Manual de Navegação Básica. Siga Relacionamento Sou Abrasel - Site

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1 Manual de Navegação Básica Siga Relacionamento Sou Abrasel - Site 1

2 Conteúdo Iniciando a implantação:... 3 para o treinamento no encontro de executivos... 3 Siga Relacionamento... 4 O que é Unidade de Negócio?... 4 Iniciando o Siga Relacionamento Cadastros... 4 O que são os perfis?... 4 O que são os formulários?... 4 Como cadastrar Empresas?... 4 Como acrescentar diferentes endereços para a Empresa?... 7 Como cadastrar os diferentes contatos dessa Empresa?... 9 Incluindo fotos ou imagens: Como remover dados de endereços ou contatos da empresa? Como desativar cadastros no sistema? Como cadastrar Associados? Como cadastrar Contatos? Como cadastrar Clientes Potenciais (Prospects)? Como pesquisar Empresas, Contatos e Clientes Potencias (prospects)? como criar Pacotes? Como criar os detalhes do pacote? como definir itens e preços no plano? Como definir a área de abrangência de cada item? como incluir um associado já existente? Como editar um recebimento? Na Administração de Vendas será possível visualizar os lançamentos de vendas Sou Abrasel - site Sou Abrasel ÚNICO Como cadastrar bancos e contas?

3 INICIANDO A IMPLANTAÇÃO: Para que se inicie a implantação do Sistema de Gestão/ Relacionamento na Seccional alguns procedimentos são essenciais para viabilizar a implantação: Instalação do navegador Firefox versão 3.6 ou superior. Para instalar o browser Firefox, acesse o endereço: Depois disso, basta fazer o download e instalar o navegador. Para visualizar toda a tela, aperte F11. Instalação do Plugin Flash Player, acesse o endereço pelo firefox : É necessário que seja feita a revisão de todos os cadastros da listagem de Associados do CRM, pois será executada a exportação dos mesmos para o novo Sistema de Gestão/ Relacionamento. Deverá ser providenciado o Plano de Contas da seccional para que seja possível realizar qualquer movimentação financeira. É preciso que se saiba todos os bancos, contas e agências bancárias que a seccional opera. É necessário o levantamento da listagem dos principais fornecedores da seccional. É necessário o levantamento dos Órgãos Públicos, impostos bem como suas alíquotas e vencimentos. Providenciado TODOS os procedimentos acima poderemos iniciar o trabalho de uso do sistema. PARA O TREINAMENTO NO ENCONTRO DE EXECUTIVOS É necessário acessar o endereço através do Mozilla: /treinamento/siga/gestão/aluno Após a palavra aluno deverá ser preenchido com o número que será informado pelo instrutor. Usuário: aluno 3

4 Senha: abrasel SIGA RELACIONAMENTO O SIGA é um sistema modular, sobre uma plataforma de internet da Abrasel. Já estão disponíveis o SIGA Relacionamento e o SIGA Gestão. Futuramente, será publicada a nova versão do SIGA Projetos. O QUE É UNIDADE DE NEGÓCIO? Da mesma forma que o SIGA funciona em módulos, ele funciona individualmente para cada unidade de negócio. Cada seccional e cada regional é uma unidade de negócio diferente, assim como a Abrasel Nacional. Em termos de sistema, isso significa que cada Unidade de Negócio possui o seu sistema de forma individual, com um endereço, usuários, permissões e senhas próprias. Caso desejável, isso permite um compartilhamento de informações, sem abrir mão da confidencialidade e restrições de acessos adequados, quando necessário. Todas as seccionais e as regionais existentes hoje já possuem seu endereço no SIGA. Para cada regional nova, deve ser solicitada a criação de seu endereço com o usuário padrão. INICIANDO O SIGA RELACIONAMENTO CADASTROS O QUE SÃO OS PERFIS? No momento do cadastro será solicitado que se escolha um perfil, um complemento do cadastro básico. O perfil irá segmentar os grupos para facilitar qual a categoria que o usuário irá se enquadrar como, por exemplo, hospital, governo, alimentação fora do lar. Ao se definir o perfil o sistema disponibilizará as questões de um formulário específico que deverá ser preenchido e será demonstrado a no momento do cadastro. O QUE SÃO OS FORMULÁRIOS? Os formulários são um conjunto de perguntas dentro de um contexto definidos por categorias, informações relevantes e adicionais sobre contas ou contatos. Serão criados a partir de uma análise da Abrasel Nacional e será inserido pela equipe técnica do sistema. COMO CADASTRAR EMPRESAS? Entende-se por Empresas todo o cadastro de clientes de Pessoas Jurídicas que tenha algum tipo de relação estabelecida com a Regional/ Seccional. Empresas, órgãos públicos, parceiros etc. 4

5 Na tela de Tarefas Disponíveis clique no menu Administração de Cadastros e logo em seguida selecione a funcionalidade Empresas. Ao clicar nessa funcionalidade repare que uma nova tela é exibida. Nessa tela é possível visualizar todas as empresas cadastradas, caso haja cadastros. É possível navegar pelas outras funcionalidades. Para isso basta clicar na opção desejada no rodapé da tela. Clique no ícone Acrescentar para inserir um cadastro de uma nova Empresa. Em seguida uma nova tela abrirá e insira o CNPJ ou nome do cadastrado. Além disso, é necessário atribuir um perfil ao cadastro para segmentação de grupo. Lembre-se que só será possível cadastrar pessoa jurídica nessa funcionalidade. 5

6 Ao clicar em confirmar será possível cadastrar todos os dados da Empresa como razão social, telefones e s, além de um campo de observações para informações adicionais. Nesse Cadastro de Empresa ainda existem guias de formulários, na parte superior da tela, a serem preenchidos conforme perfil selecionado. Preenchidos todos os dados bem como, cadastros e formulários clique em confirmar no lado inferior direito da tela. 6

7 Ao confirmar o cadastro surge uma nova tela, com três grandes campos: Detalhes da Empresa, Endereços e Contatos. Em Detalhes da Empresa é possível editar os dados preenchidos anteriormente como dados cadastrais e formulários. Para isso basta clicar duas vezes no campo Detalhes da Empresa e abrirá a tela de Edição de Empresa. COMO ACRESCENTAR DIFERENTES ENDEREÇOS PARA A EMPRESA? No canto superior direito da tela existe o campo endereços. Nesse momento poderão ser cadastrados diversos endereços para essa empresa (cobrança, correspondência etc). 7

8 Clique na opção Acrescentar endereço escolha o tipo desejado e preencha os dados. Ao concluir clique em Confirmar. 8

9 COMO CADASTRAR OS DIFERENTES CONTATOS DESSA EMPRESA? Abaixo é possível cadastrar todos os Contatos responsáveis ou ligados ao estabelecimento. Clique em Criar Novo Contato da Empresa: Clicando no ícone deverá ser informado o CPF ou nome do contato. Lembre-se que nesse caso o contato SOMENTE deverá ser pessoa física. Assim como cadastro da empresa, deverá ser selecionado o perfil do contato. Clicando em pesquisar abrirá a tela e Cadastro do Contato, preencha os dados cadastrais e os formulários. 9

10 Ao clicar em confirmar o cadastro aparecerá na tela inicial. Será possível associar quantos contatos forem necessários para o estabelecimento. 10

11 INCLUINDO FOTOS OU IMAGENS: O Siga Relacionamento permite ao usuário incluir fotos ou imagens nos cadastros. Para isso basta clicar nos ícones localizados no canto superior esquerdo da tela, em Detalhes da Empresa. Capture uma foto ou busque a imagem em seus arquivos do computador. Finalizando o cadastro da empresa ainda será possível remover endereços, contatos ou até mesmo desativar o cadastro de uma empresa. 11

12 COMO REMOVER DADOS DE ENDEREÇOS OU CONTATOS DA EMPRESA? Para o procedimento de remoção de dados (endereço ou contato) o sistema aplica o mesmo procedimento será utilizado o exemplo de remoção de endereço: Ainda nos dados da empresa selecionada clique em Remover Endereço, logo em seguida aparecerá uma caixa de mensagem perguntando: Tem certeza de que deseja remover este registro? Clique em OK e o endereço será removido com sucesso! COMO DESATIVAR CADASTROS NO SISTEMA? Para desativar um cadastro, basta clicar duas vezes no desejado e clicar em desativar e informe o motivo da desativação. Atenção! O cadastrado desativado não poderá ser mais utilizado nas movimentações do sistema. 12

13 O sistema permite que reative seu cadastro. Para ativar o cadastro pesquise Inativos e novamente dê um duplo clique no desejado. Na tela Detalhes da Empresa clique em Ativar e a empresa voltará para a listagem de ativos. 13

14 COMO CADASTRAR ASSOCIADOS? Entende-se por Associados todo o cadastro de as de Pessoas Jurídicas que tenha relação estabelecida com a Regional/ Seccional. Para cadastrar os associados, basta seguir os mesmos procedimentos conforme orientação de cadastro de Empresas. Para associados já cadastrados no sistema antigo, serão importados automaticamente para o Siga Relacionamento. COMO CADASTRAR CONTATOS? Entende-se por contato todas as pessoas físicas que falam em nome do cliente ou que possuem algum vínculo com o mesmo, podendo ser um vínculo profissional ou até mesmo pessoal. Cada conta poderá ter n contatos e poderá abrigar qualquer tipo como funcionários, parceiros, prestadores de serviços, etc. O procedimento de cadastro de um novo contato também segue o mesmo padrão. Vale ressaltar a importância de se ter dados completos. COMO CADASTRAR CLIENTES POTENCIAIS (PROSPECTS)? Prospects são clientes em potencial ou pessoas com as quais eu possa vir me relacionar. O processo de cadastro também respeita os mesmos procedimentos explicados em Empresa. COMO PESQUISAR EMPRESAS, CONTATOS E CLIENTES POTENCIAS (PROSPECTS)? Na tela inicial de Cadastros, digite, por exemplo, o nome da empresa selecione o status de Ativo ou Inativo e clique em Atualizar. 14

15 COMO CRIAR PACOTES? O Menu Pacotes é o local de cadastro de todos os serviços oferecidos pela Abrasel. Cada pacote terá sua regra de negócio a ser definida. Entre em Administração de Associado e clique na funcionalidade Pacotes. 15

16 Clique em Acrescentar para incluir um pacote. Na tela Cadastro de Pacote é necessário definir o nome do pacote e suas descrições É possível inserir imagens. Da mesma maneira que é feita na área de cadastros. COMO CRIAR OS DETALHES DO PACOTE? Um pacote poderá ter diversos planos, é nos planos que deverá ser incluídos os serviços (itens). Veja como é simples criar um plano! 16

17 Em Planos Disponíveis no Pacote clique em acrescentar. Preencha todos os dados e confirme. Perceba que no cadastro é possível associar um tipo de movimentação que irá gerar provisionamentos de receitas no fluxo de caixa. COMO DEFINIR ITENS E PREÇOS NO PLANO? Criado o plano o Siga Relacionamento permite realizar o cadastro de quantos itens forem necessários para o plano. É importante saber que os itens são aqueles que possuem preço fixo INCLUÍDO na mensalidade. 17

18 Clique no menu Itens Ofertados. É possível inserir quantos itens forem necessários para um determinado pacote. Os itens cadastrados em um plano serão independentes do plano, podendo ser inclusos em diversos outros planos. Clique em acrescentar e preencha os dados. 18

19 Cadastre os itens necessários, confirme. Para incluir os planos entre em Detalhes do Pacote Clique no plano cadastrado. 19

20 Em Itens Associados ao Plano clique em acrescentar. Os itens cadastrados anteriormente estarão disponíveis pra serem selecionados. Selecione o item e logo após clique em confirmar. Faça o mesmo procedimento ao cadastrar todos os outros que forem inclusos. 20

21 Selecionados, os itens constaram listados na tela principal dos planos. COMO DEFINIR A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE CADA ITEM? A direita da tela existe dois campos: Estados de Abrangência do Item e Municípios de Abrangência do Item. Ambos atuam como segmentadores, capilarizando os locais de abrangência do produto ou serviço prestado. Entre Estados de Abrangência do Item clique na opção acrescentar e defina o estado de abrangência. 21

22 Acrescente agora os municípios de abrangência. A listagem de cidades irá aparecer de acordo com o estado selecionado. Vale ressaltar que os municípios apresentados no sistema seguem de acordo com a listagem do IBGE. 22

23 COMO INCLUIR UM ASSOCIADO JÁ EXISTENTE? Com o plano cadastrado será possível realizar a inclusão de associado. Para isso clique no rodapé da tela no menu Associados do Pacote. Clique em acrescentar e selecione o associado desejado e preencha todos os dados necessários. 23

24 Selecione o plano desejado. Clique em acrescentar e selecione os serviços desejados com um duplo clique. 24

25 Confirme e a associação ao plano e o cadastro estará completo. Perceba que ao confirmar a operação o Siga apresenta as parcelas e financeiro do pacote. Lembre-se que o tipo financeiro foi escolhido anteriormente no cadastro de plano associado, portanto, os dados dos lançamentos como vigência e parcelas irá variar de acordo com o tipo escolhido. 25

26 Com um duplo clique no lançamento desejado é possível visualizar seus detalhes. COMO EDITAR UM RECEBIMENTO? Clicando novamente no Detalhes do Lançamento é possível editar alguns campos como a forma de recebimento do plano, vencimento, conta de provisionamento. 26

27 NA ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS SERÁ POSSÍVEL VISUALIZAR OS LANÇAMENTOS DE VENDAS No menu de vendas será possível fazer oi acompanhamento de todas as movimentações e vendas de planos. 27

28 O Siga Relacionamento não possui a Administração de Financeiro, portanto para realizar quitações de planos é necessário acessar o Siga Gestão, que será explicado com detalhes. No Siga Gestão selecione o menu Administração de Financeiro e clique na funcionalidade Receitas. Veja que o plano cadastrado no relacionamento aparece nessa tela como uma receita no status pendente. Nesse caso como o lançamento foi feito no tipo Contrato de Cliente o mesmo aparecerá em mensalidades. 28

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30 SOU ABRASEL - SITE O Site Sou Abrasel permite às empresas do Setor de Alimentação fora do lar que ainda não se associaram, passar a ser um membro efetivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Com ele, é possível optar pelo pacote de serviços que melhor atende as necessidades do estabelecimento. Os pacotes disponíveis variam de acordo com a necessidade e perfil de cada associado, o que os diferencia são os serviços oferecidos por cada um: SOU ABRASEL SIM; SOU ABRASEL ESPECIAL; SOU ABRASEL ÚNICO ATENÇÃO: Para cadastro dos associados, é necessário cadastrar os itens e associálos ao Plano Sou Abrasel Único Alimentar os dados completos é de suma importância para prosseguir com a adesão do plano. Essa página apresenta o Site Sou Abrasel e seus pacotes e para informar sobre os serviços de cada plano, valores e condições de pagamento, basta clicar em cada pacote. Além disso, os cadastros de adesão dos planos serão realizados nesse site. 30

31 Após selecionar o pacote SIM os cadastros como endereço e dados. 31

32 Feito o cadastro o associado tem a opção de realizar o pagamento do boleto sendo correntista ou não do banco. Na própria página é disponibilizado um link para realizar o pagamento. 32

33 Haverá a opção no site de realizar pagamentos a vista, cartões e DDA, se correntista. Caso contrário é possível gerar e imprimir boletos. SOU ABRASEL ÚNICO O Sou Abrasel Especial é a modalidade oferecida por cada unidade de negócio. Nesse serviço, a própria seccional ou regional cadastra as formas de associação, e quais os preços de adesão de cada uma. O Sou Abrasel Único é um plano diferenciado e personalizado. Nele seus serviços podem ser configurados e alterados de acordo com as necessidades de cada região. É importante muita atenção no cadastro dos bancos e contas, planos e itens uma vez que serão configurados e ajustados pelo próprio usuário. Veja a seguir o passo a passo desses cadastros no Siga Relacionamento. Para isso clique em Administração de Cadastro e clique em Associados na funcionalidade Bancos e Contas para cadastrar o banco e conta de provisionamento do pacote. 33

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35 COMO CADASTRAR BANCOS E CONTAS? Crie um Banco e uma conta que se deseja controlar as receitas e fazer os lançamentos de provisionamento. Novamente em Detalhes do pacote, selecionar Sou Abrasel Único. 35

36 O usuário será inteiramente responsável por preencher os campos da Edição de Plano de Associação de acordo com suas necessidades. Neste campo é possível associar os itens ao plano desejado. 36

37 Depois de cadastrado, esse item passa a fazer parte do plano tornando um serviço. Realizado o cadastro do Siga Relacionamento o cadastro no site da mesma forma que os anteriores. A tela abaixo é acessada pelo site Sou Abrasel. É a tela utilizada pelos potenciais associados para aderir ao plano Sou Abrasel. Todos os dados cadastrados serão gravados na base de dados da unidade de negócio adequada. Pelo endereço da empresa, o próprio sistema escolhe automaticamente qual é a seccional ou regional do estabelecimento. Por isso é tão importante cadastrar corretamente a área de abrangência de cada regional. O exemplo abaixo mostra o cadastro do associado 37

38 pelo site. Após o cadastramento, a seccional ou as regional é avisada, para verificar a viabilidade estatutária e confirmar o associado. Repare que é necessário preencher a descrição do plano. Perceba que o próprio usuário deverá definir o valor básico de acordo com os planos e serviços criados. O Siga Relacionamento permite a visualização dos planos que cada Associado possui. Para isso selecione Administração de Cadastrados e clique na funcionalidade Associados. 38

39 Selecione um associado. Na tela do Associado perceba que nos menus que aparecem no rodapé há a opção contratos. Dê o duplo clique e verifique que no canto superior direto o plano associado ao estabelecimento. 39

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