Dimensionar o mercado onde o shopping atua (participação de mercado); Identificar a origem, o perfil e a satisfação dos atuais clientes do shopping;

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1 JOB Abril de 2014

2 Dimensionar o mercado onde o shopping atua (participação de mercado); Identificar a origem, o perfil e a satisfação dos atuais clientes do shopping; Conhecer as opiniões, hábitos de consumo e o perfil dos consumidores que compõem a área de abrangência do shopping (clientes ou não do Shopping Nova América) e; Avaliar a imagem dos shoppings concorrentes na área de abrangência. 2

3 Área População Total Domicílios Total Domicílios qualificados (ABC1) Renda média mensal familiar Primária R$ Secundária R$ Terciária R$ Quaternária R$ TOTAL R$ Domicílios qualificados: 81% Fonte: IBGE e IBOPE Inteligência - Dados atualizados pelo censo 2010 e projetados para o ano de

4 Pop.: Dom.: Pop.: Dom.: Pop.: Dom.: Pop.: Dom.:

5 5

6 Área Nome ABL (m2) Loja Cinema Primária Shopping Nova América Estacio namento Primária NorteShopping Terciária Carioca Shopping Terciária Shopping do Méier Quaternária Boulevard Rio Quaternária Madureira Shopping Quaternária Shopping Tijuca Quaternária Via Brasil Shopping Total da área

7 R$ 7,04 bilhões ano 21% 341 mil m² de ABL 32% 7

8 8

9 Resultado consumidores A1 1% C1 25% A2 8% B1 30% B2 36% * Critério oficial da ABEP (Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa), anexo a este relatório. Base: Total G. Até que ano de escola o chefe de família cursou? I. Para que possamos fazer sua classificação social o(a) Sr.(a) pode me dizer se tem em sua casa...? 9

10 Resultado consumidores Renda média total R$ (R$) A1 A2 B1 B2 C1 Masc. Fem. 17 a a a a 60 Classe socioeconômica Gênero Faixa etária * Percentual de recusa de renda: 18% Base: Total P29. Contando todas as pessoas da sua casa que trabalham ou tem algum tipo de rendimento, qual é a renda média mensal da família? 10

11 Resultado consumidores 13% 39% 48% Fundamental Médio Superior Base: Total H. E o(a) Sr.(a), até que ano cursou? 11

12 Resultado consumidores 31% 19% Idade média Shopping Nova América 37 25% 25% 17 a a a a 60 Base: Total D. Qual é a idade do (a) Sr.(a)? 12

13 Resultado consumidores Masculino 47% Feminino 53% Base: Total C. Gênero 13

14 Resultado consumidores (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Trabalha Não trabalha Base: Total E. Atualmente o(a) Sr.(a) trabalha fora ou possui alguma atividade remunerada? 14

15 15

16 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a 44 NorteShopping Carioca Shopping Nova América Shopping Tijuca BarraShopping Madureira Shopping Rio Boulevard Rio Shopping Via Brasil Shopping Rio Sul Outros a 60 Base: Total P7. Quando falamos em shopping, qual o primeiro shopping que o(a) Sr.(a) lembra? RU Espontânea 16

17 Resultado consumidores TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária NorteShopping Carioca Shopping Nova América Shopping Tijuca BarraShopping Madureira Shopping Rio Boulevard Rio Shopping Via Brasil Shopping Rio Sul Outros Base: Total P7. Quando falamos em shopping, qual o primeiro shopping que o(a) Sr.(a) lembra? RU Espontânea 17

18 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a 60 NorteShopping Nova América BarraShopping Carioca Shopping Shopping Tijuca Madureira Boulevard Rio Shopping Continua... Base: Total P10. Quais shoppings centers o(a) Sr.(a) costuma frequentar mesmo de que de vez em quando? Qual mais? Qual mais? Qual mais? RM Espontânea 18

19 Resultado consumidores TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária NorteShopping Nova América BarraShopping Carioca Shopping Shopping Tijuca Madureira Shopping Rio Boulevard Rio Shopping Base: Total P10. Quais shoppings centers o(a) Sr.(a) costuma frequentar mesmo de que de vez em quando? Qual mais? Qual mais? Qual mais? RM Espontânea 19

20 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a 60 NorteShopping Carioca Shopping Nova América Shopping Tijuca Madureira Shopping Rio Boulevard Rio Shopping BarraShopping Via Brasil Shopping Outros Base: Total P11. Considerando todos os shoppings center que o(a) Sr.(a) frequenta, qual é o que o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RU Espontânea 20

21 Resultado consumidores TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária NorteShopping Carioca Shopping Nova América Shopping Tijuca Madureira Shopping Rio Boulevard Rio Shopping BarraShopping Via Brasil Shopping Outros Base: Total P11. Considerando todos os shoppings center que o(a) Sr.(a) frequenta, qual é o que o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RU Espontânea 21

22 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a 60 NorteShopping Shopping Nova América BarraShopping Carioca Shopping Shopping Tijuca Madureira Shopping Rio Rio Sul Via Brasil Shopping Outros Base: Total P13. Qual é o shopping que o(a) Sr.(a) mais gosta? RU Espontânea 22

23 Resultado consumidores TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária NorteShopping Nova América BarraShopping Carioca Shopping Shopping Tijuca Madureira Shopping Rio Rio Sul Via Brasil Shopping Outros Base: Total P13. Qual é o shopping que o(a) Sr.(a) mais gosta? RU Espontânea 23

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25 Resultado consumidores Completo Mais opções de lazer Caro Mais opções de serviços Variedade de lojas (divide com o Barra) Sente-se especial Mais fácil de chegar Ambiente não é agradável Vende produtos mais comuns e populares Base: Total P12. Entre todos os shopping centers que o(a) Sr.(a) conhece, mesmo que não compre lá, qual: RU 25

26 Resultado consumidores Moderno Lança tendências Mais admirado pelas outras pessoas Mais lojas de marca Melhores cinemas Variedade de lojas (divide com o Norte) Falta muita loja que gosta Difícil encontrar os produtos que procura Base: Total P12. Entre todos os shopping centers que o(a) Sr.(a) conhece, mesmo que não compre lá, qual: RU 26

27 Resultado consumidores Personalidade do shopping Melhor praça de alimentação Melhor estacionamento Atributos conquistáveis Atributos que podem ser do shopping, mas ainda não são, atualmente estão soltos. Melhor para ir passear Melhor atendimento Disputa com o Norte Ambiente mais agradável Mais preocupados com as questões ambientais Variedade de restaurantes Disputa com o Barra Base: Total P12. Entre todos os shopping centers que o(a) Sr.(a) conhece, mesmo que não compre lá, qual: RU 27

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29 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a 60 Penetração de mercado Preferido Principal Top of mind Base: Total P7. Quando falamos em shopping, qual o primeiro shopping que o(a) Sr.(a) lembra? RU Espontânea P10. Quais shoppings centers o(a) Sr.(a) costuma frequentar mesmo de que de vez em quando? Qual mais? Qual mais? Qual mais? RM Espontânea P11. Considerando todos os shoppings center que o(a) Sr.(a) frequenta, qual é o que o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RU Espontânea P13. Qual é o shopping que o(a) Sr.(a) mais gosta? RU Espontânea 29

30 Resultado consumidores TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária Penetração de mercado Preferido Principal Top of mind Base: Total P7. Quando falamos em shopping, qual o primeiro shopping que o(a) Sr.(a) lembra? RU Espontânea P10. Quais shoppings centers o(a) Sr.(a) costuma frequentar mesmo de que de vez em quando? Qual mais? Qual mais? Qual mais? RM Espontânea P11. Considerando todos os shoppings center que o(a) Sr.(a) frequenta, qual é o que o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RU Espontânea P13. Qual é o shopping que o(a) Sr.(a) mais gosta? RU Espontânea 30

31 Resultado consumidores Comércio de rua Internet Shopping RioSul Catálogo BarraShopping Via Brasil Shopping Madureira Rio Shopping Boulevard Rio Iguatemi Shopping Tijuca Carioca Shopping NorteShopping Shopping Nova América (%) Base: Compradores de cada categoria P15. E onde fica esta loja: em algum shopping ou no comércio de rua? Em qual shopping? 31

32 Resultado consumidores Roupas e artigos esportivos TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a Roupa feminina Roupa masculina Calçado feminino Roupas e artigos infantis Calçado masculino Acessórios pessoais Perfumes e cosméticos Artigos para cama, mesa e banho Eletrodomésticos Celular Base: Compradores de cada categoria P15. E onde fica esta loja: em algum shopping ou no comércio de rua? Em qual shopping? 32

33 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Tipo de consumidor (%) NA como principal Já foi ao NA Praça de alimentação Variedade de lojas Instalações do shopping Acesso Estacionamento Cinema Preço Localização Opções de lazer Ambiente Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P24. O que o(a) Sr.(a) mais gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 33

34 Resultado consumidores Praça de alimentação 51 (%) (%) Acesso 11 Variedade de restautantes com serviço 29 Variedade de lanchonetes 25 A Rua do Rio/ Rua do Rio pela variedade de barzinhos Menos de 4%: Tem McDonald's; Barzinhos/ variedade de barzinhos; Grande / ampla; Praça calma / menos movimentada / pouca fila; Sempre tem mesas/ cadeiras para se sentar; Tem música ao vivo; Tem o ambiente agradável/ confortável/ bem planejado; Tem uma decoração bonita; Tem vários tipos de comidas; Variedade de restaurantes no geral. Variedade de lojas 35 Variedade de lojas no geral 29 Encontra as lojas/ produtos que procura 4 Menos de 4%: Tem Adidas; Tem Nike; Tem várias lojas tipo outlet. Instalações 18 Grande/ amplo/ espaçoso 14 Menos de 4%: Bem climatizado/ arejado/ tem ar condicionado/ é fresquinho; É bonito/ arquitetura/ estilo/ decoração bonita; Moderno/ espaço mais modernizado; Os corredores são amplos; Shopping aberto - boa ventilação Bom acesso para a região/ fácil acesso 7 Próximo à estação do metrô 6 Menos de 4%: Tem um serviço de transporte gratuito. Estacionamento 8 Grande quantidade de vagas 8 Cinema 7 Menos de 4%: Confortável; Grande/ amplo; Moderno/ mais tecnologia; Mais salas de cinema; Poltronas confortáveis/ reclináveis/ espaçosas; Salas não ficam lotadas/ pouca fila/ não tem filas; Tela é maior/ grande. Preço 7 Melhores preços nas lojas 5 Menos de 4%: Melhores preços na alimentação; Tem mais promoções/ descontos. Localização 5 Perto de casa Continua... Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P24. O que o(a) Sr.(a) mais gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 34

35 Resultado consumidores...continuação. (%) Opções de lazer 5 Menos de 4%: Lazer para as crianças/ mais opções de lazer para as crianças; Tem ambiente agradável/ tranquilo; Tem feira de filhotes; Tem pista de kart; Variedade de lazer. Ambiente 5 Menos de 4%: Ambiente agradável, aconchegante; Ambiente tranquilo/ não é tumultuado. Outras menções com menos de 4% - Atendimento: Os vendedores são educados/ atenciosos/ bem capacitados. Fluxo de pessoas: Baixo fluxo de pessoas/ pouca gente. Limpeza: Limpeza dos banheiros; Limpeza no geral. Opções de serviços: Variedade de serviços no geral. Público: Público é mais educado. Segurança: Seguro/ mais seguro; Têm bastante câmeras no shopping; Têm bastante seguranças circulando no shopping. Outros: Bom para encontrar amigos/ parentes; Bom para passear conversar; Completo Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P24. O que o(a) Sr.(a) mais gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 35

36 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Tipo de consumidor (%) NA como principal Já foi ao NA Estacionamento Instalações do shopping Localização Acesso Preço dos produtos Variedade de lojas Praça de alimentação Opções de lazer Fluxo de pessoas Limpeza Segurança Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P25. E o que o(a) Sr.(a) menos gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 36

37 Resultado consumidores Estacionamento 14 (%) (%) Preço dos produtos 10 Estacionamento é cobrado/ deveria ser gratuito 5 Menos de 4%: A distância do estacionamento até o shopping; Estacionamento aberto; Faltam vagas/ muito lotado/ cheio; Muito grande; Poucas vagas no estacionamento/ é pequeno; Sinalização ruim/ falta sinalização. Instalações do shopping 14 Falta sinalização interna/ mal sinalizado 5 Pequeno/ ampliar mais 4 Menos de 4%: Climatização ruim/ muito quente/ abafado; É um shopping vertical/ muito cansativo/ muitas escadas; O acesso ao cinema é ruim/ muitas escadas rolantes para chegar lá Localização 12 É uma região perigosa/ o entorno é muito escuro 7 Menos de 4%: Longe; Longe de casa. - Acesso 12 Acesso ruim 4 Menos de 4%: Fora de mão; Longe de terminais/ ponto de ônibus; Muito trânsito; No trajeto para o shopping tem que passar por uma área perigosa; Tem poucas linhas de ônibus que passam lá Preço dos produtos é mais alto 6 Menos de 4%: O estacionamento é caro/ mais caro que em outros shoppings; O preço da praça de alimentação é alto. Variedade de lojas 9 Pouca variedade de lojas em geral 6 Pouca variedade de lojas de calçados 6 Menos de 4%: Falta Tommy Hilfiger; Faltam muitas lojas que gosta; Pouca variedade de lojas de roupas; Pouca variedade de produtos em geral. Praça de alimentação 5 Menos de 4%: Falta ventilação na Rua do Rio/ muito abafado; Pouca variedade; Lotada/muitas filas; Pequena. Opções de lazer 5 Faltam opções de lazer em geral 5 Menos de 4%: Falta pista de patinação; Falta teatro/ mais teatros; Faltam opções de lazer para jovens e crianças Continua... Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P25. E o que o(a) Sr.(a) menos gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 37

38 Resultado consumidores...continuação. (%) Fluxo de pessoas 5 Alto fluxo de pessoas/ muita gente/ lotado 5 Limpeza 4 Menos de 4%: Limpeza no geral; Limpeza nos banheiros/ mal cheiro nos banheiros. Segurança 4 Menos de 4%: Falta segurança na área externa/ no entorno do shopping; Faltam seguranças no shopping. Outras menções com menos de 4% - Atendimento: Atendimento ruim nas lojas/ não dão muita atenção aos clientes/ mal treinados. Cinema: Cinema é ruim; Poucas salas. Lojas: Lojas muito feias. Manutenção: Depois da reforma há quedas frequentes de energia. Está sempre em obras. Quando chove alaga o estacionamento; Vazamento na loja Colombo Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P25. E o que o(a) Sr.(a) menos gosta no Shopping Nova América? O que mais? Mais alguma coisa? RM - Espontânea 38

39 Resultado consumidores Importância Satisfação Limpeza em geral 90 Sinalização interna Limpeza dos banheiros Estacionamento Segurança Ambiente do shopping 65 Atendimento dos funcionários do shopping 76 Base: Importância, base total; Satisfação, Nova América como shopping principal P8. Agora, eu vou ler alguns itens e peço que o(a) Sr.(a) dê uma nota de 0 a 10 para a importância que o(a) Sr.(a) dá para esses itens quando está visitando um shopping center. O(a) Sr.(a) pode dizer qualquer número entre 0 e 10, sendo que 0 significa nenhuma importância e 10 máxima importância: RU P9. Lembrando que 0 significa nenhuma importância e 10 máxima importância, como o(a) Sr.(a) classifica a importância do(a) quando está visitando um shopping center? RU P20. Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é excelente, peço que o(a) Sr.(a) dê uma nota para os seguintes aspectos do Shopping Nova América : RU P21. Lembrando que 0 significa muito ruim e 10 excelente, que nota o(a) Sr.(a) dá para o(a) do Shopping Nova América RU 39

40 Resultado consumidores Importância Satisfação Atendimento nas lojas 79 Opções de lanchonetes Variedade de lojas Opções de lazer Opções de restaurantes com serviços 67 Preço dos produtos 63 Cinema 64 Base: Importância, base total; Satisfação, Nova América como shopping principal P8. Agora, eu vou ler alguns itens e peço que o(a) Sr.(a) dê uma nota de 0 a 10 para a importância que o(a) Sr.(a) dá para esses itens quando está visitando um shopping center. O(a) Sr.(a) pode dizer qualquer número entre 0 e 10, sendo que 0 significa nenhuma importância e 10 máxima importância: RU P9. Lembrando que 0 significa nenhuma importância e 10 máxima importância, como o(a) Sr.(a) classifica a importância do(a) quando está visitando um shopping center? RU P20. Em uma escala de 0 a 10, onde 0 é muito ruim e 10 é excelente, peço que o(a) Sr.(a) dê uma nota para os seguintes aspectos do Shopping Nova América : RU P21. Lembrando que 0 significa muito ruim e 10 excelente, que nota o(a) Sr.(a) dá para o(a) do Shopping Nova América RU 40

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42 Resultado clientes Distribuição dos clientes do Shopping por classe social: C1 22% D A1 1% 1% C2 7% A2 9% B1 28% 30% 13% 10% 30% 28% 26% 25% 35% 32% 19% 22% 30% B2 32% A1 A2 B1 B2 C D Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P38. Até que ano de escola o chefe de família cursou? P40. Para que façamos sua classificação social, eu gostaria de saber... O(a) Sr.(a) tem em sua casa...? 42

43 Classe social - clientes Média dos shopping no Sudeste Nova América (2010) Nova América (2014) Área de influência Rio de Janeiro

44 Resultado clientes Região Sudeste 2012 Shopping Nova América R$ 8.116* R$ 4.330* Renda média total R$ (R$) A1 A2 B1 B2 C D Masc. Fem. 17 a a a ou mais Classe socioeconômica Gênero Faixa etária * Valor atualizado pelo IPCA do período Base: Total P44. Contando todas as pessoas da sua casa que trabalham ou tem algum tipo de rendimento, qual é a renda média mensal da família? 44

45 Resultado clientes 40% 50% 48% 48% 38% 37% 12% 12% 15% Fundamental Médio Superior Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P39. E o(a) Sr.(a), até que ano cursou? 45

46 Resultado clientes Idade média Região Sudeste 2012 Idade média Shopping Nova América 2010 Idade média Shopping Nova América % 20% 22% 29% 33% 30% 22% 20% 18% 29% 27% 30% 17 a a a ou mais Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total C. Qual é a idade do(a) Sr.(a)? 46

47 Resultado clientes 56% 58% 58% 44% 42% 42% Masculino Feminino Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P45. Gênero 47

48 Fora da área 39% Dentro da área 61% 39% 33% 17% 13% 16% 16% 21% 20% 13% 12% Primária Secundária Terciária Quaternária Fora da área Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P33. Para que possamos localizar os clientes do Shopping Nova América no mapa o(a) Sr.(a) pode me dizer qual o seu endereço residencial? 48

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50 Resultado clientes (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Trabalha Não trabalha Base: Total P41. Atualmente o(a) Sr.(a) trabalha fora, sim ou não? 50

51 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Centro/ RJ Barra da Tijuca/ RJ Del Castilho/ RJ Méier/ RJ Botafogo/ RJ Ilha do Fundão/ RJ Outros locais Base: Respondente (69% dos clientes que trabalham fora) P42. O(a) Sr.(a) pode me dizer o nome do bairro e da cidade em que o(a) Sr.(a) trabalha atualmente? 51

52 Resultado clientes 54% 54% 62% 17% 17% 14% 13% 12% 14% 7% 15% 16% 2% 2% 1% Semanal Quinzenal Mensal Ocasional Primeira vez Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P18. Em geral de quanto em quanto tempo o(a) Sr.(a) costuma vir ao Nova América? RU - Espontânea 52

53 Resultado clientes (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Semanal Quinzenal Mensal Ocasional Primeira vez Base: Total P18. Em geral de quanto em quanto tempo o(a) Sr.(a) costuma vir ao Nova América? RU - Espontânea 53

54 Resultado clientes (%) Área de residência Semanal Quinzenal Mensal Ocasional Primeira vez Base: Total P18. Em geral de quanto em quanto tempo o(a) Sr.(a) costuma vir ao Nova América? RU - Espontânea 54

55 Resultado clientes 59% 64% 44% 38% 16% 25% 19% 15% 13% 1% 3% 3% Transporte público Veículo particular A pé Outras formas (Metrô/ Ônibus) Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P19. Como o(a) Sr.(a) veio ao Nova América hoje: a pé, de carro, de ônibus ou como? RU - Espontânea 55

56 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Dia da semana (%) Dia útil Final de semana Transporte público Metrô Ônibus Veículo particular Carro Moto A pé Outras formas Número médio de pessoas por veículo: 1,6 Base: Total P19. Como o(a) Sr.(a) veio ao Nova América hoje: a pé, de carro, de ônibus ou como? RU - Espontânea P19a. Quantas pessoas vieram dentro do carro? RU - Espontânea 56

57 Resultado clientes TOTAL (%) Área de residência (%) Primária Secundária Terciária Quaternária Fora da área Transporte público Metrô Ônibus Veículo particular Carro Moto A pé Outras formas Base: Total P19. Como o(a) Sr.(a) veio ao Nova América hoje: a pé, de carro, de ônibus ou como? RU - Espontânea 57

58 Resultado clientes Região Sudeste % Shopping Nova América % Destinação efetiva refere-se à porcentagem de clientes que foram ao shopping motivados por compras, passeio ou lazer; e vieram e voltaram para suas residências depois da visita ao shopping (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Dia da semana Destinação efetiva Passagem Base: Total P2. Qual o principal motivo de sua vinda ao Nova América hoje: fazer compras, lanchar, ir ao cinema ou outro motivo? RU - Espontânea P20. Onde o(a) Sr.(a) estava antes de vir ao Nova América: em casa, no trabalho ou em outro lugar? RU - Espontânea P21. E agora que o(a) Sr.(a) está terminando sua visita ao Nova América, para onde pretende ir? RU - Espontânea 58

59 Resultado clientes (%) Fazer compras Praça de alimentação Passear Pagar conta em loja Serviços Banco/ caixa eletrônico Ver vitrines Cinema Encontrar pessoas Outros Clientes de shopping na Região Sudeste 2012 Shopping Nova América 2010 Shopping Nova América 2014 Base: Total P2. Qual o principal motivo de sua vinda ao Nova América hoje: fazer compras, lanchar, ir ao cinema ou outro motivo? RU - Espontânea 59

60 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Dia da semana (%) Dia útil Final de semana Fazer compras Praça de alimentação Passear Pagar conta em loja Banco/ caixa eletrônico Pagar conta na lotérica Estácio de Sá Continua... Base: Total P2. Qual o principal motivo de sua vinda ao Nova América hoje: fazer compras, lanchar, ir ao cinema ou outro motivo? RU - Espontânea 60

61 Resultado clientes Continuação... TOTAL (%) A1 A2 Classe socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Dia da semana (%) Dia útil Final de semana Trocar produto Ver vitrines Clínicas/ laboratórios Cinema Encontrar pessoas Base: Total P2. Qual o principal motivo de sua vinda ao Nova América hoje: fazer compras, lanchar, ir ao cinema ou outro motivo? RU - Espontânea 61

62 Resultado clientes Tempo médio Região Sudeste :20 min 1:40 1:47 1:31 1:37 1:34 1:41 1:24 1:45 1:42 1:38 1:29 2:03 Tempo médio total 1:38 min (min) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Dia da semana Base: Total P1. Quanto tempo o(a) Sr.(a) permaneceu dentro do Nova América hoje? 62

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64 Resultado clientes Clientes que entraram em alguma loja: 73% Região Sudeste 2012: 78% (%) Clientes que efetivaram alguma compra: 37% A1 A2 B1 B2 C D Masc. Fem. 17 a a a ou mais Dia útil Final de semana 55 Região Sudeste 2012: (%) 51% Índice de conversão *: 51 A1 A2 B1 B2 C D Masc. Fem. 17 a a a ou mais Dia útil Final de semana Região Sudeste 2012: 65 * Cálculo do índice de conversão de vendas: clientes que efetivaram alguma compra dividido pelo percentual de clientes que entraram em alguma loja. Base: Total P25. Em quantas lojas o(a) Sr.(a) entrou aqui no Nova América hoje, mesmo que não tenha comprado nada? P26. E em quantas destas lojas o(a) Sr.(a) fez compras hoje? 64

65 Resultado clientes Nº médio de lojas onde entrou: 3,0 3,7 3,7 2,8 2,6 2,6 3,3 2,7 3,5 3,1 2,8 2,8 3,6 Região Sudeste 2012: 2,7 A1 A2 B1 B2 C D Masc. Fem. 17 a a a ou mais Dia útil Final de semana Nº médio de lojas onde comprou: 1,6 1,7 1,8 1,6 1,3 1,3 1,8 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6 1,6 Região Sudeste 2012: 1,5 A1 A2 B1 B2 C D Masc. Fem. 17 a a a ou mais Dia útil Final de semana Base: Respondente (73% dos clientes que entraram em alguma loja) P25. Em quantas lojas o(a) Sr.(a) entrou aqui no Nova América hoje, mesmo que não tenha comprado nada? Base: Respondente (37% dos clientes que compraram em alguma loja) P26. E em quantas destas lojas o(a) Sr.(a) fez compras hoje? 65

66 Resultado clientes 340 Região Sudeste 2012 R$ 256* Shopping Nova América 2010 R$ 169* Gasto médio total R$ 152 (R$) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Dia da semana * Valor atualizado pelo IPCA do período Base: Respondente (37% dos clientes que tiveram gastos nas lojas do Shopping Nova América) P27. Somando todas as suas compras nestas lojas, sem contar alimentação, lazer ou estacionamento, quanto o(a) Sr.(a) gastou aqui no Nova América hoje? 66

67 Resultado clientes Região Sudeste % Shopping Nova América % (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Dia da semana Teve gastos com alimentação Não teve gastos com alimentação Base: Total P23. O(a) Sr.(a) teve algum gasto com alimentação aqui no Nova América hoje, sim ou não? 67

68 Resultado clientes Região Sudeste 2012 R$ 34* Shopping Nova América 2010 R$ 33* Gasto médio total R$ 28 (R$) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Dia da semana * Valor atualizado pelo IPCA do período Base: Respondente (62% dos clientes que tiveram gastos com alimentação no Shopping Nova América) P24. Somando todos os seus gastos com alimentação, quanto o(a) Sr.(a) gastou aqui no Nova América hoje? 68

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70 Resultado clientes Shopping Nova América 2010 (%) Shopping Nova América 2014 (%) NorteShopping BarraShopping Carioca Shopping Madureira Shopping 6 8 Shopping Tijuca 9 5 Rio Sul 8 4 Shopping Grande Rio 7 4 Botafogo Praia Shopping (NA) 4 Shopping Jd. Guadalupe (NA) 3 Cliente exclusivo do Shopping Nova América 3 11 (NA): Não aparecia Base: Total P15. Além do Shopping Nova América, quais outros shopping centers o(a) Sr.(a) costuma frequentar? Qual mais? Mais algum? RM - Espontânea 70

71 Resultado clientes Shopping Nova América 2010 (%) Shopping Nova América 2014 (%) Nova América NorteShopping BarraShopping 4 6 Carioca Shopping 8 3 Outros Cliente exclusivo do Shopping Nova América 3 11 Retenção (Exclusivo + Principal) Base: Total P16. Em qual shopping center o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RM - Espontânea 71

72 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Nova América NorteShopping BarraShopping Carioca Shopping Outros Cliente exclusivo do Shopping Nova América Retenção (Exclusivo + Principal) Base: Total P16. Em qual shopping center o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RM - Espontânea 72

73 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Diferença Base: Total P16. Em qual shopping center o(a) Sr.(a) costuma ir na maioria das vezes? RM - Espontânea 73

74 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Nova América NorteShopping BarraShopping Rio Sul Outros Base: Total P17. E qual é o seu shopping preferido? RU - Espontânea 74

75 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Encantado Satisfeito Insatisfeito % 67% 26% 20% 19% 13% Encantado Satisfeito Insatisfeito Média Brasil 2012 Shopping Nova América 2014 Base: Total P22. Pensando no Shopping Nova América como um todo o(a) Sr.(a) diria que está muito satisfeito, satisfeito, mais ou menos satisfeito ou não está satisfeito com o shopping? RU P28. Pensando em todos os aspectos do Shopping Nova América, como produtos, lojas, preços, atendimento, entre outros, o(a) Sr.(a) diria que ele é um shopping ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? RU P46. Para finalizarmos, hoje o(a) Sr.(a) está saindo deste shopping com a sensação de que ele superou suas expectativas, atendeu suas expectativas ou ficou faltando alguma coisa? RU 75

76 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Lojas (%) (%) Lojas 48 Menos de 25%: Dificuldade em trocar produtos nas lojas; Falta de numeração de roupa/ numeração de calçados; Falta livraria com mais opções de livros; Falta lojas de eletrônicos; Falta tabacaria; Falta variedade de roupas/ roupas com poucas opções de cores; Não encontrou eletrodomésticos/ panela elétrica; Não tem Saraiva; Não tem supermercado. - Outras menções com menos de 25% - Infraestrutura do shopping: Falta de sinalização; Melhorar a refrigeração do shopping. Lazer/ entretenimento: Falta área de lazer/ espaço recreativo para as crianças. Limpeza: Falta de limpeza no banheiro; Falta produtos de higiene nos banheiros. Não é completo: Não tem tudo que preciso. Praça de alimentação: Não tem Outback; Restaurantes não tem qualidade/ comida não tem qualidade; Sorveteria não é completa. Preços: Falta de promoções; Preço das lojas não é acessível, Preço do estacionamento é caro. Serviços: Atendimento nos bancos deixa a desejar/ não dão informações ao cliente; Falta de caixas eletrônicos; Falta de casa lotérica no shopping. Outros: Não oferecem brindes. - Base: Respondente (11% dos clientes que responderam que ficou faltando alguma coisa no shopping) P47. Porque o(a) Sr.(a) está com a sensação de que o Shopping Nova América hoje? Por que mais? RM Espontânea. 76

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78 Resultado consumidores (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Ouviu falar e visitou a expansão Ouviu falar, mas não visitou a expansão Não ouviu falar da expansão Base: Total P30. Recentemente o Nova América passou por uma expansão, inaugurando um novo espaço, o(a) Sr.(a) já ouviu falar deste novo espaço, sim ou não? P31. O(a) Sr.(a) já visitou este novo espaço, sim ou não? 78

79 Resultado consumidores (%) Área de residência Ouviu falar e visitou a expansão Ouviu falar, mas não visitou a expansão Não ouviu falar da expansão Base: Total P30. Recentemente o Nova América passou por uma expansão, inaugurando um novo espaço, o(a) Sr.(a) já ouviu falar deste novo espaço, sim ou não? P31. O(a) Sr.(a) já visitou este novo espaço, sim ou não? 79

80 Resultado clientes TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C D Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a ou mais Lojas Praça de alimentação Infraestrutura do shopping Infraestrutura da praça de aliementação Ambiente Infraestrutura das lojas Lazer/ entretenimento Decoração Base: Respondente: (73% dos clientes que já visitaram a expansão do Shopping Nova América) P32. O que o(a) Sr.(a) achou deste novo espaço? Por quê? RM Espontânea 80

81 Resultado clientes (%) (%) Lojas 47 Tem Leader 16 Tem Renner 14 Variedade de lojas no geral 13 Tem Marisa. 4 Tem Riachuelo 4 Menos de 4%: Adidas; C&A; Centauro; Club Melissa; Empório Body Store; La Notizia; Samsung; Sport Mix; Yes Cometics; Lojas de qualidade; Tem lojas populares; Tem mais opção de lojas femininas. Praça de alimentação 43 Variedade de restaurantes e lanches 18 Tem Burger King 6 Tem Outback 4 Menos de 4%: Domino s; Koni; Spoleto; Comidas de qualidade; Restaurantes sofisticados. - - Infraestrutura do shopping 22 Espaço grande/ espaçoso/ amplo 16 Arejado/ climatizado. 6 Menos de 4%: Bem iluminado; Corredores largos. - Infraestrutura da praça de alimentação 11 Muitos lugares para sentar 6 Espaçoso/ grande 5 Menos de 4%: Tem telão na praça de alimentação. Ambiente 10 Menos de 4%: Aconchegante; Agradável; Confortável; Familiar; Despojado/ Clima boêmio; Moderno; Organizado; Sofisticado; Tranquilo. Infraestrutura das lojas 8 Lojas grandes/ espaçosas 5 Menos de 4%: Lojas ficaram bonitas; Tem livraria espaçosa Continua... Base: Respondente: (73% dos clientes que já visitaram a expansão do Shopping Nova América) P32. O que o(a) Sr.(a) achou deste novo espaço? Por quê? RM Espontânea 81

82 Resultado clientes...continuação. (%) Lazer/ entretenimento 4 Tem música ao vivo 4 Menos de 4%: Tem área de lazer externa. - Decoração 4 Decoração bonita 4 Outras menções com menos de 4% - Ambiente da praça de alimentação: Ambiente descontraído; Não é lotado; Restaurantes bem organizados. Atendimento das lojas: Funcionários atendem com rapidez/ prestativos/ educados. Atendimento dos funcionários do shopping: Seguranças prestativos/ educados. Estacionamento: Rampas para subir com os carros. Limpeza: Banheiros limpos. Preço: Preços variados na praça de alimentação. Público: Público diversificado. Outros: Lembra a expansão do Barra Shopping; Rua do Rio lembra a cidade antiga do Rio; Tem hábito de frequentar o shopping. - Base: Respondente: (73% dos clientes que já visitaram a expansão do Shopping Nova América) P32. O que o(a) Sr.(a) achou deste novo espaço? Por quê? RM Espontânea 82

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84 Resultado consumidores (%) Classe socioeconômica Gênero Faixa etária Ouviu falar e visitou a expansão Ouviu falar, mas não visitou a expansão Não ouviu falar da expansão Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P26. Recentemente o Nova América passou por uma expansão, inaugurando um novo espaço com novas lojas e novos restaurantes, o(a) Sr.(a) já ouviu falar deste novo espaço, sim ou não? P27. O(a) Sr.(a) já visitou este novo espaço, sim ou não? 84

85 Resultado consumidores (%) Tipo de consumidor Área de residência Ouviu falar e visitou a expansão Ouviu falar, mas não visitou a expansão Não ouviu falar da expansão Base: Respondente (86% dos consumidores que frequentam o Shopping Nova América, mesmo que ocasionalmente) P26. Recentemente o Nova América passou por uma expansão, inaugurando um novo espaço com novas lojas e novos restaurantes, o(a) Sr.(a) já ouviu falar deste novo espaço, sim ou não? P27. O(a) Sr.(a) já visitou este novo espaço, sim ou não? 85

86 Resultado consumidores TOTAL (%) A1 A2 Classe Socioeconômica (%) B1 B2 C1 Masc. Fem. Gênero (%) Faixa etária (%) 17 a a a a 60 Praça de alimentação Instalações do shopping Variedade de lojas Ambiente do shopping Estacionamento Lojas Base: Respondente: (51% dos consumidores que já visitaram a expansão do Shopping Nova América) P28. O que o(a) Sr.(a) achou deste novo espaço com novas lojas e novos restaurantes? Por quê? RM Espontânea 86

87 Resultado consumidores (%) (%) Praça de alimentação 58 Variedade de restaurantes com serviço 35 Variedade na praça de alimentação 17 Grande/ampla 11 Variedade de lanchonetes/ fast-foods 10 Menos de 5%: A Rua do Rio/ Rua do Rio pela variedade de barzinhos; Ficou melhor/ completa; Tem música ao vivo; Tem Outback; Tem um telão; Tem uma área aberta para os restaurantes. Instalações do shopping 52 Grande/ amplo 34 Bonito/ arquitetura/ estilo/ decoração. 20 Menos de 5%: Banheiros ficaram mais bonitos; Bem climatizado/ arejado/ tem ar condicionado/ é fresquinho; Boa visualização das lojas/ fácil encontrar; Facilidade de circulação; Moderno; O piso do shopping ficou mais bonito/ sofisticado; Os corredores estão mais amplos; Tem chafariz com uma ponte de acesso; Tem mais lugares/ bancos para sentar; Tem uma ciclovia dentro do shopping; Tem várias escadas rolantes/ elevadores. - - Variedade de lojas 50 Variedade de lojas no geral 47 Menos de 5%: Tem lojas novas e boas; Tem a Livraria Leitura. Ambiente do shopping 26 Ambiente agradável/ aconchegante 22 Ambiente tranquilo/ não é tumultuado 5 Estacionamento 16 Grande quantidade de vagas 14 Menos de 5%: Tem vagas cobertas; A distância entre o estacionamento e a entrada ficou menor. Lojas 6 As lojas são mais largas/ espaçosas. 6 Outras menções com menos de 6% - Empreendimento Multiuso: Estão construindo prédios empresariais; Tem hotel; Tem um centro empresarial/ consultórios. Fluxo de pessoas: Baixo fluxo de pessoas/ não é lotado. Limpeza: A área nova está mais limpa. Preço: Tem várias opções de preço; Outros: Ficou completo Base: Respondente: (51% dos consumidores que já visitaram a expansão do Shopping Nova América) P28. O que o(a) Sr.(a) achou deste novo espaço com novas lojas e novos restaurantes? Por quê? RM Espontânea 87

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89 Fora da área: 39% 12% 20% 16% 13% 89

90 Pop.: Dom.: Pop.: Dom.: Pop.: Dom.: Pop.: Dom.:

91 Área Demanda qualificada anual (em milhões) Participação de mercado anual Participação de mercado anual: 5,2% Primária R$ 392,8 20,0% Secundária R$ 1.055,9 9,2% Terciária R$ 2.330,8 5,1% Quaternária R$ 3.257,4 2,2% TOTAL R$ 7.036,8 5,2% Fonte: IBGE e IBOPE Inteligência - Dados atualizados pelo censo 2010 e projetados para o ano de Demanda qualificada é o volume anual potencial que o consumidor tem disponível para gastos com determinados grupos de produto comercializados em shopping center (excluindo serviços, supermercado e lazer). A demanda qualificada é o valor que o shopping irá disputar neste mercado e corresponde à soma das demandas oriundas dos domicílios classes ABC1. O cálculo de participação de mercado considera a demanda qualificada existente na área e a venda do shopping nos últimos 12 meses (janeiro a dezembro/2013). Venda anual do shopping: R$ 626,38 milhões Venda anual considerada no cálculo de participação: R$ 604,54 milhões 91

92 Ano Área* Venda Venda m2 m² de varejo e serviços R$ milhões ano R$/m² Demanda na área de influência R$ milhões ano % de clientes na área de influência Pesquisa com clientes Venda na área de influência R$ milhões ano % de mercado na área de influência Venda na área /demanda , ,0 33% 223,9 3,8% , ,2 33%** 280,9 4,4% , ,8 39% 375,8 5,3% (*) Exclui lazer e atividades não relacionadas consumo (**) Dado coletado na pesquisa de

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94 Nova América está localizado em uma mercado de elevado potencial de consumo e forte concorrência. O líder inconteste do mercado é o Norte Shopping. Maior, mais antigo e mais completo que o Nova América ele é o shopping principal para 40% dos moradores da área de influência. Porém mostra sinais de enfraquecimento na classe A, segmento no qual tanto a escolha quanto a preferência pelo shopping é muito menor do que nas demais classes. Classe A insatisfeita com o Norte shopping pode ser uma oportunidade para o Nova América? Tijuca e shopping Carioca disputam com o Nova América a segunda posição do mercado. Tijuca atrai especificamente consumidores da área quaternária; tem imagem de caro. Carioca atrai consumidores BC residentes nas áreas terciária e quaternária, motivados principalmente pela localização conveniente. 94

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96 Para o mercado, o Nova América é um local de alimentação e passeio. Clientes frequentes já começam a reclamar do fluxo e da limpeza do shopping. O shopping pode associar a sua imagem atendimento e melhores restaurantes. Qual deve ser público-alvo do Nova América A fragilidade do Norte shopping na classe A poderia ser uma boa oportunidade para o Nova América atrair este perfil de consumidores e qualificar um pouco o empreendimento. Mas, a parcela de clientes que mais cresceu nos últimos dentro do shopping foi a classe C, que tem fácil acesso ao shopping por meio de transporte público; O foco na classe C aumenta o fluxo de clientes, mas reduz os indicadores de desempenho, principalmente conversão e venda por m2. O foco na classe A, exigiria limitar o acesso da classe C ao shopping, o que não é muito fácil. 96

97 A expansão pelo qual passou o shopping é amplamente conhecida, tanto no mercado quanto entre os clientes que frequentam o shopping. Os dois principais aspectos associados a expansão foram: ampliação da área de alimentação e a entrada de novas redes de lojas. Para o cliente que está dentro do shopping, a principal mudança do shopping foram as lojas novas. Para o consumidor que está fora do shopping, a expansão da área de alimentação é o ponto de maior importância ou recordação. Novas lojas e melhorias no composto de lojas precisam ser melhor divulgados. 97