ÍNDICE. 1. Desempenho Estadual Desempenho por Atividade Desempenho por Região Melhores e Piores Regiões...

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1 OUTUBRO DE 2016

2 ÍNDICE 1. Desempenho Estadual Desempenho por Atividade Desempenho por Região Melhores e Piores Regiões Conclusão Nota Metodológica... 16

3 1. Desempenho Estadual O comércio varejista do Estado de São Paulo gerou empregos com carteira assinada em outubro, cenário oposto ao observado no mês anterior, quando postos de trabalho foram extintos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, também observa-se uma recuperação do mercado de trabalho, já que em outubro de 2015 foram perdidos vínculos celetistas. Assim, o varejo paulista encerrou o mês de outubro com um estoque ativo de trabalhadores. Gráfico 01: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista 13 meses - Observando a movimentação de trabalhadores apenas nos meses de outubro desde 2007, a tendência volta a ser positiva. Entretanto, o saldo para o mês em 2016 ( vagas é o segundo menor registrado na pesquisa, perdendo apenas para o saldo negativo de outubro de 2015 ( vagas).

4 Gráfico 02: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista nos meses de outubro 2007 a 2016 Observando os saldos líquidos das movimentações do mercado de trabalho do varejo paulista no período de janeiro a outubro, desde 2007, registra-se perda de vagas nos anos de 2014, 2015 e A maior perda de empregos formais ocorreu nos primeiros dez meses de 2015, porém com resultado negativo bastante próximo do visto no mesmo período do atual ano. Gráfico 03: Saldo de Empregos Formais nos meses de janeiro a outubro 2007 a 2016

5 Considerando o saldo acumulado em doze meses, de novembro de 2015 a outubro de 2016, são empregos formais perdidos. Nesta mesma base temporal de comparação, é a segunda vez que se observa um saldo negativo. De novembro/14 a outubro/15 foi registrada perda de Gráfico 03: Saldo de Empregos Formais no Varejo Paulista Acumulado em 12 Meses 2007 a 2016 Na comparação de outubro de 2016 com o mesmo mês do ano anterior, observando o estoque ativo de trabalhadores, registra-se queda de 2,6%. Em relação a contraposição interanual no mês de setembro há melhoria, já que a queda era de -2,8%. Entre abril e junho esta comparação do estoque atingiu sua variação mais aguda, -3,5%. Esta melhoria da comparação interanual se dá por um melhor cenário no segundo semestre de 2016, em relação ao mesmo período de 2015.

6 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista - 13 meses Mês Variação Saldo Mensal Estoque de Admitidos Desligados T/T-12 (%) de Empregos Empregados out/15-2, nov/15-2, dez/15-2, jan/16-2, fev/16-2, mar/16-3, abr/16-3, mai/16-3, jun/16-3, jul/16-3, ago/16-3, set/16-2, out/16-2, Gráfico 04: Variação Interanual do Estoque de Empregados 2007 a 2016

7 2. Desempenho por Atividade Em outubro, seis das nove atividades analisadas geraram empregos formais. Os maiores saldos positivos são dos supermercados ( vagas), Lojas de vestuário, tecidos e calçados (+1.069) e outras atividades (+ 704 vagas), que são compostas por combustíveis para veículos automotores; lubrificantes; livros, jornais, revistas e papelaria; artigos recreativos e esportivos; joias e relógios; gás liquefeito de petróleo (GLP); artigos usados e produtos novos não especificados. Já as maiores perdas absoluta de vagas são concessionárias de veículos (-405 vagas) e das lojas de materiais de construção (-388 vagas).

8 No saldo acumulado do ano nota-se que apenas as farmácias e perfumarias conseguiram gerar vagas, foram admissões a mais que desligamentos nestes dez meses de Por outro lado, as lojas de vestuário, tecido e calçados apresentam o maior saldo negativo, vagas. Em doze meses, de novembro a outubro, farmácias e perfumarias e os supermercados ainda registram aumento do mercado de trabalho formal, vagas e vagas, respectivamente. No cenário inverso, as maiores reduções absolutas de vagas são das lojas de vestuário, tecido e calçados ( vagas); outras atividades ( ) e materiais de construção ( vagas). Na variação do estoque ativo de trabalhadores em um ano, houve crescimento de 2,2% e 0,4% nas farmácias e perfumarias e supermercados, respectivamente. Por outro lado, os piores resultados proporcionais ao estoque de trabalhadores de cada atividade estão nas concessionárias de veículos, que com vagas a menos, redução de 6,3% em seu estoque ativo de trabalhadores e nas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que viu seu mercado de trabalho se reduzir 6,2% devido ao saldo negativo de postos de trabalho. Atividades Estoque em out/16 Saldo em out/16 Saldo em Saldo em meses Variação(%): out_16/set_16 Variação acumulada em 2016 (%) Variação(%): out_16/out_15 Autopeças e acessórios ,1-0,6-1,8 Concessionárias de veículos ,5-4,9-6,3 Farmácias e perfumarias ,3 1,6 2,2 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de departamento ,1-4,8-5,3 Materiais de Construção ,2-3,1-5,0 Lojas de móveis e decoração ,0-4,6-6,0 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,4-8,0-6,2 Supermercados ,3-0,6 0,4 Outras atividades ,2-3,0-3,4 Total do comércio varejista ,2-2,7-2,6 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista - Variações (%) Observando os dados por ocupações, as funções com maior saldo positivo em outubro são vendedores e demonstradores ( vagas) e escriturários de controle de materiais e de apoio à produção (+763 vagas).

9 PESP: Ocupações do varejo com maiores ganhos de vagas em out/16 - Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores Escriturarios de Controle de Materiais e de Apoio À Producao 763 Embaladores e Alimentadores de Producao 746 Caixas, Bilheteiros e Afins 365 Trabalhadores dos Servicos de Transporte e Turismo 322 Trabalhadores de Informacoes ao Publico 318 Trabalhadores nos Servicos de Administracao, Conservacao e Manutencao de Edificios e Logradouros 262 Trabalhadores dos Servicos de Hotelaria e Alimentacao 177 Tecnicos de Nivel Medio em Operacoes Comerciais 107 Trabalhadores de Acabamento de Obras 85 Em doze meses, a função com maior perda de vagas foi o de vendedores e demonstradores, vagas. O segundo maior saldo negativo de vagas é o de caixas, com postos de trabalho. PESP: Ocupações do varejo com maiores perdas de vagas em 12 meses- Estado de São Paulo Ocupações Saldo de empregos Vendedores e Demonstradores Caixas, Bilheteiros e Afins Gerentes de Areas de Apoio Escriturarios em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos Gerentes de Producao e Operacoes Escriturarios Contabeis e de Financas Condutores de Veiculos e Operadores de Equipamentos de Elevacao e de Movimentacao de Cargas Trabalhadores Artesanais na Agroindustria, na Industria de Alimentos e do Fumo Supervisores de Servicos Administrativos (Exceto de Atendimento ao Publico) Trabalhadores de Montagem de Moveis e Artefatos de Madeira A mão de obra empregada no setor supermercadista continua superando os 30% do total do estoque de trabalhadores do varejo paulista. Das atividades já consolidadas, em segundo lugar fica o estoque de trabalhadores de outras atividades com 16,30%.

10 PESP: Estoque e participação das atividades no varejo paulista Atividades Estoque em out/16 Participação (%) Autopeças e acessórios ,25 Concessionárias de veículos ,63 Farmácias e perfumarias ,05 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto ,93 Materiais de Construção ,68 Lojas de móveis e decoração ,48 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,70 Supermercados ,97 Outras atividades ,30 Total do comércio varejista ,00 3. Desempenho por Região Dez das 16 regiões paulistas registraram saldo positivo de vagas neste mês de outubro. Os destaques em número de empregos são a região de Osasco ( vagas) e da Capital ( vagas). Em 2016, no saldo acumulado, todas as regiões registram redução do mercado de trabalho no comércio varejista. Neste caso, destaques a perda

11 de vagas no varejo paulistano e a perda de postos de trabalho no varejo de Osasco. PESP: Saldos do emprego formal no varejo paulista DRTs Saldo em out_16 Saldo em 2016* Saldo em 12 meses Estoque de emprego em out_16 Capital Litoral Taubaté Sorocaba Campinas Ribeirão Preto Bauru São José do Rio Preto Araçatuba Presidente Prudente Marília ABCD Guarulhos Osasco Araraquara Jundiaí TOTAL ¹Até out/2016 No saldo acumulado de doze meses também há registro de retração nas vagas do comércio varejista em todas as regiões paulistas. Os piores desempenhos absolutos estão na Capital ( vagas) e região de Campinas ( vagas). Proporcionalmente, os estoques que mais se reduziram foram os do varejo de Osasco (- 4,0%) e ABCD (-3,4%), enquanto as regiões com redução mais amena de vagas proporcionalmente ao seu tamanho de mercado de trabalho são em Presidente Prudente (-1,8%), Bauru (-1,8%) e São José do Rio Preto (-1,7%).

12 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em 12 meses DRTs Estoque de emprego Variação acumulada em Saldo em 12 meses em out_16 12 meses (%) Capital ,3 Litoral ,3 Taubaté ,8 Sorocaba ,4 Campinas ,9 Ribeirão Preto ,2 Bauru ,8 São José do Rio Preto ,7 Araçatuba ,9 Presidente Prudente ,8 Marília ,7 ABCD ,4 Guarulhos ,2 Osasco ,0 Araraquara ,1 Jundiaí ,0 TOTAL ,6

13 Ressalta-se que a Capital (31,28%), região de Campinas (9,13%) e região de Ribeirão Preto (6,78%) continuam sendo aquelas com maior participação de comerciários no varejo em relação ao estoque estadual. PESP: Estoque e participação das DRTs no varejo paulista DRT Estoque em 2016 Participação (%) Capital ,28 Litoral ,92 Taubaté ,82 Sorocaba ,39 Campinas ,51 Ribeirão Preto ,78 Bauru ,60 São José do Rio Preto ,85 Araçatuba ,69 Presidente Prudente ,86 Marília ,28 ABCD ,30 Guarulhos ,96 Osasco ,56 Araraquara ,24 Jundiaí ,96 TOTAL , Melhores e Piores Regiões A região onde o comércio varejista sofreu maior queda relativa do mercado de trabalho nos últimos doze meses continua sendo Osasco. Houve um recuo de 4,0% no total de trabalhadores ativos, com os postos de trabalho perdidos. Proporcionalmente, a atividade com maior redução na região foi a de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos, de -11,0%. As outras atividades possuem redução de 9,4%, puxada inclusive por atividades varejistas intimamente ligadas ao setor logístico e de distribuição.

14 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - Osasco Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,0-4,3-6,1 Concessionárias de veículos ,5-4,0-4,1 Farmácias e perfumarias ,6 2,6 2,6 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto ,6-9,2-11,0 Materiais de Construção ,5-4,4-5,8 Lojas de móveis e decoração ,3-6,8-8,2 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,8-4,3-3,7 Supermercados ,6-0,2 1,3 Outras atividades¹ ,7-11,3-9,4 Total do comércio varejista ,3-4,5-4,0 O segundo pior desempenho regional foi do ABCD, onde o número de trabalhadores do varejo se reduziu em 3,4% nos últimos doze meses, devido à perda de empregos com carteira assinada. Dentre as atividades do varejo, aquelas com os piores desempenhos relativos foram a de lojas de vestuário, tecidos e calçados, que apresentou retração de -7,4% em doze meses, e as concessionárias de veículos, com - 7,7%. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - ABCD Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,4-2,0-4,1 Concessionárias de veículos ,4-6,3-7,7 Farmácias e perfumarias ,1 1,1 0,9 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto ,7-4,0-3,7 Materiais de Construção ,1-4,8-6,7 Lojas de móveis e decoração ,6-4,4-5,6 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,1-9,2-7,4 Supermercados ,4-1,6-0,7 Outras atividades¹ ,2-3,3-4,1 Total do comércio varejista ,3-3,4-3,4 Por outro lado, a região de São José do Rio Preto e Bauru apresentaram os melhores desempenhos, ainda que estes sejam negativos em -1,7% e -1,8%, respectivamente. Na primeira, houve o fechamento de postos de trabalho. A atividade com maior fechamento de vagas é a de vestuário, tecidos e calçados (-535 empregos).

15 PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - São José do Rio Preto Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,1 0,5-0,8 Concessionárias de veículos ,0-2,3-2,2 Farmácias e perfumarias ,1 0,5 1,5 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto ,3-2,6-3,7 Materiais de Construção ,4-2,1-3,9 Lojas de móveis e decoração ,1-0,8-2,5 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,0-6,6-5,5 Supermercados ,3-1,7 0,7 Outras atividades¹ ,2-1,6-2,2 Total do comércio varejista ,1-2,0-1,7 Na região de Presidente Prudente, segundo melhor resultado regional, apurou-se a extinção de empregos formais nos últimos doze meses, o que corresponde a uma redução de 1,8% do estoque ativo de trabalhadores. Das atividades analisadas, as farmácias e perfumarias criaram 27 vagas e os supermercados outras 277 vagas. PESP: Estoque e movimentação do emprego no varejo paulista em out/16 - Bauru Atividades Estoque em 2016 Saldo em 12 meses Variação(%): Variação acumulada em Variação acumulada em 12 out_16/set_ (%) meses (%) Autopeças e acessórios ,2 0,8 0,2 Concessionárias de veículos ,2-1,6-2,3 Farmácias e perfumarias ,2 0,0 0,5 Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e Lojas de dpto ,5-5,6-8,1 Materiais de Construção ,8-3,3-5,0 Lojas de móveis e decoração ,4-7,2-8,0 Lojas de vestuário, tecido e calçados ,8-6,7-4,2 Supermercados ,1 0,3 1,1 Outras atividades¹ ,2-1,2-1,4 Total do comércio varejista ,1-1,9-1,8 4. Conclusão Conforme já previsto pela assessoria econômica da FecomercioSP, o comércio varejista do Estado de São Paulo voltou a ter aumento em seu mercado de trabalho celetista no mês de outubro. Depois de saldos positivos em julho e agosto, o setor voltou a registrar saldo negativo em setembro. Já no mês de outubro foram mais admissões que desligamentos.

16 Em geral, o desempenho positivo de outubro é puxado pelo otimismo que o Natal, principal data ao varejo, traz aos empresários. Em 2015, os impactos da atual crise econômica foram tão grandes que o mês de outubro registrou pela primeira vez saldo negativo no varejo paulista. Agora se observa, mesmo que de forma ainda tímida mais otimismo e, consequentemente, geração de empregos. Tal realidade é visível inclusive pelos indicadores de confiança de consumidores e empresários, que segundo a própria FecomercioSP, estão em evolução desde o fim do primeiro semestre. Registra-se adicionalmente a esta tendência a própria reação das vendas do varejo paulista, que entre junho e agosto é maior na contraposição interanual. Em suma, reação das vendas, melhores expectativas, inflação em queda e juros baixando proporcionam uma expectativa mais positiva, mesmo frente a uma realidade ainda muito grave, principalmente ao poder de compra das famílias. 5. Nota Metodológica A pesquisa analisa o nível de emprego do comércio varejista paulista, em dezesseis regiões e nove ramos de atividade 1, por meio de dados primários do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged). A FecomercioSP acompanha tais informações desde junho de Composição do Grupo Outras atividades : combustíveis para veículos automotores; lubrificantes; livros, jornais, revistas e papelaria; artigos recreativos e esportivos; joias e relógios; gás liquefeito de petróleo (GLP); artigos usados e outros produtos novos não especificados.