A agropecuária na economia gaúcha

Transcrição

1 A agropecuária na economia gaúcha Rodrigo D. Feix Fundação de Economia e Estatística

2 AGROPECUÁRIA E CRESCIMENTO ECONÔMICO NO RS

3 Evolução da estrutura do Valor Adicionado Bruto por setores de atividade Serviços Indústria Agropecuária FONTE: FEE NOTA: As séries não são rigorosamente comparáveis, mas indicam a tendência de redução da participação da agropecuária na composição do produto estadual.

4 Estrutura do Valor Adicionado Bruto por setores de atividade ,4 5,3 VAB Agropecuária 14,2 10,1 24,9 VAB Indústria VAB Serviços 24,3 53,3 VAB Administração e Serviços Públicos 51,4 FONTE: IBGE e FEE

5 A AGROPECUÁRIA NA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO DO RS - Se tornou corrente no Rio Grande do Sul repetir que quando a agropecuária vai bem, a economia gaúcha vai bem. - Nos últimos anos, diante do quadro recessivo, a agropecuária é indicada como a atividade que contribui para o abrandamento da crise. Por que se atribui tamanha relevância a um setor de atividade que historicamente perde participação econômica e atualmente contribui diretamente com apenas 10% do valor adicionado do Estado?

6 A) Nos últimos anos, a agropecuária apresentou um dinamismo diferenciado Variação acumulada do Produto Interno Bruto (PIB), do Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária, da indústria e dos serviços no RS FONTE: FEE, PIB Trimestral NOTA: Os índices têm como base 1995 = 100; as informações para o período são estimativas.

7 FONTE: CONAB e FEE Elaboração: FEE, Assessoria Econômica

8 Elaboração: FEE, Núcleo de Contas Regionais

9 Elaboração: FEE, Núcleo de Contas Regionais

10 CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DA AGROPECUÁRIA GAÚCHA

11 Participação dos principais produtos no Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária do RS e do Brasil 2014

12 AGRICULTURA Evolução da produção física das principais culturas agrícolas do RS FONTE: Conab

13 Milhões AGRICULTURA Evolução do Valor Bruto da Produção (VBP) da agricultura do RS Soja Arroz Fumo Milho Trigo Batata - inglesa Uva FONTE: MAPA * Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV - abril/2016.

14 AGRICULTURA No início dos anos 2000 a China importava 10 milhões de toneladas de soja

15 AGRICULTURA Área plantada de soja nos municípios do RS 1990, 2000 e 2013 FONTE: IBGE.

16 AGRICULTURA Evolução da área plantada de soja nas mesorregiões do RS 2010 e 2016 Estado e Mesorregiões Geográficas Var Var (ha) (%) Noroeste Rio-grandense - RS ,2 Nordeste Rio-grandense - RS ,5 Centro Ocidental Rio-grandense - RS ,3 Centro Oriental Rio-grandense - RS ,5 Metropolitana de Porto Alegre - RS ,8 Sudoeste Rio-grandense - RS ,2 Sudeste Rio-grandense - RS ,1 Rio Grande do Sul ,1 Fonte: IBGE e Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias

17 AGRICULTURA Evolução da área plantada de milho nas mesorregiões do RS 2010 e 2016 Estado e Mesorregiões Geográficas Var Var (ha) (%) Noroeste Rio-grandense - RS ,6 Nordeste Rio-grandense - RS ,6 Centro Ocidental Rio-grandense - RS ,4 Centro Oriental Rio-grandense - RS ,0 Metropolitana de Porto Alegre - RS ,3 Sudoeste Rio-grandense - RS ,4 Sudeste Rio-grandense - RS ,4 Rio Grande do Sul ,9 Fonte: IBGE e Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias -A redução da área de milho aumentou a necessidade externa (balanço de oferta e demanda negativo no RS) -Em um quadro de demanda externa aquecida e de quebra na safra nacional, o encarecimento do produto impactou a rentabilidade da produção animal e de carnes

18 R$ milhões PECUÁRIA Evolução do Valor Bruto da Produção (VBP) da pecuária do RS Frango Bovinos Leite Suínos Ovos FONTE: MAPA * Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV - abril/2016.

19 AGRICULTURA FAMILIAR Distribuição do pessoal ocupado na agropecuária nas mesorregiões do RS 2006 B) O número de pessoas ocupadas na agropecuária é expressivo, especialmente na agricultura familiar mil estabelecimentos agropecuários - 1,2 milhão de pessoas ocupadas mil pessoas ocupadas na agricultura familiar

20 AGRICULTURA FAMILIAR FONTE: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

21 AGRICULTURA FAMILIAR Participação percentual da agricultura familiar na produção agropecuária, por produtos selecionados, do RS 2006 FONTE: IBGE.

22 AGROINDÚSTRIA C) Apesar de participar com 10% do Valor Adicionado Bruto, a agropecuária origina significativa parcela das matérias-primas utilizadas pela indústria de transformação do Estado

23 AGROINDÚSTRIA FONTE: IBGE, MTE/RAIS Elaboração: FEE, Assessoria Econômica

24 INSUMOS E BENS DE CAPITAL D) Apesar de participar com 10% do Valor Adicionado Bruto, a agropecuária demanda bens industriais (insumos, máquinas, armazéns) e serviços de distribuição e transporte que são produzidos localmente

25 INSUMOS E BENS DE CAPITAL Máquinas agrícolas e rodoviárias produção por Unidade da Federação Fonte: ANFAVEA (2016) A indústria gaúcha de máquinas e equipamentos para o agronegócio, nascida para atender ao mercado regional, se fortaleceu com a expansão da produção agrícola nacional

26 INSUMOS E BENS DE CAPITAL A indústria de Máquinas e Equipamentos no RS PESOS Descrição Na Indústria Na Geral Atividade Maquinas e equipamentos para a agropecuária 6, ,5125 Tratores agrícolas, inclusive motocultores 1, ,2058 Máquinas para colheita 1, ,4152 Semeadores, plantadeiras ou adubadores 0,9346 7,8273 Partes e peças para máquinas para colheita, debulha, etc. 0,4435 3,7143 Reboques e semi-reboques autocarregáveis, etc., para uso agrícola 0,3315 2,7763 Silos metálicos para cereais, fixos [...] 0,2279 1,9087 Máquinas e aparelhos para projetar ou pulverizar para uso agrícola 0,2241 1,8769 Partes e peças para máquinas e aparelhos para agricultura e pecuária, n.e. 0,2146 1,7973 Partes e peças para semeadores, adubadores, arados [...] 0,1922 1,6097 Peças e acessórios para tratores agrícolas 0,1411 1,1817 Secadores para produtos agrícolas 0,0723 0,6055 Máquinas ou aparelhos para avicultura, n.e. 0,0709 0,5938 Outros 5, ,4875 TOTAL 11, ,0000 FONTE: IBGE (PIM-PF).

27 INSUMOS E BENS DE CAPITAL Evolução da produção física da indústria e da divisão de máquinas e equipamentos do RS e do Brasil Se é inegável que a economia gaúcha depende da agropecuária local, também se fortalece a percepção de que o avanço da indústria gaúcha está cada vez mais atrelado ao desempenho da agricultura nacional.

28 INSUMOS E BENS DE CAPITAL Emprego - Fabricação de tratores e máquinas e equipamentos para a agropecuária Pré-Colheita Pós-Colheita Colheita FONTE: MTE, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS-MTE) Em conjunto, os três aglomerados respondem por 65% do emprego gaúcho das atividades Além de sua importância para a indústria, por sua localização, essas aglomerações contribuem para o desenvolvimento regional mais equilibrado

29 FONTE: MTE, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS-MTE) INSUMOS E BENS DE CAPITAL Distribuição do emprego formal das atividades de fabricação de tratores e máquinas e equipamentos para a agropecuária 2013

30 MÁQUINAS AGRÍCOLAS Saldo de trabalhadores admitidos e desligados nas atividades de Fabricação de tratores e máquinas e equipamentos agropecuários no RS Rio Grande do Sul Panambi Santa Rosa Passo Fundo Não-Me-Toque FONTE: MTE, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED- MTE) NOTA: Os dados de 2016 referem-se ao acumulado até o mês de abril.

31 Por que se atribui tamanha relevância a um setor que historicamente perde participação econômica e atualmente contribui diretamente com apenas 10% do valor adicionado do Estado?

32 AGRONEGÓCIO

33 AGRONEGÓCIO Participação no valor das saídas fiscais da indústria gaúcha grupos de atividades Indústrias Extrativas e de Transformação % Atividades do agronegócio 30,96 Abate e fabricação de produtos de carne 6,03 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária 5,89 Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais 5,10 Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais 3,31 Laticínios 2,82 Fabricação de bebidas alcoólicas 2,37 Fabricação de outros produtos alimentícios 1,85 Curtimento e outras preparações de couro 1,09 Fabricação de produtos do fumo 0,96 Processamento industrial do fumo 0,90 Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais 0,45 Desdobramento de madeira 0,10 Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado 0,05 Fabricação de defensivos agrícolas 0,03 Outras atividades 69,04 FONTE: FEE

34 US$ Bilhões AGRONEGÓCIO Participação do agronegócio nas exportações gaúchas % ,7% 55,5% 56,9% 57,5% 60,3% 63,2% 63,2% 53,4% 66,4% 66,6% 60,3% 80% 70% 60% 50% 40% 10 30% 5 20% 10% * Demais Setores Agronegócio Participação do Agronegócio 0% FONTE: NEA/FEE

35 AGRONEGÓCIO

36 AGRONEGÓCIO

37 DESAFIOS

38 DEMOGRAFIA

39 DEMOGRAFIA Elaboração: FEE, Assessoria Econômica

40 DEMOGRAFIA Elaboração: FEE, Assessoria Econômica

41 DEMOGRAFIA Elaboração: FEE, Assessoria Econômica

42 DESAFIOS

43 PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL O aumento da demanda por máquinas agrícolas fora do eixo Sul-Sudeste pode impactar as decisões de investimento em novas plantas industriais. Os entraves ao acesso dos produtos brasileiros no mercado argentino são um complicador para a indústria gaúcha As aglomerações produtivas gaúchas são fonte de vantagens competitivas importantes para as empresas: mercado de trabalho especializado, infraestrutura, ambiente inovador...

44 Núcleo de Estudos do Agronegócio NEA/FEE Carolina Agranonik (Analista-Pesquisadora) Rodrigo Feix (Coordenador) Sérgio Leusin Jr (Analista-Pesquisador) Lucas Leão (Bolsista) Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser Diretoria Presidente: Igor Alexandre Clemente de Morais Diretor Técnico: Martinho Roberto Lazzari Diretora Administrativa: Nóra Angela Gundlach Kraemer Rua Duque de Caxias, 1691 Centro Histórico, Porto Alegre CEP: (51)