Funcionalidades de Cadastro Navegação de Telas. Siga Vendas / Relacionamento

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1 Funcionalidades de Cadastro Navegação de Telas Siga Vendas / Relacionamento

2 Conteúdo Introdução... 3 Conceitos Gerais e Procedimentos Básicos... 4 Funções Básicas de Fundação:... 8 Gestão de Contas;... 8 Gestão de Contatos; Funções de Relacionamento (Relações); Anexos; Calendário; Árvore de Assuntos; Gestão de Filas; Localização Avançada Funções de Vendas: Clientes Potenciais; Catálogo de Produtos/Serviços; Literatura de Vendas; Concorrentes; Gestão de Oportunidades Funções de Serviços: Base de Conhecimento; Gestão de Ocorrências Funções de Marketing: Gestão de Listas; Campanhas para Automação de Marketing Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 2

3 Introdução Este manual foi elaborado para oferecer apoio aos usuários do Siga Vendas / Relacionamento de forma prática, focando nas funcionalidades básicas (padrão): Conceitos Gerais e Procedimentos Básicos; Funções Básicas de Fundação: o Gestão de Contas; o Gestão de Contatos; o Funções de Relacionamento (Relações); o Anexos; o Calendário; o Atividades ( , Tarefas, Compromissos, Telefonemas, etc.); o Árvore de Assuntos; o Gestão de Usuários/Organização/Perfil de Acesso; o Gestão de Filas; o Localização Avançada. Funções de Vendas: o Clientes Potenciais; o Catálogo de Produtos/Serviços; o Literatura de Vendas; o Concorrentes; o Gestão de Oportunidades. Funções de Serviços: o Base de Conhecimento; o Gestão de Ocorrências. Funções de Marketing: o Gestão de Listas; o Campanhas para Automação de Marketing. Maiores detalhes e/ou informações referentes às funcionalidades deverão ser obtidas através dos Manuais que contemplem as funcionalidades avançadas do Siga Vendas / Relacionamento. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 3

4 Conceitos Gerais e Procedimentos Básicos O Siga Vendas / Relacionamento é uma ferramenta que opera na plataforma Internet Explorer, ou seja, você visualizará a ferramenta no seu navegador de internet. Para isto, basta acessar o endereço web conforme instalação. Por padrão é Caso verifique algum problema, entre em contato com o suporte na ABRASEL NACIONAL. Como padrão, ao acessar a ferramenta o sistema será aberto no módulo Local de Trabalho, na pasta Atividades. Esta abertura poderá ser personalizada pelo usuário para que abra no módulo e na tela desejada. Abaixo um breve explicativo da tela inicial: Menu Lateral Lista de Registros Módulo s Localização Rápida Barra de Ações Nome do usuário Ajuda Exibições Pré-definidas Usuário Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 4

5 As telas de exibições, disponível em cada entidade do sistema, possuem o mesmo tipo de estrutura como: Menu Lateral: local onde são exibidas as entidades referentes ao módulo selecionado, no exemplo acima tela de atividades do módulo de Local de Trabalho. Módulos: são como caixas que agrupam as funções de Vendas, Marketing, Serviços, Configurações e Central de Recursos. Lista de Registros: local onde são exibidos os registros da entidade relacionada, no exemplo acima registros de alguns tipos de Atividades. Exibições Pré-definidas: este recurso está presente em todas as entidades e traz por padrão algumas visualizações pré-definidas. Também possui a finalidade de filtrar as entidades desejadas. No exemplo foi selecionada a visualização de Atividades em aberto. Nome do Usuário: exibe o nome do usuário que está acessando o Siga Vendas / Relacionamento. Barra de Ações: O recurso da barra de ações está presente em todas as entidades e exibe ações que podem ser executadas com a lista de registros. Cada ação possui funcionalidade própria. Ao posicionar o mouse sobre a ação desejada é exibida a sua descrição. o Novo: esta ação, ao ser acionada, abrirá uma tela para que seja realizado um novo registro para a funcionalidade onde se encontra. No exemplo, criação de uma nova atividade. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 5

6 o Visualizar a impressão: ao selecionar está ação, o sistema exibirá a visualização da impressão. Exemplo: o Exportar para uma planilha do Excel: ao selecionar está ação, o sistema irá exportar a lista de registros da tela para uma planilha do Excel. o Relatórios: está ação permite que seja executado determinado relatório com base nos registros selecionados. o Atribuir: ação que permite a atribuição do registro selecionado para outro usuário do sistema. o Exclusão: está ação permite que seja excluído o registro selecionado. Como segurança o sistema irá apresentar tela para confirmação da exclusão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 6

7 o Execução de fluxo: Quando houver fluxo de trabalho implantado, ao acionar esta ação, os procedimentos da execução do fluxo poderão ser acompanhados. o Mais ações: lista as demais ações que poderão ser realizadas para os registros selecionados. Ajuda: ao acionar o botão de ajuda ou help o sistema disponibiliza uma lista de opções de ajuda. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 7

8 Funções Básicas de Fundação: Toda estrutura começa por uma fundação que deve dar sustentação para todas as entidades de um sistema. O Siga Vendas / Relacionamento possui funções básicas que dão sustentação para o uso de outras entidades que se encontram nos módulos do sistema. Isso significa que estas funções podem ser acessadas de qualquer módulo da ferramenta, pois as mesmas são visíveis em toda a estrutura do sistema. As funções básicas de fundação são: Gestão de Contas; Entende-se por Conta todo o cadastro de clientes de Pessoas Jurídicas ou Físicas que tenha algum tipo de relação estabelecida com a empresa. Menu de ações Entidade Contas Lista de contas Cadastradas Registros Ao selecionar a entidade Conta, no menu lateral, o sistema exibe a lista de registros da base de dados para que o usuário possa cadastrar uma nova conta, acessando o botão selecionada. ou consultar mais informações de uma conta Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 8

9 Também poderá realizar outras ações, conforme descrição abaixo: Impressora: imprime os registros da tela; Excel: exporta para o Excel os registros selecionados; Mala Direta: envia mala direta via Word para os registros selecionados; Relatórios: permite selecionar alguns relatórios padrões para serem executados baseados nos registros selecionados; Função de Atribuição: permite atribuir uma conta/contato que é de propriedade de uma pessoa para outra pessoa; Excluir: exclui definitivamente o registro do Siga Vendas / Relacionamento; função que permite enviar um para os registros selecionados; Mesclar: permite mesclar duas contas quando existem registros duplicados, mantendo o selecionado e desativando o outro; : Cria uma campanha de marketing para ser usada de forma pontual (rapidamente); : nesta opção é disponibilizada uma lista de ações que podem ser realizadas com o registro: Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 9

10 Para consultar mais informações da conta, basta clicar com o mouse em cima da conta desejada, que o sistema exibe tela para consulta ou manutenção. Ações Abas laterais Desdobramento da tela As telas disponibilizadas pelo sistema para atualização de registro possuem estrutura e ações iguais em todas as telas. Abas Superiores: As abas superiores são desdobramentos da tela principal, ou seja, são subdivisões de informações do mesmo registro, disponibilizadas em outras telas. Cada aba apresenta informações e dados específicos de cada uma e podem ser alteradas conforme configuração. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 10

11 Ações: Resumo das ações que são disponibilizadas para realização. o o o o Salvar: o botão representado por um disquete tem como objetivo salvar a manutenção realizada na tela, disponibilizada pelo sistema. Isso significa que qualquer alteração ou nova inclusão de registro precisa que seja acionado o botão Salvar. Salvar e Fechar: o botão salvar e fechar possui a mesma funcionalidade do botão salvar, porém, o sistema salva a manutenção, fecha a tela e volta para a tela de consulta. Salvar e Novo: nesta ação é possível salvar a manutenção realizada e incluir novo registro, pois o sistema salva e disponibiliza nova tela em branco para novas inclusões. Impressão: essa ação disponibiliza imagem de relatório com os dados do registro para impressão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 11

12 o : essa ação permite que seja enviado para o registro selecionado, desde que esteja configurado o servidor de e que o registro possua uma conta de . o o Anexar: esta ação permite que seja anexado arquivo no registro consultado. : ao acionar esta ação o sistema abre, ao lado da tela de registro, uma tela de assistente, onde é exibido atalhos para consultas. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 12

13 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 13

14 o : essa ação, ao ser acionada, exibe lista de relatórios disponibilizados para a funcionalidade. Neste exemplo: o : esta ação, ao ser acionada faz com que o sistema exiba uma lista de ações que podem ser realizadas com o registro, ou seja, exibe mais ações. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 14

15 Gestão de Contatos; Entende-se por contato todas as pessoas físicas que falam em nome do cliente ou que possuem algum vínculo com o mesmo, podendo ser um vínculo profissional ou até mesmo pessoal. Cada conta poderá ter n contatos e poderá abrigar qualquer tipo como funcionários, parceiros, prestadores de serviços, etc. Os contatos já cadastrados podem ser visualizados acessando a funcionalidade contatos no menu lateral. Ao acionar essa opção o sistema exibe na tela de exibição, a lista de contatos cadastrados e disponibiliza a linha de menu de ações. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 15

16 Entidade Contatos Ao selecionar a entidade contato, no menu lateral, o sistema exibe a lista de registros da base de dados para que o usuário possa cadastrar um novo contato, acessando o botão ou consultar mais informações da conta selecionada. Para consultar mais informações do contato, basta clicar com o mouse em cima do contato desejado, que o sistema exibe tela para consulta ou manutenção. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 16

17 Menu ações Na tela de cadastro é possível realizar as manutenções desejadas e também as ações que estão disponibilizadas na linha de menu de ações, como já visto anteriormente. Funções de Relacionamento (Relações); Existem duas formas de se estabelecer um relacionamento entre as Contas e os Contatos no Siga Vendas / Relacionamento: as chamadas Relações Fortes e o Networking. Relações Fortes: as relações fortes são aquelas onde há uma hierarquização entre as contas como, por exemplo, matriz e filiais. Neste caso há uma conta mãe que possui várias filhas. Também pode ser usado para identificar um contato, denominando-o como principal de uma lista. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 17

18 Relações Networking: nas relações de networking há um vínculo entre as contas ou contatos, mas não há um vínculo legal, somente de negócio. Para efetuar o relacionamento há dois caminhos a ser seguidos, dependendo do tipo que será utilizado. Para o relacionamento forte, devemos primeiramente selecionar uma conta filha que possui relacionamento com outra conta. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 18

19 Neste exemplo a conta Companhia Brasil S/A será a filha da conta São Paulo S/A e para que isso se concretize é necessário que seja selecionada a conta São Paulo S/A no campo conta primária. Se houver mais de uma conta filha, deverá ser selecionada em outro local, conforme exemplo. Selecionar a conta mãe na tela de consulta contas e selecionar a opção sub-contas no menu lateral. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 19

20 Note que o campo de conta primária não está preenchido. Neste caso, para relacionar mais contas filhas deve-se acionar a opção sub-contas, fazendo com que o sistema exiba a tela com a lista das contas filhas e selecionar o botão Nova conta. O sistema abrirá nova tela para o cadastro, porém, com o campo conta primário já preenchido com o nome da conta mãe. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 20

21 Em contatos, para um relacionamento entre eles onde queremos utilizar uma idéia de hierarquia, ou de relacionamento familiar, por exemplo, podemos utilizar a função de sub-contatos existente na entidade de Contato, com as mesmas regras de sub-contas, relacionadas acima. Como já vimos anteriormente, os relacionamento do tipo Networking são os relacionamentos sem um vínculo jurídico, ou seja, somente de negócio. Esta Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 21

22 funcionalidade permite registrar inúmeros relacionamentos entre Contas e Contatos, onde é possível registrar previamente o nome deste relacionamento que denominamos como função de relacionamento. Exemplo: o Pessoa A, relação: Diretor; Pessoa B, relação: Secretária; o Pessoa A, relação: Diretor; Pessoa C, relação: Presidente; o Pessoa A, relação: Funcionário; Empresa AA relação: Empregadora. Note que a pessoa A é diretor de uma empresa e está relacionado à pessoa B, que por sua vez é sua secretária, e no outro exemplo, vemos que a pessoa A esta relacionada ao Presidente da empresa que é a pessoa C. E que esta mesma pessoa trabalha na empresa AA. Desta forma podemos definir muitas funções de relacionamento entre Conta/Conta, Conta/Contato e Contato/Contato. Para efetuar o registro de relacionamento é necessário, primeiramente criar o nome dos relacionamentos. Desta forma, é necessário selecionar o módulo configurações na lista dos módulos. Módulo s Ao selecionar a opção Funções de Relacionamento o sistema abre tela de consulta das funções de Relacionamento para manutenção. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 22

23 Para efetuar o cadastro de uma função, acione o botão tela para o novo cadastro. para o sistema abrir Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 23

24 Na tela apresentada pelo sistema é preciso registrar um nome para a função e marcar o tipo de relacionamento desta função que segue algumas regras básicas: Em Conta: a regra pode ser valida de Conta para Conta; Conta para Contato; e de Conta para Oportunidade. Pode ser para as três situações ao mesmo tempo ou para apenas uma delas. Em Contato: a regra pode ser válida de Contato para Conta; Contato para Contato e de Contato para Oportunidade. Pode ser para as três situações ao mesmo tempo ou para apenas uma delas. Após o cadastro das funções de relacionamento que serão utilizadas, podemos efetuar o registro dos relacionamentos e para realizar este registro, selecionar a opção mais ações, adicionar relacionamento e relacionamento com o cliente. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 24

25 Com a seleção da opção de Relacionamento com o cliente o sistema exibe tela para o cadastro. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 25

26 Nesta tela deve-se selecionar o participante 2 com a respectiva função, sendo que o relacionamento será do participante 1 com o participante 2 com a função que o mesmo ocupa neste relacionamento. Para visualizar os relacionamentos já registrados, precisa abrir a conta ou contato e selecionar a opção Relacionamento. No exemplo apresentado há o contato Henrique Bueno que é presidente da conta Companhia Brasil e tem como secretária a Fernanda Cardoso. Anexos; No Siga Vendas / Relacionamento é possível anexar qualquer tipo de documento em algumas entidades. Para saber onde será possível anexar um documento, basta procurar por este ícone na entidade que estiver acessando. Ao clicar no ícone anexado a entidade. o sistema abre tela para a seleção do arquivo que será Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 26

27 A lista de arquivos anexados a uma entidade pode ser visualizados na aba de anotações da entidade. No exemplo abaixo o anexo foi colocado na entidade contato. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 27

28 Calendário; A função de Calendário do Siga Vendas / Relacionamento, possibilita a visualização das Atividades de Compromisso do usuário logado no sistema e as Atividades de Serviços. Veremos mais detalhadamente como criar atividades no tópico Atividades. A opção de calendário pode ser localizada no módulo Local de Trabalho e possui três tipos de visualização das atividades de serviço ou compromisso, ou seja, exibição do mês, semana ou dia. No exemplo acima temos a exibição de atividades com a opção de visualização por dia. Para mudar a forma de exibição, o usuário deve selecionar o tipo desejado. O mini calendário exibido ao lado da tela de Calendário, permite navegar entre os dias, meses e anos desejados. o Atividades ( , Tarefas, Compromissos, Telefonemas, etc.); Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 28

29 A opção de Atividade é um recurso disponibilizado pelo Siga Vendas / Relacionamento que permite que as tarefas diárias dos usuários sejam realizadas de forma mais ordenada. Existem oito tipos de atividades, específicas para cada tipo de tarefa. Para acessar a opção de Atividades deve selecionar o módulo Local de Trabalho e clicar na opção Atividades. Para criar uma nova atividade deve-se clicar no botão, fazendo com que o sistema abra tela para selecionar o tipo de atividade que se deseja registrar. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 29

30 Existem algumas definições em comum para as atividades: o Quando uma atividade é criada de dentro de uma Conta, Contato, ou qualquer outra entidade que permita a criação de uma atividade, a mesma já nasce relacionada à entidade originadora. Segue um exemplo: Se criarmos uma atividade de dentro de uma conta, a mesma estará vinculada automaticamente a conta selecionada. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 30

31 Ao preencher os dados e salvar a atividade do exemplo acima, veremos que a mesma foi criada para a conta Companhia Brasil S/A. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 31

32 Lista de atividades da conta Registros Quando registramos uma atividade, sem relacionar uma conta, contato ou qualquer outra entidade, iremos criar uma atividade somente para usuário. Esse tipo de ação tem como objetivo apoiar o gerenciamento das atividades para o usuário. No exemplo abaixo não há uma conta, contato ou outra entidade selecionada. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 32

33 Menu ações Para o registro de nova atividade deve acionar o botão de ações. na linha menu Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 33

34 Na tela de registro pode ser observado que não há nenhuma entidade relacionada e ao ser salva, a atividade será visível na área de trabalho e no campo referente à, está em branco, sem relacionamento. Com isso demonstramos que as atividades poderão ser criadas com uma conta, contato, outra entidade ou nenhuma, somente para o usuário. Agora que já entendemos as regras e diferenças no registro das atividades, iremos analisar os oito tipos de atividades disponibilizadas, que são: o o o o o o o o Tarefa Fax Telefonema Carta Compromisso Atividade de Serviço Resposta de Campanha : a atividade Tarefa foi criada para o controle de pendências e ações pessoais. Não possui ação automática como o envio de s, geração de outras atividades e/ou oportunidades, ou seja, as mesmas são criadas somente como lembretes para os usuários. A Tarefa permanecerá aberta e aparecendo na tela de lista de Atividades até que a mesma seja concluída. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 34

35 Para concluir a Tarefa o usuário deverá abrir a tarefa e salvá-la como concluída. Esta ação concluirá a tarefa que sairá da lista de atividades pendentes e somente será exibida quando se altera a forma de exibição, solicitando as atividades fechadas. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 35

36 Opção de exibição de atividades fechadas : Atividade de Fax funciona como um registro dos Fax enviados ou recebidos pela empresa. A atividade de Fax não envia, nem recebe fax seu objetivo é apenas registrar a ação de envio. Há a opção de marcar se o Fax foi de entrada ou saída, ou seja, se o fax foi enviado ou recebido pela empresa. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 36

37 Menu de ações Também poderá ser informado, ao registrar a atividade que a mesma já foi concluída, seguindo a mesma regra da atividade Tarefa. Para tanto, basta acionar o botão na linha menu de ações. : é uma atividade que permite o registro da ação de telefonema no histórico do cliente, toda vez que a mesma for utilizada para uma Conta/Contato, ou seja, toda vez que ocorrer uma ligação já realizada ou agendada para uma data futura, permite que seja gerado um controle de relacionamento. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 37

38 A atividade de Telefonema possui as mesmas regras e objetivo da atividade Fax. : A Atividade de tem como objetivo registrar os e- mails de entrada e saída, sendo possível também que os s sejam enviados pelo Siga Vendas / Relacionamento. Funciona exatamente como uma ferramenta de comum, com campos para cópia de , assunto e uma área de texto, onde é possível digitar o texto do e configurá-lo. Para o envio de é necessário que o usuário da aplicação tenha uma a conta de previamente cadastrada. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 38

39 Note que na tela disponibilizada para a configuração de , está disponibilizado botão para inserir (anexar) arquivos da base de conhecimento, que é uma entidade do Microsoft Dynamics que possibilita a centralização de informações. Isso auxilia os usuários que dão atendimento nos serviços de atendimento ao cliente (SAC). : Assim como a atividade de e fax, a atividade de carta funciona como uma tarefa para registrar cartas enviadas ou recebidas pela empresa, alimentando o histórico de relacionamento com o cliente. Para efetuar o processo de mala-direta poderá ser utilizado as funcionalidades do Microsoft Office. Da mesma forma que as demais atividades, esta também poderá ser concluída através do botão, localizado na linha do menu Ações. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 39

40 : Atividades de Compromisso podem ser utilizadas para identificar um compromisso marcado com um cliente como às visitas ou reuniões, por exemplo. A diferença entre uma atividade de compromisso de uma tarefa é que ao marcar um compromisso na ferramenta, o mesmo irá alimentar o calendário que fica da Área de Trabalho. Como os compromissos são armazenados no calendário, é possível usá-lo no gerenciamento de agenda de serviço de cada usuário. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 40

41 Abas Parametrização de exibição do horário no calendário Diferentemente das demais atividades, nesta pode ser observado que há mais abas como a de anotações e detalhes. Além da possibilidade de parametrizar de que forma deverá ser exibido o período do compromisso no calendário. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 41

42 Selecionando a opção calendário, com a forma de exibição em meses, podemos visualizar todos os compromissos do usuário no mês. Ao clicar em cima do compromisso o sistema abre a tela para manutenção. Na tela do compromisso, ao abri-lo é possível registrar a hora de término e qualquer outro registro que se fizer necessário, antes da conclusão do mesmo. : as atividades de serviço são muito parecidas com as de Compromisso e tem a finalidade de armazenar as ações referentes a serviços prestadas aos clientes. Uma das diferenças que possui em relação às atividades de compromisso é a seleção do serviço que deverá ser realizada que é obrigatório e, a seleção do recurso a ser emprega para a realização do serviço. O cadastro de serviços e recursos para seleção nesta atividade será descrito com mais detalhes no capítulo referente a funções de Serviço. : esta opção esta junto com as opções de salvamento, e serve para agendar esta Atividade de Serviço. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 42

43 Botão para agendamento Campos específicos da atividade de serviço Outra particularidade desta atividade é a possibilidade de agendamento do horário e do recurso selecionado. Isso possibilita o gerenciamento de recursos disponíveis, como por exemplo, data show, salas, máquinas, e também os recursos humanos que serão utilizados nos serviços. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 43

44 Botão para visualizar a disponibilidade de horários dos recursos : utilizada para armazenar as respostas das campanhas geradas pelo Siga Vendas / Relacionamento. Ao lançar uma campanha de marketing e obter uma resposta referente à campanha, poderá ser acionada está atividade que alimentará a campanha. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 44

45 Para que a atividade possa armazenar a resposta na campanha desejada é necessária que, na tela de registro da atividade, seja selecionada a respectiva campanha, informação obrigatória para o registro. Também poderá ser selecionado o código de resposta da campanha, quando existir. Outra particularidade é a possibilidade de registro, na própria tela, de clientes que ainda não fazem parte da base de dados, armazenando-os na entidade de cliente potencial. Árvore de Assuntos; Várias entidades do Siga Vendas / Relacionamento possuem aba em suas telas com a denominação Assunto. Esta funcionalidade cria uma lista de assuntos que ajudam a classificar ou agrupar os registros que possuem esta opção. Um exemplo de agrupamento de assuntos pode ser feita no módulo de serviços, na entidade ocorrências, onde os assuntos podem ser classificados conforme a área da empresa, responsável pela solução da ocorrência. Outro exemplo a ser mencionado pode ser o de assuntos da base de conhecimento que podem ser agrupados por assuntos, previamente cadastrado na base de conhecimento. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 45

46 Para acessar e configurar esta opção o usuário deverá acessar o módulo Configurações, opção Gerenciamento de negócios e o recurso Assuntos. A lista de assuntos pode ser organizada hierarquicamente, de modo que tenhamos assuntos filhos de um assunto pai. Esta hierarquização possui o nome de Árvore de Assuntos. Ao acionar o recurso Assunto o sistema irá disponibilizar tela para o registro dos assuntos. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 46

47 Para alimentar a estrutura de assuntos, deverá ser acionado a opção Adicionar Assunto que o sistema libera tela para o cadastro. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 47

48 Ao cadastrar os assuntos pode ser selecionado no campo Assunto Primário o assunto pai, previamente cadastrado ou, selecionar a opção de adicionar assunto com o cursor posicionado em cima do assunto pai. Após o cadastramento é possível visualizar a estrutura que foi montada para o Assunto Padrão. Para visualização e utilização da estrutura que foi montada, iremos até a tela de literatura de vendas do módulo Vendas. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 48

49 Ao acessar a tela de literatura de vendas, por exemplo, deve-se acionar a opção, para o sistema disponibilizar tela para o cadastro do assunto desejado. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 49

50 Para registrar um assunto a tela disponibiliza a opção de pesquisa de assunto, que abre tela para a seleção dos assuntos já cadastrados. Também é disponibilizada pelo sistema uma lista do tipo de assunto que está sendo anexado nesta funcionalidade. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 50

51 Após o registro do assunto no local desejado é possível anexar o documento a este assunto e, para que isto ocorra, deve ser acionado a opção Ações da tela de cadastro do assunto. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 51

52 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 52

53 Após salvar o registro já é possível visualizar o assunto na pasta Literatura de Vendas. Gestão de Filas; Podemos definir filas como um mecanismo do Siga Vendas / Relacionamento para receber ocorrências e atividades de clientes, para exibição aos membros de uma equipe. Como exemplo podemos citar o caso de uma empresa que possui um endereço eletrônico que centraliza manifestações de clientes de pós-venda. As mensagens recebidas deste endereço poderão ficar armazenadas em uma única fila para que os integrantes de uma equipe possam visualizá-las e aceitá-las para que saia da fila pública e caia em uma fila específica do usuário (individual). Para o registro de filas é necessário acessar o módulo Configurações, opção Gerenciamento de Negócios e selecionar a funcionalidade filas, para que o sistema disponibilize a tela para o registro. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 53

54 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 54

55 Como nas demais telas do sistema Siga Vendas / Relacionamento, ao selecionar o recurso desejado, a primeira tela apresentada é a de lista de registro já cadastrados e, disponibilizada as ações que poderão ser tomadas. Em nosso caso, iremos acionar a ação de Novo para o registro de uma fila. Para tanto, basta acionar o botão Para o cadastro de uma nova fila é necessário o preenchimento de alguns campos obrigatórios: o o o o Nome da Fila: Nome que se deseja colocar na fila que esta sendo criada. Esse nome será utilizado para identificar a fila nos processos de atribuição de atividades e ocorrências. Divisão: A divisão refere-se à unidade de negócio onde será armazenada a fila. Apesar de ser um campo obrigatório uma empresa poderá não ter uma divisão e, neste caso, utilizará uma divisão padrão do sistema. Proprietário: neste campo será selecionado o nome do usuário que criou a fila, apesar de ser um campo obrigatório, não há uma finalidade própria. Converter em atividades de este campo possui opções para determinar se todos os s que forem enviados para o endereço, informado no cadastro da fila, devem ir para a fila que está sendo cadastrada ou se Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 55

56 o o somente de clientes potenciais, contas e contatos ou ainda se forem s de respostas. Tipo de acesso de de entrada: deverá ser selecionado o tipo de servidor que será utilizado, ou seja, router ou caixa de correio de encaminhamento. Tipo de acesso de de saída: deverá ser selecionado se os de saída serão pelo router ou nenhum. Localização Avançada. Qualquer tipo de registro armazenado no sistema Siga Vendas / Relacionamento pode ser localizado, assim, a Localização Avançada é um recurso que permite criar critérios para segmentação da base de dados, combinando campos de diferentes entidades, para exibição dos dados selecionados em uma tela de consulta. Essa funcionalidade está disponível nas telas das principais entidades dos módulos do Siga Vendas / Relacionamento, na linha menu. Ao selecionar a opção de Localização Avançada em qualquer tela onde a mesma esta disponibilizada, o sistema abre a tela para configuração. O Siga Vendas / Relacionamento já disponibiliza como padrão do sistema, algumas localizações já parametrizadas e o administrador do sistema poderá criar novas localizações ou alterar uma já existente. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 56

57 Primeiramente analisaremos uma localização já existente. Nesta tela de exemplo, onde abrimos a localização avançada a partir do módulo local de trabalho, atividades, podemos ver que já existe uma localização avançada parametrizada. Para visualizar a configuração da localização avançada, basta acionar o botão utilizados., onde o sistema exibe os detalhes dos critérios que foram Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 57

58 É disponibilizado, na abertura dos detalhes, os operadores lógicos para montagem dos filtros que serão selecionados. O usuário também poderá criar uma nova localização avançada e, para isso, deve acionar o botão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 58

59 Neste caso, foi selecionada a opção para criação de uma nova localização avançada. Na opção de selecionar, ao ser acionada, o sistema exibe a lista de campos e relacionamentos disponíveis para serem incluídos nos critérios de busca. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 59

60 Basta selecionar o campo desejado que o sistema irá exibir opção para informar o operador desejado e o valor a ser comparado. Cada critério a ser incluído na localização deverá obedecer aos três passos que é a seleção do campo, operador a ser utilizado e informação do valor a ser comparado. Não há limites para inclusão de critérios. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 60

61 Após a inclusão dos critérios desejados o usuário poderá acessar o botão localizar para visualizar o desenho da tela que será apresentado e se o conteúdo apresentado está de acordo com a consulta idealizada. Se estiver de acordo com o desejado, o usuário pode dar um nome à localização criada e salvá-la para exibição quando solicitado. Funções de Vendas: Na opção de Funções de Vendas será abordado as funcionalidades que fazem parte do processo da área de vendas como Clientes Potenciais, Oportunidades, Cotação, Pedido de Venda, Fatura, etc. Clientes Potenciais; Clientes Potenciais são pessoas ou companhias que tenham mostrado interesse em saber mais a respeito dos produtos ou serviços oferecidos. Podem ser o resultado de prospecções ou de outros métodos de contato tais como respostas às propagandas, aos trade shows, ou mesmo listas adquiridas ( mailing lists ). Não há uma regra formal para determinar um cliente potencial. Cada empresa poderá ter suas próprias regras para definir e qualificar os clientes potenciais. O importante é saber que há um processo de separação dos cadastros. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 61

62 Vejamos abaixo, um processo padrão de criação de um Cliente Potencial, Qualificação ou Desqualificar o mesmo. Para o cadastro de um cliente Potencial, o usuário deverá selecionar o módulo vendas, opção cliente potencial e clicar no botão. O sistema irá exibir tela para que seja efetuado o cadastro de um novo cliente potencial. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 62

63 Com a disponibilização da tela para o cadastro, o usuário deverá preencher as informações para o novo cadastro, lembrando que os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório. Embora os demais campos não tenham a obrigatoriedade de preenchimento, é importante lembrar que quanto mais informações puderem ser obtidas e cadastradas, maior será a facilidade de encontrar o cliente para retornar um negócio. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 63

64 Após o preenchimento dos campos obrigatórios e necessários o usuário deverá salvar o cadastro, usando uma das opções de salvar, Salvar e fechar a tela de cadastro ou cliente potencial. Salvar e limpar a tela para cadastro de novo Perceba que após salvar o cadastro o sistema exibe um novo campo na linha menu. Esse campo ao ser acionado permite que o cliente potencial, que foi cadastrado previamente, poderá ser convertido em cliente normal. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 64

65 Ao acionar o botão de conversão o sistema exibe tela para efetuar a qualificação ou desqualificação do mesmo, caso não haja mais interesse em continuar com ações de conversão do mesmo. Na decisão de conversão o usuário poderá optar por converter o cliente em uma conta (cliente), contato (contato do cliente) ou oportunidade. Também poderá converter nas três opções ou em duas delas. Neste exemplo identificamos que nosso cliente potencial deveria ser convertido nas três opções: conta, contato e oportunidade. Neste caso, acessamos a tela de cliente onde já encontramos a empresa como cliente e o Sr. João Carlos Barbosa como contato e, também foi criada uma oportunidade para o mesmo. A entidade Oportunidade será descrita ainda neste capítulo para conhecimento. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 65

66 Catálogo de Produtos/Serviços; Produtos ou serviços são bens tangíveis ou intangíveis que as empresas oferecem em troca de valor. Toda empresa possui um catálogo de seus produtos ou serviços disponibilizado para uso da equipe comercial. O Siga Vendas / Relacionamento, permite que sejam cadastrados serviços e produtos oferecidos pela empresa para uso nas entidades que utilização produtos como oportunidades, propostas ou serviços. Para o cadastro de produtos ou serviços no Siga Vendas / Relacionamento é necessário que, primeiramente que haja o cadastro de uma lista de preço, lista de desconto e os grupos das unidades de medidas que serão utilizadas no cadastro do produto. O sistema já vem alimentado com informações padrão, mas para a elaboração do catálogo de produtos da empresa é importante que essas informações estejam dentro da realidade da empresa. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 66

67 Para o cadastro as tabelas de lista de preço, desconto e grupos de unidades de medida, acessar o módulo de configurações e a opção de Catálogo de produtos. Muitas empresas trabalham com descontos na venda por volume de produtos, até mesmo para incentivar a compra por quantidades maiores que a padrão de mercado. No Siga Vendas / Relacionamento a lista de descontos é utilizada para o cadastro de grupos de reduções de preço que podem ser aplicadas a um produto, com base no volume comprado. Listas de descontos podem ser adicionadas a itens da lista de preços de um produto. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 67

68 Grupos de unidades são compilações de medidas diferentes nas quais seus produtos estão disponíveis. Os grupos de unidades incluem uma unidade base e pelo menos uma unidade primária. A unidade base é a medida inicial de um produto. Um grupo de unidades contém a menor unidade de medida em que um produto está disponível, como um litro. Depois, ela relaciona todas as opções diferentes em que essa unidade de base é embalada para venda e indica qual é a unidade principal. As listas de preços são um grupo de preços específicos que podem ser cobrados para cada unidade de medida de um produto. As listas de preços são usadas para determinar a precificação em uma proposta para um cliente. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 68

69 O Microsoft Dynamics possui uma lista de preço padrão, cadastrada previamente no sistema, somente para apoiar na venda de produto, porém, é importante que cada empresa possua sua respectiva lista de preço cadastrada no sistema, representando a sua realidade. Para cadastrar uma lista de preço, primeiramente devemos incluir a lista com seu respectivo nome de identificação e, posteriormente, incluir os produtos nesta lista. Poderá ser cadastrada n listas de preço no sistema o que facilita a área comercial na hora da negociação, agilizando o processo de vendas, ou seja, a política de preço poderá estar retratada na lista de preço, evitando a necessidade de aprovação da negociação pelos responsáveis. Para incluir os produtos em uma lista de preço é necessário que os mesmos já estejam cadastrados no sistema. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 69

70 Para inserir os produtos em uma lista, o usuário deverá selecionar a opção itens da lista de preços acionar o botão, para o sistema exibir a tela onde será realizada a inclusão dos itens na lista. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 70

71 Literatura de Vendas; A entidade literatura de vendas tem como objetivo disponibilizar local para que seja armazenados arquivos de consulta para os usuários do sistema. Nesta entidade poderá ser armazenados arquivos de notícias, modelos de planilhas utilizadas pela empresa, catálogos, especificações de produtos, fotos, enfim, material de apoio a equipe de vendas. Os assuntos podem ser organizados em grupos que facilitam no momento de pesquisar os materiais. O processo de agrupamento está descrito no capítulo de Árvore de Assuntos. Para acessar a literatura de vendas o usuário deve selecionar o módulo de Vendas e a opção Literatura de Vendas. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 71

72 Para incluir arquivos nesta entidade deve-se acionar o botão sistema exibir tela de inclusão. para o Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 72

73 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 73

74 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 74

75 Após o cadastro do arquivo e o processo de salvar o sistema habilita a opção de documentos para que seja anexado o respectivo arquivo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 75

76 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 76

77 Concorrentes; Concorrentes são empresas que competem diretamente com os produtos comercializados por outra empresa. Em uma negociação, conhecer os concorrentes que estão competindo, pode ser importante e até decisivo na hora de apresentar argumentações favoráveis ou na hora de compor os preços dos produtos. O Siga Vendas / Relacionamento disponibiliza funcionalidade para o cadastro de concorrentes, que poderá ser usado nas oportunidades ou para consultas da equipe comercial. Para o cadastro de concorrentes o usuário deverá acessar o módulo de vendas e a opção concorrentes. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 77

78 Ao selecionar o módulo e opção de concorrente o sistema abrirá tela que exibe a lista dos concorrentes já cadastrados, assim como as telas das demais funcionalidades. Com a abertura da tela é disponibilizada a linha de ações que podem ser executadas. Para o cadastro de um novo concorrente o usuário deve acionar o botão, onde será exibida a tela para o novo cadastro. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 78

79 Após o preenchimento das informações desejadas o usuário poderá selecionar uma das três opções para salvar o registro, ou seja, Salvar, Salvar e fechar a tela ou Salvar e incluir novo registro. Nesta entidade, além do cadastro dos concorrentes é possível cadastrar outras informações importantes dos mesmos, como a análise swot que permite incluir detalhes da visão geral, pontos fortes, oportunidades, ameaças e pontos fracos, oferecendo material de apoio à equipe comercial. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 79

80 Note que nesta entidade é possível também incluir os produtos dos concorrentes cadastrados e, para isso, após entrar na tela de cadastro o usuário deve selecionar a opção Produtos. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 80

81 Nome do concorrente e funcionalidade que está em uso. Para incluir os produtos dos concorrentes o usuário deverá acionar o botão que será disponibilizada tela para as inclusões. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 81

82 Como pode ser observado, nesta tela possui a opção de pesquisar na base os produtos já cadastrados ou, se acionado o botão disponibilizar uma tela para cadastro dos produtos desejados. o sistema irá A tela para cadastro de produto dos concorrentes é a mesma apresentada para o cadastro dos produtos da própria empresa, ou seja, permanecem armazenados na mesma tabela, ou seja, é possível incluir todos os recursos disponibilizados para os produtos internos como lista de preço, unidade de medida, etc. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 82

83 Após o cadastro dos concorrentes e dos produtos dos concorrentes é o usuário deverá selecionar os produtos que pertence ao concorrente, usando a tela de pesquisa e cadastro. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 83

84 Para incluir os produtos ao concorrente selecionado, deve-se identificar o produto e usar as setas para inclusão e retirada da lista. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 84

85 Ao clicar no botão OK o sistema salvará o produto selecionado ao concorrente, exibindo-o na lista do concorrente. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 85

86 Em consulta do concorrente, produtos é possível conhecer a lista e as características de cada produto da concorrência. Com este processo é possível utilizar os concorrentes e produtos na entidade oportunidades que será vista logo em seguida. Gestão de Oportunidades. Oportunidades, como o próprio nome já diz, representam negócios que a empresa identificou como uma possível venda que dependerá de um processo de negociação, normalmente longo, que ao final poderá ser convertido em uma venda ganha ou Perdida e, neste caso, poderá ser apontada quem foi o vencedor e o motivo da perda pela empresa. Provavelmente trata-se de uma das funcionalidades mais importantes do módulo de vendas, pois permite que as oportunidades sejam acompanhadas pelos interessados, desde a abertura até seu respectivo fechamento, fornecendo subsídios para um planejamento da área comercial. Cada Oportunidade representa uma venda potencial a um cliente qualificado (cliente atual ou prospect qualificado), com uma previsão de receita, interesse por produtos e/ou serviços e expectativa de fechamento (estágio da oportunidade), portanto, só é possível abrir uma Oportunidade para uma Conta/Contato, desta Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 86

87 forma, antes de associar um Cliente Potencial a uma Oportunidade, é necessário primeiramente converter o Cliente Potencial em Conta/Contato, como já vimos no capítulo sobre clientes potenciais. Para retratar o processo de Oportunidade, apresentamos o fluxo completo da Oportunidade a Fatura. Para incluir uma oportunidade o usuário deverá acessar o módulo vendas e a opção Oportunidades. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 87

88 Ao acionar a opção de vendas / oportunidades o sistema exibe a primeira tela que demonstra a lista de oportunidades já cadastradas e as ações que poderão ser tomadas nesta funcionalidade. Neste ponto é possível abrir uma oportunidade já existente ou a inclusão de uma nova, acionando o botão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 88

89 Como nas demais telas de cadastro do Siga Vendas / Relacionamento, os campos que estiverem marcados com (*) são de preenchimento obrigatório, mas os demais, se preenchidos, oferecem mais riqueza para consultas e análise dos históricos. Descrição dos campos da tela de Oportunidade No campo tópico o usuário deverá informar o nome da oportunidade. Este nome será utilizado na tela que lista as oportunidades e, desta forma, é importante que o mesmo ofereça dados para uma identificação rápida. No campo Cliente Provável o usuário deverá selecionar o nome de um cliente (Conta) ou um Contato da oportunidade que está sendo cadastrada. Lista de Preço, apesar de não ser um campo obrigatório, se selecionado poderá valorizar os produtos da oportunidade a partir desta lista. O campo Moeda é destinado à seleção de uma moeda para a valorização da oportunidade. No Siga Vendas / Relacionamento é possível trabalhar com vários tipos de moeda, bastando com isso que seja realizado o cadastro e a cotação da mesma. No campo receita possui duas opções: Calculada pelo sistema ao selecionar esta opção a valorização da oportunidade será realizada através de uma lista de preço X quantidade do produto informada. Fornecida pelo usuário esta opção informa ao sistema que o valor da oportunidade será aquele informado pelo usuário, ou seja, não haverá valorização pelo sistema. No campo Receita Estimada se foi informado a opção de Calculada pelo sistema, esse campo será preenchido pelo resultado da multiplicação do valor do produto (da lista de preço) pela quantidade informada, caso contrário permanecerá zerado. Probabilidade é um campo destinado a informar, durante o andamento das negociações, a probabilidade de fechamento da mesma. Neste campo deverá conter números percentuais. Data estimada de fechamento neste campo poderá ser informada uma data prevista para o fechamento da oportunidade. Classificação o campo classificação é destinado a informar aos interessados uma posição de quanto há interesse, pelo cliente, no fechamento da oportunidade. As opções disponibilizadas pelo sistema já constam na base de dados e são Muito interessado, Interessado e Sem interesse. Descrição é um campo destinado a digitação de qualquer tipo de texto referente a oportunidade. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 89

90 Na aba administração poderá ser complementada com mais informações referente à oportunidade como: Proprietário campo que já é preenchido pelo sistema ao ser selecionado o cliente potencial, ou seja, toda conta possui alguém na empresa que é responsável pelas informações e contato do cliente e é preenchida com o nome do usuário que cadastrou o cliente, esta pessoa é conhecida como Proprietário da Conta. Cliente Potencial Originador este campo é preenchido pelo sistema quando a oportunidade for o resultado da conversão de um cliente potencial em cliente e na escolha da conversão foi marcado o campo de oportunidade. Razão do Status este campo é utilizado para informar se a oportunidade está ativa ou suspensa. Campanha de origem uma oportunidade pode ter nascido como resultado de uma campanha e, neste caso, poderá ser informado de qual campanha pertence oportunidade. Após criar uma oportunidade, note que o menu lateral, que possui várias funcionalidades, passa a ficar habilitado, ou seja, disponível para uso. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 90

91 Antes da criação da Oportunidade Após a criação da oportunidade Como pode ser observado, após a criação de uma oportunidade é possível efetuar a inclusão de produtos nesta oportunidade, registrar relacionamentos, atividades ou consultar histórico. Já na parte de vendas é possível transformar uma oportunidade em cotação e, se for seguido o processo normal, poderá ser convertida em pedido de venda e fatura. A opção de concorrente está disponível para ser informada na oportunidade ou consultada quando necessário. Para incluir produtos em uma oportunidade o usuário deverá abrir a oportunidade e, de dentro da mesma, selecionar a opção produtos e a opção, para o sistema abrir tela para a inclusão de produtos. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 91

92 Na tela disponibilizada pelo sistema, o usuário deverá incluir os produtos que farão parte da oportunidade e as respectivas quantidades. Por fim, também poderá ser incluído na oportunidade os Concorrentes que estão na jogada desta oportunidade na empresa. Essa informação pode ser de grande valia na análise das opções e das probabilidades de ganho na negociação. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 92

93 Para incluir um concorrente o usuário deverá, de dentro da oportunidade, selecionar a opção Concorrentes e acionar o botão para o sistema exibir a tela para inclusão. Após a inclusão de uma oportunidade é possível criar uma cotação da mesma. Esse processo permite que as condições da oportunidade permaneçam inalteradas até seu fechamento e, as prováveis alterações fiquem armazenadas nas cotações. Com isso, os responsáveis poderão ter uma visão clara das condições de abertura e fechamento de uma oportunidade. Para incluir uma cotação, com as informações de uma oportunidade é necessário que a mesma seja criada de dentro de uma oportunidade. Para tanto, o usuário deverá abrir a oportunidade e selecionar a opção cotação. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 93

94 Abrindo uma cotação de dentro de uma oportunidade, as informações são transportadas para a cotação, sendo que a mesma ficará com um vínculo, ou seja, poderá ser criada cotação para cada alteração que a oportunidade sofrer e todas permanecerão ligadas por uma chave identificadora. Após o sistema abrir tela de lista de cotações, o usuário deverá acionar o botão para criação de nova cotação mesmas informações da oportunidade.. O sistema criará uma cotação com as Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 94

95 Se abrirmos a aba de administração poderemos verificar de qual oportunidade esta cotação se refere. A Cotação pode ser alterada e criada novas cotações a partir de uma original e, como já mencionamos, todas ficam atreladas a uma oportunidade. Para que isso aconteça é necessário fazer uso das ações de cotações. A primeira ação é a ativação da Cotação e deve ser realizada para que a mesma passe a ser oficial. Para isso é necessário selecionar o botão Ativar Cotação. e selecione a opção Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 95

96 Ao acionar esta ação o sistema ativa a cotação e habilita a possibilidade do usuário converter a Cotação em um Pedido de Venda, sem a necessidade de re-digitar as informações da mesma. Ao clicar na opção de Criar Pedido, o sistema exibirá tela para resposta a questão de fechamento da oportunidade. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 96

97 Nesta opção é possível fechar a oportunidade, caso ainda esteja aberta, e informar o respectivo status da mesma com a receita real de fechamento. Como em nosso exemplo utilizamos o processo de Cotação, esses campos permanecem indisponíveis. Acionando o botão para criar Pedido o sistema cria um pedido baseado nas informações da cotação e habilita a opção para criar uma Fatura. O processo de criação d e fatura é meramente informativo, não possui processo financeiro atrelado a esta funcionalidade. O objetivo da criação de pedido e fatura é para que se possa criar histórico do processo de venda para acompanhamento pelos responsáveis. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 97

98 Ao acionar o botão de Criar Fatura o sistema abre a tela de fatura para que, se necessário, seja efetuado as atualizações. Na aba Administração é possível visualizar de qual oportunidade se refere à fatura e qual o respectivo pedido. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 98

99 No campo Razão do Status é possível atualizar conforme o andamento do processo. Isso ajuda os interessados a acompanhar o processo, recorrendo ao BackOffice somente quando necessário. O fechamento da fatura pode ser realizado através da ação de Fatura paga. O sistema abrirá tela para confirmar a conclusão da fatura. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 99

100 Funções de Serviços: O módulo de Serviços do Siga Vendas / Relacionamento é composto por funcionalidades que permite aos usuários realizar atendimento aos clientes como na área de SAC, por exemplo, ou na área de serviços como a de assistência técnica. A tela de abertura deste módulo exibe o calendário dos recursos, onde poderá ser selecionado um recurso e forma de exibição para que se conheça a agenda dentro do período selecionado. Lista de Recursos Agenda Opções de exibições Período para consulta Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 100

101 Para este manual iremos detalhar duas funcionalidades: Base de Conhecimento e Ocorrências. Base de Conhecimento; Base de conhecimento é uma funcionalidade bastante útil para armazenar conhecimento, podendo ser acessado pelos usuários do Siga Vendas / Relacionamento, para dar suporte ao atendimento aos clientes ou para divulgação de políticas, regras e procedimentos da empresa, servindo assim como um repositório de informações para pesquisa e apoio. Entrar na Base de Conhecimento, após clicar no módulo de serviços, o usuário deverá acessar a opção Base de Conhecimento do menu lateral. O sistema exibirá a tela de base de conhecimento e, no campo lateral da tela é possível selecionar o tipo de informação que poderá ser escolhida para pesquisa. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 101

102 Dependendo da opção selecionada para pesquisa o sistema poderá abrir nova tela lateral para digitação de valores para pesquisa. Para a inclusão de uma informação na base de conhecimento é preciso acionar o botão, solicitando ao sistema que exiba tela para inclusão. Ao acionar a opção para inclusão o sistema exibe tela com informações para confirmação. O usuário deverá selecionar o tipo do modelo que será incluído e confirmar as demais informações, clicando no botão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 102

103 Para nosso exemplo iremos incluir a primeira opção que é um artigo padrão. O usuário responsável pela alimentação da base de conhecimento deverá preencher as informações conforme solicitado. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 103

104 Campo para digitar um resumo do artigo Campo para detalhar o procedimento No campo Título deverá ser informado um nome que exemplifique de forma resumida o conteúdo. Palavra Chave é um campo deverá ser incluída palavra que será usada na pesquisa para localizar o artigo que está sendo incluso. Em Resumo deverá ser digitado um resumo do que se refere o artigo. Poderá ser uma breve descrição. Comentários Adicionais deverá ser usado para digitar informações adicionais do artigo que está sendo incluído. Após salvar as informações do artigo na base de conhecimento, o mesmo já pode ser visualizado na tela de abertura, na opção de Rascunho. Esse procedimento identifica os artigos que foram incluídos, mas ainda não foram aprovados e precisam ser encaminhados para aprovação. Para encaminhar o artigo para apreciação e aprovação, o usuário deverá acionar o botão enviar na linha de ações. Ao ser acionado o sistema apresenta a tela de envio que deverá ser confirmado, acionando o botão OK. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 104

105 Ao confirmar o envio, o artigo sai da opção de Rascunho e vai para a opção de aprovação. O processo segue seqüência, onde será selecionado pelo responsável através do acionamento do botão da linha de ações. O responsável pela aprovação terá a opção de aprová-lo ou reprová-lo, antes da sua publicação. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 105

106 Ao ser acionado o botão OK o sistema retira o artigo da fila de aprovação e coloca na fila de Publicado, ou seja, a partir deste momento o artigo já está disponível para consulta. Gestão de Ocorrências. Ocorrências são manifestações de clientes (reclamações, sugestões, solicitações), dirigidas a empresa, que possui procedimentos próprios onde são encaminhadas a outras áreas ou recursos para a sua solução e devolutiva ao cliente. O objetivo é concentrar as manifestações e o acompanhamento da sua solução em um único local, de forma a compartilhar a informação entre as áreas envolvidas e permitir que os interessados possam acompanhar o andamento das ocorrências. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 106

107 Como nas demais telas do Siga Vendas / Relacionamento, para incluir uma Ocorrência o usuário deverá acionar o botão tela de inclusão. para o sistema disponibilizar Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 107

108 A tela de abertura de uma Ocorrência possui vários campos de preenchimento obrigatório e outros, que apesar de não serem obrigatórios, permitem um detalhamento maior de informações, possibilitando um gerenciamento melhor das ocorrências. No campo Titulo deverá digitado uma frase que contemple o motivo da abertura da Ocorrência, lembrando que está frase poderá ser usada para identificar a Ocorrência. Em Cliente deverá ser selecionado o cliente que se manifestou. Assunto é um grupo de informações cadastrado anteriormente em árvore de assunto. No campo de Tipo de Ocorrência o Siga Vendas / Relacionamento já trás alimentado uma lista de opções como Pergunta, Problema ou Solicitação para que seja selecionada uma das três. Em Origem da Ocorrência deverá ser informado o canal utilizado pelo cliente para encaminhar a manifestação. O sistema já está alimentado com as principais que são , telefonema e WEB. As Ocorrências podem ser recebidas através de um endereço eletrônico, parametrizado no gerenciamento de filas, visto no início do manual. No campo Satisfação há uma lista, já alimentada no sistema que contém as opções de Muito satisfeito, Satisfeito, Neutro, Insatisfeito e Muito Insatisfeito. Essas opções devem ser usadas no final da ocorrência para informar a posição do cliente. O campo Proprietário vem preenchido com o nome do usuário que foi nomeado para o cliente. Razão do Status está reservado para selecionar o status da ocorrência, facilitando o entendimento do andamento da Ocorrência. Acompanhamento até é um campo destinado a informar, ao propritário da conta, a data para a realização de follow-up. Em Prioridade deverá ser informado o grau de prioridade da Ocorrência que pode ser Baixa, Normal e Alta. No grupo de contato e produto deverá ser informado os dados de Contato, Produto e Contrato, caso possuir. Após ser digitado as informações da Ocorrência, a mesma pode ser salva através das opções já descritas de Salvar, Salvar e Fechar ou Salvar e o próximo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 108

109 Após a inclusão de uma Ocorrência, qualquer atividade, seja ela qual for, aberta de dentro da Ocorrência terá no campo Referente à, a informação da Ocorrência, conforme o exemplo abaixo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 109

110 Ao abrir a ocorrência o menu lateral é disponibilizado, permitindo que seja registrada uma atividade. Ao acionar a ação de Nova Atividade o sistema exibe tela para que o usuário escolha o tipo de atividade que será aberta. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 110

111 Ao selecionar a atividade desejada o sistema abre tela para complementação das informações como a duração da atividade, data da conclusão, categoria e subcategoria. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 111

112 Note que o campo Referente a está preenchido com o título da Ocorrência que originou a atividade. Também é possível incluir uma atividade que foi aberta fora de uma ocorrência. Neste caso, é preciso acionar o botão, que o sistema irá abrir tela para que seja efetuada a seleção da(s) Atividade(s) que será incluída na Ocorrência. Com a seleção da atividade desejada o sistema inclui a atividade na ocorrência selecionada. Neste exemplo foi incluída a Atividade de Envio Catálogo Produto, como pode ser observado na tela abaixo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 112

113 Ao abrir a atividade o usuário poderá, após informar a data de conclusão, acionar o botão de salvar a Atividade como concluída. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 113

114 Ao concluir a Atividade através do botão de conclusão, a Atividade sai da lista de Atividades de Ocorrência e entra na lista de Histórico. Para o fechamento de uma Ocorrência, quando a mesma é resolvida, é necessário que seja utilizada a opção de ação Resolver Ocorrência. É importante lembrar que para concluir uma Ocorrência é necessário que todas as atividades, relacionadas à Ocorrência tenham sido concluídas. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 114

115 Ao acionar a opção Resolver Ocorrência, se todas as Atividades tiverem sido concluídas, o sistema irá exibir tela para informação da Resolução e a confirmação da conclusão. Ao ser concluída a Ocorrência atualiza Status como Resolvida. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 115

116 Funções de Marketing: O módulo de marketing tem como objetivo proporcionar a possibilidade de obtenção de listas de Contas (Clientes), Contato ou Clientes Potenciais para a realização de campanhas de marketing ou para análise de dados da base de dados para tomada de decisão. O módulo está dividido em duas grandes funcionalidades que são a Gestão de listas, funcionalidade que dispõe de filtros para a segmentação da base de dados e tem como resultado uma lista e, a funcionalidade de Campanhas que permite a realização de ações de marketing, previamente planejadas, aplicadas a uma lista segmentada. Possui dois tipos de campanha que são as Campanhas Rápidas, destinada a realização de uma ação e as campanhas de marketing que podem ser um conjunto de ações que formam um planejamento com um objetivo final. Para visualização e uso das funcionalidades de Marketing, o usuário deverá acessar o módulo Marketing para o sistema exibir a tela principal que, como as demais telas, exibe a lista das campanhas já existentes. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 116

117 Gestão de Listas; As listas de Marketing são o resultado de uma segmentação na base de dados, utilizando filtros para obter uma relação de pessoas físicas ou Jurídicas que obedeçam a critérios estabelecidos pelo usuário. Os Critérios para segmentação podem ser aplicados em Contas (Clientes), Contatos ou Clientes Potenciais. Após a obtenção de uma lista de público é possível realizar ações de marketing para está relação ou até mesmo para tomada de decisões. Para se obter uma lista de marketing o usuário deverá acessar o módulo Marketing e a opção lista de marketing. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 117

118 Ao acessar a opção de marketing e listas de marketing o sistema, como nas demais telas, abrirá tela exibindo as demais listas que já existem na base de dados. Para obter uma nova lista o usuário deverá acionar o botão exibir as opções disponibilizadas., para o sistema A criação de novas listas é composta de duas etapas. A Primeira o usuário deverá criar a lista com nome e o tipo de pessoas (Conta, Contato ou Cliente Potencial) e a segunda etapa é a inclusão de membros na lista criada. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 118

119 Na criação, apesar dos campos obrigatórios serem somente Nome, Tipo de Membro e proprietário, as demais informações enriquecem o histórico e permite que outros usuários saibam os critérios e o objetivo da criação da mesma. Para um melhor entendimento descreveremos o objetivo dos campos: Nome deverá ser informado um nome para a lista de preço, lembrando que este nome será usado para identificar e selecionar a lista. Tipo de membro é um campo destinado a selecionar qual o tipo de membro desta lista, sendo que o sistema disponibiliza três tipos Conta (Cliente), Contato e Cliente Potencial. Objetivo deverá ser informado para que seja usada a lista. Origem Informar a origem da lista, principalmente quando a mesma for adquirida de mailings. Data de Modificação campo preenchido pelo sistema quando forem realizadas alterações na lista criada, como a inclusão ou exclusão de membros. Moeda tipo de moeda que será utilizada para informação e valorização da lista. Custo poderá ser informado o custo de aquisição da lista. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 119

120 Data da última utilização campo preenchido pelo sistema quando a lista for utilizada. Bloqueado o Siga Vendas / Relacionamento permite que a lista seja bloqueada, evitando o uso indevido. Proprietário Campo preenchido automaticamente com o nome do usuário que criou a lista. Descrição Campo destinado a informar mais informação referente à lista. Ao preencher as informações necessárias o usuário deverá salvar a lista, usando uma das opções disponíveis e já descritas. Uma vez criada a lista o próximo passo será a inclusão de membros na mesma. Para isso deverá selecionar, no menu lateral a opção (Membros da lista de marketing. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 120

121 Ao acionar a ação, o sistema irá exibir tela para a seleção do tipo de filtro que será usado para esta inclusão. O Microsoft Dynamics possui alguns tipos de localização dos membros para serem utilizados. O usuário deverá usar aquele que facilitará a pesquisa na base de dados para a sua utilização. A ação de Gerenciar Membros pode ser utilizada tanto para inclusão de membros quanto para a análise e exclusão da lista. Há duas opções para incluir membros na lista uma através de consulta, tela disponibilizada para consulta na base de dados e outra utilizando a busca avançada que possibilita a inclusão de critérios na pesquisa da base de dados, ou seja, possibilita refinar o processo de pesquisa. As duas outras opções refere-se à exclusão de membros da lista ou a análise dos membros, função essa que pode ser usada para consultar o andamento das ações que estão sendo aplicada na estratégia de marketing. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 121

122 Para este exemplo selecionamos a primeira opção que é a consulta para adicionar membros. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 122

123 Com o botão de navegação incluídos na lista. é possível incluir os membros que serão Ao acionar o botão OK o sistema pesquisa na base de dados e inclui os membros selecionados. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 123

124 Note que os contatos que foram selecionados na tela anterior já estão incluídos na lista criada. Ainda poderá ser usada a opção de consulta individual para inclusão de novos membros. Uma vez criada uma lista a mesma já pode ser incluída para a realização de ações de marketing como envio de mala, realização de campanhas rápidas, exportação para uma planilha do Excel, etc. Para incluir uma lista de marketing, previamente selecionada da base de dados, devemos entrar na lista desejada e selecionar a funcionalidade Campanha do menu lateral. O sistema exibirá a tela principal e as ações que podem ser aplicadas a mesma. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 124

125 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 125

126 Ao ser exibida a tela para inclusão da lista o usuário deverá acionar o botão, onde será possível relacionar a lista à campanha selecionada. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 126

127 Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 127

128 O último passo a ser realizado será a distribuição das atividades de campanha para geração de atividades para os membros da lista de marketing. Dentro da tela de campanha é possível chamar a ação de atribuir para selecionar para quem será enviado as atividades. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 128

129 O usuário deverá determinar se serão enviadas para o próprio criador ou para outro usuário e, neste caso, selecionar o respectivo usuário do sistema. Campanhas para Automação de Marketing. Como vimos anteriormente, as campanhas são um conjunto de ações de marketing que serão aplicadas aos membros de uma lista de marketing ou da base de dados. As campanhas são criadas a partir de planejamento de marketing onde é possível incluir tarefas, para serem executadas pelos usuários sem o envolvimento de membros de uma lista, Atividades de Campanha, onde poderá ser informado valor de cada Atividade, para efeito de controle de custos e são executadas para os membros de uma lista. Para a inclusão de uma campanha o usuário deverá acessar o módulo de marketing e selecionar a opção Campanha. É possível, nesta funcionalidade criar uma nova campanha ou um novo modelo de campanha. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 129

130 O sistema exibirá a tela principal com a lista de campanhas já criadas e as ações disponíveis para a criação de uma nova campanha ou para um novo modelo. Os modelos são utilizados para facilitar a criação de novas campanhas, onde a estrutura poderá ser aproveitada para outras. Isso pode auxiliar outras áreas da empresa na criação de campanhas, seguindo um modelo já criado. Os dados e o processo de criação são o mesmo para os dois tipos, a diferença é que no caso do modelo o mesmo poderá ser usado para a criação de várias campanhas com a mesma estrutura. A tela de criação de campanha ou modelo possui Abas que dividem os assuntos em Geral (informações da campanha) e Informações Financeiras (permite informar um valor estimado para a realização da campanha. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 130

131 Para auxiliar o usuário na criação de uma nova campanha ou no modelo de campanha, iremos descrever os campos da tela de cadastro. Nome nome que será identificada a campanha para uso e consulta. Razão do Status o sistema disponibiliza uma lista de opções que pode ser usado para identificar o status da campanha, ou seja, a posição atual da mesma, as opções são: Proposta Pronta para ser lançada Lançada Concluída Cancelada Suspensa Código da Campanha campo destinado a incluir um código na campanha, que poderá ser usado com a finalidade de identificar a promoção quando se tratar de retorno do público atingido. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 131

132 Tipo da Campanha o Siga Vendas / Relacionamento já disponibiliza uma lista de opções para seleção, pelo usuário do tipo, que são: Anúncio Marketing Direto Evento Parceria entre Marcas Outro Moeda poderá ser selecionado o tipo de moeda que será utilizada na valorização da campanha. Trata-se de campo informativo, sem função lógica. Resposta de Campanha neste campo poderá ser informado o número de respostas esperada da campanha. Assim como moeda, trata-se de um campo informativo, somente para efetuar comparações manuais no final da campanha. Lista de Preço este campo permite que seja selecionada uma lista de preço que será praticada na venda de produtos comercializados, baseados na campanha criada. Oferta campo descritivo, que permite ao usuário descrever a oferta que está sendo lançada na campanha. Data de Início Proposta campo destinado a informar uma data prevista para início da campanha. Data Real de Inicio campo destinado a informar a data real em que a campanha foi iniciada. Esta informação serve para uma análise do planejamento da campanha. Data de Término Proposta campo destinado a informar uma data prevista para encerramento da campanha. Data Real de Término campo para informar a data real de encerramento da campanha. Após as informações da aba geral da tela de cadastro de campanha, poderemos prosseguir com os dados da aba de Informações Financeiras. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 132

133 Os campos desta aba estão reservados para informar dados financeiros relativos à campanha, que poderão ser usado no final para uma avaliação entre o previsto e o realizado. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 133

134 Para facilitar o entendimento desta aba da tela iremos descrever os campos: Custo total das Atividades da Campanha se, ao ser registrado as atividades de campanha com o valor informado, o mesmo será somado neste campo. Orçamento Alocado campo destinado a informar o valor que foi alocado para a campanha cadastrada. Custos Diversos este campo poderá ser usado para informar o valor de outros custos de campanha. Receita Estimada campo destinado a informar o valor que se pretende obter na realização da campanha, exemplo, se for uma campanha de alavancagem de vendas, será informada o quanto está previsto de receita com a aplicação da campanha. Custo Total da Campanha - este campo soma o valor do custo total das Atividades de Campanha com o valor dos custos Diversos. Após a criação da campanha é necessário incluir as possíveis tarefas planejadas para a campanha em questão e as Atividades de Campanha que serão registradas, conforme forem ocorrendo. Lembrando, as Tarefas de Planejamento, são ações que nos auxiliam a lembrar os passos necessários para o planejamento da campanha. Para incluir as Tarefas de Planejamento, o usuário deverá abrir a campanha, onde as Tarefas de Planejamento farão parte e acionar o botão novo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 134

135 Ao selecionar a opção planejamento. o sistema exibe tela para a inclusão das tarefas de Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 135

136 As informações básicas para a criação de uma Tarefa de Planejamento será: Assunto nome que será usado para identificar a tarefa quando for selecionada. Referente à este campo vem preenchido pelo sistema que trás de qual campanha refere-se à tarefa. Proprietário campo preenchido pelo sistema com nome do usuário que cadastrou a campanha. Duração este campo pode ser usado para mencionar o tempo previsto para a realização da tarefa. Prioridade este campo possui uma lista de opções de priorização das tarefas que são Normal, Baixa e Alta. Conclusão campo destinado a informar a data de conclusão da tarefa. Categoria campo que poderá ser utilizado para categorização das tarefas, facilitando a pesquisa. Subcategoria subdivisão do campo categoria. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 136

137 Após incluir as tarefas e salvá-las o sistema exibe a lista de tarefas na tela principal. Assim como nas demais utilizações de tarefas, neste caso também devemos utilizar a opção de salvar e concluir tarefa para que seja possível acompanhar o planejamento da campanha. As tarefas, como já afirmamos, auxiliam no planejamento da campanha e não há membros de uma lista envolvidos nestas tarefas. Agora, para prosseguimento de nossa campanha é necessário criar as Atividades de Campanhas, que são as ações de marketing, que serão registradas para os membros de uma lista ou para Contas (Clientes) e Contatos da base de dados, devem ser criadas previamente. Para a inclusão das Atividades de Campanha (ações) devemos abrir a campanha onde serão inseridas as Atividades e acionar o botão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 137

138 Ao acionar a funcionalidade de Atividades de Campanha e a opção Nova, o sistema exibe tela para a inclusão. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 138

139 Para uma melhor compreensão iremos descrever os campos para o cadastro das Atividades de Campanha. Campanha Primária campo destinado a selecionar a campanha onde a atividade será incluída. Razão do Status campo contendo uma lista de opções que serão alimentadas pelo sistema, conforme a realização das atividades. Canal neste campo será exibida lista contendo os tipos de canais que poderão ser usados para a execução da Atividade. São eles: Telefone Compromisso Carta Carta via mala direta Fax Fax via mala direta Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 139

140 via mala direta Outros Tipo neste campo encontraremos uma lista de tipos de atividades que poderão ser selecionadas para identificar o tipo de Atividade. Isso facilita a pesquisa e análise de relatórios. São eles: Pesquisa Preparação de Conteúdo Criação de Lista de Marketing Qualificação de Cliente Potencial Distribuição de Conteúdo Contato Inicial Direto Contato de Acompanhamento Distribuição de Lembretes Assunto no campo Assunto deverá ser informado o nome pelo qual a atividade será identificada e selecionada quando necessário. Proprietário neste campo o sistema já alimenta com o nome do usuário que está criando a Atividade Fornecedores Externos neste campo poderá ser selecionado o nome do Fornecedor que irá participar desta Atividade, caso tenha. Exemplo: envio de convite (Fornecedor será uma empresa especializada em remessa de convites. Início Agendado campo reservado para incluir a data prevista de início da Atividade. Início Real campo que será alimentado com a data real do registro da Atividade. Término Agendado data prevista para o término da Atividade. Término Real data que realmente foi finalizada a Atividade. Orçamento Alocado valor que foi disponibilizado para a realização da Atividade. Custo Real campo destinado a informar qual o valor real, gasto na realização da Atividade. Prioridade campo destinado a selecionar a opção de priorização da Atividade. Número de dias campo onde o sistema irá checar, na base de dados, se houve a realização de alguma Atividade com os membros da lista e, neste caso, não irá aplicar a Atividade. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 140

141 As Tarefas de Planejamento e as Atividades de Campanha poderão ser acompanhadas através do módulo Local de Trabalho, opção Atividades. Neste local é possível visualizar as Tarefas e Atividades que foram criadas na Campanha. Podemos identificar as Tarefas e Atividades de Campanha pelo campo Referente à, que trás o nome da campanha de onde os mesmos foram criados. Lembramos que ao ser exibidas nesta tela de Atividades significa que as mesmas estão abertas, ou seja, ainda não foram concluídas. Para a conclusão das Tarefas precisamos abri-las, efetuando dois cliques em cima da Tarefa que desejamos concluir. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 141

142 Ao abrir a tela de Tarefas é possível incluir a data de conclusão e salvar com a opção de salvar e concluir. Ao retornarmos para a tela de Atividades do Módulo Local de Trabalho, podemos averiguar que a tarefa já não se encontra na lista de tarefas pendentes. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 142

143 Para realizar as Atividades de Campanha, ao selecionar a Atividade de Campanha na Tela de Atividades, do local de trabalho, basta efetuar um duplo clique na Atividade desejada, para o sistema abrir a Tela. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 143

144 Ao acionar o botão para cada membro da lista que foi atrelada. o sistema irá efetuar a Atividade Após a execução da Atividade é possível fechá-la informando a Data Real de Início e clicar no botão OK. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 144

145 O sistema atualizará a tela de atividade com as respectivas datas e a Razão do Status. Com este exemplo finalizamos um processo completo de Gestão de campanha. Porém, o módulo de marketing possui outra funcionalidade bastante utilizada que é a execução de Campanhas Rápidas. As campanhas rápidas são aquelas criadas através do Assistente de Criação de Campanha e possuem um número limitado de opções para uso. Geralmente são usadas quando há somente uma ação a ser realizada e de forma rápida ou quando temos uma lista de mailing para ser acionada rapidamente, antes da qualificação dos membros. Vejamos como funciona. Para usar esta funcionalidade deverá ser acessado o módulo Marketing e a opção de Listas de Marketing menu lateral. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 145

146 Deverá ser selecionada lista desejada e o botão opção de incluir os itens selecionados., com a Com essa ação o Siga Vendas / Relacionamento irá exibir a tela de Assistente para criação de uma Campanha Rápida. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 146

147 Ao acionar o botão próximo o Assistente de criação avançará pra a próxima tela. O usuário deverá informar o nome da Campanha e acionar o botão Próximo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 147

148 O usuário deverá confirmar as opções apresentadas pelo Assistente e acionar o Botão próximo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 148

149 Preencher as informações solicitadas e data da conclusão, acionando o botão próximo. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 149

150 Seguir as instruções do Assistente e acionar o botão Criar. O Microsoft Dynamics irá criar a Campanha Rápida com as atividades que poderão ser visualizadas no menu Local de Trabalho, opção Atividades. Siga Vendas / Relacionamento P á g i n a 150

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