DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A Versão : 2. Composição do Capital 1

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1 Índice Dados da Empresa Composição do Capital 1 DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 2 Balanço Patrimonial Passivo 3 Demonstração do Resultado 5 Demonstração do Resultado Abrangente 6 Demonstração do Fluxo de Caixa 7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 10 DFs Consolidadas Balanço Patrimonial Ativo 11 Balanço Patrimonial Passivo 13 Demonstração do Resultado 15 Demonstração do Resultado Abrangente 16 Demonstração do Fluxo de Caixa 17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido DMPL - 01/01/2012 à 31/12/ DMPL - 01/01/2011 à 31/12/ Demonstração do Valor Adicionado 21 Relatório da Administração Pareceres e Declarações Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva 180 Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente 182 Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 183 Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes 184 Motivos de Reapresentação 185

2 Dados da Empresa / Composição do Capital Número de Ações (Mil) Último Exercício Social 31/12/2012 Do Capital Integralizado Ordinárias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinárias 49 Preferenciais Total PÁGINA: 1 de 185

3 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação Contas a Receber Clientes Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Outros Dividendos e juros sobre capital próprio Outros Tributos Demais ativos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladores Outros Ativos Não Circulantes Depósitos e bloqueios judiciais Investimentos Participações Societárias Participações em Controladas Outras Participações Societárias Imobilizado Imobilizado em Operação Intangível Intangíveis Outros 2 2 PÁGINA: 2 de 185

4 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras obrigações fiscais federais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Instrumentos Financeiros derivativos Demais obrigações Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Controladas Outros Outros tributos Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Lucros e Receitas a Apropriar Lucros a Apropriar Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Outras Reservas de Capital Reserva Reflexa Baseada em Ações Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Reserva de Retenção de Lucros Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos Reserva de Investimentos Ajustes de Avaliação Patrimonial PÁGINA: 3 de 185

5 DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Ajustes Acumulados de Conversão Outros Resultados Abrangentes PÁGINA: 4 de 185

6 DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras receitas Outras Despesas Operacionais Outras despesas operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Resultado Líquido das Operações Continuadas Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , PN 0, , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ ON 0, , PN 0, ,81230 PÁGINA: 5 de 185

7 DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 4.01 Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Realização reflexa de reserva de operações de derivativos, liquida de tributos Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Reserva Reflexa de hedge accounting Ajuste reflexo de reserva de conversão do perído e Outros Resultado Abrangente do Período PÁGINA: 6 de 185

8 DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias Salários, encargos sociais e benefícios Provisões Outras contas ativas e passivas Outros Encargos financeiros pagos Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos Caixa Líquido Atividades de Investimento Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível Aquisição de investimento, menos caixa líquido incluido na aquisição Depósitos e bloqueios judiciais Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures, derivativos e leasing Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro antes do imposto de renda e contribuição social Depreciação e amortização Provisões Equivalência patrimonial Prescrição de dividendos Participação de empregados e administradores Ajuste a valor de mercado de instrumentos financeiros Outras receitas, líquidas das despesas Variações nos Ativos e Passivos Contas a receber Tributos Aplicações financeiras mantidas para negociação Fornecedores Caixa Líquido Atividades de Financiamento Transações com partes relacionadas Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 7 de 185

9 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Aumento (redução) patrimonial com reorganização societária Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Reserva Reflexa de hedge accounting Realização de reserva de operações de derivativos, líquida de tributos Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Outras movimentações com reorganização societária Constituição de reservas Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Reserva reflexa de ações em tesouraria Reserva Reflexa de remuneração baseada em ações Variação de participação em investimentos e minoritários Outros efeitos/variações Pl controladas Aquisição de acionistas não controladores Saldos Finais PÁGINA: 8 de 185

10 DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Ganho reflexo de contabilidade de "hedge" Realização de reserva de operações de derivativos, líquida de tributos Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Dividendos Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Mutações Internas do Patrimônio Líquido Reserva reflexa de ações em tesouraria Reserva Reflexa de remuneração baseada em ações Variação de participação em investimentos e minoritários Outros efeitos / variações PL controladas Constituição reserva legal Constituição reserva de investimento e lucros a realizar Saldos Finais PÁGINA: 9 de 185

11 DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Insumos Adquiridos de Terceiros Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Outras Provisões (inclui atualização monetária) Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Impostos, Taxas e Contribuições Federais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período PÁGINA: 10 de 185

12 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação Caixa restrito Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Outros Ativos Circulantes Ativos Não-Correntes a Venda Outros Instrumentos financeiros derivativos Dividendos e juros sobre capital próprio Depósitos e bloqueios judiciais Outros tributos Demais ativos Ativo relacionado aos fundos de pensão Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo Títulos para Negociação Caixa restrito Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento Contas a Receber Clientes Outras Contas a Receber Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Créditos com Partes Relacionadas Créditos com Controladores Créditos com Outras Partes Relacionadas Outros Ativos Não Circulantes Ativos Não-Correntes a Venda Depósitos e bloqueios judiciais Instrumentos Financeiros derivativos Ativo financeiro disponível para venda Ativo relacionado aos fundos de pensão Outros tributos Demais ativos Investimentos PÁGINA: 11 de 185

13 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Participações Societárias Outras Participações Societárias Propriedades para Investimento Imobilizado Imobilizado em Operação Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangível Intangíveis Contrato de Concessão Licenças Regulatórias Sistema de processamento de dados Marcas e patentes Outros Ágio na aquisição de investimentos Carteira de Clientes Intangível em formação Goodwill PÁGINA: 12 de 185

14 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Sociais e Trabalhistas Obrigações Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Obrigações Fiscais Obrigações Fiscais Federais Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar Outras obrigações fiscais federais Obrigações Fiscais Municipais Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Outros Dividendos e JCP a Pagar Instrumentos Financeiros derivativos Outros tributos Programa de refinanciamento fiscal Autorizações e concessões a pagar Demais obrigações Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões para Benefícios a Empregados Provisões Cíveis Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Em Moeda Nacional Em Moeda Estrangeira Outras Obrigações Passivos com Partes Relacionadas Débitos com Outras Partes Relacionadas Outros Outros tributos Instrumentos Financeiros derivativos Autorizações e concessões a pagar Programa de refinanciamento fiscal Demais obrigações PÁGINA: 13 de 185

15 DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Último Exercício 31/12/2012 Penúltimo Exercício 31/12/ Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Outros impostos s/ receitas diferidas Provisões Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis Provisões Fiscais Provisões Previdenciárias e Trabalhistas Provisões para Benefícios a Empregados Provisões Cíveis Lucros e Receitas a Apropriar Lucros a Apropriar Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Ações em Tesouraria Outras Reservas de Capital Reserva Reflexa Baseada em Ações Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva de Lucros a Realizar Reserva de Retenção de Lucros Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos Reserva de Investimentos Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes Acumulados de Conversão Outros Resultados Abrangentes Participação dos Acionistas Não Controladores PÁGINA: 14 de 185

16 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Receitas Operacionais Outras receitas Outras Despesas Operacionais Outras despesas operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação ON 0, , PN 0, , Lucro Diluído por Ação Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ ON 0, , PN 0, ,81230 PÁGINA: 15 de 185

17 DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Realização reflexa de reserva de operações de derivativos, liquida de tributos Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Lucro Líquido Consolidado do Período Outros Resultados Abrangentes Reserva Reflexa de hedge accounting Ajuste reflexo de reserva de conversão do período e Outros Resultado Abrangente Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controladora Atribuído a Sócios Não Controladores PÁGINA: 16 de 185

18 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro antes do imposto de renda e contribuição social Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias Contas a receber Estoques Tributos Aplicações financeiras mantidas para negociação Resgate de aplicações financeiras mantidas para negociação Depreciação e amortização Perdas sobre contas a receber Provisões Reversão de atualização de depósitos judicias Desvalorização com ativo financeiro disponível para venda Equivalência patrimonial Perda na baixa de ativo permanente Taxa de prorrogação do contrato de concessão - Anatel Participação de empregados e administradores Operações de instrumentos financeiros derivativos Atualização monetária do programa de Refinanciamento Fiscal Apropriação de despesas antecipadas Remuneração baseada em ações Dividendos fixos e atualização monetária sobre ações preferenciais resgatáveis Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Atualização monetária de provisões Provisão (reversão) de programa de Refinanciamento Fiscal Prescrição de dividendos Outras receitas, líquidas das despesas Variações nos Ativos e Passivos Despesas antecipadas Fornecedores Salários, encargos e benefícios Provisões Provisão para fundo de pensão Adiantamento para futuro aumento de capital Outras contas ativas e passivas Outros Encargos financiamentos pagos Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa Imposto de renda e contribuição social pagos - Terceiros Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos Caixa Líquido Atividades de Investimento Ativo financeiro disponível para venda Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível PÁGINA: 17 de 185

19 DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta Depósitos e bloqueios judiciais Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais Recursos obtidos na venda de bens Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures, derivativos e leasing Transações com partes relacionadas Aquisição de ações de controladas e recompra de ações Autorizações e concessões Programa de Refinanciamento Fiscal Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio Aumento de Capital Pagamento de ações preferenciais Variação caixa advindo de mudança percentual na reorganização societária Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Aquisições de Ações de Minoritários Aumento/redução dos investimentos permanentes Caixa líquido recebido na venda de participações societárias Créditos entre Empresas Ligadas - Recebimentos Caixa restrito Aplicações financeiras mantidas até o vencimento Caixa Líquido Atividades de Financiamento Captações Reembolso de ações Bonificação de ações Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes PÁGINA: 18 de 185

20 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Gastos com Emissão de Ações Ações em Tesouraria Adquiridas Dividendos Direito de retirada referente a Reorganização Societária Aumento (redução) patrimonial com reorganização societária Outras movimentações com reorganização societária 5.05 Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Reserva Reflexa de hedge accounting Realização de reserva de operações de derivativos, líquida de tributos Mutações Internas do Patrimônio Líquido Reserva reflexa de ações em tesouraria Reserva de remuneração baseada em ações Reserva Reflexa de remuneração baseada em ações Variação de participação em investimentos e minoritários Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Resgate de Ações bonificadas Constituição de reservas Outros efeitos/variações Pl controladas Aquisição de acionistas não controladores Saldos Finais PÁGINA: 19 de 185

21 DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011 (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 5.01 Saldos Iniciais Saldos Iniciais Ajustados Transações de Capital com os Sócios Aumentos de Capital Opções Outorgadas Reconhecidas Ações em Tesouraria Adquiridas Dividendos Juros sobre Capital Próprio Ações bonificadas a resgatar Resultado Abrangente Total Lucro Líquido do Período Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Conversão do Período Ganho reflexo de contabilidade de "hedge" Realização de reserva de operações de derivativos, líquida de tributos 5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido Reserva reflexa de ações em tesouraria Reserva Reflexa de remuneração baseada em ações Reserva de remuneração baseada em ações Exercícios de opção de ações Variação de participação em investimentos e minoritários Variação de participação em dividendos Aquisição de acionistas não controladores Constituição reserva legal Constituição reserva de investimento e lucros a realizar Capital Social Integralizado Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados Outros Resultados Abrangentes Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores Patrimônio Líquido Consolidado Outros efeitos / variações PL controladas Saldos Finais PÁGINA: 20 de 185

22 DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais Mil) Código da Conta Descrição da Conta 7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Dividendos fixos e atualização monetária nas ações preferenciais resgatáveis Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012 Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/ Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Outros Valor Adicionado Bruto Retenções Depreciação, Amortização e Exaustão Outras Desvalorização com ativo financeiro disponível para venda Provisões (inclui atualização monetária) Outras despesas Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Outras Remuneração de Capitais Próprios Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Período Part. Não Controladores nos Lucros Retidos PÁGINA: 21 de 185

23 Relatório da Administração DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas - 31/12/ JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S/A Versão : 2 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Prezados acionistas, A Administração da Jereissati Participações S.A. ( Companhia ou Grupo Jereissati ), apresenta aos seus acionistas, em conjunto com as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, o Relatório da Administração referente aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2012 e de As Demonstrações Financeiras Individuais da Companhia foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM. As Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia foram preparadas de acordo com o IFRS International Financial Reporting Standards emitidos pelo IASB International Accounting Standards Board e as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pela CVM. SUMÁRIO EXECUTIVO O ano de 2012 foi marcado por grandes eventos no Grupo Jereissati e suas controladas. As empresas do Grupo Jereissati deram um grande salto na consolidação de sua excelência em governança corporativa, trazendo maior transparência na gestão dos negócios em que atuam e permitindo ao Grupo Jereissati uma maior captura da evolução do valor de suas controladas em relação ao valor de mercado (redução do desconto praticado): o Iguatemi: consolidação do modelo de governança pela empresa e atuação ativa dos comitês de gestão na companhia, que atua no Novo Mercado da BM&FBOVESPA desde sua abertura de capital em o Oi: conclusão do processo de simplificação societária do Grupo Oi, que passou a ter apenas uma empresa listada na bolsa com duas classes de ações, aproximando desta forma os interesses de todos os seus acionistas. A Oi passou a integrar o Nível 1 de governança corporativa da BM&FBOVESPA. o Contax Participações: a companhia deu início ao processo de migração para o Nível 2 de governança corporativa da BM&FBOVESPA, operação aprovada em seu Conselho de Administração em março de 2013 e amplamente elogiada pelo mercado. No aspecto operacional, as controladas do Grupo Jereissati também apresentaram resultados bastante positivos: o O setor de Telecomunicações foi marcado pela retomada de crescimento da Oi confirmando a execução bem sucedida de sua estratégia e da capacidade de execução da mesma em todos os segmentos de produtos (Residencial, Mobilidade Pessoal e Empresarial/Corporativo). PÁGINA: 22 de 185

24 Relatório da Administração o o A Contax Participações ao longo de 2012 recuperou a rentabilidade em seu core business de Contact Center no Brasil através de importantes avanços operacionais, apesar do cenário desafiador imposto, principalmente pela elevação de seus custos no início do ano. A operação de Contact Center na América Latina também registrou expressivo crescimento de volume de operações no ano. Destaque também ao início das operações no segmento de trade marketing na Colômbia em outubro, aproveitando as oportunidades de cross-selling junto aos clientes da Allus. As vendas da Iguatemi apresentaram um aumento de 12,5%, impulsionadas principalmente pela maturação do Iguatemi Alphaville, assim como o início da operação do JK Iguatemi, um marco para a companhia e para a indústria de shoppings centers no Brasil. A receita líquida da Iguatemi atingiu R$ 411 milhões, um crescimento de 24,6% em relação a CONSIDERAÇÕES GERAIS A Companhia controla as sociedades Jereissati Telecom S.A. ( Jereissati Telecom ) e a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. ( Iguatemi ). Através de sua controlada Jereissati Telecom, concentra os investimentos do Grupo Jereissati no setor de Telecomunicações e Serviços, participando do bloco de controle da Oi S.A. ( Oi ou Grupo Oi ) e Contax Participações S.A. ( Contax Participações ). Já a controlada Iguatemi concentra os investimentos do Grupo Jereissati no setor imobiliário, com foco em imóveis que produzam renda, notadamente Shopping Centers. Jereissati Participações S.A. 79,37% 56,10% Iguatemi Emp. Shopping Centers S.A. Jereissati Telecom S.A. 65,00% EDSP75 Participações S.A. 100,00% 0,09% L F Tel S.A. Oi S.A. 4,54% 19,35% 34,96% 17,72% Telemar Participações S.A. CTX Participações S.A. 34,21% Contax Participações S.A. A receita líquida consolidada da Companhia no exercício 2012 atingiu R$ 5,1 bilhões e o lucro líquido consolidado no exercício totalizou R$ 228 milhões. O ano foi marcado por grandes desafios e repleto de conquistas importantes para o Grupo Jereissati e suas controladas. PÁGINA: 23 de 185

25 Relatório da Administração No setor de Telecomunicações, tivemos como principal acontecimento a conclusão em fevereiro de 2012 do processo de reorganização societária do Grupo Oi iniciado em 2011, que passou a ter apenas uma empresa listada na bolsa. A partir de abril de 2012, as ações ordinárias e preferenciais da Oi passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA e na bolsa de Nova York ( NYSE ) através de seus novos tickers respectivamente OIBR3 e OIBR4 na Bovespa e OIBR.C e OIBR na NYSE. Com a reestruturação societária, em 27 de fevereiro de 2012, os acionistas da Tele Norte Leste Participações S.A. ( TNL ), da Coari Participações S.A. ( Coari ) e da Telemar Norte Leste S.A. ( TMAR ) tornaram-se acionistas da Oi, com a TNL e a Coari sendo extintas e a TMAR se transformando em uma subsidiária integral da Oi. Com isso, o resultado apresentado nas demonstrações financeiras da Oi refletem esta nova estrutura. No entanto, para fins de consolidação das demonstrações financeiras da Companhia, os resultados consolidados da Oi representam os resultados consolidados equivalentes às informações da antiga TNL e TMAR para os meses de janeiro e fevereiro de 2012 e da Oi em sua nova estrutura, para os meses de março a dezembro de Desta forma, a Oi em 2012, apresentou uma receita líquida de R$ 28,1 bilhões e um EBITDA de R$ 8,8 bilhões, finalizando o ano com 74 milhões de UGRs (Unidades Geradoras de Receita), crescimento de 6,7% em relação a 2011, na telefonia fixa e móvel, banda larga, 3G e TV por assinatura. No segmento de Shopping Centers, a Iguatemi encerrou 2012 com excelentes resultados e vendas recordes de R$ 8,3 bilhões no ano, 12,5% acima do ano anterior. A maturação do Iguatemi Alphaville, assim como o início da operação do JK Iguatemi, um marco para a companhia e para a indústria de shoppings centers no Brasil, foram os principais propulsores deste crescimento. A receita líquida cresceu 24,6% em relação a 2011 e o EBITDA do ano atingiu R$ 406 milhões, 72,6% acima de 2011, com margem de 98,9%, considerando a venda do Shopping Boulevard Rio Iguatemi. A Iguatemi encerrou 2012 com 13 shoppings em operação, 4 shoppings em desenvolvimento e 3 torres comerciais, que, ao todo, correspondem a 282 mil m² de área bruta locável própria. No setor de Serviços, a Contax Participações manteve sua posição de liderança no segmento de atuação, encerrando o ano com operações na Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e ainda com presença comercial nos EUA e na Espanha. A Contax Participações é a maior prestadora de serviços de contact center e a única companhia de Business Process Outsourcing (BPO) especializada do país. O setor de call center em 2012 recuperou parte de sua margem, reduzida nos últimos anos, com a entrada da Medida Provisória 540/2011 que permitiu a desoneração da folha de pagamento. A Contax Participações terminou o ano com 107 mil colaboradores, dos quais 93 mil no Brasil, responsáveis pela operação de 53 mil posições de atendimento, espalhados em 52 sites (sendo 31 no Brasil). No ano de 2012, a sua receita líquida consolidada atingiu R$ 3,6 bilhões, representando crescimento de 16,3% sobre 2011, seu lucro líquido no exercício totalizou R$ 44,5 milhões e o lucro líquido consolidado de R$ 50,3 milhões. As companhias controladas pelo Grupo Jereissati desempenharam importante papel na atividade econômica brasileira e demonstraram, mais uma vez, a confiança e o compromisso do Grupo Jereissati com o desenvolvimento do País. A receita líquida das companhias nas quais o Grupo Jereissati participa como controlador atingiu R$ 32,2 bilhões em No mesmo período, o investimento consolidado destas empresas atingiu R$ 7,1 bilhões. Isto é resultado direto do empenho e dedicação de aproximadamente 146 mil colaboradores diretos que se encontram distribuídos no negócio de Contact Center (107 mil), nas atividades de Telecomunicações (37 mil) e em Shopping Centers (2 mil). PÁGINA: 24 de 185

26 Relatório da Administração R$ bilhões % Receita líquida das controladas operacionais R$ 32,2 R$ 31,3 +2,9% EBITDA das controladas operacionais R$ 9,6 R$ 9,1 +5,3% Lucro líquido das controladas operacionais R$ 1,2 (R$ 0,2) n/a Investimento das controladas operacionais R$ 7,1 R$ 5,5 +29,1% Dividendo declarado pelas controladas operacionais R$ 3,2 R$ 0,8 +400% Número de colaboradores nas controladas operacionais 146 mil 150 mil -2,7% Dados consolidados de Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A, Oi S.A e Contax Participações S.A. Telecomunicações e Serviços A Companhia, através da controlada Jereissati Telecom, controladora indireta da LF Tel S.A. ( LF Tel ) participa do bloco de controle da Telemar Participações S.A. ( Telemar ou TmarPart ) que por sua vez, controla a Oi, uma das maiores empresas integradas de Telecomunicações do Brasil. A Companhia, através da sua controlada indireta LF Tel, também participa do bloco de controle da CTX Participações S.A. ( CTX ), empresa que controla a Contax Participações, a principal empresa de contact center e BPO do País. Oi Em 2012, a Oi focou esforços na melhoria de eficiência operacional, na remodelação de seus canais de vendas e na reestruturação societária do Grupo Oi. Para sustentar esta transformação a Oi aumentou seus investimentos em 32% no ano de 2012, totalizando R$ 6,6 bilhões em todo o território nacional. Do ponto de vista operacional, a Oi focou na melhoria da qualidade do serviço prestado em todas as áreas e produtos, conseguindo apresentar reduções importantes em seus indicadores de churn em todos os serviços. Adicionalmente trabalhou no redesenho de seus canais de comercialização e ofertas de serviços, ampliando significativamente seu volume de vendas em clientes de alto valor, apresentando-se no segundo semestre de 2012, como líder de mercado no crescimento de clientes pós-pagos em telefonia móvel. Neste sentido, destacam-se a expansão de 7,0% na base de clientes de telefonia móvel com melhoria do mix de planos vendidos e o crescimento de 14,3% da base de clientes corporativos e empresariais. Indicadores Operacionais Consolidados (em milhares de usuários) % Residencial ,0% Mobilidade Pessoal ,0% Empresarial / Corporativo ,3% Telefones Públicos ,7% Unidades Geradoras de Receitas (UGRs) ,7% PÁGINA: 25 de 185

27 Relatório da Administração Em 2012, a Oi concluiu o processo de simplificação societáriaque reduziude três empresas listadas na Bolsa para apenas uma e de sete diferentes classes de ação para apenas duas (ordinária e preferencial). Esse importante passo permitiu a divulgação de uma política de dividendos em 2012 e trouxe um maior alinhamento dos interesses entre os seus acionistas. Em 2012 a Oi deu outro importante passo na melhoria de sua governança corporativa, passando para o Nível 1 da BM&FBOVESPA. Contax Participações Em 2012, a Contax Participações manteve o ritmo para se consolidar como uma companhia líder em soluções de BPO (Business Process Outsourcing), mantendo sua posição de liderança em Contact Center e Cobrança no Brasil. Neste ano, apesar de apresentar uma redução de 8% do volume total de colaboradores, a Contax Participações registrou uma melhoria de 6,4% na eficiência de suas posições de atendimento (funcionários/pas), o que representou uma melhoria de produtividade de 26% na receita líquida / funcionário. Indicadores % Volume PA's 53 mil 54 mil -1,7% Colaboradores 107mil 117 mil -8,0% Receita líquida R$ 3,6 bilhões R$ 3,1 bilhões +16,3% EBITDA R$ 368 milhões R$ 251 milhões +46,6% Margem EBITDA 10,2% 8,1% +2,1p.p Lucro líquido R$ 44,5 milhões R$ 20,9 milhões +112,9% Dívida líquida (R$ 677,1 milhões) (R$ 626,6 milhões) +8,1% Dívida líquida / EBITDA 1,8x 2,5x -0,7 Shopping Centers A Companhia, através da sua controlada Iguatemi, atua no segmento de shopping centers e participa de 20 empreendimentos, sendo 13 shoppings em operação, 3 torres de escritório em operação e 4 shoppings em construção. A atividade no setor de shopping centers engloba a concepção, planejamento, implementação, administração e comercialização dos empreendimentos e dos seus espaços comerciais e promocionais. O foco de atuação da Iguatemi continua nas regiões Sul, Sudeste e Brasília, áreas de maior poder aquisitivo e potencial de consumo per capita do país e, com público-alvo predominantemente das classes A e B, menos suscetíveis às crises e mais exigentes em termos de qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Em 2012, a Iguatemi anunciou as expansões dos Shoppings Iguatemi Campinas e Iguatemi Porto Alegre, como parte da estratégia de fortalecer os shoppings de maior relevância do seu portfólio, criando propriedades com maior poder de atração e diferenciação. A Iguatemi acredita que essa PÁGINA: 26 de 185