Planos de Caráter Previdenciário Dados Estatísticos Novembro

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1 Planos de Caráter Previdenciário Dados Estatísticos Novembro Rua Senador Dantas, nº 74 11º andar Cep Rio de Janeiro RJ Brasil Tel: Fax: fenaprevi@fenaprevi.org.br Page:

2 Índice Tabela 01 Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas...5 Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Novembro de 2013 Dados de Arrecadação em Novembro de 2013 Distribuição da Receita por Produto... 7 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação... 8 Ranking das Empresas segundo Receita... 9 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação Ranking das Empresas segundo produto PGBL Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência...13 Ranking das Empresas segundo produto VGBL Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial Ranking das Empresas segundo Plano para Menores de Idade...17 Ranking das Empresas segundo Plano Individual Evolução da Receita Mensal Acumulada Distribuição da Receita Acumulada por Produto Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por produto Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação Ranking das Empresas segundo produto PGBL Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência Ranking das Empresas segundo produto VGBL Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade Ranking das Empresas segundo Plano Individual

3 Índice Mercado Dados Consolidados Tabela 02 Receita, Carteira de Investimentos e Reservas Técnicas Evolução da Receita Evolução da Receita por Produto Evolução da Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos por Produto Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos Evolução das Provisões Técnicas...40 Evolução das Provisões Técnicas por Produto Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas Anexo Ranking das empresas segundo Receita Acumulada, Carteira de Investimentos e Receita Mensal Termos Técnicos

4 Apresentação de Resultados 4

5 Novembro de 2013 Tabela 01 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas MENSAL ACUMULADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO Jan_Nov/12 Jan_Nov/13 Receita de Planos Variação -22,13% -15,76% 16,84% -3,09% 27,18% -35,71% -26,68% 14,52% 2,73% 50,70% 3,18% 33,06% 5,37% Captação Líquida de Planos Variação -41,55% -13,25% 17,05% -13,32% 57,36% -78,38% -136,63% 300,61% 17,59% 287,03% 6,69% 44,85% -21,13% Carteira de Investimentos Variação 1,37% 0,62% 0,89% 1,51% 1,07% -0,92% 0,13% 0,12% 1,05% 1,72% 0,80% 25,06% 10,97% Provisões Variação 1,19% 1,19% 1,03% 1,32% 1,48% -0,56% 0,37% 0,22% 1,02% 1,55% 0,71% 24,06% 12,83% * Dados em R$ Milhões Obs¹. As informações prestadas são obtidas a partir dos dados enviados pelas empresas associadas à Fenaprevi. Obs². A variação apontada para o mês de janeiro, na coluna Mensal, corresponde ao crescimento em relação a dezembro do ano anterior. Obs³. A variação apontada para a primeira coluna referente aos dados acumulados corresponde ao comparativo com igual período do ano anterior. 5

6 Arrecadação - Novembro de

7 Arrecadação Novembro de 2013 Distribuição da Receita por Produto PGBL. 9,00% Trad - Sobrevivência. 1,68% Riscos. 3,75% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 86,34% Total da Receita: R$ ,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 7

8 Arrecadação Novembro de 2013 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação Empresarial. 8,64% Menores de Idade. 1,98% Individual. 89,38% Total da Receita: R$ ,00 8

9 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 32,05% 31,85% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,86% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,37% 5,91% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,19% 0,78% 0,66% 0,40% 0,37% 1,56% Total da Receita: R$ ,00 9

10 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,3% 1,2% 88,8% 0,8% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,4% 0,4% 86,8% 6,4% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 9,1% 0,8% 88,8% 1,3% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,5% 0,3% 89,5% 1,7% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 8,9% 0,8% 88,7% 1,6% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 20,9% 0,3% 77,0% 1,8% ICATU SEGUROS S.A. 30,3% 1,5% 67,8% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 25,2% 5,4% 67,0% 2,3% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 40,7% 6,8% 48,3% 4,2% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 9,8% 90,2% DEMAIS ENTIDADES 15,7% 7,0% 16,3% 60,5% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 10

11 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,3% 90,7% 3,0% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 12,5% 86,4% 1,1% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,7% 88,7% 2,7% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 0,5% 98,1% 1,4% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2,0% 97,3% 0,6% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 12,2% 84,7% 3,1% ICATU SEGUROS S.A. 15,5% 84,5% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 11,2% 88,7% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,1% 96,9% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,0% DEMAIS ENTIDADES 30,1% 69,3% 0,5% Empresarial Individual Menores de Idade 11

12 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo PGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 32,96% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 22,63% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 18,07% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,00% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 5,87% 5,09% ICATU SEGUROS S.A. 2,61% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1,85% 1,80% MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 1,33% DEMAIS ENTIDADES 1,80% Total PGBL: R$ ,00 12

13 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 43,08% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 12,69% 16,00% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. DEMAIS ENTIDADES 7,14% 4,98% 3,96% 3,75% 3,00% 2,06% 1,27% 2,07% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ ,00 13

14 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 32,96% 32,02% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 18,37% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,60% 6,06% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 1,96% 0,61% 0,51% 0,39% 0,22% 0,29% Total VGBL: R$ ,00 14

15 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 54,76% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. DEMAIS ENTIDADES 7,48% 7,25% 7,18% 6,57% 6,07% 2,97% 2,55% 1,51% 1,06% 2,61% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ ,00 15

16 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 46,17% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 23,25% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,93% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,09% MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2,52% 1,50% ICATU SEGUROS S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. DEMAIS ENTIDADES 1,39% 1,38% 0,85% 0,47% 1,44% Total Plano Empresarial: R$ ,00 16

17 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 32,54% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 30,79% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,72% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,00% 6,43% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. 0,73% 2,08% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,66% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 0,43% 0,42% 1,21% Total Plano Individual: R$ ,00 17

18 Arrecadação Novembro de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 48,39% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,05% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,32% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,39% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,49% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,92% UNIMED SEGURADORA S.A. 0,39% Total Plano Menores de Idade: R$ ,00 18

19 Arrecadação Acumulada - Janeiro a Novembro de

20 Arrecadação 2011 x 2013 R$ Bilhões Evolução da Receita 9,000 8,124 8,600 7,500 6,000 4,500 3,000 6,789 7,387 6,697 6,592 6,388 7,005 7,073 6,093 5,642 6,848 5,618 6,283 5,694 4,953 5,223 4,552 5,221 4,385 4,782 4,505 5,018 4,430 4,708 4,594 3,829 4,290 4,253 3,996 4,094 4,149 3,870 3,701 3,821 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

21 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Distribuição da Receita Acumulada por Produto PGBL. 9,64% Trad. - Sobrevivência. 1,22% Riscos. 3,87% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 85,25% Total da Receita: R$ ,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 21

22 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação Empresarial. 9,24% Menores de Idade. 2,36% Individual. 88,40% Total da Receita: R$ ,00 22

23 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,81% 31,21% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21,74% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,01% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,74% 2,69% 1,23% 0,61% 0,52% 0,47% 1,97% Total da Receita: R$ ,00 23

24 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,0% 1,4% 88,6% 0,9% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,2% 0,7% 84,4% 6,6% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,5% 1,1% 89,4% 1,0% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,5% 0,4% 89,0% 2,1% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 11,0% 1,4% 84,4% 3,1% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 19,3% 0,4% 78,4% 1,8% ICATU SEGUROS S.A. 23,0% 1,2% 75,6% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 39,6% 8,2% 49,1% 3,2% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,8% 95,2% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 38,8% 6,9% 47,3% 6,9% DEMAIS ENTIDADES 17,8% 6,7% 22,4% 52,6% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 24

25 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 5,9% 90,5% 3,6% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 13,5% 85,2% 1,3% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,6% 88,7% 2,7% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 0,5% 97,7% 1,7% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 3,8% 94,9% 1,2% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 14,7% 82,0% 3,4% ICATU SEGUROS S.A. 13,0% 87,0% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 21,5% 78,4% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,0% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,6% 96,4% DEMAIS ENTIDADES 31,3% 67,1% 1,6% Empresarial Individual Menores de Idade 25

26 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo PGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 29,28% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,38% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19,13% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 5,39% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 5,31% 4,27% ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,93% 2,52% 1,90% 1,48% 2,40% Total PGBL: R$ ,00 26

27 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 36,25% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19,52% 18,22% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. DEMAIS ENTIDADES 5,92% 4,39% 4,10% 3,42% 2,66% 1,93% 1,19% 2,40% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ ,00 27

28 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,51% 32,45% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 22,80% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 6,27% 3,70% 2,47% 1,09% 0,58% 0,35% 0,26% 0,52% Total VGBL: R$ ,00 28

29 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 51,13% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. DEMAIS ENTIDADES 8,58% 7,85% 7,46% 6,43% 5,76% 3,29% 2,99% 1,77% 1,26% 3,48% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ ,00 29

30 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 43,60% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 20,15% 20,08% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 4,27% MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. 2,83% 1,73% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE DEMAIS ENTIDADES 1,55% 1,50% 1,43% 0,65% 2,21% Total Plano Empresarial: R$ ,00 30

31 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 31,95% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 28,73% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21,82% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 6,64% 4,01% 2,49% 1,21% 0,58% 0,54% 0,52% 1,49% Total Plano Individual: R$ ,00 31

32 Arrecadação Acumulada Jan. a Nov. de 2013 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 47,09% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,17% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 16,16% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,41% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,83% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTURO SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 1,91% 0,93% UNIMED SEGURADORA S.A. 0,45% Total Plano Menores de Idade: R$ ,00 32

33 Mercado Dados Consolidados 33

34 Tabela 02 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas Anos Receita de Planos Variação 28,49% 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% 16,26% 31,54% 5,37% Carteira de Investimentos Variação 36,13% 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% 20,54% 25,81% 10,09% Provisões Variação 38,90% 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% 21,41% 24,10% 16,36% Dados em R$ Milhões Obs¹. Os valores financeiros apresentados na coluna correspondente ao ano de 2013 referem-se ao total acumulado até o mês de apuração. Obs². Os percentuais (variações) apresentados na coluna correspondente ao ano de 2013 referem-se ao comparativo com o total acumulado em igual período do ano anterior. 34

35 Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita R$ Bilhões 70,461 65,180 53,565 46,074 38,787 18,779 19,512 22,892 28,096 31, * * Até Nov/

36 Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita por Produto 100% 80% 60% 55,73% 59,77% 67,41% 71,68% 73,98% 77,92% 79,76% 80,97% 84,54% 85,25% 40% 20% 18,64% 16,47% 25,35% 23,45% 12,57% 19,90% 12,03% 10,24% 8,56% 6,98% 6,09% 4,88% 5,09% 16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,91% 10,56% 9,64% 0% * PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Nov/2013 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 36

37 Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos R$ Bilhões 367, , , , ,040 65,989 81, , , , * * Até Nov/

38 Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos por Produto 100% 80% 27,83% 34,99% 40,70% 45,16% 48,38% 52,60% 55,83% 59,20% 61,86% 64,13% 60% 40% 46,37% 37,94% 31,76% 28,03% 24,23% 20,51% 18,66% 16,23% 15,79% 14,16% 20% 25,12% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,38% 22,20% 21,56% 0% * PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Nov/2013 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 38

39 Dados Consolidados Carteira de Investimentos Ranking das Empresas segundo Carteira de Investimentos Novembro de 2013 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 32,14% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 22,36% 23,86% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,83% 5,82% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,07% 2,04% 1,23% 0,92% 0,66% 2,07% Total da Carteira de Investimentos: R$ ,00 39

40 Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas R$ Bilhões 358, , , , , , ,978 61,373 77,204 96, * * Até Nov/

41 Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução das Provisões Técnicas por Produto 100% 80% 30,08% 37,12% 43,07% 47,74% 50,02% 54,65% 57,82% 60,87% 64,27% 65,81% 60% 40% 42,32% 34,59% 27,93% 24,01% 21,85% 17,63% 15,99% 14,13% 12,50% 11,92% 20% 26,86% 27,68% 28,52% 27,83% 27,78% 27,43% 25,96% 24,80% 23,06% 22,12% 0% * PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Nov/2013 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 41

42 Dados Consolidados Provisões Técnicas Ranking das Empresas segundo Provisões Técnicas Novembro de 2013 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 31,48% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 22,33% 24,50% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,99% 5,95% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,17% 1,88% 1,11% 0,92% 0,66% 1,99% Total das Provisões Técnicas: R$ ,00 42

43 Anexo 43

44 Arrecadação Mensal, Acumulada e Carteira de Investimentos ENTIDADE Arrecadação Mensal Arrecadação Acumulada Carteira de Investimentos ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA ASPECIR PREVIDÊNCIA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTURO SEGUROS E PREVIDÊNCIA) BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA GBOEX - GREMIO BENEFICENTE HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A ICATU SEGUROS S.A ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDENCIA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A PREVIMIL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S.A SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV UNIMED SEGURADORA S.A ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S.A TOTAL do MERCADO:

45 Arrecadação Termos Técnicos Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano. Carteira de Investimento É o valor total das diversas modalidades de ativos adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões) assumidas perante os titulares desses planos. FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Planos de estrutura puramente financeira, sem previsibilidade de concessão de rendas, que podem ser comercializados por sociedades seguradoras ou por instituições financeiras. PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 45

46 Planos de Caráter Previdenciário Termos Técnicos Para efeitos do presente trabalho, incluem-se nos Planos de Caráter Previdenciário, além das coberturas por sobrevivência dos Seguros de Pessoas e da Previdência Complementar Aberta, as coberturas de risco do segmento previdenciário aberto. Planos Empresariais Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas, que podem contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, em nome de pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma. Planos Individuais São aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios. Planos Menores de Idade São aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem dependente econômico, menor de 21 anos. Plano Tradicional - Sobrevivência São aqueles planos previdenciários privados contratados com garantia de rentabilidade, baseada em taxa de juros e tábua biométrica predeterminadas. 46

47 Termos Técnicos Previdência Complementar Aberta Segmento de mercado onde são operados planos que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os riscos de morte e/ou invalidez do titular do plano, durante período de cobertura previamente contratado, e/ou a obtenção de renda complementar, no futuro, caso ele sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos por sociedades seguradoras e por entidades abertas de previdência complementar. PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. Provisão Técnica Trata-se de valor, registrado contabilmente pelas sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, que reflete o total de suas obrigações com os titulares dos planos contratados. De acordo com a legislação que rege os segmentos de Previdência Complementar Aberta e de Seguros de Pessoas, as provisões técnicas devem estar permanentemente cobertas por ativos financeiros, vinculados a ordem do Órgão Supervisor, adquiridos em conformidade com instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN. 47

48 Termos Técnicos Riscos (Planos de Risco) São aqueles planos previdenciários privados contratados para garantia de benefício, em forma de renda ou pagamento único, aos beneficiários indicados ou ao próprio participante, na hipótese de ocorrência da sua morte ou invalidez, durante o período de cobertura contratado. Seguro de Pessoas Segmento de mercado onde são operados planos de seguro que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os mais variados tipos de risco (morte, invalidez, acidentes pessoais, desemprego, acometimento de determinadas doenças, etc.), durante período de cobertura previamente contratado. Os referidos planos podem possibilitar ainda a obtenção de renda complementar, no futuro, caso o respectivo titular sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos exclusivamente por sociedades seguradoras autorizadas. VAGP Vida com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. VGBL Vida Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 48

49 Termos Técnicos VRGP Vida com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 49