DROGARIA SÃO PAULO S.A. 1ª Emissão de Debêntures Simples

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1 DROGARIA SÃO PAULO S.A. 1ª Emissão de Debêntures Simples

2 ÍNDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA...3 CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES...3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS...6 ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS...6 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES...6 EVENTOS REALIZADOS AGENDA DE EVENTOS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA...7 ORGANOGRAMA...8 PARTICIPAÇÃO NO MERCADO...8 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO...8 ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS...8 INFORMAÇÕES RELEVANTES...8 PRINCIPAIS ASPECTOS...8 PRINCIPAIS RUBRICAS...9 ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS...9 GARANTIA...9 PARECER...9 DECLARAÇÃO...9 Abril Página 2

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço da Sede: DROGARIA SÃO PAULO S.A. Av, da Liberdade, 840 Liberdade CEP São Paulo - SP Telefone / Fax: (11) / (11) Diretor Financeiro: José Roberto Fagundes CNPJ: / Auditor: Atividade: Categoria de Registro: Publicação: Deloitte Touche Tohmatsu Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas Sociedade de Capital Fechado O Diário oficial do Estado de São Paulo; Jornal Empresas & Negócios CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Registro CVM nº: Dispensa de registro em 28 de setembro de 2009, com fulcro no artigo 6º da instrução CVM nº 476/09; Situação da Emissora: Adimplente com as obrigações pecuniárias; Código do Ativo: CETIP: DGSP11; Código ISIN: BRDGSPDBS008 Banco Escriturador: Banco Bradesco S.A. Banco Mandatário: Banco Bradesco S.A. Coordenador Líder: Banco Safra S.A.; Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures é o dia 19 de abril de 2010; Data de Vencimento: As debêntures terão prazo de 60 (sessenta) meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 19 de abril de 2015; Abril Página 3

4 Quantidade de Debêntures: Foram emitidas 17 (dezessete) Debêntures; Número de Séries: A presente emissão foi emitida em série única; Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão é de R$ ,00 (oitenta e cinco milhões de reais), na data de emissão; Valor Nominal: O valor nominal das debêntures é de R$ ,00 (cinco milhões de reais), na data de emissão; Forma: As debêntures são da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados; Espécie: As debêntures são da espécie com garantia real; Conversibilidade: As debêntures não são conversíveis em ações da Emissora; Permuta: Poder Liberatório: Não se aplica à presente emissão Opção: Negociação: As Debêntures foram registradas (i) para distribuição primária no SDT Módulo de Distribuição de Títulos, e (ii) para registro e custódia eletrônica no SND Módulo Nacional de Debêntures, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as Debêntures liquidadas e a custódia eletrônica realizada através da CETIP, sendo vedada sua negociação no mercado secundário; Atualização do Valor Nominal: Pagamento da Atualização: Remuneração: As Debêntures renderão juros correspondentes a 112,80% (cento e doze inteiros e oitenta centésimos por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, Extra-Grupo ( Taxas DI ), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, no informativo diário disponível em sua página de internet ( incidentes sobre o Valor Nominal Unitário, pro rata temporis, a partir da Data de Emissão ou data de vencimento do último Período de Capitalização. Pagamento da Remuneração: A Remuneração devida aos titulares das Debêntures será paga pela Emissora nas seguintes datas: Abril Página 4

5 1º (primeiro) pagamento 19 de outubro de º (segundo) pagamento 19 de abril de º (terceiro) pagamento 19 de maio de º (quarto) pagamento 19 de junho de º (quinto) pagamento 19 de julho de º (sexto) pagamento 19 de agosto de º (sétimo) pagamento 19 de setembro de º (oitavo) pagamento 19 de outubro de º (nono) pagamento 19 de novembro de º (décimo) pagamento 19 de dezembro de º (décimo primeiro) pagamento 19 de janeiro de º (décimo segundo) pagamento 19 de fevereiro de º (décimo terceiro) pagamento 19 de março de º (décimo quarto) pagamento 19 de abril de º (décimo quinto) pagamento 19 de maio de º (décimo sexto) pagamento 19 de junho de º (décimo sétimo) pagamento 19 de julho de º (décimo oitavo) pagamento 19 de agosto de º (décimo nono) pagamento 19 de setembro de º (vigésimo) pagamento 19 de outubro de º (vigésimo primeiro) pagamento 19 de novembro de º (vigésimo segundo) pagamento 19 de dezembro de º (vigésimo terceiro) pagamento 19 de janeiro de º (vigésimo quarto) pagamento 19 de fevereiro de º (vigésimo quinto) pagamento 19 de março de º (vigésimo sexto) pagamento 19 de abril de º (vigésimo sétimo) pagamento 19 de maio de º (vigésimo oitavo) pagamento 19 de junho de º (vigésimo nono) pagamento 19 de julho de º (trigésimo) pagamento 19 de agosto de º (trigésimo primeiro) pagamento 19 de setembro de º (trigésimo segundo) pagamento 19 de outubro de º (trigésimo terceiro) pagamento 19 de novembro de º (trigésimo quarto) pagamento 19 de dezembro de º (trigésimo quinto) pagamento 19 de janeiro de º (trigésimo sexto) pagamento 19 de fevereiro de º (trigésimo sétimo) pagamento 19 de março de º (trigésimo oitavo) pagamento 19 de abril de º (trigésimo nono) pagamento 19 de maio de º (quadragésimo) pagamento 19 de junho de º (quadragésimo primeiro) pagamento 19 de julho de º (quadragésimo segundo) pagamento 19 de agosto de º (quadragésimo terceiro) pagamento 19 de setembro de º (quadragésimo quarto) pagamento 19 de outubro de º (quadragésimo quinto) pagamento 19 de novembro de º (quadragésimo sexto) pagamento 19 de dezembro de º (quadragésimo sétimo) pagamento 19 de janeiro de º (quadragésimo oitavo) pagamento 19 de fevereiro de º (quadragésimo nono) pagamento 19 de março de º (qüinquagésimo) pagamento 19 de abril de 2015 Amortização Programada: As Debêntures terão 12 (doze) meses de prazo de carência para amortização do Valor Nominal Unitário, a contar da Data de Emissão. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 48 (quarenta e Abril Página 5

6 oito) parcelas mensais, da seguinte forma: (i) 2,0833% (dois inteiros e oitocentos e trinta e três décimos de milésimo por cento) do Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, devidos a cada dia 19 dos meses compreendidos entre maio de 2011, inclusive e março de 2015, inclusive; e (ii) 2,0849% (dois inteiros e oitocentos e quarenta e nove décimos de milésimo por cento) do Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, devidos na Data de Vencimento das Debêntures; Fundo de Amortização: Prêmio: Repactuação: Aquisição Facultativa: A Emissora não poderá adquirir no mercado Debêntures em Circulação Resgate Antecipado: As Debêntures poderão ser resgatadas, a qualquer momento a partir do 12º (décimo segundo) mês contado da Data de Emissão, a critério da Emissora, pelo respectivo Valor Nominal Unitário não amortizado acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data do último pagamento das obrigações previstas nesta Escritura até a data do efetivo resgate e de eventuais encargos devidos, por meio de envio ou de publicação de comunicado aos Debenturistas com 15 (quinze) dias úteis de antecedência, informando (i) a data; (ii) o volume ou número de Debêntures que serão resgatadas; e (iii) qualquer outra informação relevante aos Debenturistas. As Debêntures resgatadas serão obrigatoriamente canceladas. DESTINAÇÃO DE RECURSOS Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados pela Emissora para a recomposição de seu caixa e para investimentos na abertura de novas lojas. ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS Não houve realização de Assembleias em 2012; POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 31/12/2012 R$ , R$ 6.083, R$ , R$ ,15 31/12/2011 R$ , R$19.296, R$ , R$ ,17 Emitidas Resgatadas Canceladas Adquiridas Em Tesouraria Em Circulação Abril Página 6

7 EVENTOS REALIZADOS Data Evento Valor Unitário 19/1/2012 Remuneração R$ ,68 19/1/2012 Amortização R$ ,00 19/2/2012 Remuneração R$ ,20 19/2/2012 Amortização R$ ,00 19/3/2012 Remuneração R$ ,01 19/3/2012 Amortização R$ ,00 19/4/2012 Remuneração R$ ,54 19/4/2012 Amortização R$ ,00 19/5/2012 Remuneração R$ ,73 19/5/2012 Amortização R$ ,00 19/6/2012 Remuneração R$ ,13 19/6/2012 Amortização R$ ,00 19/7/2012 Remuneração R$ ,40 19/7/2012 Amortização R$ ,00 19/8/2012 Remuneração R$ ,88 19/8/2012 Amortização R$ ,00 19/9/2012 Remuneração R$ ,28 19/9/2012 Amortização R$ ,00 19/10/2012 Remuneração R$ ,43 19/10/2012 Amortização R$ ,00 19/11/2012 Remuneração R$ ,83 19/11/2012 Amortização R$ ,00 19/12/2012 Remuneração R$ ,56 19/12/2012 Amortização R$ ,00 AGENDA DE EVENTOS 2013 Data Evento 19/1/2013 Remuneração e Amortização (*) 19/2/2013 Remuneração e Amortização 19/3/2013 Remuneração e Amortização 19/4/2013 Remuneração e Amortização 19/5/2013 Remuneração e Amortização 19/6/2013 Remuneração e Amortização 19/7/2013 Remuneração e Amortização 19/8/2013 Remuneração e Amortização 19/9/2013 Remuneração e Amortização 19/10/2013 Remuneração e Amortização 19/11/2013 Remuneração e Amortização 19/12/2013 Remuneração e Amortização (*) Esse evento já foi devidamente liquidado. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA No decorrer do exercício de 2012 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo a todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, exceto com relação a divulgação de suas demonstrações Abril Página 7

8 financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, em sua página na rede mundial de computadores. ORGANOGRAMA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO Com 69 anos de atuação, a Drogaria São Paulo está presente em cerca de 70 dos principais municípios do País. Foi pioneira na implantação de farmácias 24 horas e na concessão de descontos especiais para aposentados. Hoje, atende mais de 7 milhões de pessoas por mês e frequentemente é reconhecida como top of mind de drogaria nos mercados em que atua. Em junho de 2010, adquiriu a rede Drogão, quarta maior rede paulista. Em agosto de 2011 anunciou a fusão com as Drogarias Pacheco, criando assim, a DPSP S.A, uma das maiores empresas de varejo farmacêutico do Brasil. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Não há classificação de risco para esta Emissão. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS Não houve alterações estatutárias em INFORMAÇÕES RELEVANTES Não temos conhecimento de informações relevantes sobre a Companhia. PRINCIPAIS ASPECTOS Não foi possível destacarmos os Principais Aspectos pertinentes ao exercício de 2012, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora. Abril Página 8

9 PRINCIPAIS RUBRICAS Não foi possível destacarmos as Principais Rubricas pertinentes ao exercício de 2012, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora. ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS Não foi possível elaborarmos os Comentários sobre as Demonstrações Financeiras de 2012, pois até a presente data, não foram divulgadas as Demonstrações Financeiras da Emissora. GARANTIA As debêntures são da espécie com garantia real representada pela Cessão de Direitos Creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores de cartões de crédito/débito sob a bandeira VISA, referentes a aquisições de bens e/ou serviços. Os Direitos Creditórios estão retidos em Conta Vinculada e vem representando ao longo do ano de 2012, o mínimo exigido de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor das Debêntures em Circulação. Foi constituído adicionalmente garantia fidejussória representada pela fiança prestada por Ronaldo José Neves de Carvalho. Não nos foi possível averiguar a suficiência e exequibilidade da garantia fidejussória tendo em vista que não foram fornecidas informações financeiras. PARECER Não foi possível emitir parecer sobre a capacidade de cumprimento das obrigações por parte da Emissora, tendo em vista que as suas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2012 não foram divulgadas. Ressaltamos o descumprimento da Emissora com relação ao atendimento da alínea a do inciso i da Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, a qual já foi devidamente notificada por este Agente Fiduciário. DECLARAÇÃO Declaramos estar aptos e reafirmamos nosso interesse em permanecer no exercício da função de Agente Fiduciário dos Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 68, alínea b da lei nº de 15 de dezembro de e no artigo 12, alínea l, da Instrução CVM 28 de 23 de novembro de São Paulo, abril de Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6407/76 e do artigo 12 da Instrução CVM nº 28 /83, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos interessados para consulta na sede deste Agente Fiduciário Abril Página 9