Prospecto de Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da

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1 Prospecto de Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da CNPJ n / COMPANHIA ABERTA Avenida Prefeito Waldemar Grubba, Jaraguá do Sul - Santa Catarina Código ISIN nº BRWEGEACNPR Ações Preferenciais R$ 7,2 por Ação Preferencial Prospecto de distribuição pública secundária de ações preferenciais (as Ações ), nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da WEG S.A. (a Companhia ), incluindo Ações que se encontram na tesouraria da Companhia, e de titularidade do Fundo Bradesco Templeton Valor e Liquidez Fundo de Investimento em Ações ( FVL ), da PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ( PREVI ) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ( BNDES ), na qualidade de gestor do Fundo de Participação Social - FPS (Companhia, FVL, PREVI e BNDES são doravante designados, individualmente, Ofertante e, conjuntamente, Ofertantes ). A presente oferta (a Oferta ) foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 5 de agosto de 24; pelo Comitê Executivo e pelo Comitê de Investimento do FVL em reunião realizada em 5 de maio de 24 e ratificada pelos seus quotistas em Assembléia Geral de Quotistas realizada em 3 de julho de 24; pela Diretoria Executiva da PREVI em Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 3 de junho de 24; e pela Diretoria do BNDES, por meio da Reunião de Diretoria realizada em 6 de abril de 24. A Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia foi publicada em 1 de agosto de 24 no jornal Valor Econômico, jornal A Notícia e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Os Ofertantes realizarão a oferta das Ações por meio de distribuição pública secundária em mercado local de balcão não organizado, conforme a Instrução nº 4, de 29 de dezembro de 23, da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM e, tal normativo, Instrução CVM 4 ), e com esforços de venda internacional, com base nas isenções de registro previstas no Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América (conforme alterado, o Securities Act ), de acordo com a Regulation SeaRegulation D. As ações preferenciais da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo ( BOVESPA ) sob o código WEGE4. A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até ações preferenciais de emissão da Companhia e de titularidade da Companhia, do FVL e da Previ ( Ações Adicionais ), equivalente a 8,8 % das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção outorgada por tais Ofertantes às Instituições Intermediárias, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. Essas ações serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta ( Opção de Ações Adicionais ). A Opção de Ações Adicionais poderá ser exercida no prazo de até 3 dias, a contar da data da publicação do anúncio de início da Distribuição Pública. O Preço da Oferta por Ação foi fixado após o término do período para a efetivação dos Pedidos de Reserva e a realização do procedimento de Bookbuilding pelas Instituições Intermediárias. Preço em R$ Por Ação: 7,2 Total: ,2 Comissões em R$, ,43 Recursos Líquidos am R$ 7, ,77 A presente Oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº CVM/SRE/SEC/24/4 em 6 de setembro de 24. Os investidores devem ler a seção Fatores de Risco do presente Prospecto para conhecer riscos a serem considerados antes de investir nas Ações. As Instituições Intermediárias desta Oferta desenvolveram esforços no sentido de verificar a suficiência e a qualidade das informações constantes deste Prospecto, com base no que julgam necessário para uma adequada tomada de decisão por parte de investidores. Este prospecto foi preparado com base nas informações prestadas pela Companhia, não implicando por parte das Instituições Intermediárias, garantia de precisão e veracidade das informações prestadas, ou qualquer julgamento da situação e do desempenho da Companhia em suas atividades e/ou das Ações. O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações. A presente Oferta foi preparada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº , atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da Companhia, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da Oferta. A data deste Prospecto é 6 de setembro de 24.

2 ÍNDICE DEFINIÇÕES... 3 INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA... 5 Composição do Capital Social... 5 Características e Prazos da Oferta... 5 Contrato de Distribuição SUMÁRIO DO GRUPO WEG O Grupo WEG Estrutura do Grupo Organização das Nossas Atividades Industriais no Brasil... 2 Organização das nossas Atividades Industriais no Exterior Principais Estratégias Nossos Pontos Fortes SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO LÍDER, DO FVL, DA PREVI E DO BNDES DECLARAÇÃO DA COMPANHIA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS Identificação da Instituição Líder e das Instituições Intermediárias... 3 FATORES DE RISCO Riscos Macroeconômicos Riscos Relativos à Indústria de Máquinas e Equipamentos Riscos Relacionados à Nossa Companhia Riscos Relacionados à Oferta e às Ações INFORMAÇÕES ACERCA DO NOSSO FUTURO OBJETIVO DA OFERTA E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS CAPITALIZAÇÃO ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS O SETOR DE ELETROELETRÔNICOS NO BRASIL O GRUPO WEG A História e Desenvolvimento de nosso Grupo Reestruturação Societária Processo de Internacionalização de nosso Grupo Nossos Negócios ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO GRUPO Companhia WEG Indústrias WEG Exportadora

3 DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DOS DIREITOS INERENTES ÀS AÇÕES Companhia WEG Indústrias WEG Exportadora PRINCIPAIS ACIONISTAS Principais Acionistas de nossa Companhia Acordo de Acionistas INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS Companhia WEG Indústrias WEG Exportadora CONTRATOS RELEVANTES DO GRUPO WEG Contratos Financeiros da Companhia Contratos Financeiros da WEG Indústrias Contratos Financeiros da WEG Exportadora Contratos Financeiros das Nossas Controladas no Exterior Contratos com Fornecedores CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS Processos de Natureza Trabalhista Processo de Natureza Previdenciária Processos de Natureza Cível Processos de Natureza Fiscal Quadro de Provisionamentos OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS Weg Participações Companhia WEG Indústrias WEG Exportadora Operações Com Conselheiros e Diretores das empresas do Grupo WEG e suas controladas e operações com os Ofertantes OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS RELACIONAMENTO ENTRE OS OFERTANTES E A INSTITUIÇÃO LÍDER ANEXOS ANEXO A Estatuto Social Consolidado da Companhia ANEXO B Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, datada de 5 de agosto de ANEXO C Convenção do Grupo WEG ANEXO D Informações Anuais relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 23 (apenas informações não incluídas no Prospecto) ANEXO E Demonstrações Financeiras da Emissora, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 21 e Parecer dos Auditores Independentes ANEXO F Demonstrações Financeiras da Emissora, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 22 e Parecer dos Auditores Independentes ANEXO G Demonstrações Financeiras da Emissora, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 23 e Parecer dos Auditores Independentes ANEXO H Informações Trimestrais relativas ao trimestre encerrado em 3 de junho de

4 DEFINIÇÕES Além dos termos definidos ao longo deste Prospecto, os termos abaixo definidos, quando utilizados neste Prospecto, seja no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuídos na presente seção. Ações Ações Adicionais ABINEE ANBID BB-BI BNDES BOVESPA Bradesco Brasil BTAM CBLC CDI COFINS CSLL Companhia Convenção do Grupo WEG Dólar ou US$ FVL Governo Federal Grupo WEG ou Grupo ICMS IGP-DI ações preferenciais nominativas escriturais de emissão da Companhia e de titularidade dos Ofertantes de ações preferenciais nominativas escriturais de emissão da Companhia e de titularidade da Companhia, do FVL e da Previ. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Associação Nacional de Bancos de Investimento. BB Banco de Investimento S.A. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo de Participação Social. Bolsa de Valores de São Paulo. Banco Bradesco S.A. República Federativa do Brasil. BTAM Bradesco Templeton Asset Management Ltda. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia Certificado de Depósito Interbancário. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. WEG S.A. Convenção de que regula o relacionamento entre as empresas que fazem parte do Grupo WEG e que se encontra reproduzida no Anexo C deste Prospecto. Moeda oficial dos Estados Unidos da América. Fundo Bradesco Templeton Valor e Liquidez Fundo de Investimento em Ações, administrado pelo BTAM Bradesco Templeton Asset Management Ltda. Governo da República Federativa do Brasil. WEG S.A. e suas controladas diretas e indiretas. Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 3

5 IGP-M Imposto de Renda INPI INSS Institição Líder Instituições Intermediárias Índice Geral de Preços de Mercado. Imposto incidente sobre a Renda. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Instituto Nacional de Seguridade Social. Bradesco Bradesco, BB-BI e Pactual. Instrução CVM 4 Instrução nº 4, editada pela CVM em 29 de dezembro de 23. IPI Lei das Sociedades por Ações MVA Ofertantes Opção de Ações Adicionais Pactual PIS PREVI Prospecto Real ou R$ Securities Act SELIC Taxa DI TJLP Unidades WEG Exportadora WEG Indústrias WEG Participações Imposto sobre Produtos Indutrializados Lei nº 6.44, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Mega Volt Ampere (unidade de potência) Companhia, FVL, PREVI e BNDES Opção concedida pela Companhia, FVL e Previ às Instituições Intermediárias de adquirir, por meio do Pactual, pelo Preço de Venda por Ação, um lote suplementar de até ações preferenciais de emissão da Companhia. Banco Pactual S.A. Contribuição para o Programa de Integração Social PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil O presente prospecto de oferta pública de ações preferenciais nominativas escriturais de emissão da Companhia e de titularidade dos Ofertantes. Moeda oficial do Brasil Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme alterado. Taxa básica de juros da economia, divulgada mensalmente pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Índice de remuneração equivalente a 1% (cem por cento) da taxa média dos Depósitos Interfinanceiros de um dia. Taxa de Juros de Longo Prazo. Cada uma das seis unidades de negócios da WEG Indústrias, quais sejam: (i) motores, (ii) máquinas, (iii) acionamentos, (iv) automação Industrial, (v) transformadores e (vi) química. WEG Exportadora S.A. WEG Indústrias S.A. WEG Participações e Serviços S.A. 4

6 INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA Composição do Capital Social O nosso capital social é de R$ 75..,, representado por ações escriturais nominativas, sem valor nominal, sendo ordinárias e preferenciais. Para maiores detalhes sobre a composição do capital social de nossa Companhia, inclusive sobre seus acionistas com participações relevantes, vide Seção Descrição do Capital Social e dos Direitos inerentes às Ações Composição do Nosso Capital Social. Características e Prazos da Oferta (a) Descrição da Oferta e das Ações A Oferta se dará por meio de distribuição pública secundária em mercado brasileiro de balcão não organizado, conforme a Instrução CVM 4, e com esforços de venda no mercado internacional, neste último caso conduzidos pelo Pactual, por meio da Pactual Capital Corporation, como registered broker dealer, com base nas isenções de registro previstas no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América (conforme alterado, o Securities Act ), de acordo com a Regulation S e a Regulation D. Serão distribuídas ações, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, representativas nesta data de 12,4 % do capital preferencial e 6,6 % do capital social total de nossa Companhia. Para atender a um eventual excesso na demanda pelas Ações constatado no decorrer da Oferta, os Ofertantes (com exceção do BNDES) concederam às Instituições Intermediárias a opção de adquirir, por meio do Pactual, pelo Preço de Venda (por Ação) definido no item f, um lote adicional de até ações preferenciais de emissão da Companhia (as Ações Adicionais e, essa opção, a Opção de Ações Adicionais ), sendo (a) ações de titularidade da própria companhia, (b) ações de titularidade do FVL e (c) ações de titularidade da Previ. O número limite de Ações Adicionais corresponde a aproximadamente 8,8 % da quantidade total de Ações inicialmente ofertadas. As Ações Adicionais serão ofertadas nas mesmas condições e preço das Ações. (b) Autorizações A alienação, por meio da Oferta: de até ações preferenciais nominativas de emissão de nossa Companhia, mantidas em tesouraria, foi autorizada por meio de Reunião de Conselho de Administração da nossa Companhia realizada em 5 de agosto de 24, sendo que ações preferenciais referem-se à Opção de Ações Adicionais; de até 13.. ações preferenciais nominativas de emissão de nossa Companhia, de titularidade do FVL, foi decidida pelo seu Comitê Executivo e ratificada pelo seu Comitê de Investimento em 5/5/24, bem como por seus cotistas em 3 de julho de 24, sendo que ações preferenciais referem-se à Opção de Ações Adicionais; 5

7 de até 13.. ações preferenciais nominativas de emissão de nossa Companhia, de titularidade da Previ, foi autorizada pela Diretoria da Previ, em reunião realizada em 3 de junho de 24, sendo que ações preferenciais referem-se à Opção de Ações Adicionais; e de até 8.. ações preferenciais nominativas de emissão de nossa Companhia, de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, na qualidade de gestor do Fundo de Participação Social - FPS, foi autorizada pela Diretoria do BNDES, por meio da Reunião de Diretoria realizada em 6 de abril de 24. (c) Características das Ações As Ações têm forma escritural, sendo mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, no Bradesco. As Ações garantem aos seus titulares os seguintes direitos: inclusão na oferta pública de alienação de controle da nossa Companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo igual a 8% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle, nos termos do artigo 254-A, da Lei nº 6.44/76, com a redação dada pela Lei nº 1.33/1; prioridade no reembolso de capital, em caso de encerramento das atividades da nossa Companhia; e participação, em igualdade de condições com as demais ações, na distribuição de dividendos, no recebimento de bonificações provenientes de reservas de capital, de reavaliação de ativos, de capitalização de reservas de lucros ou de utilização de quaisquer fundos. Os adquirentes das Ações farão jus aos dividendos relativos ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 24 e demais direitos pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela nossa Companhia a partir da Data da Liquidação, definida abaixo. (d) Público Alvo As Ações serão ofertadas a: (i) (ii) investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, bem como clubes de investimento registrados na BOVESPA, que não excederem o limite de aplicação estabelecido no âmbito da Oferta de Varejo ( Investidores de Varejo ); e pessoas físicas e jurídicas, bem como clubes de investimento registrados na BOVESPA, que excederem o limite de aplicação estabelecido no âmbito da Oferta de Varejo, pessoas jurídicas com patrimônio líquido superior a R$ 5 milhões, fundos de investimento, carteiras de valores mobiliários, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização e investidores institucionais residentes, domiciliados ou com sede no exterior, sendo que, neste último caso, a aquisição de Ações por esses investidores deverá ser feita em conformidade com o disposto na Resolução nº 2.689, de 26 de janeiro de 2, do Conselho Monetário Nacional e na Instrução CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2 (os Investidores Institucionais ). 6

8 Os investidores residentes no Brasil não possuem restrições à alienação no País das Ações adquiridas no âmbito da Oferta. Os investidores estrangeiros que adquirirem Ações da presente Oferta somente poderão aliená-las no Brasil. (e) Procedimento de Distribuição A Oferta será estruturada mediante duas ofertas com características distintas, a oferta de varejo ( Oferta de Varejo ) e a oferta institucional ( Oferta Institucional ). A colocação das Ações objeto da Oferta será realizada com a intermediação das Instituições Intermediárias e das Corretoras abaixo mencionadas, em mercado brasileiro de balcão não organizado. As Instituições Intermediárias contrataram as seguintes corretoras (as Corretoras ) para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente perante os Investidores de Varejo: - ABN Amro Real Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.: Av. Paulista, 1.374, 16º andar, São Paulo, SP ( - Ágora Sênior Corretora de Títulos Mobiliários S.A.: Rua Dias Ferreira, 19, 6º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.: Al. Santos, 466, 6º andar, São Paulo, SP ( - Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores: Av. Rio Branco, 181, 29º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio S.A. Alameda Santos, 745, 21º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP ( - BES Securities do Brasil S.A. Av. Rio Branco, 11, 33º andar, Rio de Janeiro, RJ - Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Av. Ipiranga, 282, 11º andar, São Paulo, SP ( - Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores Avenida Almirante Barroso, 52, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ ( - Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA. R. da Quitanda, 96, 1º andar São Paulo, SP ( - Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities R. Líbero Badaró, 425, 23º andar, São Paulo, SP ( - Corretora Geral de Valores e Câmbio LTDA. Rua Dr. José Montaury, 139, 5º ao 8º andar, Porto Alegre, RS ( 7

9 - Corretora Souza Barros Cambio e Títulos S.A. Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar, São Paulo, SP ( - Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários LTDA. Praça Pio X, 55, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - Equipe S.A. Corretora de Valores Rua Visconde de Pirajá, 43, 7º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - Fator Doria Atherino S.A. C.V. Rua Dr. Renato Paes de Barros, 117, 11º e 12º andares, Itaim Bibi, São Paulo, SP ( - Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA. R. Líbero Badaró, nº 3, 3º ao 7º andares, São Paulo, SP ( - Geração Futuro Corretora de Valores LTDA. R. da Assembléia, 1, sala 2.312, São Paulo, SP ( - Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA. Alameda Campinas, 463, 12 andar, São Paulo, SP ( - Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1.83, Torre IV, 7º andar, São Paulo, SP ( - HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.64, 2º andar, São Paulo, SP ( - Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários R. Boa Vista, 356, 7º ao 12º andares São Paulo, SP ( - Interfloat HZ Corretora de Câmbio, Títulos e Valores LTDA. Rua Boa Vista, 63, 5º andar, São Paulo, SP ( - Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores Av. Brig. Faria Lima, 1.485, 2º andar, Torre Norte, São Paulo, SP ( - Isoldi S.A. - Corretora de Valores Mobiliários Rua São Bento, 365, 12º andar, Centro, São Paulo, SP ( - Itaú Corretora de Valores S.A. Av. Hugo Beolchi, 9, 15º andar, São Paulo, SP ( - JP Morgan Corretora de Câmbio S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 13º andar, São Paulo, SP - Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários R. Bela Cintra, 986, 2º andar, São Paulo, SP ( 8

10 - Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários R. Espírito Santo, 466, 4º andar, Belo Horizonte, MG ( - Novinvest Corretora de Valores Mobilários LTDA. R. Boa Vista, 63, 1º andar, São Paulo, SP ( - Omar Camargo Corretora de Câmbio de Valores LTDA. R. XV de Novembro, 297, 1º e 2º andares, Curitiba, PR ( - Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º andar, São Paulo, SP ( - Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. R. Consolação, 2697, 5º andar, São Paulo, SP ( - Planner Corretora de Valores S.A. Av. Paulista, 2.439, 11º andar, São Paulo, SP ( - Prime S.A. Corretora de Câmbio e Valores R. da Alfândega, 91, 13º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - Prosper S.A. Corretora de Valores e Câmbio Rua do Passeio, 7, 8º, 9º e 1º andares, Rio de Janeiro, RJ ( - RMC S.A. Sociedade Corretora Av. Brig. Faria Lima, 1.912, 2 andar, cj. L/M, São Paulo, SP ( - Safra Corretora de Valores e Câmbio LTDA. Av. Paulista, 2.1, 16º andar São Paulo, SP ( - Santander (Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos) R. Amador Bueno, 474, 3º andar, São Paulo, SP ( - Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. R. Primeiro de Março, 23, 18º andar, Rio de Janeiro, RJ ( - SLW Corretora de Valores e Câmbio LTDA. R. Dr. Renato Paes de Barros, 717, 1º andar, São Paulo, SP ( - Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. R. Funchal, 129, 6º andar, São Paulo, SP ( - Solidus S.A. - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Av. Dr. Nilo Peçanha, 3., Porto Alegre, RS ( - Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio R. José Bonifácio, 93, 6º, 1º e 11º andares, São Paulo, SP ( - Spirit Corretora de Valores LTDA. Av. João Gualberto, 731, conjuntos 11/12, Alto da Glória, Curitiba, PR ( 9

11 - Talarico Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários LTDA. R. Boa Vista, 23 cjs. 51/2 e 61, São Paulo, SP ( - Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA. R. Boa Vista, 186, 7º andar, São Paulo, SP (ww.theca.com.br) - Título Corretora de Valores S.A. Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.68, 14º andar, São Paulo, SP ( - Unibanco Investshop Corretora de Valores e Câmbio S.A. Av. Eusébio Matoso, 891, 18º andar, São Paulo, SP ( Aviso ao Mercado Publicamos, por conta e ordem dos Ofertantes, em 12 de agosto de 24, um Aviso ao Mercado ( Aviso ao Mercado ) no jornal Valor Econômico, informando: (a) as características gerais da Oferta; (b) o nome das Corretoras; (c) a especificação das Corretoras que exigirão o depósito do valor do investimento pretendido no ato da apresentação do Pedido de Reserva; (d) o fato de que a Oferta está sujeita à prévia aprovação da CVM; e (e) o fato de que o Prospecto Preliminar está à disposição dos interessados nas dependências das Instituições Intermediárias, das Corretoras, da CVM e da BOVESPA, bem como nas páginas da rede mundial de computadores da nossa Companhia, das Instituições Intermediárias e das Corretoras. Oferta de Varejo Prioritariamente, 3% das Ações (desconsiderando, exclusivamente para fins desse cálculo, as Ações Adicionais e o Lote Suplementar dos Ofertantes) serão alocadas para Investidores de Varejo, que realizaram reservas para aquisição de Ações nas seguintes condições: (i) (ii) Cada Investidor de Varejo teve a possibilidade de fazer um ou mais pedidos de reserva de aquisição de Ações, mediante o preenchimento de formulário específico (cada pedido, um Pedido de Reserva ), perante qualquer uma das Instituições Intermediárias ou Corretoras (mas sempre perante uma única dessas instituições), no período definido abaixo, observando-se o valor mínimo de R$ 1., e o valor máximo de R$ 3., de investimento em Ações por Investidor de Varejo. No Pedido de Reserva, foi facultado ao Investidor de Varejo estipular se condiciona ou não a aquisição de Ações a um preço máximo por Ação. Caso o preço máximo estipulado pelo Investidor de Varejo seja inferior ao Preço de Venda definido para a Oferta, o Pedido de Reserva não será confirmado e o Valor Depositado, se for o caso, será devolvido ao Investidor de Varejo respectivo. O formulário do Pedido de Reserva estava disponível nos endereços e/ou websites das Instituições Intermediárias e das Corretoras listados neste Prospecto. Os Investidores de Varejo que são (a) controladores ou administradores da Companhia; (b) controladores ou administradores das Instituições Intermediárias ou das Corretoras, (c) outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como os cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes ou colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c) (as Pessoas Vinculadas ) puderam realizar seu Pedido de Reserva no período de 19 a 24 de agosto de 24. Os demais Investidores de Varejo puderam realizar seu Pedido de Reserva no período de 19 de agosto a 1 de setembro de 24. 1

12 (iii) (iv) O Pedido de Reserva é irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (i) acima e (x) abaixo. Depósito ou não do valor indicado no Pedido de Reserva: a) Foi necessário o depósito integral do valor do investimento pretendido (o Valor Depositado ), no ato da realização do Pedido de Reserva, pelos Investidores de Varejo que apresentarem Pedido(s) de Reserva às Corretoras listadas abaixo. O Valor Depositado não está sujeito a qualquer remuneração ou atualização monetária. - ABN Amro Real Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.; - Ágora Sênior Corretora de Títulos Mobiliários S.A.; - Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A; - Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio S.A.; - BES Securities do Brasil S.A.; - Corretora Geral de Valores e Câmbio Ltda.; - Equipe S.A. Corretora de Valores; - Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.; - HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; - Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários; - JP Morgan Corretora de Câmbio S.A.; - Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários; - Novinvest Corretora de Valores Mobilários Ltda.; - Omar Camargo Corretora de Câmbio de Valores Ltda.; - Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; - Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda.; - Santander (Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos); - Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A.; - Solidus S.A. - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários; - Spirit Corretora de Valores Ltda.; - Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; - Título Corretora de Valores S.A.; e - Unibanco Investshop Corretora de Valores e Câmbio S.A. b) Não foi necessário o depósito do valor do investimento pretendido pelos Investidores de Varejo no ato da realização de Pedido(s) de Reserva nas Instituições Intermediárias e demais Corretoras. 11

13 (v) (vi) (vii) (viii) As Instituições Intermediárias e Corretoras somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos pelos Investidores de Varejo titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento aberta e mantida nas respectivas Instituições Intermediárias (ou, no caso do BB-BI, no Banco do Brasil S.A.) e/ou Corretoras. Caso o total de Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja menor ou igual a 3% do montante total das Ações (desconsiderando, exclusivamente para fins desse cálculo, as Ações Adicionais e o Lote Suplementar dos Ofertantes), não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo e sendo as Ações remanescentes destinadas aos Investidores Institucionais. Caso o total dos Pedidos de Reserva dos Investidores de Varejo seja superior a 3% do montante total das Ações (desconsiderando, para fins desse cálculo, as Ações Adicionais e o Lote Suplementar dos Ofertantes), será realizado o rateio proporcional entre todos os Investidores de Varejo na proporção do valor constante dos respectivos Pedidos de Reserva apresentados às Instituições Intermediárias ou Corretoras. O rateio somente será feito para a quantidade de Ações que supere, por investidor, o lote-padrão de negociação das ações preferenciais de emissão da Companhia na Bovespa, i.e., 1 Ações. A critério das Instituições Intermediárias, em comum acordo com os Ofertantes, os valores excedentes constantes dos Pedidos de Reserva poderão ser atendidos. Cada Corretora que exigir o Valor Depositado devolverá aos seus respectivos Investidores de Varejo, mediante crédito em conta, os montantes que não tenham sido utilizados para a aquisição das Ações (em virtude do disposto no item (vii) acima), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data da Liquidação (definida no item (i) abaixo), sem qualquer remuneração ou atualização monetária e sem a devolução da quantia relativa à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF ( CPMF ), retida quando do débito em conta, efetuado para a realização do depósito, se for o caso. (ix) (x) Na hipótese exclusiva de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores de Varejo ou sua decisão de investimento nas Ações, os Investidores de Varejo poderão desistir dos seus Pedidos de Reserva, mesmo após a publicação do Anúncio de Início, até as 15 horas (horário de Brasília) do dia útil seguinte ao da publicação do Anúncio de Início (o Prazo Limite para Cancelamento do Pedido de Reserva ). Para tanto, os Investidores de Varejo interessados na desistência do Pedido de Reserva deverão informar sua decisão à Instituição Intermediária ou Corretora perante a qual efetuaram o Pedido de Reserva dentro do Prazo Limite para Cancelamento do Pedido de Reserva, observado o disposto no respectivo Pedido de Reserva. Neste caso, cada Corretora que tiver exigido o Valor Depositado deverá devolvê-lo aos seus respectivos Investidores de Varejo, conforme o caso, mediante crédito em conta, em até 3 dias úteis contados da apresentação do pedido de desistência, sem qualquer remuneração ou atualização monetária e sem a devolução da quantia relativa à CPMF, retida quando do débito em conta, efetuado para realização do depósito, se for o caso. Até as 16 horas (horário de Brasília) do dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, cada Instituição Intermediária e Corretora que não exija o Valor Depositado de seus Investidores de Varejo informará a cada Investidor de Varejo que tenha efetuado o Pedido de Reserva com a mesma, por meio de mensagem ao deste ou, na sua ausência, por telefone, telefax ou correspondência, (a) a quantidade de Ações a ser adquirida, correspondente 12

14 à divisão entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço de Venda, conforme definido no item (f) abaixo (respeitado o disposto nos itens (vii), (xii) e (xiii)) e (b) o respectivo valor do investimento. (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) Os Investidores de Varejo (exceto aqueles que tiverem efetuado o depósito do Valor Depositado) deverão efetuar o pagamento do valor do investimento informado conforme o item (x) acima à Instituição Intermediária ou Corretora em que efetuou o respectivo Pedido de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até as 1:3 horas (horário de Brasília) da Data da Liquidação (definida abaixo). No caso dos Investidores de Varejo que tiverem efetuado o depósito do Valor Depositado, o pagamento será feito com a utilização desse valor, observado o disposto no item (vii) acima. Na Data da Liquidação, conforme definida abaixo, as Instituições Intermediárias e as Corretoras confirmarão os Pedidos de Reserva que não tenham sido objeto de desistência (exclusivamente nos termos do item (ix) acima) ou cancelamento (nos termos do item (xiv) abaixo), até e inclusive às 13 horas (horário de Brasília) da Data da Liquidação (definida abaixo), e tomarão as medidas necessárias para que sejam entregues, a cada Investidor de Varejo que tenha feito Pedido de Reserva e efetuado o pagamento conforme o item (xi) acima, o número de Ações correspondente à divisão entre o valor constante do Pedido de Reserva e o Preço de Venda, sendo o resultado arredondado para o número inteiro imediatamente inferior ao valor obtido por esta divisão e respeitado, ainda, o disposto no item (vii) acima. Caso tal divisão resulte em fração de ação, a diferença entre (a) o Valor Depositado, se for o caso, e (b) o produto do valor correspondente ao número inteiro de Ações multiplicado pelo Preço de Venda obtido na divisão a que se refere o item xii acima será devolvida ao respectivo Investidor de Varejo pela respectiva Corretora que tiver exigido o Valor Depositado, mediante crédito em conta, sem qualquer remuneração ou atualização monetária, e sem a devolução da quantia relativa à CPMF, retida quando do débito em conta, efetuado para realização do depósito, se for o caso, em até 3 dias úteis após a Data da Liquidação definida abaixo. Caso seja constatada a realização de Pedido de Reserva em desacordo com o disposto acima, ou, ainda, na hipótese de não confirmação do Pedido de Reserva nos termos do item (i) acima, as Instituições Intermediárias ou as Corretoras promoverão o cancelamento do respectivo Pedido de Reserva irregular ou não confirmado. Em ambas as situações, a Corretora que tenha recebido referido Pedido de Reserva, devolverá ao Investidor de Varejo, o respectivo Valor Depositado mediante crédito em conta, sem qualquer remuneração ou atualização monetária e sem a devolução da quantia relativa à CPMF, retida quando do débito, efetuado para a realização do depósito, em até 3 dias úteis contados da data do cancelamento do referido Pedido de Reserva. Os Investidores de Varejo poderão receber lotes fracionários de Ações, respeitado o disposto no item (vii) acima. O investimento em Ações por meio de Pedido de Reserva está sujeito aos termos e condições estipulados no mesmo. O investimento em ações está sujeito a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados à característica desses valores mobiliários e à volatilidade do mercado de capitais. Vide a Seção Fatores de Risco, para compreender os riscos referentes ao investimento nas Ações. 13

15 Oferta Institucional As Ações não colocadas perante os Investidores de Varejo (inclusive as sobras das Ações da Oferta de Varejo) serão ofertadas aos Investidores Institucionais segundo processo de coleta de intenções de investimento realizado pelas Instituições Intermediárias e organizado em livro de intenções de investimento ( Bookbuilding ) que se realizou entre os dias 3 de agosto e 3 de setembro de 24, ( Período de Bookbuilding ). Não foram admitidas reservas antecipadas e inexistirão valores mínimos ou máximos de investimento na Oferta Institucional. As Instituições Intermediárias adotarão o procedimento de atender os pedidos de Investidores Institucionais tendo em vista uma análise qualitativa de cada investidor, baseada na intenção de investimento de médio e longo prazo nas nossas Ações, levando-se, ainda, em consideração: (a) a solicitação de informações e/ou a participação do Investidor Institucional em apresentações organizadas pelas Instituições Intermediárias abordando a nossa Companhia, nosso setor de atuação, a conjuntura macro-econômica brasileira e internacional e as características gerais da Oferta; (b) o grau de interesse demonstrado pelo Investidor Institucional em adquirir Ações durante o Período de Bookbuilding; (c) a composição da carteira de títulos e valores mobiliários do Investidor Institucional; (d) o histórico de manutenção em carteira, pelo Investidor Institucional, de valores mobiliários de nossa emissão; (e) o interesse demonstrado pelo Investidor Institucional em aumentar sua participação em nosso capital social, mediante aquisição de ações de nossa emissão após a liquidação da Oferta; e (f) a criação de uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais. As Instituições Intermediárias, por meio da Instituição Líder, informarão os Ofertantes sobre a composição final do livro de intenções de investimento após o encerramento do Bookbuilding. Plano de Distribuição das Ações e Regime de Garantia O plano de distribuição das Ações organizado para a Oferta pelas Instituições Intermediárias, com a expressa anuência de todos os Ofertantes, leva em conta as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica das Instituições Intermediárias, dos Ofertantes e da Companhia, observado que as Instituições Intermediárias deverão assegurar a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores nos termos da Instrução CVM 4. Do total das Ações, não computadas as Ações Adicionais nem o Lote Suplementar dos Ofertantes, 3% será destinado prioritariamente à colocação a Investidores de Varejo, observadas as condições da Oferta de Varejo; as Ações não colocadas aos Investidores de Varejo serão destinadas à colocação pública a Investidores Institucionais, observado o critério estabelecido para Investidores Institucionais. Na Data da Liquidação, as Instituições Intermediárias deverão adquirir, ao Preço de Venda (abaixo definido), de forma não solidária, na proporção estabelecida no Contrato de Colocação, a quantidade de Ações objeto da Oferta de Venda eventualmente não colocadas junto aos Investidores de Varejo e aos Investidores Institucionais até tal data. A garantia firme foi prestada após o recebimento de reservas e a realização do bookbuilding, uma vez conhecida a demanda pela Oferta. Em caso de exercício da garantia firme e posterior revenda das Ações eventualmente adquiridas pelas Instituições Intermediárias durante o período da Oferta até a data da publicação do anúncio de encerramento da Oferta (o Anúncio de Encerramento ), o preço unitário de revenda das Ações será o preço de mercado das Ações, limitado ao Preço de Venda (abaixo definido) e ressalvada a atividade prevista no Contrato de Estabilização. Após esse período, o preço de revenda das Ações será o de mercado. 14

16 (f) Preço de Venda O preço de venda das Ações é de R$ 7,2 por Ação ( Preço de Venda ). O Preço de Venda das Ações foi fixado pelas Instituições Intermediárias, em comum acordo com os Ofertantes, após: (a) o término do período para a efetivação dos Pedidos de Reserva; e (b) a realização do procedimento de Bookbuilding pelas Instituições Intermediárias, com base nas intenções de investimento demonstrada pelos Investidores Institucionais, tendo, ainda, como parâmetro, a cotação das Ações na BOVESPA. O Preço de Venda será válido para a Oferta a Varejo, para a Oferta Institucional e para as Ações Adicionais. (g) Aquisição das Ações A aquisição das Ações objeto da Oferta far-se-á pelo Preço de Venda, com pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição. (h) Estabilização de Preços das Ações O Pactual, por intermédio da Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Pactual Corretora ), poderá realizar atividades de estabilização de preços das Ações, no prazo de até 3 dias a contar da data da publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda de ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Preferenciais de emissão da WEG S.A., celebrado em 3 de setembro de 24 entre a Companhia, o FVL, a Previ, o Pactual e a Pactual Corretora (o Contrato de Estabilização ), o qual foi previamente aprovado pela BOVESPA e pela CVM e se encontra à disposição dos interessados nos seus endereços indicados abaixo. (i) Liquidação da Oferta As Instituições Intermediárias e as Corretoras realizarão a liquidação financeira 3 dias úteis após a data de publicação do Anúncio de Início ( Data da Liquidação ), exceto no tocante às Ações Adicionais, cuja liquidação, entre a Companhia, o FVL, a Previ e as Instituições Intermediárias, por meio do Pactual, ocorrerá 3 dias úteis após a entrega, pelo Pactual, de aviso aos Ofertantes acerca do exercício da Opção de Ações Adicionais, entrega essa que deverá ocorrer no prazo de 3 dias contados da data da publicação do Anúncio de Início. (j) Transferência de Titularidade das Ações As Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional serão transferidas para a titularidade do investidor na Data da Liquidação. (l) Excesso de Demanda Em caso de excesso de demanda pelas Ações em volume superior a um terço da quantidade ofertada na Oferta (não computadas as Ações Adicionais), é vedada a colocação de Ações, pelas Instituições Intermediárias, a Pessoas Vinculadas, excetuada a colocação das Ações para tais pessoas que venham a participar da Oferta mediante preenchimento de Pedido de Reserva no âmbito da Oferta de Varejo, nos termos do item (e) acima. 15

17 (m) Negociação e Cotação das Ações As ações preferenciais de nossa emissão são negociadas na BOVESPA sob o código WEGE4. Para maiores informações sobre o histórico da cotação mínima, média e máxima das ações preferenciais de nossa emissão, vide Seção Informações sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos deste Prospecto. (n) Diluição Por se tratar de uma Distribuição Pública Secundária, não haverá diluição das participações acionárias dos atuais acionistas da nossa Companhia. (o) Cronograma das Etapas da Oferta As principais etapas da Oferta deverão seguir o cronograma abaixo. Eventos Datas Previstas Publicação do Aviso ao Mercado 12/8/24 Disponibilização do Prospecto Preliminar 12/8/24 Data do Roadshow 13/8/24 Início do Período de Reserva para Investidores de Varejo (inclusive Pessoas Vinculadas) 19/8/24 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 24/8/24 Encerramento do Período de Reserva para Investidores de Varejo (exceto Pessoas Vinculadas) 1/9/24 Início do Procedimento de Bookbuilding 3/8/24 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 3/9/24 Fixação do Preço de Venda 3/9/24 Assinatura do Contrato de Distribuição 3/9/24 Registro da Distribuição 3/9/24 Publicação do Anúncio de Início 6/9/24 Data da Liquidação 1/9/24 Publicação do Anúncio de Encerramento 1/1/24 16

18 Contrato de Distribuição As Ações objeto da Oferta serão distribuídas observados os termos e condições do Contrato de Colocação, firmado em 3 de setembro de 24 entre os Ofertantes, as Instituições Intermediárias e a CBLC. O Contrato de Colocação está disponível para consulta pelos investidores nos endereços das Instituições Intermediárias (vide Seção Identificação da Instituição Líder e das Instituições Intermediárias deste Prospecto). (a) Forma de Colocação A Oferta se dará por meio de distribuição pública secundária em mercado brasileiro de balcão não organizado, conforme a Instrução CVM 4, e com esforços de venda no mercado internacional, com base nas isenções de registro previstas no Securities Act, de acordo com a Regulation S e a Regulation D. As Instituições Intermediárias contrataram Corretoras, conforme definidas acima, para efetuar esforços de colocação das Ações, as quais assinaram Contrato de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Coordenação de Distribuição e de Garantia Firme de Colocação de Ações Preferenciais Nominativas de Emissão da WEG S.A. ( Contrato de Adesão ). (b) Garantia Firme Na Data da Liquidação, as Instituições Intermediárias deverão adquirir, ao Preço de Venda, de forma não solidária, na proporção estabelecida no Contrato de Colocação, a quantidade de Ações objeto da Oferta eventualmente não colocadas junto aos Investidores de Varejo e aos Investidores Institucionais até tal data, conforme demonstrado na tabela abaixo: Instituições Número de Ações Volume R$ Intermediárias objeto da garantia firme Bradesco ,4 BB-BI ,4 Pactual ,4 Total ,2 (c) Relações entre a Companhia e as Instituições Intermediárias Vide Seção Operações com Instituições Intermediárias deste Prospecto para obter maiores informações sobre as relações entre a nossa Companhia e as Instituições Intermediárias, bem como Seção Contratos Relevantes para informações a respeito de contratos celebrados entre a nossa Companhia e as Instituições Intermediárias da presente Oferta. 17

19 (d) Demonstrativo do Custo da Oferta Remuneração das Instituições Intermediárias: Será devida pelos Ofertantes às Instituições Intermediárias remuneração que consistirá nas seguintes comissões, as quais serão divididas em partes iguais entre as Instituições Intermediárias: Comissão de Estruturação e Coordenação: 1,% (um por cento) sobre o volume total da Oferta, ou seja, o número de Ações e de Ações Adicionais vendidas multiplicado pelo Preço de Venda; e Comissão de Colocação: 1,4% (um vírgula quatro por cento) incidente sobre o lote efetivamente colocado, ou seja, o número de Ações e de Ações Adicionais vendidas, multiplicado pelo Preço de Venda. As comissões acima descritas já incluem a taxa de registro da Oferta na CVM e na ANBID, além das despesas com os serviços de assessoria jurídica brasileira e estrangeira, remuneração da CBLC pelos serviços prestados com relação à Oferta, impressão e publicação dos documentos, roadshows, visitas a investidores institucionais, assim como todos os custos indiretos (hospedagem, transporte, estadia, telefonemas etc.). Custos da Oferta Montante % em relação ao Valor (R$) Total da Oferta Comissão de Estruturação e Coordenação ,43 1, Comissão de Colocação , 1,4 Total ,43 2,4 Custo Unitário da Oferta Preço de Venda (R$) Custo Total da Oferta por Ação (1) (R$) % Montante Líquido para os Ofertantes por Ação (R$) 7,2,1728 2,4 7,272 (1) Calculado por meio da divisão entre o valor total dos custos da Oferta e o número total de Ações vendidas. Leia o Prospecto antes de aceitar a Oferta. 18

20 SUMÁRIO DO GRUPO WEG Referências nesta seção a nós ou nossos devem ser entendidas como referências à nossa Companhia e suas controladas diretas e indiretas. O Grupo WEG Acreditamos que o nosso Grupo seja atualmente o maior fabricante de motores elétricos do Brasil e da América Latina. Acreditamos que estamos entre os maiores fabricantes desse produto no mundo. Estimamos que a nossa participação no mercado nacional de motores elétricos varia entre 75% e 89%, dependendo do tipo de motor e segmento de mercado. Produzimos em média 4. motores diariamente e 25. tipos diferentes de motores anualmente. A nossa receita operacional bruta no ano de 23 totalizou R$ 2,2 bilhões. Empregamos em nossas empresas aproximadamente 12.1 pessoas, das quais 1. encontram-se no exterior. Nossas atividades operacionais concentram-se na cidade de Jaraguá do Sul, no Estado de Santa Catarina, onde se localizam nossos principais parques fabris e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Possuímos também fábricas em Blumenau e Guaramirim, em Santa Catarina, e Guarulhos, em São Paulo. Atuamos em todo o território nacional, por meio de representantes comerciais, revendas e uma ampla rede de assistência técnica. Temos também forte presença internacional, por meio de unidades fabris localizadas na Argentina, México e Portugal e empresas controladas de distribuição e comercialização localizadas nos Estados Unidos, Venezuela, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, Espanha, Itália, Suécia, Austrália, Japão, Chile, Colômbia e Índia. Nossos produtos estão presentes em cerca de 1 países localizados em todos os continentes. Abaixo se encontram nossas principais informações financeiras e operacionais consolidadas para os períodos indicados: Exercício social findo em 31 de dezembro de Média de % de variação Em R$ Mil, exceto percentuais Semestre findo em % de 3 de junho de variação 1º semestre Receita Operacional Bruta , 944, ,1 Receita Operacional Líquida , ,5 Lucro Líquido , ,1 EBITDA* , ,2 *Para o cálculo do EBITDA consideramos: (+) Lucro Bruto (-) despesas com vendas (-) despesas gerais e administrativas (-) outras receitas e despesas operacionais (não considerando a participação no resultado de R$ 44,5 milhões em 23, R$ 3,2 milhões em 22, R$23,9 milhões em 21 e de R$31,6 milhões no primeiro semestre de 24 e R$17,8 milhões no primeiro semestre de 23) (+) depreciação e amortização. Estrutura do Grupo A nossa Companhia é uma sociedade de participação não operacional (holding) e também a sociedade de comando do Grupo WEG, um grupo de sociedades constituído nos termos da Lei das Sociedades por Ações, que tem por objetivo a combinação de recursos e esforços para realização dos objetivos das 19