Mercados informação sectorial

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1 Mercados informação sectorial EUA Vestuário Evolução Recente Maio 2010

2 Índice Nota Introdutória Sector do vestuário nos EUA Principais fornecedores para o mercado dos EUA Exportações portuguesas no sector do vestuário O consumidor no mercado norte-americano Distribuição e Tendências Empresa, Preço e Produto: condições para o sucesso Regulamentação Análise SWOT Considerações finais Anexos: Anexo I - Principais revistas para o consumidor final Anexo II - Revistas da especialidade para o trade Anexo III - Principais Associações do sector Anexo IV - Principais Feiras do sector Anexo V - Contactos úteis

3 Nota Introdutória Este documento visa analisar a situação das exportações portuguesas no sector do vestuário para o mercado dos EUA, em Recorrendo a dados comparativos entre 2007 e 2009 pretende-se elucidar as oportunidades e fraquezas de Portugal neste sector. Analisar-se-ão os sectores cujas posições pautais são 61 e 62, dando maior enfoque aos seus subsectores que tenham tido maior volume de negócios em Serão também registadas as principais subidas em termos de penetração de mercado, entre 2008 e Pretende-se provir dados capazes de elucidar sobre a situação do mercado norte-americano assim como as condições necessárias para as empresas portuguesas explorarem este mercado. Ressalva-se que esta é uma análise sintética do potencial deste mercado pelo que não dispensa uma pesquisa e análise paralela. 3

4 1. O Sector do Vestuário nos EUA Num contexto geral as importações de vestuário nos EUA registou, em 2009, uma quebra em relação a No que concerne a produtos de vestuário e seus acessórios de malha (pp. 61), em 2009 verificou-se uma descida de 10,73% em relativamente a Não obstante o volume total de negócios atingiu a soma de ,630 milhões de USD. Os principais fornecedores foram a China, Vietname, Indonésia, Honduras e Camboja. Em relação a produtos de vestuário e seus acessórios (pp.62), excepto de malha, assistiu-se, em 2009, a uma queda de 13,42% em relação a O volume total de negócios neste segmento foi de ,390 milhões de USD. Como principais fornecedores para o mercado norte-americano em 2009 temos a China, Bangladesh, México, Vietname e Indonésia. Quanto às exportações de produtos americanos deste sector, nomeadamente no que se refere à posição pautal 61, a mesma não tem um peso significativo (1.952,870 milhões de USD). Portugal ocupa apenas o 76 lugar no ranking dos clientes dos EUA, e representa 0,03% da quota de mercado em 2009, o que corresponde a 0,617 milhões de USD. Situação semelhante se passa na pp.62 (1.546,496 milhões de USD). Portugal encontra-se no 78 lugar do ranking de clientes e detém 0,04% da quota de mercado, o que se traduz em 0,639 milhões de USD. 2. Principais Fornecedores do Mercado dos EUA Como se poderá verificar nos quadros seguintes, a China apresentou em 2009 uma posição de destaque em todos os subsectores da posição pautal 61, colocando-se em primeiro lugar no ranking dos principais fornecedores para o mercado dos EUA, tendo sido apenas ultrapassada pelo México na pp Ainda como principais concorrentes de Portugal, destacam-se o Vietname, Indonésia, Honduras, Filipinas, Bangladesh, Índia, El Salvador, Sri Lanka e Guatemala. 4

5 Posição Pautal 6104: Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas, e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 764,435 24,49% 895,294 28,09% 1.025,982 32,44% 14,60% Vietname 288,503 9,24% 366,810 11,51% 428,659 13,55% 16,86% Indonésia 218,738 7,01% 274,939 8,63% 300,464 9,50% 9,28% Camboja 232,396 7,44% 216,571 6,80% 192,842 6,10% -10,96% Filipinas 126,438 4,05% 120,075 3,77% 112,830 3,57% -6,03% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6108: Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 987,017 35,58% 992,718 36,63% 980,783 40,96% -1,20% Vietname 99,286 3,58% 164,677 6,08% 178,937 7,47% 8,66% Sri Lanka 176,229 6,35% 161,633 5,97% 140,036 5,85% -13,36% Honduras 108,774 3,92% 141,116 5,21% 137,343 5,74% -2,67% Bangladesh 140,936 5,08% 156,779 5,79% 119,095 4,97% -24,04% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6109: T-Shirts e camisolas interiores de malha /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento México 555,025 13,46% 559,935 12,45% 507,272 12,73% -9,41% China 267,913 6,50% 286,317 6,37% 455,861 11,44% 59,22% El Salvador 425,692 10,33% 497,123 11,05% 425,031 10,67% -14,50% Honduras 573,936 13,92% 704,447 15,66% 420,092 10,54% -40,37% Vietname 133,160 3,23% 225,850 5,02% 225,330 5,66% -0,23% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD 5

6 Posição Pautal 6110: Camisolas e pulovers, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 4.350,864 30,25% 4.260,779 31,06% 4.803,877 39,81% 12,75% Vietname 816,988 5,68% 1.085,408 7,91% 1.131,606 9,38% 4,26% Indonésia 646,467 4,50% 768,405 5,60% 834,428 6,91% 8,59% Honduras 808,654 5,62% 756,641 5,52% 612,016 5,07% -19,11% Guatemala 616,825 4,29% 542,534 3,96% 477,386 3,96% -12,01% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6111: Vestuários e seus acessórios, de malha, para bebés /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 1.181,071 65,03% 1.095,542 61,93% 1.002,859 59,4% -8,46% Tailândia 136,460 7,51% 134,156 7,58% 122,470 7,25% -8,71% Índia 59,923 3,30% 66,114 3,74% 87,478 5,18% 32,31% Indonésia 41,488 2,28% 56,041 3,17% 65,397 3,87% 16,7% Vietname 57,796 3,18% 52,223 2,95% 58,175 3,45% 11,4% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Analisando agora a posição pautal 62 e os seus subsectores e como se poderá verificar nos quadros seguintes, a China continua a ter um papel de destaque, encontrando-se em primeiro lugar em todos os rankings dos principais fornecedores para o mercado dos EUA, com quotas de mercado muito significativas. Outros fortes players neste mercado são o Vietname, a Indonésia, Índia, Bangladesh e México. 6

7 Posição Pautal 6203: Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho), de uso masculino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 1.343,836 16,12% 1.323,342 16,57% 1.493,023 21,70% 12,82% México 1.559,854 18,71% 1.490,074 18,65% 1.359,372 19,75% -8,77% Bangladesh 715,214 8,58% 922,824 11,55% 993,322 14,43% 7,64% Vietname 380,365 4,56% 430,959 5,40% 421,381 6,12% -2,22% Indonésia 365,049 4,38% 293,766 3,68% 251,237 3,65% -14,48% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6204: Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho) de uso feminino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 4.703,175 37,01% 4.564,687 38,54% 4.499,357 45,28% -1,43% Vietname 823,819 6,48% 923,068 7,79% 824,861 8,30% -10,64% Índia 661,591 5,21% 617,417 5,21% 589,824 5,94% -4,47% Bangladesh 506,416 3,99% 552,882 4,67% 566,512 5,70% 2,47% Indonésia 757,513 5,96% 676,367 5,71% 491,700 4,95% -27,30% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6205: Camisas de uso masculino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 772,697 23,06% 821,415 26,93% 843,005 32,09% 2,63% Bangladesh 427,944 12,77% 375,604 12,31% 356,620 13,58% -5,05% Indonésia 282,672 8,44 252,075 8,26% 213,083 8,11% -15,47% Índia 239,752 7,15% 230,162 7,55% 184,478 7,02% -19,85% Vietname 185,296 5,53% 175,106 5,74% 166,942 6,36% -4,66% Fonte: Notas: Valor : World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD 7

8 Posição Pautal 6206: Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 1.412,427 51,85% 1.297,925 53,33% 1.155,146 52,51% -11,00% Índia 360,132 13,22% 301,030 12,37% 300,030 13,64% -0,33% Indonésia 315,871 11,60% 304,451 12,51% 282,472 12,84% -7,22% Bangladesh 107,613 3,95% 90,697 3,73% 92,439 4,20% 1,92% Vietname 47,407 1,74% 58,329 2,40% 70,574 3,21% 20,99% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD Posição Pautal 6210: Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602,5603,5903,5906 ou /09 Posição Pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa Crescimento China 667,832 59,08% 726,741 60,32% 691,261 60,99% -4,88% Vietname 131,239 11,61% 147,722 12,26% 132,495 11,69% -10,31% México 101,298 8,96% 114,441 9,50% 95,417 8,42% -16,62% Honduras 76,581 6,77% 71,784 5,96% 75,905 6,70% 5,74% Bangladesh 42,858 3,79% 47,278 3,92% 48,370 4,27% 2,31% Fonte: Notas: Valor: World Trade Atlas Quota: posicionamento dos principais fornecedores no mercado/importações milhões de USD 3. Exportações Portuguesas no Sector do Vestuário Seguindo a tendência do mercado norte-americano, as exportações portuguesas, nas pp.61 e pp.62 registaram uma quebra em relação a A pp.61 (produtos de vestuário e seus acessórios de malha) registou, em 2009 uma quota de mercado de 0,12%, correspondendo a 38,348 milhões de USD e uma descida na ordem dos 22,38% relativamente a 2008, ocupando o 38º lugar no ranking. Os principais concorrentes de Portugal e as suas respectivas quotas de mercado são a China (34,34%), Vietname (8,66%), Indonésia (6,41%), Honduras (5,06%) e Camboja (3,85%). 8

9 Quanto à pp.62 (produtos de vestuário e seus acessórios excepto de malha), Portugal ocupou em 2009, o 42º lugar no ranking de países fornecedores dos EUA, apresentando uma diminuição de 21,33% relativamente ao ano anterior. Em termos de quota de mercado, Portugal representou apenas 0,11% do total das importações dos EUA em 2009, correspondendo a 33,884 milhões de USD. Os seus principais concorrentes e as suas respectivas quotas de mercado em 2009, são China (41,72%), Bangladesh (8,07%), México (7,14%), Vietname (6,85%) e Indonésia (5,6%). Analisando em primeiro lugar os subsectores da posição pautal 61 e de acordo com o volume de negócios em 2009, a pp 6109 (t-shirts e camisolas interiores) colocou-se em primeiro lugar com uma quota de mercado 0,29%, correspondendo 11,680 milhões de USD. No contexto geral das importações norteamericanas, a pp 6109 registou uma descida de 11,43%, tendência que Portugal vem acompanhando, gradualmente desde Relativamente à pp.6110 (camisolas e pulovers, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha), em 2009 Portugal registou uma quota de mercado de 0,07% o que se traduziu em 7,990 milhões de USD. Tal é explicado pela descida generalizada das importações norte-americanas (12,02%). Os artigos do subsector 6104 (fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas, e calções (shorts) (excepto de banho), de malha, de uso feminino) foram os únicos a apresentarem uma subida de 23,44% no contexto das importações provenientes de Portugal, quer em termos de quota de mercado (de 0,19% em 2008 para 0,24% no ano seguinte), quer em termos de volume de negócios ( de 6,084 milhões de USD em 2008 para 7,509 milhões de USD em 2009 ). A acompanhar a quebra geral das importações norte americanas, temos também a pp (combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino). Neste caso, a descida das importações de Portugal foi acentuada, 36,2% relativamente a A pp apresentou em 2009 uma quota de mercado de 0,11%, correspondendo a 2,608 milhões de USD. Quanto à pp.6111 (Vestuários e seus acessórios de malha para bebés), apresentou em 2009 uma quota de mercado de 0,08%, correspondendo a 1,259 milhões de USD. Relativamente ao ano anterior, Portugal sofreu variação negativa no valor de 45,6%. No contexto geral das importações dos USA esta posição pautal apresentou uma descida de 4,56% 9

10 Evolução das importações americanas de Vestuário e seus acessórios, de malha (pp.61), provenientes de Portugal Taxas crescimento 08/09 Posição pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Portugal % Total % ,292 0,40 14,723 0,33 11,680 0,29-20,7-11, ,736 0,09 11,648 0,09 7,990 0,07-31,4-12, ,245 0,14 6,084 0,19 7,509 0,24 23,4-0, ,300 0,16 4,088 0,15 2,608 0,11-36,2-11, ,555 0,09 2,315 0,13 1,259 0,08-45,6-4,56 Fonte: World Trade Atlas Notas: T-Shirts e camisolas interiores, de malha Camisolas e pulovers, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas, e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino Vestuários e seus acessórios, de malha, para bebés. Valor: em Milhões de USD. Quota: posicionamento do país no mercado em %. Resumindo, com excepção da pp.6104, que apresenta valores em crescimento, ao longo destes 3 anos, todas as restantes posições pautais têm uma evolução decrescente, embora a pp.6111 tenha registado uma pequena subida em 2008, que acabou por perder em Analisando agora os subsectores da posição pautal 62, e de acordo com o volume de negócios, a pp.6203 (Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho), de uso masculino) é o mais importante desta categoria, apresentando em 2009 uma quota de mercado de 0,12%, correspondendo a 8,523 milhões de USD. No plano das importações norte-americanas, este apresentou uma variação negativa de -13,85% (em relação a 2008). As importações de Portugal seguiram esta tendência, com uma variação negativa de 16,32%. No contexto das importações totais dos EUA da pp.6203, esta representou 6.881,789 milhões de USD sendo só suplantada pela pp.6204 (fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho) de uso feminino) com 9.936,050 milhões de USD, o que se reflecte num enfraquecimento, quer nas importações gerais norte-americanas, quer nas importações de Portugal. Com efeito as importações de Portugal da pp.6204 diminuíram 0,44%, comparando com o mesmo período de

11 Também as camisas de uso masculino (pp.6205) acompanham a redução global nas importações dos EUA. As importações deste produto provenientes de Portugal, sofreram uma variação negativa de 46,73% relativamente ao ano anterior. Em 2009 apresentou uma quota de mercado de 0,14% correspondendo a 3,597 milhões de USD. A pp.6210 (Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907) acompanhou a tendência das importações norte-americanas, diminuindo 40,16% em relação a O subsector 6206 (Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino) apresentou um decréscimo de 22,79% nas exportações provenientes de Portugal. Todavia, salienta-se que esta descida foi generalizada, uma vez que o volume total das importações para este mercado ficou-se pelos -9,61% em comparação com Evolução das importações americanas de Vestuário e seus acessórios, não de malha (pp.62), provenientes de Portugal Posição pautal Valor Quota Valor Quota Valor Quota Taxa crescimento 08/09 Portugal Total % % ,211 0,12 10,185 0,13 8,523 0,12-16,32-13, ,796 0,08 8,005 0,07 7,970 0,08-0,44-16, ,334 0,19 6,752 0,22 3,597 0,14-46,73-13, ,457 0,31 3,546 0,29 2,122 0,19-40,16-5, ,946 0,22 3,444 0,14 2,659 0,12-22,79-9,61 Fonte: World Trade Atlas Notas: Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho), de uso masculino Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (excepto de banho) de uso feminino Camisas de uso masculino Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602,5603,5903,5906 ou Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino. Valor: em Milhões de USD. Quota: posicionamento do país no mercado em %. Alguns problemas na economia norte americana têm afectado a competitividade dos produtos portugueses neste mercado e neste sector em particular. A desvalorização do dólar face ao euro (o que encarece o produto) e a concorrência que as novas potências industrializadas exercem (ex. China, com mão-de-obra mais barata) são apenas alguns exemplos. 11

12 4. O Consumidor no mercado norte-americano O mercado norte-americano caracteriza-se pela sua diversidade, grandeza e constante mutação. É um mercado extremamente dinâmico e veloz, pelo que é necessário que a sua abordagem seja flexível. Pela sua dimensão é possível apostar em nichos de mercado que apontem para gamas de média e alta qualidade. Portugal deve seguir esse caminho, já que a concorrência de países emergentes e com mão-deobra barata impossibilitam a distinção pelo preço. Culturalmente a sociedade almeja o sucesso, por conseguinte a escolha dos consumidores recai sobre as marcas que aparentam uma imagem de sucesso e segurança. Daí a necessidade de uma óptima campanha publicitária quando se pretende implementar uma marca no mercado dos EUA (cf. Anexo I e II para informação sobre as principais revistas do sector do vestuário). Paralelamente, o consumidor é sensível ao preço relembre-se que os EUA estão a atravessar, no momento, umas das maiores crises económicas da sua história. Procura, na medida do possível, obter um produto que tenha uma boa relação qualidade/preço. As principais associações neste sector podem ser encontradas no anexo III. 5. Distribuição e Tendências A distribuição no mercado dos EUA encontra-se concentrada nas grandes cadeias de retalho. Estes department stores têm, nos últimos anos, optado por cercar-se de marcas onde possam alicerçar a sua própria posição e imagem continuam, contudo, a possuir marcas próprias. Não sendo o consumidor norteamericano fiel aos canais de distribuição, estas cadeias orientaram-se na oferta de grandes promoções e descontos. Visam satisfazer o desejo do consumidor de não pagar o preço total pelos produtos que desejam adquirir, convertendo-se em discounters de qualidade. Lembramos que neste tipo de cadeias podem ser encontrados todo o tipo de produtos, desde design a separates. De entre as principais cadeias de retalho destacam-se o Macy s, Bloomindales s, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue e Barneys. Num segmento mais baixo o Sears, Lands End e Wal-Mart Stores, Inc. Apesar de representarem um volume de negócios inferior, existem ainda pequenos agentes (showrooms) que apresentam colecções/peças diferenciadas e que apostam em determinados nichos de mercado. Convém relembrar que, dada a dimensão populacional dos EUA, estes nichos de mercado podem representar oportunidades interessantes. 12

13 Nas lojas de topo nota-se uma nova diferenciação pela origem das peças de uma determinada marca. Esta nova estratégia visa diferenciar essas lojas por destacarem-se de produtos provenientes da Ásia. Esta é uma reacção à invasão massiva do mercado asiático, tendo Portugal neste segmento uma oportunidade de se afirmar pela qualidade de origem (nesta situação os principais adversários seriam Itália, França e Espanha). Actualmente, a tendência para estabelecer contacto com as grandes cadeias, por exemplo o Macy s, é através do sistema de procurement, isto é, os potenciais fornecedores registam o seu pedido no site dos Department Stores, sendo depois contactados pelos compradores dos respectivos produtos de acordo com as necessidades e/ou interesse. Para estabelecimento de contactos com os pequenos agentes/ retalhistas, a participação numa feira da especialidade continua a ser método mais eficaz permitindo ainda avaliar a concorrência e as novas tendências do mercado (cf. Anexo IV). 6. Empresa, Preço e Produto: condições para o sucesso Como referido no ponto anterior, o preço é um factor chave no mercado norte-americano. Este deve ser competitivo em relação aos mesmos produtos do mesmo segmento. Na determinação do preço devem estar incluídos não só os custos da mercadoria, como também, as taxas e custos alfandegários (eventuais inspecções pelos serviços alfandegários), inspecção dos produtos por empresas independentes, a armazenagem/embalagem do produto, seguros, custos financeiros com taxas bancárias, comissões aos despachantes, transporte e comissões ou emolumentos, caso haja uma terceira parte. As empresas que ambicionem entrar neste mercado devem apostar na qualidade, assim como na capacidade de reposição rápida de stocks. Flexibilidade para acompanhar as alterações do mercado é, também, fundamental. Estas exigências levam a que qualquer empresa que ingresse neste mercado seja capaz de realizar entregas rápidas, de procurar novos produtos (inovação) e estabelecer contactos constantemente, assim como de cumprir os prazos de entrega, mantendo a qualidade do artigo. O cumprimento destas exigências resulta na criação de uma boa reputação, o que poderá facilitar futuros negócios e melhorar os já existentes. 13

14 7. Regulamentação Genericamente o mercado norte-americano encontra-se aberto e receptivo a produtos provenientes do estrangeiro. Todavia a entrada de certas mercadorias é controlada e pode, por vezes, ser proibida ou condicionada, de forma a proteger a indústria local, economia e segurança do mercado. A legislação que regula o sector dos têxteis e vestuário nos EUA encontra-se condensada nos três documentos normativos principais: Textile Fiber Products Identification Act Rules & Regulations Wool Products labeling Act of Rules & Regulations Fur Products Labeling Act Rules & Regulations De acordo com Textile Fiber Products Identification Act os artigos de vestuário deverão ser identificados com etiqueta (s) (labeling requirements) na qual deverá constar a seguinte informação: 1. Composição do tecido (Fiber content, nome da fibra e %) 2. Nome do fabricante, importador ou RN (Identification of the manufacturer, importer, or other dealer) 14

15 3. Nome do País de Origem (Country of Origin) 4. Recomendações e cuidados de lavagens (Care instructions) Para informação detalhada sobre os aspectos acima mencionados, consultar as seguintes páginas: Labeling Requirmentes (informação genérica) Marking Requirements for Wearing Apparel Care Labeling & Signs RN -Registered Identification Number No caso dos tecidos há que ter em atenção as normas de resistência ao fogo, especialmente quando usados na confecção de vestuário, estofos, cortinados e colchões, entre outros: Standard for the Flammability of Clothing Textiles Standards for the Flammability of Children s Sleepwear Em conformidade com o 19 CFR (a)-origin and Manufacturer Identification, na documentação que acompanha a entrada de produtos têxteis e vestuário nos EUA, via papel e/ou electronicamente, deverá ser identificado o MID Manufacturer Identification Code do fabricante(s) daqueles produtos. 15

16 O MID é construído pelo fabricante(s) dos produtos, a partir do nome do país de origem, nome da empresa e endereço, com o máximo de 15 caracteres e sem espaços, tendo por base a seguinte fórmula : 1. 2 letras do nome do país; 2. 3 letras da primeira palavra do nome da empresa; 3. 3 letras do segunda palavra do nome da empresa; 4. até 4 números da rua, numero de edifício, etc.; 5. 3 letras do nome da cidade. Este código não requer registo ou aprovação por qualquer entidade oficial nos EUA. Para informação detalhada, consultar: Origin and Manufacturer Identification 8. Análise SWOT Pontos Fortes Localização geográfica favorável; Ausência de quotas; Flexibilidade de produção; Rapidez de resposta; Tradição e know-how; Equipamento tecnológico moderno; Boa relação Qualidade/Preço. Oportunidades Desenvolvimento de novas aplicações para produtos têxteis; Boa relação entre compradores e fornecedores; Existência de novos nichos de mercado; Upgrade da imagem do sector. 16

17 Pontos Fracos Dependência de subcontratação; Ausência de marcas próprias; Deficiências nas fases de desenvolvimento, estratégia e comercialização do produto; Fraca distribuição a nível internacional. Ameaças Aumento da concorrência de países de custos salariais inferiores; Aperfeiçoamento da qualidade de países de custos salariais inferiores. 9. Considerações finais O mercado dos EUA tem um grande potencial para as exportações portuguesas. Todavia alguns elementos devem ser tidos em consideração para a entrada neste mercado. É fulcral uma boa planificação, análise e estruturação do investimento. O potencial deste mercado não se vislumbra apenas para Portugal, daí que a concorrência seja forte. Deve-se ter em linha de conta a situação financeira norte-americana e a reacção das populações face à actual crise económica. Os números do desemprego crescem e a tendência da população é de retrair o consumo e procurar preços mais competitivos. A capacidade de afirmação de uma marca (quer singular quer colectiva, i.e. uma marca nacional ou regional) parece indispensável. É necessário que tenha exposição para o grande público, que se mostre forte e confiante. Portugal tem capacidade de oferta que combina qualidade, rapidez, eficiência e preço, a diversos clientes. A passagem do ano 2008 para 2009 revelou que a exploração de nichos de mercado é possível e que Portugal tem capacidade para se impor; sendo como exemplo o subsector 6104 (que contrariou a descida do volume de importação para os EUA em relação a 2008). A globalização oferece-nos e impõe-nos a oportunidade de nos afirmarmos pela diferença e pela inovação. São estes, sem dúvida, os maiores trunfos de Portugal no sector do vestuário. 17

18 Anexo I - Principais revistas para o consumidor final Cosmopolitan - O (mais influente) - Vogue - Vanity Fair - Glamour - Allure - Elle - Marie Claire - GQ - Anexo II - Revistas da especialidade para o trade Woman Wear Daily (WWD) - Textile World - Infomat

19 Anexo III - Principais Associações do sector United States Association of Importers of Textiles and Apparel 13 East 16th Street, 6th Floor, New York, New York Tel.: Fax: Site: American Apparel and Footwear Association 1601 North Kent Street, 12 th floor, Arlington, Virginia Tel.: Site: International Licensing Industry Merchandisers Association (LIMA) 350 Fifth Avenue, Suite 1408, New York, New York Tel.: Fax: Site: National Retail Federation 325 7th Street, NW, Suite 1100, Washington, DC Tel.: Fax: Site: 19

20 Anexo IV - Principais Feiras do sector MAGIC International 6200 Canoga Avenue, 2nd Floor, Woodland Hills, CA Tel.: Fax: Local: Las Vegas Site: The Collective ENK International Trade Events 3 East 54 th Street, New York, NY Tel.: Fax: enkshows@enkshows.com Contacto: Charles Garone - cgarone@enkshows.com (ext.1421) Site: enkshows.com/collective/ Coterie ENK International Trade Events 3 East 54 th Street, New York, NY Tel.: Fax: enkshows@enkshows.com Local: Javits Center, NY Site: enkshows.com/coterie/ Lingerie of The Americas CURVExpo 1171 East Putman Ave, suite 1B, Riverside, CT, Tel.: Fax: info@curvexpo.com Local: The Jacob Javits Center Galleria Site: curvexpo.com/ 20

21 Children s Club ENK International Trade Events 3 East 54 th Street, New York, NY Tel.: Fax: enkshows@enkshows.com Sites: FAME 1384 Broadway (38th Street), 11th Floor, New York, NY Tel.: Fax: Local: Javits Center Site: Los Angeles Fashion Market California Market Center, 110 East 9th Street, Suite. A727 Los Angeles, CA Tel.: ; Fax: events@californiamarketcenter.com Site: ISAM - International Swimwear/Activewear Market D Riverside Dr. #658, Sherman Oaks, CA Tel.: Fax: barbara@isamla.com Local: North Hall of the Las Vegas Convention Center Contacto: Barbara Brady Site: 21

22 Anexo V Contactos úteis AICEP Nova Iorque 590 Fifth Avenue, 4th Floor, New York NY Tel.: Fax: Site: aicep.newyork@portugalglobal.pt AICEP São Francisco 185 Berry Street, Suite 5511, San Francisco, CA Tel.: Fax: Site: aicep.s.francisco@portugalglobal.pt Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Av. 5 de Outubro, 101, LISBOA Tel. Lisboa: Contact Centre: aicep@portugalglobal.pt Capital Social 110 milhões de Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC