LINX POSTOS AUTOSYSTEM

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1 LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Cadastros de Tabelas

2 Sumário 1 TABELAS Bancos Bairros Cargos Cartão Fidelidade Cartão Ponto CFOP Classificação Fiscal Classificação Pgto Contas Correntes Entregadores Feriados Frotas Grupos de Crédito Instruções Bancárias Marcas Matérias-Primas Mensagens para Nota Fiscal Modelos de Tanques Motivos Cancelamento Cupom Motivos de Inventário Natureza de Operação Observações de Preparo Portadores Regras de Preço Regras de Troco Regras de Vale Séries de Notas Fiscais Séries de RPS Tipos de Anexo Tipos de Ticket Tipos de Identificação Tipos de Vale /72

3 Tipo Serviço...63 Tributações...65 TicketCar...68 Unidades de Medida /72

4 1 TABELAS Os cadastros no menu Tabelas são muito importantes para o funcionamento correto do Linx Postos AutoSystem, a seguir os mesmos serão detalhados. 1.1 Bancos O cadastro do banco juntamente com o cadastro de conta corrente é utilizado para controlar as movimentações de cheque troco, depósitos e cobrança bancária. Após ser cadastrado o banco, o mesmo poderá ser vinculado a vários cadastros no sistema. O cadastro de banco pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Bancos. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá cadastrar um novo banco; Editar: permitirá editar o cadastro selecionado; Excluir: permitirá excluir o cadastro selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: 4/72

5 Código: informar o código correto da instituição financeira, de acordo com o código FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos); Nome: informar o nome da instituição financeira. Após informar os campos, clicar no botão Confirmar, os dados serão gravados. 1.2 Bairros O cadastro de bairros auxiliará no controle das entregas do módulo Delivery, além disso poderão ser vinculadas diferentes taxas de entrega para diferentes bairros. O cadastro de bairros pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Bairros. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá cadastrar um novo bairro; Editar: permitirá editar o cadastro selecionado; Excluir: permitirá excluir o cadastro selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: 5/72

6 Nome: informar o nome do bairro; Município: informar o município. Após informar os campos clicar, no botão Confirmar, os dados serão gravados. 1.3 Cargos A tabela de cargos é utilizada para designar quais são os cargos dos funcionários (informado no cadastro de funcionários) e também para controlar os gerentes responsáveis por cheques trocos. O cadastro de bairros pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Cargos. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá cadastrar um novo cargo; Editar: permitirá editar o cadastro selecionado; Excluir: permitirá excluir o cadastro selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: 6/72

7 Esta janela possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome do cargo; Gerente responsável por cheques troco: ao marcar esta opção os funcionários que estiverem associados a este cargo poderão ser considerados gerentes responsáveis, nas rotinas de cheque troco. Após informar os campos, clicar no botão Confirmar, os dados serão gravados. 1.4 Cartão Fidelidade Para as empresas que possuem o módulo Fidelidade, os cartões podem ser cadastrados facilmente neste menu, e assim serão utilizados no fechamento da venda para a pontuação dos mesmos, mediante as regras de pontuação configuradas. O cadastro do cartão fidelidade pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Cartão Fidelidade. A janela abaixo será exibida: Salvar: permitirá gravar as informações do cartão fidelidade; Novo: permitirá cadastrar um novo cartão fidelidade; Excluir: permitirá excluir o cadastro selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo preencher os campos: Cartão: informar o número do cartão fidelidade; Cliente: informar o cliente que será vinculado ao cartão; Validade: informar a data de validade do cartão; Data cadastro: informar a data em que o cartão foi cadastrado. 7/72

8 Esta janela possui as opções: Bloqueado: não permitirá a utilização deste cartão para geração de pontos; Pontuação individual: os pontos registrados neste cartão serão individuais, independente do cliente ao qual está vinculado. Após informar os campos, clicar no botão Salvar, os dados serão gravados. 1.5 Cartão Ponto Pode ocorrer durante o expediente o cartão ponto parar de funcionar, impedindo os funcionários de registrar o ponto do dia. Pensando nisto foi criado o filtro de cartão ponto, onde é possível registrar o ponto manualmente. O filtro do cartão ponto pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Cartão Ponto. A janela abaixo será exibida: Esta janela possui os filtros: Empresa: informar a empresa; Caixa: informar o caixa; Funcionário: informar o funcionário; Período: informar o período. Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar, a janela abaixo será exibida: 8/72

9 Filtro: retornará a janela de filtros; Novo: permitirá registrar um novo ponto; Editar: permitirá editar um ponto registrado; Excluir: permitirá excluir um ponto; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Empresa: informar a empresa; Caixa: informar o caixa, campo opcional; Funcionário: informar o funcionário; Usuário: informar o usuário; Data/Hora: informar a data e horário do ponto. Após informar os campos clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. 1.6 CFOP O CFOP (Código Fiscal de Operação) é o código que designa as respectivas naturezas das operações relativas à circulação de bens e mercadorias, prestações de serviços de transporte (interestadual e intermunicipal) e de comunicação, e, também, os serviços tributados pelo ISS, quando consubstanciados em Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, conjugada com Nota Fiscal de Prestação de Serviços. Os CFOP devem ser cadastrados de acordo com as normas da Secretaria do Estado da Fazenda. Por padrão o Linx Postos AutoSystem já vem com os CFOP cadastrados nacionalmente. Para verificar a lista de CFOP's acessar o caminho Cadastros > Tabelas > CFOP. 9/72

10 A janela abaixo será exibida: Editar: permitirá editar o CFOP selecionado; Procurar: permitirá buscar um CFOP; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Editar a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: CFOP: exibirá o código do CFOP; Nat. Operação: informar o nome da natureza de operação; Base de cálculo de crédito: informar a base de cálculo de crédito do CFOP; Base de cálculo original: informar a base de cálculo original do CFOP; Descrição: exibirá a descrição do CFOP; 10/72

11 Confirmar: permitirá gravar as informações; Incluir conta: permitirá incluir contas ao CFOP; Cancelar: cancelará a operação; Após informar os campos clicar no botão Confirmar, para registrar as alterações. 1.7 Classificação Fiscal A Classificação Fiscal é baseada na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) de todos os produtos industrializados pela empresa, ou importados para comercialização. Não é comum sua utilização por postos de combustíveis e sim por empresas industriais, ou equiparadas, e as importadoras. O cadastro de classificação fiscal pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Classificação Fiscal. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova classificação fiscal; Editar: permitirá editar a classificação fiscal selecionada; Excluir: permitirá excluir a classificação fiscal selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: 11/72

12 Esta janela possui os campos: Código: informar o código da classificação fiscal; Descrição: informar a descrição. Após informar os campos clicar no botão Confirmar, para registrar as alterações. 1.8 Classificação Pgto O cadastro das classificações de pagamento no Linx Postos AutoSystem melhora a visualização do relatório Balanço x Despesas e Vendas por classificação de pagamento. Podendo ser vinculados a um motivo de movimentação. O cadastro de classificação de pagamento pode ser encontrado no caminho Cadastros > Tabelas > Classificação Pgto. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova classificação de pagamento; Editar: permitirá editar a classificação de pagamento selecionada; Excluir: permitirá excluir a classificação de pagamento selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Ao clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: 12/72

13 Esta janela possui os campos: Código: preenchido automaticamente ao clicar no botão Novo; Descrição: informar uma descrição para a classificação de pagamento; Tipo Vcto: informar se a classificação de pagamento é avista ou a prazo. Após informar os campos clicar no botão informações. Confirmar, para registrar as 1.9 Contas Correntes Cada conta corrente deverá ser cadastrada para que o sistema tenha um maior controle de movimentações, tais como: cheque troco emitido, cheques emitidos para pagamento, boletos a serem gerados e custódia de cheques. Para cadastrar contas correntes acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Contas Correntes. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova conta corrente; Editar: permitirá editar a conta corrente selecionada; Excluir: permitirá excluir a conta corrente selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela a seguir será exibida: 13/72

14 A guia Informações possui os seguintes campos: Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo; Empresa: informar a empresa; Banco: informar o banco; Agência/DV (digito verificador): informar a agência; Número conta/dv: informar o número da conta; Limite crédito: informar o limite de crédito; Nr. dias compensação: informar o número de dias para a compensação; Conta utilizada para movimentação de Cheque Troco: tornará a conta padrão para o cheque troco. Na aba Plano de Contas, deve ser informadas as Contas para que sejam realizadas as operações financeiras corretamente. Caso a conta banco ou a conta cheque a pagar não tenha sido criada, marque a opção Criar automático, pois com essas opções marcadas, o sistema cria automaticamente as contas. 14/72

15 Na aba Impressão de Documentos é configurado o modelo de impressão de cheques, a impressão de boletos e o tipo de impressora que será utilizada para impressão. Conforme imagem abaixo: A aba Intercâmbio de Informações é utilizada nos serviços de título em carteira, custódia de cheques e conciliação bancária via extrato de conta corrente. Nesta janela informar os campos: Pólo: informar o número do pólo; Borderô: informar o número do borderô. Conforme imagem abaixo: 15/72

16 Após informar os campos clicar no botão Confirmar, para registrar as alterações Entregadores Os entregadores serão responsáveis por realizar as entregas da empresa, sendo de grande importância no módulo Delivery. Para que seja possível o cadastro do entregador, deverá cadastrar um grupo de pessoas do tipo Entregador, em Cadastros > Grupo de Pessoas. Clicar no botão Novo, a tela possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome que identificará o grupo de entregadores; Tipo: informar o tipo de grupo, selecionar a opção ENTREGADOR. Após realizar as configurações configurações clicar em Salvar. do grupo de pessoas, para registrar as Para realizar o cadastro de entregadores, acessar Cadastros > Tabelas > Entregadores. 16/72

17 Salvar: permitirá registrar as informações alteradas ou adicionadas; Reverter: permitirá retornar as informações para o último registro salvo; Excluir: permitirá excluir o cadastro do entregador; Novo: permitirá adicionar um novo cadastro; Procurar: exibirá a janela de pesquisa de entregadores; Log: exibirá o log de operações realizadas no cadastro; Na guia Identificação é possível cadastrar as principais informações do entregador. Possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente; Nome red.: informar o nome fictício do cliente; Nome: informar o nome completo do cliente; Inativo: ao marcar esta opção, o cliente continua no cadastro de clientes, mas não será possível efetuar uma consulta ou venda; Grupo: informar o grupo de cliente ao qual o cliente estará vinculado; 17/72

18 Empresa: informar o código da empresa ao qual ele será vinculado. Caso seja cliente de mais de um posto clicar no botão. O cliente só será exibido, ou seja, só poderá realizar compras nas empresas selecionadas. A aba Dados Principais é composta pelos campos: Logradouro: informar o endereço; Número: informar o número do local; Complemento: informar o complemento; Bairro: informar o bairro; Município: informar o município; UF: informar o estado; País: informar o país; CEP: informar o CEP; Celular: informar o número do celular; Telefone: informar o número do telefone; RG: informar o número do RG; Órgão exp.: informar o órgão expedidor; Data exp.: informar a data de expedição do RG; Data nascimento: informar a data de nascimento; Data cad.: informar a data de cadastro do entregador; informar o endereço de ; Constar na relação de clientes: permitirá que o entregador conste na relação de clientes; Observação: informar observações relacionadas ao entregador; Após informar os campos clicar no botão Salvar, para registrar o entregador Feriados O cadastro de feriados tem como objetivo alterar a data de vencimento de uma conta que possua uma data fixa, evitando que a data de vencimento seja a mesma data de um feriado. Para cadastrar feriados acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Feriados. A janela a seguir será exibida: 18/72

19 Novo: permitirá registrar um novo feriado; Editar: permitirá editar o feriado selecionado; Excluir: permitirá excluir o feriado selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela a seguir será exibida: Esta janela possui os campos: Data: informar a data do feriado; Descrição: informar uma descrição para o feriado; Ocorre todos os anos: caso seja um feriado anual marcar esta opção. Após informar os campos clicar no botão informações. Confirmar, para registrar as 1.12 Frotas O menu Frota é utilizada para controlar quais serão os veículos que poderão abastecer, ou mesmo para ter um controle da litragem que um determinado veículo 19/72

20 gasta em um período. As frotas cadastradas nesta janela podem ser vinculadas a um cliente. Para cadastrar frotas acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Frotas. A janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Empresa: informar a empresa; Cliente: informar o cliente. Salvar: permitirá registrar as informações; : permitirá adicionar; : permitirá editar; : permitirá excluir. Fechar: permitirá fechar a janela. Após informar o campo Cliente, clicar no botão Adicionar para registrar uma nova frota, a janela abaixo será exibida: 20/72

21 Esta janela possui os campos: Combustível: informar o combustível que será utilizado pela frota; Placa: informar a placa do veículo; Frota: informar o número da frota; Motorista: informar o motorista; Descrição: informar uma descrição referente a frota; Média KM: informar a média de quilometragem; Média tolerância: informar a média de tolerância. Após informar informações. os campos, clicar no botão Confirmar para registra as 1.13 Grupos de Crédito Os grupos de crédito são utilizados para informar uma faixa de crédito que um cliente terá e também para definir as regras de troco, utilizadas pelos mesmos. Para cadastrar grupos de crédito acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Grupos de Crédito. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo grupo de crédito; Editar: permitirá editar o grupo de crédito selecionado; Excluir: permitirá excluir o grupo de crédito selecionado; Imprimir: permitirá imprimir o relatório de grupos de crédito; Fechar: permitirá fechar a janela. 21/72

22 Clicar no botão Novo e a janela a seguir será exibida: Esta janela possui os campos: Código: criado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar um nome para o novo grupo; Crédito padrão: informar o valor padrão em reais do grupo; Crédito máximo: informar o valor máximo em reais que o grupo possuirá. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.14 Instruções Bancárias Os dados cadastrados em Instruções Bancárias serão impressos no corpo do boleto bancário, como instruções. Para cadastrar instruções bancárias acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Instruções Bancárias. A janela abaixo será exibida: 22/72

23 Novo: permitirá registrar uma nova instrução bancária; Editar: permitirá editar a instrução bancária selecionado; Excluir: permitirá excluir a instrução bancária selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Código: é gerado automaticamente, quando clicar no botão Novo; Nome: informar nome que terá a instrução bancária; Protesto: informar como será realizado o protesto caso o pagamento não tenha sido realizado na data do vencimento. Possui as opções: Não protestar: não realizara o protesto; 3 dias úteis após o vencimento: realizará o protesto em três dias úteis após o vencimento; 4 dias úteis após o vencimento: realizará o protesto em quatro dias úteis após o vencimento; 5 dias úteis após o vencimento: realizará o protesto em cinco dias úteis após o vencimento; (N) dias ocorridos após o vencimento: exibirá o campo Dias corridos após vencto, informar o número de dias para o protesto; Multa: informar como e se será aplicada multa, caso o pagamento seja realizado em atraso. Possui as opções: 23/72

24 Dispensar multa: não aplicará multa; Valor fixo: aplicará a multa com o valor fixo determinado; Percentual: aplicará a multa com o valor percentual determinado; Juros de mora: informar se será aplicado juro de mora, uma espécie de indenização pelo retardamento na execução do débito. Possui as opções: Sem juros: não aplicara os juros de mora; Valor por dia: aplicará os juros por dia com o valor informado em R$ (reais); Taxa mensal: aplicará a taxa de juros mensal com o valor informado; Mensagem adicional boleto: informar uma mensagem adicional que será impressa no boleto, em caráter bancário. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.15 Marcas As marcas cadastradas neste menu, serão utilizadas no cadastro de produtos, apenas como informativo, obtendo um maior controle e organização sobre as mesmas. Para cadastrar marcas acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Marcas. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova marca; Editar: permitirá editar a marca selecionada; Excluir: permitirá excluir a marca selecionada; Imprimir: permitirá imprimir o relatório de marcas; 24/72

25 Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo. Nome: informar o nome da marca. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.16 Matérias-Primas O cadastro de matéria prima, permite cadastrar produtos para serem utilizados, em produtos compostos, permitindo controlar o estoque do mesmo. Para cadastrar matérias primas acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Matérias-Primas. A janela abaixo será exibida: Salvar: permitirá registrar as informações alteradas ou adicionadas; Excluir: permitirá excluir o cadastro de matéria prima; 25/72

26 Novo: permitirá adicionar um novo cadastro; Procurar: exibirá a janela de pesquisa de matérias primas; Log: exibirá o log de operações realizadas no cadastro; Fechar: permitirá fechar a janela. A guia Identificação possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clica no botão Novo; Cód. de barras: permitirá registrar códigos de barras para a matéria-prima. Inativo: ao ativar esta opção, o produto estará no sistema, mas não constará nos campos de pesquisa e no cadastro de produtos; Descrição: informar uma descrição para a matéria prima. A aba Principal possui os campos: Grupo: informar a qual grupo de produto o produto pertence; Subgrupo: informar o subgrupo de produto; Fornecedor: informar o fornecedor do produto cadastrado; Unid. med.: informar a unidade de medida da matéria-prima; Unid. med. entrada: informar a unidade de medida de entrada da mercadoria no estoque; Qtd. unid. entrada: informar à quantidade que foi dado entrada; Último custo: informar o último valor unitário da compra do produto; Custo médio: informar o custo médio da matéria-prima; Dt. últ. Compra: informar a data da última compra. A aba Fiscal possui os campos: Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): informar o código NCM da matéria prima; CST PIS: informar o CST PIS de entrada; CST Cofins: informar o CST Cofins de entrada. Conforme imagem abaixo: 26/72

27 A aba Empresa é exibida apenas quando a base de dados é multi-empresa e quando o mesmo estiver conectado na base da matriz. Esta aba exibe todas as empresas cadastradas e tem como objetivo a diferenciação de preços nos postos. Para diferenciar os preços entre a matriz e a filial ou mesmo entre as filiais, selecionar a empresa desejada, e serão exibidas as informações dos campos de acordo com a última nota de entrada lançada: Último Custo: exibirá o valor unitário da última nota de entrada do produto; Custo médio: exibirá o custo médio do produto; Dt. Últ. Compra: exibirá a data da última vez que o produto foi comprado do fornecedor. Conforme imagem abaixo: A aba Estoque possui os campos: Conta estoque: informar a conta estoque que será movimentada; Estoque negativo: selecionar se permitirá estoque negativo para o produto ou se utilizará a regra do grupo; Na caixa Informações por depósito selecionar o depósito que deseja configurar. Pode-se definir a quantidade Padrão, Mínimo e Máximo do produto no estoque, é possível definir se o produto poderá ou não ser movimentado em um determinado depósito. Conforme imagem abaixo: 27/72

28 A aba Consultas exibirá as informações relacionadas às movimentações das matérias primas (venda, notas de entrada, aferição, medição, consumo, entre outras) e às movimentações por estoque são realizadas nesta aba. Conforme imagem abaixo: Movimentação: nesta aba será possível verificar todas as movimentações da matéria prima como aferição, consumo, entrada, inventário, perda, medição, sobra, transferência e venda. As operações Aferição e Medição são de uso exclusivos de combustíveis. Esta lista é composta pela empresa em que ocorreu a operação, data, turno, tipo da operação, número do documento, pessoa que realizou a operação, quantidade de produtos movimentados, preço unitário do produto e valor total do produto. Possui os seguintes filtros: Operação: informar o tipo de movimentação; Período: informar o período da movimentação. Conforme imagem abaixo: Entradas: esta aba tem por objetivo controlar a entrada de matéria prima cadastrada no estoque. A guia Última Compra exibirá as informações da última entrada efetuada. A guia Filtro possui os seguintes filtros: Período: informar o período; Limitar a: informar o número de notas que serão exibidas. Ao preencher os filtros clicar no botão Preencher, a janela será preenchida de acordo com o filtro. 28/72

29 Conforme imagem abaixo: Após informar os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações Mensagens para Nota Fiscal Ao registra uma nota fiscal será possível vincular uma mensagem a mesma através da rotina Mensagens para Nota Fiscal. Para cadastrar mensagens para notas fiscais acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Mensagens para Nota Fiscal. A janela abaixo será exibida: Esta janela possui os filtros: Empresa: informar a empresa; Natureza op.: informar a natureza da operação da nota; Cliente: informar o cliente vinculado a nota; Gr. cliente: informar um grupo de cliente vinculado a nota; 29/72

30 Produto: informar o produto vinculado a nota; Gr. produto: informar um grupo de produto vinculado a nota; Forma pgto.: informar a forma de pagamento; UF: informar o estado; Após informar os filtros clicar no botão Confirmar para exibira a relação de mensagens existentes de acordo com os filtros. : permitirá adicionar mensagens; : permitirá editar as mensagens selecionadas; : permitirá excluir as mensagens selecionadas; : permitirá selecionar e desmarcar todas as mensagens; : permitirá pesquisar as mensagens; Ao clicar no botão Adicionar a janela abaixo será exibida: 30/72

31 Esta janela possui os campos: Mensagem: informar a mensagem que será vinculada a nota fiscal; Condições: informar as condições para que a mensagem seja vinculada., Será possível vincular campos a mensagem, para visualizar os campos clicar no botão Exibir lista de campos disponíveis. Após informar os campos, clicar no botão Confirmar e depois clicar no botão Salvar para registrar as informações Modelos de Tanques Com o cadastro de modelo de tanques é possível cadastrar o modelo conforme o fornecedor. Desta maneira agilizará o cadastro de depósitos que serão vinculados aos tanques sem haver mais a necessidade de configuração de régua nos depósitos. Para cadastrar modelos de tanques acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Modelos de Tanques. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo modelo de tanque; Editar: permitirá editar o modelo de tanque selecionado; Excluir: permitirá excluir o modelo de tanque selecionado; Procurar: permitirá pesquisar os modelos de tanque; Fechar: permitirá fechar a janela. 31/72

32 Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar um nome para o cadastro; Fabricante: informar o fabricante do tanque, mediante cadastro de fornecedor; Capacidade: informar a capacidade do tanque; Lastro: informar o tamanho do lastro em litros. A aba Régua possui os campos: Altura: informar a altura em centímetros; Escala da régua: informar à escala que a régua possui; Permitir escala fracionada: ao ativar esta opção, fará com que a escala da régua aceite números fracionados. Ex.: 10,5. O campo Alturas definidas exibe a altura do tanque medida pela régua. 32/72

33 A aba Depósito exibirá os tanques que utilizam este modelo. Conforme imagem abaixo: Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.19 Motivos Cancelamento Cupom Os motivos de cancelamento do cupom fiscal são utilizados no momento em que um cupom fiscal é cancelado. Para isso, é necessário que a opção esteja devidamente configurada. Para cadastrar motivos de cancelamento de cupom acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Motivos Cancelamento Cupom. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo motivo de cancelamento; Editar: permitirá editar o motivo de cancelamento selecionado; Excluir: permitirá excluir o motivo de cancelamento selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: 33/72

34 Esta janela possui os campos: Código: informar um código para o motivo; Nome: informar um nome para o motivo de cancelamento; Obrigar a preencher a Observação: ao ativar esta opção obrigará o usuário a preencher a observação com o motivo do cancelamento. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.20 Motivos de Inventário O cadastro de motivo de inventário permitirá que o usuário configure motivos para possíveis inventários registrados no sistema, assim cada inventário poderá ter um motivo, que indica o porquê da realização daquele inventário. Para cadastrar motivos de inventário acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Motivos de Inventário. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo motivo de inventário; Editar: permitirá editar o motivo de inventário selecionado; Excluir: permitirá excluir o motivo de inventário selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: 34/72

35 Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo; Motivo: informar o motivo do inventário. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.21 Natureza de Operação A Natureza de Operação Fiscal é um código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias). Exemplo: venda para dentro do estado, venda para fora do estado, compra para industrialização, devolução de mercadorias etc. Para cadastrar natureza de operação acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Natureza de Operação. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova natureza de operação; Editar: permitirá editar a natureza de operação selecionada; Excluir: permitirá excluir a natureza de operação selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela a seguir será exibida: 35/72

36 Esta janela possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome da natureza da operação; Tipo Operação: informar o tipo de operação; Utilizar com ECF: marcar esta opção caso utilizar ECF nesta natureza de operação; Cupom Fiscal (SPED Fiscal Registro C400): permitirá exportar a CFOP cadastrada para esta natureza de operação para o produto ou grupo de produto no SPED Fiscal; CFOP: informar os CFOP que serão vinculados a natureza de operação. Após informar os campos, clicar no botão Conformar para registrar as informações Observações de Preparo O cadastro de observações de preparo auxiliarão no cadastro de produtos compostos, para cadastrar observações de preparo acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Observações de Preparo. 36/72

37 A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova observação de preparo; Editar: permitirá editar a observação de preparo selecionada; Excluir: permitirá excluir a observação de preparo selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Código: gerado automaticamente após clicar no botão Novo; Descrição: informar a descrição da observação de preparo. Após informar informações. os campos, clicar no botão Confirmar para registra as 37/72

38 1.23 Portadores O cadastro de portadores torna-se indispensável quando utilizada a cobrança bancária via sistema. Os portadores poderão ser configurados como carteira, depósito bancário, ou boleto bancário. Para cadastrar portadores acessar Portadores. A janela abaixo será exibida: o caminho Cadastros > Tabelas > Novo: permitirá registrar um novo portador; Editar: permitirá editar o portador selecionado; Excluir: permitirá excluir o portador selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: 38/72

39 A guia Informações possui os seguintes campos: Código: o código do portador é gerado automaticamente, quando clicado no botão Novo; Nome: informar o nome do portador; Portador bancário: se o portador que deseja cadastrar for um portador bancário, marcar a opção. A guia Informações bancárias possui os seguintes campos: Conta corr.: conta corrente utilizada para realização da modalidade informada; Modalidade: define se o portador utilizará boleto bancário, depósito bancário ou extrato de conta corrente para conciliação; Layout padrão: selecionar qual o tipo de layout será utilizado. A aba Informações gerais possui os seguintes campos: Contrato: informar o número do contrato que a empresa possui com o banco; Convênio: informar o número do convênio; Carteira: informar o número da carteira; Variação/Posto: informar a variação encontrada no contrato bancário; Código range: informar o código range; Instrução: informar uma das instruções pré-cadastrada no sistema, utilizada para impressão e/ou envio do boleto bancário; Emite boleto: selecionar quem será o responsável pela emissão do boleto, o banco ou o posto; Tipo cobrança: informar qual o tipo de cobrança, registrada ou não registrada. A aba Arquivo possui os seguintes campos: Cobrança integrada: ativará o intercâmbio de informações com o banco; Dir. remessa: informar o diretório em que o arquivo de remessa será gerada; Dir. retorno: informar o diretório em que o arquivo de retorno será recebido; Próx. nr. remes: informar o próximo número de remessa que será gerado; Próximo nosso número: informar o número do próximo Nosso Número. 39/72

40 Conforme imagem abaixo: A aba Configuração de layout permitirá configurar o layout por motivos de movimentação, clicar no botão Adicionar a seguinte janela será exibida: Possui os seguintes campos: Motivo: informar o motivo de movimentação; Layout: informar o layout que será utilizado; Visualizar informações de empresa no cabeçalho do boleto: exibirá algumas informações da empresa no cabeçalho do boleto como endereço e telefone. Após informar os campos clicar no botão Confirmar. Na aba Opções é possível escolher: Visualizar informações da empresa no cabeçalho do boleto: exibirá informações da empresa no cabeçalho do boleto como endereço e telefone; 40/72

41 Associar número da nota fiscal ao documento do boleto: associará o número da nota fiscal ao boleto gerado; Enviar ao cliente com boletos compactados (formato.zip): enviará um arquivo anexo no formato.zip com os boletos para o do cliente. A guia Cedente possui as seguintes opções: Nome: utilizará o nome como cedente; Nome reduzido: utilizará o nome reduzido como cedente; Razão social: utilizará a razão social como cedente. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.24 Regras de Preço O Linx Postos AutoSystem possibilita a configuração de regras de preços, conforme o cliente, grupo de cliente, grupo de crédito, forma de pagamento ou empresa. Para cadastrar regras de preço acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Regras de Preço. A janela abaixo será exibida: Esta janela possui os filtros: O filtro Operação possui as opções: Venda: permitirá filtras as regras que são aplicadas no momento da venda; Faturamento: permitirá filtras as regras que são aplicadas no momento do faturamento; 41/72

42 Troca da Valores: permitirá filtras as regras que são aplicadas no momento de uma troca de valores. Código: informar o código; Empresa: informar a empresa; Grupo empresa: informar o grupo de empresa; Cliente: informar o cliente; Grupo cliente: informar o grupo de cliente; Consumidor: informar o consumidor; Grupo crédito: informar o grupo de crédito; Forma pgto: informar a forma de pagamento; Tabela preço: informar a tabela de preço; Conceito: informar o conceito; Perc. Venda min.: informar o percentual de venda mínimo; Peso: informar o peso; Exibir regras de preço aplicadas em todas as empresas: ao selecionar esta opção exibirá todas as regras de preço que são aplicadas em todas as empresas; Limite por página: informar o limite de regras por página. Após informar os filtros clicar no botão Confirmar, a janela abaixo será exibida: 42/72

43 : permitirá adicionar regras de preço; : permitirá editar regras de preço; : permitirá excluir regras de preço; : permitirá selecionar e desmarcar todas as regras; : permitirá pesquisar as regras registradas; : permitirá imprimir as regras selecionadas. Para adicionar regras de preço clicar no botão Adicionar, para exibir a janela de Regras de preço. Conforme imagem abaixo: Esta janela possui a guia Informações, possui os campos: Nome: informar o nome da regra de preço a ser configurada; Operação: informar em que momento as regras serão aplicadas. Há três opções: venda, faturamento ou troca de valores; Conceito: informar o conceito dado à regra. Exemplo: as tabelas com o conceito A possuem os melhores clientes, B são bons clientes e C são clientes regulares, e assim por diante; Perc. venda min.: a regra será aplicada quando a porcentagem indicada nesse campo for atingida. Se o campo ficar em branco, as regras serão aplicadas, independente do valor da venda; Peso: a regra será aplicada quando o peso deste campo for atingido. Utilizar em venda com fidelidade: a regra será aplicada em vendas que possuírem pontuação fidelidade; 43/72

44 A aba Preços possibilitará definir descontos, acréscimos ou preços fixos diferenciados para determinados produtos ou grupos de produtos. Clicar no botão Adicionar, para vincular produtos, grupo de produtos, combustíveis. Selecionar uma opção e a mesma será exibida na lista. A aba Preços possui os campos: Tabela preço: caso necessário informar uma tabela de preços; -: campo informativo. Ao selecionar um grupo de produtos, o sistema informa a letra G. Ao selecionar um produto a letra P é informada. Caso selecionar a opção todos, a letra T é exibida. Nome: nome do produto ou grupo de produto informado. Valor: valor do acréscimo, desconto ou valor fixo do grupo ou produto informado; Tipo: F para valores fixos, % para percentual, A para acréscimo e D para descontos; Sobre: base de cálculo. Informar V para valor à vista, P para valor a prazo, C para custo e B para bomba. O campo Ação possui as opções: Diferenciar preço unitário: quando esta opção estiver configurada será possível aplicar um preço unitário diferente para o cliente ou grupo em questão; Aplicar desconto ou acréscimo: quando esta opção estiver configurada será possível conceder um desconto ou acréscimo para o cliente ou grupo em questão; Conforme imagem abaixo: Na aba Condições será possível configurar os requisitos para que as regras de preço sejam aplicadas. Esta aba possui várias abas que podem ser configuradas como: Empresa: selecionar para qual empresa a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: Cliente: selecionar para qual cliente a regra será aplicada. Conforme imagem a seguir: 44/72

45 Consumidor: selecionar para qual consumidor a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: Forma de pagamento: selecionar para quais formas de pagamento a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: Gr. empresa: selecionar para qual grupo de empresa a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: Gr. cliente: selecionar para qual grupo de cliente a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: Gr. crédito: selecionar para qual grupo de crédito a regra será aplicada. Conforme imagem abaixo: 45/72

46 A aba Grupos de usuários permitirá selecionar quais são os grupos de usuários que terão permissão para utilizar a regra. Para que isso ocorra, marque a opção Regra de preço restrita e selecionar os grupos de usuários que terão permissão. Conforme imagem abaixo: Após informar os campos, clicar no botão Confirmar e depois no botão Salvar modificações Regras de Troco O Linx Postos AutoSystem possibilita a configuração de regras de troco, conforme o cliente, grupo de cliente, grupo de crédito, forma de pagamento ou empresa. Para cadastrar regras de troco acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Regras de Troco. A janela abaixo será exibida: : permitirá adicionar regras de troco; 46/72

47 : permitirá editar regras de troco; : permitirá excluir regras de troco; Ao clicar no botão Adicionar a janela a seguir será exibida: Esta janela possui os campos: Nome da regra: informar o nome da regra de preço; Código: preenchido automaticamente ao clicar no botão Adicionar; Cliente: informar o cliente; Grupo Cliente: informar o grupo de cliente; Conceito: informar o conceito; Grupo Crédito: informar o grupo de crédito; Empresa: informar a empresa; 47/72

48 Forma Pgto: informar a forma de pagamento; Percentual Indicado: informar o percentual de troco indicado; Percentual Mínimo: informar o percentual mínimo para o troco; Motivo Troco Automático: informar o motivo de troco automático; Formas de Troco Permitidas: selecionar as formas de troco que serão permitidas nesta regra. Após informar os campos clicar no botão Confirmar e depois no botão Salvar modificações Regras de Vale As regras de vale são configuradas para a utilização de vale benefício, facilitando a disponibilização de vales ao cliente, seguindo regras pré-cadastradas no sistema. Para cadastrar regras de vale acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Regras de Vale. A janela abaixo será exibida: : permitirá adicionar regras de vale; : permitirá editar regras de vale; : permitirá excluir regras de vale; : permitirá selecionar e desmarcar todas as regras; : permitirá pesquisar as regras registradas; : permitirá imprimir as regras selecionadas. Para adicionar regras de preço clicar no botão Adicionar, para exibir a janela de Regras de preço. 48/72

49 Esta janela possui os campos: Código da regra: preenchido automaticamente ao clicar no botão Adicionar; Nome da regra: informar o nome da regra; Empresa: informar a empresa; Forma Pgto: informar a forma de pagamento; Período: informar o período de validade do vale; Condições especiais: informar os produtos que farão parte do vale; Após informar os campos, clicar no botão Confirmar e depois no botão Salvar modificações Séries de Notas Fiscais Todas as notas fiscais (faturamento, venda, entrada) possuem uma série, que são impressas após serem geradas. Logo, o sistema tem a obrigação de cadastrá-las, para que sejam configuradas e utilizadas nas emissões das notas. Para cadastrar séries de notas fiscais acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Séries de Notas Fiscais. 49/72

50 A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova série; Editar: permitirá editar a série selecionada; Excluir: permitirá excluir a série selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Empresa: informar a empresa; Local Emissão: informar o local de emissão da nota; Nat. Operação: informar a natureza de operação da nota; Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal; Série: informar o número de série; Contingência: marcar está opção caso as notas sejam emitidas em contingência. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 50/72

51 1.28 Séries de RPS Todas as notas fiscais de serviço possuem uma série RPS (Recibo Provisório de Serviços), que são impressas após serem geradas. Logo, o sistema tem a obrigação de cadastrá-las, para que sejam configuradas e utilizadas nas emissões das notas. Para cadastrar séries de RPS acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Séries de RPS. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar uma nova série; Editar: permitirá editar a série selecionada; Excluir: permitirá excluir a série selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: 51/72

52 Esta janela possui os campos: Empresa: informar a empresa; Local Emissão: informar o local de emissão da nota; Série: informar o número da série; Numeração: informar a numeração da última nota; Naturezas de Operação: selecionar as naturezas de operação. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.29 Tipos de Anexo Neste menu serão cadastrados os tipos de anexo permitidos, para realizar o cadastro acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Tipos de Anexo. Conforme imagem abaixo: Novo: permitirá cadastrar um novo tipo de anexo; Editar: permitirá editar os tipos de anexo; Excluir: permitirá excluir os tipos de anexo, porém não será possível excluir tipos utilizados atualmente no cadastro do cliente. O anexo deverá ser excluído do cadastro do cliente antes de ser excluído o tipo; Fechar: permitirá fechar a janela. 52/72

53 Após clicar no botão Novo a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Código: preenchido automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome para o tipo de anexo; Extensão: informar as extensões que farão parte, para adicionar mais de uma extensão separar as mesmas por ; ; Exibir no inicio/fechamento da venda: exibirá no inicio ou no fechamento das vendas em que o cliente informado possua estes tipos de anexos. Após informar os campos clicar no botão Salvar para registrar as alterações Tipos de Ticket Os tipos de tickets foram implementados para controlar os tickets de desconto que foram entregues aos clientes, para cadastrar tipos de ticket acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Tipos de Ticket. A janela abaixo será exibida: 53/72

54 Novo: permitirá registrar um novo tipo de ticket; Editar: permitirá editar o tipo de ticket selecionado; Excluir: permitirá excluir o tipo de ticket selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Ao selecionar a modalidade Pagamento que permitirá utilizar o ticket como forma de pagamento, serão exibidos os campos: Código: preenchido automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome do tipo de ticket; Nr. Lote: informar o número do lote; Nr. Inicial: informar o número inicial dos tickets; Nr. Final: informar o número final dos tickets; Série: informar o número de série; Valor: informar o valor do ticket; 54/72

55 Cliente: informar o cliente; Data início: informar a data em que os tickets passarão a ser aceitos; Validade: informar a validade dos tickets; Lote finalizado (todos os tickets recebidos): marcar esta opção caso todos os tickets do lote tenham sido recebidos. Ao selecionar a modalidade Desconto que permitirá bilhetes numerados que dá direito a um desconto pré-determinado quando apresentado durante uma venda, serão exibidos os campos: Código: preenchido automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome do tipo de ticket; Nr. Lote: informar o número do lote; Nr. Inicial: informar o número inicial dos tickets; Nr. Final: informar o número final dos tickets; Data início: informar a data em que os tickets passarão a ser aceitos; Validade: informar a validade dos tickets; Lote finalizado (todos os tickets recebidos): marcar esta opção caso todos os tickets do lote tenham sido recebidos; Tabela Preço: informar a tabela de preço; Solicitar dados do consumidor ao receber o ticket: marcar esta opção caso desejar que sejam informados os dados do consumidor ao receber o ticket. Conforme imagem abaixo: 55/72

56 Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.31 Tipos de Identificação Os cadastros de identificações são utilizados para cadastrar cartões fidelidade (com exceção do cartão Marka), identificação de funcionário com o IdentFID Company, entre outros. Há três tipos de identificações: genérico, cartão RFID e código de barras. Para cadastrar tipos de identificação acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Tipos de Identificação. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo tipo de identificação; Editar: permitirá editar o tipo de identificação selecionado; Excluir: permitirá excluir o tipo de identificação selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Novo e a janela abaixo será exibida: Esta janela possui os campos: Nome: informar o nome do tipo de identificação; 56/72

57 Tipo: selecionar o tipo de identificação, possui as opções: Genérico: identificação genérica; Cartão RFID: identificação através do cartão RFID, possui a opção: Permitir liberar abastecimento: permitirá a liberação de abastecimento na venda; Conforme imagem abaixo: Código de Barra: identificação através de códigos de barras. Possui a opção: Gerar numeração automática: permitirá gerar automaticamente a numeração dos códigos de barras. Preencher os seguintes campos: Prefixo: informar o prefixo do código; Tamanho: informar o tamanho do código. Conforme imagem abaixo: 57/72

58 Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.32 Tipos de Vale O Linx Postos AutoSystem somente realizará a geração e baixa de vale adequadamente se as contas, motivos de movimentação, regras e layouts de vales estiverem cadastradas e configuradas corretamente. Desta forma a necessidade de criar uma conta de vale para cada tipo diferente de vale a ser emitido, torna-se obrigatório. Cada vale benefício criado terá de ter pelo menos uma regra de vale associada a fim de que o vale seja emitido de forma correta. Para cadastrar tipos de vale acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Tipos de Vale. A janela abaixo será exibida: Novo: permitirá registrar um novo tipo de vale; Editar: permitirá editar o tipo de vale selecionado; Excluir: permitirá excluir o tipo de vale selecionado; Fechar: permitirá fechar a janela. Após clicar no botão Novo, a guia identificação possui os campos: Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo; Nome: informar o nome do tipo de vale; Tipo vale: selecionar o tipo de vale, possui as opções: Vale Troco: permitirá configurar vales troco: A aba configurações possui os seguintes campos: Validade do vale: informar a validade do vale-troco em dias, caso o campo fique em branco o vale não terá validade; 58/72

59 Último núm. gerado: informar o último número de vale-troco que foi gerado, caso o campo fique em branco o vale começará do número 1; Utilizar numeração com código verificador (empresa+nr+dv): tornará a numeração do vale em um código maior contendo o código da empresa + o número do vale + o digito verificador; Controlar utilização pelo vencimento: controlará os vales por vencimento de acordo com o vencimento da forma de pagamento. Exemplo: realizado um pagamento com notas a prazo e o vencimento delas foi configurado para 15 dias, o vale-troco terá este mesmo vencimento de 15 dias, caso ultrapasse esse prazo o vale não estará mais disponível para ser utilizado. Na aba layout será configurado a estrutura do comprovante que será impresso pela ECF (Emissor de Cupom Fiscal), a seguir um exemplo de layout: Nesta tela é possível verificar todos os campos disponíveis para a criação do layout, para isso clicar em exibir lista de campos disponíveis. Conforme imagem a seguir o sistema possui diversos campos que podem ser utilizados, para inserir estes campos no layout dar um duplo-click sobre o campo desejado. 59/72

60 A aba financeiro possui os seguintes campos: Conta: informar o número da conta que foi criada no capítulo 2.1; Valor do vale: informar um valor fixo do vale, este campo não é obrigatório, apenas informar caso haja necessidade; 60/72

61 Produto do vale: informar um produto fixo para o vale, este campo não é obrigatório, apenas informar caso haja necessidade. Na aba desconto é possível realizar as configurações relacionadas ao vale, contendo a seguinte opção: Conceder desconto da venda original no recebimento do vale: caso a venda que gerou o vale tenha um desconto, no momento do recebimento do vale o desconte será concedido. Conceder desconto nos seguintes produtos: selecionar os produtos que receberão o desconto, caso nenhum produto esteja selecionado todos os produtos da venda receberão o desconto. Conforme imagem a seguir: Vale Beneficio: possui algumas configurações adicionais: Na aba Configuração possui as opções: 61/72

62 Forma de impressão: selecionar se a impressão do vale será pela ECF ou por uma impressora comum; Emitir vales individualmente: emitirá os vales individualmente; Solicitar confirmação de impressão do vale: solicitará se deseja imprimir os vales. Conforme imagem abaixo: Adicionada a aba Condições que permitirá adicionar condições para liberar o vale beneficio. A aba Venda possui os campos: Valor da venda múltiplo: informar o valor da veda múltipla; Valor da venda intervalo: informar o intervalo do valor da venda; Somente vendas que geraram pontos: ao marcar está opção somente serão emitidos os vales caso a venda gerar pontos. Nas outras abas será possível configurar as condições de acordo com a necessidade. Conforme imagem abaixo: 62/72

63 Vale Fidelidade: possui apenas a aba layout para o vale que será impresso. Conforme imagem abaixo: Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 1.33 Tipo Serviço Neste menu será possível verificar e adicionar tipos de serviços no sistema. Para cadastrar tipos de serviço acessar o caminho Cadastros > Tabelas > Tipo Serviço. A janela abaixo será exibida: 63/72

64 A aba Padrão exibirá todos os tipos de serviço cadastrados no sistema por padrão. A aba Customizado permitirá cadastras mais tipos de serviço, conforme imagem abaixo: Novo: permitirá registrar um novo tipo de serviço; Editar: permitirá editar o tipo de serviço selecionado; Excluir: permitirá excluir o tipo de serviço selecionado. Após clicar no botão Novo, será exibida a janela abaixo: Esta janela possui os campos: Código: informar o código do tipo de serviço; Descrição: informar a descrição do tipo de serviço. Após informar os campos, clicar no botão informações. Confirmar para registrar as 64/72

65 1.34 Tributações O Linx Postos AutoSystem possui o cadastro de tributação, que após cadastradas podem ser vinculadas a um determinado produto. As tributações variam de acordo com o estado. Procure um contador para mais informações tributárias. Para cadastrar tributações acessar Tributações. A janela abaixo será exibida: o caminho Cadastros > Tabelas > Novo: permitirá registrar uma nova tributação; Editar: permitirá editar a tributação selecionada; Excluir: permitirá excluir a tributação selecionada; Fechar: permitirá fechar a janela. Após clicar no botão Novo, a janela abaixo será exibida: 65/72

66 Esta janela possui os campos: Código: informar o código da tributação; Descrição: informar a descrição; Tipo: informar o tipo da tributação: Mercadoria (ICMS) ou Serviço (ISSQN). A aba Tributação possui campos diferentes para tributações diferentes, ao selecionar o tipo Mercadoria (ICMS), a aba possuirá os campos: Origem: selecionar o código da situação tributária referente a essa tributação; Tributação: selecionar a tributação a ser vinculada; Alíquota: informar o valor que será aplicado sobre a base de cálculo para o cálculo do valor de um tributo; Aliq. Interestadual: informar o valor que será aplicado sobre a base de cálculo para o cálculo do valor de um tributo para estados da mesma união política; % red. base: informar o valor para a % da base reduzida; Índice não trib.: informar índice para diferenciar no EFC o índice não tributado utilizado. Caso a tipo selecionado for Serviço (ISSQN), informar os campos: CST ISS: informar o tipo de situação tributária; Alíquota ISS: informar o valor que será aplicado sobre a base de cálculo para o cálculo do valor do ISS; A aba Tributação por estado permitirá cadastrar as tributações de um estado para outro. Esta aba é ativada somente para tributações do tipo Mercadoria. Conforme imagem abaixo: Para cadastrar, clicar no botão Adicionar desta aba será exibida a janela Tributações por Estados, conforme imagem a seguir: 66/72

67 Esta janela possui os campos: De: informar o estado de origem; Para: informar o estado de destino; Origem: informar o CST ICMS de origem; Tributação: informar a tributação; Alíquota: informar a alíquota; Red. Base: informar a redução de base. Após informar informações. os campos, clicar no botão Confirmar para registra as A aba Índice Totalizador de Imposto ECF, tem como objetivo associar manualmente as tributações com índices totalizadores de impostos da ECF, deverá ser utilizada apenas em casos específicos, como por exemplo, em ECF que possui 2 totalizadores com a mesma alíquota, para diferenciação de base de cálculo reduzida. Para configurar clicar no botão Adicionar desta aba, em seguida informar o número de série e o totalizador da ECF. Conforme imagem abaixo: 67/72

68 Após informar informações. os campos clicar no botão Confirmar para registrar as 1.35 TicketCar O TicketCar é um tipo de TEF que tem como pré-requisito o controle dos produtos vendidos. Isto é, o TicketCar efetiva a transação somente quando há um item por cupom fiscal. Além disso, todas as transações realizadas são enviadas para a central da TicketCar, contendo as informações das vendas realizadas com o este tipo de ticket. Dessa maneira é possível controlar quais produtos o sistema terá a permissão para vender, utilizando o TicketCar. O TicketCar funcionará apenas se os produtos cadastrados no Linx Postos AutoSystem forem associados com os produtos TicketCar (importados através do arquivo tcs.exe). Somente os produtos que foram associados terão a permissão de serem vendidos com o TicketCar. A TicketCar disponibiliza o arquivo tcs.exe (arquivo que contém os produtos a serem associados com o sistema). Esse arquivo deverá ser salvo em C:\TCS. A pasta C:\TCS terá mais duas subpastas para que a transação seja realizada, são elas: RX e TX. Após criar os diretórios e salvar o arquivo tcs.exe na pasta correta, abrir o módulo Configuração da Estação. Selecionar a sessão TEF, marcar a opção de TEF Ticket Car TC Smart (Discado) e clicar no botão Configurações. A janela com a configuração para informar os diretórios é exibida com três campos: Aplicativo tcs.exe, Requisição (TX) e Resposta (RX). Informar os diretórios correspondentes, conforme imagem abaixo: Após informar os campos, clicar no botão OK e depois no botão Salvar para registrar as alterações. 68/72

69 Para cadastrar as configurações do TicketCar acessar o caminho Cadastros > Tabelas > TicketCar. A janela abaixo será exibida: Atualizar: permitirá atualizar a janela; Importar: permitirá importar as informações; Exportar: permitirá exportar as informações; DE/PARA: permitirá vincular o código de combustível do TEF ao código de combustível do sistema; Salvar: permitirá registrar as informações; Fechar: permitirá fechar a janela. Clicar no botão Importar para que os produtos da TicketCar sejam associados com os produtos cadastrados no AutoSystem. O programa da TicketCar é acionado. Pressionar a tecla Enter para fechar o programa e retornar à tela de Cadastro de Grupos e Produtos Ticket Car. No campo AutoSystem, informar o código do grupo que será associado para permitir a realização da venda. No campo TicketCar, ao informar o Grupo, os produtos cadastrados no AutoSystem são exibidos na tabela abaixo deste campo. Informar o nome do produto da TicketCar, selecionar o produto na lista e clicar no botão para realizar a associação. 69/72