APRESENTAÇÃO... 3 CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL...

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1 Maio de 2017

2 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO... 3 CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL... 4 EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO DE MARÇO A MAIO DE CONJUNTURA ECONÔMICA: X BRASIL... 5 INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS (ICF) BRASIL X CAMPO GRANDE/... 5 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (ICEC) CAMPO GRANDE/... 6 PERCENTUAL DE FAMÍLIAS ENDIVIDADAS EM CAMPO GRANDE/... 6 VARIAÇÕES MENSAIS DO IPCA DO E BRASIL... 7 SEGMENTOS DESTASQUES NA ABERTURA DE EMPRESAS - CAMPO GRANDE X BRASIL... 7 CONJUNTURAL SERVIÇOS... 8 RECEITA NOMINAL... 8 VOLUME DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS... 9 IPCA CAMPO GRANDE E BRASIL ALGUNS SERVIÇOS... 9 SALDO DE EMPREGOS - SERVIÇOS CONJUNTURAL - COMÉRCIO DE BENS RECEITA NOMINAL VOLUME DE VENDAS IPCA ALGUNS BENS SALDO DE EMPREGOS COMÉRCIO DE BENS CONJUNTURAL DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS IPCA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DESEMBARQUES DOS AEROPORTOS DE CAMPO GRANDE E CORUMBÁ... 15

3 APRESENTAÇÃO Neste informativo, o IPF Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento da Fecomércio/ divulgará informações referentes aos resultados do IBGE para o comércio e serviços de março de 2017, índice de confiança do empresário do comércio (ICEC), intenção de consumo das famílias (ICF), pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor (PEIC), evolução do emprego, IPCA de Campo Grande, abertura de empresas, embarques e desembarques de passageiros nos Aeroportos de Campo Grande e Corumbá. Enfim, informações que subsidiem o entendimento do funcionamento da economia, principalmente, do comércio e serviços de Mato Grosso do Sul, a partir dos números mais atualizados disponíveis e por meio de uma Sondagem, tendo em vista as expectativas para o dia das mães e para os meses subsequentes, dos municípios de Campo Grande, Naviraí e Dourados. Dentre as principais fontes de informações utilizadas estão: P (Pesquisa Mensal do Serviço)/IBGE mar./2017; PMC Pesquisa Mensal do Comércio/IBGE mar./2017; IPCA/IBGE mar./2017; BACEN (Banco Central) abr./2017; CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) abr./2017; CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)/MTE (Ministério do Trabalho e emprego) mar/2017; SONDAGEM/IPF maio/2017; EMPRESOMÊTRO/IBPT maio/2017 De forma a facilitar a compreensão, este informativo está estruturado em 5 partes: Conjuntura Econômica Nacional; Conjuntura Econômica: X BRASIL; Conjuntura - Serviços ; Conjuntura Comércio de Bens ; Conjuntural de Atividades Turísticas e Culturais. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 3 de 16

4 1-mar 3-mar 5-mar 7-mar 9-mar 11-mar 13-mar 15-mar 17-mar 19-mar 21-mar 23-mar 25-mar 27-mar 29-mar 31-mar 2-abr 4-abr 6-abr 8-abr 10-abr 12-abr 14-abr 16-abr 18-abr 20-abr 22-abr 24-abr 26-abr 28-abr 30-abr 2-mai 4-mai 6-mai 8-mai 10-mai CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL Os últimos meses foram marcados por polêmicas das REFORMAS TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DA EDUCAÇÃO; TAXA DE JUROS SELIC caiu pela quinta vez consecutiva, menor desde 2014 e chegou a 11,25%; O RESULTADO DO COMÉRCIO BRASILEIRO de março de 2017, divulgado pelo IBGE no dia 11/05/2017, trouxe consigo, um novo cenário, o da possibilidade de uma recaída dos indícios de recuperação; No entanto a desaceleração do IPCA amenizou esses resultados do comércio e reiterou a possibilidade de haver a 6ª queda consecutiva da SELIC. Em um cenário mais otimista, há expectativas de que a SELIC possa chegar a 8,5% entre os anos de 2017 e 2018; O mês de abril foi marcado por uma valorização da TAXA DE CÂMBIO em 2,62% e de 3,25% na comparação a março. O mês de maio se iniciou com um comportamento instável (BACEN, maio/2017). EVOLUÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO DE MARÇO A MAIO DE ,22 3,20 3,18 3,16 3,14 3,12 3,10 3,08 3,06 3,04 3,02 3,00 Fonte: BACEN, maio/ Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 4 de 16

5 CONJUNTURA ECONÔMICA: X BRASIL Em abril de 2017, o ÍNDICE DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS atingiu 75,4, 6,45% MENOR que no mês anterior, apesar disso, ainda foi maior que no mesmo período do ano passado; O ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO segue uma tendência crescente desde o segundo semestre de 2016 e em abril atingiu o maior valor desde novembro de 2014; O ENDIVIDAMENTO deteve uma discreta REDUÇÃO na comparação a março e se manteve praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado; O índice de confiança dos empresários e o endividamento no mês de abril, foram maiores que os indicadores brasileiros; Durante o ano de 2017 o IPCA de tem apresentado quedas mais significativas que a nível ; Os principais segmentos que tem apresentado crescimento no número de empresas em estão relacionados, principalmente, a BELEZA, VESTUÁRIO E ALIMENTAÇÃO; INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS (ICF) BRASIL X CAMPO GRANDE/ 72,4 73,2 66,5 69,9 68,7 68,7 69,3 65,3 65,4 63,3 68,0 77,3 80,6 79,2 79,2 80,6 74,9 76,2 76,2 77,1 78,2 77,8 75,4 72,1 73,9 74,3 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 ICF - ICF - BR Fonte: CNC mar Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 5 de 16

6 ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (ICEC) CAMPO GRANDE/ 85,8 82,7 80,1 79,2 85,3 82,3 92,6 106,2 107,8 100,0 95,9 97,3 93,5 90,0 87,0 110,0 109,9 110,5 112,7 113,1 98,9 99,1 99,9 95,7 95,5 102,3 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 Fonte: CNC mar Elaboração: IPF/. ICEC - ICEC - BR PERCENTUAL DE ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS DE CAMPO GRANDE/ 61,6 61,2 60,6 60,8 60,0 59,2 59,0 58,1 58,0 58,2 57,7 58,6 58,9 58,1 57,7 57,3 57,9 56,6 55,8 55,9 56,2 55,6 55,6 54,7 60,3 58,9 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 Endividados - Endividados - BR Fonte: CNC mar Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 6 de 16

7 VARIAÇÕES MENSAIS DO IPCA DO E BRASIL 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% BRA 0,20% 0,00% -0,20% Fonte: EMPRESOMÊTRO/IBPT mai Elaboração: IPF/. SEGMENTOS DESTASQUES NA ABERTURA DE EMPRESAS - CAMPO GRANDE X BRASIL Setores COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 2016 Até maio/2017 % 2017 Até maio/2017 % ,28% ,7% CABELEIREIROS ,86% ,2% COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES ,94% ,5% ,28% ,3% OBRAS DE ALVENARIA ,75% ,4% TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL ,71% ,8% RESTAURANTES E SIMILARES ,18% ,0% ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS ,05% ,0% COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ,15% ,4% COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES ,78% ,5% Fonte: EMPRESOMÊTRO/IBPT mai Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 7 de 16

8 CONJUNTURAL SERVIÇOS No Mato Grosso do Sul, o segmento de serviços apresentou uma queda na receita nominal e no volume de vendas ainda superior que a aquelas registradas para o comércio de bens e na comparação a nível. Os percentuais de queda foram respectivamente de 6,20% e de 10,80%. Esse cenário traz consigo preocupações, uma vez que desde o ano passado o segmento não demonstrou indícios mais concretos de uma recuperação. No entanto, cabe ressaltar um comportamento diferenciado aos serviços relacionados à beleza. Embora alguns estabelecimentos tenham apresentado queda, tratase de uma prestação de serviço estratégica e que se ofertada com diferenciais, poderá promover uma recuperação. Tanto é que para algumas empresas de cosméticos de Campo Grande, há indícios de que já houve uma melhoria em relação ao ano passado. No caso das costureiras, há também um potencial a ser explorado, uma vez que o comportamento do consumidor se alterou desde o final de 2014 e cada vez mais são observadas tendências voltadas a customização ou até mesmo de ajustes e consertos de roupas. Cabe ressaltar ainda que diferentemente do IPCA de março para alguns serviços de Campo Grande, o IPCA de abril indicou aumento para praticamente todos os serviços e esse comportamento poderá estar associado a possibilidade de aumento da demanda ou a uma oferta reduzida desses serviços que prezem pela qualidade. Nesse sentido também, já houve uma recuperação do saldo de empregos pela terceira vez consecutiva, que para março foi de 245 (mais admissões que demissões). RECEITA NOMINAL 2,00% 0,20% 1% 0,10% -7% -6,20% -6,20% -15,50% Jan.2017/Jan.2016 Fev.2017/fev Mar.2017/Mar.2016 Acum. 12 meses Fonte: P/IBGE Jan Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 8 de 16

9 VOLUME DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS -3,50% -5,30% -5,00% -5,00% -12,10% -10,80% -11,10% -21,90% Jan.2017/Jan.2016 Fev.2017/fev Mar.2017/Mar.2016 Acum. 12 meses Fonte: P/IBGE Jan IPCA CAMPO GRANDE E BRASIL ALGUNS SERVIÇOS Alimentação fora do domícilio 0,22% 0,41% Alimentação fora do domícilio 0,50% 0,38% Estacionamento Despachante -0,03% -0,14% 0,00% 0,00% Estacionamento Despachante 0,00% 1,02% 0,00% 1,75% Depilação -1,20% 1,18% Depilação 2,08% 1,04% Cabeleireiro 0,16% 0,63% Cabeleireiro -0,51% 0,61% Manicure -0,02% 2,47% Manicure -0,21% 0,38% -10,75% Passagem aérea -9,63% Passagem aérea 15,48% 22,23% Fonte: IPCA/IBGE março/2017. Fonte: IPCA/IBGE abril/2017 Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 9 de 16

10 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 SALDO DE EMPREGOS - SERVIÇOS Fonte: CAGED/MTE mar./2017. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 10 de 16

11 CONJUNTURAL - COMÉRCIO DE BENS Em março, conforme dados do IBGE (mar./2017) houve queda de 1% na receita nominal gerada pelas vendas do comércio de Mato Grosso do Sul, apesar da queda, esta ainda foi em menor proporção na comparação ao indicador brasileiro. Em termos reais, esse impacto pode ter sido ainda pior, quando desconsiderado o leve aumento inflacionário para o período. Somente para o IPCA foi registrado uma variação de 0,14% (IBGE, mar./2017). No que tange ao volume de vendas o percentual de queda foi de 2,20% (IBGE, mar./2017). A questão que fica nessas circunstâncias seria: em meio aos indícios de uma recuperação, a economia pode estar tendo uma recaída? A resposta a essa questão é complexa, mas admite-se que se está em momento de instabilidade econômica, sendo possíveis em algumas circunstâncias essas quedas. De acordo com a sondagem realizada pelo IPF/ (maio/2017) com os empresários dos municípios de Campo Grande, Naviraí e Dourados, corroborou-se com o sentido da expressão instabilidade, pois se percebeu comportamentos diferenciados sobre os resultados até abril de Em Naviraí, os resultados pareceram estar mais otimistas na comparação ao ano passado, principalmente, para os segmentos do vestuário e de calçados. Já para Dourados, a indicação foi de um cenário mais estável. Na capital, para algumas lojas de pequeno e médio porte do vestuário, os resultados foram positivos até março de 2017, no entanto abril se iniciou com quedas nas vendas que chegaram a 40% para alguns estabelecimentos. Apesar desse comportamento, algumas outras lojas de médio e grande porte do mesmo segmento admitiram uma melhoria em relação a 2016, bem como aquelas de móveis e eletrodomésticos. Apesar da melhoria, para algumas dessas lojas de móveis e eletrodomésticos não se tem conseguido atingir as metas estipuladas para o ano. Ainda na capital, empresários das lojas de presentes e decoração, verificaram estagnação. Nesse sentido, possivelmente os resultados negativos para março de 2017, podem ter sido influenciados, principalmente, pelo segmento do vestuário, o que pode ter contribuído também para a queda no saldo de emprego de 512 (mais demissões que admissões CAGED/MTE (mar./2017). Vale ressaltar que embora esses resultados não tenham sido positivos para março de 2017, há expectativas de recuperação e de melhoria nos três municípios investigados tanto para o dia das mães, quanto para os meses subsequentes. Fato que pode ser evidenciado pela zona positiva do índice de confiança do empresário (CNC, abril/2017). Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 11 de 16

12 RECEITA NOMINAL 3,80% 4,10% 3,50% 1,2% 2,00% -0,10% -1,00% -2,00% Jan.2017/Jan.2016 Fev.2017/fev Mar.2017/Mar.2016 Acum. 12 meses Fonte: P/IBGE Mar VOLUME DE VENDAS -1,20% -0,70% -1,30% -2,20% -3,70% -4,00% -5,30% -5,90% Jan.2017/Jan.2016 Fev.2017/fev Mar.2017/Mar.2016 Acum. 12 meses Fonte: P/IBGE Mar Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 12 de 16

13 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 IPCA ALGUNS BENS -1,61% Papelaria Higiene pessoal Produtos óticos -1,64% Combustível -2,68% Automóvel veículo Automóvel novo -1,26% Joias e Bijuterias -0,31% -0,83% Calçados e Acessórios -0,06% Roupa Feminina -0,01% Roupa Masculina -0,31% -0,28% Eletrodomésticos e Equipamentos -0,59% Móveis e utensílios -0,16% Carnes -0,96% Alimentação e Bebidas 1,27% Papelaria -0,01% 0,08% 0,71% Higiene pessoal 0,08% Produtos óticos 0,30% -0,81% Combustível 2,19% -1,95% Automóvel veículo 0,99% 0,37% Automóvel novo 0,01% Joias e Bijuterias -0,43% -0,28% Calçados e Acessórios Roupa Feminina -2,03% 0,92% Roupa Masculina 0,95% Eletrodomésticos e Equipamentos -0,51% Móveis e utensílios -0,21% 1,10% Carnes -1,02% 0,55% Alimentação e Bebidas 0,03% 0,34% 0,77% 0,24% 0,07% 0,57% 0,68% 0,27% 0,05% 1,17% 0,03% 0,86% 0,70% 0,90% 0,36% 0,19% 0,00% 0,55% 0,26% 0,26% 0,58% Fonte: IPCA/IBGE mar./2017. Fonte: IPCA/IBGE abr./2017. SALDO DE EMPREGOS COMÉRCIO DE BENS Fonte: CAGED/MTE mar./2017. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 13 de 16

14 CONJUNTURAL DE ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS Durante o mês de março de 2017, alguns segmentos do turismo detiveram uma queda no IPCA, tais como aqueles relacionados a excursão, boate e danceteria, esse mesmo comportamento foi observado para abril, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no. As atividades turísticas tendem a reduzir durante os meses de março e abril, prevalecendo o turismo de negócios. Fato que pode justificar em partes o aumento de 16,86% do número de desembarques no Aeroporto de Campo Grande e de 6,33% no Aeroporto de Corumbá, em março deste ano. Apesar desses indicadores, os desembarques em Campo Grande e Corumbá, ainda são menores na comparação a No caso do cinema, há um comportamento diferenciado que não se remete apenas a atividades turísticas, mas também aquelas relacionadas ao lazer. IPCA ATIVIDADES DE RECREAÇÃO -3,00% Excursão -0,55% -0,67% -2,91% Excursão -0,69% Boate e danceteria -2,10% -1,31% Boate e danceteria -0,10% 7,80% Clube 0,00% 1,60% Clube 0,11% 0,53% Cinema 0,89% 1,09% Cinema 0,15% Fonte: IBGE mar./2017. Elaboração: IPF/. Fonte: IBGE abr./2017. Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 14 de 16

15 DESEMBARQUES DOS AEROPORTOS DE CAMPO GRANDE E CORUMBÁ Campo Grande Corumbá Fonte: INFRAERO jan Elaboração: IPF/. Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 15 de 16

16 FECOMÉRCIO/ Diretoria Executiva Diretor Presidente Edison Ferreira de Araújo 1º Vice Presidente José Alcides dos Santos 2º Vice Presidente Adeilton Feliciano do Prado Diretor 1º Secretário Denire Carvalho Diretor 2º Secretário Fabiano José Lopes Diretor 1º Tesoureiro Sebastião José da Silva Diretor 2º Tesoureiro Valter Mario Silva Castro INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO FECOMÉRCIO/ Presidente do IPF/. Edison Ferreira de Araújo. Superintendente do IPF/ Valmira Gomes Carvalho EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO Gestora e Economista do IPF/ Daniela Teixeira Dias Analista do IPF/ Anderson de Assis Costa Rua Almirante Barroso, 52, Bairro Amambaí Campo Grande/ CEP: Página 16 de 16