CONSTRUÇÃO RELATÓRIO DE CONJUNTURA

Transcrição

1 CONSTRUÇÃO RELATÓRIO DE CONJUNTURA AEP / GABINETE DE ESTUDOS Abril de 2006

2 Construção civil e obras públicas Após vários anos de acentuado dinamismo, o sector da construção civil e obras públicas tem registado desde os finais de 2002 quebras persistentes da produção. Continua, no entanto, a tratar-se de um sector com forte peso na economia portuguesa, representando, de acordo com dados de 2005, 5,9% do VAB, 49% da FBCF e 10,8% do emprego. Face ao decréscimo da actividade registado nos últimos anos e à forte concorrência a que se assiste no mercado interno, as empresas têm aprofundado a sua posta nos mercados externos, designadamente na fileira da engenharia civil, ao mesmo tempo que procuram tornar-se mais competitivas, não só através do controlo de custos, mas também aumentando a sua capacidade de adaptação, nomeadamente no que se refere às normas de qualidade, higiene e segurança no trabalho. Como principais condicionantes ao desenvolvimento do sector destacam-se, deste modo, o sobredimensionamento do tecido empresarial e a forte concorrência. Para além destes factores, salientam-se ainda o peso da burocracia e da fiscalidade, bem como a ainda fraca qualificação da mão-de-obra. Materiais de Construção As empresas de materiais de construção (CAE 202, 203, 243, 261, 263, 264, 265, 266, 267 e 281) são, na sua esmagadora maioria, unidades de pequena dimensão. As empresas que integram a Fabricação de folheados, contraplacados, painéis lamelados, de partículas, de fibras e de outros painéis (CAE 202), Fabricação de azulejos, ladrilhos, mosaicos e placas cerâmicas (CAE 263) e Fabricação de cimento, cal e gesso (CAE 265) são as que, em média, empregam maior número de trabalhadores (respectivamente 65, 63 e 71, segundo dados de 2003). Entre o ano de 1996 e 2003, ocorreram quebras no número de empresas e no número de trabalhadores da maioria dos sectores em causa. Constituíram excepção a esta evolução o número de trabalhadores na CAE 263 e o número de empresas e de trabalhadores na Fabricação de produtos de betão, gesso, cimento e marmorite (CAE 266), Serragem, corte e acabamento de pedra (CAE 267) e Fabricação de elementos de construção em metal (CAE 281). Destacaram-se, ainda, as reduções verificadas no volume de negócios e no VAB da Fabricação de tijolos, telhas e de outros produtos de barro para construção (CAE 264). Com uma trajectória favorável, realçam-se a Fabricação de vidro e artigos de vidro (CAE 261) e da CAE 281, ambas com acréscimos assinaláveis no volume de negócios, VAB, produtividade e custos médios com o pessoal. Relativamente a estes dois últimos indicadores, é de sublinhar o crescimento da produtividade, superior em 13,5 p.p. ao dos custos médios com o pessoal, no caso da CAE 261. Salienta-se, também, a expansão registada no volume de negócios, VAB, produtividade e custos médios com o pessoal da Fabricação de obras de carpintaria para construção (CAE 203), assim como os aumentos no volume de negócios, VAB e custos médios com o pessoal da CAE 266, da produtividade e custos médios com o pessoal das CAE 264 e 265 (sendo de referir o maior crescimento dos custos médios com o pessoal no caso da CAE 264 e da produtividade no caso da CAE 265) e do VAB e volume de negócios na CAE 267.

3 No cômputo da indústria transformadora, a CAE 281 ocupa um papel de relevo em todos os indicadores com excepção da produtividade e custos médios com o pessoal (6,2% do número de empresas, 3,4% do pessoal ao serviço, 2,1% do volume de negócios e 2,5% do VAB). A CAE 203 assume igualmente um papel de destaque em termos de número de empresas (6,4%) e do pessoal ao serviço (2,1%). Relativamente à produtividade e aos custos médios com o pessoal, todos os sectores, com excepção das CAE 267 e 281 e, no que se refere aos custos médios com o pessoal, da CAE 203, estão acima da média da indústria transformadora, sendo de realçar a importância assumida pela CAE 265. Empresas / Empresas C. V. negócios VAB Produtividade C. Med. nº milhões euros milhares euros CAE Fabricação de folheados, contraplacados, painéis lamelados, de partículas, de fibras e de outros painéis ,3 304,0 79,7 27,8 12, ,7 338,7 85,7 32,3 13, ,1 355,1 92,4 30,0 12, ,7 356,6 97,2 34,3 14, ,6 407,3 95,5 31,8 13, ,4 376,4 83,7 30,8 14, ,1 380,4 86,5 33,5 15, ,6 371,1 80,9 31,7 16,7 CAE Fabricação de obras de carpintaria para construção ,2 447,1 160,2 7,8 5, ,1 544,1 171,2 8,2 5, ,3 599,8 191,7 9,3 6, ,0 651,1 204,2 9,8 6, ,4 623,2 200,0 10,5 6, ,1 584,1 190,5 11,7 7, ,1 622,6 196,8 10,1 7, ,6 633,2 221,9 11,8 7,9 CAE Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares; mastiques; tintas de impressão ,7 399,7 130,6 28,0 14, ,5 404,7 135,3 30,1 15, ,6 462,0 148,5 32,4 16, ,5 449,8 148,4 32,6 17, ,5 457,4 149,1 32,7 17, ,4 512,2 158,1 35,1 18, ,5 511,7 159,1 34,8 20, ,1 550,2 173,0 37,6 21,1 CAE Fabricação de vidro e artigos de vidro ,4 495,0 194,8 21,4 12, ,0 562,5 221,3 24,3 13, ,7 612,9 250,7 25,7 14, ,2 634,1 262,9 27,4 14, ,4 655,9 254,6 28,0 15, ,2 669,7 253,1 28,9 15, ,9 727,5 263,7 31,5 17, ,5 277,0 33,4 18,1

4 CAE Fabricação de azulejos, ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica ,9 232,7 95,8 20,6 11, ,6 214,5 82,1 19,4 10, ,0 294,5 123,4 25,3 12, ,1 314,2 131,5 26,2 12, ,7 334,3 135,9 26,3 13, ,2 323,7 125,7 25,5 14, ,9 364,2 135,9 27,2 14, ,1 363,9 132,6 27,5 15,2 CAE Fabricação de tijolos, telhas e de outros produtos de barro para construção ,2 197,0 94,1 14,9 8, ,2 287,1 135,3 18,7 9, ,4 263,7 132,9 21,8 9, ,8 310,2 171,6 28,2 11, ,2 313,7 162,8 29,4 11, ,6 308,6 155,5 29,2 12, ,2 280,6 142,5 28,5 13, ,8 191,8 90,4 21,1 13,3 CAE Fabricação de cimento, cal e gesso ,4 713,8 295,7 119,8 26, ,3 793,7 371,1 177,2 29, ,7 839,2 378,4 188,5 29, ,1 878,0 417,4 213,5 28, ,4 927,9 423,6 217,4 33, ,8 957,8 402,0 210,4 40, ,0 925,9 445,7 238,8 47, ,7 804,6 355,1 191,1 39,7 CAE Fabricação de produtos de betão, gesso, cimento e marmorite ,7 689,9 195,0 19,1 11, ,8 886,5 237,7 21,2 11, ,5 957,6 253,7 23,6 12, ,8 1095,8 286,7 25,8 13, ,4 1129,3 279,8 26,1 14, ,8 1169,3 280,2 27,3 14, ,0 1200,4 286,7 27,3 15, ,5 1139,0 279,1 25,4 15,9 CAE Serragem, corte e acabamento de pedra ,5 431,3 155,7 12,7 8, ,4 503,9 175,7 13,4 8, ,7 544,8 199,2 14,1 8, ,4 614,7 206,3 14,8 9, ,5 628,2 234,9 16,0 10, ,1 619,0 227,1 16,0 10, ,4 574,1 222,3 14,8 10, ,3 601,7 218,8 15,3 10,7

5 CAE Fabricação de elementos de construção em metal ,7 908,1 281,7 10,7 7, ,4 1024,4 304,7 11,4 8, ,8 1131,5 337,5 12,6 8, ,7 1230,6 371,0 13,3 8, ,5 377,4 14,2 10, ,6 1427,1 461,8 16,3 10, ,4 1469,5 451,9 15,5 11, ,7 1432,8 465,9 15,4 11,3 Fonte: INE CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,3% -7,4% 11,4% 7,6% 16,2% 3,1% ,8% 16,1% 4,8% 7,8% -7,1% -5,5% ,4% -8,0% 0,4% 5,2% 14,3% 13,3% ,9% 5,9% 14,2% -1,7% -7,2% -0,9% ,0% -9,6% -7,6% -12,4% -3,1% 2,1% ,3% -4,7% 1,1% 3,3% 8,8% 6,9% ,0% -1,4% -2,4% -6,5% -5,4% 10,5% 2003/ ,4% -11,2% 22,1% 1,5% 14,0% 32,0% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,7% 1,7% 21,7% 6,9% 5,1% 7,6% ,8% -1,5% 10,2% 12,0% 13,7% 8,6% ,5% 0,9% 8,6% 6,5% 5,6% 5,3% ,4% -8,5% -4,3% -2,0% 6,7% 8,0% ,3% -14,6% -6,3% -4,8% 11,4% 11,4% ,5% 19,9% 6,6% 3,3% -13,7% -5,2% ,7% -4,0% 1,7% 12,8% 16,8% 8,9% 2003/1996-8,4% -9,1% 41,6% 38,5% 51,4% 52,9% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,3% -3,5% 1,3% 3,6% 7,4% 6,3% ,1% 1,9% 14,1% 9,7% 7,7% 5,2% ,4% -0,6% -2,6% -0,1% 0,5% 1,8% ,3% -0,3% 1,7% 0,5% 0,5% 5,5% ,0% -1,1% 12,0% 6,0% 7,3% 4,8% ,4% 1,7% -0,1% 0,6% -0,9% 6,6% ,7% 0,7% 7,5% 8,7% 8,0% 5,4% 2003/ ,3% -1,4% 37,7% 32,5% 34,3% 41,3%

6 CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,1% -0,3% 13,6% 13,6% 14,0% 7,8% ,2% 7,1% 8,9% 13,3% 5,8% 6,7% ,9% -1,3% 3,5% 4,9% 6,3% 1,7% ,0% -5,5% 3,4% -3,2% 2,3% 5,9% ,3% -3,7% 2,1% -0,6% 3,2% -0,7% ,2% -4,5% 8,6% 4,2% 9,0% 9,9% ,4% -0,8% 4,8% 5,0% 6,0% 5,7% 2003/1996-3,4% -9,2% 54,0% 42,2% 56,4% 42,9% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,7% -9,0% -7,8% -14,3% -5,9% -5,4% ,1% 15,2% 37,3% 50,3% 30,5% 14,4% ,1% 2,8% 6,7% 6,6% 3,7% 3,9% ,4% 2,9% 6,4% 3,4% 0,3% 5,6% ,1% -4,5% -3,2% -7,5% -3,0% 6,9% ,1% 1,2% 12,5% 8,1% 6,7% 1,2% ,6% -3,5% -0,1% -2,4% 1,1% 3,9% 2003/ ,5% 3,5% 56,4% 38,4% 33,5% 33,5% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,6% 14,2% 45,7% 43,7% 25,8% 15,5% ,2% -15,6% -8,2% -1,7% 16,4% -1,4% ,2% -0,3% 17,7% 29,0% 29,4% 16,4% ,0% -9,1% 1,1% -5,1% 4,1% 5,8% ,8% -3,6% -1,6% -4,5% -0,7% 9,1% ,4% -6,2% -9,1% -8,4% -2,4% 6,0% ,0% -14,5% -31,6% -36,6% -26,0% -2,6% 2003/ ,0% -32,5% -2,7% -4,0% 41,6% 58,1% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,8% -15,2% 11,2% 25,5% 47,9% 10,6% ,1% -4,1% 5,7% 2,0% 6,4% -0,1% ,9% -2,6% 4,6% 10,3% 13,3% -1,8% ,1% -0,4% 5,7% 1,5% 1,8% 15,1% ,1% -2,0% 3,2% -5,1% -3,2% 21,6% ,7% -2,3% -3,3% 10,9% 13,5% 17,3% ,1% -0,4% -13,1% -20,3% -20,0% -15,9% 2003/ ,2% -24,7% 12,7% 20,1% 59,6% 49,8% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,0% 9,8% 28,5% 21,9% 11,0% 3,8% ,8% -4,4% 8,0% 6,7% 11,7% 4,4% ,9% 3,7% 14,4% 13,0% 9,0% 9,9% ,4% -4,0% 3,1% -2,4% 1,3% 8,0% ,5% -4,1% 3,5% 0,1% 4,6% 1,1% ,7% 2,2% 2,7% 2,3% 0,0% 5,8% ,9% 4,5% -5,1% -2,7% -7,0% 2,4% 2003/ ,0% 7,0% 65,1% 43,1% 33,3% 40,9%

7 CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,2% 7,6% 16,8% 12,8% 4,9% 4,1% ,2% 7,6% 8,1% 13,4% 5,4% 2,3% ,0% -1,6% 12,8% 3,5% 5,1% 8,8% ,8% 5,0% 2,2% 13,9% 8,1% 6,1% ,6% -3,2% -1,5% -3,3% 0,0% 2,4% ,6% 5,4% -7,3% -2,1% -7,5% 3,6% ,5% -4,4% 4,8% -1,6% 3,4% 1,2% 2003/ ,0% 16,7% 39,5% 40,5% 20,2% 32,0% CAE Taxas de crescimento Anos Empresas V. Negócios VAB Produtividade C. Med ,3% 1,0% 12,8% 8,2% 7,0% 8,2% ,9% 0,7% 10,4% 10,8% 10,0% 4,4% ,8% 4,0% 8,8% 9,9% 5,7% 2,4% ,8% -4,7% 2,8% 1,7% 6,7% 13,2% ,1% 6,2% 12,8% 22,4% 14,8% 9,0% ,8% 2,8% 3,0% -2,1% -4,9% 3,5% ,6% 4,0% -2,5% 3,1% -0,6% 0,4% 2003/ ,3% 14,5% 57,8% 65,4% 44,0% 48,3% Fonte: Cálculos com base no INE Peso na Indústria Transformadora (2003) CAE Empresas V. negócios VAB Produtividade C. Med ,0% 0,3% 0,5% 0,4% 152,4% 130,3% 203 6,4% 2,1% 0,9% 1,2% 56,7% 61,5% 243 0,2% 0,5% 0,8% 0,9% 180,8% 164,2% 261 0,6% 0,9% 1,1% 1,5% 160,6% 140,8% 263 0,1% 0,5% 0,5% 0,7% 132,2% 118,2% 264 0,2% 0,5% 0,3% 0,5% 101,4% 103,7% 265 0,0% 0,2% 1,2% 1,9% 918,8% 308,8% 266 1,0% 1,2% 1,6% 1,5% 122,1% 124,0% 267 2,5% 1,6% 0,9% 1,2% 73,6% 83,6% 281 6,2% 3,4% 2,1% 2,5% 74,0% 88,0% Fonte: Cálculos com base no INE

8 No que se refere o comércio externo, e tendo em conta a evolução apresentada por dezasseis posições pautais 1, verifica-se que as trocas comerciais foram desfavoráveis para Portugal de 1998 a 2002, passando a registar-se excedentes comerciais de 2003 a 2005, ano em que as exportações ultrapassaram as importações em 272,4 milhões de euros. De 1998 a 2001, os défices comerciais apresentaram agravamentos sucessivos, havendo uma melhoria em 2002 e excedentes cada vez maiores nos três anos seguintes. Por seu turno, a taxa de cobertura baixou de 82,2% para 70,5%, de 1998 para 2001, subindo nos quatro anos seguintes, atingindo 160,9% em A trajectória entre o início e o final do período em análise ficou a dever-se a um aumento das exportações (116,2%) claramente superior ao das importações (10,4%). O conjunto dos produtos constantes das referidas posições pautais assume um papel significativo no total das exportações nacionais (2,3%). Comércio externo das posições pautais: 2515, 2516, 2523, 3208, 3209, 3210, 3922, 4418, 6904, 6905, 6908, 6910, 7016, 7610, 7616 e ,00 180,0% ,00 160,0% euros , , , , , ,00 0, ,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Exportações Importações Tx. Cobertura 1 NC 2515 Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria, 2516 Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastadas ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular, 2523 Cimentos hidráulicos, mesmo corados, 3208 Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso, 3209 Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso, 3210 Outras tintas e vernizes; pigmentos de água preparados dos tipos utilizados para acabamentos de couros, 3922 Banheiras, chuveiros, pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus assentos e tampas, caixas de descarga e artigos semelhantes para usos sanitários ou higiénicos, de plástico, 4418 Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados, de madeira, 6904 Tijolos para construções, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica, 6905 Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumo, ornamentos arquitectónicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para construção, 6908 Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, vidrados ou esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, vidrados ou esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte, 6910 Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos semelhantes, de cerâmica, 7016 Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, de vidro prensado ou moldado, mesmo armado, para a construção; cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes, de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes; vitrais de vidro, em blocos, painéis, chapas e conchas ou formas semelhantes, 7610 Construções e suas partes, de alumínio, excepto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções, 7616 Outras obras de alumínio e 9406 Construções pré-fabricadas

9 Apesar de no seu conjunto as dezasseis posições pautais terem sido responsáveis, nos anos mais recentes, por saldos comerciais positivos, ao considerá-las individualmente constatamos terem existido défices comerciais em alguns casos. Com efeito, e reportando-nos ao ano de 2005, verifica-se que as trocas comerciais foram desfavoráveis para Portugal na NC 3208, 3210, 6904, 7016, 7610 e Evolução do comércio externo do conjunto das posições pautais 2515, 2516, 2523, 3208, 3209, 3210, 3922, 4418, 6904, 6905, 6908, 6910, 7016, 7610, 7616 e 9406 Ano Exportações Importações Saldo Tx. cobertura Euros Tx. Cresc. % no total nacional Euros Tx. Cresc. % no total nacional Euros ,5% ,2% ,2% ,8% 1,5% ,6% 1,2% ,5% ,0% 1,4% ,7% 1,2% ,7% ,2% 1,5% ,6% 1,3% ,5% ,0% 2,0% ,5% 1,6% ,9% ,3% 1,7% ,3% 1,1% ,3% ,6% 2,1% ,1% 1,1% ,6% ,1% 2,3% ,2% 0,9% ,9% 2005/ 1998 Fonte: INE 116,2% 10,4%