EBOOK 2014 COMO IMPLANTAR O EM 08 PASSOS

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1 EBOOK 2014 COMO IMPLANTAR O EM 08 PASSOS

2 AVISO LEGAL Esta é uma obra independente produzida pela Wiki Consultoria. E todo o conteúdo aqui publicado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Ressaltamos que a ZOHO CORPORATION não tem nenhuma responsabilidade ou participação da elaboração deste conteúdo e que a motivação dessa iniciativa da Wiki Consultoria, que é Aliance Partner da Zoho no Brasil é de ajudar novos usuários a conhecerem a ferramentas. Informamos que essa obra é de distribuição gratuita e não pode ser usada para fins comerciais e também que todas as imagens das telas do sistema exibidas nesta obra são de propriedade exclusiva da ZOHO CORPORATION. 2

3 INDICE SOBRE O ZOHO CRM 5 CONCEITOS 7 PASSOS 1 INDICADORES 12 2 INFORMAÇÕES 13 3 CONFIGURAÇÕES 15 4 PERSONALIZAÇÃO 23 5 RELATÓRIOS 27 6 IMPORTAÇÃO 30 7 WEBFORMS S 34 CONCLUSÃO 37 3

4 APRESENTAÇÃO Um CRM (Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) está se tornando cada vez mais importante e comum dentro das empresas. Com uma crescente expectativa e exigência dos clientes, há uma necessidade das organizações adotarem novos serviços e estratégias de negócios. O Zoho CRM fornece esta versatilidade, aumentando as vendas, estreitando e fortalecendo os laços com o cliente e nos guiando aos caminhos de sucesso nos negócios. Com sua simplicidade de implantação e grande flexibilidade na gestão das informações, o Zoho CRM se adequa à empresas de qualquer porte e de todos os tipos de negócios. É um CRM que apresenta um ambiente amigável para a automação de processos em CRM, gerando forte aderência aos fluxos e ao perfil organizacional. O objetivo deste trabalho é contribuir na experiência do usuário, buscando fornecer informações suficientes para que assuma sua própria implantação, de forma independente e livre. Serão apresentados neste E-book nossa vivência acumulada nos vários projetos desenvolvidos em organizações de diversos segmentos, com um objetivo comum: a melhoria nos processos, buscando maior competitividade no mercado e aumentando o números de negociações. Portanto, fique a vontade para utilizar este material em seu projeto e entrar em contato conosco sempre que precisar. Grande abraço e boas vendas! 4

5 SOBRE O ZOHO CRM 5

6 1. SOBRE O ZOHO CRM O Zoho CRM é um dos sistemas da plataforma ZOHO que, além de estruturar nosso relacionamento com nossos clientes, nos permite ter a visibilidade de nossas negociações, sua evolução e possíveis gargalos. É um sistema que nos ajuda a otimizar nossos processos e alavancar nossos negócios. Isso faz dela uma ferramenta de atualização contínua, de simples customização, preço acessível e fácil de usar, pois os recursos sempre acompanham as últimas tendências de software. Projetada para ajudar sua empresa a comunicar com as possíveis prospecções de venda, compartilhar informações, fechar negócios e manter os seus clientes satisfeitos. Atualmente, temos inúmeras empresas utilizando suas licenças comerciais em diferentes tamanhos e tipos de negócios, como: escolas, bancos, hospitais, planos de saúde, seguradoras, imobiliárias, serviços, tecnologia, indústria, telecomunicações, varejo, mídia, ONG s, dentre outras. Frente aos vários recursos disponíveis, o Zoho CRM conta com uma série de ferramentas que podem se adaptar e auxiliar diferentes processos, como: Calendário de equipe; Gestão de call center; Feed da equipe Integração com ; Integração com redes sociais; Versão mobile; Gerador de relatórios, gráficos e dashboards; Ambiente para customização e personalizar módulos; Visão 360 graus dos negócios. Com todos esses recursos, o Zoho CRM permite a sua empresa uma ótima experiência na implantação, manutenção e mudança no processos de gestão de relacionamento com clientes, dentre os quais destacamos: marketing, vendas, pós-vendas e suporte ao cliente. 6

7 CONCEITOS 7

8 2. CONCEITOS Durante a implantação você poderá se deparar com nomenclaturas e conceitos que serão determinantes para o bom andamento do projeto. Por isto, seguem abaixo informações que poderão ajudá-lo. CRM São estratégias e processos que possibilitam diferencial competitivo através de relacionamento com clientes. É também um tipo de software, que permite a acumulação e a centralização de informações sobre o relacionamento de uma empresa com os clientes e norteia tomadas de decisões sobre marketing, ações de força de venda e pós-vendas e SAC. B2B É uma sigla que significa Business-to-Business. identifica uma negociação entre empresas. B2C - É uma sigla que significa Business-to-Consumer. Neste caso a negociação é direta, entre Empresa e Consumidor Campanha São ações de divulgação de informações visando uma aproximação com leads, contatos ou clientes. As campanhas podem utilizar várias mídias como TV, Rádio, internet, s, dentre outras. Leads Conhecidos também como prospects, são pessoas de quem não se têm informações de qualificação, ou seja, que podem ser contatadas, através de campanhas de para geração de interesse, sobre produtos ou serviços. Os leads são o cliente em seu estágio inicial de compra, ou seja, alguém que precisa ser trabalhado e qualificado para que haja verdadeira compreensão sobre sua origem, sua necessidade e sua expectativa de data de compra. Empresas São pessoas jurídicas que iremos fechar as negociações, mas que não necessariamente tenhamos vendido algo. Contato São todas as pessoas físicas que fazem parte de uma pessoa jurídica, ou seja, são as pessoas da Empresa que iremos conversar/relacionar para conduzir a negociação. 8

9 Conversão É o processo que transformamos o lead em uma Empresa/Contato. O processo é automático e pode gerar, também, um negócio associado a Empresa e ao Contato. É realizado quando se inicia uma negociação com o lead. Dashboard Painel personalizável de visualização rápida que apresenta em sua tela: Gráficos, tarefas, calendários e relatórios. Visualizações Modelos de visualização de registros existentes em todos os módulos do Zoho CRM. Neste ambiente estão disponíveis vários recursos de manipulação de registros pré-definidos e há a possibilidade de criação de novos tipos de visualização. Workflow Ações que automatizam os processos de vendas. O workflow possui um gatilho que é disparado quando uma condição registrada é satisfeita e pode gerar uma notificação ( ), ou uma atividade, ou uma atualização de um campo no sistema. Atividade Tarefa a ser realizada. O Zoho CRM apresenta um Calendário para agrupamento e visualização das Tarefas, além da opção de notificar o responsável para lembrá-lo via ou via um popup na tela do computador. Evento Tipo de reunião a ser realizada envolvendo um ou mais participantes. Ligações Base de registro de ligações telefônicas a serem realizadas em dia e data prevista. Também podem ser contabilizadas as durações das mesmas. Usuário É o utilizador do sistema. Este personagem sempre vai interagir com os módulos do sistema. Funções São os agrupamentos de pessoas. As funções são formadas por departamentos, lojas e outros agrupamentos. No Zoho CRM as funções determinam a quem um usuário deve reportar. Perfis São os perfis que determinam como os usuários verão e acessarão os registros e os módulos do sistema. 9

10 Customização São as ações envolvendo modificações no ambiente. São modificações/criações de campos, módulos, workflows e até do layout do sistema. 10

11 PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO 11

12 3. PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SEU PROJETO ZOHO CRM 3.1. Passo 01 Levante na organização os indicadores de sucesso Para que o projeto de implantação do Zoho CRM atinja o seu objetivo é importante que você levante todas as informações que demonstrem o desempenho da sua área comercial. Estas informações nortearão a estratégia adotada para a implementação do projeto. Nesta fase devem ser identificadas as regras de negócios dos processos existentes, os mecanismos de captação de clientes, os indicadores de sucesso de ações, dentre outras informações que poderão nortear os pontos críticos do seu projeto. É importante reforçar que o ideal é que o projeto não perca o foco da cultura da organização vigente. Assim, a aderência será melhor. Mas como definir uma estratégia para uma implementação? Pensando nisso, algumas perguntas se fazem importantes de serem respondidas: - Minha empresa tem um modelo de processo comercial definido? - Minha equipe utiliza alguma ferramenta de gestão das informações? - Qual são os gargalos que minha empresa tem enfrentado nos últimos tempos? - Que tipo de informações quero que meu CRM me forneça? Quando uma empresa define uma estratégia comercial, tal estratégia deve ser pensada considerando 3 importantíssimos pilares para sua sustentação: 1º) Tecnologia: é importante que ela seja simples de usar, fácil de modificar e capaz de acompanhar as necessidades de negócio da empresa. 2º) Processos: define o que deve ser feito, como deve ser feito e qual o resultado esperado. 12

13 3º) Pessoas: devem estar capacitadas e cientes de suas tarefas e responsabilidades nos processos. Esses são os aspectos que devem ser levantados e trabalhados para que tenhamos sucesso em nossa implementação. Depois consolide tudo isso em um documento e valide com os responsáveis pelo projeto. Transforme as ações em um cronograma e eleja responsáveis, garantindo que cada um entendeu seu papel e o prazo da execução das tarefas. Definir o que se espera de um sistema, alimentá-lo de forma correta e estar aberto á mudanças trazem á sua empresa os resultados positivos para uma melhor gestão e, consequentemente, a obtenção do retorno de todo investimento PASSO 02 INFORMAÇÕES PRELIMINARES a) Equipe Responsável pelo Projeto Visando o sucesso do projeto é aconselhável que se crie uma comissão responsável pelo projeto. A comissão responsável pelo projeto é um grupo multidisciplinar composto por representantes de cada departamento ou área afetados pelo projeto e será responsável pelo bom andamento do mesmo em todas as suas fases. Esta prática possibilitará o envolvimento das pessoas, a diminuição significativa dos atritos e a identificação prévia de pontos de atenção ou gargalos do projeto. Recomenda-se que um membro do nível estratégico da empresa participe da comissão ou patrocine o projeto. Este participante deve ter uma participação política na organização. 13

14 b) Levantamento dos Processos de Vendas Nesta fase, devem ser levantados os fluxos de trabalhos associados ao processo de vendas na sua organização, as regras de negócios em vigor nos processos e os relatórios relativos a cada processo. Não existe um modelo pronto, o ideal é que você faça o levantamento através de entrevistas e de uma metodologia que possibilite ter em mãos o mapeamento dos processos de vendas adotados na organização. Esta boa prática possibilitará, também, que você tenha uma documentação que poderá ser utilizada nas otimizações de processos da empresa futuramente. Caso tenha dificuldades em levantar os processos, procure um apoio profissional de consultoria c) Quantos usuários serão envolvidos? Juntamente com o levantamento dos processos, deverão ser identificados todos que os participantes do projeto, inclusive, os usuários que vão acessar o sistema e quais os níveis de acessos que eles deverão ter. Durante a fase de implementação, estas informações serão utilizadas na configuração do ambiente. As informações determinarão também o investimento necessário para seu projeto. d) Identifique o organograma da empresa Caso a sua empresa ainda não possua, construa um organograma identificando os seus níveis hierárquicos. Esta informação definirá no sistema os níveis de acesso e as políticas de segurança. 14

15 3.3. PASSO 03 CONFIGURAÇÕES GERAIS Como inicio minha configuração no Zoho CRM? Depois ter uma conta no Zoho CRM, (clique aqui para criar uma conta gratuita) você deve iniciar sua personalização ajustando as Configurações da sua Empresa, as suas próprias Configurações, definir Permissões e Módulos a serem usado. Vamos ver como fazer cada uma! a) Como Incluir Usuários? Para todo e qualquer tipo de configuração do Zoho CRM, utilizamos o espaço do Administrador que aparece ao clicarmos no botão Configuração no canto superior direito do sistema. É na área Usuários e Permissões que temos a possibilidade de Adicionar ou Desativar usuários. Para Adicionar um novo usuário, clique em Usuários e Permissões e depois em Usuários. 15

16 Em seguida clique no botão mostrado na imagem acima Adicionar novo usuário. Preencha o formulário que se abrirá e clique em Salvar. Nesse momento, um convite será enviado para o cadastrado no formulário. O novo usuário deverá aceitar esse convite, preenchendo as informações que virão no em questão. Na mesma área que se adiciona, você terá a lista de usuários cadastrados no sistema. Aqueles usuários que estiverem com a mensagem Não Confirmado à frente do seu nome, são aqueles que ainda não aceitaram o convite em seu . Já para Desativar um usuário basta marcar o nome do usuário no CRM, e depois clicar em Desativar, como mostra também a imagem abaixo. 16

17 b) Como fazer a Configuração Pessoal? Uma vez que o usuário é cadastrado no sistema, ele pode ajustar suas próprias informações e até o layout do seu CRM. Para isso, clique em Configurações Pessoais e depois em Informações da Conta no espaço do administrador. No espaço marcado de azul, um usuário comum, pode editar seu Nome, Sobrenome e Pseudônimo. Já na área de verde, clicando em Editar podemos definir o idioma e fuso horário. É importantíssimo esse preenchimento, pois o fuso horário escolhido aqui definirá o horário e prazos de realização das tarefas. 17

18 Na área roxa, temos algumas informações pessoais que podem ser preenchidas clicando nesse espaço marcado acima, que fica abaixo da foto. Aqui, devemos colocar o endereço e contato do usuário. Por último, em Configurações Pessoais temos a possibilidade de alterar o layout do nosso CRM. Nesse caso, devemos clicar em Temas. Vale lembrar que o tema escolhido por você, ficará disponível apenas para o seu usuário, ou seja, cada um escolhe o seu. Sendo assim, primeiro escolhemos se queremos as cores Padrão ou se desejamos Personalizar. Para personalizar temos os seguintes itens: - Guia Normal: Define a cor do menu superior, onde estão os nomes dos módulos. - Fonte da Guia Normal: Define a cor dos nomes do módulo. - Guia Selecionada: Define a cor do módulo que estamos trabalhando no momento. - Fonte de Guia Selecionada: Define a cor do nome do módulo que estamos trabalhando no momento. c) Como fazer a Configuração da Empresa? Assim como tivemos as informações do usuário, aqui teremos as informações e dados da Empresa. Contudo, essa área somente podem ser editada pelo Administrador do sistema. Clique em Configurações da Organização e depois em Detalhes da Empresa. É aqui que se adiciona a Logomarca da organização. Aqui, o que for preenchido, ficará dessa forma para todos os demais usuários. 18

19 d) Como definir as Permissões? No Zoho CRM temos 2 tipos de permissões: o Perfil e a Função. Vamos entender o que significa cada uma. Perfis é a área do CRM que define o tipo de acesso que os usuários terão no sistema. É indicado que uma mesma equipe e/ou departamento tenha o mesmo Perfil, ou seja, que tenham as mesmas permissões. Para criar ou editar um Perfil, basta clicar em Usuários e Permissões, depois em Perfil e na sequencia no botão mostrado na imagem abaixo. Depois é só marcar ou desmarcar os itens de acesso disponíveis no CRM. 19

20 Em Funções é que representamos a hierarquia definida em nossa empresa, assim como o compartilhamento de dados entre as equipes. Por isso a importância de levantar a hierarquia da empresa solicitada anteriormente em nosso E-book. Assim, quem está acima tem acesso a todos os registros da Função subordinada a ele, contudo, quem está abaixo, não visualiza os registros de seus superiores. Funções diferentes, mas que estão no mesmo nível hierárquico podem ou não compartilhar seus registros. Para que isso aconteça, basta marcar a opção Compartilhar dados com terceiros no momento de criar tal Função. Veja o exemplo de uma hierarquia implantada em Funções : 20

21 e) Como escolher e renomear Módulos? Finalizando esse item de Configurações Gerais, temos os Módulos. Esse é outro recurso importante do nosso Zoho CRM. Módulos são denominados no sistema de Guias. Dessa forma, organizar guias significa definir quais módulos serão usados no seu sistema e em qual ordem eles aparecerão no menu superior. Para essa configuração, devemos clicar em Personalização, depois em Guias. 21

22 Os módulos que deseja utilizar devem ficar na coluna Guias Selecionadas, a direita, e a ordem em que aparecerão segue a sequência de cima para baixo. Compare: Outra opção, ainda no espaço de Guias é a possibilidade de renomeá-las, colocando com os nomes já usuais em sua empresa. 22

23 É só você clicar em Editar, e abrirá esse formulário abaixo, que deve ser preenchido com nome que você desejar. Com essas Configurações Gerais prontas, podemos iniciar com mais facilidade as demais configurações do Zoho CRM PASSO 04 PERSONALIZAÇÃO Agora vamos ver como ajustar os formulários de cada módulo. Primeiro veremos a criação de diferentes campos. Este é um dos recursos mais simples e importantes do sistema! Vejamos! f) Como criar Campos do Zoho CRM? Primeiro, é preciso escolher em qual módulo tal campo será criado. Depois é preciso definir qual o tipo de campo que se deseja desenvolver. Para criar um campo no Zoho CRM, devemos acessar a área do Administrador, Clicar em Personalização e depois em Campos. 23

24 Para definir o módulo que o campo será gerado, basta seleciona-lo na lista marcada acima. Na sequência, clique no botão Novo Campo Personalizado. Ao clicar, aparecerá várias opções de tipos de campo como podemos ver na imagem abaixo: 24

25 Você deve escolher o campo de acordo com o tipo de resposta que você deseja ter. Veja uns exemplos: - Se você deseja um campo que a resposta é um texto pequeno, de até 225 caracteres, você deve escolher o tipo Texto. - Já se você deseja um campo que a resposta é um texto maior, você deve escolher o tipo Área de Texto. - Se você tem uma lista de opções de diferentes respostas, e deseja que apenas uma delas seja marcada, escolha o campo Lista de Seleção. - Mas se você tem uma lista de opções de diferentes respostas, e opta por deixar que mais de uma dessas opções sejam marcadas, escolha o campo Lista de Seleção Multipla. Temos ainda campos cuja resposta é uma data (Data), data e horas (DataHora), valor em dinheiro (Moeda), números decimais (decimal) e assim por diante. Vamos utilizar o campo Número Inteiro para ver como é a implementação: Selecione a opção Número Inteiro Em Rótulo digite o nome do campo que você quer desenvolver. Em nosso exemplo esse campo será o CEP. Em Nome da Seção devemos escolher em qual local do formulário esse campos se localizará. Em nosso exemplo, vamos selecionar a seção Informações de Endereço. 25

26 Por último, em Comprimento devemos colocar a quantidade de caracteres que se deseja limitar essa resposta. Lembrando que esse número não deve exceder o limite de caracteres imposto pelo sistema. Aqui temos uma dica importante: quando algum campo for criado no módulo de Leads (Oportunidades), temos a possibilidade de já definirmos, ou não, que esse mesmo campo, com as mesmas características (nome, número de caracteres e tipo do campo) seja criado nos módulos de Empresa (Conta), Contato e / ou Negócio (Potencial). Isso é um grande benefício no momento da conversão. Para isso, basta marcar esses módulos como mostra a figura abaixo, que os mesmos já seriam criados automaticamente. Finalizando, clique em Salvar. g) Como Definir o Layout do Zoho CRM? Definir o Layout no Zoho CRM, é o mesmo que difinir qual a disposição dos campos no formulário e os separarem em diferentes seções. Veja como: Clique em Personalização e depois em Layouts. 26

27 Basta escolher o módulo que você quer ajustar o layout, clicar em um campo e arrastá-lo até a posição desejada. Os campos que você não desejar utilizar devem ser movidos para a coluna Lista de campos removidos. Veja que os campos estão divididos em diferentes espaços. Na nossa imagem acima esses espaço estão nomeados de Informações da Oportunidade e Qualificação. Esses espaços são as seções do layout que citamos anteriormente. Para criar outra seção a fim de separar o formulário em tipos de dados diferentes, é só clicar no botão Criar seção e nomeá-la conforme necessitar. Após a conclusão da configuração nunca se esqueça de clicar em Salvar PASSO 05 RELATÓRIOS Os Relatórios no Zoho CRM estão localizados no menu, junto aos demais módulos do sistema. Por default, diversos relatórios já existem prontos em nosso sistema. Eles estão separados por pastas, e cada pasta representa um módulo. Entretanto, podemos criar outros relatórios e outras pastas. Vamos ver como! Clique em Criar relatório. 27

28 Selecione o módulo, referente ao qual será feito o relatório. Abaixo, você pode acrescentar até 3 outros módulos. Esses outros módulos também fornecerão dados para alimentar seu relatório. Clique em Continuar. Três tipos de relatórios podem ser desenvolvidos, contudo, o mais usual e que nós usaremos em nosso exemplo é o Relatório Resumo. Selecione o tipo de relatório e clique na aba Colunas. OBS: não clique em Salvar até preencher todas as abas. 28

29 Em Colunas você deve selecionar, adicionando em Colunas Selecionadas, os campos que você deseja analisar, do módulo selecionado e dos outros 3 módulos associados. Depois, clique em Agrupamento. Em Agrupamento você deve selecionar o campo pelo qual as informações do Relatório devem ser agrupadas. Podemos ter até 3 níveis de agrupamento. Usualmente, agrupamos as informações pelos Proprietários das mesmas, como mostra abaixo. Em Colunas para Total será apresentado à você todos aqueles campos, do módulo que você selecionou, cujos resultados são dados numéricos. Assim, você tem a opção de ter a Soma ou Média desses valores. 29

30 O último passo para geração do Relatório é a definição dos Critérios. Para isso, escolha um campo, que será um campo do módulo que inicialmente você escolheu; defina o tipo de resposta ele vai ter e coloque no último quadrado a resposta esperada. Você pode acrescentar quantos critérios forem necessários. Agora sim, clique em Salvar PASSO 06 IMPORTAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE CSV OU EXCEL Os módulos do Zoho CRM permitem a importação de dados através dos formatos CSV ou Excel. Para fazer qualquer importação de dados, você deve primeiramente escolher, no próprio Menu, e módulos cujas informações serão importadas. Vamos supor que seja o módulo de Prospects (Leads). Clique em Importar Prospects. Selecione o arquivo CSV ou Excel e clique em Próximo. 30

31 Na sequencia abrirá uma página com todos os campos do formulário de Prospects, para que você faça associação DE>PARA com os campos da sua planilha. Depois dessa associação, clique em Próximo. O Sistema irá te apresentar as colunas da Planilha que não foram associadas a nenhum campo, caso isso ocorra. Você poderá clicar em Anterior para refazer essa associação, ou em Próximo para finalizar. 31

32 O Zoho CRM te apresentará, no final, o número de registros que foram importados e quantos não foram, caso ocorra algum problema. É importante salientar que para cada campo obrigatório, deve haver uma coluna correspondente na planilha a ser importada. Nos demais campos, isso não se faz necessário PASSO 07 WEBFORM O Zoho CRM oferece o recurso de criação de WebForms que poderão ser utilizados nos seu site. Com essa funcionalidade podemos desenvolver um formulário em HTML, com campos do formulário de Leads, que pode ser colocado no site da Empresa e, no momento em que for preenchido por alguém, já gera uma Oportunidade dentro do CRM. Para tal, clique em Integração de site da web e depois em Formulário Webpara-Oportunidade. 32

33 Dê um nome a esse formulário, coloque a URL para retorno e nome do domínio. Posteriormente, marque os campos do formulário de Oportunidades que você deseja que façam parte do formulário Web. Os campos obrigatórios do formulário do CRM, obrigatoriamente farão parte deste formulário web. Há também outros recursos relacionados a essa funcionalidade. Podemos configurar para que essa Oportunidade seja aprovada antes de gerar um registro no CRM; podemos escolher um usuário para ser notificado quando o formulário for preenchido no site; podemos definir regras de forma que diferentes tipos de oportunidades (seja diferente tipo de empresa, ou de 33

34 interesse, etc) sejam direcionadas a diferentes usuários e ainda podemos definir um modelo de que seja disparado à pessoa que preencheu o formulário, como forma de agradecimento ao contato feito ou para outro fim. Os mesmos recursos apresentados, acima, servirão para os Web Formulários de Contato e Suporte. A diferença é que cada um irá para seu respectivo módulo PASSO 08 S Outro recurso disponibilizado pelo Zoho CRM nas versões Professional e Enterprise é o gerenciador de s. Com esta opção você poderá receber e enviar s para seus contatos, clientes e leads mantendo registrado no histórico. Você deve configurar seu a partir da área do Administrador. Clique em Aplicativos e suplementos e depois em Zoho Apps. Depois você deve clicar em Configurar agora, como mostrado na figura abaixo. 34

35 Na sequencia você deve definir as permissões de compartilhamentos dos seus s e associar sua conta conforme mostrado abaixo. Por fim, preencha as informações solicitadas no formulário que se abrirá e pronto, s disponíveis! 35

36 36

37 CONCLUSÃO 37

38 4. CONCLUSÃO Caro leitor, Esperamos que ao ter chegado até aqui, esse ebook tenha ajudado você e sua empresa a dar os primeiros passos rumo a um estratégia de CRM e que em pouco tempo você seja capaz de colher frutos deste relacionamento. O que também esperamos como resultado desse trabalho é que brevemente você tenha uma base de dados unificados de seus clientes com contatos e negócios associados e uma visão unificada através de relatórios e gráficos gerados pelo sistema. E agora que você já deu os primeiro passos, queremos dizer que isso não acaba por aqui. Se esse ebook ajudou no seu entendimento sobre a ferramenta. Vai lá comente ou dê sugestões de mudanças ou melhorias em nossa página no facebook. Ou ainda acesse o nosso blog, onde postaremos constantes atualizações sobre dicas e tutoriais sobre a nossa ferramenta. Finalmente disponibilizamos também o material oficial do Zoho CRM para que você possa consultar e se aprofundar na ferramenta; E caso precise fazer um treinamento ou precise de uma consultoria especializada, clique aqui e fale com nossa equipe comercial. Um abraço e bons negócios! 38

39 s BELO HORIZONTE Rua da Paisagem, Sl 11, Vale Sereno Nova Lima - MG / CEP: CURITIBA Rua Pasteur, º and. Ed. Jatobá, Batel Curitiba - PR / CEP: Tel: (número único nacional)

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