FUTURO DO E-COMMERCE MUNDIAL E BRASILEIRO E SEU IMPACTO NO CRESCIMENTO DOS CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

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1 FUTURO DO E-COMMERCE MUNDIAL E BRASILEIRO E SEU IMPACTO NO CRESCIMENTO DOS CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

2 O mundo vem vivendo uma explosão de inovações na forma de se comunicar, de se relacionar e mais recentemente de comprar. Uma das principais inovações que contribuíram para esta enorme mudança na forma de comprar foram os aplicativos. Hoje os aplicativos fazem com que possamos realizar compras pelo celular de praticamente todos os produtos, do mais básico ao mais sofisticado. Esta facilidade e a padronização dos produtos e a facilidade da entrega a domicilio, junto com a evolução das regras de devolução dos produtos, bem como a velocidade de entrega, fizeram do mercado de e-commerce o mais promissor da próxima década. Um estudo publicado pela CBRE para os US mostra que o e-commerce continua com um ritmo de crescimento forte no mercado americano. As vendas no e-commerce do segundo trimestre de 2016 em relação ao primeiro cresceram 4,6% e o 8% foi o crescimento total do varejo no período. Por outro lado, as vacâncias aumentaram nos mercados secundários e terciários das grandes lojas de rua e as empresas tem destinado seus esforços no mercado on line. A participação geral do mercado de e-commerce em relação ao mercado de vendas no varejo tem crescido ano a ano como mostra o gráfico abaixo: CBRE

3 Dados mostram ainda que no mercado on line em Julho/16 nos US, aumentaram ainda mais a proporção entre o crescimento on line em vendas e o crescimento de vendas em lojas no varejo. Esta foi a maior diferença em crescimento desde o ano Comparado com segundo trimestre de 2015, as vendas de e-commerce foram 15,8% ano após ano e a venda tradicional em lojas com crescimento de apenas 2,9%. O crescimento do e-commerce não deve parar por ai, a previsão de participação do e-commerce nas vendas gerais do varejo até 2019 estão em 12,8% para o mercado americano, ou seja, U$ 153,7 Bilhões. Os maiores mercados do mundo de venda on line, são também, as principais economias do mundo e abaixo temos dados reais até 2015 e projeções até Todos os mercados mostram uma variação positiva bastante acima do crescimento do PIB de todos os países. Com exceção à China, o crescimento dos principais países tem características bastante semelhantes. 3 Fonte: Site CBRE

4 O mercado de e-commerce registrou um faturamento de R$ 41,3 Bilhões em 2015, representando um crescimento nominal de 15,5% se comparado a 2014, quando as vendas somaram um total de R$ 35,8 Bilhões de acordo com o Relatório Webshoppers 2016, da E-bit/ Buscapé Company. No ano passado, 39,1 milhões de consumidores virtuais realizaram, pelo menos uma compra, volume 3% maior do que em Na comparação entre 2013 e 2014, a E-bit /Buscapé Company registrou um crescimento de 22% no numero de consumidores ativos. Segundo o Relatório, desde o lançamento do e-commerce, em meados dos anos 90, o faturamento do setor apresentou aumento acelerado, principalmente nos últimos 15 anos (de 2001 a 2015), com crescimento médio anual de 37%. Além disso, em 2015, a Ebit/ Buscapé, registrou uma queda no volume de atraso nas entregas chegando ao percentual médio de apenas 8% ao longo do ano. Para 2016, a estimativa é de que o faturamento do comércio eletrônico tenha um crescimento nominal de 13,5%, atingindo um total de R$ 44,6 bilhões. Fonte: Site Em outra publicação da Revista SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 300 maiores empresas), mostramos um quadro abaixo com as 7 maiores empresas do setor on line pure players, os quais fundamentalmente tem como atividade principal da empresa o e-commerce. Os dados abaixo oferecem seus faturamentos e mostram um crescimento médio de 29,08% entre os anos de 2014/2015, dentre os pesquisados CBRE

5 Fonte: Revista SBVC 300 maiores empresas Para uma análise mais criteriosa do comportamento das principais categorias que abrangem o e-commerce, colhemos informações da participação percentual nas vendas de cada um e notamos que os mais relevantes são os setores de Moda, Cosméticos e Eletrodomésticos, principais setores ancoras nos shoppings centers. Fonte: Site CBRE

6 O mercado de galpões logísticos no Brasil continua em ascensão mesmo com a redução real do consumo e a explicação para esta manutenção está em outros aspectos, no mercado de e-commerce. O Brasil possui 16,16MM m² de condomínios logísticos e deste total, 2,3MM m² são destinados ao uso do varejo, sendo que a participação do e-commerce dentro deste percentual é de 25,3%, muito superior à participação geral do e-commerce nas vendas do varejo que é apenas de 4,1%, dados de 2015 pelo site DISTRIBUIÇÃO DO ESTOQUE LOGÍSTICO (VAREJO) I ND UST RI AL S PARKS STAND ALONE PROPERTIES I nd u st rial Par ks Sta nd Alon e Pr op er ties E -co m me rc e m² m² V a re jo Físi co m² m² E -c ommer ce 25% E -c om m e rc e 3 % Varejo Total m² m² PR I NC I PAIS ME R C AD O BRASIL 6% PRI NCI PAIS ME RCAD OS SÃO PAUL O 4% 3% C ajam ar 27 % P e r na m buc o 40 % C am pinas E m bu 6 7% R io de Jane ir o São Paulo 4 8% Bar uer i J undiaí São Paulo 1% 3% Fonte: CBRE CBRE

7 Os principais mercados de ocupação com pure players para e-commerce encontram-se na seguinte ordem para apenas 3 estados: São Paulo (67%), Rio de Janeiro(27%) e Pernambuco (6%). Analisando apenas mercado de São Paulo, temos dois HUBS importantes: Cajamar e Barueri, correspondem juntos à 88% da ocupação de ocupação pure players. Mais do que apenas números, este estudo mostra tendência, e a tendência é que a proporção de área tomada dentro de centros de distribuição do mercado de e-commerce é exponencialmente superior ao das lojas físicas. Projetando esta proporção, se chegássemos em 2019 aos mesmo 12,8% do mercado americano, apenas o e-commerce tomaria 2,7MM m², equivalente hoje à incrivelmente, 16,3% de todo o mercado brasileiro de condomínios logístico! Nos shoppings centers, a influencia de preço de locação na análise com os condomínios logísticos seria até desleal. Imaginando uma locação em um condomínio logístico triple A (melhor qualidade), com uma mega loja em shopping center consolidado em SP, o custo do aluguel + condomínio tem uma proporção 5x inferior ao shopping, com um média de locação de R$25-30/m² x R$ /m² para o shopping, desconsiderando custos de layout e funcionários da loja. Ao que parece, é um caminho sem volta: Lojas menores e centros de distribuição maiores. A leitura que temos no mercado de centros de distribuição para e-commerce é que ele tomará o espaço das grandes lojas e as lojas se tornarão cada vez mais espaços de simples show room. Os CD s serão cada dia mais eficientes e mais próximos aos grandes centros, a fim de atender as entregas a domicílio cada dia mais rápido. Hoje o prazo médio de entrega de mercadorias é de 3 dias ou menos, em alguns anos essa entrega deverá reduzir para algumas horas CBRE

8 FUTURO DO E-COMMERCE MUNDIAL E BRASILEIRO E SEU IMPACTO NO CRESCIMENTO DOS CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS Para saber mais sobre o futuro dos condomínios logísticos, conecte-se com a CBRE Rodrigo Couto National Senior Manager rodrigo.couto@cbre.com.br