GUIA CASEDITOR - CRM

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1 GUIA CASEDITOR - CRM

2 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo Criando um Modelo de Contrato Carregando dados no Modelo de Contrato Aproveitando Modelos de contratos em Word Página 2 de 27

3 1. Objetivo Este guia tem como objetivo demonstrar como utilizar o CasEditor para realizar a mesclagem de documentos, que possibilitará o preenchimento automático dos dados. Essa opção está disponível para os contratos de Administração de Venda de Locação. 2. Criando um Modelo de Contrato O CRM possui uma função que permite importar dados da tela do contrato de Administração (Venda e Locação) e adicioná-los ao editor de texto CasEditor. Quando você precisar imprimir um contrato ao invés de inserir manualmente os dados, você poderá utilizar a mesclagem para que os dados sejam inseridos no documento automaticamente, poupando tempo e evitando erros de preenchimento. Para acessar o CasEditor, navegue até o menu lateral e clique em Imóvel: Página 3 de 27

4 Nesse exemplo, vamos utilizar a opção no Contrato de Administração de Venda. O processo é o mesmo para Contrato de Administração de Locação. Clique em Ctr. Adm. Venda: Selecione o contrato desejado e clique no botão Editar: Página 4 de 27

5 Clique em CasEditor: Na primeira vez, ao criar o contrato informe um local e um nome para salvar o arquivo, seguido da extensão.rtf Nesse exemplo, o arquivo será salvo em C:\sistemas e o nome será contrato de venda.rtf. No campo Selecione o Documento, digite então: C:\Sistemas\Contrato de Venda.rtf Dessa forma, será criado o arquivo com o modelo de contrato: Página 5 de 27

6 Em Diretório Temporário, informe C:\Temp e clique no botão Confirmar, para que o editor crie o arquivo com o modelo de contrato: Clique no botão Yes: Aguarde a abertura do CasEdidtor: Página 6 de 27

7 Digite o contrato no editor, colocando as informações desejadas, deixando os campos para preenchimento automático em branco. Abaixo, veja a imagem de um exemplo de modelo de contrato: Como o modelo de contrato criado, posicione o curso mouse na frente do item desejado. Nesse exemplo, desejamos que campo Vendedor seja preenchido automaticamente ao abrir esse modelo de contrato: Página 7 de 27

8 Em seguida, navegue até Ferramenta e clique em Inserir Dados: Clique no botão Insert Field: Página 8 de 27

9 O editor apresenta uma lista com suas respectivas identificações. Nesse exemplo, desejamos inserir dados do proprietário. Posicionamos então o mouse sobre o item ProprietárioPrincipal: Página 9 de 27

10 O editor apresenta uma relação de todos os campos disponíveis no Cadastro do Proprietário do imóvel. Clique sobre o campo desejado. Nesse exemplo, clicamos em Nome: Página 10 de 27

11 Observe que o editor apresenta agora uma sinalização informando que o campo Nome foi adicionado ao contrato: Faça o mesmo procedimento para os demais itens que deseja o preenchimento automático pelo editor: Insira quantos itens desejar, no modelo de contrato. Página 11 de 27

12 Salve o modelo de contrato, clicando no botão Salvar: Escolha o local e o nome para salvar o modelo de contrato. Nesse exemplo, estamos salvando em C:\sistemas e o nome do modelo de contrato é Contrato de Venda: Página 12 de 27

13 3. Carregando dados no Modelo de Contrato Agora que você possui um modelo de contrato, você poderá executar o comando que irá preencher as informações automaticamente. Navegue até o menu Ferramenta e clique em Mesclar Dados: Observe que agora o sistema apresenta o modelo de contrato preenchido: Página 13 de 27

14 Caso desejar, você poderá salvar uma cópia do contrato preenchido. Basta clicar em Salvar: Selecione um local e um nome para salvar a cópia do contrato preenchido e clique em Salvar: Página 14 de 27

15 Para imprimir esse contrato preenchido, basta clicar no botão de impressão: Você agora tem um modelo de contrato configurado para receber as informações cadastradas no sistema automaticamente. Vamos realizar mais um preenchimento automático. Selecione o imóvel desejado e clique em Editar: Página 15 de 27

16 Clique em CasEditor: Clique no ícone de localização, para localizar o arquivo do Modelo de Contrato: Página 16 de 27

17 Selecione o Modelo de Contrato desejado e clique em Abrir: Clique em Confirmar, para abrir o modelo do contrato: Página 17 de 27

18 Navegue até Ferramenta e clique em Mesclar Dados: Pronto, o modelo de contrato está agora preenchido com novas informações: Se você trabalha com diversos modelos de contratos, realize esse procedimento também nos demais modelos, para que eles também possam carregar os dados desejados automaticamente. Página 18 de 27

19 4. Aproveitando Modelos de contratos em Word Se você possui vários modelos de contratos feitos no Microsoft Office Word e gostaria de aproveitá-los, para evitar o trabalho de confeccioná-los novamente no editor, basta converter os seus arquivos para o formato RTF e depois realizar a mesclagem de dados no CasEditor. Abra no Word o seu modelo de contrato que deseja aproveitar: No Word, utilize a opção Salvar Como. Escolha um local e um nome para salvar o arquivo. Selecione o formato Rich Text e clique em Salvar: Página 19 de 27

20 Agora temos um arquivo com modelo de contrato compatível com o CasEditor: O próximo passo é mesclar os campos do contrato. Selecione o imóvel desejado e clique em Editar: Página 20 de 27

21 Clique no botão CasEditor: Em Selecione o Documento, clique no botão de localização, para localizar o modelo desejado: Página 21 de 27

22 Selecione o modelo de contrato desejado. Nesse exemplo, criamos anteriormente o Contrato de Venda Financiada.RTF. Clique em Abrir: Clique em Confirmar: Página 22 de 27

23 O nosso modelo de contrato foi aberto com sucesso no CasEditor: O procedimento agora é igual o realizado a partir da página 07 desse guia. Posicione o cursor do mouse na frente do campo desejado. Navegue até Ferramenta e clique em Inserir Dados: Página 23 de 27

24 Clique no botão Insert Field: O editor apresenta uma lista com suas respectivas identificações. Nesse exemplo, desejamos inserir dados do proprietário. Posicionamos então o mouse sobre o item ProprietárioPrincipal: Página 24 de 27

25 Clique sobre o campo desejado. Nesse exemplo, clicamos em Nome: Página 25 de 27

26 Observe que o editor apresenta agora uma sinalização informando que o campo Nome foi adicionado ao contrato: Faça o mesmo com os demais campos desejados. Ao terminar de adicionar os campos de mesclagem, clique no botão Salvar: Página 26 de 27

27 Clique em Salvar: Clique no botão Sim: Pronto, o seu arquivo com o modelo de contrato de venda está mesclado e salvo. Ao abri-lo pelo CasEditor, basta clicar em Mesclar dados para que os dados sejam preenchidos automaticamente. Lembrando que esse recurso está disponível para Contrato de Administração de Vendas e Locação. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft Página 27 de 27