SugarCRM, Integração com Produtos IPBrick iportalmais

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1 SugarCRM, Integração com Produtos IPBrick iportalmais iportalmais 12 de Junho de Introdução Este documento ilustra o procedimento de configuração das aplicações necessárias na integração do SugarCRM com produtos IPBrick. 2 Dependências Deve-se instalar os seguintes softwares pela ordem apresentada. 1. IPBrick versão 5.2 (update 6) ou superior 2. MySQL Server UCoIP for iportaldoc versão 2.1 ou superior. Após a instalação deste software devese actualizar o iportaldoc até à versão ou superior. 2.1 Download dos pacotes Para efectuar o download dos pacotes SugarCRM e ADM aceda à nossa eshop em: Downloads Software IPBrick Related Software IPBrick 5.3 Para efectuar o download do pacote MySQL Server aceda também à nossa eshop: Downloads Software IPBrick Related Software IPBrick 5.3 ou 5.2 1

2 3 Configurar IPBrick Quando terminar as configurações na IPBrick não esquecer de Aplicar Configurações. 3.1 Registar Telefones IP Aceder ao menu Configurações Avançadas > Telefonia > Telefones Registados e efecturar os seguintes passos: 1. Clicar em Inserir e preencher os campos Telefone (login do telefone), Password e Confirme Password. 2. Repetir ponto anterior para os vários telefones 3.2 Configurar Gestor Remoto de PBX IP Aceder ao menu Configurações Avançadas > Telefonia > Configurações e efecturar os seguintes passos: 1. No separador Gestores Remotos de PBX IP clicar em Alterar 2. Nesta nova interface clicar em Alterar, escolher Sim e clicar em Alterar 3. Clicar em Inserir Gestor Remoto de PBX IP 4. Inserir o username e palavra-chave para o gestor, bem como a informação da rede onde irá estar a correr (rede dos postos de trabalho com o ADM instalado) 3.3 Configurar Gravação de Chamadas Esta opção permite fazer a gravação das chamadas. Para activar esta opções deve-se aceder ao menu IPBrick.C > VoIP > Monitorização > Gravação de Chamadas. Na interface apresentada indica-se: Formato de gravação URL do iportaldoc Após a activação será necessário indicar quais os telefones que se pretende gravar as chamdas. Para isso acede-se a IPBrick.GT > VoIP > Gestão de Telefones e para cada telefone indica-se o tipo de gravação (p.ex.: Entrada, Saída ou Todas). As gravações ficarão acessiveis através do iportaldoc (ver figura 3). 2

3 3.4 Configurar myipbrick Os utilizadores devem ter no myipbrick o seu telefone configurado para poder efecturar chamadas através do SugarCRM. 4 Configurar IPBrick Contacts A configuração permite que as entidades/contactos sejam sincronizados do IPBrick Contacts para o SugarCRM. Quando um registo é inserido/editado a informação é imediatamente sincronizada com o SugarCRM. Para proceder à configuração deve-se aceder ao menu Administração > Gestão de Sincronismo e adicionar uma aplicação. Na interface indica-se as seguintes opções (ver figura 1): Activo: quando seleccionado as operações sobres entidades/contactos serão replicados para a aplicação Tipo: tipo de aplicação deverá ser SugarCRM Endereço da aplicação Username de um utilizador com permissões de edição de entidades Palavra-chave do utilizador Figura 1: Configurar IPBrick Contacts 3

4 5 Configurar iportaldoc O iportaldoc permite sincronizar os s e Oportunidades para o SugarCRM desde que o documento esteja classificado com a entidade. Para utilizar esta funcionalidade é necessário efectuar a configuração descrita abaixo. Para que os s sejam sincronizados é necessário configurar e activar a sincronização para SugarCRM acedendo ao menu Definições > Interface de Configuração, e nesta interface seleccionar a opção Aplicações externas no menu (canto superior direito). Na interface apresentada deve-se activar SugarCRM e preencher o formulário apresentado (ver figura 2): Endereço: endereço do SugarCRM (obrigatório ter IPBrick Contacts configurado) Activar filtro de quando seleccionado todos os s que chegam ao iportaldoc serão analizados para sincronização Sigla: neste campo deve-se colocar uma sigla que identifica que o é para sincronizar (p.ex.: se no assunto ou corpo do existir a tag <SugarCRM> o será sincronizado para o SugarCRM) Grupos: aqui deve-se seleccionar os grupos que irão ter acesso ao no iportaldoc. No SugarCRM existirá um link para aceder ao armazenado no iportaldoc e os utilizadores deverão ter acesso para poder ler o Estes s ficarão associados às respectivas Contas ou Contactos no SugarCRM. No caso das Oportunidades é necessário configurar um workflow com uma acção com a caracteristica de sincronização (acção configurada com a tarefa Sincronizar oportunidade para o SugarCRM) sendo que sempre que essa acção é executada a informação do documento será sincronizada para o SugarCRM. Quando o documento Oportunidade é inserido no iportaldoc é criada uma Oportunidade no SugarCRM com a informação de classificação do documento (p.ex.: Entidade, Contacto, Título, Código, Valor, etc) Com o desenrolar do workfow o Estágio da Venda será permanentemente actualizado no SugarCRM assim como qualquer alteração na classificação do documento Na figura 3 é apresentada a hierarquia de como ficam disponiveis as os s e chamadas gravadas. 6 Configurar SugarCRM No software SugarCRM deve-se aceder ao menu Admin > IPBrick Telefonia. Nesta interface indicam-se os parâmetos de acesso à IPBrick.GT e iportaldoc (ver figura 4): 4

5 Figura 2: Hierarquia de s e chamadas Figura 3: Configurar IPBrick Contacts IPBrick.GT: endereço e credenciais de um utilizador com permissões de administração iportaldoc: endereço e credenciais de um utilizador com permissões de leitura Figura 4: Configurar iportaldoc 6.1 Notas O SugarCRM sofreu pequenas alterações para responder às necessidades da integração. Apresentam-se algumas alterações efectuadas: Contas e Contactos: será apresentado um botão à frente do número telefone que permite efectuar a respectiva chamada Chamadas e Oportunidades: será apresentado um painel denominado IPBrick com um conjunto de campos que são preenchidos automaticamente. Os campos são (ver figura 5): 5

6 Código do documento do iportaldoc Link para +info e documento do iportaldoc Figura 5: Oportunidade 7 Configurar ADM Este software deve ser instalado no(s) posto(s) de trabalho onde se pretende monitorizar as chamadas recebidas no telefone determinado. Este software irá abrir o browser com o formulário de chamadas na ficha de uma Conta ou Contacto de acordo com o número de telefone. Para configurar este software siga os seguintes passos: 1. Aceder ao software clicar em Configurations > Edit Current 2. Em Asterisk Manager definir os seguintes parametros: hostname: IP do servidor IPBrick port: 5038 (por defeito) username: login do manager inserido na IPBrick password: palavra-chave do manager inserido na IPBrick 3. Em Asterisk Extensions configurar: Priority: 1 Context: local processing Source: SIP/telefone (substituir telefone pelo número de telefone que se quer monitorar exemplo: SIP/222) External Prefix: 6

7 My Channels: SIP/telefone (substituir telefone pelo número de telefone que se quer monitorar exemplo: SIP/222) 4. Browser Popup activar Enable Incoming Records URL to open on new calls: caso seja pretendido abrir uma janela web, colocar aqui o url &IPBrick module=telephony&ipbrick module action=inboundcall &custom=%custom%&cid=%number%&cidname=%name%. Se a linha seguinte não fôr preenchida, é executado o browser por defeito caso seja pretendido executar uma aplicação, colocar aqui os parámetros que se pretende passar para a aplicação. Parâmetros possíveis: %name%: é passado o nome do chamador %number%: é passado o número chamador %uniqueid%: é passado o identificador da chamada 7