Terça-feira, 27 de dezembro de 2016
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- Diego de Sequeira Candal
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1 Terça-feira, 27 de dezembro de 2016 Bom dia, Será que a conta fecha? O Governo Central apresentou déficit de R$ 38,4 bilhões em novembro, pior resultado para um mês desde No acumulado de janeiro a novembro, o déficit ficou em R$ 94,2 bilhões, e em 12 meses somou R$ 154,8 bilhões. Para o mês de dezembro, segundo o Tesouro, é esperado um déficit de R$ 73,5 bilhões. Agora as expectativas de hoje se voltam ao resultado do Setor Público, que também não tem nada de boas expectativas, a estimativa mediana é de um déficit de R$ 54 bilhões, o dado está previsto para ser divulgado às 10h30. A dúvida que fica é para os próximos anos é: será que os recursos advindos das concessões e da nova fase do programa de repatriação, alidos as medidas de ajuste fiscal irão dar conta de fechar essa sangria, ou teremos mais impostos à vista?! Índice de Confiança de Serviço desapontando. O Índice de Confiança de Serviços (ICS) da FGV recuou 1,8 ponto em dezembro, ficando em 75,7 pontos. Esta é a terceira redução consecutiva do índice, que vem acumulando queda de 4,9 pontos desde setembro. Das 13 atividades que compõem o setor de serviços, 9 apresentaram fraco desempenho da confiança em dezembro. O Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 0,7 ponto, para 70,2 pontos, e o Índice de Expectativas (IE-S) recuou 2,9 pontos, para 81,6 pontos. As empresas do setor de serviços continuam muito pessimistas no curto prazo e acabaram por revisar suas projeções para baixo. O acúmulo de queda do indicador vem mostrando que o setor de serviços ainda terá fraco desempenho neste início de ano. O NUCI de Serviços ficou em 82,7%, variação de 0,1 p.p. em relação ao mês anterior.
2 Reforma ministerial deverá ocorrer em janeiro. Sob pressão para promover mudanças em sua equipe, o presidente Michel Temer resiste, mas deverá impelido a promover mudanças em seu ministério no começo de Comentasse que ele prefere fazer as alterações em fevereiro, após a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Porém, tanto a disputa pela sucessão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quanto os novos capítulos da delação da Odebrecht podem precipitar a dança das cadeiras no primeiro escalão. Há receio de que o vazamento de novos trechos das delações de executivos da Odebrecht volte a expor seus principais auxiliares: o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Moreira Franco. Ambos foram citados na delação do ex-diretor de Relações Institucionais Claudio Melo Filho. O temor é que os novos capítulos da delação da Odebrecht e a sucessão na Câmara, marcada para 02/fev/17, aprofundem a divisão na base aliada, de modo a ampliar a turbulência política, fragilizar o governo e frustrar o avanço das reformas estruturantes, como a da Previdência Social e Trabalhista - ambas em andamento na Câmara dos Deputados. Indicadores em linha com o esperado no Japão. A inflação ao Consumidor (CPI) do Japão de novembro veio em linha com o esperado, mas mostrou desaceleração pelo nono mês consecutivo. Entretanto, no comparativo anual o indicador veio com uma aceleração de 0,5% no ano. O núcleo recuou 0,4% na base anualizada, em linha com as projeções dos analistas de mercado. Agenda dos EUA. Com a reabertura dos mercados norte americanos, teremos alguns indicadores da maior economia do mundo. Destacamos a Confiança do Consumidor referentes a este mês, que sairá às 13h00 com expectativas praticamente estáveis ante o resultado anterior de 107,1. No mesmo horário teremos também a divulgação da Sondagem Industrial de duas importantes regiões Richmond e Dallas. Bolsas Mundiais. Em um dia de reabertura de mercados, nos EUA, os índices futuros das principais Bolsas operam com leves ganhos em meio a uma agenda econômica sem grandes novidades (vide texto acima), seguindo a tendência dos últimos pregões. Na Europa, as Bolsas abriram operando em direções opostas, com leve queda na Alemanha e na Inglaterra com leves ganhos. Na Ásia não foi diferente. Em meio às comemorações de ano novo, a liquidez é reduzida e as Bolsas asiáticas fecharam com variações modestas e sem direção definida, como a Bolsa de Tóquio fechando em +0,3%, e Shangai em -0,25%.
3 Cemig (CMIG4) emitirá debêntures. A Cemig anunciou a emissão de até R$ milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações e com prazo de cinco anos. Esses recursos devem ser destinados para pagamento de dívidas vincendas ainda nesse ano e para recomposição de caixa em função do pagamento de dívidas da emissora. A taxa de remuneração dessas debêntures ainda não foi divulgada, porém tendo em vista sua elevada alavancagem, o custo de rolagem tende a ser superior ao visto até então (a última captação anunciada pela companhia já possuía taxa relativamente alta, de 132,9% do CDI). Ainda assim a notícia não deve pressionar de forma expressiva seus papéis no pregão de hoje. CPFL Renováveis (CPFE3) aprova emissão de debêntures. A companhia irá realizar a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 100 milhões. O prazo de vencimento será de sete anos e os recursos oriundos da captação serão direcionados para realização de investimentos da companhia e suas controladas. Ainda que sua alavancagem esteja relativamente alta, o que pode ser explicado pelo grande número de projetos que se encontram em fase de construção, o valor dessa emissão não traz maiores preocupações, portanto, a notícia não deve influenciar a cotação de seus papéis no pregão de hoje. Cobrança de ICMS elevará conta telefônica em Matéria publicada hoje no jornal O Globo trata do aumento nas contas de telefonia celular e fixa no próximo ano decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal, de
4 out/16, que obriga as operadoras a recolherem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o valor da assinatura básica (ou pacote de assinatura) que é cobrada ao consumidor todo mês. De acordo com a reportagem, serão afetados os planos pós-pagos de telefonia móvel e o valor da assinatura básica da rede fixa. Os percentuais dos aumentos serão distintos de acordo com a alíquota de ICMS de cada Estado. A Claro já comunicou aos seus clientes reajuste de 8,75% de todos os planos pós-pagos no país a partir do dia 15/jan/17. Até o momento, Vivo, TIM e Oi ainda não soltaram comunicado aos clientes. Vamos monitorar os anúncios oficiais das companhias para poder incorporar em nossas projeções do próximo ano se os efeitos desses aumentos serão repassados integralmente ou parcialmente para as contas de telefonia. JCP da DASA (DASA3). O conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante de R$ 25,0 milhões, aproximadamente R$ 0,08 bruto por ação e correspondente a um yield de 0,4%. Os acionistas posicionados ao fim do pregão de 29/dez/16 terão direito aos proventos, as ações ficam ex-jcp a partir da próxima segunda-feira (02/jan/17) e o pagamento ocorrerá no dia 31/jan/2017. Fibria (FIBR3) anuncia mais um aumento em celulose. Ao longo do pregão de ontem, a maior fabricante de celulose do mundo a Fibria anunciou um reajuste de US$ 20 por tonelada para a celulose de eucalipto vendida na Ásia, com isso os preços chegaram a US$ 570 a tonelada. A outra fabricante nacional a Suzano (SUZB5) já havia feito movimento semelhante no dia 13 deste mês, e no início deste mês a própria Fibria aumentou os preços na Europa e América do Norte. Estas notícias refletem um momento favorável para a precificação de celulose derivado de fechamentos inesperados de oferta, retenção deliberada de celulose por parte de produtores asiáticos (que detém custos de produção elevados) e o contínuo crescimento da robusta demanda chinesa. Ainda que entendamos que até o final de 2017 devam ocorrer novas inaugurações de oferta, ambas as empresas nacionais comentadas são altamente competitivas e mais resilientes a oscilações de preços, tão característicos no setor. Smiles (SMLE3) anuncia reajuste nos valores praticados com a Gol (GOLL4) e JCP. As companhias realizaram o reajuste anual no preço de passagens que a Smiles compra da Gol e das milhas que a Gol compra da Smiles. A partir de 1º de janeiro, as passagens compradas pela Smiles serão reajustadas para baixo em 5,2%. Isso ocorre porque a Smiles comprou mais passagens em voos com um número de assentos disponíveis elevado, o que é favorável para a Gol, então isso resulta em um desconto maior. No caso das milhas, o reajuste foi também para baixo e em 25,3%. Nesse caso, o principal fator foi o aumento no número médio de milhas por resgate. A conta do preço das milhas é resultado basicamente do custo da Smiles dividido pelo número médio de milhas por resgate. Com os custos próximos ao realizado um ano antes, o maior número de milhas por resgate (número foi cerca de 20% maior) acabou resultando nessa queda no preço das milhas. Vale ressaltar que o impacto para Smiles é positivo, no fim do dia, pois a representatividade da Gol no acúmulo de milhas é de cerca de 10% e no resgate é de 90%. Ou seja, a Smiles terá um desconto de 5% em uma fatia de 90% dos seus custos com resgate e dará 25% de desconto em uma fatia de 10% da sua receita com milhas, desconsiderando o efeito da diferença dos preços praticados com outras modalidades, claro. Sobre o JCP, o valor é bem baixo, de R$ 0, já
5 líquidos por ação. Yield de 0,06%. Papéis ficam ex no dia 2 de janeiro e o pagamento se dará no dia 11 de janeiro. Banco ABC (ABCB4) vai distribuir JCP e anuncia aumento de capital. A companhia vai distribuir R$ 0,45815 já líquidos de IR por ação para os acionistas posicionados até o dia 29 de dezembro. Papéis ficam ex no dia 2 de janeiro. Essas são as mesmas datas para os acionistas terem direito de subscrição no aumento de capital que será realizado pela companhia que, não coincidentemente, ocorrerá na proporção de 4, % ao preço de R$ 10, Ou seja, o acionista pode usar o valor integral do JCP para fazer jus ao aumento de capital e não ser diluído. O valor das ações no aumento está com um deságio de 22% em relação ao fechamento de ontem. Consideramos que seja uma opção interessante para o investidor posicionado no papel, participar da oferta. O prazo para o acionista exercer o seu direito de preferência vai de 2 de janeiro (também a data ex-direito) à 2 de fevereiro. AGENDA DE DIVIDENDOS Bons negócios.
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