SOBRE A UNICA. Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil

Transcrição

1 SOBRE A UNICA Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e bioeletricidade do Brasil São 146 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-deaçúcar, açúcar e etanol produzidos no Brasil Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade e comunicação Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília, Washington DC e Bruxelas

2 GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO Estrutura produtiva 432 plantas (2010¹) Fornecedores de cana Postos de trabalho formais Receita do setor 1,28 milhões² superior a R$ 50 bilhões Divisas externas US$ 13,8 bilhões (2010) % na matriz energética nacional 18% (2ª fonte, > hidroeletricidade) Redução de emissões CO 2 > 600 milhões toneladas desde 1975 Elaboração: UNICA. Nota: 2010¹ - posição em 30/08/2010; ² dados de 2008 da Rais (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego);

3 OUTLINE 1. Mercado doméstico atual 2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveis no mundo 3. Desafios e Oportunidades

4 OUTLINE 1. Mercado doméstico atual 2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveis no mundo 3. Desafios e Oportunidades

5 2000/ / / / / / / / / / /11* 2011/12** Milhões de toneladas RETRATO DA DÉCADA Lançamento do veículo flex fuel Maior interesse mundial pelo etanol Crise financeira global Volume de cana da safra atual será semelhante ao da safra 08/ Açúcar Etanol exportado Etanol mercado interno Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nota: 11/12 estimativa

6 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL 35 Total de 117 novas unidades ? / / / / / / /12e Fonte: UNICA. Nota: - e estimativa.

7 PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS ANOS Aproximadamente 140 milhões toneladas em negociação Grupo Moema Consolidação: Ganho de sinergia; economia de escala e escopo; nova estrutura de governança; diferente nível de acesso a capital; Custo de aprendizagem

8 Projeção de Consumo de Combustíveis do Ciclo Otto no Brasil Fonte: ANP e UNICA. Nota: para a transformação dos volumes ou gasolina equivalente, adotou-se a proporção 1 litro de etanol hidratado = 0,7 litro de petróleo

9 Fonte: ANP, UNICA, Orplana, CEPEA. Elaboração: UNICA.

10 BIOELETRICIDADE: POTENCIAL NO BRASIL MW médio Estimativa do próprio governo EPE Potencial mercado da bioeletricidade para exportação - Brasil ( ) Três Belo Monte / / / / / / / / / / / / /21 Safra Notas: 1 t de cana produz 250 kg de bagaço e 204 de palha e pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação, Poder Calorífico Inferior (PCI) da palha = 1,7 PCI do bagaço, Fator de capacidade = 0,5 (Koblitz), utilizando caldeira de 65 bar. Considera-se, em 2008/09, a utilização de 75% do bagaço disponível e 5% da palha disponível e, a partir de 2015/16, a utilização de 75% do bagaço disponível e 70% da palha disponível. Até 2010 foi considerada a energia comercializada nos Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulado, em 2011 foi considerado um incremento de 1600 MW, e a partir de 2012 incremento de 2000 MW por ano. Fonte: UNICA, Cogen, Koblitz (2009).

11 GW médio BIOELETRICIDADE Complementaridade da bioeletricidade Potencial Teórico 16 GW médio (2020) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Hidros atuais (2008) Novas hidros (projetos) Biomassa (potencial) Dados do ONS indicam uma economia de 4% dos reservatórios para cada MWmed de bioeletricidade gerados no período seco (abril-novembro) Fonte: Nivalde J. de Castro et. al. baseado em dados da CCEE e EPE.

12 PRINCIPAIS PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR Tecnologia Atual Açúcar Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) Tecnologia em Desenvolvimento Colmos da Cana Caldo de cana Detergentes e solventes Etanol Cana-de- Açúcar Cosméticos Bagaço Lubrificantes Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Sabores e fragrâncias Palha (pontas e folhas) Bioeletricidade Alimentos

13 OUTLINE 1. Mercado doméstico atual 2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveis no mundo e fluxo de comércio 3. Desafios e Oportunidades

14 Programas de Biocombustíveis no Mundo

15 PRINCIPAIS MERCADOS GLOBAIS AO ETANOL BRASILEIRO Estados Unidos União Européia Dimensão do mercado Maior produtor e consumidor do mundo Segundo maior mercado potencial do mundo Tarifa atual 2,5% + US$ 0,143 /l 19,2 c/l Principais assuntos em debate Renewable Fuels Standard (RFS) Mistura E-10 Tarifa Diretiva de Energias Renováveis

16 Bilhões de litros METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA Convencional Avançado não celulósico Avançado celulósico Biodiesel Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 Avançado celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57 Avançado não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 2,84 3,79 5,68 7,57 9,46 11,36 13,25 13,25 13,25 15,14 Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 Governo americano impôs uma tarifa de importação de US$ 0,54/galão e um subsídio de US$ 0,45/galão Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA

17 * Bilhões de litros PRODUÇÃO AMERICANA DE ETANOL CARBURANTE Fonte: RFA e LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2011* dados estimados.

18 Bilhões de litros 14 QUADRO LEGISLATIVO DA UNIÃO EUROPÉIA Estimativa de produção e de comercialização de etanol segundo National Renewable Action Plans (UE 23) ,9 4,4 4,0 3,6 3,0 3,1 3,2 1,4 3,3 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 4,7 5 5,0 6,1 5,7 5,4 6, Comercialização Produção 10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários. Fonte: baseado no NREAPs (UE 23) avaliado em 01/11/2010. Elaboração: UNICA. Nota: dados de comercialização intra e extra bloco; Bélgica, Polônia, Estônia e Hungria ainda devem apresentar seus planos

19 INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS: UM UNIVERSO EM EXPANSÃO CONSTANTE SUSTAINABLE BIOFUELS REGIONAL INITIATIVES NATIONAL INITIATIVES INTERNATIONAL BODIES INITIATIVES MULTISTAKEHOLDER INITIATIVES EU DIRECTIVE NATIONAL GLOBAL G8+5 FAO OECD IDB CBD IEA IFC UNEP ISO CRAMER Cramer Commission EthaSTAR CEN European Committee for tandardization RTFO Renewable Transport Fuel Obligation Low CVP Fuels Green Energy ISCC Biofuel Quota Law- Ordinance for sustainability requirements BEFSCI Bioenergy and Food Security Criteria and Indicators Prepared by UNICA. VERSION 5 (August 2010) BNS Biomass Nippon Strategy SEI Stockholm Environment Institute VSE Verified Sustainable Ethanol Renewable Fuel Standard LCFS RFS Low Carbon Fuel Standard CSBP Council on Sustainable Biomass Production Sugarcane Zoning Green Ethanol PBCB Brazilian Biofuels Certification Program GBEP Global Bioenergy Partnership National Commitment National Commitment for the Improvement of Labor Conditions in Sugarcane SDG Sugarcane Discussion Group Task 39 Liquid Biofuels from Biomass Scorecard IB Sistema de Verificação. da Atividade Agropecuária Equator Principles Substa-CBD Bonsucro RSB Round Table on Sustainable Biofuels GMP manual Sugarcane Good Management Practices Manual RSPO PC 248 Rainforest Rainforest Alliance RTRS Better Sugarcane Roundtable on Roundtable on Initiative Sustainable Palm Oil Responsible Soy

20 MAPA MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações. Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o resto do mundo. Sugar

21 Bilhões de litros Bilhões de litros PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO MUNDIAL Produção Mundial X Exportação Mundial Exportação por país Exportação Brasil EUA Outros Fonte: LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2010 p previsão ; 2011 e - estimado

22 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12* - estimativa.

23 Mercado Internacional Intenso trabalho para evitar a renovação da tarifa americana, que expira em 31 de dezembro Reconhecimento do etanol de cana como biocombustível avançado : 106 usinas brasileiras registradas no EPA e 44 no CARB (Califórnia), hoje autorizadas a exportar etanol com prêmio de preço para os Estados Unidos Trabalho constante para a aprovação da Diretiva Europeia de Energia Renováveis - revisão positiva dos critérios de sustentabilidade. Preço dos RINs para o etanol de cana do Brasil superou R$ 0,50/l em setembro

24 OUTLINE 1. Mercado doméstico atual 2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveis no mundo 3. Desafios e Oportunidades

25 OPORTUNIDADES ESTRUTURAIS PARA O BRASIL E PARA O SETOR SUCROENERGÉTICO Desenvolvimento único de produtos de baixo carbono diferenciados, com participação relevante e crescente de energia limpa e renovável na matriz energética. Forte crescimento da demanda de açúcar nos países em desenvolvimento e problemas estruturais de oferta nos próximos anos valorizam as exportações brasileiras. Novos mercados para a sacarose e para o etanol (bioplásticos, química fina, bio-hidrocarbonetos, etc.)

26 OPORTUNIDADES ESTRUTURAIS PARA O BRASIL E PARA O SETOR SUCROENERGÉTICO Abertura potencial do mercado americano: etanol de cana-de-açúcar já reconhecido como biocombustível avançado, com incidência de prêmio (RIN). Atualmente a eficiência energética e ambiental do etanol de canade-açúcar gera um prêmio superior a US$ 0,90/galão = R$ 0,43/litro = R$ 25/ton de cana. Nova logística até 2015: etanoldutos, ferrovias e hidrovias. Demanda por combustíveis no mercado brasileiro deve dobrar nos próximos 10 anos (e triplicar para biocombustíveis). Tecnologia madura de uso de etanol combustível (veículos flex dominam vendas de veículos novos)

27 Produção lição de casa Ambiente institucional DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE DO ETANOL MERCADO INTERNO Perda de competitividade do etanol hidratado MERCADO EXTERNO Ainda incipiente Transparência na política de formação de preços da gasolina no longo prazo. Política tributária que reconheça as externalidades do etanol Financiamentos (plantio de cana-deaçúcar, estocagem, greenfields, etc.) Melhoria na comercialização (obrigatoriedade de contratos, financiamentos à estocagem) Incentivos á bioeletricidade Aumento nos custos de produção Necessidade de redução de custos: Ganhos de eficiência e produtividade Desenvolvimento e difusão de novas tecnologias Fonte: UNICA

28 jan/2002 Atual Brasil São Paulo Diesel REPRESENTATIVIDADE DOS IMPOSTOS SOBRE O PREÇO ATUAL DOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL Participação dos impostos sobre o preço atual de bomba dos combustíveis 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 35% 31% 18% Imposto estadual Imposto federal 22% 16% 14% 12% 10% Participação da CIDE sobre o preço médio da gasolina C na bomba 8% 6% 4% 2% 0% ~ 14% CIDE/preço de bomba Jan/2002 2,6% Out/2011 Gasolina Etanol hidratado Fonte: ANP e legislação vigente. Elaboração: UNICA. Nota: valores obtidos tomando-se como base o preço médio dos combustíveis no País; para o cálculo de ICMS médio no Brasil utilizou-se a alíquota mais frequente entre os Estados.

29 Obrigado!