Pecuária: um investimento sustentável no longo prazo Grupo de Economia e Gestão da Proteína Animal Cepea/Esalq/USP
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- Victorio Ávila Camilo
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1 Pecuária: um investimento sustentável no longo prazo 2016 Grupo de Economia e Gestão da Proteína Animal Cepea/Esalq/USP
2 Planejament o estratégico Empresa Hoje Projetos Empresa Futuro n Y= k=0 Expectativas de Crescimento da Economia projetos n Y= k=0 execussão dos projetos Crescimento da Economia
3 Fct = Fluxo de caixa no período t i = custo do capital (juros) Fluxo de Caixa = Receita e Despesas de um projeto
4 Diagnóstico Externo e Interno Externo: fora do controle - Economia - legislação - Politica Interno: sob controle
5 Política Causas Externas Causas Internas
6 A ECONOMIA MUNDIAL E SEUS INDICADORES
7 Projeção do PIB Mundial Economias Avançadas Outubro 2015 Emergentes e países em Desenvolvimento Abril 2016 Fonte: FMI
8 Preços Reais das Commodities Petróleo Alimento Metal Fonte: FMI
9 1/1990 9/1990 5/1991 1/1992 9/1992 5/1993 1/1994 9/1994 5/1995 1/1996 9/1996 5/1997 1/1998 9/1998 5/1999 1/2000 9/2000 5/2001 1/2002 9/2002 5/2003 1/2004 9/2004 5/2005 1/2006 9/2006 5/2007 1/2008 9/2008 5/2009 1/2010 9/2010 5/2011 1/2012 9/2012 5/2013 1/2014 9/2014 4/ /2015 Índice de Preços Reais 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Food Price Index Meat Price Index Dairy Price Index Cereals Price Index Oils Price Index Sugar Price Index Fonte: FAO
10 Índice de Preços Carnes Meat Price Index Poultry Meat Pig Meat Bovine Meat Ovine Meat Fonte: FAO Meat price index
11 Taxa Desemprego (%) Fonte: Haver Analytics, BLS, Eurostat, MIC, ONS
12 Taxa de Juros (%) Fonte: Bloomberg
13 A ECONOMIA BRASILEIRA E SEUS INDICADORES
14 Crescimento Mundial PIB - %
15 MACROECONOMIA INCERTEZAS REDUÇÃO DO PRAZO NOS PROJETOS
16 Produção de carne (em t) Destino da Carne Brasileira Hoje no BR são produzidas cerca de toneladas de carne Exterior; 23% Suína; Bovina; Frango Brasil; 77% 68% 32% Bovina 86% 14% Frango; Suína 85% 15% 0 Brasil Exterior Fonte: ABIEC e ABPA (2015)
17 bihões - R$ Trilhões - R$ Gastos das Famílias com carnes (R$) Bilhões/ano Fonte: POF/IBGE
18 Perspectivas para o investidor Março/2016
19 ,11 Evolução histórica do preço do boi gordo em 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 GETÚLIO SE SUICIDA JUSCELINO E A ESTABILIDADE ECONOMICA E POLÍTICA 3 PRESIDENTES E 2 ANOS Instabilidade política e Economica - JANIO e JANGO CRISES DO PETRÓLEO GOLPE E ESTABILIZAÇÀO MILAGRE 4 MOEDAS E 5 PLANOS ECONOMICAOS PLANO REAL Desvalorização Cambial ELEIÇÃO PT CRISE? Fonte: Cepea e FGV Deflator: IGP-DI
20 Oferta x Demanda Dentro da porteira! 20
21 Conjuntura Atual Seca no centro-sul 2013/14: Deficit hídrico jamais registrado SP, norte do Paraná, MS, Triangulo Mineiro, GO Queda do peso médio das carcaças (2@/cabeça) aprox. 1 mes de abate.; Preços históricos para janeiro e fevereiro; 13/14 -Vaca maior taxa de mortalidade de bezerros Vaca - massa corporal, menor taxa de prenhez Principais Efeitos: Vaca menor oferta de bezerros, pior qualidade de bois magros menor oferta de Bezerros e Boi Magro retorno a produtividade normal.
22 Ciclo da Pecuária + Transformações estruturais; Última década: Aumento da produtividade das etapas finais é maior se comparada à produção de bezerros; MILHO BARATO Começou em Vacas estão prenhez, aumenta a oferta de bezerros em Mais oferta de carne em 2018 e a demanda?? Fonte: Cepea/Imea
23 janeiro-04 junho-04 novembro-04 abril-05 setembro-05 fevereiro-06 julho-06 dezembro-06 maio-07 outubro-07 março-08 agosto-08 janeiro-09 junho-09 novembro-09 abril-10 setembro-10 fevereiro-11 julho-11 dezembro-11 maio-12 outubro-12 março-13 agosto-13 janeiro-14 junho-14 novembro-14 abril-15 setembro-15 fevereiro-16 CUSTOS E ARROBA DO BOI GORDO Jan/2004 a Fev/2016 (Base 100 = jan/04) 350,00 300,00 250,00 Arroba (Preços Pagos ao Produtor) COT 215,29% 200,00 150,00 jan/04 = R$ 61,2 Fev/16 = R$ 146,88 50,00 Fonte: CEPEA/USP e CNA.
24 Rentabilidade de 200 propriedades modais 100% 90% 80% 70% 60% 44% - PROBLEMA Acabaram as máquinas, os implementos, os pastos, e agora? PROBLEMA DO CURTO PRAZO - Pró-Labore? 50% 40% 30% 20% Apesar disso, a metodologia não considera a valorização da terra 10% 0% Receita acima do COE Receita acima do COT Receita acima do CT Fonte: Cepea (2015)
25 Corumbá- MS Poconé-MT Cuiabá-MT Barreiras-BA Paraíso do TO-TO Lavras do Sul-RS Água Boa- MT Carlos Chagas-MG Alegrete-RS Vila Rica-MT Ribas do Rio Pardo-MS Miranda-MS Amambaí-MS Rio Verde-GO Porangatu-GO Camapuã-MS Mineiros-GO Niquelândia-GO Marília-SP Paragominas-PA Uberlândia-MG Jussara-GO Pdte Venceslau-SP Itapetininga-SP Uberaba-MG Cáceres-MT Cascavel-PR Umuarama-PR Vit. Conquista-BA S Miguel Arag.-GO Porto Velho-RO Barra do Garças-MT Alta Floresta-MT Montes Claros-MG Santa Maria-RS Três Lagoas-MS Itarumã-GO Cacoal-RO Araguaína-TO Londrina-PR Cáceres-MT Colina TO-TO Ji Paraná-RO Santana do Arag.-PA Carlos Chagas-MG Paranaíba-MS Itapetinga-BA Miranda-MS Bonito- MS Dourados-MS Montes Claros-MG Nova Crixás-GO Jataí-GO Mineiros-GO Araçatuba-SP Paragominas-PA P. Lacerda-MT Vilhena-RO Marabá-PA Tupã-SP Santa Vitória-MG Paranavaí-PR S. Mig. Arag.-GO Bagé-RS Naviraí-MS Sta Cruz Rio Pardo-SP Cascavel-PR Jussara-GO Andradina-SP* Jussara-GO Cria-Recria Engorda Recria Como está a rentabilidade? R$3.000 R$2.500 R$2.000 R$1.500 R$1.000 Cria Ciclo Completo R$500 R$- COE Depreciação RECEITA 14/06/2016 Fonte: Cepea/CNA
26 ABO-C PTO-C JPA-C PLA-C IMP-C CTO-C ARÇ-C BGA-C AFL-C VRI-C JRA-C CCR-C CCL-C SMA-C JNA-C RBA-CC AFL- RE ARG-RE PLA-RE BGA-RE CTO-RE JPA -RE CCL-RE CCR-RE PVE-CC IMP-RE SMA-RE VLH-RE Rentabilidade R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ Margem bruta/@ Margem Líquida/@ Média Bruta Média Líquida Fonte: Dados de pesquisa Projeto Campo Futuro.
27 janeiro-04 janeiro-05 janeiro-06 janeiro-07 janeiro-08 janeiro-09 janeiro-10 janeiro-11 janeiro-12 janeiro-13 janeiro-14 janeiro-15 CUSTOS E RECEITAS Arroba (Média mensal Indicador ESALQ/BMF) COT IGP-M Bezerro (Média Mensal Indicador MS) DE MODO GERAL, A MARGEM DO PECUARISTA BRASILEIRO SEGUE APERTADA *Média Brasil Fonte: Cepea/CNA
28 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 BEZERRO/BOI GORDO Jan/10 à Jan/16 Bezerro: + 57,6% Arroba: + 30,35% Mar/14 à Mar/16 Bezerro: + 34% Arroba: + 8,9% Indicador Esalq/BM&F Bovespa da arroba do boi gordo Indicador Esalq/BM&F Bovespa (animal nelore, de 8 a 12 meses, em MS) Beefexpo -*Valores 2016 reais descontados a inflação (IGP-DI)
29 fev/00 set/00 abr/01 nov/01 jun/02 jan/03 ago/03 mar/04 out/04 mai/05 dez/05 jul/06 fev/07 set/07 abr/08 nov/08 jun/09 jan/10 ago/10 mar/11 out/11 mai/12 dez/12 jul/13 fev/14 set/14 abr/15 nov/15 BEZERRO/BOI GORDO 10,00 9,50 9,00 8,50 Redução de 40% no poder de compra do terminador! 8,9 R$ 1.545,57 9, R$ 1.393, , ,50 7,00 6, , Relação entre preço do bezerro e a arroba do boi gordo Indicador Esalq/BM&F Bovespa (animal nelore, de 8 a 12 meses, em MS) Linear (Relação entre preço do bezerro e a arroba do boi gordo) Fonte: Cepea
30 1 Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri Tri 2015 milhões de cabeças Abate de matriz Mudança estrutural 3,50 45% 3,00 2,50 2,00 40% 35% 1,50 1,00 0,50 30% 25% 0,00 20% Abate de Fêmeas (% do Total) Abate de Fêmeas (cabeças) Fonte: IBGE e CEPEA
31 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 Abate Total Total Bois Vacas Fonte: IBGE e CEPEA
32 CUIDADO COM O EFEITO MANADA!!! Foto: Fazenda Gaivota, MT, 2014
33 Preços Futuros Boi Gordo , ,95 165, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: CEPEA/BM&F Preços Futuros em Vermelho: 30/março/15
34 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 Bezerro, Boi Magro e Boi Gordo ,7 16,8 Bezerro Boi Magro Boi Gordo Fonte: Cepea
35 Confinamento 2015 Confinamento Bolsa* Confinamento Balcão Custos - R$ 2.291, ,07 Custo de capital mensal 0,80% 0,80% Rendimento de Carcaça 53% 58,5% R$/@ 158,52 148, R$/boi 2.597, ,53 Retorno sobre o Investimento 10,51% 13,53% *Preços Futuros em Abril/2015 Fonte: Cepea
36 Confinamento 2016 Confinamento Bolsa* Confinamento 2016 Bolsa* Custos - R$ 2.491, ,07 Custo de capital mensal 0,80% 0,80% Rendimento de Carcaça 53% 56% R$/@ 165,62 165,62 0 R$/boi 2.896, ,66 Retorno sobre o Investimento 5,06% 11,01% *Preços Futuros em Março/ ,75 Fonte: Cepea
37 Custos Prod. Soja 60% dos custos de produção da soja são diretamente afetados pelo dólar Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Outros químicos e sementes Semente+ Royalties Serviço terceirizado Diesel Manut. Maq e Equip. Frete M. de Obra Armaz/Benef Tributos de comercialização Seguro Assit. Técnica Financiamento de capital de giro *Dados das propriedades modais Agosto 2015 Fonte: Cepea/CNA
38 Custos Prod. Milho 40% dos custos de produção de milho são diretamente afetados pelo dólar Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Outros químicos e sementes Semente+ Royalties Serviço terceirizado Diesel Manut. Maq e Equip. Frete M. de Obra Armaz/Benef Tributos de comercialização Seguro Assit. Técnica Financiamento de capital de giro *Dados das propriedades modais Agosto 2015 Fonte: Cepea/CNA
39 Dólar e os Custos Pecuária Medicamentos 3% Manutenção máquinas e implementos 3% Suplementação mineral 13% Mão-de-Obra 12% Administrativo e outros 4% Manutenção, benfeitorias, equip. e utilitários 2% Manutenção Pastagem 2% Agricultura 1% Compra de animais 60% Insumos que podem ser influenciados pelo dólar: Suplementação Mineral (13%); Medicamentos (3%) e com menor intensidade manutenção de benfeitorias e de pastagem
40 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Dólar e os Custos Pecuária Se considerada a base 2014, as variações do boi gordo e do bezerro foram maiores que as dos insumos afetados pelo dólar Arroba (Média mensal Indicador ESALQ/BMF) Suplementação Mineral Bezerro (Média Mensal Indicador MS) Medicamentos em geral
41 Dólar e os Custos Pecuária Considerando apenas 2015, as altas da suplementação mineral e dos medicamentos foram superiores às receitas; Ressalta-se, no entanto, que as receitas estão em valores próximos aos recordes da série histórica e que esses insumos representam apenas 16% dos custos; jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Arroba (Média mensal Indicador ESALQ/BMF) Bezerro (Média Mensal Indicador MS) Suplementação Mineral Medicamentos em geral
42 janeiro-04 junho-04 novembro-04 abril-05 setembro-05 fevereiro-06 julho-06 dezembro-06 maio-07 outubro-07 março-08 agosto-08 janeiro-09 junho-09 novembro-09 abril-10 setembro-10 fevereiro-11 julho-11 dezembro-11 maio-12 outubro-12 março-13 agosto-13 janeiro-14 junho-14 novembro-14 abril-15 setembro-15 fevereiro-16 SUPLEMENTO MINERAL Jan/2004 a Fev/2016 (Base 100 = jan/04) Arroba (Preços Pagos ao Produtor) Suplementação Mineral Fonte: CEPEA/CNA
43 janeiro-04 junho-04 novembro-04 abril-05 setembro-05 fevereiro-06 julho-06 dezembro-06 maio-07 outubro-07 março-08 agosto-08 janeiro-09 junho-09 novembro-09 abril-10 setembro-10 fevereiro-11 julho-11 dezembro-11 maio-12 outubro-12 março-13 agosto-13 janeiro-14 junho-14 novembro-14 abril-15 setembro-15 fevereiro-16 MEDICAMENTOS Jan/2004 a Fev/2016 (Base 100 = jan/04) Arroba (Preços Pagos ao Produtor) Medicamentos Fonte: CEPEA/CNA
44 janeiro-04 junho-04 novembro-04 abril-05 setembro-05 fevereiro-06 julho-06 dezembro-06 maio-07 outubro-07 março-08 agosto-08 janeiro-09 junho-09 novembro-09 abril-10 setembro-10 fevereiro-11 julho-11 dezembro-11 maio-12 outubro-12 março-13 agosto-13 janeiro-14 junho-14 novembro-14 abril-15 setembro-15 fevereiro-16 SEMENTES FORRAGEIRAS Jan/2004 a Fev/2016 (Base 100 = Jan/04) 550 Arroba (Preços Pagos ao Produtor) 500 Sementes Forrageiras Fonte: CEPEA/USP e SUT/CNA
45 O Complexo passa por uma mudança estrutural? 4,2 x Valorização da terra (R$/hectares) valores reais 2,9 x 2,1 x 5x 3,3 x 1,8 x 3,5 x Fonte: Beefexpo Dados primários Cepea/CNA elaboração própria
46 Custo da Terra 2014 vs 2006 Fonte: Agribenchmark
47 JPA-C SMA-C JRA-C AFL-C PLA-C CTO-C ABO-C CCL-C JNA-C ARÇ-C BGA-C VRI-C IMP-C PTO-C CCR-C RBA-CC JPA-RE CCR-RE AFL-RE SMA-RE CTO-RE PLA-RE CCL-RE BGA-RE VLH-RE ARG-RE PVE-RE IMP-RE Taxa de Lotação em Área de Pastagens 1,8 UA/ha 1,6 UA/ha 1,4 UA/ha 1,2 UA/ha 1,0 UA/ha 0,8 UA/ha 0,6 UA/ha 0,4 UA/ha 0,2 UA/ha 0,0 UA/ha Fonte: Dados de pesquisa Projeto Campo Futuro. Cria Ciclo Completo Recria-Engorda Média
48 Desfrute e Idade de Abate na Recria- Engorda 45 meses 40 meses 35 meses 30 meses 25 meses 20 meses 15 meses 10 meses 5 meses 0 meses 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Idade de abate do boi gordo Desfrute (%) Fonte: Dados de pesquisa Projeto Campo Futuro.
49 Ainda há muito a ser feito Comparativo internacional Peso Médio Bezerros Machos (kg - peso vivo) Idade desmame (meses) *Número na frente do nome do país refere-se ao total de animais de cada propriedade modal Fonte: Agri benchmark e Cepea
50 AT-25C AT-30 DE-100 DE-300 DE-1100 DE-1400 FR-80B FR-80 FR-85 ES-80 ES-150 UK-70 UK-100 UK-105 IE-30 SE-95 SE-100C PL-45 CZ-420 UA-295 UA-410 RU-450 CA-200A CA-200B CA-800B CA-800A US-160A US-160B US-500 MX-120 AR-800 AR-850 AR-1100 UY-220 UY-115 BR-1200 BR-2500 CO-220 CO-400 CO-1100 CN-2 CN-140 ID-2 ID-3 ID-4 KZ-500 AU-200 AU-350 AU-560 AU-600 AU-880 AU-990 ZA-200 ZA-250 ZA-350 ZA-400 NA-290 BW-30 E a produtividade Mundial? Idade (meses) primeira cria 45 Calving period 1 Calving period Fonte: Agribenchmark
51 AT-25C AT-30 DE-100 DE-300 DE-1100 DE-1400 FR-80B FR-80 FR-85 ES-80 ES-150 UK-70 UK-100 UK-105 IE-30 SE-95 SE-100C PL-45 CZ-420 UA-295 UA-410 RU-450 CA-200A CA-200B CA-800B CA-800A US-160A US-160B US-600 MX-120 AR-800 AR-850 AR-1100A AR-1100B UY-220 UY-115 UY-150 BR-1200 BR-2500 CO-220 CO-400 CO-1100 CN-2 CN-140 ID-2 ID-3 ID-4 KZ-500 AU-200 AU-350 AU-540 AU-600 AU-880 AU-1550 ZA-200 ZA-250 ZA-350 ZA-400 NA-290 BW-30 calves per 100 cows & year Bezerros desmamados por 100 vacas Fonte: Agri Benchmark 2015
52 Produção Brasileira e Mundial Brasil e Austrália são os maiores players do mercado e não contam com subsídios diretos do estado; O subsídio na Europa esta caindo, mas existe uma maior restrição a importação;
53 AT-25C AT-30 DE-100 DE-300 DE-1100 DE-1400 FR-80B FR-80 FR-85 ES-80 ES-150 UK-70 UK-100 UK-105 IE-30 SE-95 SE-100C PL-45 CZ-420 UA-295 UA-410 RU-450 CA-200A CA-200B CA-800B CA-800A US-160A US-160B US-600 MX-120 AR-800 AR-850 AR-1100A AR-1100B UY-220 UY-115 UY-150 BR-1200 BR-2500 CO-220 CO-400 CO-1100 CN-2 CN-140 ID-2 ID-3 ID-4 KZ-500 AU-200 AU-350 AU-540 AU-600 AU-880 AU-1550 ZA-200 ZA-250 ZA-350 ZA-400 NA-290 BW-30 Rentabilidade Cria US$ por 100 kg Peso Vivo Opportunity cost Depreciation Cash cost Weaner and transfer to beef receipts Weaner + transfer to beef + cull animals + breeding Weaner + transfer to beef + cull animals + breeding + government payments Fonte: Agri Benchmark 2015
54 AT-25F AT-35 AT-120 AT-175T DE-260 DE-280 DE-285 DE-525T DE-800 FR-60 FR-70 FR-200 ES-430 ES-520 ES-5500 IT-910 IT-2660T UK-45 UK-80 UK-90 UK-750 IE-40 SE-100 SE-150 SE-230 PL-20 PL-30 CZ-500 UA-275 UA-5600 RU-640 CA-28K US-7200 US-75K MX-1500 AR-380 AR-630 AR-800 AR-900 AR-26K UY-90 BR-60 BR-60 BR-360 BR-400 BR-680 BR-800 BR-1750 CO-130 CO-160 CO-520 CO-800 PE-1700 CN-70 CN-150 CN-300 CN-940 CN-2000 ID-2 ID-4 ID-100 KZ-800 AU-85 AU-150 AU-320 AU-360 AU-380 AU-540 NZ-375 MA-280 TN-45 ZA-3000 ZA-75K NA-600 NA-25K BW-2000 Rentabilidade Engorda US$ por 100 kg Peso Vivo Opportunity cost Depreciation Cash cost Beef returns Beef price + Beef by-products Beef price + by-products + government payments Fonte: Agri Benchmark 2014
55 ES-5500 IT-2880T US-7200 US-75K AR-40K BR-1550 AU-15K AU-27K AU-45K ZA-75K Rentabilidade CONFINAMENTO US$/100 kg carcaça 600 Custo Efetivo Depreciação Custo de Oportunidade Receita Boi Gordo Receita Boi gordo + subsidio Fonte: Agri Benchmark 2012
56 E a produtividade? Taxa de lotação (UA/ha) / Embora tenha ocorrido um aumento da produtividade, ainda há muito espaço 21% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1,0 UA/há 1,5 UA/há 2,0 UA/há Herd (heads) Slaughtered (heads) 43% 44% 24% Universidade de São Paulo - Brasil Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 14/06/2016
57 Peso médio anual (kg) bezerro MS 2004 a Peso médio (kg) - Bezerro MS Fonte: CEPEA/USP.
58 Indicadores de produtividade Corumbá/MS 2004 a 2014 Descrição Área total (hectares) Rebanho total (cabeças) Taxa de mortalidade pré-desmama 8,70% 8% 3% Taxa de mortalidade pós-desmama 3% 1% 1% Intervalo entre partos (meses) Idade da primeira cria (meses) Taxa lotação em área de pasto (UA/há) 0,21 0,27 0,33 Crias produzidas por vaca 4,4 5,18 6,33 Fonte: CEPEA/USP e CNA.
59 Retorno por real investido Corumbá/MS 2004 a 2014 R$ 2,5 R$ 2,0 R$ 1,5 R$ 1,0 R$ 0,5 R$ 0, Receita/COT Receita/COE Fonte: CEPEA/USP e CNA.
60 janeiro-04 junho-04 novembro-04 abril-05 setembro-05 fevereiro-06 julho-06 dezembro-06 maio-07 outubro-07 março-08 agosto-08 janeiro-09 junho-09 novembro-09 abril-10 setembro-10 fevereiro-11 julho-11 dezembro-11 maio-12 outubro-12 março-13 agosto-13 janeiro-14 junho-14 novembro-14 abril-15 setembro-15 fevereiro-16 Mão-de-obra e arroba Jan/2004 a Fev/2016 (Base 100 = Jan/04) Arroba (Preços Pagos ao Produtor) Mão de Obra Fonte: CEPEA/USP e CNA.
61
62 Oferta x Demanda Falta oferta... E a demanda? 62
63 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 Preços Internacionais 90,00 Uruguai Brasil Austrália Paraguai USA Argentina 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Fonte: Cepea, MLA, Inac, El Rodeo, USDA
64 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 Dólar e demanda externa ,52% receita (alta de 52% do preço médio da tonelada); 20% da produção é exportada Redução de 12% do volume exportado; Tonelada Taxa de Câmbio Preço Médio Tonelada (US$) Preço Médio Tonelada (R$)
65 Dólar e demanda externa Alguns cuidados: quem compra carne bovina do Brasil? PAÍSES HONG KONG 21% Longo Prazo: Demanda aquecida, mas por CARNE BARATA! CHILE 4% EUA 3% IRAN 8% VENEZUELA 7% RUSSIA 14% EGITO 14%
66 Toneladas Carne Bovina JAN-DEZ/14 JAN-DEZ/15 var. 15/14 59% 110% 90% 70% % -43% -1% 39% 50% 30% 10% % -1% -15% -5,2% -2% -10% -30% % -50% 0-70% Fonte: Secex
67 Carne Bovina China 2006 a 2020 Produção Consumo Importação/Consumo Fonte: Dados apresentados pelo United States Meat Export Federation IMS Japão, 2015
68
69 bihões - R$ Trilhões - R$ Gastos das Famílias com carnes R$ Bilhões/ano 50 4, ,2 23,4 22,1 41,4 38,2 33,9 30, ,1 24,9 26,127,3 42,4 42,9 43,66 44,38 4 3,5 3 2,5 2 1, , Fonte: POF/IBGE
70 NOVA CLASSE MÉDIA Fonte: Jornal Estado de São Paulo 23/03/2011
71 Gastos com carne (por faixa de Salário Mínimo) 10,0 4,4 35% Até 1 13,4 14,9 Mais de 1 a 2 Mais de 2 a 3 15,5 Mais de 3 a 5 Mais de 5 a 10 Fonte: POF/IBGE Fonte: POF (IBGE), MB Associados. 21,7 20,2 Mais de 10 a 20 Mais de 20
72 Elasticidade Renda Até R$ De R$ a R$ Acima de R$ Carne de primeira 0,77 0,60 0,31 Carne de segunda 0,17 0,44-0,34 Carne Industrializada 0,40 0,43 0,63 Suína 0,57 0,35 0,09 Frango 0,38 0,22 0,06 Pescado 0,01-0,20 0,50 Habilidade dos frigoríficos: não derrubar os preços da carne de segunda, reduzindo o preço das carnes de primeira Fonte: Carvalho (2007)
73 02/jan/04 02/jul/04 02/jan/05 02/jul/05 02/jan/06 02/jul/06 02/jan/07 02/jul/07 02/jan/08 02/jul/08 02/jan/09 02/jul/09 02/jan/10 02/jul/10 02/jan/11 02/jul/11 02/jan/12 02/jul/12 02/jan/13 02/jul/13 02/jan/14 02/jul/14 02/jan/15 02/jul/15 02/jan/16 Evolução dos preços das carnes R$/kg Jan/2004 a Mar/16 10,00 9,00 Dianteiro Fr resfriado Carcaça Suína 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Fonte: Cepea,
74 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 R$ CARNE X ARROBA Margem do frigorífico está apertada??? Em 2016, queda de 22% carne suína e 1,6% frango! Margem Total desossada Margem Total c/ osso Preço do Boi Gordo 20 0
75 Varejo
76
77 O que falar para meu cliente? OFERTA: - Produção de boi gordo chuvas voltaram a se regularizar; - Arroba do boi gordo valores reais ABAIXO do ano passado (-3%), mas ainda altos; - Confinamento preços do milho (+40%), soja (+15%), bezerro (-4%) ( - Preços firmes da arroba... DEMANDA: - Até então, câmbio estava favorecendo as exportações futuro: depende das questões políticas; - Inflação em alta - quase 11% em 2015; - Desemprego aumentando; Insegurança: melhor poupar enquanto tem; Mas, brasileiro GOSTA de carne bovina - Relação com as carnes substitutas... Cuidado!! O cenário é de instabilidade política!!!!
78 O que falar para meu cliente? Risco: Desinvestimento. Perda de Mercado; Sucateamento Manter a produção sem loucuras, mas com realismo, sabendo que vira um tempo de transição.
79 O que falar para meu cliente? - Produtor de Boi x Produtor de carne - Preço x Produtividade - Investimento não é GASTO; - Concentração Industrial x Concentração agrícola?!?
80 SIMULAÇÕES
81 Expectativa de produção, consumo e oferta de carne bovina Brasil Taxa de Produção (toneladas) Consumo em toneladas Excedente em toneladas Anos Crescim ento PIB Taxa de Crescim ento da Produção 0.62% ,10% , , , ,80% , , , ,50% , , , ,50% , , , ,00% , , , ,50% , , , ,50% , , ,42 Fonte: CEPEA Exportações 2015: ton Excedente 2015: 342 mil ton
82 Cenários Carne Bovina Anos TC.PR / TC.PIB Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano 0,5% 3,5% 5,00% Excedente , , , , , , ,6% , , , , ,57 (50.350) 46,13 ( ) , , , , , , ,5% , , , , , , , , , , , , ,0% , , , , , , Fonte: CEPEA
83 Expectativa de produção, consumo e oferta de carne suína Brasil Taxa de Produção (toneladas) Consumo em toneladas Excedente em toneladas Anos Crescim ento PIB Taxa de Crescim ento da Produção 1,99% ,10% , , , ,80% , , , ,50% , , , ,50% , , , ,00% , , , ,00% , , , ,50% , , ,42 Fonte: CEPEA Exportações 2015: ton Excedente 2015: ton
84 Cenários Carne Suína Anos ,16 588,729, 14,38 542,930, 14,51 515,450, ,20 613,124, 14,65 519,373, 14,92 462,424, 2,0% ,38 717,703, 15,79 408,993, 16,68 212,016, ,56 834,321, 17,01 269,394, 18,64 (109,157,) ,16 643,60, 14,38 597,801, 14,51 570,321, ,20 725,922, 14,65 632,171, 14,92 575,222, 3,6% , ,47 15,79 786,764, 16,68 589,787, , ,43 17,01 972,501, 18,64 593,950, ,16 692,604, 14,38 646,805, 14,51 619,325, ,20 828,135, 14,65 734,384, 14,92 677,435, 5,0% , ,27 15, ,56 16,68 952,585, , ,01 17, ,08 18, ,53 Fonte: CEPEA TC.PR / TC.PIB Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano 0,5% 3,0% 4,5% Excedente
85 Expectativa de produção, consumo e oferta de carne de frango Brasil Taxa de Produção (toneladas) Consumo em toneladas Excedente em toneladas Anos Crescim ento PIB Taxa de Crescim ento da Produção 3,58% ,10% , , , ,80% , , , ,50% , , , ,50% , , , ,00% , , , ,00% , , , ,50% , , ,74 Fonte: CEPEA
86 Cenários Carne de Frango Anos TC.PR / TC.PIB Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano Excedente Consumo percapita kg/hab/ano 0,5% 1,5% 4,0% Excedente ,62 4,442,14 45,68 4,430,058 45,83 4,399, ,65 4,666,05 45,77 4,641,565 46,06 4,580,204 2,5% ,77 5,634,41 46,12 5,556,837 47,01 5,360, ,89 6,729,06 46,48 6,592,534 47,98 6,244, ,62 4,588,44 45,68 4,576,360 45,83 4,546, ,65 4,967,55 45,77 4,943,065 46,06 4,881,704 3,6% ,77 6,654,11 46,12 6,576,534 47,01 6,380, ,89 8,645,29 46,48 8,508,759 47,98 8,160, ,62 4,916,26 45,68 4,904,186 45,83 4,873, ,65 5,654,61 45,77 5,630,121 46,06 5,568,760 6,0% ,77 9,140,60 46,12 9,063,019 47,01 8,866, ,89 13,648,11 46,48 13,511,587 47,98 13,163,330 Fonte: CEPEA
87 Risco: Desinvestimento. Perda de Mercado; Sucateamento Manter a produção sem loucuras, mas com realismo, sabendo que virá um tempo de transição.
88 OBRIGADO Sérgio De Zen Professor ESALQ e Coordenador Equipe Proteína Animal CEPEA sergdzen@usp.br Av. Centenário, 1080, Piracicaba. SP CEP:
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