"Como aumentar a Produtividade? Lições da Agricultura"

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1 Insper - Centro de Políticas Públicas (CPP) Seminário Produtividade e Competitividade "Como aumentar a Produtividade? Lições da Agricultura" Marcos Sawaya Jank Sócio-Diretor da PLATAFORMA AGRO Ex-Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) São Paulo SP 1º de agosto de 2013

2 ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

3 Importância do Agronegócio Brasileiro PIB (2011) Exportação (2011) 23% 36% Fonte: CEPEA/ESALQ. Emprego (2009) Fonte : MAPA. 26% Fonte : IBGE (Matriz Insumo-Produto).

4 As Commodities nas Exportações Brasileiras 100% 90% 80% 70% 60% 50% Minerais e Metais 40% 30% Combustíveis 20% 10% Agronegócio 0% Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: ICONE

5 Crescimento Anual (%) Brasil Produtividade Total dos Fatores (PTF) PTF : Agricultura: 3,4% a.a. Indústria: 1,2% a.a. 6 Fontes de crescimento PTF 5, , Fonte: Gasques & Bastos (2012) 1,3 1, Recursos Naturais: disponibilidade de solo e água, clima adequado 2. Grandes investimentos em P&D tropical 3. Desregulamentação dos mercados 4. Economias de escalas migração de agricultores qualificados para os Cerrados 5. Concorrência global, inclusive com subsídios dos países desenvolvidos

6 Brasil Rússia África do Sul China Sudeste da Ásia Arg., Chile, Par., Uru. Ásia, desenvolvidos Sul da Ásia Europa EUA e Canadá Austrália Crescimento da Produtividade Total da Agricultura (PTF) no Mundo 5,0 Taxa Anual de Crescimento de 1990 a 1999 comparado com 2000 a 2007 (em %) 4,0 3,0 3,63 3,28 3,09 2,83 2,59 2,0 2,03 1,8 1,7 1,0 0,82 0,33 0,0-1,0-0, PTF (Produtividade Total dos Fatores): representa a eficiência agregada dos recursos terra, trabalho e capital. Quanto maior a PTF, mais eficiente a produção se torna. Fonte: Alston, J,M,, B,A, Babcock, and P,G, Pardey eds (2010), The Shifting Patterns of Agricultural Productivity Worldwide, CARD-MATRIC Electronic Book, Center for Agricultural and Rural Development, The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University, Ames, Iowa, Available at: www,matric,iastate,edu/shifting_patterns

7 Produtividade Total dos Fatores Brasil vs. Estados Unidos Brasil EUA Fontes: Gasques e Bastos (2012); USDA - Economic Research Service (ERS)

8 ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

9 Expansão da Fronteira Agrícola Anos 70 e 80 expansão baseada em P&D tropical, crédito rural subsidiado e preços garantidos Anos 90 e 00 expansão baseada em ganhos de eficiência (produtividade e escala), desregulamentação e forte demanda Fontes: IBGE e ICONE

10 1976/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Área (Milhões Ha) e Produção (Milhões T) Produtividade (Kg/ha) Grãos Produção, Área e Produtividade Produtividade Produção Área Fonte: CONAB

11 Produtividade África Subsaariana Leste Europeu Países Desenvolvidos Asia América Latina Brasil Relação Produtividade vs. Área (1976 a 2011) Grãos Fonte: FAO. Elaboração: Plataforma Agro Área

12 SOJA no MT Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) NOVAS VARIEDADES adaptadas às regiões tropicais. Técnica de PLANTIO DIRETO na palha AGROENERGIA: etanol, biodiesel, bioeletricidade, bioplásticos

13 Crescimento de Produtividade Anual 9,0 Produtividade de Áreas Agrícolas Brasil vs. Mundo 8,7 8,0 7, a a ,0 5,0 4,0 Desregulamentação 3,7 3,7 4,1 3,0 2,0 1,0 1,5 1,2 1,9 1,7 1,7 1,8 0,9 2,3 2,5 2,5 1,9 2,0 0,0 Soja Milho Arroz Algodão Soja Milho Arroz Algodão MUNDO BRASIL Fontes: Gasques, J.G ; Bastos, E.T; (2012); USDA (2013)

14 Incremento tecnológico nos últimos 10 anos Fertilizantes NPK (mmt) Defensivos (US$ bilhões) Maquinário (1.000 tratores) 19,1 10 CAGR 4.4% 29,5 2,8 6,1 CAGR 12.3% 8,9 33,2 19,8 CAGR 4.8% 53, Fonte: ANDEF, ANDA, ANFAVEA.

15 Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) SEGUNDA SAFRA (no mesmo ano agrícola) AGRICULTURA DE PRECISÃO

16 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /13 Milhões de toneladas Área (Milhões ha) Produção de Milho Safras de Verão e Inverno Área (Milhões ha) Exportações Brasileiras 2012/13: 25 MMT (1º no mundo) 81,6 45,0 2 a Safra (Safrinha) 36,6 Safra de Verão Fonte: CONAB

17 Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) Biotecnologia Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

18 Os Cerrados Brasileiros Fonte: The Economist Intensa diversificação do modelo soja/boi para arroz, milho, algodão, café, cana-de-açúcar, leite, frangos e suínos

19 Tendências de Longo Prazo dos Preços de Commodities Minerais e Metais Agricultura 50 Energia 0 Obs.: Índice VUM Banco Mundial índices deflacionados, 2005 = 100 Fonte: Banco Mundial

20 Preços Reais de Alimentos (Domésticos e Internacionais) Preços da Pecuária no Brasil Preço dos Alimentos ao consumidor no Brasil Preços Agrícolas no Brasil Preço Internacional dos Alimentos FMI US$ Spolador, Barros e Bacchi (2011) estimam a elasticidade de transmissão dos preços internacionais de alimentos sobre os preços agrícolas brasileiros em 0,6 a 0,8. Fontes: FGV, FIPE, IMF

21 Consumo de Alimentos no Brasil 70,00 Evolução da participação % Gasto do Orçamento de grupos com de Alimentação despesa selecionados nas despesas totais 60,00 50,00 40,00 30,00 Ano 20,00 10,00 0, ,8% - até 2 SM = 27,8% Fonte: Rafael M. Claro, 2012

22 ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

23 Distribuição das Propriedades Agropecuárias por tamanho (ha) MUNDO BRASIL MUNDO Tamanho (ha) Número de Propriedades (milhões) % do Total < ,7 > ,6 TOTAL BRASIL Tamanho (ha) Culturas Anuais Culturas Perenes Pastagens Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste Fontes: Mundo - World Census of Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Exclui propriedades abaixo de 0,1 hectare. Apud Bertebos Foundation (2011) - Food Security and the Future of Farms: 2020 and toward 2050 Brasil Censo Agropecuário do IBGE, Rabobank

24 Competição pela Terra Preços em R$/ha 189% ,3 107% 11,2 322% 12,1 319% % 8,1 390% 4,6 5,4 5,7 6,2 1,2 2,9 1,9 1,3 Rondonópolis Sorriso Querência LEM Balsas Uruçuí Fonte: FNP

25 Mudanças no Uso da Terra Vegetação Nativa: 554 mi ha (66% da área total) Em 2022 as áreas agrícolas aumentarão 15 mi ha, atinigindo 84 mi ha 59 mi ha de grãos, 15 mi ha de cana-de-açúcar e 10 mi ha de florestas plantadas Pastagens: 170 mi ha (21%) Agricultura Agricultura: 68 mi ha (8%) Urbanização: 38 mi ha (5%) Fontes: Uso da Terra - INPE/Terra Class, MMA, Embrapa, PAM 2010, Censo 2006, Sparovek et. al (2011) e ICONE. População - FAO.

26 R$ / ha Competição pela Terra Rentabilidade Agropecuária (Reais por hectare, sem depreciações) Soja + Milho Soja MT Cana Fornecedor Pecuária de Corte / / / / / / /14 Fonte: Agroconsult.

27 % da área de Cerrado Larga Escala na Produção de Grãos Soja e Milho com mais de ha % % 14 milhões de tons 3,5 milhões de ha % Número de Agricultores Experiências anteriores com agricultura de larga escala: Cana-de-açúcar Florestas Plantadas Produção de laranja Algodão Arroz Confinamentos (carne) Tamanho (mil ha) > TOTAL Fonte: Agroconsult

28 Mapa do IDH IDH e Uso da Terra no Brasil Mapa do Uso da Terra Notas: 1. Agropecuária: 30% da área do país 2. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): capta a realidade social por meio da média de 3 fatores: educação (anos médios de estudo), saúde (expectativa de vida) e renda (PIB per capita).

29 O Agronegócio no IDH de 2010 Nº Municípios IDHM (municipal) IDHE (educação) IDHL (longevidade) IDHR (renda) Brasil ,727 0,637 0,816 0,739 Agricultura* 542 0,744 0,659 0,842 0,746 Cana-de-açúcar** 171 0,748 0,674 0,841 0,741 Milho e Soja** 140 0,762 0,678 0,847 0,772 Pecuária* ,692 0,597 0,814 0,686 (*) Calculado com base em municípios que representam 70% da área agrícola ou pecuária total. (**) Calculado com base nos municípios que respondem por 50% do Valor da Produção Agrícola de cada cultura. Fonte: PNUD (IDHs); IBGE (PAM Produção Agrícola Municipal e PPM Produção Pecuária Municipal).

30 ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

31 US$ Bilhões (nominal) Balança Comercial Brasileira Agronegócio Total Brasil Outros setores US$ 79 bi US$ 19 bi US$ -60 bi Fontes: SECEX/MDIC

32 USD Bilhões Dinamismo das Exportações do Agro Brasileiro Soja Açúcar/ Carne Suco de Carne Frango Café Fumo Etanol bovina laranja suína Milho Cacau Algodão Ranking 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 3º 4º 8º 3º Participação mundial 35% 46% 36% 33% 17% 77% 27% 8% 9.5% 4% 10% Média Média 2009/2011 Fontes: AGROSTAT/Ministério da Agricultura, ITC, COMTRADE. Elaboração: ICONE

33 US$ Bilhões Exportações Agrícolas Brasileiras A crescente importância dos países em desenvolvimento Países em Desenvolvimento (crescimento 21% a.a.) Países Desenvolvidos (crescimento 10% a.a.) Fonte: Agrostat/MAPA. Elaboração: ICONE.

34 ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

35 Imagens que valem por mil palavras EUA Hidrovias e Portos Brasil - Ferrovias EUA - Ferrovias

36 Brasil Exportações Complexo Soja e Milho 2012 Regiões Produtoras Portos Exportadores Santana Macapá (AP) Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 81,8 MMT 56% Itacoatiara (AM) Santarém (PA) Vila do Conde (PA) Outeiro (PA) São Luís (MA) Pecém (CE) Suape (PE) Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 8,2 MMT 16% Aratu (BA) Ilhéus (BA) Sul e Sudeste: 65,4 MMT 44% Vitória (ES) Santos (SP) Paranaguá (PR) São Francisco do Sul (SC) Sul e Sudeste: 44,5MMT 84% Rio Grande (RS) Porto Exportadores Portos Futuros (Projetos) Fonte: Agroconsult, SECEX

37 USD cents/bushel jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 R$/t Soja Rentabilidade Mato Grosso Fretes / Norte e Prêmios (R$/ha) Fretes Rodoviários Sorriso - Santos Rondonopolis - Santos Rio Verde - Santos Londrina - Paranaguá Prêmios jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Fonte: AEDATA, IMEA

38 milhões t Brasil Exportações Complexo Soja e Milho Participação dos Portos 2012 Exportação brasileira do complexo Soja e Milho Aratu 4% Sao Luís 5% Itacoatiara 3% Santarém 2% Outros 0,4% 67,01 Vitória 8% Santos 35% 56,83 53,56 19,8 47,14 48,60 9,5 43,22 10,8 41,23 7,8 37,06 38,76 37,93 10,9 3,9 6,4 14,4 14,3 3,6 5,0 1,1 31,23 12,3 13,7 2,7 14,4 12,3 12,5 12,3 13,6 14,5 12,5 33,0 32,9 28,6 29,1 19,9 19,2 22,4 25,0 23,7 24,5 16, Soja Farelo de Soja Milho Fonte: SECEX MDIC, Agroconsult São Francisco do Sul 9% Rio Grande 9% Principais destinos 2012 Egito 3% Alemanha 3% Outros 19% França 3% Tailândia 4% Espanha 4% Taiw an 5% Coréia do Sul 5% Paranaguá 25% Irã 6% China 34% Japão 6% 60% Países Baixos 8%

39 Marcos Jank

40 Principais ameaças ao agronegócio Precariedade do sistema de transporte (apenas 16% das rodovias pavimentadas) Logística Custo Brasil Altos custos de transporte e dependência de rodovias (74%) Ineficiência dos portos, especialmente os mais antigos (saturados) Infraestrutura inadequada e envelhecida

41 Principais ameaças ao agronegócio Crescentes níveis de intervencionismo nos mercados Incertezas e Riscos Regulatórios Regras instáveis Exemplo: controle de preços da Petrobrás, etanol, setor elétrico, etc. Insegurança jurídica: legislação complexa e instável no tempo Uso da terra: registros de propriedade precários, invasões de terras, restrições a empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro. Questões ambientais: Código Florestal, licenciamentos, Questões Trabalhistas (NR 31)

42 Principais ameaças ao agronegócio Emprego: crescentes dificuldades em função da carência e alto custo da mão-de-obra. Sanidade Animal e Vegetal, certificações, etc. Outros desafios Protecionismo global afetando as cadeias de suprimento (ex. grãos x carnes) Criação de mecanismos estruturados de cobertura de riscos de produção e preços: financiamento, seguro rural, etc. Necessidade de um novo ciclo de inovações tecnológicas (aumento de produtividade e redução de custos)

43 Principais Produtos da Cana-de-Açúcar Tecnologia Atual Açúcar Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) Tecnologia em Desenvolvimento Colmos da Cana Caldo de cana (sacarose) 3ª geração Detergentes e solventes Etanol Cana-de- Açúcar Cosméticos Bagaço (celulose) Lubrificantes Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Palha (pontas e folhas) (celulose) Bioeletricidade Sabores e fragrâncias Alimentos