Jogo de Empresa: Gestão de Malha Aérea e busca de Rentabilidade

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1 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES Professor : Volney Aparecido de Gouveia Jogo de Empresa: Gestão de Malha Aérea e busca de Rentabilidade Introdução A atividade desenvolvida relaciona-se à disciplina Economia no Transporte Aéreo e será aplicada aos alunos do Curso de Aviação Civil. Diante da complexidade da indústria aérea, é importante que o aluno compreenda os principais indicadores econômicos que são utilizados pelas empresas aéreas como forma de sobrevivência econômica. Tais indicadores referem-se a preço, comportamento do consumidor, oferta de voos, tipos de aeronaves escolhidas para servir determinada rota, número de frequências e qualidade do produto oferecido. As variáveis de saída, resultado das ações tomadas pelos alunos, será a composição da malha aérea e os resultados financeiros obtidos. Objetivos Permitir aos estudantes: a. Conhecer os principais indicadores de desempenho da indústria aérea b. Relacionar os conceitos à prática de gestão de uma companhia aérea c. Desenvolver a capacidade de relacionamento interpessoal d. Conscientizar-se da importância de se trabalhar mediante o estabelecimento de metas Metodologia A metodologia é ativa e envolve a participação direta dos grupos. Serão grupos de no máximo quatro estudantes e que tomarão decisões com base em material escrito disponibilizado previamente. A cada etapa serão informados os cenários econômicos e operacionais sob os quais as empresas tomarão suas decisões de malha aérea.

2 Etapas 1ª Aula: Professor apresenta uma matriz de dados no qual constam informações de passageiro (demanda), distâncias entre rotas, preço médio cobrado por trecho (yield), hora de voo por segmento, nível de sensibilidade da demanda a preço, tipos de aeronaves e seus respectivos custos por quilometro voado e distribuição dos custos em termos percentuais. (ver Anexo I) Mediante os dados, os alunos elaborarão uma malha aérea (definirão os mercados que serão servidos e as aeronaves que serão utilizadas mediante os dados econômicos disponíveis) com o objetivo de obterem o melhor resultado econômico possível (maior receita de voo e menos custo operacional). A tabela que será preenchida por cada grupo está no Anexo II e será entregue por , em período fora do horário de aula, em até quatro dias depois. Esse processo permitirá que os grupos tenham mais tempo para discutir e aprimorar suas malhas. 2ª Aula: Professor inicia a aula reapresentando o objetivo da atividade (elaborar malhar aérea de forma a se ter o maior resultado possível, bem como o cenário apresentado). Na sequência, são apresentados em formato PowerPoint diversos indicadores de desempenho e, por último, o resultado obtido por cada grupo. Na sequência, iniciam-se discussões com os grupos para identificar as motivações que os levaram a elaborarem suas respectivas malhas. O Anexo III dispõe dos principais gráficos que são compartilhados com todos os grupos. Na sequência, é apresentado o cenário para a Semana 2, conforme tabela abaixo: Tabela 1: Dados de Demanda e Evolução % dos Custos por Período EVOLUÇÃO INDICADORES (%) Cenários de Indicadores Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Período Demanda -4% 10% 6% Combustível -10% 25% 20% 35% Manutenção 0% Taxa Pouso 20% 20% Aux. Navegação 20% 20% Pilotos (Variável) 10% 10% Comissários (Variável) 10% 10% Serv. Passageiro 0% Manutenção 0% Leasing 40% -25% 15% Seguros 0% Pilotos (Fixo) 10% 10% Comissários (Fixo) 10% 10% Serv. Passageiro 0% Fonte: Elaboração própria

3 Da mesma forma que na Semana 1, a tabela que será preenchida por cada grupo está no Anexo II e será entregue por , em período fora do horário de aula, em até quatro dias depois. Esse processo permitirá que os grupos tenham mais tempo para discutir e aprimorar suas malhas. 3ª Aula: Professor inicia a aula reapresentando o objetivo da atividade (elaborar malhar aérea de forma a se ter o maior resultado possível, bem como o cenário apresentado). Na sequência, são apresentados em formato PowerPoint os diversos indicadores de desempenho e, por último, o resultado obtido por cada grupo, a exemplo da 2ª aula. Inicia-se o processo levando-se em conta agora o cenário apresentado (tabela 1) para a Semana 3. A tabela que será preenchida por cada grupo está no Anexo II e será entregue por , em período fora do horário de aula, em até quatro dias depois. Esse processo permitirá que os grupos tenham mais tempo para discutir e aprimorar suas malhas. 4ª Aula: São apresentados em formato PowerPoint os diversos indicadores de desempenho e, por último, o resultado obtido por cada grupo, a exemplo das aulas anteriores. Inicia-se o processo levando-se em conta agora o cenário apresentado (tabela 1) para a Semana 4. Da mesma forma, a tabela do Anexo II é preenchida e entregue por , em período fora do horário de aula, em até quatro dias depois. 5ª Aula: Produto Final São apresentados os resultados finais consolidados das quatro aulas anteriores. Além dos indicadores apresentados no Anexo III, são apresentados também novas informações relativas a Evolução do Resultado da Indústria, Evolução do Resultado por Empresa, Evolução do Market Share, Evolução do Capacity Share, Yield (preço médio) por empresa, Cask (custo unitário) por empresa, rask (receita unitária) por empresa, taxa de ocupação e ponto de equilíbrio por empresa, Evolução do Resultado de Cada Empresa, Evolução do Nível de Concentração de Mercado e Resultado Final Acumulado por Empresa. Todos estes dados podem ser visualizados no Anexo IV. Adicionalmente, é apresentado um Certificado de Melhor Empresa no Período, conforme figura 1 abaixo:

4 Figura 1 : Certificado de Empresa com Melhor Desempenho Fonte: Airbus adaptado pelo autor Critérios Os alunos são avaliados de acordo com sua participação em sala de aula. A cada aula é registrada no verso da folha de resposta a presença/ausência de cada aluno. Calendário Atividade desenvolvida em 10 horas/aula durante cinco semanas, sendo que 2 horas aulas de cada semana são dedicadas à discussão de conceitos e as 2 horas/aulas restantes utilizadas para o desenvolvimento da atividade em grupo.

5 Anexo I : Dados Referenciais de Mercado Matriz O&D - Pax/Semana Hora Vôo Segmento (decimal) A B C D E F A B C D E F A A - 0,5 1,8 1,1 0,6 1,08 B B 0,5 1,52 1,14 0,45 1,40 C C 1,81 1,52 1,35 1,20 2,89 D D 1,07 1,14 1,35 0,74 2,01 E E 0,62 0,45 1,20 0,74 1,70 F F 1,08 1,40 2,89 2,01 1,70 - Distâncias (em Km) Elasticidade-Preço da Demanda A B C D E F A B C D E F A A (0,75) (1,00) (0,75) (0,80) (0,90) B B (0,75) (0,75) (1,20) (1,10) (1,00) C C (1,00) (0,75) (1,05) (1,10) (1,00) D D (0,75) (1,20) (1,05) (0,85) (0,95) E E (0,80) (1,10) (1,10) (0,85) (0,98) F F (0,90) (1,00) (1,00) (0,95) (0,98) YIELD (em cents) Aeronave A B C D E F Custo Unitário ($ cents) e Configuração (nº ass) A - 0,2652 0,1530 0,1224 0,1326 0,1122 C208 0, B 0,2652-0,1785 0,1408 0,0755 0,0969 E120 0, C 0,1530 0,1785-0,1520 0,0938 0,1000 E145 0, D 0,1224 0,1408 0,1520-0,1744 0,1295 E175 0, E 0,1326 0,0755 0,0938 0,1744-0,1785 B732 0, F 0,1122 0,0969 0,1000 0,1295 0, A319 B733 A320 B738 0,083 0,072 0,061 0, Anexo II : Dados da Malha Aérea do Grupo Cia Rota Load Est. Eqpto Freq. Preço (%)

6 Anexo III : Tabelas e Gráficos Objetos de Análise Rota Demanda Estimada pelas Companhias Demanda Demanda Real vs AR BS CV EV HS JA LE MB TA TH TU Prevista Real Previsto AB AC AD AE AF BA BC BD BE BF CA CB CD CE CF DA DB DC DE DF EA EB EC ED EF FA FB FC FD FE Total

7 Rota QSI AR BS CV EV HS JA LE MB TA TH TU Indústria AB 0,91 1,20 1,43 0,91 1,20 0,74 1,34 2,34 0,83 2,29 0,83 14,86 AC 0,91 0,57 1,20 0,57 0,57 0,51 0,80 0,97 0,57 0,57 0,57 8,40 AD 0,57 1,00 1,14 0,60 0,89 0,80 0,77 1,06 0,57 0,89 1,46 10,31 AE 0,91 0,94 1,00 0,80 0,57 0,57 0,89 0,80 0,57 0,89 0,57 9,09 AF 0,74 0,57 0,94 0,69 0,94 0,51 1,20 1,26 0,57 0,57 0,57 9,14 BA 0,74 1,74 1,26 0,91 1,20 0,74 1,34 2,14 0,83 0,83 12,57 BC 0,86 0,86 0,57 0,49 0,80 0,86 0,54 0,49 0,49 0,49 6,91 BD 0,66 0,51 0,66 0,63 0,86 0,43 0,83 0,63 0,57 0,80 0,49 7,57 BE 0,46 0,49 0,94 0,49 0,49 0,49 0,74 0,91 0,49 0,49 0,49 6,94 BF 0,46 0,43 0,46 0,46 0,43 0,46 0,66 0,46 0,43 0,49 0,46 5,60 CA 0,57 0,57 0,94 0,57 0,57 0,51 0,80 1,17 0,57 0,57 0,57 8,00 CB 0,43 0,54 0,80 0,57 0,49 0,80 0,86 0,54 0,49 0,49 0,49 6,97 CD 0,34 0,43 0,71 0,40 0,43 0,37 0,43 0,63 0,37 0,49 0,40 5,37 CE 0,26 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,63 0,37 0,37 3,49 CF 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 DA 0,57 1,00 1,00 0,80 0,89 0,80 0,77 0,80 0,57 0,89 0,80 9,46 DB 0,66 0,51 0,86 0,63 0,86 0,51 0,83 0,63 0,57 0,80 0,49 7,86 DC 0,34 0,43 0,94 0,40 0,43 0,37 0,43 0,63 0,37 0,31 0,40 5,43 DE 0,83 0,43 0,43 0,49 0,43 0,46 0,49 0,46 0,49 0,46 5,37 DF 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,37 0,37 3,80 EA 0,91 0,66 0,69 0,83 0,57 0,94 0,80 0,54 0,57 0,57 0,57 8,23 EB 0,46 0,49 0,80 0,49 0,49 0,49 0,74 0,46 0,49 0,49 0,43 6,29 EC 0,26 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,63 0,37 0,37 3,49 ED 0,77 0,43 0,63 0,43 0,43 0,46 0,49 0,46 0,49 0,46 5,46 EF 0,20 0,20 FA 0,74 0,66 1,00 0,69 0,94 0,51 0,89 0,80 0,57 0,89 0,57 8,83 FB 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,46 0,49 0,46 0,43 0,49 0,46 5,37 FC 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 FD 0,43 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,40 0,37 0,37 3,80 FE 0,20 0,20 Total Part. % 8% 8% 11% 8% 8% 7% 10% 10% 7% 8% 7% 100% Cenário da Oferta (ASK) Por Rota Rota Total Share % AB ,2 AC ,0 AD ,6 AE ,7 AF ,0 BA ,2 BC ,8 BD ,1 BE ,1 BF ,1 CA ,6 CB ,0 CD ,9 CE ,9 CF ,2 DA ,0 DB ,4 DC ,7 DE ,9 DF ,8 EA ,4 EB ,0 EC ,9 ED ,8 EF ,0 FA ,2 FB ,7 FC ,1 FD ,8 FE ,0 Total ,0

8 Cenário da Demanda (RPK) Por Rota Rota Total Share % AB ,0 AC ,9 AD ,7 AE ,1 AF ,2 BA ,8 BC ,3 BD ,1 BE ,1 BF ,8 CA ,2 CB ,4 CD ,9 CE ,0 CF ,2 DA ,5 DB ,3 DC ,8 DE ,5 DF ,0 EA ,4 EB ,1 EC ,0 ED ,4 EF ,0 FA ,3 FB ,0 FC ,2 FD ,0 FE ,0 Total ,0 Load Factor - Por Rota Rota Total AB AC AD AE AF BA BC BD BE BF CA CB CD CE CF DA DB DC DE DF EA EB EC ED EF FA FB FC FD FE Total

9 Capacity Share AR ; ; 13% TH ; ; 7% TU ; ; 8% BS ; ; 8% TA ; ; 7% MB ; ; 9% CV ; ; 8% MA ; ; 7% EV ; ; 8% LE ; ; 11% JA ; ; 6% HS ; ; 8% Market Share TU ; ; 8% AR ; ; 8% TH ; ; 8% BS ; ; 8% TA ; ; 7% CV ; ; 9% MB ; ; 10% EV ; ; 9% MA ; ; 7% HS ; ; 8% JA ; ; 7% LE ; ; 11%

10 140 Frota e Total de Horas Voadas Número Aviões Horas Voadas Total de Rotas por Níveis de Load Factor

11 106,0 423,2 447,4 391,0 400,0 342,1 399,7 295,2 367,7 400,1 381,7 400,3 402,7 369,6 408,7 464,8 402,7 434,7 538,4 719, , , , ,1 Composição da Frota em horas voadas Caravan; 5 ; 4% Airbus; 10 ; 10% Embraer; 53 ; 50% Boeing; 39 ; 36% 1.400,0 Resultado por Empresa 1.200, ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 - Previsto Efetivo

12 Anexo IV : Gráficos com Dados Acumulados T1 T2 T3 T4 Evolução do Resultado (R$) T1 T2 T3 T4 Evolução do Market Share T1 T2 T3 T4

13 Evolução do Capacity Share T1 T2 T3 T4 Yield (Cents R$) 17,67 17,87 17,96 17,38 16,64 16,74 17,05 16,93 16,95 16,22 15,31 15,20

14 7,15 7,36 Cask (Cents R$) 7,17 5,62 5,49 6,42 5,80 5,90 5,72 6,15 4,10 3,63 Rask (Cents R$) 16,15 17,87 16,53 16,92 16,82 17,46 16,10 16,95 15,14 15,20 17,20 14,32

15 LF e Belf (%) 97,1 100,0 98,7 99,2 99,4 97,2 99,3 100,0 98,9 100,0 99,0 81,0 43,0 41,2 33,6 32,2 42,3 35,8 35,8 34,8 37,4 40,4 23,2 20,9 Evolução Resultado por Empresa AR

16 Evolução do Nível de Concentração de Mercado (IHH) 0,1136 0,0967 0,0929 0,0848 T1 T2 T3 T4 Resultado Acumulado por Empresa (R$)