A consolidação das receitas com os direitos de transmissão.

Transcrição

1 Análise Prévia Finanças dos maiores clubes brasileiros em 2012 Maio de 2013 A consolidação das receitas com os direitos de transmissão. Marketing e Gestão Esportiva 1

2 Receitas dos maiores clubes do Brasil O 20 maiores clubes do Brasil apresentaram a maior receita consolidada da sua história, passando de um faturamento conjunto de R$ 2,24 bilhões em 2011 para R$ 3,08 bilhões em Esse resultado representou um crescimento de 38% em um ano. Entre 2003 e 2012 o crescimento dos 20 clubes foi de 374% e entre 2008 e 2012 a evolução foi de 121%. A metodologia do estudo considera sempre os 20 maiores clubes em receitas de cada ano. Evolução da receita total 20 maiores clubes brasileiros Em R$ milhões % % % +34% % % % % +38% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 2

3 Receita total dos maiores clubes do Brasil RK Clubes Receita Total- Em R$ Milhões Variação Variação Em % Em % 1 Corinthians 358,5 290,5 23% 205% 2 São Paulo 284,1 226,1 26% 77% 3 Internacional 264,2 198,2 33% 86% 4 Palmeiras* 244,6 148,1 65% 76% 5 Grêmio 233,5 143,3 63% 136% 6 Atlético-PR** 212,8 65,5 225% 380% 7 Flamengo 212,0 185,0 15% 80% 8 Santos 199,8 189,1 6% 206% 9 Atlético-MG 163,0 99,8 63% 183% 10 Fluminese 151,2 80,2 89% 127% 11 Vasco da Gama 139,4 137,1 2% 168% 12 Botafogo 122,8 58,9 109% 139% 13 Cruzeiro 120,4 128,7-6% 28% 14 Coritiba 82,8 66,5 24% 120% 15 Bahia 66,6 36,9 81% 602% 16 Vitória 52,3 34,2 53% 177% 17 Portuguesa 50,3 29,2 72% 7% 18 Goiás 48,7 17,1 185% 136% 19 Náutico 41,1 19,2 114% 139% 20 Figueirense 41,0 40,7 1% 45% *Palmeiras inclui R$ 57,9 milhões com as receitas de prédios recebidos da Wtorre. **Atlético-PR Inclui R$ 123,1 milhões de repasses de títulos a venda do potencial construtivo da Arena. Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 3

4 Receitas dos maiores clubes do Brasil O ano de 2012 foi muito impulsionado pelos direitos de TV, que para esses 20 clubes somaram um total de R$ 1,2 bilhão em receitas geradas, representando cerca de 40% do total. Esse resultado somente foi possível pelos valores recebidos pelos clubes em Luvas do novo contrato assinado junto à Rede Globo. Outro aspecto importante foram duas receitas geradas pelo Palmeiras e Atlético-PR relacionadas as suas arenas que juntas somaram R$ 181 milhões em 2012 e não existiram em Distribuição das fontes de receitas 20 clubes Em % Em 2011 Em 2012 Bilheteria 8% Social e Amador 13% Outras 10% Cotas de TV 36% Bilheteria 7% Social e Amador 11% Outras 14% Cotas de TV 40% Transferências de Atletas 15% Patrocínio e Publicidade 18% Transferências de Atletas 14% Patrocínio e Publicidade 14% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 4

5 Receitas dos maiores clubes do Brasil O crescimento absoluto das receitas dos 20 maiores clubes brasileiros em 2012 foi de R$ 889 milhões. Para ficar claro de onde vieram os recursos para os clubes no último exercício, esse foi o crescimento absoluto das principais fontes de receitas dos clubes de 2011 para Como citado anteriormente houve um impacto das receitas extraordinárias geradas pelo Palmeiras e Atlético-PR em 2012, que representaram 83% dos novos recursos produzidos pelas Outras Receitas. Crescimento absoluto das principais fontes de receitas 20 clubes Em R$ milhões 435,8 217,3 117,6 57,9 50,0 10,4 Transferências de Atletas Cotas de TV Patrocínio e Publicidade Social e Amador Bilheteria Outras Receitas Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva Fonte: Análise 5

6 Receitas dos maiores clubes do Brasil Participação das principais fontes de receitas 20 clubes Em % RK Clubes Jogadores Cotas de TV Patrocínio e Publicidade Social e Amador Bilheteria Outras Corinthians 9% 21% 43% 39% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 7% 5% 2 São Paulo 16% 11% 40% 30% 4% 14% 10% 12% 9% 8% 21% 26% 3 Internacional 27% 21% 34% 26% 12% 15% 17% 21% 2% 4% 7% 13% 4 Palmeiras 3% 9% 30% 32% 18% 30% 8% 13% 8% 8% 34% 9% 5 Grêmio 16% 7% 37% 33% 11% 15% 20% 24% 7% 7% 9% 15% 6 Atlético-PR 3% 27% 15% 18% 3% 9% 4% 16% 0% 6% 75% 24% 7 Flamengo 5% 3% 49% 51% 16% 19% 16% 14% 4% 8% 8% 5% 8 Santos 14% 19% 45% 31% 25% 22% 5% 6% 9% 9% 2% 12% 9 Atlético-MG 7% 23% 54% 41% 13% 18% 7% 7% 9% 3% 10% 9% 10 Fluminese 34% 23% 35% 37% 8% 20% 9% 11% 4% 4% 11% 6% 11 Vasco da Gama 22% 4% 41% 48% 19% 17% 10% 18% 7% 10% 0% 4% 12 Botafogo 29% 26% 38% 38% 12% 11% 4% 6% 7% 7% 10% 12% 13 Cruzeiro 20% 23% 43% 43% 15% 16% 11% 10% 9% 3% 3% 5% 14 Coritiba 15% 5% 29% 44% 10% 9% 28% 26% 10% 13% 7% 4% 15 Bahia 13% 1% 44% 41% 14% 11% 6% 6% 17% 33% 6% 7% 16 Vitória 5% 14% 65% 26% 10% 36% 4% 5% 13% 15% 4% 3% 17 Portuguesa 26% 13% 38% 37% 10% 9% 14% 25% 6% 8% 6% 7% 18 Goiás 10% 1% 75% 49% 2% 9% 7% 15% 8% 15% 0% 12% 19 Figueirense 5% 13% 42% 22% 23% 18% 18% 17% 6% 5% 6% 25% 20 Náutico 1% 0% 61% 24% 4% 0% 18% 41% 15% 34% 1% 2% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 6

7 Receitas dos maiores clubes do Brasil Participação das cotas de TV sobre a receita total 20 clubes Em % RK Clubes Cotas de TV Corinthians 43% 39% 2 São Paulo 40% 30% 3 Internacional 34% 26% 4 Palmeiras 30% 32% 5 Grêmio 37% 33% 6 Atlético-PR 15% 18% 7 Flamengo 49% 51% 8 Santos 45% 31% 9 Atlético-MG 54% 41% 10 Fluminese 35% 37% 11 Vasco da Gama 41% 48% 12 Botafogo 38% 38% 13 Cruzeiro 43% 43% 14 Coritiba 29% 44% 15 Bahia 44% 41% 16 Vitória 65% 26% 17 Portuguesa 38% 37% 18 Goiás 75% 49% 19 Figueirense 42% 22% 20 Náutico 61% 24% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 7

8 Receitas sem transferências de atletas e extraordinárias dos maiores clubes do Brasil Analisando o crescimento das receitas dos maiores clubes brasileiros sem o impacto das transferências dos atletas e recursos extraordinários gerados pelo Palmeiras e Atlético-PR, é possível ter uma visualização mais exata do crescimento operacional dos clubes. Evolução das receitas sem atletas e extraordinárias 20 maiores clubes brasileiros Em R$ milhões % +28% % +4% +29% % % % +32% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 8

9 Receitas sem transferências de atletas e extraordinárias dos maiores clubes do Brasil RK Clubes Receita sem atletas e extraordinárias - R$ Milhões Variação Variação Em % Em % 1 Corinthians 324,7 230,8 41% 258% 2 São Paulo 237,8 201,9 18% 83% 3 Flamengo 200,5 179,7 12% 122% 4 Grêmio 196,3 133,8 47% 166% 5 Internacional 192,6 155,6 24% 134% 6 Palmeiras 180,4 135,3 33% 89% 7 Santos 172,5 152,3 13% 245% 8 Atlético-MG 151,2 77,1 96% 229% 9 Vasco da Gama 108,5 131,2-17% ND 10 Fluminense 100,0 62,0 61% 103% 11 Cruzeiro 96,8 99,1-2% 67% 12 Botafogo 87,5 44,2 98% 80% 13 Atlético-PR 83,9 47,8 76% 170% 14 Coritiba 70,0 63,2 11% 109% 15 Bahia 57,8 36,5 58% 658% 16 Vitória 49,5 29,4 69% 175% 17 Goiás 44,0 17,0 159% 114% 18 Náutico 40,6 19,2 111% ND 19 Figueirense 38,9 35,5 10% 151% 20 Portuguesa 37,2 25,2 47% 71% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 9

10 Custos do departamento de futebol dos maiores clubes do Brasil O investimento dos clubes com o departamento de futebol, me geral acompanha o crescimento de suas receitas. Em 2012, o montante investido pelos clubes atingiu R$ 1,89 bilhão. Entretanto nesse valor não está considerado o investimento do Flamengo, que não apresentou em seu balanço de forma segregada os custos do departamento de futebol. Considerando o Flamengo o valor deve ter atingindo R$ 2 bilhões em 2012, o que representaria um crescimento de cerca de 26%. A relação com a receita total apresentou redução de cerca de 7 pontos percentuais de 2011 para Evolução dos custos com o departamento de futebol em relação à receita total 20 maiores clubes brasileiros - Em R$ milhões Custos do Futebol Receita Total Indicador- % Custo Futebol % % 76% 76% % % 55% * *2012- Projeção com o Flamengo Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 10 0%

11 Custos do departamento de futebol dos maiores clubes do Brasil RK Clubes Custo do Departamento de Futebol-Em R$ milhões Variação Variação Em % Em % 1 Corinthians 233,3 197,4 18% 187% 2 Internacional 191,3 147,5 30% 76% 3 São Paulo 189,6 145,9 30% 81% 4 Santos 147,3 142,4 3% 166% 5 Palmeiras 139,7 115,9 21% 35% 6 Grêmio 134,4 96,3 40% 106% 7 Flamengo ND 108,6 ND ND 8 Atlético-MG 125,9 91,3 38% 217% 9 Cruzeiro 99,3 88,8 12% 28% 10 Botafogo 96,5 57,3 68% 178% 11 Vasco da Gama 92,5 78,6 18% 122% 12 Fluminese 76,3 64,2 19% 84% 13 Atlético-PR 71,4 55,6 29% 55% 14 Coritiba 59,1 50,3 18% 102% 15 Bahia 53,8 39,0 38% 473% 16 Vitória 40,8 23,4 74% 130% 17 Figueirense 37,5 35,8 5% 77% 18 Goiás 35,8 26,8 34% 7% 19 Náutico 29,8 16,6 80% ND 20 Portuguesa 29,1 19,9 46% 16% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 11

12 Superávits /Déficits do exercício dos maiores clubes do Brasil O ano de 2012 foi muito positivo para as finanças dos maiores clubes brasileiros, já que com o aumento expressivo das receitas, houve uma redução considerável dos déficits. Depois de muitos anos acumulando perdas, os 20 clubes com maiores receitas do Brasil apresentaram superávits do exercício. Evolução dos superávits / déficits do exercício -20 maiores clubes brasileiros Em R$ milhões Fonte: Análise Caso fossem desconsiderados os valores extraordinários recebidos pelo Palmeiras e Atlético-PR os 20 clubes apresentariam déficits em 2012 de R$ -158 milhões. Marketing e Gestão Esportiva 12

13 Superávits /Déficits do exercício dos maiores clubes do Brasil RK Clubes Superávits / Déficits do Exercício - Em R$ Milhões Acumulado Acumulado Atlético-PR 122,8-4,9 117,9 116,7 2 Palmeiras 31,9-22,8 9,1-67,1 3 Grêmio 28,2-21,0 7,2-42,0 4 Santos 14,6 7,4 22,0-56,4 5 Internacional 12,4-23,4-11,0-27,1 6 Corinthians 7,5 5,3 12,9 33,2 7 Portuguesa 1,5-4,4-3,0-19,0 8 Goiás 1,4-18,3-16,9-66,7 9 São Paulo 0,8 0,2 1,0 4,2 10 Vitória 0,2 0,2 0,4 7,2 11 Vasco da Gama -0,3 4,6 4,4-291,9 12 Náutico -1,6-0,4-2,0 ND 13 Bahia -3,1-18,5-21,6-56,8 14 Fluminese -3,7-34,1-37,9-153,3 15 Figueirense -7,8-6,8-14,6-26,0 16 Coritiba -8,2-11,9-20,1-42,8 17 Cruzeiro -31,0-13,1-44,1-84,9 18 Atlético-MG -33,2-36,1-69,3-149,0 19 Botafogo -49,3-166,6-215,9-266,8 20 Flamengo -60,5-12,4-72,9-128,9 Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 13

14 Endividamento dos maiores clubes do Brasil As dívidas dos maiores clubes brasileiros atingiram R$ 4,5 bilhões em 2012, uma evolução de 16% em relação a 2011 e 120% em relação a O resultado de 2012 é o menor crescimento desde 2009, quando os 20 clubes apresentaram crescimento de 8% em suas dívidas. Evolução do endividamento -20 maiores clubes brasileiros Em R$ bilhões 4,5 3,9 +16% 3,2 +19% 2,0 +24% 2,5 +8% 2,7 +19% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 14

15 Endividamento dos maiores clubes do Brasil RK Clubes Endividamento - Em R$ milhões Variação Variação Em % Em % 1 Flamengo 741,7 355,5 109% 154% 2 Botafogo 614,5 563,9 9% 147% 3 Fluminese 434,9 404,9 7% 42% 4 Atlético-MG 414,5 367,6 13% 56% 5 Vasco da Gama 410,0 422,6-3% 19% 6 Palmeiras 287,2 240,5 19% 320% 7 Internacional 214,0 197,4 8% 52% 8 São Paulo 199,7 158,5 26% 241% 9 Santos 194,4 207,7-6% 39% 10 Grêmio 187,2 198,9-6% 53% 11 Corinthians 177,1 178,5-1% 82% 12 Cruzeiro 143,0 120,3 19% 53% 13 Portuguesa 135,4 138,3-2% 15% 14 Coritiba 122,8 111,0 11% 147% 15 Goiás 80,4 79,9 1% 165% 16 Náutico 66,2 63,7 4% ND 17 Bahia 61,2 58,4 5% -8% 18 Figueirense 46,1 27,0 71% 521% 19 Vitória 15,6 10,4 49% -81% 20 Atlético-PR -82,4 4,1-2089% -746% Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 15

16 Endividamento dos maiores clubes do Brasil Quando analisadas as dívidas dos clubes em relação às receitas geradas pelos clubes em 2012 fica claro que o incremento das receitas foi extremamente positivo para o resultado geral deste indicador. A relação Dívida / Receita Total média dos 20 clubes que era de 1,78 em 2011, caiu para 1,44 em Relação dívida / receita total -20 maiores clubes brasileiros RK Clubes Relação Dívida / Receita Total Botafogo 5,0 9,6 2 Flamengo 3,5 1,9 3 Vasco da Gama 2,9 3,1 4 Fluminese 2,9 5,1 5 Portuguesa 2,7 4,7 6 Atlético-MG 2,5 3,7 7 Goiás 1,6 4,7 8 Náutico 1,6 3,3 9 Coritiba 1,5 1,7 10 Cruzeiro 1,2 0,9 11 Palmeiras 1,2 1,6 12 Figueirense 1,1 0,7 13 Santos 1,0 1,1 14 Bahia 0,9 1,6 15 Internacional 0,8 1,0 16 Grêmio 0,8 1,4 17 São Paulo 0,7 0,7 18 Corinthians 0,5 0,6 19 Vitória 0,3 0,3 20 Atlético-PR -0,4 0,1 Fonte: Análise Marketing e Gestão Esportiva 16

17 Contato Consultor de marketing e gestão esportiva com ampla experiência em projetos de planejamento estratégico, estruturação de estratégias de marketing e comunicação, branding, patrocínios, viabilidade econômicofinanceira e desenvolvimento de business plan. Profundo estudioso da Football Industry da Europa e sua aplicabilidade ao mercado brasileiro de futebol. Mais de uma década de experiência em projetos de consultoria para clubes, patrocinadores e investidores, com foco em estratégias de marketing e viabilidade econômico-financeira de projetos. - amir18amir@hotmail.com Celular Facebook- Twitter Marketing e Gestão Esportiva 17