Análise de Endividamento do Consumidor

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1 Belo Horizonte A Análise Mensal do Endividamento do Consumidor traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores da capital. Essas informações são importantes porque englobam dados para a orientação dos empresários dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, em especial aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. Os consumidores belorizontinos sentem no bolso os efeitos do atual cenário econômico brasileiro. O poder de compra está menor, ou seja, o dinheiro está rendendo menos do que nos anos anteriores na hora de consumir e um dos motivos é a permanência da inflação em altos patamares. O endividamento é um indicador que mostra o quanto os consumidores estão adquirindo compromissos financeiros seja com financiamento de imóveis, carros, adquirindo empréstimos e cartão de crédito, por exemplo. Esse mês o endividamento dos consumidores da capital apresentou um recuo de 1,1 p.p. se comparado ao mês anterior saindo de 59,3% para 58,2% em outubro. Mesmo com os maiores juros praticados no mercado, taxa de 414,3% ao ano, o principal compromisso financeiro assumido pelos consumidores continua sendo o cartão de crédito (69,1%) seguido dos cartões de lojas (13,7%). 9,2% dos entrevistados afirmaram que estão com algum compromisso financeiro em atraso. Desses, 44,1% estimam pagá-los em prazo superior a 90. A falta de planejamento é o principal motivo para o descontrole dos compromissos de 52,9% dos consumidores. A falta de educação/experiência financeira leva as pessoas ao descontrole orçamentário, devido ao não controle organizado das finanças pessoais ou de escolher a melhor opção de endividamento dentro da sua realidade e do seu perfil. No mês de outubro 8,2% dos consumidores estão com dívidas em atraso a mais de 90 e são considerados inadimplentes. Índice superior em 2 p.p. em relação ao mês de setembro. O acesso facilitado ao crédito alimenta e acentua o risco de desequilíbrio das finanças. A intensa utilização dos cartões de crédito como meio de financiamento/parcelamento, aliado ao fato de muitas pessoas possuírem mais de um cartão, contribui ainda mais para o descontrole de valores e datas dos compromissos. Por isso, é importante que os consumidores tenham uma planilha atualizada com todas as suas despesas. A organização financeira é essencial para se evitar o descontrole e a inadimplência. TEL economia@fecomerciomg.org.br 1

2 Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 51,0% 48,5% 51,3% 47,9% 50,4% 49,5% 47,9% 46,1% 54,0% 48,4% 51,6% 49,2% 50,1% 47,3% 45,1% 53,3% 49,9% 58,5% 54,8% 52,1% 57,3% 58,8% 53,8% 51,8% 58,6% 6 55,0% 53,7% 59,3% 58,2% 74,7% 72,9% 7 66,4% 69,3% 70,5% 70,3% 70,2% 71,5% 64,8% 66,5% 74,0% Perfil dos entrevistados 5 45,5% 25,2% 27,2% 19,4% 23,4% 18,4% 22,6% 16,2% 47,6% Classe A/B Classe C Classe D/E 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 22,8% Até 2 salários 52,5% Mais de 2 até 5 salários 13,4% 11,2% Mais de 5 até 10 salários 6,3% 8,3% 53,4% 32,1% Acima de 10 salários Não PEA Funcionário(a) público(a) Assalariado(a) com carteira Assalariado(a) sem carteira Conta-própria regular Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal Empregador (+ 2 empregados) Desempregado 62,7% dos entrevistados realiza algum trabalho remunerado em Belo Horizonte 7,3% 5,3% 8,5% 1,5% 8,8% 28,5% 3 Endividamento Comprometimento para os próximos meses Este compromisso financeiro referese a: Cartão de Crédito Cheques pré-datados Cheque Especial Cartões de Lojas Empréstimos em Financeiras Empréstimos em Bancos Financiamentos de Automóveis Financiamento de Casa Carnê de Loja Empréstimos com familiares / conhecidos Empréstimo Consignado abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 71,2% 70,2% 64,3% 70,7% 67,7% 64,4% 69,1% 2,7% 1,1% 1,9% 0,4% 0,7% 0,3% 0,7% 0,9% 0,5% 1,1% 1,4% 1,4% 8,8% 15,6% 15,3% 17,8% 16,2% 18,3% 13,7% 3,1% 1,8% 3,5% 0,5% 3,0% 1,7% 1,3% 2,9% 1,4% 1,1% 1,7% 4,0% 2,9% 6,2% 4,3% 4,1% 1,7% 4,1% 3,5% 1,8% 1,8% 0,5% 1,9% 2,4% 1,7% 3,1% 1,5% 3,8% 1,4% 3,0% 3,4% 2,4% 0,9% 1,1% 1,1% 1,4% 2,7% 0,9% 0,7% 1,2% 1,0% 0,4% 1,4% TEL economia@fecomerciomg.org.br 2

3 Em 2015, 69,1% dos endividados, comprometeram sua renda com o cartão de crédito. A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 82,8% do total dos compromissos financeiros em Em set/15, esse valor era de 82,7%. Endividamento do consumidor X Participação do Cartão de Crédito 71,1% 71,1% 7 78,5% 73,4% 78,1% 76,3% 68,8% 68,7% 68,8% 7 72,8%67,8% 70,2% 71,2% 70,2% 70,7% 61,1% 65,2% 69,0% 67,7% 64,3% 67,7%64,4% 69,1% 58,0% 70,9% 74,2% 51,6% 54,8% 50,1% 47,3% 50,4% 49,5% 47,9% 54,0% 48,4% 49,2% 53,3% 58,5% 57,3% 58,8% 53,8% 58,6% 6 46,1% 45,1% 49,9% 48,1% 51,8% 55,0%53,7% 59,3%58,2% Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Endividamento Cartão de Crédito 27,0% 28,1% 21,9% 15,7% 7,3% Até 10% da renda Comprometimento familiar com compromissos financeiros de 10% a 30% Nenhuma Dificuldade Muita Dificuldade 18,9% 11,2% 13,8% 15,4% 8,0% 14,2% 20,7% De 31% a 50% 24,9% 21,5% De 51% a 70% 16,7% 1 17,0% 15,5% 16,2% Comprometimento Dificuldade com as contas Grau de dificuldade em pagar as contas: Em dia Acima de 70% Em menos de 90 40,2% 56,6% 11,5% 61,9% 14,8% 80,6% 10,2% 9,2% 8,0% 3,5% 10,5% 23,3% 6,7% 11,6% 4,8% 1,3% 5,1% 1,6% 3,2% 2,7% 14,7% 1,1% 0,5% 7,8% 5,4% 3,0% Compromissos Financeiros em atraso 21,7% 22,8% 2 16,9%16,9% Produtos e serviços que utiliza com cartão de terceiros Telefonia Eletrônicos Roupas, calçados e acessórios Eletrodomésticos Móveis Veículos Alimentação Turismo Informática Outros 0,7% 0,5% 3,4% 0,7% 1,1% 6,8% Os consumidores com compromissos financeiros em atraso em Belo Horizonte apresentou um recuo. No mês de out/15, este índice correspondeu a 9,2% ante aos 9,7% em set/15. 15,9% 14,1% 13,7% 11,4% 13,6% 10,2% 10,4% 10,8% 9,8% 10,2% 9,7%7,0% 8,4% 9,7%9,2% 1 Percentual de pessoas com grandes chances de ficarem inadimplentes no próximo mês! TEL economia@fecomerciomg.org.br 3

4 J A N / F E V M A R / A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T NOV D E Z N O V E M B R O D E Z E M B R O N O V E M B R O D E Z E M B R O Dias em que os compromisos estão em atraso Menos de 30 23,5% Entre 30 e 60 29,4% Entre 61 e 90 2,9% Acima de 90 44,1% Total 10 Menos de 30 4,1% Financiamento de Automóveis Entre 30 e ,0% Cartão de Loja O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 1 72,1% Cartão de Crédito 52,9% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso 3 26,7% 23,3% Entre 61 e 90 Entre 91 e 180 Não sei Prioridades de Pagamento Despesas correntes em atraso Do total de entrevistados com contas pendentes, 6 planejam saldá-las em até 90, índice superior ao apurado na última pesquisa, 48,4%. A intenção de quitá-las em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, sendo assim motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Medidas que tomou para tentar quitar esses compromissos em atraso Deixou de usar o cartão de crédito Não tomou nenhuma medida Deixou de comprar coisas de uso pessoal Deixou de fazer alguma coisa que gosta Evitou cheques Cortou gastos em sua residência 25,0% 19,4% 16,7% 38,9% Alimentação/Fora residência Escola Combustível Transporte Lazer Alimentação/Supermercado Higiene/ Limpeza Saúde Condomínio Telefone Fixo Internet Banda Larga TV a Cabo Aluguel Água Energia Elétrica Telefone Celular 4,4% 6,7% 13,3% 2 17,8% Despesas correntes são contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos). 31,1% Inadimplência 6,3% 6,5% 6,1% 5,7% 5,5% 4,9% 5,5% 4,8% 5,7% 4,7% 4,0% 6,1% 4,7% 4,6% 5,3% 6,0% 7,2% 6,6% 6,6% 6,2% 6,3% 7,7% 8,2% 6,2% 4,2% 3,3% 3,4% 4,1% 4,2% 3,3% 3,1% TEL economia@fecomerciomg.org.br 4

5 Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 401 pessoas, no período de 30 de outubro a 3 de novembro de As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 97% com uma margem de 5,0 pontos percentuais dos resultados. Glossário Comprometimento financeiro : quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras seja de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, que tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Analista de Pesquisa Assistente Administrativo Pesquisadores Jovem Aprendiz Guilherme Lucas Moreira Dias de Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira Dayanne Jéssica da Silva Mendes Daylla Themis Vilefort Campos Sato Marcos Vinicius Martins de Sousa Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Yanna Paula Araújo da Silva TEL economia@fecomerciomg.org.br 5