O consumo mundial de papel e papelcartão (P&PC) deve atingir em 2007 cerca de 380 milhões de toneladas. Consumo Global de P&PC CONSUMO GLOBAL DE P&PC

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1 32 o Fórum Anave Tendências do Mercado de Papel Suzano - Apresentação Institucional Antonio Maciel Neto Outubro de 2007 Reunião com Magistral mar/07 0 O mercado de papel hoje O consumo mundial de papel e papelcartão (P&PC) deve atingir em 2007 cerca de 380 milhões de toneladas Consumo Global de P&PC CONSUMO GLOBAL DE P&PC Distribuição por grades em Papel Jornal 11% Imprimir e Escrever 31% Média de crescimento histórico: 2,9% aa Outras Linhas Industriais 58% E 1 Fonte: Poyry 1

2 O crescimento do mercado de papéis A demanda por P&PC deve crescer a taxa anual média de 1,9% entre 2006 e O crescimento será de cerca de 120 milhões de toneladas no período Demanda por região 2006 x Fonte: Poyry O crescimento do mercado de papéis Além das diferenças de crescimento nas regiões, a projeção da demanda também varia conforme as linhas de produto. Demanda por linha de produto 2006 x 2020 Média de 1,9%/ano 3 Fonte: Poyry 2

3 Drivers de crescimento da demanda de Papel Historicamente vemos uma alta correlação entre o PIB per capita e consumo de papel. No Brasil, a expectativa positiva de crescimento da economia deve impulsionar a demanda interna de papel 350 Consumption, kg per capita Crescimento PIB x Renda per Capita 300 USA Consumo per Capita 250 Sweden EUA: 300 kg/h/a Taiwan Korea, Rep. UK Japan EUR: 249 kg/h/a China: 41 kg/h/a Brasil:40 kg/h/a 100 Spain 50 China BRASIL Renda per capita USD Fonte: Poyry, Drivers de crescimento da demanda de Papel Diversos fatores contribuem positivamente para o crescimento da demanda de P&PC 100,0 Histórico Projetado Kg/ habitante/ ano 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Taxa média crescimento do PIB Global População Global ,1 45,5 38,4 40,1 2,7%aa ,8 54, ,8 3,1%aa , Consumo Per Capita Global 65, População Global em milhões de habitantes 20, CONSUMO PER CAPITA DE P&PC CRESCIMENTO POPULACIONAL Fonte: Poyry 5 3

4 Drivers de crescimento da demanda de Papel Crescimento Novos usos, costumes e tecnologia surgem impactando o consumo do papel Internet e popularização das impressoras Investimentos em publicidade Industrialização, educação e urbanização de países emergentes Vendas de livros pela internet Impressões coloridas Disseminação publicações de pequena tiragem Impressões Comerciais com soluções customizadas Crescimento do uso de E- books/ E-Paper TV a cabo Catálogos/ Relatórios eletrônicos Arquivos eletrônicos (NF s, contratos) marketing Declínio E-readers ( s, jornais, revistas) 6 Drivers de crescimento da demanda de Papel Evolução tecnológica do E-paper Até o momento, a utilização do e-paper não sinaliza impacto significativo na demanda de papel, porém, a tecnologia ainda se encontra em transformação Década de 90: surge o papel eletrônico (e-readers), ainda pesados e desajeitados Últimos anos: novas tecnologias, na busca de leveza e praticidade. Evolução tecnológica deve ser acompanhada e impactos reavaliados Utilização mais comum:leitura de jornais. Novas experiências com livros didáticos, manuais e catálogos Empresas com investimento no papel eletrônico: Sony, Fujitsu, Seiko, Phillips, Plastic Logic etc. 7 4

5 Crescimento positivo da demanda global até 2020 Todos esses drivers de crescimento geram uma expectativa de crescimento positivo da demanda de P&PC no mundo. As taxas de crescimento, porém, serão diferentes em cada região. America Norte: 0,3% - 0,7%aa Mercado maduro Crescimento em publicidade Impressões customizadas Impacto de mídia eletronica: redução no consumo per capta de cut size Crescimento concentrado no leste europeu: Cut Size e Revestidos Revistas e catálogos de luxo Melhoria da printabilidade e barreiras Embalagens sofisticadas Europa: 1,5% - 2%aa Ásia: 4% 5%aa America Latina: 3% - 3,5% aa Mercado Emergente Alto crescimento % na demanda de I&E Crescimento economico Atividade industrial Nível educação Mercado Emergente Crescimento economico e da renda Atividade industrial exportadora Grandes investimentos em novas capacidades Crescimento do consumo per capta 8 Fonte: Poyry, 2007 Conjuntura Global Cenário de transformações na indústria O setor de papel, no mundo todo, está passando por uma importante transformação Crescimento da demanda por papel concentrado nos países emergentes, principalmente Ásia Suprimento de fibras migrando para a América Latina Pressões em custos e rentabilidade no hemisfério norte Movimentos mais intensos de concentração e entrada de private equities Racionalização dos ativos como busca do equilíbrio na rentabilidade das operações E como resultado, devemos ver um setor mais ágil e rentável 9 5

6 Estamos vendo globalmente movimentações no mercado Processo de transição DE Mercados fechados (concorrência local) Barreiras à exportação Relações informais com fornecedores Acesso à informação visto como diferencial Mudanças de tecnologia em ciclos PARA Globalização dos mercados: sem barreiras Fusões e aquisições Cooperação/ Parcerias/ Alianças Acelerado desenvolvimento tecnológico Excesso de informação Rápida comunicação Novas exigências Pressão em custos em escala global Exigência por qualidade e inovação Nível de serviço 10 Papel no Brasil A América Latina consome 6% da demanda de P&PC, e o Brasil é a maior fatia desse consumo, com 7,8 MM t/a (2%) Drivers de crescimento para o Brasil: Eduçação: programas do governo e aumento da participação da iniciativa privada (I&E) Investimentos Diretos: fluxo de recursos via aumento de capital na indústria (revestidos e embalagem) Aumento da renda: Aumento do consumo per capita de papéis de I&E Fonte: Bracelpa, 2006/

7 A importância do Negócio Papel para a Suzano 1S07 anualizado Evolução Anual das Vendas de Papel (mil t) UDM USD 1,2 bilhão de receita: 74% da SPC/07 (54% em 2009E) Produção de 1,1 milhão de toneladas, cerca de 60% vendidas no Brasil Liderança na América Latina nos Papéis Imprimir & Escrever e no Papelcartão branco 80 anos de reputação no mercado brasileiro Portfólio complementar de produtos gráficos e de consumo 12 Produtos e mercados diversificados % do faturamento UDM Celulose de Mercado 24% I&E revestido #2 no Brasil 10% I&E não revestido #1 no Brasil 49% Papelcartão #1 no Brasil 17% 44% de Exportação 56% de Receita no Mercado Doméstico US$ milhões de Receitas Líquida OBS: UDM = últimos doze meses, atualizado até agosto/

8 Liderança em papéis no Brasil % 62% Venda de Papel (mil toneladas) % 56% % 62% % 58% UDM Mercado Interno Mercado Externo Exportações de Papel - UDM (volume vendas) América do Norte 16% Asia 14% Europa 22% América Latina 48% Produto Impr. e escrever* Vendas Suzano MI 500 mil t Mkt Share 28 % Pos. # 1 Cerca de 500 clientes, 300 no Brasil 5 plantas produtivas 2 distribuidoras Papelcartão * Revestidos + Não Revestidos + Cut to Size 180 mil t 32% 1S07 # 1 Portfolio complementar de produtos Dados consolidados da Suzano Papel e Celulose 2T07, com participação proporcional da Ripasa. 14 Nossas linhas de produtos Cut Size Cut Size Consumo Corporativo Licitações Varejo Copistas 15 8

9 Nossas linhas de produtos Não Revestidos Distribuição Editorial Promocional Cadernos Dados Variáveis Revestidos Envelopes Outros 16 Nossas linhas de produtos Cartão Embalagem Distribuição Editorial Cadernos 17 9

10 Abordagem Comercial Lançamento da Política Comercial Mudanças no relacionamento com clientes. Venda de 1,1 milhão de tons de papel/ano; A Indústria, o mercado e os clientes seguem um processo de amadurecimento; O mercado sente falta de uma política clara, simples e objetiva de negociação; Conflito entre canais. 1 2 Análise Mercadológica Ambiente Competitivo Sazonalidades Classificação Clientes Volumes/ Fidelidade Segmento de atuação Avaliação financeiras Capilaridade regional Share Suzano no cliente 3 Comunicação/ Gestão Critérios de Avaliação Política de Preços Pacotes de Serviço Mix de Produtos Maior conhecimento da cadeia de negócios e adaptação às especificidades; Fortalecimento de participação em segmentos estratégicos; Foco no cliente - oferecer serviços adequados às necessidades reais Prioridades do Papel Como estamos nos preparando para as mudanças Implementaçã ção o de melhorias operacionais (custos) Inovaçã ção o e otimizaçã ção do mix de produtos e regiões es (produtos) Redefiniçã ção o da abordagem comercial e relacionamento com mercado (serviço) Crescimento com rentabilidade 19 10