Pesquisa Distribuição Urbana de Mercadorias

Transcrição

1 Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento Pesquisa Distribuição Urbana de Mercadorias Núcleo de Logística, Supply Chain e Infraestrutura Equipe Coordenadores Leise Kelli de Oliveira (UFMG) Paulo Renato de Sousa Paulo Tarso Vilela de Resende Bolsistas Fapemig Rafael Barroso de Oliveira Colaboração 1

2 Caracterização da amostra Estudo realizado com 393 empresas sendo 157 indústrias, 124 empresas do ramo de transportes e 112 do varejo; Essas empresas representam em torno de 14% do PIB brasileiro de 2015; O objetivo é identificar e analisar as práticas e os principais gargalos referentes à distribuição urbana de mercadorias no país, a fim de mapear soluções para a sua melhoria e sua racionalização. Caracterização da amostra Indústria 2

3 Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO % 38% 17% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul A maior concentração das indústrias entrevistadas está no Sudeste, onde 8 delas atuam. Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? 7 64% % 1% Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Grande maquinário Alimentos Outro da amostra é composta por indústrias do setor alimentício, seguido por de indústrias de grande maquinário. Além dessas, foram entrevistadas indústrias de tecnologia, petróleo, móveis, automotiva, farmacêutica, entre outras. 3

4 AS MERCADORIAS CHEGAM AO PÚBLICO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO? % % 14% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 73% dos respondentes afirmou que frequentemente consegue entregar as mercadorias para seus clientes dentro do prazo estabelecido. COM QUE FREQUÊNCIA SÃO EVIDENCIADAS RUPTURAS NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DAS MERCADORIAS? % 42% 2 1 1% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 1% 42% dos respondentes disseram verificar, com alguma frequência, rupturas no processo de distribuição de mercadorias 4

5 QUAL A REPRESENTATIVIDADE DOS CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO URBANA NO CUSTO FINAL DO PRODUTO? % 3% 11% Nada representativo Muito pouco representativo Um pouco representativo Muito representativo Extremamente representativo 5 dos respondentes disseram que os custos de distribuição urbana são muito representativos no custo final de seus produtos. A EMPRESA TERCEIRIZA A DISTRIBUIÇÃO DE SUAS MERCADORIAS? % % Sim Sim, mas apenas uma parte Não 9 dos entrevistados terceiriza total (59%) ou parcialmente (36%) a distribuição de suas mercadorias. Isso confirma a tendência crescente da terceirização como uma das soluções para os gargalos logísticos do Brasil. 5

6 SE SIM OU SIM, MAS APENAS UMA PARTE, É MANTIDA UMA BOA RELAÇÃO DE PARCERIA COM AS TRANSPORTADORAS? % % Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 51% dos respondentes mantém, frequentemente, uma boa relação de parceria com as transportadoras para as quais terceirizam a distribuição dos seus produtos. Caracterização da amostra Transporte 6

7 Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO? % % 26% 36% 1 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 83% das empresas de transporte respondentes atuam na região Sudeste. Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? % % 6% 11% 1 18% Grande maquinário Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Alimentos Outro 24% da amostra é composta por empresas que transportam alimentos, 18% que transportam bebidas e 1 que transportam vestuário e calçados. 7

8 COMO AS ROTAS SÃO PROGRAMADAS? % 27% Utilizando o conhecimento do motorista Utilizando software de roteirização Outros 5 das empresas utilizam softwares para roteirização. Vale ressaltar o alto índice, 23%, das empresas que programam suas rotas com base no conhecimento do motorista. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ REALIZA ENTREGAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS? % 4 21% 11% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 51% dos respondentes sempre realizam entregas em estabelecimentos comerciais. 8

9 AS REGIÕES DE ENTREGA OCORREM NA REGIÃO CENTRAL DAS CIDADES/MUNICÍPIOS? 4 43% % 6% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 73% dos respondentes entregam sempre () ou frequentemente (43%) na região central das cidades/municípios, sujeitos a restrições de horários e tamanho dos veículos. AS ENTREGAS NA ÁREA CENTRAL DOS CENTROS URBANOS OCORREM, PRINCPALMENTE ENTRE: 27% 28% % 8% 6% 06h - 08h 08h - 10h 08h - 18h 10h - 14h 14h - 16h 20h - 06h Outros 42% das entregas são realizadas entre 8 às 14 horas. O restante está bem disperso pelas demais faixas de horário. 9

10 OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA DISTRIBUIÇÃO DAS MERCADORIAS TÊM CONHECIMENTO SOBRE AS POLÍTICAS DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES EM CENTROS URBANOS EM QUE REALIZAM AS ENTREGAS? 19% 81% Sim Não 81% dos funcionários responsáveis pela distribuição das mercadorias têm conhecimento sobre as políticas de restrição a circulação de caminhões nos centros urbanos. ALGUMA DESSAS DIFICULDADES JÁ FOI RELATADA DURANTE A OPERAÇÃO? % 81% % 56% 51% 4 12% Congestionamentos Falta de vagas para carga e descarga Segurança Vagas de carga e descarga inadequadas Problemas na entrega Outro As principais dificuldades relatadas são os congestionamentos,a falta de vagas para carga e descarga e a inadequação dessas vagas, a falta de segurança e problemas na entrega. 10

11 A PROGRAMAÇÃO DAS ENTREGAS É CONSQUENTEMENTE PREJUDICADA POR ESSA (S) DIFICULDADE (S) RELATADA (S)? % % 6% 4% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre As dificuldades relatadas atrapalham a programação das entregas de 54% das empresas entrevistadas, sendo que isso ocorre frequentemente para 4 delas. ESSAS DIFICULDADES RELATADAS AUMENTAM O CUSTO DAS OPERAÇÕES? % 31% 2 1 6% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 87% das empresas entrevistadas tiveram seus custos aumentados em alguma frequência devido as dificuldades relatadas, sendo que em 31% delas isso sempre ocorreu. 11

12 A EMPRESA TEM CONTABILIZADO O CUSTO ECONÔMICO RELACIONADO AOS PROBLEMAS DA ENTREGA EM CENTROS URBANOS? 7 Sim Não 7 dos respondentes têm contabilizado os custos relacionados aos problemas da entrega em centros urbanos. A EMPRESA REALIZA ENTREGA POR BICICLETAS? % % 2% Sim Não O produto não permite 72% das empresas ainda não realizam entregas por bicicletas, o que demonstra o pouco uso desse tipo de transporte no Brasil. 12

13 Caracterização da amostra Varejo Caracterização da amostra EM QUAIS REGIÕES DO BRASIL SUA EMPRESA TEM MAIOR ATUAÇÃO? % % 28% 27% Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 79% das empresas de varejo entrevistadas tem sua maior atuação na região Sudeste. 13

14 Caracterização da amostra QUAL A CLASSE DOS PRODUTOS DA SUA EMPRESA? % % 33% 13% 6% 2% Grande maquinário Comercio eletrônico Vestuário e calçados Bebidas Alimentos Outro 33% das empresas entrevistadas são do setor de alimentos, 26% do setor de bebidas e 13% do setor de vestuário e calçados. AS LOJAS ESTÃO LOCALIZADAS EM ÁREAS URBANAS PRÓXIMAS DA REGIÃO CENTRAL DAS CIDADES? % % 1% 7% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 91% dos respondentes mantêm lojas próximas da região central das cidades. 14

15 COM QUE FREQUÊNCIA AS LOJAS RECEBEM MERCADORIAS NOS HORÁRIOS DE PICO? % 4 27% 16% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 79% das empresas respondentes recebem, sempre (27%) ou frequentemente (52%), mercadorias nos horários de pico. EVENTUAIS ATRASOS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS SÃO CAUSADOS GERALMENTE POR QUAIS MOTIVOS RELATADOS? % % 33% 9% Congestionamentos Falta de vagas para carga e descarga Uso de vagas de carga e descarga inadequadamente Áreas de carga e descarga sem fiscalização Outro As principais causas de atrasos no recebimento de mercadorias são os congestionamentos, a falta de vagas para carga e descarga, o uso inadequado dessas vagas e a falta de fiscalização nas áreas de carga e descarga. 15

16 ATRASOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS CAUSAM PERDA DE RECEITA EM SEU NEGÓCIO? % 29% 2 23% 1 2% 12% Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 86% das empresas entrevistadas já tiveram perda de receita devido a atrasos na distribuição de mercadorias, sendo que em 29% delas isso sempre ocorre. Resultados comparados 16

17 CRIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS PARA CAMINHÕES % 5 48% % 18% 14% 11% 4% 2% 3% 2% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Para os respondentes dos três setores, a criação e/ou adaptação de faixas exclusivas para caminhões melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR FAIXAS EXCLUSIVAS PARA CAMINHÕES NO TRAJETO PARA O CENTRO URBANO, REDUZINDO O TEMPO DE VIAGEM E REDUZINDO O CUSTO DE OPERAÇÕES? % 42% 39% 46% 14% 12% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Entretanto, a maior parte das empresas não estaria disposta a pagar ou só pagaria caso houvesse isenção de imposto, para utilizar faixas exclusivas para caminhões. 17

18 CONSOLIDAÇÃO DA MERCADORIA EM CENTROS URBANOS DE DISTRIBUIÇÃO % 6 57% % 29% 24% 24% 1 8% 6% 2% 2% 2% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Para expressiva maioria das empresas respondentes, nos três setores, a consolidação da mercadoria em centros urbanos de distribuição melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR O CENTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE CARGA, AUMENTANDO O NÚMERO DE ENTREGAS PARA UM MESMO CLIENTE EM UMA MESMA VIAGEM? 6 57% % 34% 32% 26% 41% 4 29% 14% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Varejo Somente as empresas de varejo demonstram disposição a pagar para utilizar o centro de consolidação de mercadoria. Em torno de 4 das indústrias e das transportadoras rejeitam completamente essa ideia. 18

19 IMPLANTAÇÃO DE LOCAIS PAGOS EXCLUSIVOS PARA A CARGA E A DESCARGA? % 57% 58% % 22% 9% 9% 9% 7% 8% 3% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Mais da metade das empresas entrevistadas, nos três setores, concordam que a implantação de locais pagos exclusivos para a carga e a descarga melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS DE CARGA E DESCARGA % 67% 63% % 21% 1 14% 9% 1% 2% 3% 4% 2% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Mais de 6 das empresas respondentes, nos três setores, concordam que um sistema de reserva de vagas de carga e descarga, melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. 19

20 SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR PARA UTILIZAR ESSE SISTEMA? % 57% % 38% Sim Não Indústria Transportes Entretanto, as indústrias não se mostram dispostas a pagar para utilizar um sistema de reserva de vagas. O oposto ocorre com as transportadoras, em que 62% estão dispostas a pagar para utilizar esse sistema. ENTREGA DE MERCADORIAS EM HORÁRIO NOTURNO (ENTRE 20H 6H) % 51% 4 12% 9% 12% 16% 18% 14% 11% 14% 7% 13% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Em torno de 5 das empresas respondentes, nos três setores, concordam que a entrega de mercadorias em horário noturno melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. 20

21 SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ PARTICIPARIA DE UM SISTEMA DE ENTREGA DE MERCADORIAS EM HORÁRIO NOTURNO? % 34% Sim 4 18% 43% 16% Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Indústria Transportes Varejo 41% 23% Não 39% Quando questionadas sobre participar de um sistema de entrega de mercadorias em horário noturno as respostas mostram uma divisão entre as empresas, não sendo possível definir claramente a disposição delas em participar ou não desse sistema. EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO % 68% 6 58% % 2 19% 12% 7% 8% 1% 1% 1% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo Em torno de 7 das empresas respondentes no setor da indústria e de transportes concorda que a existência de um sistema de informação sobre as condições de trânsito melhoraria a distribuição urbana de mercadorias. Vale ressaltar que o setor de varejo é ainda mais sensível a proposta, 58% dos respondentes acredita que melhoraria muito. 21

22 SE SUA EMPRESA É TRANSPORTADORA OU REALIZA A DISTRIBUIÇÃO DAS PRÓPRIAS MERCADORIAS, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A UTILIZAR E PAGAR PARA UTILIZAR UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TRÂNSITO? % 4 24% 3 Sim Não Utilizaria, mas não estaria disposto a pagar Indústria Transportes 47% 19% Entretanto, quando questionadas sobre a disposição a pagar para utilizar um sistema de informação de trânsito, as empresas respondentes mostram-se divididas, não sendo possível apontar uma tendência clara. EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA MERCADORIA 7 66% 6 59% 56% % 32% 24% 12% 7% 2% 3% Piora muito Piora Indiferente Melhora Melhora muito Indústria Transportes Varejo 66% das empresas de transportes acredita que a existência de um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria melhoraria a distribuição urbana de mercadorias e mais de 5 das indústrias e dos varejistas acreditam que melhoraria muito. 22

23 SE SUA EMPRESA É VAREJISTA OU DO RAMO INDUSTRIAL, VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A UTILIZAR E PAGAR POR ISTO? % % 4 36% 23% 17% 6% Sim Não Utilizaria, mas não estaria disposto a pagar Indústria Varejo 74% das indústrias respondentes mostram-se dispostas a pagar por um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria. Esse valor cai para 47% entre os varejistas. SUA EMPRESA INVESTIRIA EM UM ESPAÇO LOGÍSTICO URBANO, NO CENTRO URBANO, PARA REALIZAR ENTREGAS COM BICICLETAS? % 82% 77% % 11% 13% 7% 6% 7% Sim Sim, mas só se houvesse isenção de imposto Não Indústria Transportes Varejo A grande maioria das empresas entrevistadas, nos três setores, não investiriam em um espaço logístico, nos centros urbanos, para realizar entregas com bicicletas. 23

24 Caracterização da amostra CONCLUSÕES A pesquisa mostrou que os principais gargalos para a distribuição urbana são os congestionamentos, a falta de vagas para carga e descarga, o uso inadequado das vagas existentes e as áreas de carga e descarga sem fiscalização. A maior parte das empresas identificou aumento de custos devido as dificuldades de distribuição urbana e concordam que a implantação de locais pagos exclusivos para carga e descarga; sistema de reserva de vagas para carga e descarga; entrega de mercadorias em horário noturno; existência de um sistema de informação sobre as condições do trânsito e a existência de um sistema de monitoramento em tempo real da mercadoria podem ajudar a solucionar os gargalos da distribuição. Além disso, a grande maioria das empresas não têm planos de começar a utilizar bicicletas para realizar o transporte das mercadorias. Campus Aloysio Faria Av. Princesa Diana, 760 Alphaville Lagoa dos Ingleses Nova Lima (MG) Campus Belo Horizonte Rua Bernardo Guimarães, Santo Agostinho Belo Horizonte (MG) Campus São Paulo Av. Dr. Cardoso de Melo, Vila Olímpia 15º andar São Paulo (SP) Campus Rio de Janeiro Av. Afranio de Melo Franco, 290 2º andar Leblon Rio de Janeiro (RJ) atendimento@fdc.org.br Associados em todo Brasil 24