CAMPETRO Energy 2016 Crescimento da Importância do Setor de Petróleo e Gás para o Estado de São Paulo Dirceu Abrahão

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1 CAMPETRO Energy 2016 Crescimento da Importância do Setor de Petróleo e Gás para o Estado de São Paulo Dirceu Abrahão Sub-Secretário de Petróleo & Gás Novembro/2016

2 Roteiro ü Potenciais de O&G Remanescentes em Bacias Brasileiras ü Barris? Que barris? ü A9vidades de Exploração e Produção de Petróleo no Brasil ü Petróleo em São Paulo? Por quê só agora? ü A9vidades de Exploração & Produção na Bacia de Santos ü O quê foi feito até aqui ü Perspec9vas Futuras ü Se o preço do petróleo ajudar... ü Agenda de mudanças em curso no Brasil ü Cadê a Petrobras?? ü Gás para Crescer + Agenda Mínima ü PPE à Plano de Metas para o Gás

3 Bacias Sedimentares Potenciais Remanescentes

4 AIvidades de E&P no Brasil MAPA E&P Brasil Setembro/ operadores 94% produção operada pela Petrobras 42 concessionários 79% produção Petrobras

5 CaracterísIcas dos Projetos de E&P Importância da Qualidade dos Dados Sísmicos

6 CaracterísIcas dos Projetos de E&P Riscos Geológicos - Qualidade dos Dados Sísmicos NW SE FONDO DEL MAR PLIOCENO MIOCENO MED. MIOCENO MED/ INF. MIOCENO INF. OLIGOCENO BASAMENTO GXT SPAN 3200 (twt) 25 km

7 CaracterísIcas dos Projetos de E&P Riscos Geológicos - Qualidade dos Dados Sísmicos PA-1 PA-2 PA-1 PA-2 topo base

8 Riscos Associados ao Preço do Petróleo

9 O Pré-Sal na Bacia de Santos Excelente Qualidade dos Dados Sísmicos

10 O Pré-Sal na Bacia de Santos Os reservatórios nas Bacias de Santos e Campos na seção do Pré-Sal correspondem a carbonatos (microbiolitos e estromatólitos) oriundos de um ambiente deposicional marinho restrito.

11 Petróleo em São Paulo? Por quê só agora? Fonte: ANP, 2011

12 Produção de P&G em São Paulo

13 Reservas e Produção Petróleo Crescimento Médio: 48,9% a.a. Crescimento Médio: 3,9% a.a.

14 Reservas e Produção Gás Natural Crescimento Médio: 22,8% a.a. Crescimento Médio: 5,8% a.a.

15 São Paulo e o Setor Petróleo Brasileiro Inserção de São Paulo em a9vidades de E&P (águas ultraprofundas) e intensificação nas correlacionadas ao Gás Natural Estado já é 3º maior produtor nacional de petróleo Crescimento das reservas e da produção em campos do présal em águas ultra-profundas no litoral do Estado Interesse em atrair atrair novos players e inves9mentos na cadeia de petróleo e gás Desinves9mentos anunciados pela Petrobras geram, de imediato, novas oportunidades de negócios

16 Bacia de Santos Cenário Atual

17 PerspecIvas Futuras Carcará Sapinhoá Áreas UniIzáveis Setores 14ª Rodada

18 Bacia de Santos Cenário Base 2020

19 Agenda de Mudanças ü Apoio às Inicia9vas do MME ligadas às novas oportunidades em E&P e ao novo cenário para o Gás Natural ü Implementação de melhorias no ambiente de negócios Atra9vidade para Novos Inves9mentos Leilões Periódicos, Polí9cas de Conteúdo Local, Projetos de atra9vidade elevada (áreas uni9záveis do Pré-Sal), Extensão do Repetro ü Gás Para Crescer Open Access Harmonização entre o Setor Elétrico e o de Gás Natural Compe9ção nas ofertas de gás Questões Tributárias

20 Diretrizes Estratégicas ü Elevado crescimento da par9cipação do gás natural na matriz energé9ca, condição indispensável à ampliação da par9cipação de fontes renováveis ü Expansão de oferta de energia por meio de par9cipação de termoelétricas a gás natural na base ü Ar9culação entre os subsistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e entre estes e os sistemas de petróleo e gás e de fontes renováveis ü Geração de energia próxima aos centros consumidores (GD) ü Aumento dos níveis de segurança energé9ca

21 Potenciais InvesImentos Distribuição Mercado Convencional Gás Natural no Estado de SP 2016 PPE à Plano de Metas para o Gás Municípios atendidos Em 2016

22 Potenciais InvesImentos Distribuição Mercado Convencional Municípios abrangidos pelo plano de expansão das redes de distribuição Gás Natural no Estado de SP 2029 PPE à Plano de Metas para o Gás

23 Potenciais InvesImentos Geração Termelétrica Projeto UTE Lins Município: Lins Potência: 1,5 GW Consumo: 6,5 MMm³/d UTE Fernando Gasparian Empresa: Petrobras Município: São Paulo Potência instalada: 386 MW Consumo Máximo: 1,9 MMm³/d UTE PiraIninga Empresa: Petrobras Município: São Paulo Potência instalada: 190 MW Consumo Máximo 0,95 MMm³/d Projetos Em Operação Projeto UTE Pedreira* Empresa: EMAE AES Tietê Município: São Paulo Potência: 750 MW Consumo: 3 MMm³/d * Projetos conceituais: gás natural subsituindo óleo diesel em usinas com Licença de Operação à Operação na base em ciclo combinado com maior eficiência e emissões aproximadamente 30% menores UTE Euzébio Rocha Empresa: Petrobras Município: Cubatão Potência instalada: 219 MW Consumo Máximo: 1,3 MMm³/d Projeto UTE Pedreira* Empresa: EMAE-GASEN/Siemens Município: São Paulo Potência: 750 MW Consumo: 3 MMm³/d

24 Potenciais InvesImentos Usinas Híbridas Lavoura de cana Safra 2014/2015 Brasil 9 milhões hectares SP 4,7 milhões hectares (52% do total)

25 Potenciais InvesImentos Usinas Híbridas 140 Usinas 51 usinas interligadas ao SIN Potencial esimado de 7,1 milhões de m³/dia de consumo de gás natural Inserção de Biometano Planos para conexão de 40 usinas na rede de distribuição até 2029 Potencial de 1 MM m 3 /d

26 Potenciais InvesImentos Consolidação Projeção do consumo de gás natural no Estado de SP por segmento Disponibilidade de Redes Infraestrutura preparada para o consumo * Consumo histórico de São Paulo já foi da ordem de 18 MMm³/d Volume por Segmento (Mm 3 /d) Residencial 668, , , ,15 Comercial 386,69 533,77 668,16 722,04 Industrial , , , ,31 GNC 25,30 40,16 42,61 43,66 GNV 581, , , ,66 Frotas Pesadas (Substituição Diesel Usinas) - 361,24 434,68 463,10 Usina Híbrida (Cogeração) - 107,75 385,88 497,10 Cogeração 727, , , ,02 Substituição -??? Subtotal - Mercado Convencional , , , ,04 Termogeração Existente 435, , , ,00 Termogeração Futura , , ,00 Subtotal - Mercado Termelétrico 435, , , ,00 Total , , , ,04

27 Obrigado!! Dirceu Abrahão SubSecretário de Petróleo e Gás Tel: (11) dirceuabrahao@energia.sp.gov.br

28 Pré-Sal História e ExpectaIva 164 milhões anos atrás Desenvolvimento de lagos profundos com intensas variações climá9cas, alternando períodos de enchentes com longos períodos de seca e evaporação. Fonte: Petrobras/Scotese 122 milhões anos atrás Hoje Combinação de excelentes rochas geradoras com rochas reservatórios que já se tornaram referências mundiais em qualidade, seladas por espessas camadas de sal

29 Valoração de Projetos de E&P Reservas 3P vs Recursos Potenciais Bbl/dia

30 Boom da Produção nos EUA Produção de Gás nos EUA e Preços Henry Hub Fonte: EIA, 2016

31 ParIcipações Governamentais * Inclui parcela dos municípios não produtores

32 Interpretação Sísmica Altos Estruturais Rotas de Migração