DOCUMENTO INFORMATIVO

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO Oferta Pública de Venda de Ações da ANA Aeroportos de Portugal, S.A. representativas de 5% do capital social reservada a Trabalhadores, incluindo ex-trabalhadores, da ANA, S.A. e de outras sociedades direta e indiretamente detidas pela mesma, no âmbito do processo de privatização I. Introdução O presente documento inclui a informação relevante sobre a Oferta Pública de Venda (designada abreviadamente por Oferta ou OPV) de ações da ANA Aeroportos de Portugal, S.A. (ANA, S.A. ou Sociedade), reservada aos seus Trabalhadores (conforme definido na Secção VI abaixo), no âmbito do processo de privatização do seu capital social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/2012, de 29 de outubro e nos termos previstos no Anexo II à Resolução do Conselho de Ministros nº 94- A/2012, de 14 de novembro, na Resolução do Conselho de Ministros nº 101/2012, de 7 de dezembro, e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2013, de 20 de setembro. O presente Documento foi elaborado de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 134.º do Código dos Valores Mobiliários, pelo que não constitui um prospeto, mas antes um Documento Informativo que contém a informação legalmente exigível relativamente à presente Oferta, em particular, o número e natureza das ações oferecidas, bem como as razões e características da Oferta. II. Motivos subjacentes à Oferta A privatização da ANA, S.A. inclui-se no âmbito das medidas adotadas pelo XIX Governo Constitucional com vista ao cumprimento dos objetivos e das medidas previstas no Programa de Assistência Económica e Financeira acordado com a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, com vista à promoção do ajustamento macroeconómico nacional. Esta privatização é realizada mediante a alienação das ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da ANA, S.A, cujo modelo preconizado compreende: 1

2 (i) a operação de venda por negociação particular à VINCI Concessions Portugal, SGPS, S.A. (Vinci), atual titular de ações representativas de 95% (noventa e cinco por cento) do capital e direitos de voto da ANA,S.A., e (ii) a presente OPV, respeitante a um lote de ações representativas de 5% (cinco por cento) do capital social e direitos de voto da ANA, S.A. A opção do Governo em incluir no modelo de privatização da ANA, S.A. uma operação de venda dirigida aos Trabalhadores da ANA, S.A. e de sociedades detidas direta e indiretamente pela mesma, tem como objetivo principal permitir-lhes a participação no capital social da empresa em que trabalham ou trabalharam, beneficiando de condições preferenciais na aquisição das ações, designadamente um desconto de 5% (cinco por cento) relativamente ao preço de venda à Vinci. III. Identificação da Emitente e da Oferente A sociedade emitente é a ANA Aeroportos de Portugal, S.A., com sede no Edifício 120, Rua D, Aeroporto de Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais, Lisboa, com o capital social de ,00 (duzentos milhões de euros), integralmente subscrito e realizado, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e contribuinte O capital social da ANA, S.A. encontra-se dividido em (quarenta milhões) de ações com o valor nominal de 5,00 (cinco euros) cada uma, as quais revestem a forma escritural e seguem o regime das ações nominativas e se encontram inscritas na INTERBOLSA / Central de Valores Mobiliários sob o ISIN n.º PTANA0AM0008, o código CVM ANA AM e o código CFI ESVTFR. A ANA, S.A. tem por objeto principal a exploração, em regime de concessão, do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal. Acessoriamente, poderá ainda explorar atividades e realizar operações comerciais e financeiras relacionadas direta ou indiretamente, no todo ou em parte, com o seu objeto principal ou que sejam suscetíveis de facilitar ou favorecer a sua realização. A emitente é uma sociedade fechada e, em resultado da presente Oferta, esta não adquire a qualidade de sociedade aberta, nos termos do artigo 13.º do Código dos Valores Mobiliários, tratando-se de uma Oferta de ações representativas de 5% (cinco por cento) do capital social e direitos de voto da ANA, S.A.. Não está prevista a admissão à negociação em mercado regulamentado das ações representativas da totalidade ou parte do capital social da ANA, S.A., pelo que os Trabalhadores não poderão beneficiar de um mercado organizado onde possam transacionar as ações adquiridas no âmbito da Oferta. 2

3 Informação adicional sobre a ANA, S.A., nomeadamente, os respetivos estatutos atualizados, pode ser encontrada no respetivo sítio da internet em A sociedade oferente é a Parpública Participações Públicas (SGPS), S.A. (Parpública), com sede na Avenida Defensores de Chaves, n.º 6, 6.º Piso, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa, com o capital social de ,00 (dois mil milhões de euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e contribuinte A Parpública é uma Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS) de capitais exclusivamente públicos, que se rege pelo estabelecido no Decreto-Lei n.º 209/2000, de 2 de setembro, e tem por objeto (i) a gestão das participações sociais públicas que integrem o seu património, (ii) a gestão, através de empresas participadas de objeto especializado, do património imobiliário público que lhes seja afeto; (iii) a prestação de apoio técnico ao exercício, pelo Ministro das Finanças, da tutela financeira do Estado sobre as empresas públicas e sobre as empresas privadas concessionárias de serviços de interesse económico geral, bem como a gestão de ativos financeiros do Estado; (iv) a prestação de serviços no domínio da liquidação de sociedades dissolvidas pelo Estado ou por outros entes públicos e (v) a prestação de serviços técnicos de administração e gestão às participadas. Informação adicional sobre a Parpública pode ser encontrada no respetivo sítio da internet em IV. Especificação das ações objeto da OPV e respetivo preço de venda A Oferta tem por objeto (dois milhões) de ações nominativas, com o valor nominal de 5,00 (cinco euros) cada, representativas de 5% (cinco por cento) do capital social da ANA, S.A. Nos termos do disposto no número 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2012, de 7 de dezembro de 2012, as ações reservadas à aquisição por Trabalhadores da ANA, S.A. e Trabalhadores de outras sociedades detidas direta ou indiretamente pela mesma (nos termos definidos na Secção VI abaixo) são vendidas ao preço que foi fixado no âmbito da venda por negociação particular à Vinci, deduzido de 5% (cinco por cento). O preço final pago por cada ação da ANA, S.A. no âmbito da referida venda por negociação particular é de 28,1772 (vinte e oito euros vírgula um sete sete dois). Assim, o preço por ação no âmbito da presente OPV é de 26,76 (vinte e seis euros e setenta e seis cêntimos). 3

4 O pagamento integral do preço das ações da ANA, S.A. será efetuado no momento da liquidação financeira da OPV, sem prejuízo do respetivo provisionamento na data de entrega da ordem de compra. Para este efeito, o montante total a provisionar é calculado para a quantidade total das ações objeto de cada ordem de compra apresentada pelos Trabalhadores. O valor das despesas inerentes à execução das ordens de compra das ações, bem como de quaisquer outros encargos a suportar pelos Trabalhadores será comunicado pelo intermediário financeiro onde sejam entregues as ordens de compra. As eventuais despesas pela manutenção das contas de registo de valores mobiliários dependem do que estiver fixado, a cada momento, nos preçários dos intermediários financeiros onde se encontrem domiciliadas as contas registo de valores mobiliários. V. Direitos inerentes às ações adquiridas As ações da ANA, S.A. adquiridas no âmbito da OPV conferem ao Trabalhador, entre outros, os seguintes direitos, sem prejuízo das limitações ao seu exercício decorrentes da estrutura acionista da ANA, S.A. descrita na secção II supra: (i) Participação nos lucros na qualidade de acionista, o Trabalhador terá direito a participar nos lucros do exercício, sob a forma de dividendos. (ii) Participação nas deliberações sociais na qualidade de acionista, o Trabalhador terá direito a ser convocado para as assembleias gerais da Sociedade, ou a convocá-las, neste último caso, desde que, isolada ou conjuntamente, seja titular de ações representativas de pelo menos 5% (cinco por cento) do capital social da ANA, S.A., bem como o direito a intervir na discussão e a votar nas deliberações, sendo que a cada ação corresponde um voto. (iii) Acesso à Informação na qualidade de acionista, o Trabalhador terá direito a obter informações preparatórias das assembleias gerais e, dependendo da percentagem de capital social detido, individual ou conjuntamente, outras informações sobre a Sociedade. VI. Destinatários da Oferta De acordo com o disposto no Anexo II da Resolução do Conselho de Ministros n.º 94-A/2012, de 14 de novembro, são destinatários da presente OPV e consideram-se, assim, Trabalhadores, para efeitos deste documento, as pessoas que: 4

5 (i) Tenham um vínculo laboral com a ANA, S.A., a ANAM Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S.A., ou a PORTWAY Handling de Portugal, S.A., há mais de três anos; e (ii) Não tenham presentemente um vínculo laboral com qualquer das sociedades acima referidas, mas tenham tido vínculo laboral com alguma das mesmas durante mais de três anos, exceto se a relação laboral tiver cessado por despedimento em consequência de processo disciplinar ou por vontade do trabalhador e o mesmo tenha trabalhado subsequentemente em sociedade concorrente de qualquer uma daquelas. É da responsabilidade dos intermediários financeiros o controlo da qualidade de Trabalhadores aos quais se encontra reservada a presente OPV. Para o efeito, cada uma das sociedades acima identificadas deverá emitir uma Declaração que permita ao Trabalhador elegível para esta OPV apresentar a sua ordem de compra, comprovando a sua qualidade junto do intermediário financeiro. VII. Estrutura da Oferta A colocação das ações da ANA, S.A. junto dos Trabalhadores realizar-se-á através da recolha de ordens de compra durante o período da OPV (definido na Secção IX. infra). As ordens de compra de ações serão transmitidas em impresso próprio. Cada destinatário da OPV só poderá utilizar um único boletim de transmissão de ordem de compra. As ordens de compra de ações da ANA, S.A. apresentadas pelos Trabalhadores devem ser expressas e atribuídas em lotes compostos por múltiplos de 10 (dez) ações, sujeitas a rateio, se necessário, nos termos da Secção VIII infra. A prestação dos serviços de assessoria à presente Oferta, abrangendo os serviços necessários à coordenação, preparação, lançamento e execução da OPV está a cargo do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (Espírito Santo Investment Bank ou Banco), com sede em Lisboa, na Rua Alexandre Herculano, nº 38. O Banco desenvolverá em conjunto com a ANA, S.A. e a Parpública os seus melhores esforços com vista à divulgação e comunicação de todos os aspetos relativos a esta OPV. As ações adquiridas no âmbito da OPV estão sujeitas ao regime de indisponibilidade por um prazo de 3 (três) meses, a contar da sua aquisição, ou seja, previsivelmente desde 14 de outubro de 2013 até 14 de janeiro de 2014 (data a confirmar com a liquidação física das ações). Deste modo, as ações adquiridas no âmbito da Oferta não podem ser oneradas, nem objeto de negócios jurídicos que visem a transmissão da respetiva titularidade, ainda que sujeita a eficácia futura, até ao termo do prazo de indisponibilidade, nem os direitos de voto inerentes às ações adquiridas podem ser 5

6 exercidos por interposta pessoa. Quaisquer negócios que violem as referidas regras serão nulos, ainda que celebrados antes do início do período de indisponibilidade. As ações objeto desta Oferta que não venham a ser adquiridas por Trabalhadores, assim como aquelas cuja transmissão não se concretize, acrescem automaticamente às ações da ANA, S.A. que serão vendidas à Vinci, estando esta entidade obrigada a adquirir tais ações pelo preço por ação pago no âmbito da venda por negociação particular. VIII. Atribuição das Ações e Critérios de Rateio Se a quantidade de ações pretendida pelos Trabalhadores for superior ao montante objeto da OPV haverá lugar a rateio, que nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 101/2012, de 7 de dezembro, será realizado do seguinte modo: (i) Atribuição de ações proporcionalmente à quantidade da ordem não satisfeita, sendo realizada por lotes de 10 (dez) ações, com arredondamento por defeito, proporcionalmente ao número de ações objeto de cada ordem que se encontre por satisfazer; (ii) Satisfação de ordens que mais próximo ficarem da atribuição de um lote e, em caso de igualdade de condições, por sorteio. O critério referido em (ii) supra aplica-se à atribuição das ações remanescentes após o processo de atribuição em lotes compostos por múltiplos de 10 (dez) ações, conforme mencionado anteriormente, sendo as ações remanescentes atribuídas em lotes de 10 (dez) ações, sequencialmente às ordens que fiquem mais próximas da atribuição de um lote completo. Em caso de igualdade de condições à luz do critério definido em (ii) supra, proceder-se-á à atribuição do último ou últimos lotes por sorteio. IX. Calendário da Oferta Os Trabalhadores podem transmitir as suas ordens de compra de ações da ANA, S.A. no âmbito da OPV entre as 8:30 horas do dia 24 de setembro de 2013 e as 15:00 horas do dia 7 de outubro de 2013, inclusive, (Período da Oferta), devendo, para tal, entregar o respetivo formulário / boletim preenchido junto de um Intermediário Financeiro devidamente habilitado, até ao final do Período da Oferta. Os Trabalhadores podem revogar as suas ordens de compra de ações da ANA, S.A. em qualquer momento até ao final do Período da Oferta, ou seja, até às 15:00 horas do dia 7 de outubro, 6

7 inclusive, por comunicação escrita ao intermediário financeiro onde entregaram a respetiva ordem de compra, com alteração do boletim que tinham anteriormente preenchido. X. Transmissão das ordens de compra na OP As ordens rececionadas junto de outros intermediários financeiros durante o Período da Oferta terão de ser por estes enviadas ao Espírito Santo Investment Bank, através de um ficheiro de Excel enviado por . Os intermediários financeiros que rececionarem ordens no âmbito da OPV deverão solicitar ao Espírito Santo Investment Bank (pelo telefone ) o ficheiro Excel que deverão preencher, com a informação sobre as ordens rececionadas. O com a informação sobre as ordens de compra para a OPV rececionadas por cada intermediário financeiro deverá ser enviado para o seguinte endereço eletrónico: ofertas@espiritosantoib.pt. O deverá indicar como Assunto: Ordens recolhidas no âmbito da OPV de Ações da ANA, S.A. e indicar o contacto da Instituição (Nome, n.º de telefone, contacto , em caso de existir necessidade de comunicação com esta por parte do Banco), bem como a indicação dos seguintes campos relativos aos Trabalhadores que tiverem dado ordem na instituição em causa: (i) Nome de cada Trabalhador; (ii) Nome da Empresa para quem trabalha ou trabalhou (ANA, ANAM ou PORTWAY); (iii) Número de contribuinte; (iv) Número de ações que cada Trabalhador pretende comprar na OPV; (v) Montante total em Euros correspondente à ordem de compra apresentada; Adicionalmente, cada intermediário financeiro deverá indicar ainda o montante em Euros correspondente ao total das ordens transmitidas. O final deverá ser rececionado no Espírito Santo Investment Bank impreterivelmente até às 17:00 horas do dia 8 de outubro de 2013, dia útil seguinte ao final do Período da Oferta. Os intermediários financeiros são igualmente responsáveis pela fiabilidade dos dados enviados ao Espírito Santo Investiment Bank, relativos às ordens de compra que tenham rececionado no âmbito desta OPV. XI. Apuramento, Divulgação de Resultados e Liquidação da OPV 7

8 O apuramento dos resultados da Oferta, a levar a cabo pelo Espírito Santo Investment Bank, S.A., terá lugar 2 dias úteis a contar do final do Período da Oferta. A divulgação dos resultados será efetuada imediatamente após o referido apuramento através da publicação no site da CMVM na internet ( no site da ANA, S.A. na internet ( e no site da Parpública na internet ( Logo que proceda ao apuramento dos resultados da OPV o Espírito Santo Investment Bank informará cada intermediário financeiro envolvido do nº de ações da ANA, S.A. atribuídas e do montante definitivo a pagar na data de liquidação financeira da Oferta. A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá previsivelmente no dia 14 de outubro de 2013 e será efetuada através da inscrição das ações adquiridas nas contas de registo de valores mobiliários da titularidade dos respetivos adquirentes, domiciliadas junto dos intermediários financeiros legalmente habilitados a prestar a atividade de registo e depósito de valores mobiliários escriturais. A liquidação física e financeira da OPV será efetuada através da Interbolsa, em conformidade com o disposto no Regulamento da Interbolsa nº 3/2004, relativo às regras operacionais gerais dos sistemas de liquidação de valores mobiliários. XII. Disponibilidade do Documento Informativo Este documento informativo estará disponível para consulta nos sítios da Internet da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários ( da ANA, S.A. ( da Parpública assim como nas respetivas sedes sociais da Emitente e da Oferente, em versão impressa. Estará igualmente disponível para consulta na sede do Espírito Santo Investment Bank. XIII. Disponibilidade da informação e dos documentos sobre a ANA, S.A. A informação e documentos societários da ANA, S.A., em particular a cópia dos Estatutos da ANA, S.A estão disponíveis no sítio assim como na respetiva sede social, em versão impressa. Lisboa, 23 de setembro de