banco BIC Português S.A. Temos neste momento jáabertas linhas de crédito para a abertura e confirmação de Créditos Documentários e Garantias Bancárias com: - Banco BIC(Angola) 100 milhões de dólares - Banco de Poupança e Crédito BPC (o maior banco angolano) 20 milhões de dólares Assim por iniciativas dos Bancos BIC (Angola) e do BPC, o Banco BIC Português obriga-se a confirmar e/ou emitir créditos documentários de importação e a emitir garantias bancárias atéaos montantes referidos, ou aos seus equivalentes em outras moedas designadamente euros. LISBOA (Sede) VISEU (abertura dia 7 de Maio) LEIRIA (abertura 16 Junho) R. Mouzinho da Silveira, nº11/19 Av. Dr. António Joséde Almeida nº14 Galeria Comercial Jardins do Liz Lisboa, Portugal Viseu Av. Adelino Amaro da Costa Telefone: Tel: Leiria Fax: Fax: PORTO AVEIRO (abertura dia 14 de Maio) BRAGA (abertura 18 Junho) Avenida R. Conselheiro Luís de Magalhães Largo de S. Francisco 13/20 da Boavista 2125, Porto, Portugal Aveiro Braga Telefone: Fax: Site: geral@bancobic.pt Banco BIC, S.A. Angola Rua Major Kanhangulo, 212 r/c, Luanda Angola Telefone: ; Fax: Site: Cimentar Parcerias 39 Cimentar Parcerias 40