Pagadores de Dívidas. Job: 12/1274

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1 Pagadores de Dívidas Job: 12/1274

2 ritério de lassificação Adimplentes e Inadimplentes ADIMPLENTES INADIMPLENTES Mencionou que está em dia com todas as despesas descritas Mencionou que não está em dia com o pagamento do último mês de qualquer uma das despesas descritas no questionário 77% 23% 3

3 Fluxo dos Resultados Perfil da Amostra Situação Financeira Uso de rédito e Despesas Fixas Dívidas Nova Política de Juros onclusões 4

4 Perfil da Amostra Sexo lasse Perfil Total Total Adimplente Adimplente Inadimplente Inadimplente Masculino Feminino Idade Média 95% de confiança Total % de confiança Adimplente Inadimplente a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos Base Amostra: Total (1008) / Adimplentes (778) / Inadimplentes (230) F1. SEXO / F2. IDADE / A. LASSE 5

5 Perfil da Amostra Perfil Região Total Adimplente Inadimplente Sudeste Sul Nordeste entro-oeste Norte Base Amostra: Total (1008) / Adimplentes (778) / Inadimplentes (230) ESOLARIDADE 6

7 Situação Financeira Situação financeira nos últimos 2 anos Melhorou Piorou Escala de 5 pontos: 5=Melhorou muito / 1= Piorou muito Base Amostra Total Geral (1008) Adimplentes (778) (371) (333) (74) Inadimplentes (230) (85) (120) (25)* Dados Ibope/NI (últ. 3 meses) Set/2012: Melhorou 37% Piorou 12% Piorou muito ontinuou a mesma Melhorou muito Piorou um pouco Melhorou um pouco 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 6) Pensando nos últimos 2 anos, você acha que a sua situação financeira:(ru) 8

8 Situação Financeira Razões da melhora na situação financeira Principais menções PROMOÇÃO NO EMPREGO Total 24% Adimplentes 26% Inadimplentes 17% MUDANÇA DE EMPREGO Total 20% Adimplentes 20% Inadimplentes 20% OMEEI A ONTROLAR GASTOS Total 15% Adimplentes 15% Inadimplentes 14% ONQUISTA DE EMPREGO Total 10% Adimplentes 8% Inadimplentes 19% A EONOMIA DO PAÍS MELHOROU Total 10% Adimplentes 9% Inadimplentes 13% TRABALHO EXTRA Total 7% Adimplentes 7% Inadimplentes 3% Base Amostra: Total (522) / Adimplentes (426) / Inadimplentes (96) 8) (APENAS PARA P6= ÓD 4 OU 5) O que você acha que fez melhorar a sua situação? (RM) (ESPONTANEO) 9

9 Situação Financeira Razões da piora na situação financeira Principais menções PERDA DE EMPREGO Total 36% Adimplentes 32% Inadimplentes 41% DESONTROLE NOS GASTOS DA ASA Total 19% Adimplentes 18% Inadimplentes 21% AUMENTO NO USTO DE VIDA/ INFLAÇÃO Total 10% Adimplentes 13% Inadimplentes 6% DESPESAS OM REFORMA, FINANIAMENTO DE ARRO E IMÓVEL Total 8% Adimplentes 3% Inadimplentes 15% Base Amostra: Total (165) / Adimplentes (97) / Inadimplentes (68) 7) (APENAS PARA P6 = ÓD. 1 ou 2) O que você acha que fez piorar sua situação? (RM) Espontâneo) 10

10 Situação Financeira Razões da melhora na situação financeira OMEEI A ONTROLAR GASTOS Total 15% Adimplentes 15% Inadimplentes 14% O que faz para controlar os gastos Principais menções Base Amostra: Total (522) / Adimplentes (426) / Inadimplentes (96) 31% Pesquisar preços antes de comprar 18% Juntar dinheiro para comprar a vista 15% Identificar quais gastos podem ser cortados/ reduzidos 13% Reduzir despesas com cartão de crédito Base Amostra: Total (78) 9) (APENAS PARA P8=ÓD9) O que você fez para conseguir controlar mais seus gastos? (RM) (ESPONTANEO) 11

11 Situação Financeira Total Geral Falta ou sobra dinheiro no final do mês Base Amostra (1008) Adimplentes (778) (371) (333) (74) Inadimplente (230) (85) (120) (25)* Normalmente Falta Normalmente Sobra Tem mês que falta e tem mês que sobra Prefiro não responder / Recusa Não sabe * Base pequena 95% de confiança 90% de confiança 10) Pensando em seu orçamento doméstico, após o pagamento das despesas básicas mensais, normalmente: falta dinheiro no fim do mês ou sobra dinheiro no final do mês? (LER ALTERNATIVAS) (RU) 12

12 Situação Financeira O que faz quando falta dinheiro ORTA OU EONOMIZA EM ALGUMAS DESPESAS Total 56% Adimplentes 61% Inadimplentes 41% PEDE AJUDA A FAMILIARES/ AMIGOS Total 14% Adimplentes 14% Inadimplentes 13% NÃO PAGA O TOTAL DA FATURA DO ARTÃO Total 5% Adimplentes 4% Inadimplentes 9% USA O ARTÃO DE RÉDITO Total 8% Adimplentes 8% Inadimplentes 6% ONTINUA A ONSUMIR E DEIXA DE PAGAR ALGUMAS ONTAS Total 4% Adimplentes 2% Inadimplentes 8% ENTRA NO HEQUE ESPEIAL Total 5% Adimplentes 3% Inadimplentes 12% Base Amostra: Total (735) / Adimplentes (535) / Inadimplentes (200) 11) (LER) Dentre estas opções que eu vou ler, qual é a que você normalmente faz quando falta dinheiro? 13 (RU)

13 Situação Financeira Gastos que não poderia atrasar de jeito nenhum Principais Menções Total geral Adimplentes Inadimlentes Base Amostra: (1008) (778) (230) % % % Luz Água ompras de Supermercado para a casa Gás (de rua ou botijão) Telefone fixo Fatura do cartão de crédito Aluguel elular (pré ou pós pago), Financiamento de automóveis Remédio Escola ou faculdade/ pós-graduação Plano de saúde/ convênio Transporte (ônibus, metro ou combustível) Banda Larga (internet), Financiamento de casa/ imóvel ondomínio Fatura do artão de loja TV por assinatura Empréstimo consignado (que é descontado diretamente do holerite ou aposentadoria) Financiamento para estudos universitários Roupas e acessórios ) De todos os tipos de gastos que falamos aqui nessa pesquisa, gastos financeiros, gastos da casa, da família, gastos pessoais, QUALOU QUAIS DELES você acredita que não poderia atrasar de jeito nenhum? Mais algum? (ESPONTÂNEO RM) 14

15 Uso de rédito e Despesas Fixas Produtos/ serviços financeiros que está utilizando atualmente Total Geral Adimplente Inadimplente artão de crédito artão de lojas ou supermercados arnê de loja, isto é, você tem atualmente algum parcelamento com carnê de loja Financiamento de automóvel lasse AB heque especial / Limite de conta corrente lasse AB Empréstimo pessoal em banco lasse AB rédito consignado heque Pré-datado, tem algum parcelamento atual feito com cheque pré-datado rédito Pré-aprovado em banco Empréstimo de familiares/colegas Financiamento de imóvel Financiamento para estudos universitários Empréstimo pessoal em financeira Empréstimo fora do mercado de crédito legítimo/ agiotas Nenhuma Base Amostra: (1008) (778) (230) 12) Vou ler uma lista de produtos, serviços financeiros e outras alternativas que podem ser necessárias para manter a vida financeira, e gostaria de saber quais deles você está utilizando atualmente? (LER LISTA) Alguma outra alternativa que eu não tenha mencionado? (RM) 16

16 Uso de rédito e Despesas Fixas artão de rédito omportamento com artão de rédito Total Adimplente Inadimplente (1008) (778) (230) Base: Utilizam cartão de crédito/loja/super. Média de cartões crédito + loja/supermercado (614) (482) (132) 2,4 2,4 2,5 Paga fatura integral? Sim 42% Não 58% Sim 45% Não 55% Sim 33% Não 67% Valor próximo a total 49% 48% 54% Valor mínimo 16% 12% 28% Parcela a fatura 13% 12% 18% Base: Utilizam cartão de crédito Está pagando parcelas do cartão de crédito Base: Utilizam cartão de loja/ superm. Está pagando parcelas do cartão de loja/ sup. (544) (426) (118) 71% 70% 75% (287) (226) (61) 55% 55% 56% 17

17 Uso de rédito e Despesas Fixas artão de rédito Sabe qual a taxa de juros cobrada ao mês (entre aqueles que não pagam o valor integral) Sobre o saldo não pago da fatura (para quem não pagou integral última fatura) Souberam dizer qual a taxa de juros 25% 25% 25% Em média, qual a taxa de juros? 11, Total Geral Adimplente Inadimplente (334) (250) (84) Sobre o parcelamento da fatura (para quem parcelou última fatura) Souberam dizer qual a taxa de juros Em média, qual a taxa de juros? 36% 39% 29% 10,7 10,8 10,5 Total Geral Adimplente Inadimplente (81) (57) (24*) 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 22) (SOMENTE SE RESPONDEU ÓD.1 SIM EM P17 OU P18) Você sabe qual é a taxa de juros cobrada ao mês sobre o saldo não pago da fatura do cartão de crédito? Se sim, qual é a taxa de juros? (RU) ESPONTANEO 23) (SOMENTE SE RESPONDEU ÓD.1 SIM EM P19) Você sabe qual é a taxa de juros cobrada ao mês sobre o parcelamento da fatura do cartão de crédito? Se sim, qual é a taxa de juros? (RU) ESPONTANEO18

18 Uso de rédito e Despesas Fixas heque Especial Uso do heque Especial Souberam dizer qual a taxa de juros Em média, qual é a taxa? Total Geral % 8,5% (160) Adimplente Adimplentes (102) % 9,3% Inadimplentes (58) % 7,5% Raramente, apenas em emergências Às vezes, quando preciso complementar minha renda Sempre ou quase sempre 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 28) Quando você utiliza o cheque especial/ limite de conta corrente? (LEIA) (RU) 27) Você mencionou que utiliza o cheque especial/ limite da sua conta corrente. Você sabe qual é a taxa de juros cobrada no heque especial? Se sim, qual é a taxa de juros? (RU) ESPONTANEO 19

19 Uso de rédito e Despesas Fixas Empréstimos e Financiamentos O que leva em conta para decidir onde pedir o empréstimo Total de menções Total geral Adimplentes Inadimplentes Base Respondente: (168) (106) (62) % % % Taxa de juros Rapidez na liberação do crédito Prazo (número de parcelas) Valor de cada parcela Instituição estável / sólida Instituição onde tenho conta há mais tempo Bom atendimento Instituição onde recebo salário/ pensão/ aposentadoria Relacionamento com o gerente Instituição onde tenho maior limite de crédito Instituição com a qual me identifico Indicação de amigo/ familiar sobre os empréstimos neste banco % de confiança 90% de confiança * Base pequena APLIAR P33 SOMENTE SE MENIONOU ÓD. 5 OU 6 NA P12 33) Você comentou que possui empréstimo pessoal. O que você leva em conta na hora de decidir onde pedir o empréstimo em 1º lugar? E em 2º lugar? (ESPONTANEO) (RU) 20

20 Uso de rédito e Despesas Fixas Emprestou o nome para empréstimo/ financiamento para terceiros Empréstimos e Financiamentos Empréstimo Financiamento Base Amostra Base Amostra Total Geral (1008) Total Geral 9 91 (1008) Adimplentes (778) Adimplentes 7 93 (778) (371) 8 92 (371) 8 93 (333) 3 97 (333) (74) 1 99 (74) Inadimplente (230) Inadimplente (230) (85) (85) (120) (120) 4 96 (25)* 4 96 (25)* Sim Não Recusa Sim Não Recusa * Base pequena 95% de confiança 90% de confiança 35) Você já pediu empréstimo em seu nome para terceiros? (RU) ESPONTANEO 36) Você já pediu financiamento em seu nome para terceiros? (RU) ESPONTANEO 21

22 Dívidas Sabe o valor total das parcelas que você tem que pagar todo mês independente de estar em dia ou não? onhecimento valor das parcelas mensais e do total de contas pendentes Base Amostra Total Geral (1008) Adimplentes (778) (371) (333) (74) Sabe o valor total das suas contas ou parcelas pendentes? Base Respondente Inadimplentes (230) Inadimplente (230) (85) (85) (120) (120) Sim, sei o valor exato Sim, sei aproximadamente Não sei qual é o valor total das parcelas por mês (25)* Sim, sei o valor exato Sim, tenho uma idéia do valor Não tenho noção do valor (25)* 95% de confiança 90% de confiança 37) onsiderando todos os seus pagamentos parcelados que você tem atualmente (financiamentos, consórcios, * Base pequena parcelamento em cheque ou cartão de crédito), independentemente de estar em dia ou não com os pagamentos, você sabe o valor total das parcelas que você tem que pagar todo mês? (RU) APLIAR P38 A P51 APENAS PARA QUEM MENIONOU ÓD.2 NÃO PARA QUAISQUER ITENS EM P13 OU P16 / 38) Você sabe o valor total das suas contas ou parcelas pendentes de pagamento/dívidas? 23 (RU)

23 Dívidas Tem em mente quanto da renda mensal está comprometida com o pagamento de dívidas? Total Geral Adimplente Inadimplente (1008) (778) (371) (333) (70) (230) (85) (120) (25)* Sim Não Em média, qual o % da renda é comprometida? 47% 47% 47% 46% 56% 46% 48% 44% 45% Total Geral Adimplente Inadimplente (545) (421) (231) (168) (22)* (124) (50) (62) (12)* * Base pequena 52) onsiderando sua renda em um mês normal, você tem em mente quanto mais ou menos seria o nível máximo para você comprometer com pagamentos de dívidas/financiamentos/ prestações? SE SIM: em torno de quantos por cento da sua renda mensal? 24

24 Dívidas Já atrasou alguma conta/parcela no passado, mas atualmente já regularizou a situação? Total Total Geral Geral Base Amostra (1008) Adimplentes (778) (371) (333) (74) Inadimplentes (230) (85) (120) (25)* Sim Não 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 53) No passado você já atrasou alguma conta ou parcela de qualquer tipo de pagamento, mas atualmente já está com essa situação regularizada? (RU) ESPONTANEO 25

25 Dívidas O que fez para resolver pagamentos pendentes Total geral Adimplentes Inadimplentes Base Respondente: (606) (445) (161) % % % Negociei a dívida Juntei dinheiro para efetuar pagamento/ Economizou para fazer pagamentos omplementei minha renda com outros trabalhos Peguei dinheiro emprestado com parentes Peguei dinheiro emprestado num banco Esperei um pouco para que a instituição propusesse um valor menor Peguei dinheiro emprestado com amigos Vendi alguns bens para conseguir dinheiro Nada Estou pagando as contas aos poucos Peguei dinheiro emprestado numa financeira * Base pequena 95% de confiança 90% de confiança 54) O que você fez para resolver o(s) pagamento(s) pendente(s)? (RM) ESPONTANEO 26

26 Dívidas Negociação da dívida/ empréstimo/ financiamento Já negociou alguma dívida, empréstimo ou financiamento? Procurou ou foi procurado pela Instituição para a negociação? Base Amostra Base Respondente Total Geral (1008) Total Geral (438) Adimplentes (778) Adimplentes (308) (371) (160) (333) (125) (74) (23)* Inadimplente (230) Inadimplente (130) (85) (56) (120) (64) (25)* Sim Não Não sabe/ não lembra 95% de confiança 90% de confiança Procurei a instituição Fui procurado pela instituição Não sabe/ não lembra * Base pequena 58) Você já negociou alguma dívida, empréstimo ou financiamento? (RU) 59) Primeiramente, foi você quem procurou a instituição para esta negociação ou foi a instituição que lhe 27 procurou?

27 Dívidas Opção escolhida na negociação Base Respondente Total Geral (438) Adimplentes (308) (160) (125) (23)* Inadimplentes (130) (56) (64) Parcelamento do saldo devedor/ Refinanciamento Desconto para viabilizar o pagamento (Isenção de multa, juros encargos de cobrança) ondições de quitar o saldo devedor de uma só vez (campanhas especiais) A data exigida para o primeiro pagamento adequada às suas necessidades * Base pequena 64) (PROGRAMADOR TRAZER RESPOSTAS DE P64) Entre essas opções que foram oferecidas, qual delas você escolheu? (RU) 28

28 Dívidas Já teve contato com empresas de cobrança Base Amostra Total Total Geral Geral (1008) Adimplentes (778) (371) (333) (74) Inadimplentes (230) (85) (120) (25)* Sim Não 65) Você já teve contato com empresas de cobrança? (RU) 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 29

29 Dívidas Avaliação de aspectos das empresas de cobrança Escala de 10 pontos: 10=Excelente / 1= Muito ruim Total geral Adimplentes Inadimplentes Base Respondente: (357) (237) (120) % % % TOP 2 BOXES (notas ) A simpatia no geral destas empresas A disposição em negociar a dívida A cordialidade do funcionário / atendente A preocupação demonstrada por essas empresas pela situação em que as pessoas com dívidas se encontram A disposição em ajudar a resolver o problema MÉDIAS A simpatia no geral destas empresas 5,9 5,9 5,8 A disposição em negociar a dívida 6,0 6,1 5,9 A cordialidade do funcionário / atendente 5,9 6 5,7 A preocupação demonstrada por essas empresas pela situação em que as pessoas com dívidas se encontram 5,1 5 5,1 A disposição em ajudar a resolver o problema 5,6 5,6 5,5 66) (APENAS PARA P65=1) Gostaria de saber sua opinião sobre essas empresas. Por favor, dê uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito ruim, e 10 excelente. onsiderando o contato que você já teve com empresas de cobrança, como você avalia: * Base pequena 30

30 Dívidas Avisos sobre pagamentos em aberto Recebeu algum aviso sobre pagamento em aberto? Base Respondente Inadimplente (230) (85) (120) (25)* Sim Não Não me lembro 95% de confiança 90% de confiança 40) Você chegou a receber algum aviso sobre algum pagamento em aberto? (RU) 41) De qual empresa você recebeu esse aviso? (RM) (ESPONTANEO) 31

31 Dívidas Informações sobre pendências Buscou informações sobre pendências? Base Respondente Inadimplente (230) (85) (120) (25)* Sim Não 95% de confiança 90% de confiança * Base pequena 44) Você buscou informações sobre essa(s) pendência(s)? (RU) 45) (SOMENTE SE ÓD. 1 NA P44.) Onde você buscou informações sobre essa(s) pendência(s)? (ESPONTÂNEO - RM) 32

32 Dívidas O que pretende fazer para resolver pagamentos pendentes (Principais Menções) Inadimplentes Base Respondente: (230) (85) (120) (25)* % % % % Vou negociar a dívida Ainda não sei como vou resolver esse problema Vou pagar quando receber pagamento Vou complementar minha renda com outros trabalhos Economizar dinheiro para pagar Não farei nada para resolver o pagamento pendente omeçar a trabalhar/ onseguir emprego Vou pegar dinheiro emprestado com parentes Vou pegar dinheiro emprestado numa financeira Vou esperar a dívida caducar / vencer / desaparecer Vou pegar dinheiro emprestado com amigos Vou esperar um pouco para que eles proponham um valor menor % de confiança 90% de confiança * Base pequena 46) O que você pretende fazer para resolver o(s) pagamento(s) pendente(s)? (RM) ESPONTANEO 33

33 Dívidas onta que pagaria em 1º lugar entre as que deixou de pagar no último mês (Principais Menções) Inadimplente Luz heque Especial / Limite de conta corrente Telefone fixo arnê de loja Agua ompras de Supermercado para a casa elular (pré ou pos-pago) Empréstimo pessoal em banco Base Respondente: Inadimplentes (230) / (85) / (120) / (25)* * Base pequena 50) Entre as contas e parcelas que você deixou de pagar no último mês (LER ITENS QUE TIVERAM RESPOSTA NÃO NA P13 E P16), qual você pagaria em 1º lugar? (RU) 34

35 Nova Política de Juros Opinião sobre as novas políticas de redução de juros Base Respondente Total Geral Total (71) Adimplente (44) Inadimplente (27) As condições eram mais difíceis do que eu esperava As condições estavam de acordo com o que eu esperava As condições eram melhores do que eu esperava 71) Qual das seguintes frases melhor descrevem a sua opinião sobre as condições das novas políticas de redução de juros após tomar conhecimento delas? (RU) 36

36 Nova Política de Juros A conversa com o banco levou a fazer empréstimo/ financiamento Base Respondente Total Geral Total (71) Adimplente (44) Inadimplente (27) Sim Não 72) E esta conversa com o banco levou você a fazer um empréstimo/ financiamento sob estas novas políticas de juros? (RU) 37