Documento Informativo BPI Minas de Ouro II Produto Financeiro Complexo

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1 Advertências ao Investidor BPI Minas de Ouro II [ISIN: PTBBS3OM12] Produto Financeiro Complexo Note ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme de 1,,, do Banco BPI para a emissão de Obrigações Sénior, Subordinadas e Perpétuas Subordinadas Actualizado em 6 de Maio de 21 Documento Informativo BPI Minas de Ouro II Produto Financeiro Complexo Remuneração Bruta não garantida de 2%. O Banco BEST cobra comissões de custódia e de transacção em mercado secundário. Sem possibilidade de Reembolso Antecipado por parte do Emitente e do Investidor. do Produto Remuneração Não Garantida Na Maturidade Obrigação com garantia de capital, estando o pagamento da remuneração final dependente da evolução de um cabaz de empresas de mineração de ouro: Anglo American, Goldcorp, Barrick Gold, Newmont Mining e Newcrest Mining. Tem uma Remuneração Bruta não garantida de 2%. Relativamente ao pagamento da Remuneração na maturidade, se o Final de todas as Acções do Cabaz for igual ou superior ao seu Inicial: 2% x Montante Nominal Caso contrário, % x Montante Nominal Sendo: Inicial: para cada Acção, a média dos valores oficiais de fecho nas s de Observação Inicial. Final: para cada Acção, a média dos valores oficiais de fecho nas s de Observação Final. s de Observação Inicial: Os cinco Dias Habituais de Negociação após 1 Junho 21, inclusive. Se uma de Média Inicial não for um Dia Habitual de Negociação, para todas as Acções do Cabaz, a de Média Inicial será adiada para o Dia Habitual de Negociação seguinte comum a todas as Acções do Cabaz. s de Observação Final: Os cinco Dias Habituais de Negociação após 1 Maio 213, inclusive. Se uma de Média Final não for um Dia Habitual de Negociação, para todas as Acções do Cabaz, a de Média Final será adiada para o Dia Habitual de Negociação seguinte comum a todas as Acções do Cabaz. Factores de Risco Factores que influenciam a remuneração A remuneração deste Produto Financeiro Complexo está dependente, entre outros, dos seguintes factores: do preço e volatilidade implícita das acções do cabaz, correlação entre o preço das acções, do nível das taxas de juro do Euro, Libra Esterlina, Dólar Americano e Dólar Australiano, da taxa de câmbio de cada uma destas moedas com o Euro e da correlação entre o preço das acções e a taxa de câmbio. Garantia de capital somente na maturidade Este Produto Financeiro Complexo não garante o capital investido inicialmente caso o Investidor venda as obrigações que possui no período entre a de Emissão e a de Vencimento do Produto. Em condições normais de mercado, o Emitente garante a liquidez a todos os investidores que decidam vender antecipadamente as obrigações, quer as mesmas tenham sido admitidas à negociação ou não. No entanto, em caso de venda antecipada, o investidor terá de se sujeitar às condições de mercado prevalecentes à data de venda, podendo o preço de venda das obrigações ser inferior ou superior ao seu valor nominal. BANCO BPI, S.A. 1/5

2 Possibilidade de ajustamento/substituição das acções Na eventualidade da ocorrência de determinados eventos (nomeadamente cisão, fusão, oferta de aquisição, de troca, nacionalização ou insolvência, exclusão de negociação ou outros eventos perturbadores se aplicável) que o Agente Calculador (Banco BPI) entenda justificar a necessidade de ajustamento da cotação dos Activos Subjacentes e/ou substituição de uma ou mais acções do Cabaz por outra(s), o Agente Calculador (Banco BPI) procederá aos ajustamentos e/ou substituições que entender necessários, conforme achar apropriado, com o objectivo de reflectir nos termos do Reembolso, o valor real do Produto Financeiro Complexo inicialmente subscrito. O Agente Calculador actuará sempre de boa fé e, salvo manifesto erro, os valores calculados serão finais e definitivos. Risco de Crédito A presente emissão está sujeita ao risco de crédito do Emitente. Perfil do Cliente Cabaz O preço e informação adicional sobre cada empresa pode ser consultado no site ou no site da empresa. Cenários Rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras. Esta emissão destina-se a Investidores Profissionais e Investidores Não Profissionais, tal como definidos na DMIF (Directiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros) e habilitados a subscrever produtos financeiros complexos, de acordo com a avaliação realizada pelo BEST, ao abrigo dos princípios da DMIF, ou que se responsabilizem pelos riscos assumidos neste investimento. Este produto destina-se a investidores sem necessidade de liquidez pelo prazo da emissão (3 anos) e que pretendam ter exposição ao mercado accionista, em particular ao sector de mineração de ouro, com garantia de capital. Sendo um valor mobiliário, o investidor deverá ser tolerante à flutuação do preço do investimento em mercado secundário decorrente da variação das condições de mercado. Acção Bolsa Ticker Bloomberg Site Anglo American London Stock AAL LN Goldcorp New York Stock GG UN Barrick Gold New York Stock ABX UN Newmont Mining New York Stock NEM UN Newcrest Mining Australian Stock NCM AU Para clarificar o funcionamento da estrutura de remuneração variável desta emissão no terceiro ano, assume-se 1 como preço inicial para todas as acções do cabaz. Sendo assim, para qualquer acção, um preço anual acima de 1 representa uma subida e um preço abaixo de 1 representa uma descida. Cenário 1: Remuneração Nula Neste cenário, considerando os valores da tabela abaixo, o Final da Anglo American estaria abaixo do Inicial (8.25 < 1) e, portanto, a Remuneração Bruta a pagar na maturidade seria de %. Acção Inicial Final Remuneração Bruta Anglo American Goldcorp Barrick Gold % Newmont Mining Newcrest Mining Cenário 2: Remuneração Positiva Neste cenário, o Final de todas as acções estaria acima do Inicial e, portanto, a Remuneração Bruta a pagar na maturidade seria de 2%. BANCO BPI, S.A. 2/5

3 Natureza da Oferta Documentos da Oferta Emitente Colocador Agente de Cálculo Conflito de Interesses entre Agente Calculador e Emitente Autoridades de Supervisão Período de Colocação de Subscrição Acção Inicial Final Remuneração Bruta Anglo American Goldcorp Barrick Gold % Newmont Mining Newcrest Mining Este Produto Financeiro Complexo é objecto de Oferta Pública de Subscrição. Este Documento Informativo não dispensa nem substitui a leitura dos Termos Finais (disponíveis para consulta em do Sumário do Prospecto, do Prospecto Base datado de 19 de Fevereiro de 21 e da Adenda ao Prospecto Base datada de 4 de Maio de 21 (disponível para consulta em - Investor Relations). Todos os documentos referidos podem ser consultados em Quaisquer futuras alterações ao presente Documento Informativo poderão ser consultadas no site da CMVM já referido. Banco BPI, S.A. Banco BEST, S.A. Banco BPI, S.A. As acções que compõem o Cabaz subjacente a esta emissão de obrigações encontram-se admitidas à negociação, não tendo o Banco BPI enquanto entidade Emitente e Agente Calculador qualquer intervenção na determinação do seu preço nem qualquer poder discricionário de gestão do cabaz. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários é a entidade que supervisiona a comercialização deste Produto Financeiro Complexo. De 6 a 27 de Maio de 21. O período de subscrição poderá ser encerrado antes da data final, caso o Emitente assim o entenda, sem prejuízo das subscrições já efectuadas. 1% do Montante Nominal. Custos de Subscrição e Outros Valor Nominal EUR 1,.. O Banco BEST não cobra qualquer comissão pela subscrição do Produto, cobrando, contudo, comissões de custódia, bem como comissões pela transacção das Obrigações em mercado secundário (em Bolsa ou fora de Bolsa) e pelo reembolso do Produto na sua de Vencimento, de acordo com o preçário em vigor (disponível para consulta em Dependendo da Entidade onde venham a ser depositados os Valores Mobiliários poderão existir outros custos e comissões. Montante Nominal Até EUR 1,,. Global de Emissão 1 Junho 21 de Vencimento 1 Junho 213 (3 anos). Se esta data não for um dia útil, será adiada para o dia útil imediatamente a seguir se pertencer ao mesmo mês ou, caso contrário, será antecipada para o dia útil imediatamente anterior. Dia Útil Valor de Reembolso Taxa de Rentabilidade Admissão à Negociação Qualquer dia no qual possam ser efectuados pagamentos em Londres e em que o sistema TARGET2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) esteja em funcionamento. Valor Nominal Bruta não garantida a pagar na maturidade: 2% (máxima TANB 6.26%) O Emitente poderá solicitar a admissão desta emissão de obrigações à negociação em mercado regulamentado ou não regulamentado após a de Emissão. O Emitente não garante que venha a solicitar a admissão à negociação deste Produto Financeiro Complexo em qualquer Mercado Regulamentado ou Mercado não Regulamentado. BANCO BPI, S.A. 3/5

4 Regime Fiscal Os juros e outras formas de remuneração de obrigações são considerados rendimentos de capitais e tributados por retenção na fonte à taxa de 2%, com carácter liberatório em sede de IRS e considerada pagamento por conta em sede de IRC. Estão sujeitas a tributação as mais-valias obtidas na alienação de obrigações por sujeitos passivos de IRC. Estão excluídas de tributação as mais-valias obtidas na alienação de obrigações por sujeitos passivos de IRS. Estão sujeitas a Imposto de Selo à taxa de 1% as transmissões gratuitas de obrigações a favor de pessoas singulares, excepto se efectuadas a favor de cônjuge, descendentes e ascendentes. Estão excluídas da incidência de Imposto do Selo as transmissões gratuitas de obrigações a favor de sujeitos passivos de IRC. A presente cláusula constitui um resumo do regime fiscal, para sujeitos passivos residentes em Portugal, à data do início do período de subscrição da presente emissão e não dispensa a consulta da legislação aplicável. VALOR HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DAS ACÇÕES DO CABAZ Histórico do preço, variações anuais e volatilidade entre Abril 27 e Abril 21 (3 anos). Fonte: Bloomberg. ANGLO AMERICAN PLC (Bloomberg Ticker: AAL LN <Equity>) Sede no Reino Unido. s históricos A Anglo American é uma empresa global de mineração e recursos naturais envolvida na extracção de ouro, platina, diamantes, carvão, metais industriais e ferrosos e minerais industriais. O Grupo tem uma implantação geográfica diversificada, com operações em África, Europa, América do Norte e do Sul, Austrália e Ásia. As acções transaccionam em cêntimos de Libra Esterlina. e volatilidade % % Ago-7 Dez-7 Ago-8 Dez-8 Ago-9 Dez % Volatilidade 59.97% GOLDCORP INC (Bloomberg Ticker: GG UN <Equity>) Sede no Canadá. s históricos Goldcorp é uma empresa de mineração de ouro com operações nos EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina e Austrália. As acções transaccionam em dólares americanos. e volatilidade % % Jul-7 Out-7 Jan-8 Jul-8 Out-8 Jan-9 Jul-9 Out-9 Jan % Volatilidade 56.86% BARRICK GOLD INC (Bloomberg Ticker: ABX UN <Equity>) Sede no Canadá. BANCO BPI, S.A. 4/5

5 s históricos Barrick Gold é uma empresa internacional de mineração de ouro com minas e projectos de desenvolvimento nos EUA, Canadá, América do Sul, Austrália e África. As acções transaccionam em dólares americanos. e volatilidade % % Jul-7 Out-7 Jan-8 Jul-8 Out-8 Jan-9 Jul-9 Out-9 Jan % Volatilidade 55.21% NEWMONT MINING (Bloomberg Ticker: NEM UN <Equity>) Sede nos EUA s históricos Newmont Mining produz ouro nos EUA, Austrália, Perú, Indonésia, Gana, Canadá, Nova Zelândia e México. Adicionalmente, produz e processa cobre na Indonésia. As acções transaccionam em dólares americanos. e volatilidade % % Jul-7 Out-7 Jan-8 Jul-8 Out-8 Jan-9 Jul-9 Out-9 Jan % Volatilidade 44.95% NEWCREST MINING LTD (Bloomberg Ticker: NCM AU <Equity>) Sede na Austrália s históricos Newcrest Mining é uma empresa de mineração de ouro com explorações na Austrália e Indonésia. As acções transaccionam em dólares australianos. e volatilidade Jul-7 Out-7 Jan-8 Jul-8 Out-8 Jan-9 Jul-9 Out-9 Jan % % % Volatilidade 5.3% Rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras. BANCO BPI, S.A. 5/5