Manual de Utilização - Sistema Força de Vendas Criação: 02/10/2016

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1 Sumári 1. INSTALANDO OU ATUALIZANDO O SISTEMA... 3 A) WINDOWS... 3 B) IPAD (IOS) ACESSANDO O SISTEMA NAVEGANDO NO SISTEMA... 5 A) LOGOTIPO DA MARCA... 5 B) MENU PRINCIPAL... 5 C) CLIENTE CONECTADO... 5 D) PAINEL DE CONFIGURAÇÕES... 5 E) CENTRO DA TELA DASHBOARD... 6 A) IMAGENS DE DIVULGAÇÃO... 6 B) MENSAGENS COM COMUNICADOS... 6 C) RELATÓRIO DE METAS ATINGIDAS MÓDULO DE CLIENTES... 6 A) COMO LOCALIZAR UM CLIENTE... 6 B) COMO CADASTRAR UM NOVO CLIENTE... 7 C) COMO VISUALIZAR OS DETALHES DO CLIENTE... 7 D) COMO VISUALIZAR OS PEDIDOS E FATURAS DO CLIENTE E) DESBLOQUEIO DE CLIENTE UTILIZANDO RELATÓRIOS DE CONSULTAS A) STATUS DOS PEDIDOS PENDENTES B) RESUMO DOS PEDIDOS C) PRODUTOS ESGOTADOS D) TABELAS DE PREÇO E) ATENDIMENTO POR CLIENTE F) PLANEJAMENTO POR CIDADE G) META POR PLANEJAMENTO H) META POR CLIENTE I) RANKING DE VENDAS POR CLIENTE J) RANKING DE VENDAS POR PRODUTO K) COMPARATIVO DE VENDAS ENTRE COLEÇÕES L) RELATÓRIO DE FATURAMENTO M) CLIENTES INADIMPLENTES N) HISTÓRICO DE FATURAS O) RELATÓRIO DE COMISSÃO PEDIDOS A) DIGITANDO UM NOVO PEDIDO B) COMO IDENTIFICAR PRODUTOS DIGITADOS NO PEDIDO C) PEDIDO SUGERIDO D) COMO ACOMPANHAR O RESUMO DO PEDIDO E) COMO ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO E A META REALIZADA F) COMPRANDO PRODUTOS DE CAMPANHA G) CONTINUANDO A DIGITAÇÃO DE PEDIDO

2 H) DIGITANDO UM PEDIDO COMPLEMENTAR I) DUPLICANDO PEDIDOS J) FINALIZANDO E ENVIANDO O PEDIDO K) COMO FAZER UM PEDIDO OFF-LINE E ENVIÁ-LO PARA INTEGRAÇÃO L) EXCLUINDO UM PEDIDO PRODUTOS A) VISUALIZANDO PRODUTOS PAINEL A) COMO VERIFICAR A SINCRONIZAÇÃO DO SISTEMA B) SINCRONIZAR DE FORMA MANUAL

3 1. Instaland u atualizand sistema A) Windws Cnsultar prcediment em: Manual - Cm instalar prgrama de Sistema de Frça de Vendas B) IPAD (IOS) Para receber a instalaçã e atualizações n IPAD é necessári ter instalad AFARIA. Cas nã tenha entre em cntat cm atendiment da TI. Acesse Afaria dispnível na área de trabalh; Para instalaçã: Esclha a pçã Dudalina Empresa Clique em instalar (u reinstalar) 3

4 Para atualizaçã: Quand existir uma atualizaçã ícne apresentará um sinal de exclamaçã (!); Clique em Atualizações Clique sbre a pçã Dudalina Empresa; O sistema fará a atualizaçã. 2. Acessand sistema Clique n ícne dispnível na área de trabalh 4

5 Insira seu lgin e senha Selecina sua representaçã e a marca que deseja trabalhar O sistema permite trabalhar apenas cm uma marca após lgin. Para trcar a marca é necessári sair d sistema e cnectar nvamente 3. Navegand n sistema A) Lgtip da marca Apresenta lgtip da marca selecinada. A clicar sbre lg, sistema vlta para a tela inicial (dashbard) e limpa as infrmações d cliente cnectad. B) Menu Principal Acess rápid às principais sessões d aplicativ: Btã para Módul Clientes; Btã para Módul Prdut; Btã para Módul Pedids; Btã para Módul Acmpanhaments. C) Cliente cnectad Mstra a razã scial d cliente selecinad, após a esclha d mesm na lista de clientes. Cas nã tenha selecinad nenhum, a área ficará vazia. D) Painel de Cnfigurações Mstra as cnfigurações d APP. E) Centr da tela Área de visualizaçã d cnteúd acess via menu principal. 5

6 4. Dashbard Nesta área estará dispnível a cmunicaçã entre a Restque e s representantes. As infrmações serã pr marca e pdem ser apenas para um determinad grup de representantes, cnfrme a necessidade da divulgaçã. Dividid da seguinte frma: A) Imagens de Divulgaçã A clicar sbre qualquer imagem, sistema redirecinará para link cadastrad (se existir). B) Mensagens cm cmunicads Mstra as mensagens e cmunicads para s representantes, cm a pssibilidade de navegaçã entre a lista. C) Relatóri de metas atingidas Mstra as metas realizadas na cleçã atual. A clicar abre a tela d relatóri de Atendiments de Clientes. 5. Módul de Clientes Neste módul é pssível acessar a lista de clientes dispnível para representante. A) Cm lcalizar um cliente A lista de clientes dispníveis para representante está lcalizada na lateral esquerda da tela. Para lcalizar um cliente específic, existe um camp de busca, que permite pesquisa pr: CNPJ, Razã Scial, Cidade e Estad. 6

7 Exempl de pesquisa pr CNPJ A lista de cliente apresenta as seguintes infrmações: Razã Scial Data da última visita: registr de visita n módul Agenda d sistema de frça de vendas. Status d cliente Em análise: indica um nv cliente cadastrad e que está em análise na Restque. Liberad: indica um cliente já cadastrad e validad na Restque Blquead para pedids: cliente blquead para digitaçã de pedids pela Restque Blquead para faturament: cliente blquead para faturament dentr da Restque Inativ: indica um cliente já cadastrad, mas cm cadastr em reanálise pela Restque. B) Cm cadastrar um nv cliente Para cadastrar um nv cliente, basta clicar n btã Nv Cliente, lcalizad abaix da lista de clientes Os camps brigatóris estarã sinalizads cnfrme abaix Só pderã ser cadastrads clientes que fazem parte da regiã de vendas d representante, send validad pel CEP. Cas tente registrar um cliente que esteja fra desta cndiçã sistema infrmará que CEP é invalid. Dads cmplementares Infrmações sbre s clientes que pderã ser utilizadas para estreitament d relacinament e busca de melhrias para as marcas. É muit imprtante preenchiment destas infrmações. O Cliente cadastrad será sinalizad cm em análise e mesm já pde ter um pedid digitad. C) Cm visualizar s detalhes d cliente Selecine cliente desejad a partir da listagem de clientes 7

8 Quand cliente estiver mais de seis meses sem alteraçã, sistema pedirá para fazer a atualizaçã d mesm. A clicar em OK, aparecerá a tela de cadastr de cliente, basta fazer a alteraçã e salvar. N centr da tela aparecerá s dads d cliente. Lg abaix estarã dispníveis s seguintes btões: Editar Cliente Permite editar algumas infrmações d cliente, cm nme fantasia, , cntat, endereç de cbrança e dads cmplementares; Nã é pssível editar infrmações de um cliente cm status em análise. Anexs Sistema Windws: permite inserir e visualizar dcuments u fts da lja. Sistema IOS: permite inserir apenas fts. Envi de até 5 arquivs de 300kb. Incluir Cntat Permite inserir nvs cntats para cliente. Listar Cntat Lista tds s cntats relacinads a cliente. Pedids Apresenta tds s pedids realizads para aquele cliente, referente a marca lgada n sistema; Infrmações ds últims 13 meses. Faturas: Apresenta tdas as faturas d cliente, referente a marca lgada n sistema; Infrmações ds últims 13 meses. Visitas Lista tdas as visitas agendadas para cliente, permitind editar e excluir. Nva Visita Permite cadastrar uma nva visita para cliente. Particularidade n IPAD (IOS) Anexar Imagem a cliente Cliente Nv 8

9 Durante cadastr d nv cliente, clique n btã Fts; Faça a ft cm Ipad; Salve cadastr. Cliente desblquead Selecine a pçã de editar cliente; Faça a ft cm Ipad; Salve a ediçã d cadastr. Feit prcediment acima a imagem já estará dispnível n cadastr d cliente. Navegar entre telas (Pedid, Faturas e Detalhes) A selecinar item Pedid u Fatura (Detalhes d Cliente), a tela abrirá sbre s detalhes d pedid, para vltar basta arrastar a tela para a direta. Para alterar entre Pedids e faturas, basta clicar na flecha dispnível a lad d títul. 9

10 D) Cm visualizar s pedids e faturas d cliente É pssível acessar as infrmações de pedid e faturas ds clientes, acessand s detalhes d cliente. As infrmações apresentadas sã referentes as últims 13 meses e apenas da marca lgada n sistema. Tela de Pedids Clicand sbre pedid aparecerá a tela de detalhes d pedid 10

11 Ver NFS: mstra a lista das ntas fiscais faturadas para pedid; Resum: mstra resum d pedid; Espelh: gera um PDF d espelh d pedid, que pde ser enviad pr . Faturas É pssível gerar um espelh em PDF de tdas as faturas d cliente e enviar pr . Clicand sbre a fatura aparecerá a tela de detalhes da mesma. 11

12 E) Desblquei de cliente O desblquei de cliente só pde ser feit pela área respnsável da Restque e crre de frma n-line. Assim que respnsável ficar desblquei n sistema ERP em alguns minuts sistema frça de vendas libera cliente. Obs: esta liberaçã autmática crre n md n-line, se estiver ff-line, fará a sincrnizaçã quand sistema fr nvamente cnectad à internet. 6. Utilizand relatóris de cnsultas Fácil acess às infrmações, a fim de ampliar a autnmia e agilidade na gestã de clientes pr parte ds representantes. Tds s relatóris terã as infrmações ds últims 13 meses dispníveis. Para acessar a lista de relatóris, basta clicar n menu Acmpanhaments. Abrirá primeir relatóri de Status de pedids pendentes e n lad esquerd menu de navegaçã para s demais relatóris. Destaque: Menu de acess as relatóris 12

13 Clicand n menu de acess aparece a lista de relatóris dispníveis A) Status ds pedids pendentes Apresenta tdas s pedids que nã fram enviads para a Restque (cntinuam apenas na máquina d representante) e seus status (mtivs pel qual nã fram enviads). O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. O númer d pedid apresentad neste relatóri é pedid gerad na máquina e cm nã fi enviad para a Restque mesm ainda nã crrespnde a númer ficial. Status d Pedid: Nã enviad: pedid nã finalizad, a clicar sbre pedid sistema abre a digitaçã d mesm, permitind que representante cntinue a venda; Aguardand Cnexã: pedid finalizad n md ff-line, nã transmitid pr falta de cnexã. Nã permite fazer alterações n pedid. A clicar sbre mesm aparecerá a tela de detalhes d pedid; 13

14 Aguardand Crreçã: pedid criad n md ff-line, nã transmitid pr validaçã de crítica da plítica cmercial u prduts esgtads. Permite alterar pedid devid as críticas apresentadas; Aguardand Cnfirmaçã: pedid finalizad e enviad para a integraçã cm a Restque, a clicar sbre pedid abrirá a tela de detalhes, nã send pssível alterar pedid. O relatóri traz a pssibilidade de duplicar pedid a partir d ícne dispnível a lad de cada pedid (a utilizaçã d recurs está descrita n tópic 7- I) duplicand pedids). Imprtante: Os pedids listads neste relatóri sã pedids que estã gravads apenas na máquina d representante. Pr este mtiv, antes de fazer qualquer atualizaçã n sistema de frça de vendas é necessári verificar se nã existe nenhum pedid neste relatóri. Cas existir é necessári fazer envi d mesm para a Restque, senã pedid será excluíd durante a atualizaçã. B) Resum ds pedids Apresenta tdas s pedids e seus status de atendiment. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. É pssível filtrar itens pel status d pedid, facilitand a visualizaçã de pedids que estejam naquela situaçã. O relatóri traz a pssibilidade de duplicar pedid a partir d ícne dispnível a lad de cada pedid (a utilizaçã d recurs está descrita n tópic 7- K) duplicand pedids). Imprtante: Para identificar se um pedid já fi recebid pela Restque, basta verificar númer. Pedids nã integrads terã númer gerad pel sistema de frça de vendas (M ), já s pedids recebids pela Restque receberã um nv númer, crrespndente a sistema ERP (Exempl: ). C) Prduts esgtads Permite acmpanhament ds prduts esgtads / (sem quantidade dispnível) da cleçã, apresentand a data d esgtament d mesm. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. 14

15 D) Tabelas de preç Lista cm tdas as tabelas dispnibilizadas para representante. Se realizad filtr, retrn será cm as tabelas crrespndentes a rientaçã d filtr. A clicar sbre uma cleçã, abrirá a tela cm s preçs ds prduts dispníveis para aquela tabela. E) Atendiment pr cliente Acmpanhament da situaçã de atendiment ds clientes, cnfrme cadastrad na ferramenta de cmprmisss. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. F) Planejament pr cidade Relatóri será dispnibilizad na segunda nda d prjet G) Meta pr planejament Relatóri será dispnibilizad na segunda nda d prjet H) Meta pr cliente Acmpanhament d desempenh em cada um ds clientes da carteira d representante. Valr vendida: ttal de valr vendids para cliente; Planejad: valr planejad para cliente; Reversa: númer de peças faltantes para atingir a meta; % Atingid: % de vendas atingid para cliente. % < 100 -> vermelh % >=100 -> verde 15

16 I) Ranking de vendas pr cliente O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. J) Ranking de vendas pr prdut Visualizaçã ds prduts em n mdel de ranking. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. K) Cmparativ de vendas entre cleções Apresenta um cmparativ d seu desempenh nas vendas pr cliente das últimas seis cleções. A clicar em um ds clientes, abrirá uma tela cm infrmações de cmpras pr cleçã exclusivas d cliente. L) Relatóri de faturament Resum d faturament de tds s clientes d representante, nas marcas que ele atender. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. M) Clientes inadimplentes O relatóri de Clientes Inadimplentes trará um resum da situaçã ds clientes d representante, independente da marca em que a pendência tenha crrid. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. N) Históric de faturas Apresenta um resum das faturas de tds s clientes d representante, de tdas as marcas, independente de quem representa em uma marca específica. A clicar em um relatóri, representante será encaminhad para Detalhe da Fatura. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. 16

17 O) Relatóri de cmissã Cmpst de Fechament de Cmissã, nde pdem ser acessads tds s dads de cmissinament d representante e d Resum d Fechament de Cmissã, cm as principais infrmações. O relatóri dispõe de filtrs para auxiliar na pesquisa ds pedids, retrnand s resultads cnfrme selecinad. 7. Pedids A) Digitand um nv pedid Iniciand um pedid Para iniciar um pedid, selecine um cliente n Módul cliente. Digite as infrmações da capa d pedid Camps brigatóris: cleçã, tabela de preçs, cndiçã de pagament. Se s camps brigatóris nã estiverem preenchids, sistema nã permitirá a digitaçã da grade ds prduts. O Praz de entrega é fix para cada Marca/Cleçã. A selecinar a cleçã e a tabela de preç, s prduts dispníveis na cluna de prduts serã carregads cnfrme as pções infrmadas. Lcalizand s prduts 17

18 Tds s prduts dispníveis para a digitaçã estarã na cluna prduts. Cas esteja prcurand um prdut específic, pde fazer filtr pr página. Clique duas vezes sbre prdut que deseja cmprar. Digitand grades a) Navegaçã de grade: Existe um checksum de segurança de digitaçã. Cas em algum ds camps seja digitad um valr fra d padrã sistema mstrará um alerta; O sistema salva autmaticamente as alterações de digitaçã, nã send necessári salvar; A lad de cada caixa de cr/tamanh aparece a quantidade em estque d sku. O sistema nã permite que seja digitada quantidade mair que dispnível; Versã Windws Permite navegar entre s camps utilizand a tecla TAB; Adicinar item cm muse: btã direit sma +1 e btã esquerd diminui -1; A digitaçã pde ser feita via teclad; Os itens esgtads aparecem em cinza e nã permitem digitaçã. Versã IOS Para adicinar item a grade basta tcar sbre camp desejad (cada tque + 1 n item); Para diminuir item é precis habilitar teclad Habilitand teclad: tque e segure qualquer uma das caixas de digitaçã. Abrirá teclad cnfrme imagem; A) Navegaçã: permite navegar entre as caixas de digitaçã; 18

19 B) Limpar: limpa quantidade digitada (zera); C) OK: cnfirma alteraçã e fecha teclad. b) Cluna de Resum de digitaçã e Funcinalidades Apresenta ttal digitad pr cr; Funcinalidades: Exempl 1 Mdel: Limpar: limpa tud que fi digitad para aquela cr d prdut Mdel: permite salvar uma linha cm grade padrã e depis utilizá-la em prduts cm utras grades semelhantes. Veja exempl 1 Duplicar: Cpia valr da linha selecinada para a próxima linha Veja exempl 2 Segure btã até que mesm fique inativ. Essa seleçã pderá ser utilizada em qualquer prdut que tenha mesm tip de grade. Navegue para utr prdut que tenha a mesma grade de cr e tamanhs Clique n btã mdel para a grade ser preenchida cm as infrmações armazenadas Exempl 2 Duplicar: 19

20 A digitaçã inicial está da seguinte frma, para a cr dis ter a mesma grade da cr 1, clique n btã duplicar A linha da cr 2 receberá a mesma quantidade da cr 1 c) Imagem e infrmações d prdut Apresentar s preçs e a imagem d prdut. A clicar sbre a imagem, a mesma será ampliada e aparecerá s detalhes técnics d mesm. d) Btões da grade Gravar Item: salva a digitaçã realizada. O sistema já salva autmaticamente, nã tend a necessidade de clicar neste btã; Grade Sugerida: a Restque pde cadastrar uma grade sugerida para prdut. Para carrega-la basta clicar n btã de grade sugerida. Cas já tenha digitad alguma quantidade, btã será inativad, para ativá-l é necessári limpar a digitaçã da grade d prdut; Prnta entrega: mstra/escnde a quantidade dispnível de cada SKU; Resum d pedid: mstra as infrmações d pedid; Planejament: mstra planejament cmparad a realizad, valr realizad é apresentad em temp real de digitaçã. e) Navegaçã entre grade A navegaçã é feita pr referência de prduts. O sistema permite navegar das seguintes frma: Próxim e Anterir: a clicar sbre as flechas indicativas, é carregada a grade d prdut da próxima referência u da anterir; Selecinand uma página: a clicar na lista de referências dispníveis, selecina númer da página que está prdut; Digitand/ Bipand a referência: é pssível digitar/bipar númer da referência dentr da caixa que mstra a atual. f) Prduts crdenads Sã sugestões de prduts que cmbinam cm prdut da grade. Cas exista algum prdut crdenad cadastrad, aparecerá da seguinte frma. A clicar sbre a imagem d prdut Cmbina cm, abrirá a grade d mesm para digitaçã. 20

21 g) Plítica de quantidade mínima O prdut pde ter uma quantidade mínima para digitaçã, infrmada pela Restque. Cas exista essa cnfiguraçã, quand fr sair da grade de digitaçã sistema perguntará se deseja sair mesm digitand mais itens para atingir a quantidade, nã send brigatória a digitaçã. B) Cm identificar prduts digitads n pedid Tds s prduts já digitads para aquele pedid aparecem em destaque (linha azul), cnfrme imagem abaix: O sistema mstra a quantidade cmprada para aquele prdut. C) Pedid sugerid A funçã de pedid sugerid permite que a Restque faça sugestã de cmpras pr prduts dentr de um pedid para um cliente e pr cleçã. Cas essa sugestã exista, sistema carregará autmaticamente as sugestões, send pssível a representante, visualizar quais prduts fram inserids que estarã em destaque, cnfrme descrit n item B. A quantidade ds prduts e a inserçã de nvs prduts n pedid também pdem ser feitas, mesm tend um pedid sugerid. D) Cm acmpanhar resum d pedid Para acmpanhar resum d pedid que está send digitad, basta clicar n btã Resum d Pedid. 21

22 O mesm é dividid da seguinte frma: Cabeçalh Cmpst pels dads Gerais d Pedid, vinds da digitaçã da Capa d Pedid e d Detalhe d Cliente. Carrinh de cmpras Mstra cada um ds prduts cmprads e também um resum dessa slicitaçã rganizad de acrd cm s Ttais pr Tamanh Ttais pr grups Apresenta ttal cmprad pr grup de prdut e tamanh 22

23 Mensagens e alertas Mstra tdas as mensagens de plítica cmercial envlvidas na digitaçã ds prduts. A clicar sbre a linha que aparece a plítica sistema direcina para a crreçã da mesma. E) Cm acmpanhar planejament e a meta realizada Pssibilita, a representante, visualizar seu desempenh cmparand pedid atual e a meta d cliente. Cm iss, a visualizaçã da quantidade que cliente necessita cmprar ficará mais evidente. Para acessar a tela, basta clicar n btã Planejament dispnível na tela de digitaçã de pedid u grade de prdut. As metas realizadas sã atualizadas cnfrme a digitaçã d pedid em temp real. O semáfr apresenta % de metas cnfrme abaix: % de meta atingida (até mair): verde % de meta nã atingida: vermelh F) Cmprand prduts de campanha Os prduts de campanha estã sinalizads pela estrela. Para facilitar a lcalizaçã, utilize filtr dispnível n menu de filtrs. G) Cntinuand a digitaçã de pedid O sistema permite manter pedid cm rascunh. Pde-se iniciar a digitaçã d mesm e nã cncluí-la naquele mment. Para manter pedid nesta situaçã, basta nã finalizar mesm. Para retrnar à digitaçã d pedid pde-se utilizar s seguintes caminhs: Módul cliente e módul pedid Acessar módul cliente e selecinar mesm 23

24 Acessar módul pedids a partir d menu principal Pedids d cliente a partir d Módul cliente Acessar módul cliente e selecinar mesm Clicar n btã pedids Selecine pedid que está em digitaçã (apenas um pedid pr cliente pde ficar em digitaçã) e sistema abrirá a tela de digitaçã de pedids. 24

25 Relatóri de pedids pendentes Acessand módul acmpanhaments, utilize relatóri de pedids pendentes. Selecine pedid (apenas pedids cm status nã enviad) A clicar sbre pedid sistema direcinará para a digitaçã d mesm. H) Digitand um pedid cmplementar A digitaçã de pedid cmplementar é permitida desde que a cleçã e a tabela de preç d pedid riginal estejam liberadas para digitaçã e nã tenha sid 100% faturad. Para iniciar é precis saber númer d pedid riginal (sempre númer gerad pela Restque). Infrme númer d pedid riginal n camp Pedid Cmplementar (pedid riginal deve ser d cliente selecinad); A sair d camp pedid cmplementar, sistema verifica se pedid riginal existe u está dentr das cndições de digitaçã. Se nã estiver, infrma nas mensagens de err mtiv. Estand de acrd, preenche as infrmações d pedid. Lcalizand pedid, sistema carrega as infrmações de capa (nã permite nenhuma alteraçã) e destaca (em verde) s prduts já cmprads n pedid riginal. A digitaçã é feita cnfrme um pedid nrmal. 25

26 Assim que pedid cmplementar é integrad a sistema da Restque, s itens serã agregads a pedid riginal, assim pedid cmplementar nã ficará n sistema de frça de vendas. Os itens ficarã dispníveis dentr d pedid riginal. I) Duplicand pedids A duplicaçã de pedid está dispnível em dis relatóris, s dis lcalizads n menu Acmpanhament. Acmpanhament >> Status d pedid pendente Acmpanhament >>Resum de tds s pedids Duplicand pedid Esclha pedid que deseja duplicar (dispníveis ns relatóris) Clique n btã a lad d pedid Selecine cliente que receberá pedid duplicad O sistema fará a duplicaçã* e abrirá a capa d nv pedid, para cliente selecinad. Cm iss é pssível cntinuar a digitaçã de utrs itens n pedid duplicad. Finalizar pedid cnfrme descrit n item 7- J) finalizand e enviand pedid. 26

27 Imprtante*: Cas cliente selecinad para receber pedid duplicad já tenha um pedid em andament, antes de duplicar, mstrará um avis questinand se deseja excluir utr pedid. Se clicar em Sim, sistema exclui pedid anterir e salva pedid duplicad Se clicar em Nã, sistema mantem pedid anterir e nã executa a duplicaçã J) Finalizand e enviand pedid Após a digitaçã realizada é necessári fazer envi d pedid. Para finalizar, clique n btã Finalizar Abrirá a tela de resum d pedid, cm s alertas da plítica cmercial. 27

28 a) Crrigind alertas da plítica cmercial Tdas as incnsistências de plítica cmercial aparecerã neste item. Para crrigi-la basta clicar sbre cada uma delas. 28

29 O sistema abrirá a tela de ajustes. b) Enviand pedid Após validar as plíticas, clique n btã Enviar pedid O sistema perguntará se deseja realmente finalizar pedid, prque uma vez finalizad nã permitirá fazer qualquer alteraçã n mesm. O pedid será finalizad quand aparecer a seguinte afirmaçã 29

30 Imprtante: Se essa etapa nã fr feita, pedid nã é integrad cm a Restque. c) Gerand PDF d pedid Após clicar em OK, sistema gera um PDF d resum d pedid para encaminhar a cliente. d) Enviand para cliente Para enviar PDF, clique n btã Enviar pr , dispnível na tela de visualizaçã d PDF O nã é enviad autmaticamente. O sistema abrirá serviç de cnfigurad na máquina. Depis basta enviar para cliente. Esta etapa nã é brigatória para a finalizaçã d pedid. K) Cm fazer um pedid ff-line e enviá-l para integraçã A digitaçã d pedid é feita da mesma maneira, estand n-line u ff-line. A finalizar pedid (cnfirmad para envi) e sistema estiver ff-line, pedid será salv e aguardará a cnexã para ser enviad. A estabelecer uma cnexã, antes de enviar s pedids, sistema fará a verificaçã das plíticas cmerciais, sem intervençã humana. Se nã existirem nvas críticas para pedid, ele será enviad autmaticamente. Cas encntre críticas de prduts esgtads, pedid nã será integrad autmaticamente e sistema avisará a representante que existem pedids sem integraçã, que necessitam de avaliaçã, cnfrme imagem abaix. 30

31 Para crrigir basta acessar pedid pel relatóri de Status de pedids pendentes, crrigir s itens e finalizar nvamente. L) Excluind um pedid Os pedids que ainda nã fram finalizads e enviads para a Restque pdem ser excluíds d sistema. Lembrand que nã é pssível recuperar pedids excluíds. Clique n btã Limpar Para excluir, clique em Sim. Cas nã queira excluir, selecine nã. 8. Prduts Pedid excluíd. A) Visualizand prduts O módul Prduts traz a expsiçã ds prduts das marcas prcurand trnar prcess de vendas mais atrativ, apiand a esclha ds mdels pr parte d ljista, sem perder a agilidade. É pssível visualizar a lista de prduts dispníveis antes de iniciar a digitaçã de pedids. Cnsultand prduts Para verificar a lista de prduts dispnível pr cleçã, basta acessar a tela de Prdut. Cm padrã serã apresentads s itens da cleçã atual, pdend listar das demais cleções dispníveis. 31

32 Digitand pedids pel catálg Para iniciar qualquer frma de digitaçã de pedids é necessári selecinar um cliente, na lista de clientes dispnível n módul Clientes. Vlte para a tela de Prduts. Clique duas vezes n item a digitar Cas nã tenha nenhum pedid iniciad, sistema slicitará para cadastrar a capa d pedid antes de iniciar a digitaçã Se já tiver um pedid em andament, abrirá a grade d pedid para digitaçã. Cm pedid fi iniciad através d Catálg de prduts, sempre que fechar a tela de grade, vltará para a tela de Catálg. Elements dispníveis O módul de Catálgs de Prduts dispnibiliza váris recurss para auxiliar trabalh ds representantes. Abaix a lista de cada um e a frma de utilizar Filtrs Os filtrs de cleçã, linha, grup, mdelagem, detalhe e faixa de preç estã ligads entre si. Sempre que fr selecinada uma pçã s demais camps serã carregads cm s itens ligads entre si; O filtr cleçã mstra apenas as cleções dispníveis para digitaçã; O filtr Status permite a pesquisa de itens esgtads u dispníveis da cleçã; O filtr referência permite a pesquisa pr uma parte d númer de ref. de um prdut; A pesquisa pr referência pde ser feita através de um leitr, bipand códig da etiqueta. A pesquisa é feita de maneira autmática, a selecinar qualquer filtr sistema já retrna resultad na lista ds prduts sem a necessidade de cnfirmar. Prduts de Campanha Os prduts de campanha sã sinalizads pel ícne acima. Sempre que prdut fr de campanha ícne aparecerá na cr cinza escur; Para listar tds s prduts que pertencem a campanha da cleçã, basta clicar na estrela dispnível ns filtrs. Prduts cmprads na cleçã Filtra s prduts que já fram cmprads pel cliente selecinad na cleçã infrmada. Pde ter sid cmprad em qualquer pedid. Prduts nã cmprads na cleçã Filtra s prduts que ainda nã fram cmprads pel cliente selecinad na cleçã infrmada. 32

33 Md imagem Para visualizar a lista em frma de imagem, basta clicar n ícne cnfrme acima; A imagem de destaque em azul (a) sinaliza prdut cmprad n pedid atual d cliente selecinad; Os prduts serã apresentads cm uma imagem, códig, descriçã e as identificações de prdut de campanha, prdut cmprad pel cliente e prdut nã cmprad pel cliente (b); Quand existir imagem d prdut cadastrad a mesma será apresentada (c); A clicar sbre um prdut abrirá a tela de digitaçã d pedid, cas já exista um pedid em andament para cliente, u abrirá a tela de capa de pedid. Se nã existir um cliente selecinad, sistema slicitará que selecine cliente. Md lista Para visualizar a lista em frma de imagem, basta clicar n ícne cnfrme acima; A linha de destaque em azul (a) sinaliza prdut cmprad n pedid atual d cliente selecinad; Mstra a cluna valr smente se existir um cliente selecinad e um pedid em digitaçã para mesm (se nã existir, a cluna nã aparece) (b); Os prduts serã apresentads cm Códig, descriçã, númer de cres e as identificações de prdut de campanha, prdut cmprad pel cliente e prdut nã cmprad pel cliente (c); A clicar sbre um prdut abrirá a tela de digitaçã d pedid, cas já exista um pedid em andament para cliente, u abrirá a tela de capa de pedid. Se nã existir um cliente selecinad, sistema slicitará que selecine cliente. 33

34 9. Painel Versã Windws O módul painel mstra as cnfigurações d sistema. É pssível verificar servidr e as cnfigurações d usuári, além da versã d sistema. Versã IPAD (IOS) A) Cm verificar a sincrnizaçã d sistema O nv SFV é um sistema n-line, que recebe e envia infrmações em temp real. Versã Windws Dentr d módul painel, clique n btã Últimas Sincrnizações. Abrirá a seguinte tela: 34

35 Cada linha representa um módul e a última sincrnizaçã. Alguns móduls sã atualizads apenas uma vez a dia. Versã IPAD (IOS) 35

36 B) Sincrnizar de frma manual Cas sistema nã esteja sincrnizand autmaticamente, é pssível frçar uma sincrnizaçã de frma manual. Basta clicar n btã Executar sincrnizaçã Manual, para Windws u Sincrnizar para IOS. 36