Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado Nacional

Transcrição

1 Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado Nacional CLAUDIO PEREIRA DA SILVA Rio de Janeiro, RJ - Outubro 2013

2 Nossa Indústria em Transformação

3 Nossa Indústria em Transformação Aumento da oferta de óleos básicos Grupo II, III, IV & V Redução da taxa de crescimento da demanda de lubrificantes Redução dos prêmios de qualidade nos preços dos óleos básicos... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se PREPARAR, e AGIR sobre estas transformações para alavancar nossos negócios... Fonte: LubeKem

4 Agenda Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado Nacional Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos Oportunidades de importação para o mercado nacional Comentários finais

5 Mercado Brasileiro de Lubrificantes 2012: 1.4 BILHÕES DE LITROS SINDICOM 84% Petrobras 20% Outros ex SINDICOM 2-14% SIMEPETRO e outros formuladores independentes 16% Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco

6 Mercado Brasileiro de Lubrificantes >6BI BRIC 1.55BI 1.5BI 1.45BI 1.4BI China EUA Japão Índia Rússia Brasil Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub (*) Valores em litros

7 Mercado Brasileiro de Óleos Básicos 2012: 1.36 BILHÕES DE LITROS 55% 45% Óleos Básicos GI ex Petrobras 37% Óleos Básicos Rerrefinados 18% Óleos Básicos Importados 41% Óleos Básicos em Lubrificantes Importados 4% Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes em Foco e MDIC

8 Importações de Óleos Básicos 2012: 0.5+ MILHÃO DE TONS Nafta & Caribe 290,000+ tons (GI, GII, naftênicos) Europa & O. Médio 150,000+ tons (GI, naftênicos) Ásia 58,000+ tons (GII, GIII) Source: LubeKem baseado em dados do MDIC

9 Agenda Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado Nacional Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos Oportunidades de importação para o mercado nacional Comentários finais

10 Novas Capacidades de GII e GIII : 3.2+ MILHÕES DE TONS/ANO SK/JX NOE: 1.3MI Shell /QP: 1.5MI Neste/Bapco: 0.4MI Source: LubeKem

11 Novas Capacidades de GII e GIII (E): 6.3+ MILHÕES DE TONS/ANO Chevron 1.35MI Petrobras (COMPERJ) 0.4MI SK/Repsol: 0.65MI Rússia: 1MI+ Luberef : 0.7MI Neste/Adnoc: 0.6MI Shell/Hyundai: 0.65MI Sinopec: 0.6MI CNOOC: 0.4MI Source: LubeKem

12 Demanda Global de Lubrificantes milhões Fonte: LubeKem baseado em dados da Fuchs Petrolub (*) Valores em toneladas

13 Nova Oferta x Nova Demanda (E) Nova Oferta >12MI GII/GIII (novos projetos e upgrades em GI) Novos projetos em óleos RR (GI/GII), GIV (PAOs) e GV (óleos naftênicos, ANs, ésteres, etc.) Shutdowns em GI (?) Nova Demanda (?) < 2MI Fonte: LubeKem (*) Valores equivalentes em tons/ano de lubrificantes

14 Impacto nos Prêmios de Qualidade Preço PRÉ TSUNAMI Grupo III Grupo II Grupo I Prêmio GIII - GII Prêmio GII - GI Fonte: LubeKem Tempo

15 Impacto nos Prêmios de Qualidade Preço PÓS TSUNAMI Grupo III Prêmio GIII - GII > $250/ton Prêmio GII - GI > $100/ton Grupo II Grupo I Prêmios $20-30/ton Fonte: LubeKem Tempo

16 Análises de Oportunidades de Importação Perguntas importantes Como comparar os preços locais com as ofertas para importação? Como ser proativo e saber o momento exato de buscar (ou não) o fornecimento no mercado internacional? Quais as análises que devemos levar em conta na decisão de importar (ou não)? Mãe de todos os erros Comparar apenas o preço atual do fornecedor local com o custo da importação (landed-cost) Perda de oportunidades de ganhos com a importação Perdas ou ganhos abaixo do esperado na importação

17 Análises de Oportunidades de Importação = Análises + Análises INTERNAS EXTERNAS Análises INTERNAS Análises EXTERNAS (No Mercado Internacional) Preço futuro no mercado local após a nacionalização X o landed cost Ganhos/perdas X o pacote de aditivos Preços (Óleos básicos, Petróleo, Diesel, VGO) Prêmios (Energia, Matéria-prima, Qualidade) Outras análises Sazonalidade da demanda Variações no balanço oferta/demanda Estoques em traders & distribuidores

18 Como ter Sucesso na Importação? É necessário assumir RESPONSABILIDADES Correr RISCOS Superar + + OBSTÁCULOS Fonte: LubeKem É necessário ser CRIATIVO & RESILIENTE

19 Perguntas?!? Dúvidas?!?

20 Agenda Óleos Básicos Importados: Oportunidades para o Mercado Nacional Mercado brasileiro de lubrificantes e óleos básicos Oportunidades de importação para o mercado nacional Comentários finais

21 LubeKem... conhecimento criando valor! ÁREAS DE ATUAÇÃO COMERCIAL Compras Vendas Distribuição Comércio Exterior Planejamento TÉCNICA Produção Qualidade Meio Ambiente Assuntos Regulatórios

22 LubeKem... conhecimento criando valor! TRABALHOS Estudos de mercado e assessoria na elaboração & acompanhamento de planos estratégicos e planos de ação com foco no Brasil e América Latina Desenvolvimentos de novos produtos, clientes e fornecedores Planejamento e assessoria em viagens de negócios & eventos Assessoria na obtenção de licenças ANP 16, 17, 18, 24 & 312 Assessoria na obtenção de certificações ISO 9001 e ISO14001 Auditorias internas de Sistema de Gestão da Qualidade Treinamentos e palestras

23 LubeKem... conhecimento criando valor! Exemplos de Projetos, Produtos, Clientes & Fornecedores desenvolvidos por profissionais da LubeKem... Lubrificantes, Óleos Básicos & Óleos Especiais Química & Petroquímica Petróleo, Combustíveis & Biocombustíveis

24 LubeKem... conhecimento criando valor! Participação em eventos de negócios internacionais: Base oils & Lubricants Americas Asia Europe

25 Nossa Indústria em Transformação Aumento da oferta de óleos básicos Grupo II, III, IV & V Redução da taxa de crescimento da demanda de lubrificantes Redução dos prêmios de qualidade nos preços dos óleos básicos... é preciso entendê-las... e depois PLANEJAR, se PREPARAR, e AGIR para alavancar nossos negócios... Fonte: LubeKem

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27 Preocupar-se é como estar numa cadeira de balanços, dá o que fazer mas não leva à lugar nenhum. (Bob Marley) Então, saiam desta cadeira... DEFINAM seus OBJETIVOS, PLANEJEM, se PREPAREM, seja CRIATIVOS e depois entrem em AÇÃO!!!

28 ... conhecimento criando valor! Claudio Pereira da Silva Website: (em construção) Tel.: +55 (11) Cel.: +55 (11)