Apresentação. Atenção:

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1 capa_azul2009 Tuesday, December 02, :50:46 AM

2 Apresentação Este Panorama Logístico tem como tema a, e traz análises sobre as experiências e expectativas das empresas com relação à contratação de terceiros para a realização de atividades logísticas. Dentre os pontos abordados neste relatório estão: a taxa de terceirização de cada atividade logística nas empresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, os itens mais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliação da terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação de terceiros, dentre outros. Ao todo foram entrevistadas, no ano de 2008, 115 empresas pertencentes ao grupo das mil maiores em faturamento no Brasil. Foram analisados 14 diferentes setores da economia. Este Panorama é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, as principais conclusões, análises setoriais e uma comparação com a pesquisa realizada em O segundo volume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhados apresentados de forma gráfica. Para os prestadores de serviços logísticos este Panorama oferece um maior conhecimento do mercado brasileiro sob a ótica dos clientes. Já para as indústrias que contratam os serviços logísticos é possível identificar como empresas de diversos segmentos da economia estão se comportando, seja terceirizando ou não. Atenção: TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime estabelecido no Código Penal.

3 ÍNDICE GERAL - - Volume 1 - Principais Observações SUMÁRIO EXECUTIVO 7 CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA 18 CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS 24 CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs 35 CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs 43 CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL 48 CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs 52 ANÁLISES SETORIAIS 57 Agronegócio 58 Alimentos 64 Bebidas 70 Construção e Engenharia 76 Eletroeletrônica 82 Farmacêutico, Higiene e Cosméticos 88 Material de Construção e Decoração 94 Mecânica 100 Metalurgia e Siderurgia 106 Papel e Celulose 112 Plásticos e Borracha 118 Química e Petroquímica 124 Têxtil, Couro e Vestuário 130 Veículos e Peças 136 ANÁLISES EVOLUTIVAS x Índice Geral

4 ÍNDICE GERAL - - Volume 2 - Detalhamento dos Resultados CAPÍTULO I - IMPORTÂNCIA E MOTIVOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DA LOGÍSTICA 154 Percepção sobre a Importância da Logística 155 Custos Logísticos 157 Motivação para Terceirização da Logística 159 CAPÍTULO II - ATIVIDADES LOGÍSTICAS TERCEIRIZADAS 162 Diversidade de Atividades Logísticas nas Empresas 163 Diversidade de Atividades Logísticas Terceirizadas 164 Nível de Terceirização Logística 165 Evolução do Nível de Terceirização Logística 172 Previsão da Terceirização Logística para Terceirização de Ativos Logísticos Ativos de TRANSPORTE Ativos de ARMAZENAGEM Gastos com Prestadores de Serviços Logístico 198 Utilização de 4PL (Quarteirizador Logístico) 200 CAPÍTULO III - PROCESSO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PSLs 201 Gastos com Prestadores de Serviços Logístico 202 Atividades Terceirizadas Através de um Processo de Seleção Estruturado 203 Objetivo da Terceirização Realizada Através de um Processo de Seleção Estruturado 206 Identificação dos Potenciais Prestadores de Serviço Logístico 208 Quantidade de Prestadores de Seviços Contactados no Início do Processo de Seleção 210 Solicitação de Informações aos Candidatos 212 Descrição das Necessidades aos Candidatos 214 Solicitação de Propostas 216 Índice Geral

5 ÍNDICE GERAL - - Recebimento de Propostas 218 Realização de Visitas it Técnicas 220 Critérios de Seleção na Escolha do Prestador de Serviço Logístico 222 Tempo Gasto no Processo de Seleção 228 Nível Hierárquico do Executivo de Maior Nível que Participou da Decisão 230 Utilização de Consultoria Externa 232 Auto-Avaliação do Processo de Seleção Realizado 234 Contrato Formal com o Prestador de Serviço Selecionado em um Processo Estruturado 236 Atividades Previstas 238 Monitoramento de Desempenho 239 Formas de Remuneração 243 CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PSLs 244 Avaliação do Prestador de Serviço Logístico Custos Logísticos das Atividades Terceirizadas Flexibilidade nas Operações Logísticas 248 Níveis de Serviço Logístico ao Cliente 251 Qualidade das Novas Soluções Logísticas Propostas 254 Qualidade na Execução das Atividades Operacionais 257 Tempo e Esforço Gasto pela Empresa com Logística 260 Utilização de Ativos Logísticos da Própria Empresa 263 Utilização de Tecnologia da Informação 266 Resultado após a Contratação e Nível de Satisfação - Resumo 269 Relação entre embarcador e PSL contratado 273 Nível de satisfação após a contratação do PSL 275 CAPÍTULO V - MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PSL 277 Substituição de Prestadores de Serviço Logístico 278 Índice Geral

6 ÍNDICE GERAL - - CAPÍTULO VI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADA POR PSLs 282 Grau de Utilização de Softwares / TI em Logística 283 Propriedade de Softwares / TI 287 Previsão de Implantação de Softwares / TI 289 Nível de Satisfação com os Sistemas de TI dos PSLs 291 Tendências Sobre a Propriedade / Licença de TI Resumo Utilização, Propriedade e Previsão sobre TI AMOSTRA E METODOLOGIA 309 Índice Geral

7 Por que adquirir este Panorama? Este relatório é o resultado de um amplo levantamento sobre o estágio da terceirização logística no Brasil. Para os prestadores de serviços logísticos este Panorama oferece um maior conhecimento do mercado brasileiro sob a ótica dos clientes. Já para as indústrias que contratam os serviços logísticos é possível identificar como empresas de diversos segmentos da economia estão se comportando, seja terceirizando ou não. O que contém este Panorama? Este Panorama Logístico traz análises sobre as experiências e expectativas das empresas no que diz respeito à contratação de terceiros para a realização de atividades logísticas. Dentre os pontos abordados estão: a taxa de terceirização de cada atividade logística nas empresas, os motivos que levam à contratação ou substituição de um terceiro, os itens mais importantes na escolha de um prestador de serviço logístico, a previsão de ampliação da terceirização, a avaliação das atividades terceirizadas após a contratação de terceiros, dentre outros. Este relatório é dividido em dois volumes. O primeiro traz o sumário executivo, as principais conclusões, análises setoriais e umacomparaçãocomapesquisarealizadaem O segundo volume possui seis capítulos, e contempla os resultados detalhados apresentados de forma gráfica.

8 Que exemplos de análises vou encontrar? % dos Custos Logísticos Gasto com Terceiros 65% 62% 63% 47% América do Norte Europa Ásia Pacífico Brasil Fonte: Panorama ama Logístico Terceirização i Logística no Brasil Índice de Terceirização de Atividades Logísticas por Setor (% Médio de Atividades Logísticas Terceirizadas) Geral Farmacêutico, Higiene Farma, e Hig. Cosmético e Cosm. Eletroeletrônico Eletroeletrônica Têxtil, Têxtil, Couro Couro e Vestuário e Papel e e Celulose Veículos e e Peças Plásticos e e Borracha Agronegócio Química Química e Petroquímica e Construção e Engenharia e Bebidas Material de Construção Mat. de Constr. e Decoração e Mecânica Metalurgia ge Siderurgia e g Alimentos 54% 70% 65% 63% 61% 61% 61% 59% 53% 51% 50% 49% 47% 44% 44% Fonte: Panorama Logístico

9 Que exemplos de análises vou encontrar? A sua empresa pretende terceirizar ou aumentar a terceirização nesta atividade? (% de Empresas) Desenvolvimento de Desenvolv. Projetos e Projetos/Sol. Soluções Logísticas 23% 23% Armazenagem 22% Gestão Gestão Integrada Integrada das das Operações Logísticas 15% Transporte de de Distribuição 14% Logística Reversa 10% Definição do do Perfil Perfil da da Frota 10% Definição de Rotas 9% 9% Gerenciamento Gerenc. do Transporte de Intermodal 9% 9% Serviço ao ao Cliente 8% 8% Gestão Gestão do do Risco Risco no no Transporte 8% 8% Transporte de de Suprimento 8% 8% Montagem de de Kits kits 8% 8% Milk Milk Run 8% 8% Transporte de de Transferência f ê 7% Auditoria de de Fretes 6% 6% Cross Docking 5% Gestão de de Estoques 5% 5% Desembaraço Aduaneiro 3% 3% Fonte: Panorama Logístico Qual o resultado obtido, com relação a custos, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)? (% de Empresas) Os custos reduziram 57% Os custos reduziram 57% Os custos mantiveram-se estáveis 28% Os custos mantiveram-se estáveis 28% Entre as empresas que reduziram os custos após a contratação do PSL, a média da redução foi de 13% Os custos aumentaram Os custos 15% aumentaram 15% Entre as empresas que aumentaram os custos após a contratação do PSL, a média de aumento foi de 9% Fonte: Panorama Logístico

10 Que exemplos de análises vou encontrar? Qual o resultado obtido, com relação ao nível de serviço, após a contratação do prestador de serviço logístico (PSL)? (% de Empresas) O nível O nível de de serviço aumentou aumentou 61% 61% O nível O de nível de serviço serviço mantive-se estável manteve-se 28% estável 28% O nível de serviço reduziu O nível 11% de serviço reduziu 11% Fonte: Panorama Logístico Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores) Foram entrevistadas 115 empresas pertencentes ao grupo das maiores empresas em faturamento no Brasil. Setores Agronegócio Alimentos Bebidas Construção e Engenharia Eletroeletrônica Farma, Hig. e Cosm. Mat. de Constr. e Decoração Mecânica Metalurgia e Siderurgia Outros Papel e Celulose Plásticos e Borracha Química e Petroquímica Têxtil, Couro e Vestuário Veículos e Peças

11 Quanto custa e qual o formato deste Panorama? PANORAMA LOGÍSTICO: Logística e Comércio Internacional 2009 Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf) Relatório IMPRESSO (2 Volumes, 312 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura) PACOTE (Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO) Preço R$ 3.950,00 R$ 4.600,00 R$ 4.900,00 Onde Comprar? Este relatório é vendido exclusivamente Centro de Estudos em Logística COPPEAD/UFRJ. Para comprar ligue para: ou pelo E mail: panoramalogistico@coppead.ufrj.br