TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. ANUNCIA OS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2002

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1 Contatos: Tele Nordeste Celular Participações S.A. Walmir Urbano Kesseli Fabíola Almeida Polyana Maciel Leonardo Wanderley TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. ANUNCIA OS RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2002 Recife, 04 de Novembro de 2002 Tele Nordeste Celular Participações S.A. (NYSE: TND, BOVESPA: TNEP3, TNEP4) ( Tele Nordeste Celular ou a Companhia ), a holding que controla as companhias operadoras de serviços de telecomunicação celular na Banda A nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, sob a marca TIM, anunciou hoje os resultados do terceiro trimestre de % de market share ao final de Setembro de 2002; Margem EBITDA de 44,1% no trimestre, atingindo R$104,8 milhões; Destaques Operacionais A Companhia estima que seu market share no final do terceiro trimestre de 2002 era de aproximadamente 62% em termos de quantidade de acessos. A taxa de penetração na região no final de setembro de 2002 foi estimada em 11,1%, comparada com a taxa de penetração no Brasil de aproximadamente 20,9% (31,5 milhões de linhas). Desde 24 de junho, o mercado de telefonia celular na região, conta com mais um competidor. A operadora Oi é subsidiária da Telemar, que opera na rede fixa de telefonia. Com cerca de 143 mil clientes ao final de setembro, a Oi apresentava uma participação de aproximadamente 4,7% do mercado de atuação das Companhias Operadoras controladas pela Tele Nordeste Celular. Juntas, as companhias operadoras da Tele Nordeste Celular atingiram clientes em 30 de Setembro de 2002, dos quais (38,7%) eram clientes póspagos e (61,3%) eram clientes prépagos. As atividades comerciais do terceiro trimestre de 2002 resultaram na adição bruta consolidada de 1

2 clientes, dos quais , ou 79,3%, foram prépagos e , ou 20,7% foram pós pagos. A adição líquida consolidada no terceiro trimestre de 2002 foi de clientes, todos no sistema prépago, em função da desconexão de clientes por inadimplência, com o objetivo de limpar a base de clientes, reduzindo ao máximo os índices de inadimplência. Excluindo esta desconexão por inadimplência, a adição líquida consolidada no trimestre foi de clientes. No acumulado do ano, a adição bruta consolidada foi de clientes, dos quais , ou 80,7%, foram prépagos e , ou 19,3% foram póspagos. A adição líquida consolidada acumulada até setembro de 2002 foi de clientes, todos no sistema prépago. No terceiro trimestre de 2002, a inadimplência foi da ordem de 4,3% da receita operacional bruta, contra 3,5% no segundo trimestre de 2002, e 1,3% no terceiro trimestre de No acumulado do ano, a inadimplência foi da ordem de 3,9% da receita operacional bruta, contra 3,1% no mesmo período do ano anterior. Durante o terceiro trimestre de 2002, tivemos a promoção do Dia dos Pais com o slogan Promoção seu pai vai vibrar, com ofertas dos aparelhos Motorola e Nokia a preços reduzidos e com uma oferta a mais para os clientes pós pagos TIM: um desconto adicional sobre o preço promocional dos dois aparelhos. Outra novidade a partir de agosto de 2002 é a nova estratégia da TIM para comercialização de celulares pré pagos a partir de parcerias com grandes varejistas. A estratégia tem como objetivo ampliar ainda mais os pontos de venda de celulares prépagos e identificar outros canais de distribuição. Mais um serviço voltado para o mercado corporativo, foi acrescentado ao portfólio de serviços da TIM. A mais nova facilidade para o cliente corporativo, é o EMessage Empresarial. Inédito no Nordeste tratase de uma solução que permite que as empresas enviem, através da Internet, uma quantidade ilimitada de mensagens curtas de texto para listas de usuários previamente cadastrados. O EMessage Empresarial é um serviço inovador e diferenciado pois oferece uma comunicação corporativa discreta, objetiva e rápida, agregando mais valor ao celular. A TIM continua a venda da recarga de celulares nos caixas dos bancos eletrônicos: Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Bradesco e ABN AMRO Bank Real. Tal inovação, trazida pela recarga digital, possibilita uma compra dos créditos telefônicos de forma muito mais simples para o cliente e com a vantagem de que os créditos digitais, ao contrário do cartão com os créditos, são validados automaticamente instantes depois, dispensando a ligação para a operadora para ativação dos créditos quando adquiridos com o cartão. Em setembro a TIM desenvolveu uma forte campanha publicitária focando os novos benefícios dos planos Fórmula TIM. A campanha tem como objetivo a divulgação dos novos planos Fórmula TIM, com muito mais ofertas. As novas facilidades são: Saldo de Minutos, facilidade que permite ao cliente enviar uma mensagem de texto solicitando o saldo e receber o valor diretamente no celular; Grupo de chamada, permite que o cliente escolha 5 números TIM com a opção de seleção de um número fixo e economize nas ligações para esses números; Tarifa TIM TIM onde o cliente paga menos quando liga para outro celular TIM; e Regional = Local que é a tarifa de ligação interurbana para os estados de Alagoas ao Piauí 2

3 SAC O custo de aquisição de clientes no terceiro trimestre de 2002 foi de R$137, comparado com R$110 no segundo trimestre de 2002, e R$112 no terceiro trimestre de O custo de aquisição de clientes acumulado no ano foi de R$119, contra R$117 no mesmo período do ano anterior. Destaques Financeiros As receitas operacionais líquidas consolidadas no terceiro trimestre de 2002 atingiram R$237,5 milhões, contra R$218,5 milhões no segundo trimestre de 2002, e R$200,8 milhões no terceiro trimestre de As receitas operacionais líquidas consolidadas no terceiro trimestre de 2002 aumentaram 8,7% quando comparadas com o segundo trimestre de Este aumento devese principalmente ao incremento de 46,3% nas receitas líquidas de vendas de aparelhos e acessórios. Comparadas ao terceiro trimestre de 2001, as receitas operacionais líquidas consolidadas cresceram 18,3%, resultado do aumento da ordem de 33,5% nas receitas de utilização e de 279,5% nas receitas de vendas de aparelhos e acessórios. No acumulado do ano as receitas operacionais líquidas consolidadas atingiram R$670,2 milhões, contra R$604,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Evolução da Receita Operacional Líquida (R$milhões) º Tri 01 2º Tri 01 3º Tri 01 4º Tri 01 1º Tri 02 2º Tri 02 3º Tri 02 Serviços Aparelhos Dados Financeiros Selecionados (em milhares de Reais) Acumulado 3º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/ Receitas Brutas Impostos (72.133) (64.910) (54.264) ( ) ( ) Receitas Operacionais Líquidas Custos das mercadorias e dos serviços ( ) (89.929) (90.593) ( ) ( ) Lucro bruto

4 O lucro bruto Consolidado do terceiro trimestre de 2002 atingiu R$133,1 milhões, representando uma aumento de 3,5% quando comparado ao segundo trimestre de 2002 e um crescimento de 20,8% quando comparado com o terceiro trimestre de O crescimento em relação ao segundo trimestre de 2002 ocorreu em função do aumento de 8,7% nas receitas operacionais líquidas. Com relação ao terceiro trimestre de 2001, o aumento devese ao incremento da ordem de 18,3% também das receitas operacionais líquidas, que compensou o aumento de 15,3% nos custos dos serviços prestados e das mercadorias vendidas. No acumulado do ano o lucro bruto atingiu R$385,2 milhões, representando um crescimento de 13,5 em relação ao mesmo período do ano anterior. Lucro Bruto (em R$000) º Tri/01 2º Tri/01 3º Tri/01 4º Tri/01 1º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/02 Dados Financeiros Selecionados (em milhares de Reais) Acumulado 3º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/ Despesas Operacionais Vendas Gerais e administrativas Outras despesas operacionais, líquidas Subtotal Despesas financeiras líquidas Total As despesas operacionais líquidas consolidadas crescerem 8,7% em relação ao segundo trimestre de 2002, devido a maiores despesas de vendas e despesas financeiras líquidas. Com relação ao terceiro trimestre de 2001, houve um aumento de 7,2%, também em função de maiores despesas de vendas e despesas financeiras líquidas. As despesas consolidadas com devedores duvidosos no terceiro trimestre de 2002 atingiram R$13,2 milhões, representando 4,3% das receitas brutas daquele trimestre, e apresentando um 4

5 aumento de 33,3% (de R$9,9 milhões para R$13,2 milhões) quando comparadas com o segundo trimestre de Despesas Operacionais Líquidas (em R$000) º Tri/01 2º Tri/01 3º Tri/01 4º Tri/01 1º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/02 Para o terceiro trimestre de 2002, a Tele Nordeste Celular reportou EBITDA 1 e EBIT 2 consolidados de R$104,8 milhões e R$53,2 milhões, respectivamente, representando margem EBITDA de 44,1% e margem EBIT de 22,4% sobre as receitas operacionais líquidas, comparados com EBITDA de R$106,7 milhões e EBIT de R$55,2 milhões, representando margem EBITDA de 48,8% e margem EBIT de 25,3% sobre as receitas operacionais líquidas reportadas no segundo trimestre de 2002, e, comparado com EBITDA de R$90,0 milhões e EBIT de R$43,5 milhões, representando margem EBITDA de 44,8% e margem EBIT de 21,7% sobre as receitas operacionais líquidas reportadas no terceiro trimestre de No acumulado do ano, o EBITDA e o EBIT consolidados foram de R$305,9 milhões e R$153,3 milhões, respectivamente, representando margem EBITDA de 45,6% e margem EBIT de 22,8% sobre as receitas operacionais líquidas reportadas no período, contra um EBITDA consolidado de R$245,1 milhões e um EBIT consolidado de R$112,8 milhões, respectivamente, representando margem EBITDA de 40,5% e margem EBIT de 18,6% sobre as receitas operacionais líquidas no mesmo período do ano anterior. EBITDA (em R$000) º Tri/01 2º Tri/01 3º Tri/01 4º Tri/01 1º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/02 1 Lucro antes das despesas financeiras, dos impostos diretos e da depreciação 2 Lucro antes das despesas financeiras e dos impostos diretos 5

6 EBITDA (%) º Tri/01 2º Tri/01 3º Tri/01 4º Tri/01 1º Tri/02 2º Tri/02 3º Tri/02 O lucro bruto consolidado do terceiro trimestre de 2002 atingiu R$133,1 milhões, representando uma aumento de 3,5% quando comparado ao segundo trimestre de 2002 e um crescimento de 20,8% quando comparado com o terceiro trimestre de O lucro líquido no terceiro trimestre de 2002 foi de R$ 25,6 milhões contra R$ 23,7 milhões no segundo trimestre de No acumulado do ano 2002 o lucro líquido foi de R$72,5 milhões, contra R$37,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Ágio Em 30 de junho de 2000, a Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras completaram uma reestruturação que resultou na transferência do ágio pago na privatização, da Bitel Participações S.A., empresa controladora da Tele Nordeste Celular, para cada uma das companhias operadoras. Esta reestruturação visa o aproveitamento do benefício fiscal estimado em R$200 milhões ao longo de 8 anos, até O benefício fiscal gerado pela amortização do ágio será capitalizado pela Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras. A proposta de fusão das companhias operadoras está aguardando a aprovação da Anatel. No terceiro trimestre de 2002, a amortização consolidada do ágio, líquida da reversão da provisão para integridade do patrimônio líquido, foi de R$12,6 milhões, gerando um benefício fiscal no mesmo valor. No acumulado do ano, a amortização do ágio, líquida da reversão da provisão para integridade do patrimônio líquido, foi de R$18,9 milhões, gerando um benefício fiscal no mesmo valor. Perfil da Dívida A dívida consolidada em 30 de Setembro de 2002, era de R$348,7 milhões, com R$98,7 milhões vencendo a curto prazo. Dos empréstimos em moeda estrangeira no montante total de R$130,7 milhões, todos foram inteiramente convertidos em reais, de acordo com a política adotada pelo seu acionista controlador de evitar riscos de exposição a variação cambial. A dívida líquida consolidada em 30 de Setembro de 2002 era da ordem de R$11,8 milhões, representando uma redução de 86,9%, quando comparada com o trimestre anterior. 6

7 ARPU A receita média consolidada, combinada por cliente, líquida de impostos (ARPU average revenue per user) para o terceiro trimestre de 2002 foi R$40 por mês, comparada com R$38,4 por mês no segundo trimestre de 2002 e com R$40 por mês no terceiro trimestre de Investimentos Durante o terceiro trimestre de 2002, a Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras investiram R$17,6 milhões. No que tange a investimento na rede, ao longo deste trimestre, estes investimentos foram focados na otimização, lembrando que esta performance associase ao fato de que as companhias operadoras da Tele Nordeste Celular mantêm a liderança na qualidade e na extensão da cobertura nas suas áreas de atuação. No acumulado do ano, o investimento foi de R$40,3 milhões. Em 30 de Setembro de 2002 as operadoras da Tele Nordeste Celular contavam com 909 estações rádio base ERB s, sendo 10 móveis e atendia 301 municípios, correspondendo a uma cobertura de 74,5% da população. A digitalização da planta era da ordem de 76%, ou seja, 76% dos canais de voz eram digitais, com 97% dos clientes utilizando aparelhos celulares digitais. Recursos Humanos Em 30 de Setembro de 2002 a Tele Nordeste Celular e suas operadoras controladas contavam com uma força de trabalho de pessoas entre funcionários próprios e contratados, enquanto que no mesmo período do ano anterior esta força de trabalho representava pessoas, significando uma redução da ordem de 14,5%. Em termos de produtividade (número de acessos por força de trabalho), a Tele Nordeste Celular e suas companhias operadoras apresentaram um incremento de 32,5%, passando de em Setembro de 2001, para em Setembro de Migração para o SMP Nos dias 30 e 31 de Outubro de 2002 foram realizadas reuniões de Conselho de Administração da Tele Nordeste Celular e das Companhias Operadoras, tendo, os respectivos Conselhos, manifestadose favoravelmente à apresentação junto à ANATEL de interesse a uma possível migração do atual SMC para o SMP. Juros sobre o Capital Próprio JSCP Nas reuniões de Conselho de Administração ocorridas no dia 30 de Outubro de 2002, das Companhias operadoras controladas pela Tele Nordeste Celular, foi aprovada proposta de distribuição de JSCP referente ao exercício social que se findará em O valor líquido total de JSCP aprovado foi de R$ ,07 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), que será, na forma do parágrafo 7º do art. 9º da Lei 9.249/95, imputado integralmente aos dividendos, sendo corrigido com base na variação da Taxa Referencial (TR) até a data em que for colocado à disposição do acionista. No dia 05 de novembro de 2002, serão publicados nos jornais locais, os Avisos aos Acionistas das Companhias Operadoras, com maiores detalhes sobre a distribuição de JSCP. 7

8 Anexos: Dados históricos selecionados consolidados Cálculo do EBITDA consolidado Demonstrações financeiras em 30 de Setembro de 2002 e de 2001 O presente comunicado contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem fatos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da companhia. Os termos antecipa, acredita, estima, espera, prevê, pretende, planeja, projeta, objetiva, bem como outros termos similares, visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas posições aqui realizadas. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizálas à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. 8

9 Dados Históricos Selecionados Consolidados 3º Tri/02 2º Tri/02 3ºTri/01 Clientes Total Adições líquidas Market share (%) Market share marginal (%) Crescimento sobre o mesmo período do ano anterior (%) 13,3 13,4 13,4 População estimada da região (em milhões) 29,5 29,5 27,2 Penetração (%) Tele Nordeste 6,9 6,6 6,4 Total 11,1 10,3 9,8 Municípios cobertos MOU total Churn Total (%) 5,2 6,2 4,1 ARPU (R$) Total 40,00 38,37 40,00 SAC Custo de aquisição de clientes (R$) Taxa de digitalização (%) Planta Clientes Cobertura População Área geográfica Empregados (próprios e contratados) Cálculo do EBITDA Consolidado (em milhares de Reais) 3º Tri/02 2º Tri/02 3ºTri/ Receita operacional líquida Lucro operacional Depreciação Amortização do ágio Receitas financeiras (17.607) (11.340) (8.120) (41.412) (21.006) Despesas financeiras EBITDA % EBITDA 44,13 48,8 44,8 45,64 40,5 9

10 Balanços Patrimoniais Em 30 de Setembro de 2002 e de 2001 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado Ativo Circulante Disponibilidades Contas a Receber Estoques Empresas de Telecomunicações Impostos e contribuições a recuperar Imposto de renda e contribuição social diferidos Dividendos e juros sobre o capital próprio Outros ativos Realizável a longo prazo Incentivos Fiscais Imposto de renda e contribuição social diferidos Créditos com empresas ligadas Outros ativos Permanente Investimentos Imobilizado Diferido

11 Balanços Patrimoniais Em 30 de Setembro de 2002 e de 2001 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado Passivo Circulante Fornecedores Empréstimos e financiamentos Debêntures Impostos e contribuições Salários e férias a pagar Contas a pagar a empresas ligadas Empresas de Telecomunicações Dividendos e juros sobre o capital próprio Outras obrigações Exigível a longo prazo Empréstimos e financiamentos Debêntures Provisão para contingências Participações minoritárias Patrimônio líquido Capital social Reservas especiais Reservas de lucros Lucros acumulados

12 Demonstração de Resultado Para os trimestres e semestres findos em 30 de Setembro de 2002 e de 2001 (Em milhares de Reais) Holding Consolidado Trimestre findo em 09 meses findos em Trimestre findo em 09 meses findos em Trimestre findo em 09 meses findos em Trimestre findo em 09 meses findos em Receita Bruta Serviços de telecomunicações e venda de mercadorias Deduções (Impostos e descontos) (72.133) ( ) (54.264) ( ) Receita Líquida Custo dos Serviços Prestados e dos Produtos Vendidos ( ) ( ) (90.593) ( ) Lucro Bruto Receitas (despesas) Operacionais Despesas de vendas (49.194) ( ) (36.332) ( ) Despesas gerais e administrativas (1.962) (5.866) (1.857) (6.297) (22.353) (69.016) (24.638) (72.591) Despesas financeiras (2.186) (4.690) (1.478) (1.953) (25.742) (58.880) (23.467) (63.796) Receitas financeiras Equivalência patrimonial (1.899) (4.617) Outras receitas operacionais (36) Outras despesas operacionais (35) (136) (312) (1.184) (13.504) (42.815) (9.293) (27.107) Lucro (prejuízo) Operacional Receita não operacional Despesa não operacional (1.487) (21) (57) (570) (3.329) (943) (3.611) Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social Imposto de renda e da contribuição social (675) (675) (8.681) (31.337) (8.090) (16.882) Reversão dos juros sobre o capital próprio Participação dos empregados (375) (1.227) (94) (527) (771) (2.559) (600) (1.689) Lucro (prejuízo) antes das Participações Minoritárias Participações Minoritárias (8.474) (23.338) (5.038) (12.952) Lucro (prejuízo) Líquido Lucro (prejuízo) líquido por lote de ações 0,07 0,21 0,04 0,11 Número de ações em 30 de setembro de 2002 (milhares)