TUTORIAL CADASTRO DE FORNECEDOR

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1 TUTORIAL CADASTRO DE FORNECEDOR

2 Tutorial Cadastro de Fornecedor EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO Documentação Operacional Edição: 003 (21/03/2014) Grupo Casa Magalhães Fortaleza, CE Rua Luisa Miranda Coelho, 800 Luciano Cavalcante Fone (85) Fax (85) SAC (85) São Paulo, SP Rua Cincinato Braga, 59, Cj. 5B1 Bela Vista PABX (11)

3 Índice Introdução... 4 Finalidade da Rotina... 4 Notas da Documentação... 4 Pré Requisitos... 5 Passo a Passo... 5 Etapa Básica... 5 Guia de campos... 6 Observações

4 Introdução Objetivo deste material. O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para realizar o cadastro dos fornecedores da empresa, mostrando as etapas a serem seguidas e os campos mais importantes. Finalidade da Rotina No menu Cadastro>Fornecedor inserimos os dados de todos os fornecedores de produtos ou serviços da empresa. Pessoa física ou jurídica. O cadastro do fornecedor será utilizado posteriormente em diversos controles como: Entradas de notas fiscais dos produtos; Nas exportações fiscais como participantes (registro 0150 do SPED); Gestão das contas a pagar; Cadastro de Contatos telefônicos com o fornecedor; Cotação de preços de produtos; Registro do conhecimento de frete como componente do custo dos produtos. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a entrada de nota e o cadastro do pedido de produtos. Notas da Documentação Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão build 10. Portanto qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta pode estar sujeita a erros ou a não existência desta funcionalidade. Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um explicando o ocorrido contendo no assunto do o texto: Erro em tutorial [Cadastro de Fornecedor] para revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br. 4

5 Pré Requisitos Ter em mãos os dados do fornecedor que será cadastrado, por exemplo: Razão Social ** ou Nome Completo * ; Fantasia ** ; CPF * /CNPJ ** ; Inscrição Estadual (I.E.) ** ; Endereço completo; Telefone; Pessoa de contato ** ; . * Exclusivo para pessoa jurídica; ** Exclusivo para pessoa física; Passo a Passo Etapa Básica Em qualquer situação de cadastro de fornecedor poderemos adotar esta etapa a seguir como instrução básica. Siga até o menu Cadastro > Fornecedor > Fornecedor. 1. Caso queira iniciar o cadastro de um novo fornecedor, clique no botão Incluir-F5 e preencha todos os campos de acordo com as indicações da tabela guia de campos a seguir. Após digitar os dados, clique em Gravar-F9. 2. Caso você queira realizar a edição de um cadastro de fornecedor já existente utilize o botão Localizar-F2. Após localizar o cadastro, certifique-se que o código do cadastro do fornecedor encontra-se no campo código, clique em Alterar-F7 para iniciar a edição do cadastro e depois em Gravar-F9 para finalizar a edição; 5

6 Guia de campos Campo Código: Nome / Fantasia: Tipo Pessoa: CEP: Logradouro: Número: Complemento: Bairro: Cidade, UF: IBGE: País: Fone/Fax CNPJ/CPF: I.E.: Tabela: Prazo: Contato: Observações: Transportadora: Optante Pelo Simples: Cadastrar Contato: Observações Descrição Número de identificação do cadastro. É um sequencial, único, gerado automaticamente pelo sistema ao clicar em Incluir-F5. Nome completo do fornecedor (pessoal ou empresarial) e o nome fantasia pelo qual é conhecido. Se o fornecedor é pessoa jurídica, física ou estrangeiro. Informe o CEP do fornecedor. Rua ou Avenida em que o imóvel está situado. Número do imóvel. Dados complementares do endereço. Bairro em que o imóvel está situado. Descrição da Cidade e sigla do Estado. No caso de fornecedor estrangeiro: UF = EX e Cidade = EXTERIOR. Informe o código do município no IBGE. Automaticamente, durante a digitação do campo cidade, o campo IBGE é preenchido. Mas se preferir use a. Insira o código do país. Por padrão o código adotado caso o campo fique vazio é o código campo Cod. País do cadastro próprio. Caso o fornecedor seja de fora do país fazer busca do código. Informe o número do telefone que deve ser preenchido no formato 0+DD+XXXXXXXX, sendo todos juntos, com 11 dígitos. Insira o CNPJ ou CPF do fornecedor. Informe a Inscrição Estadual do fornecedor. Tipo de prazo de pagamento para as negociações com o fornecedor. Estes podem ser: DF (dia fixo), DFD(dia fixo dezena), DFM (dia fixo mensal), DFQ (dia fixo quinzena), DFS (dia fixo semanal) e PRZ (prazo). Informe a quantidade de dias caso seja escolhido PRZ na tabela. Funcionário responsável pelo contato com a empresa fornecedora. de contato do fornecedor. Até 70 caracteres. Texto Livre. Opções: Marcar se o fornecedor for uma transportadora. Campo relacionado com a rotina de conhecimento de frete. Marcar caso o fornecedor seja contribuinte optante pelo simples. Acesso rápido à rotina que registra o histórico dos contatos realizados com os fornecedores. Também pode ser acessada em Cadastro > Fornecedor > Contato. Consulte o manual da rotina para mais informações. Observação 1: É fundamental preencher o cadastro de fornecedor de forma correta e completa; Observação 2: O cadastro de fornecedor é obrigatório em diversas rotinas do SysPDV, dentre as já citadas no tópico de introdução, também destaca-se a rotina de entrada/emissão de nota própria utilizada nas devoluções de produtos ao estabelecimento. Em alguns casos se faz necessário cadastrar a própria empresa como fornecedor, já em outros, o cliente, que está devolvendo o produto ao estabelecimento, é cadastrado como fornecedor. Observe peculiaridades do cadastro de fornecedor no manual de cada rotina que o tem como pré-requisito; 6

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