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Kátia de Mendonça Campelo
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Data: domingo, 13 de junho de 2010 Site: InteLog Seção: Economia Petrobras festeja aprovação da oferta que balizará Bolsa O Senado aprovou na madrugada de terça para quarta-feira o projeto de

1 Data: domingo, 13 de junho de 2010 Site: InteLog Seção: Economia Petrobras festeja aprovação da oferta que balizará Bolsa O Senado aprovou na madrugada de terça para quarta-feira o projeto de capitalização da Petrobras através do instrumento de cessão onerosa à União. Já ontem, a Petrobras informou que o Banco do Brasil será o coordenador líder da oferta pública de ações a ser realizada até o fim de julho. A previsão é de que a operação -que pode chegar a US$ 50 bilhões e, assim, ser a maior do mundo este ano- vai ser um balizador do futuro do mercado. Se bem-sucedida, deve desencadear vários outros lançamentos de ações, mas terá obstáculos, como a incerteza que predomina no mercado financeiro com a situação da Europa.

2 Ontem, as ações da Petrobras registraram alta moderada. Os papéis ordinários (com direito a voto) subiram 0,61%, enquanto as preferenciais tiveram alta de 1,22%. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), Adriano Pires, foi um dos críticos da proposta aprovada. "A Petrobras, empresa de capital misto, deveria fazer capitalização pelos meios normais, não através da cessão onerosa", critica o especialista. Já Paulo Hegg, da corretora Um Investimentos, vê a aprovação como positiva. "O processo de capitalização aprovado pelo Congresso deve animar o mercado." Hegg, no entanto, também tem pontos críticos relacionados à proposta. "Faltam muitos detalhes, como, por exemplo, a definição dos preços dos barris da cessão", aponta. Na opinião de Hegg esse será um detalhe importante para definir a precificação da oferta pelos analistas. Como exemplo, se o barril for precificado em US$ 10, o volume total da capitalização poderá atingir US$ 50 bilhões. O presidente da Associação Brasileira de Companhias Abertas (abrasca), Antônio Castro, aponta para a importância de uma capitalização. "Uma oferta pública de grande porte é sempre muito bem-vinda", afirma Castro. "É uma oferta muito oportuna para o mercado que independe de precificação e venda", argumenta o presidente da abrasca. Na opinião de Castro, as ofertas públicas estão raras neste ano. "O mercado este ano está mais devagar, mas o Brasil já está num patamar superior ao de muitos países emergentes para atrair investimentos." Castro citou como exemplo o México e a Rússia. "Hoje, a Bolsa do México não chega a 10% da bolsa brasileira, e a Rússia é um mercado sem governança corporativa." Ainda sobre a atratividade da capitalização por investidores estrangeiros, o presidente da abrasca avaliou: "Atraímos investimentos como os países desenvolvidos, não temos a tradição da Bolsa de Hong Kong, mas já somos mais

3 confiáveis que a Bolsa de Xangai, na China", concluiu. Paulo Heggs, da Um Investimentos, também falou sobre o interesse de investidores estrangeiros. "Tenho um certo receio sobre toda essa demanda, em face da crise na Europa, mas a capitalização é atrativa", afirma Heggs. Para Adriano Pires, do Cbie, todo o processo de aprovação no Congresso foi açodado. "É justo? Você pegar cinco bilhões de barris de petróleo da União -ou seja, do contribuinte- e dar para a Petrobras, uma empresa de capital aberto", ironiza. A Petrobras informou que a proposta aprovada ontem autoriza a União Federal a ceder onerosamente à Petrobras. A medida vale para pesquisa, exploração e produção de petróleo e gás natural em determinadas áreas do pré-sal, limitado ao volume máximo de 5 bilhões de barris de óleo equivalente. Na nota, a Petrobras chama a operação de "cessão de direitos". O projeto autoriza a União a subscrever ações do capital social da Petrobras. Segundo a companhia, na expectativa de sanção do projeto de lei pelo presidente Lula, a Petrobras continuará a negociação do contrato de cessão onerosa com a União e os trabalhos necessários para a definição do valor da cessão de direitos a serem contratados. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, está otimista em relação à capitalização. Outro ponto polêmico aprovado pelo Senado foi o que trata do regime de exploração. "O governo aprovou o que queria, sem provar por que o regime de partilha é melhor que o de concessão", criticou Adriano Pires, do Cbie. O diretor se referia à aprovação do regime de partilha de produção que regulará o pré-sal. Esse regime foi aprovado por projeto de lei que unificou os referentes à criação do Fundo Social e do regime de partilha de produção.

4 O regime aprovado garante à Petrobras o papel de operador único, com parcela mínima de 30%, podendo ainda a Companhia participar dos processos licitatórios visando a aumentar sua participação nas áreas. O novo regime contempla ainda a possibilidade de cessão direta à Petrobras de até 100% de novas áreas, sem licitação. Nesse caso, o projeto de lei aprovado pelo Senado terá de ser submetido novamente à Câmara dos Deputados em razão da unificação dos dois projetos, e, se aprovado pela Câmara, será encaminhado para sanção do Presidente da República. Por DCI - SP

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