Cenário econômico mundial e seu impacto sobre o setor portuário: a indústria portuária está sob pressão (estresse)

Transcrição

1 Cenário econômico mundial e seu impacto sobre o setor portuário: a indústria portuária está sob pressão (estresse) Ricardo J. Sánchez Florianopolis, SC, 16 novembro 2016

2 Setores portuários, privados e públicos, estão sob pressão Economia & Comércio Fatores exógenos Indústria Marítima Pressão * Estresse Logística Firma / empresa Maior influência do setor privado Fatores endógenos * Estresse é uma doença, e como tal, tem de ser corrigida Indústria portuária Governança Setor Público Procedimentos administrativos

3 Crescimento do PIB e projeções para What about Latin America and the Caribbean? Source: UNECLAC, Economic Survey

4 Taxas de crescimento do PIB por regiões (%) Source: UNECLAC, Economic Survey

5 Expectativas econômicas para América Latina e o resto do mundo (i) 7

6 Expectativas econômicas para América Latina e o resto do mundo (ii) Source: author on the base of Fitch info (2016) 8

7 Mundo: volume de comércio ano a ano está ajustado sazonalmente, primeiro trimestre de 2006 até quarto trimestre de 2015, (%) E a América Latina e o Caribe? Source: UNECLAC, Economic Survey

8 Comércio Internacional LAC 2015 Source: ECLAC (2016) 10

9 Comércio Internacional LAC 2015 Source: ECLAC (2016) 11

10 Comércio China-América Latina AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO CON CHINA, 2008 A 2015 (En porcentajes) Source: CEPAL sobre la base de datos de la oficina nacional de estadisticas de China. 12 (2016)

11 Indústria Marítima Impacto dos mega navios na cadeia de suprimentos e o mito: oferta segue a demanda Source: Mckinsey (2015)

12 y-o-y variation (LA GDP & Throughput) multiplier PIB América Latina vs movimentação e fator GDP Throughput em um contexto de um nivel elevado de concorrência Source: author on the base of ECLAC info (2016) 14

13 Indústria portuária PIB América Latina e resto do mundo vs movimentação e fator Multiplier 1999/ / /2008 LAC World Source: author on the base of ECLAC info and Alphaliner (2016)

14 Indústria portuária Movimentação na América Latina e Caribe e CAGR CAGR 2007/ / /2012 LAC 14.3% 3.5% 1.0% World 12.0% 4.0% 3.7% Source: author on the base of ECLAC info (2016) em um contexto de um nivel elevado de concorrência

15 Indústria portuária

16 Indústria portuária

17 Shipping industry Maiores navios e maiores parcerias Source: R. J. Sanchez & L. Mouftier (Porteconomics, 2016)

18 Indústria Marítima Distribuição da capacidade de frota Source: R. J. Sanchez & L. Mouftier (Porteconomics, 2016)

19 Indústria portuária Diminuição da frequência de serviços + maiores navios CAGR: +1.9% CAGR: +15.3%

20 Indústria portuária Pressão, pressão, pressão: indústria portuária está sob pressão Source: calculation based on JOC PPD

21 Industria Portuária Produtividade está caindo

22 Firma / empresa Retornos menores + fator de preço de compra menor Returns on equity

23 Indústria portuária Pressão, pressão, pressão: indústria portuária está sob pressão Shipping cycle and its effects (no high rates) Losses => less costs goals Economies of scale; size Alliances, mergers, working agreements => concentration + Market dominion + Port calls concentration + Efficiency & productivity + Competition + Size + Risks - Returns (?) future fees Source: R. J. Sanchez and DREWRY, 2016

24 Setor público Diagrama de tomada de decisão Port governance Institutions New public management philosophy Globalization of trade New government opportunity (processes and strategies) Port reform program Physical constraints Feedback Technological Innovation Vessels, cargo tracking, management information systems Changed port governance New lessons, goals and tools Market changes Source: Adapted from Brooks and Cullinane (2007)

25 Setores portuários, privados e públicos, estão sob pressão Economia & Comércio Fatores exógenos Indústria Marítima Pressão / Estresse Logística Firma / empresa Maior influência do setor privado Fatores endógenos Indústria portuária Governança Setor Público Procedimentos administrativos

26 Muito obrigado!!! Ricardo J. Sánchez Senior Economic Affairs Officer Officer-in-Charge Natural Resources and Infrastructure Division United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean Ricardo.SANCHEZ@ECLAC.org Client Logo 28