O CLUSTER MARÍTIMO PORTUGUÊS NO CONTEXTO MUNDIAL E EUROPEU

Transcrição

1 O CLUSTER MARÍTIMO PORTUGUÊS NO CONTEXTO MUNDIAL E EUROPEU João Liberato, Carlos Guedes Soares, Regina Salvador, Ana Correia XI Jornadas Técnicas de Engenharia Naval O Sector Marítimo Português 25, 26 e 27 de Novembro 2008 CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval

2 Objectivos Apresentar um resumo da actividade marítima mundial europeia e nacional Quantificar a importância económica da actividade marítima para os diferentes níveis considerados Determinar a competitividade dos diferesntes sectores marítimos nacionais comparar com Espeanha e média Europeia CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 2

3 Destaques da actividade marítima Europeia 3% a 5% do PIB Europeu é gerado por indústrias e serviços relacionados directamente com o mar sem contabilizar o valor de matérias brutas tais como petróleo, peixe e gás Mais de 3 milhões de europeus empregados em sectores relacionados com o mar As regiões costeiras geram cerca de 40% do PIB Europeu 90% do comércio externo Europeu e 40% do comércio interno é efectuado por via marítima Europe controls in the region of 40% of the world s merchant fleet Os países europeus controlam cerca de 40% do frota mundial de navios mercantes Os operadores marítimos Europeus detéem cotas de mercado signitivas em diferentes sectores, nomeadamente 40% no sector dos portos; comércio marítimo 40% e exploração de petróleo e gás cerca de 20% Fonte: Commission staff working document, Maritime clusters, Brussels CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 3

4 Economia marítima mundial vs Economia marítima Europeia 2004 Sectores marítimos mundiais Valor Mundial % do Valor Europeu % of Cota Europeia (milhões euros) total (milhões euros) total do valor mundial Transporte Marítimo ,22% ,63% 44,1% Turismo náutico ,78% ,11% 42,7% Petróleo & Gás Offshore ,63% ,15% 21,0% Transformãção de pescado ,44% ,65% 10,3% Equipamento Marítimo ,70% ,37% 22,9% Pesca ,92% ,53% 8,5% Construção Naval ,99% ,23% 34,8% Portos ,64% ,37% 41,9% Aquacultura ,52% ,12% 14,6% Industria de Cruzeiro ,27% ,76% 19,7% Pesquisa e Desenvolvimento ,12% ,05% 30,8% Serviços Marítimos ,72% ,88% 40,0% Apanha de Algas ,63% n/a 0,00% 0,0% TI Maritimas ,38% ,44% 38,7% Minerais & Agregados marinhos ,29% ,43% 49,0% Biotecnologia Marítima ,23% n/a 0,00% 0,0% Pesquisa Oceanográfica ,21% 538 0,17% 26,7% Treino & Formação ,16% n/a 0,00% 0,0% Submarine Telecoms ,12% 185 0,06% 16,4% Energia Renovável 128 0,01% 121 0,04% 94,5% Total Cor. Coef. 0,97 Fonte: Marine industries global market analysis, March 2005, Douglas-Westwood Limited, Marine foresight series no 1 of the Marine Institute, Galway, Ireland (IMI 2005) CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 4

5 Sectores Líderes Europeus 2004 (ordenado por valor Europeu) Transporte Marítimo Turismo Marítimo Petróleo & Gás Offshore Equipamento Marítimo Construção Naval Portos Transformação de pescado Valor Mundial Valor Europeu Cota Europeia (milhões euros) (milhões euros) do valor mundial ,1% ,7% ,0% ,9% ,8% ,9% ,3% 2004 (ordenado por cota europeia) Valor Mundial Valor Europeu Cota Europeia (milhões euros) (milhões euros) do valor mundial Energia Renovável ,5% Minerais & Agregados marinhos ,0% Transporte Marítimo ,1% Turismo Marítimo ,7% Portos ,9% Serviços Marítimos ,0% IT Maritímas ,7% Construção Naval ,8% Source: Marine industries global market analysis, March 2005, Douglas-Westwood Limited, Marine foresight series no 1 of the Marine Institute, Galway, Ireland (IMI 2005) CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 5

6 Transporte Marítimo O transporte por via marítima é responsável por 90% do comércio mundial Mais de navios de comércio a nível mundial asseguram as trocas de mercadorias entre países O Transporte Marítimo é um sector altamente cíclico estando neste momento a terminar um dos ciclos de maior crescimento já mais registado tendo crescido 127% desde 1999 ( 151 biliões) até 2004 Crescimento anual estimado 2005 até 2009 de -1.8% (Estimativa de 2004) É o maior serctor marítimo da Europa (e mundo) comportando mais de empresas. O sector emprega mais de pessoas na Europa A Grécia é o país Europeu que mais emprega neste sector com pessoas empregadas e lidera também em tonelagem registada sobre a bandeira do país. CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 6

7 Proveitos gerais do mercado de Frete, US$/Dia Petroleiros, Graneleiros, LPG, LNG e navios de contentores CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 7

8 Turismo marítimo O Valor do Turismo Marítimo mundial foi estimado em 168 biliões no ano 2004, representando 11% do valor do turismo mundial Estima-se que sector apresenta um crescimento continuo de longo prazo de 3,3% ao ano para a Europa, ligeiramente inferior à previsão de 4.1% para o total do turismo mundial. É o sector marítimo que mais pessoas emprega na Europa com 50% do total do emprego das actividades relacionadas com o mar num total de pessoas empregues Espanha é o pais que mais pessoas emprega no sector costeiro com um mais postos de trabalho no sector, seguida pela Italia e Reino Unido CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 8

9 Petróleo & Gás Offshore Existem cerca de 3500 plataformas espalhadas pelo mundo (Outubro 2008) 35% da produção de petróleo e 27% da produção de gás mundial é obtida offshore. Provavelmente é a maior indústria marítima em termos do valor do seu produto Cerca de 62% do consumo mundial de energia é assegurado por petróleo & gás, com um crescimento annual de 1,6% O sector emprega mais de pessoas em toda na Europa A Noruega é o pais mais empregador do sector com cerca de empregados, seguida pelo Reino Unido e França CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 9

10 Produção Europeia de Petróleo & Gás offshore O Mar do Norte tem sido a região com maior actividade nos últimos 30 anos e está agora a entrando num declínio irreverssível de longo prazo. Source: Marine industries global market analysis, March 2005, Douglas-Westwood Limited, Marine foresight series no 1 of the Marine Institute, Galway, Ireland (IMI 2005) CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 10

11 Equipamento Marítimo O valor do sector em 2004 era de 73 biliões de euros sendo previsto para 2009 um valor de 70 biliões representando um crescimento anual de -0,6% Este decaimento está relacionado com a viragem do ciclo na indústria da Construção Naval Europeia A Europa satisfaz 37% da procuram mundial por equipamento marítimo O Sector emprega mais de pessoas na Europa A Alemanha é o pais mais empregador do sector com empregados, seguido pela Polónia e França CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 11

12 Construção e Reparação Naval A Europa tem uma posição de liderança na fabricação de navios complexos (64%) e na reparação naval (42%) a nível mundial Proveitos de novas construções em estaleiros Europeus 15 biliões em 2007 Proveitos de manutenção, reparação e conversões em estaleiros Europeus de 3,5 biliões em 2007 O sector emprega pessoas na Europa O Reino Unido é o maior empregador do sector da Europa com trabalhadores, seguido pela França e Noruega. CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 12

13 Mercado Mundial Source: CESA Annual report CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 13

14 Mercado Europeu Source: CESA Annual report CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 14

15 Portos Existem cerca de portos e terminais em todo mundo dos quais são significativos. Contudo, os 50 maiores representam a maioria do negócio portuário. De acordo com as estimativa da ESPO o sector gera 20 biliões de valor acrescentado na Europa. O sector emprega pessoas na Europa Novamente o Reino Unido é o país que mais emprega com postos directos, seguido pela Espanha e França O sector é dos que gera mais emprego indirecto Em 2003 Roterdão empregava em movimentação de carga, trabalham em actividades directamente relacionadas e estima-se que empregos estam indirectamente relacionados com a actividade do porto CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 15

16 Indústria transformadora da pesca Estima-se que a procura mundial de pescado irá crescer 60% até ao ano de 2025 com o aumento da população mundial de 6.3 biliões para 8.5 biliões de habitantes Estima-se que a procura mundial por pescado capturado em 2010 será de 110 milhões de toneladas. Prevê-se que a oferta proveniente das capturas rondará os 74 milhões de toneladas. Este défice é ruduzido com o crescente aumento da produção de aquacultura. Em 2004, o valor mundial do sector estimava-se em 80 biliões. A Ásia é o continente com maior actividade no sector com mais de 60% da produção O mercado Europeu foi estimado em 8.2 biliões no ano de 2004 O Reino Unido tem a mairo industria processadora da Europa, seguido pela Espanha. CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 16

17 Grupos Marítimos Europeus Grupo 1: Sectores Marítimos Tradicionais Navegação em águas interiores Equipamento Marítmo Serviços Marítimos Trabalhos Marítimos Marinha e Fiscalização (sem construção) Serviços offshore Náutica de recreio Portos Construçãoi Naval Transporte Marítimo Grupo 2: Turismo e recreação costeira: Turismo Costeiro Turismo de cruzeiro Grupo 3: Pescas Pescas Grupo 4: Exploração de recursos marinhos Agragados Marinhos Grupo 5: Outras actividades económicas relacionadas com o mar CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 17

18 Sectores Marítimos Tradicionais Grupo 1 Added value Direct (Σ direct) added value = million Employment Direct (Σ direct) employment = 1.92 million persons = million of added value = persons employed Average value added/employee = Source: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 18

19 Turismo e recreação costeira Grupo 2 Added value Direct (Σ direct) added value = million Employment Direct (Σ direct) employment = 2.42 million persons = million of added value = persons employed Average value added/employee = Source: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 19

20 Pescas Grupo 3 Added value Direct (Σ direct) added value = million Employment Direct (Σ direct) employment = persons = million of added value = persons employed Average value added/employee = Source: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 20

21 Actividade Marítima Nacional - Resumo Estima-se que o valor acrescentado directo das actividades relacionadas com o mar representem cerca 1,9% do PIB nacional Mais de pessoas empregadas em actividades relacionadas com o mar repsentando 3,2% da população activa nacional O Turismo Costeiro é o sector marítimo que mais emprega no país com mais de postos de trabalho representando 63% do total do emprego nos sectores marítimos seguido pela Pescas CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 21

22 Emprego em Portugal, Espanha e Europa (percentagem do emprego total) 80,0% 70,0% Turismo Costeiro Pescas Marinha ,0% 50,0% 40,0% Portugal Espanha Europa 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Turismo Costeiro Pescas Marinha Portugal emprega (em percentagem do emprego marítimo total) acima da média Europeia nos sectores marítimos menos produtivos Source: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 22

23 Emprego em Portugal, Espanha e Europa Dada a importância do Turismo e Pescas no sector nacional Portugal surge atrás da média Europeia nos restantes sectores marítimos A Construção e Reparação Naval surge em 4º lugar no ranking dos empregadores realçando a importância do sector (percentagem do emprego total) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Portugal Espanha Europa 0,0% Contrução Naval Transporte Marítimo Portos Náutica de Recreio Navegão em águas interiores Offshore turismo de Cruzeiro Trabalhos Marítimos Source: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 23

24 Produtividade nacional vs Espanha e Europa Portugal Spain Europe Emprego VAB VAB VAB Produtividade Emprego Produtividade Emprego ( milhões) ( milhões) ( milhões) Produtividade Grupo Grupo Grupo Total ,50% 2,00% 1,50% Peso da actividade marítima no PIB nacional Acima da média Europeia comprovando a vertente marítima do país 1,00% 2,33% 2,15% 1,85% 1,65% 1,47% 1,60% 0,50% 0,00% Espanha Holanda Portugal Itália Reino Unido Europa Competitividade A competitividade é uma realidade dinâmica e construída, que caracteriza cada empresa em si mesma e não os sectores Fonte: Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 24

25 Volume de negócios e valor acrescentado por sector Turismo marítimo e costeiro, Pescas e Marinha são os sectores marítímos com maior peso no PIB nacional (perante a informação dísponível) Com uma análise mais desagregada observamos que impacto directo da actividade marítima no PIB nacional deverá exceder as estimativas realizadas Volume de Produtividade Aparente Valor acrescentado Negócios % PIB Produtividade ( million) Valor acrescentado total ,4% Turismo marítimo e costeiro na na ,77% Pescas na na 366 0,24% Marinha ,18% Construção e Reparação naval ,08% Transporte Marítimo na na na Portos ,09% Náutica de Recreio na na na na na Navegação em águas interiores na na na Offshore na na na na na Turismo de Cruzeiro na na na na na Trabalhos Marítimos na na na na na Transformação dos produtos da pesca ,09% Fabricação de cordoaria na na na Fonte: Base Belém, Estatísticas da Pesca, Estatísticas dos Transportes INE Policy Research Corporation The Role of Maritime Clusters to enhance the strenght and development in maritime sectors, Report on results CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 25

26 Principais Empresas por Sector Sector Transporte Marítimo Industria Transformadora da Pesca Construção e Reparação Naval Pescas e Aquacultura Portos Transporte em águas interiores Actividade auxiliares do transporte marítimo Cordoaria e fabricação de redes Empresas TRANSINSULAR-TRANSPORTES MARÍTIMOS INSULARES, SA BOX LINES - NAVEGAÇÃO, SA PORTLINE - TRANSPORTES MARÍTIMOS INTERNACIONAIS, SA RIBERALVES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, SA COFACO AÇORES - INDÚSTRIA DE CONSERVAS, SA CONSTANTINOS, SA LISNAVE-ESTALEIROS NAVAIS, SA ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO, SA ESTALEIROS DO ATLANTICO LDA SOCIEDADE DE PESCA MIRADOURO, SA DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS, SA APL-ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, SA APDL-ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO E LEIXÕES, SA APS - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES, SA DOUROAZUL - SOCIEDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA, SA TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (PORTUGAL)-AGENTES DE NAVEGAÇÃ, SA MARMEDSA AGÊNCIA MARÍTIMA (PORTUGAL) LDA LISCONT - OPERADORES DE CONTENTORES, SA EURONETE-PRODUTOR DE REDES DE PESCA, SA Leader Firms Empresas com a capacidade e iniciativa de realizar investimentos com beneficios para outras empresas do cluster, estimulando o crescimento dos sectores e a sua competitividade Fonte: Base Belém - INE CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 26

27 Conclusões Cerca de 80% do emprego gerado pela actividade marítima é em sectores de baixa produtividade (menos de per capita) A produtividade nacional nos três grupos marítimos é cerca de 50% da média Europeia e cerca de 60% da apresentada pela vizinha Espanha Na análise sector a sector, os portos nacionais destacam-se pela positiva com uma produtividade acima da média nacional. Com base nesta análise, a pordutividade nacional ronda os , ligeiramente inferior à média Europeia CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 27

28 Fim Obrigado pela vossa atenação! CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 28

29 Links CENTEC Centro de Engenharia e Tecnologia Naval 29