AVALIAÇÃO, COMPRA E VENDA DE EMPRESAS (VALOR JUSTO) BRACING Avaliação, Compra e Venda de Empresas Página 1 de 10. Bracing Consulting, Lda.

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1 AVALIAÇÃO, (VALOR JUSTO) COMPRA E VENDA DE EMPRESAS BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 1 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

2 AVALIAÇÃO, COMPRA E VENDA DE EMPRESAS A avaliaçã de empresas e negócis cnsiste n prcess utilizad para determinar valr de uma entidade cmercial, industrial, de serviçs u de investiment. Os cnsultres BRACING cntam cm uma vasta experiência na avaliaçã de empresas, recrrend as metdlgias recnhecidas pel mercad, nacinal e internacinal, cm dads preciss e arguments cnsistentes. Sms igualmente assessres na área da estratégia e gestã de empresas, clabrand cm empresáris e gestres de vasts setres de negóci. Nesta área já realizáms mais de 250 prjets ds quais, uma grande parte, fi fcada n redesenh de negócis, definiçã de nvas estratégias e plíticas de negóci e implementaçã de plans de gestã. Os bjetivs fram cresciment/expansã, reestruturaçã, venda e negciaçã. Se pretende vender seu negci é fundamental saber qual seu valr perante mercad. As nssas avaliações sã baseadas nas perspetivas ecnómicas, setriais e particulares de cada empresa e sã realizadas de uma frma justa e imparcial. Mantems sigil e cnfidencialidade de tdas as infrmações relativas à empresa avaliada. Cnsante papel específic que assumims ns prcesss de avaliaçã, cmpra e/u venda, assessrams nss cliente n prcess de Due Diligence. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 2 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

3 FATORES DIFERENCIADORES BRACING Sucess d cliente Os nsss clientes sã s nsss ativs mais relevantes. Td nss investiment é n aument da experiência, cnheciment e knw hw (sucess da peraçã). Assessrams prcess cmplet, desde s primeirs cntacts à assinatura d cntrat de cmpra/venda. Assessrams serviç de Due Diligence. Independência e Negciaçã Mais d que chegar a um just valr, chegarems a um valr just da sua empresa. Avaliams a sua empresa e sms bns negciadres, defendend s seus interesses. Executams avaliações e mediaçã de negciações de uma frma justa e imparcial, cm base na realidade de mercad e n cntext específic de cada empresa. Netwrking Mantems uma ba rede de cntacts que pde fazer a diferença na realizaçã d negóci, permitind a identificaçã de pessas chave para as negciações, grup de investidres e empresas alv. Discriçã e Cnfidencialidade Sms reservads e nunca prescindims da cnfidencialidade. Sabems bem que quant mais temp as empresas se encntrarem num prcess de venda, menr valr mercad lhe atribuirá (desvalrizaçã e aument de risc reputacinal), pel que é crucial investirms máxim na cncretizaçã de um bm negóci, mais rapidamente pssível. Estes valres sã transversais a tdas as nssas perações. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 3 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

4 SERVIÇOS BRACING AVALIAÇÃO DE EMPRESAS Saber quant vale uma empresa sua u que pretenda adquirir é um fatr imprescindível. Realizams a avaliaçã de empresas e negócis de váris setres e dimensões. A nssa vasta experiência de cnsultria financeira e de gestã, bem cm a elevada experiência e sensibilidade de negóci, permite ns ter um elevad nível de sucess nas perações de avaliaçã. COMPRA E VENDA DE EMPRESAS Se bjetiv é cmprar u vender uma empresa, a BRACING frnece assessria cmpleta em tdas as fases d prcess negcial. Entre utras, estas fases pdem cnsiderar: Assessria cmpleta a Investidr Elabraçã d Plan de Negócis (Business Plan) Assessria n Prcess de Due Diligence Mediaçã entre sócis e/u entre partes envlvidas n negóci Negciaçã de empresas FUSÃO & REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS O prcess de Fusã é usualmente cmplex pr pder, lg à partida, significar uma cmpleta transfrmaçã das várias rganizações envlvidas. A cntrári ds prcesss de incrpraçã (uma empresa incrpra negóci, ativs e passivs de utra), na Fusã mantêm se as brigações e respnsabilidades das empresas riginárias e surgem desafis diverss. (1) O cas Reestruturaçã crre sbretud quand a empresa apresenta um passiv que cmeça a ser/é superir a ativ, aumentand se aqui as dificuldades de cumpriment das brigações. (2) (1) N prcess de Fusã existem desafis cm a uniã/timizaçã ds prcesss e tecnlgias, mudança cultural, manutençã/aument da prdutividade das perações e cntrl d negóci. Vantagens de um prcess de Fusã: diversificaçã de mercad; aument da abrangência da marca; aument das receitas e reduçã de custs; diminuiçã ds riscs de mercad; frtaleciment da psiçã n mercad. (2) Nas reestruturações surgem as necessidades de redefinir estratégias e prcurar incentivs à recuperaçã de empresas, partind se da avaliaçã da empresa e da definiçã de um plan de recuperaçã da mesma, cm vista à criaçã das cndições de recuperaçã e sustentabilidade. A BRACING encntra se a lad d empresári e gestr assegurand a assessria financeira e de gestã necessária, e interagind juntamente cm especialistas da área da advcacia. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 4 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

5 FLUXOGRAMA DO SERVIÇO Mandat (2) Plan de açã (3) Negciaçã (4) Finalizaçã d negóci (5) Avaliaçã (1) Avaliaçã da empresa (fase 1) Analisar financeira e peracinalmente a empresa para a determinaçã d valr da venda ttal u parcial da empresa. Elabraçã d Mandat (fase 2) Definir s papéis e respnsabilidades da BRACING e d CLIENTE. Plan de açã (fase 3) Definir e implementar as ações estratégicas de melhr enquadrament, cnsiderand as preferências d cliente e prcess mais adequad (cmpra/venda; fusã; reestruturaçã). Definir cm cliente perfil e características de empresas que se enquadram n negóci, cnsiderand as cndições de sigil, abrdagem, cmunicaçã e negciaçã. Iniciar prcess de negciaçã após terem sid identificadas as empresas alv. Prcess de negciaçã (fase 4) A BRACING inicia, em nme d cliente, prcess de negciaçã cm as ptenciais empresas cmpradras. Prestams serviç cmplet de assessria a cliente durante td prcess negcial. Finalizaçã d negóci (fase 5) A BRACING presta a assessria necessária a prcess de finalizaçã/assinatura d negóci, relacinand se, para tal, cm as entidades e agentes envlvids n mesm (exempl: advgads). BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 5 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

6 CASOS DE APLICAÇÃO Aquisiçã e venda de empresas; Fusões, Cisões e Reestruturações; Reestruturaçã scietária (negciaçã entre sócis); Liquidaçã e partilha d patrimóni; Amrtizaçã de partes de capital; Frmaçã de parcerias e Jint ventures; Prcesss de entrada em Blsa. Para avaliarms a sua situaçã pr favr cntacte ns: inf@bracing cnsulting.cm u BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 6 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

7 Sbre a Bracing Uma Equipa de Assessres dedicada a seu negóci, cnsig na sua empresa. Intervenções 100% persnalizadas: Ttalmente fcadas n seu negóci; Plan de açã; Relatóris de gestã e acmpanhament; Partilha de ferramentas e práticas de gestã específicas; Cmprmetiment ttal. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 7 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

8 Áreas de atuaçã e cmpetências Assessria em Estratégia e Gestã Avaliaçã de empresas (value reprting) e estuds de viabilidade; Estuds financeirs para expansã de empresas; Prcesss de venda de empresas; Api à internacinalizaçã de empresas; Invaçã empresarial e mdels de negóci (metdlgias internacinais); Assessria de marketing: Psicinament da empresa / marca n mercad nde pera; Estratégias de marketing (de serviç; de prdut); e Plan de marketing; Análise de mercad (benchmarking); Estratégia e plan de cmunicaçã/divulgaçã; Campanhas de marketing (desenh e implementaçã; avaliaçã e cntrl de rçament/resultads). Netwrking nacinal e internacinal; Metdlgia e práticas de liderança. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 8 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

9 Sistemas de Incentivs a Prtugal 2020 e SME Instrument (Hrizn 2020) PORTUGAL 2020 Pré análise relativa a enquadrament d prjet num ds prgramas de api que mais se adeque; Elabraçã de um estud diagnóstic, ecnómic financeir, de viabilidade u utrs, de acrd cm as caraterísticas de cada candidatura e as exigências de cada prgrama de api; Preenchiment d frmulári e submissã da candidatura n Balcã 2020; Assessria a cliente durante a fase de análise da candidatura, pr parte das entidades gestras; Assessria durante a fase de execuçã d prjet: Preparaçã, rganizaçã e manutençã d dssier d prjet (candidatura), a ser apresentad à entidade respnsável pela análise/avaliaçã d prjet; Api na prestaçã de eventuais esclareciments às entidades gestras; Api ns pedids de pagament de incentivs. SME INSTRUMENT (HORIZON 2020) Assessria n lançament de nvs prduts/bens transacináveis em negócis internacinais (preparaçã de business plan); Mntagem da respetiva peraçã internacinal a nível eurpeu. BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 9 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm

10 Prdutividade e Agilidade Avaliaçã e desenvlviment ds prcesss da rganizaçã; Metdlgia e técnicas de venda (Métd 4 Bracing) Invaçã nas empresas (cm u sem recurs à Nrma NP 4457): Invaçã de Prdut / Serviç Invaçã de Marketing Invaçã Organizacinal Invaçã de Prcesss Gestã Integrada de prjets: Engagement Management; Cntrl de Prjet; Sistemas e práticas de Gestã da Qualidade (ISO 9001:2015). BRACING Avaliaçã, Cmpra e Venda de Empresas Página 10 de 10 Bracing Cnsulting, Lda. Rua d Tâmega, S/N Prt Prtugal inf@bracing cnsulting.cm cnsulting.cm