Manual Cadastro de Metas Vendedores

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1 Manual Cadastro de Metas Vendedores DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autoras: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Aprovado em: Dezembro de Nota de copyright Copyright 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Auxiliar as empresas clientes que desejam controlar metas para Vendedores. 1.2 ÍNDICE: VISÃO GERAL 1 MOTIVAÇÃO: 1 ÍNDICE: 1 INTRODUÇÃO: 1 OBJETIVO: 2 INSTRUÇÕES GERAIS 3 REQUISITOS 3 PARÂMETROS UTILIZADOS 3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL 4 CADASTRO DE VENDEDORES 4 CONSULTA DE METAS 5 REFERÊNCIAS 8 ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior AMD Phenom II X6; RAM 4GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Rede cabeada 100/1000Mbps; Site: / Fone: (42)

3 Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema Operacional para servidor); Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Recomendável a utilização de Nobreak; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema e para sanar eventuais dúvidas de procedimentos realizados cotidianamente no sistema. De início são abordados os motivos de uso e interesse de controle de metas para o Cadastro de Vendedores e Compradores incluindo a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em duas (02) partes, a primeira trata as implicações dos parâmetros necessários para uso do sistema, a segunda parte descreve e a configuração dos cadastros que possibilitam a movimentação propriamente dita da funcionalidade Metas de Vendedores. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Visando melhorar o controle de metas de vendas com itens e a partir de agora, metas de serviços com a representação gráfica do resultado atingido. Site: / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 REQUISITOS Parâmetros e cadastros citados no decorrer do documento. 2.2 PARÂMETROS UTILIZADOS Criada a opção nos Parâmetros da Empresas para poder selecionar serviço para meta. Parâmetro Tipo de Meta dos Vendedores, Figura 1. Figura 1 Parâmetros de Empresas - Tipo da Meta dos Vendedores. Sem metas - não exibe a aba Metas no Cadastro de Vendedores; Sem Agrupamento (Geral); Por Família; Por Família+Grupo; Por Família+Grupo+Subgrupo; Por Família+Grupo+Subgrupo+Item; Por Família+Grupo+Subgrupo+Serviço; Por Família+Grupo+Subgrupo+Item/Serviço; Site: / Fone: (42)

5 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 3.1 CADASTRO DE VENDEDORES No Cadastro de Vendedores e Compradores, Figura 2. Figura 2 Cadastro de Vendedores e Compradores. Com o parâmetro de empresas definido para Sem Agrupamento (Geral). No Cadastro do Vendedor a aba Metas é habilitada, Figura 3, clicar no botão meta. para definir a Figura 3 Cadastro de Vendedores e Compradores. A meta poderá ser definida pelas opções da seção Tipo Meta, para: Item, Serviço e Ambos, Figura 4. Figura 4 Cadastro de Metas - Tipo Meta. Site: / Fone: (42)

6 Clicar em para gravar o cadastro ou para alterar, e no para cancelar a alteração ou cadastro. Tela de consulta com a grade das metas cadastradas, Figura 5. Figura 5 Consulta Cadastro de Vendedores e Compradores. Com parâmetro de empresas definido para Por Família+Grupo+Subgrupo+Item/Serviço. A tela de cadastro abre as opções para definir o agrupamento conforme Figura 6. Figura 6 Cadastro de Vendedores e Compradores - Aba 3 Metas. 3.2 CONSULTA DE METAS Na Consultas, Metas de Vendedores, Figura 7. Site: / Fone: (42)

7 Figura 7 Menu Consulta Metas de Vendedores. Na tela de consulta selecionar os filtros e parâmetros para localizar a consulta, Figura 8. O sistema foi projetado para três (03) tipos de metas: Itens (I), Serviços (S) e Ambas (A). Sendo assim, quando marcado como Ambas (A), a consulta não localiza metas cadastradas como Itens e ou Serviços, apenas metas cadastradas como Ambas. Figura 8 Consulta Metas de Vendedores. 1 - Selecionar a empresa e ou grupo de empresa; 2 - Período : Mês/Ano; 3 - Situações: Satisfatório até xx% e Regular entre yy%; 4 - Avaliação do tipo de Metas: Referência ao que está no Cadastro do Vendedor; Clique no ícone para habilitar a tela dos demais filtros, Figura 9. Site: / Fone: (42)

8 Figura 9 Tela de Filtros da Consulta Metas de Vendedores. Clique no Ícone para carregar as informações, Figura 10. Figura 10 Consulta Metas de Vendedores. Opção para gerar gráfico, Figura 11. Site: / Fone: (42)

9 Figura 11 Gráfico gerado a partir da Consulta Metas de Vendedores. 4. REFERÊNCIAS 5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) Site: / Fone: (42)