Análise do mercado de arrendamento a estudantes em Portugal: Lisboa e Porto

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1 Análise do mercado de arrendamento a estudantes em Portugal: Lisboa e Porto Uniplaces 1Q 2017

2 Introdução O presente relatório serve para providenciar uma imagem do mercado de arrendamento a estudantes em Portugal no primeiro trimestre de A primeira secção deste relatório dá uma visão geral sobre o mercado de arrendamento a estudantes em Portugal. A secção seguinte foca-se nas cidades de Lisboa e Porto, analisando a procura nos principais bairros das cidades. As secções seguintes analisam as preferências e o perfil dos estudantes universitários que escolheram Portugal durante o primeiro trimestre deste ano. Por fim, a última secção tenta discutir os principais dados apresentados ao longo do relatório e refletir sobre a tendência atual. Metodologia Todos os dados do presente relatório foram obtidos através da base de dados da Uniplaces e são baseados nos contratos de arrendamento e nas informações providenciadas tanto pelos estudantes como por senhorios no momento da reserva. Foram analisados número de arrendamentos, valores cobrados por quarto, duração da estadia, tipologia dos imóveis arrendados nas cidades de Lisboa e Porto.

3 Geral Os dados da análise são baseados em arrendamentos feitos por estudantes portugueses e estrangeiros em Lisboa e Porto durante o primeiro trimestre de Arrendamento: Contrato de arrendamento de um quarto que foi celebrado entre um proprietário e um estudante através da plataforma online Uniplaces. Preço de um quarto: O valor da renda mensal de um quarto paga pelo estudante durante o período de arrendamento. Preço médio de um quarto: A média é estimada através de uma média ponderada, que dá pesos distintos às diferentes variáveis da amostra. Duração da Estadia: Calculada pela diferença entre a data de saída e a data de entrada do estudante e corresponde ao total de dias em que a propriedade esteve arrendada pelo estudante. Duração Média da Estadia: A média é estimada através de uma média ponderada da duração que dá pesos distintos às diferentes variáveis da amostra. Antecedência da Reserva: Calculada pela diferença entre a data de entrada e data da reserva e dado em dias. Segmentação dos Estudantes por Grau Académico: Licenciatura: Estudante identificou licenciatura como finalidade da estadia em Portugal aquando do pedido de reserva. Pós-Graduação: Estudante identificou pós-graduação como finalidade da estadia em Portugal aquando do pedido de reserva. Universidade de Verão: Estudante identificou universidade de verão como finalidade da estadia em Portugal aquando do pedido de reserva. Outros: Estudante não identificou proativamente nenhuma das opções acima como finalidade da estadia em Portugal.

4 Índice A Evolução do preço de arrendamento B As zonas mais procuradas no primeiro trimestre de 2017: a) Preço e Procura por Zona C Tipo de imóveis mais procurados: a) Tipologia e intervalo de preços D Perfil do estudante

5 A Preços de arrendamento no primeiro trimestre de 2017 No primeiro trimestre de 2017, os preços de arrendamento de quartos a estudantes em Portugal subiram 8,7% face à média praticada no primeiro trimestre em Dada a sazonalidade da procura de estudantes por alojamento por conta dos semestres lectivos das universidades, comparar os preços no primeiro trimestre de 2017 face ao primeiro trimestre de 2016 dá-nos uma visão mais clara da evolução dos preços nas principais cidades portuguesas. Tanto Porto como Lisboa verificaram subidas nos preços de alojamento no decorrer do trimestre quando comparados com os preços no mesmo período do ano anterior, mas a variação do preço médio de um quarto no trimestre foi fortemente impulsionada pelo aumento dos preços médios dos quartos em Lisboa. 15% 10% 5% 0% -5% Janeiro Fevereiro Março Lisboa Porto 5

6 Em Lisboa, o valor médio do arrendamento por quarto cresceu mais de 10% face aos valores praticados no primeiro trimestre do ano anterior. Já no Porto, a variação foi bem menos significativa, situando-se em torno dos 3%. O maior responsável pelo aumento dos preços foi o forte aumento da procura que se verificou no início deste ano: No primeiro trimestre de 2017, a procura por alojamento com a Uniplaces por parte de estudantes em Portugal cresceu 70% face ao primeiro trimestre de A sazonalidade é uma característica importante do mercado de arrendamento a estudantes. Esta subida nos valores de renda praticados no primeiro trimestre do ano está em linha com a chegada dos estudantes estrangeiros em Portugal para o segundo semestre letivo. A tendência é vermos anualmente um aumento dos preços até março, seguido de queda e aumento novamente a partir de julho. 6

7 B As zonas mais procuradas: Preço e procura por Zona O preço médio por quarto em Lisboa situou-se nos 355, um aumento de mais de 10% quando comparado ao preço médio no primeiro trimestre de O centro histórico continua a ser muito procurado por estudantes, mas as zonas próximas das principais universidades da cidade estão a ganhar cada vez mais popularidade entre os estudantes. As dez principais zonas da capital corresponderam a quase 50% da procura total por alojamento em Lisboa no primeiro trimestre de Arroios, o zona com maior procura, correspondeu a 10% do total da procura por alojamento pelos estudantes estrangeiros. O preço médio por um quarto em Arroios situou-se em 329, um aumento de 8,5% face ao primeiro trimestre de Das dez zonas mais procuradas em Lisboa, Arroios é a zona onde a renda média por quarto é a mais barata. Valores similares são praticados no Saldanha e Alameda, zonas que corresponderam a 7% e 6% da procura total por alojamento nos primeiros três meses do ano, respetivamente. O Intendente vem ganhando popularidade entre os estudantes estrangeiros, subindo para a quarta posição e com uma renda média por quarto situada nos 420, 27% acima do preço médio de um quarto em Arroios e 35% acima dos preços médios por quarto cobrados nesta zona no primeiro trimestre de Juntamente com o Intendente, Alvalade e o Marquês do Pombal estão entre os zonas com as rendas mais caras de Lisboa para estudantes ( 434 e 414 respetivamente). 7

8 Preço e Procura em Lisboa Lisboa Preço Médio: Zonas em Lisboa Preço Médio % Procura Zonas em Lisboa Preço Médio % Procura Top Arroios 2. Saldanha 3. Alameda 4. Intendente % 10.16% 6.66% 6.32% 4.60% 6. Entrecampos 7. Bairro Alto 8. Picoas 9. Marquês de Pombal % 3.57% 3.37% 3.30% 5. Alvalade % 10. Anjos Lisboa % 8

9 B As zonas mais procuradas: Preço e procura por Zona No Porto, a procura por alojamento é muito mais concentrada, com as dez zonas mais procuradas por estudantes estrangeiros no primeiro trimestre de 2017 a corresponderem a mais de 80% da procura total (83,42%). Já o valor médio por quarto praticado na invicta situou-se nos 268, 33% abaixo do preço médio de um quarto na capital. Esta diferença é 10 pontos percentuais acima da diferença verificada no primeiro trimestre do ano passado (23%). Esta divergência de preços deve-se quase na sua totalidade a uma subida dos preços praticados em Lisboa, uma vez que os preços no Porto subiram apenas 3%. Em relação às zonas mais procuradas, é Paranhos a zona mais popular entre os estudantes estrangeiros que escolhem o Porto como destino, representando 23% da procura total por alojamento. O preço por quarto em Paranhos está ligeiramente abaixo da média da cidade, situando-se nos 264. Logo em seguida estão Cedofeita e Ramalde, com 11,7% da procura total cada. A Cedofeita é também um dos zonas mais caras para viver na cidade, com o preço médio por quarto a rondar os 294. Lordelo do Ouro, que representou 4,6% da procura total, é a zona mais barata em termos de alojamento, com o preço médio por quarto a 230. A zona mais cara da invicta é o Bonfim (10% da procura total), com o preço médio por quarto a atingir quase os 300 no primeiro trimestre do ano. 9

10 Preço e Procura no Porto PORTO Preço Médio: 268 Río Leça Río Douro 9. Zonas no Porto Preço Médio % Procura Zonas no Porto Preço Médio % Procura Top % 1. Paranhos % 6. Lordelo do Ouro % 2. Cedofeita % 7. Campanhã % 3. Ramalde % 8. Massarelos % 4. Bonfim % 9. Santa Marinha % Santo Ildefonso % 10. Matosinhos Porto %

11 C Tipo de imóveis mais procurados: Tipologia e intervalo de preços O tipo de acomodação mais procurado em Portugal por estudantes estrangeiros são casas com 4 ou mais quartos (67%). No entanto, verificam-se diferenças entre as principais cidades. Em Lisboa, 50% da procura é feita para casas com 5 ou mais quartos (incluindo residências para estudantes). O número sobe para 75% se incluirmos imóveis com 4 quartos também. No Porto as tipologias de imóveis mais populares são de imóveis com 2, 3 e 4 quartos, representando quase 90% da procura por arrendamento na cidade. Em relação aos intervalos de preços, o valor que os estudantes estão dispostos a pagar por um quarto na capital situou-se entre os 250 e os 400 por mês, enquanto que na Invicta esse situou-se entre os 200 e os 300. % pedidos de reserva % Lisboa Nº de quartos < Pedidos de reserva 14,1% 28,2% 16,5% 14% 27,1% 11

12 % Pedidos de reserva % Porto Nº de quartos < Pedidos de reserva 18,5% 37,2% 27,1% 6,5% 10,8% % Portugal Nº de Quartos < Pedidos de reserva 12,3% 33,8% 24,8% 11,1% 17,9%

13 Intrevalo de Preços % < > 600 Lisboa Porto Portugal 13

14 D O perfil do estudante estrangeiro em Portugal Portugal está a tornar-se um país cada vez mais popular entre os estudantes estrangeiros, que escolhem o país, especialmente jovens. A idade média dos estudantes que escolheram Portugal como destino para estudar no primeiro trimestre do ano esteve nos 24 anos. Por cidade, tanto Lisboa como o Porto atraem estudantes muito jovens, com 41% dos estudantes em Lisboa com 22 anos ou menos, e no Porto 39%. Tanto os estudantes que mudaram-se para o Porto como os que escolheram Lisboa, reservaram quarto com praticamente a mesma antecedência (35 e 39 dias). A antecedência cai significativamente em março, coincidindo com o início prévio do segundo semestre letivo. Já o período de estadia foi em média 13 dias mais longo em Lisboa (141 dias) do que no Porto (128 dias). O período de estadia também caiu entre janeiro e março. Isto porque o período de estadia dos estudantes coincide com a duração do semestre letivo e por isso os que chegam mais tarde tendem a ficar hospedados menos tempo LISBOA 45.5 PORTO Licenciatura Pós-Graduação Universidade de Verão Outros 14

15 Antecedencia media da reserva dias jan fev mar Duração média da estadia jan fev mar dias Lisboa Porto Portugal

16 D Perfil do estudante que vive em Lisboa días Orçamento médio entre 250 e A duração média da estadia é de 141 dias Reservam com uma média de 39 dias de antecedência anos 41% ou menos O tipo de imóvel mais procurado por estudantes estudantes são apartamentos com 46% de licenciatura mais de 4 quartos

17 Perfil do estudante que vive no Porto días Orçamento médio entre 150 e % 51% A duração média da estadia é de 128 dias Reservam com uma média de 35 dias de antecedência 22 anos ou menos estudantes de licenciatura 0 O tipo de imóvel mais procurado por estudantes são apartamentos com 2 a 4 quartos 17

18 Conclusão A crescente mobilidade da população estudantil internacional aliada ao aumento da popularidade de Lisboa e Porto e reconhecimento internacional têm sustentado a procura por alojamento num mercado onde a oferta continua a ser insuficiente. O aumento maior da procura face à oferta reflete-se nos preços praticados, com aumentos de mais de 30% no ano em alguns bairros da capital. Os preços de um quarto na Grande Lisboa variaram entre os 200 e os 560. Já no Porto estes valores ficaram entre os 190 e os 300. Esta tendência positiva em Portugal não tem passado despercebida entre investidores e as residências de estudantes estão agora a emergir como classe de ativos de investimento com retornos atrativos.

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