A CHINA NO MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS: O CASO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS

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1 A CHINA NO MERCADO DE COMMODITIES MINERAIS: O CASO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS Geól. Cid Chiodi Filho Simexmin 2012 Ouro Preto, MG 22 de Maio de 2012

2 A EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO BRASILEIRA NO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS

3 Período EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ROCHAS VOLTADA PARA OS MERCADOS INTERNO E EXTERNO Produção (t) Produção (t) Mercado Externo Mercado Interno Produção Total (t) , , ,0 28,0% 72,0 % 100 % , , ,3 32,0% 68,0% 100 % , , ,7 36,0% 64,0% 100% ,6 (+17%) ,8 (+1%) ,4 (+6,8%) 39,5% 60,5% 100% ,9 (+20%) ,4 (+2%) ,3 (+9,1%) 43,4% 56,6% 100% ,2 (+3%) ,5 (+8%) ,7 (+6,0%) 42,3% 57,7% 100% (-20%) (+11%) (-2,2%) 34,6% 65,4% 100% (-17%) (+5%) (-2,6%) 29,5% 70,5% 100% (+34%) (+10%) (+17,1%) 33,7% 66,3% 100% (-3%) (+3,2%) (+1,1%) 32,2% 67,8% 100%

4 Milhões Toneladas 3,00 EVOLUÇÃO ANUAL DO VOLUME FÍSICO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 2,50 2,00-2,3% 1,50 1,00 0,50 0, RB 0,80 0,79 0,82 0,77 0,80 0,91 0,94 1,06 1,30 1,18 0,91 0,81 1,20 1,20 RP 0,14 0,19 0,28 0,33 0,46 0,62 0,90 1,10 1,29 1,32 1,08 0,86 1,04 0,99 Total 0,94 0,98 1,10 1,10 1,26 1,53 1,84 2,16 2,59 2,50 1,99 1,67 2,24 2,19 PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 RB = 55% RP = 45% RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

5 US$ milhões 1200 EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS +4,2% RB 100,3 123, ,9 224,5 254 RP TOTAL PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 RB = 25% RP = 75% RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

6 US$ milhão EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA OS EUA, ITÁLIA E CHINA 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, EUA 78,2 107,3 116,6 161,0 224,3 341,3 460,2 631,8 636,1 506,2 362,7 500,1 506,3 Itália 57,0 54,8 47,2 50,7 46,1 59,5 72,3 89,4 84,9 71,9 41,8 63,7 74,2 China 3,0 9,2 13,8 23,5 39,3 36,4 49,6 77,1 70,8 77,1 75,0 117,1 141,6 PARTICIPAÇÃO BRASIL 2011 País Valor Peso EUA 51% 28% Itália 7% 8% China 14% 35% Total 72% 71%

7 US$ milhões PADRÕES DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS RB RP TOTAL RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

8 MERCADO MUNDIAL DAS ROCHAS DE PROCESSAMENTO ESPECIAL

9 % em Peso % em Peso REORDENAMENTO MUNDIAL DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO MERCADO INTERNACIONAL DE ROCHAS PROCESSADAS ESPECIAIS (CÓDIGO NCM 6802) 80,0 ITÁLIA E CHINA 60,0 40,0 20,0 10 ÍNDIA, BRASIL E TURQUIA 0, Itália 64,3 37,5 7,4 China 3,8 23,1 51, Turquia 0,2 2,6 8,4 Índia 0,3 4,4 5,3 Brasil 0,3 1,1 3,9

10 CONDICIONANTES CHINESAS

11 Mil toneladas 40,0 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CHINESA DE ROCHAS ORNAMENTAIS 30,0 20,0 10,0 14,0 17,5 18,0 20,0 22,5 26,5 27,5 31,0 33,0 0, % 40,0 30,0 20,0 10,0 PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO CHINESA DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL 20,8 23,3 22,2 23,5 24,2 25,6 26,2 29,7 29,6 0,

12 Milhões toneladas 15,0 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 10,0 5,0 5,7 7,0 7,5 8,9 10,3 11,5 11,8 11,7 12,5 0, ,0 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL % 30,0 20,0 10,0 22,5 23,6 22,9 24,7 25,0 25,0 26,1 28,6 25,8 0,

13 Milhões toneladas 15,0 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS 10,0 12,3 5,0 0,0 8,2 8,2 7,2 6,0 2,5 3,4 4,2 4, ,0 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES CHINESAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL MUNDIAL 25,4 % 20,0 10,0 0,0 15,7 11,5 12,6 18,2 19,9 12,8 14,5 10,

14 CONDICIONANTES BRASILEIRAS

15 EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ANUAL BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL DE ROCHAS PROCESSADAS ESPECIAIS 7,0 % 6,0 5,0 4,0 3,0 3,1 3,3 4,1 4,5 5,7 6,3 5,9 5,1 4,4 3,8 3,9 4,1 2,0 1,0 1,1 1,8 2,3 0,

16 PADRÕES DE EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CHAPAS (milhões m 2 equivalentes - 2 cm espessura) Milhões m ,5 5,6 8,1 12,1 14,9 17,2 17,0 13,8 11,3 14,4 14, US$ milhões PADRÕES DE EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA OS EUA

17 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS (PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO FATURAMENTO) 100,0 80,0 % 60,0 40,0 20,0 0, RP 43,9 49,9 56,5 60,3 66,0 70,1 75,0 78,3 79,5 82,0 81,2 80,3 76,6 74,6 RB 56,1 50,1 43,5 39,7 34,0 29,9 25,0 21,7 20,5 18,0 18,8 19,7 23,4 25,4 RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

18 % em Peso 100,0 EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS 80,0 60,0 40,0 20,0 0, RB 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9 48,4 53,4 54,7 RP 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1 51,6 46,6 45,3 RB: rochas brutas (blocos) RP: rochas processadas (chapas e outros produtos)

19 Mil toneladas 120 EVOLUÇÃO DO VOLUME FÍSICO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO MATERIAIS ROCHOSOS NATURAIS 105, ,2 91, ,5 76, ,8 53,5 49,3 51,1 61,7 66, ,3 43,5 54,4 52,6 41,2 44, % em volume físico +20% em valor (US$ 68 milhões)

20 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Exportações Ano Total Brasil (A) Setor de Rochas(B) Participação % US$ milhões US$ milhões B/A ,78 338,80 0, ,14 429,38 0, ,22 600,96 0, ,27 789,97 0, , ,13 0, , ,50 0, ,44 954,54 0, ,74 724,12 0, ,29 959,2 0, ,58 997,7 0,39

21 PERSPECTIVAS BRASILEIRAS

22 EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS NO TOTAL DO FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (VALORES PROJETADOS DE 2009 A 2030) 90,0 80,0 70,0 60,0 % 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, RB 56,2 50,0 43,8 39,6 33,9 29,8 25,0 21,6 20,5 17,9 18,8 22,0 22,7 28,6 36,3 45,4 57,3 72,4 RP 43,8 50,0 56,3 60,4 66,1 70,2 75,0 78,4 79,5 82,1 81,2 78,0 77,3 71,4 63,7 54,6 42,7 27,6

23 % em Peso EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL EM PESO DE ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (VALORES PROJETADOS DE 2009 A 2030) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, RB 86,9 85,0 80,5 74,7 70,3 63,5 59,6 51,0 49,0 50,1 47,4 45,9 48,0 50,0 58,0 66,0 74,0 82,0 90,0 RP 13,1 15,0 19,5 25,3 29,7 36,5 40,4 49,0 51,0 49,9 52,6 54,1 52,0 50,0 42,0 34,0 26,0 18,0 10,0

24 CONCLUSÕES A China é a maior importadora mundial de matérias-primas do setor de rochas ornamentais, sendo o Brasil um dos seus principais fornecedores. A existência de matérias-primas não garante vantagens competitivas para transações com produtos de valor agregado. O Brasil não tem políticas articuladas de desenvolvimento para as pequenas e médias empresas, inclusive da área mineral. Atualmente, o Brasil não oferece condições sistêmicas de competitividade para o setor de rochas ornamentais. A China desenvolveu bases de competitividade industrial, centradas na escala de produção e no preço dos produtos, impraticáveis fora da própria China.

25 CONCLUSÕES Observa-se uma tendência mais acentuada de crescimento das exportações brasileiras de rochas brutas frente às rochas processadas. Poderá haver perda de representatividade e atratividade das rochas ornamentais como área de negócios mínero-industriais. Poderá haver crescimento significativo das importações de materiais rochosos de revestimento, tanto naturais quanto artificiais, sobretudo da China. Granitos produzidos pela China na África ocidental poderão substituir os brasileiros como matéria-prima para a indústria chinesa de rochas ornamentais.

26 REFERÊNCIAS ABIROCHAS. MDIC. Base Alice. Montani, Carlo. Repertorio Economico Mondiale. Milão : Faenza Editrice (edições 1999 até 2009). Montani, Carlo. Marmo e Pietre nel Mondo. Carrara : Aldus Casa di Edizioni (edições 2010 e 2011). Cid Chiodi Filho cdchiodi@terra.com.br