Formas de apoio do BNDES

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1 Formas de apoio do BNDES ABIMAQ São Paulo/SP 24 de março de 2011

2 Novas condições BNDES PSI 3

3 Quadro comparativo BNDES PSI 2 BNDES PSI 3 Atual A partir de 01/04/2011 Itens Financiáveis Taxa Participação Máxima (1)(3) Orçamento Taxa Participação Máxima (2)(3) Acréscimo no Orçamento Ônibus Híbridos e Elétricos Ônibus Padrão BRT Demais Ônibus e Caminhões 8% MPME: 100% MG e GE: 80% (+20%) R$ 38,3 bilhões ESGOTADO 5% 10% 90% MPME: 80% (+10%) MG e GE: 70% (+20%) R$ 1 bilhão R$ 20 bilhões R$ 12 Demais Bens de Capital (MPME) 100% 6,5% 90% bilhões R$ 62,4 5,5% bilhões R$ 24 Demais Bens de Capital (MG e GE) 80% (+20%) 8,7% 70% (+20%) bilhões ESGOTADO Bens de Informática e Automação 100% 5% 100% R$ 1 bilhão com Tecnologia Nacional (1) Participação Máxima no BNDES Finame Leasing é de 80%, sem possibilidade de aumento de participação (2) Participação Máxima no BNDES Finame Leasing será de 70%, sem possibilidade de aumento de participação (3) A participação no financiamento à aquisição de aeronaves executivas e comerciais não poderá ser superior a 85%

4 Quadro comparativo BNDES PSI 2 BNDES PSI 3 Programa Taxa Participação Máxima Atual A partir de 01/04/2011 Orçamento Taxa Participação Máxima Acréscimo no Orçamento BNDES Procaminhoneiro 4,5% Finame: 100% Leasing: 80% R$ 7,7 bilhões ESGOTADO 7% Finame: 90% Leasing: 70% R$ 4 bilhões BNDES Finame Componentes Não há taxa de juros fixa equalizada 5% 90% R$ 2 bilhões Subprograma Inovação Taxa Participação Máxima Atual A partir de 01/04/2011 Orçamento Taxa Participação Máxima Acréscimo no Orçamento Inovação Tecnológica 3,5% Capital Inovador 4,5% BNDES Proengenharia e Inovação Produção 90% R$ 900 milhões ESGOTADO R$ 300 milhões ESGOTADO 4% R$ 1 bilhão 90% 5% R$ 1 bilhão - 7% R$ 1 bilhão

5 Quadro comparativo BNDES PSI 2 BNDES PSI 3 Subprograma Exportação Pré- Embarque Taxa Participação Máxima Atual A partir de 01/04/2011 Orçamento Taxa Participação Máxima Acréscimo no Orçamento Exportação de Bens de Capital 5,5% R$ 15,9 bilhões 9% 80% R$ 7 bilhões Exportação de Bens de Consumo 8% R$ 7 bilhões - 100% Exportação de Bens de Capital (MPME) 5,5% 7% 90% - R$ 500 Exportação de Bens de Consumo 8% milhões - (MPME) Observações: 1. Foi excluída a possibilidade de apoio à produção de bens de consumo. 2. O prazo total de financiamento foi diminuído de 36 para 24 meses. 3. Foi transferido o valor de R$ 7 bilhões do orçamento de Bens de Consumo para os Bens de Capital, mantidos R$ 500 milhões exclusivos para MPME.

6 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BNDES Moderniza BK BNDES Finame Componentes

7 Algumas linhas e modalidades de financiamento BK Aquisição Financiamento a compradora Financiamento a fabricante para comercialização BK Produção Financiamento à produção durante o período de fabricação de máquinas já negociadas com os compradores Finame Moderniza BK Financiamentos a serviços de modernização de máquinas (fornecedor do serviço ou ao proprietário do bem) Finame Componentes (não se aplica a todos os setores) Financiar a aquisição de componentes para incorporação em máquinas e equipamentos em fase de produção

8 Estrutura das taxas, prazos e níveis de participações Taxas de Financiamento (variam conforme o programa) Custo Financeiro (em geral, TJLP) Remuneração Básica do BNDES Intermediação Financeira (0,5% a.a., mas MPME s estão isentas) Remuneração da Instituição Financeira (em geral, livre) Prazos (prazo de amortização + prazo de carência) Variam conforme o programa e o equipamento Exemplos: Serviços de modernização - 18 meses Aquisição de locomotivas meses Níveis de participação Variam conforme o porte da empresa: MPME s até 100% Grandes empresas até 80% Pode ser expandido, utilizando como Custo Fin. a TJLP + 1% a.a.

9 Finame Componentes (atual) Financiar a aquisição de componentes para incorporação em máquinas e equipamentos em fase de produção Beneficiárias: Fabricantes credenciados no CFI Itens Financiáveis São passíveis de financiamento as aquisições de peças, partes e componentes, inclusive eletrônicos, de fabricação nacional Taxas, Prazos e Participação: TJLP (capitação) + 1,5% (Rem. Básica) + 0,5% (int. Fin.) + Spread Livre 90% de nível de participação Taxa variável: Até 18 meses com possibilidade de 3 meses de carência

10 Finame Componentes (versão nova em elaboração) Poderão ser adquiridos serviços tecnológicos a taxas mais competitivas Itens Financiáveis Peças, partes e componentes, inclusive eletrônicos Serviços tecnológicos relacionados à produção e desenvolvimento de máquinas Taxas, Prazos e Participação: Opção 1: TJLP(capitação)+1,5%(Rem. Básica)+0,5% (int. Fin.)+ Spread Opção 2: 5% de taxa fixa (spread do Ag. varia conforme o porte do beneficiário) 90% de nível de participação Taxa variável: Até 18 meses com possibilidade de 3 meses de carência Taxa fixa: Até 36 meses com possibilidade de 3 ou 6 meses de carência

11 Finame Moderniza BK(continuação) Limites: Financiamentos de 250 mil a 10 milhões de reais. Prazos taxa e participação por modalidade de financiamento Modalidade Participação Taxa Carência Prazo Total Fin. Proprietário 100% para MPME 70% para outras TJLP + 2,% (rem. do BNDES) + 0,5% (Int. fianceira) + Sprad Livre Tempo de execução do serviço 48 meses Fin. Fornecedor 90% TJ-462 (TJLP +1%) + 2,% (rem. do BNDES) + 0,5% (Int. fianceira) + Sprad Livre meses

12 Credenciamento de Máquinas e Equipamentos

13 Histórico CFI Criado há 18 anos base de dados análise setorial da indústria BK Gerenciamento informações das empresas fabricantes localização, nº empregados, faturamento, segmento industrial, controle acionário, maquinário, contatos e linha de produtos 7 mil empresas autorizadas a operar total 13 mil empresas cadastradas 130 mil produtos aptos total de 250 mil PSI quadruplicou a demanda por credenciamento incremento da participação FINAME de 20% para 60% nos desembolso do BNDES 2010 Comitê de Credenciamento melhorias pontuais - sistemas

14 Riscos da manutenção do CFI Inconsistência de informação: não há críticas ex: CNAE, NCM Informações desatualizadas: grande empresa apoiada como pequena, índice desatualizado 400 empresas na fila de espera para credenciamento Fim do PSI sem credenciamento das empresas perda de negócios Perda de mercado pela empresa nacional Perda de competitividade Concorrência equipamento estrangeiro Financiamento a equipamento estrangeiro Impossibilidade de geração de Relatórios Gerenciais: CFI x PAC On line Sistema não integrado: dados com órgãos de governo, ex: Receita Federal, INSS, MF Defasagem tecnológica: falta de ferramentas modernas para tratamento de dados

15 PROJETO NOVO MODELO OPERACIONAL Banco de Dados de Credenciamento EMPRESA SOLICITA CREDENCIAMENTO ANÁLISE CADASTRAL EMPRESA AVALIAÇÃO PRODUTO CREDENCIAMENTO FINANCIAMENTO PAC On line CONTROLE OPERAÇÕES RELATÓRIOS ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES

16 Banco de Dados de Credenciamento Padrão Cartão BNDES PREMISSAS Autodeclaratório - RESPONSABILIDADE EMPRESA Renovação anual do credenciamento da empresa Renovação semestral do cadastro do produto Mapear Cadeia Produtiva e segmentar por setores Fornecedores até o 2º nível Incluir NCM, CNAE 2.0 Erradicação do papel operar em ambiente web Integração externa (CADIN e outros) e interna: PAC On-line

17 Vantagens: O novo cadastro possibilita Implementar testes de validação Validar dados - CNAE 2.0, NCM, faturamento Evitar pedidos de credenciamento indevidos Verificar consistência de dados de empresas e produtos credenciados Interface web para empresas credenciadas atualizarem dados Notificação automáticas a empresas credenciadas para atualização Desativar empresas que não atualizam informações Relatórios de credenciamento e financiamentos com cruzamento de dados sobre empresas, produtos e operações Integração com sistemas operacionais e atualização automática com programas e políticas Compartilhamento de dados com o BNDES

18 Como apoiamos Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Empresário Informação e Relacionamento Instituição Financeira Credenciada Empresário

19 Fluxo BNDES FINEM Roteiro Informações Consulta Prévia EMPRESÁRIO Roteiro Informações Consulta Prévia Carta Consulta Enquadramento EMPRESÁRIO Roteiro Apresentação Roteiro Apresentação Projeto Projeto Projeto Análise do projeto Contratação Acompanhamento durante todo o projeto

20 BNDES Finem Apoio financeiro Produtos BNDES FINEM

21 Roteiro de Informações para Consulta Prévia Roteiro para Apresentação do Projeto Roteiros e manuais

22 Demais formas de Apoio Indireto Automático

23 Classificação de porte utilizada Porte Receita Operacional Bruta Anual M P M E MICRO PEQUENA MÉDIA até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões GRANDE acima de R$ 300 milhões

24 Requisitos mínimos Agente Financeiro - Análise cadastral - Capacidade de pagamento - Garantias: normas Banco Central BNDES - Em dia obrigações fiscais e previdenciárias - Legislação ambiental - Não estar em regime de recuperação de crédito O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento!

25 Formas de apoio Projetos de Investimento BNDES Finem BNDES Automático Máquinas e Equipamentos BNDES Finame BNDES PSI Cartão BNDES + Insumos e serviços CAPITAL DE GIRO BNDES PROGEREN

26 PROJETOS DE INVESTIMENTO BNDES Automático

27 Projetos de investimento BNDES AUTOMÁTICO Obras civis, montagem e instalações Móveis e utensílios Despesas pré-operacionais Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação Máquinas e equipamentos nacionais Novos Usados - MICROEMPRESA Capital de Giro Micro até 70% Pequena e média até 40% Grande até 15% a O BNDES não financia a aquisição de terrenos, imóveis, ou a compra de empresas.

28 BNDES Automático - Inovação Em P D & I: Aquisição, transferência e absorção de tecnologia, desde que incorporadas ao projeto, e exceto quando de empresas que integrem o mesmo grupo econômico a que a Beneficiária pertença; Mão-de-obra direta relacionada ao projeto de P D & I; Capacitação técnica e gerencial, limitada a 10% (dez por cento) dos itens financiáveis; Contratação de ensaios, testes, certificações, dentre outros, e registro de patentes, no país; Gastos para adequação aos padrões regulatórios nacionais e/ou internacionais relacionados ao projeto. a

29 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BNDES FINAME BNDES PSI

30 Máquinas e equipamentos BNDES FINAME / BNDES PSI Novos Nacionais Sem limite de valor Credenciados no BNDES CFI ( Capital de Giro Associado Microempresa: até 50% Pequena e Média: até 30%

31 PEÇAS, PARTES E COMPONENTES BNDES Finame Componentes

32 Beneficiárias: Fabricantes, de qualquer porte, credenciados no BNDES Objetivos: Financiar a aquisição de serviços tecnológicos e peças, partes e componentes credenciados no CFI para incorporação em máquinas e equipamentos em fase de produção

33 Capital de Giro BNDES PROGEREN

34 Beneficiárias MPMEs empresas de controle nacional Micro e pequenas empresas Seção B Indústria de extração Petróleo e gás natural (B06) Extração de minerais metálicos (B / B0721-9, B0722-7, B e B0729-4) Seção C Indústria de transformação TODOS CNAES Ativ. apoio à extração mineral (B09)

35 Beneficiárias Médias empresas Seção C - Indústria de transformação Indústria de bens de capital (C2513-6, C252, C271, C2731-7, C2790-2, C28 e C301); Preparação de couros, seus artefatos e calçados (C15); Confecção de artigos do vestuário e acessórios (C14); Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico (C325); Fabricação de equipamentos de informática (C262); Fabricação de material eletrônico e de comunicações (C261, C263, C264, C265 e C266).

36 Progeren PARTICIPAÇÃO Até 20% da ROB ou até R$ 10 milhões a cada 12 meses Garantia Será possível a utilização do FGI Vigência: 31/03/2012

37 CONDIÇÕES BNDES Automático BNDES Finame BNDES Finame Componentes BNDES Progeren

38 Condições CONDIÇÕES Automático PSI Componentes Progeren Custo Financeiro + Remuneração BNDES + + Remuneração Agente Financeiro* 6% aa TJLP + 0,9% aa + Negociada 3,3% aa 6,5% aa 5% aa TJLP + 1% + 3% aa + Negociada 3,7% aa Taxa Final 0,53% am 0,41% am +/- 0,81% am +/- 1,08% am Prazo Negociado Até 120 meses Até 36 meses Até 24 meses Carência Negociado Até 24 meses 3 ou 6 meses Até 12 meses Fonte: AOI/DESCO * média 2010

39 GARANTIAS BNDES FGI

40 Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) Beneficiárias: MPMEs + Transportador Autônomo de carga + Microempreendedor individual (MEI) Apenas para operações com risco AA, A, B e C

41 Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) Limites: Até 80% do valor do financiamento Até 10 milhões por beneficiário Custos: Encargo de Concessão de Garantia (ECG) Função de: Tipo de investimento (se investimento ou capital de giro) Percentual da garantia Outros Pode ser financiado junto com o empreendimento

42 FGI Agentes Financeiros Parceiros Agentes Financeiros Cotistas: Agentes Financeiros em Subscrição:

43 CAPTALIZAÇÃO DE EMPRESAS BNDES Procap BK

44 BNDES Procap BK Promover a capitalização das empresas fabricantes de Bens de Capital, Componentes e Autopeças (S.A. ou Ltda.) ROB até R$ 300 milhões

45 Procap BK - CNAEs abrangidos Classificação Nacional de Atividades Econômicas C28 (fabricação de máquinas e equipamentos); C29 (fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias); C30 (fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores); C271 (fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos); C272 (fabricação pilhas, baterias e acumuladores elétricos); C273 (fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica); C (fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente); C (fabricação de obras de caldeiraria pesada); e C252 (fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras).

46 Beneficiárias e itens financiáveis Beneficiárias Empregados não acionistas / quotistas Acionistas (S.A.) e Quotistas (Ltda.) Empresas Itens financiáveis Subscrição / integralização de ações Capital de giro Capacitação Fusão e Aquisição

47 Limites de financiamento - capitalização CAPITALIZAÇÃO = 30% do Patrimônio Líquido EMPREGADOS Até 12x salário (mínimo 25% da folha) ACIONISTAS / QUOTISTAS Até 50% do valor dos empregados CAPITAL DE GIRO 30% PL - (empregados + acionistas / quotistas)

48 Exemplo de cálculo capitalização Patrimônio Líquido = R$ 20 milhões Folha de pagamento (ano) = R$ 10 milhões Valor máximo de capitalização R$ 6 milhões (30% do PL) INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS Empregados (Mínimo 25% FOPAG) R$ 2,5 milhões Quotistas (Máximo 50% vlr. empregados) R$ 1,25 milhões Capital de giro [ (30% PL) - (empregados + quotistas) ] TOTAL R$ 2,25 milhões R$ 6 milhões Empregados Quotistas Giro

49 Limites de financiamento - resumo CAPITALIZAÇÃO = 30% do Patrimônio Líquido CAPACITAÇÃO = R$ 150 mil - (Ltda.) FUSÃO E AQUISIÇÃO = R$ 50 milhões Participação do BNDES - Até 100% dos itens financiáveis

50 Condições TAXA DE JUROS Custo + BNDES financeiro + Agente financeiro Taxa final PRAZO Subscrição / Integralização TJLP + 1% aa + Até 3% aa Até 0,8% am 120 meses (12 carência) Giro TJLP 2,5% aa + + Até 3% aa Até 0,91% am 60 meses (12 carência) Capacitação TJLP 2% aa + + Até 3% aa Até 0,87% am 12 meses (s/ carência) F&A TJLP 1,5% aa + + Até 3% aa Até 0,84% am 96 meses (12 carência)

51 Posto de Informações 50 Postos de Informações Todas as regiões 24 estados ABIMAQ Giselle Rezende / Érika Fialho Tel. (11) defi@abimaq.org.br ABIMAQ/BNDES XXXXX / BNDES

52 Cartão BNDES

53 Cartão BNDES Objetivo Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar de forma ágil e simplificada os investimentos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

54 Cartão BNDES Como funciona? As transações são realizadas pela internet, através do Portal de Operações O cartão emitido não possui tarja magnética ou chip, o que não o possibilita realizar determinados tipos de operações, como saque em caixas eletrônicos. Os fornecedores e os produtos necessitam estar previamente credenciados pelo BNDES.

55 Ambiente de negócios 363 mil Compradores MPMEs R$16,1 bilhões de crédito préaprovado Parceiros 28 mil Fornecedores Credenciados 150 mil produtos

56 Cartão BNDES O que pode ser financiado? Mais de 150 mil itens, incluindo: Máquinas, equipamentos, computadores, móveis, motocicletas, veículos pesados e softwares; Insumos industriais (têxtil, coureiro-calçadista, moveleiro, resinas, laminados metálicos ou plásticos, entre outros); Peças e componentes de bens de capital, informática, automação, autopeças e navipeças; Materiais para construção civil; Qualificação profissional para o turismo; Inovação Serviços tecnológicos.

57 Cartão BNDES Inovação Serviços tecnológicos Avaliação de conformidade (calibração, certificação, ensaios laboratoriais), normalização, regulamentação técnica e metrologia, prestados por entidades acreditadas pelo INMETRO ou credenciadas por outros órgãos federais; Acreditação para hospitais e demais instituições de saúde, desde que prestados segundo os padrões reconhecidos pela ANS; Avaliação da qualidade de software nos modelos CMMI, MPS.BR e MEDE-PROS. Inovação e extensão tecnológica; e

58 Cartão BNDES Inovação e extensão tecnológica Aquisição e Transf. de Tecnologia (INPI) Avaliação e Pedido de Registro de PI (INPI) Design de Produto, Ergonomia e Desenvolvimento de embalagens Eficiência energética e Impacto ambiental Extensão tecnológica Projeto de experimento Prototipagem Resposta técnica de alta complexidade Contrapartida financeira - SEBRAE e FINEP

59 Cartão BNDES COMPRADORES

60 Cartão BNDES Vantagens Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor; Prestações fixas em até 48 meses; Taxa de juros atrativa: 1,02% a.m. (mar/11); Crédito rotativo, pré-aprovado; Uso automático.

61 Como solicitar o Cartão BNDES? Solicite seu Cartão BNDES

62 Cartão BNDES CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES

63 Cartão BNDES - Fornecedor Empresas de qualquer porte: - Fabricantes ou distribuidores de bens de interesse das MPME (com índice de nacionalização igual ou superior a 60%). Fornecedores Credenciados - Instituições acreditadas pelo INMETRO ou credenciadas por outros órgãos federais (avaliação de conformidade) - Cursos de qualificação profissional (turismo) e idiomas (inglês e espanhol)

64 Cartão BNDES Vantagens para o fornecedor Mais de 360 mil potenciais clientes do Cartão BNDES; Financiamento automático para o cliente; Garantia de recebimento da venda; Indicação de distribuidores/revendedores; Exposição do catálogo de produtos gratuita. Custo Taxa de desconto de até 2,5% sobre o valor da venda.

65 Cartão BNDES Como o fabricante solicita o credenciamento? 1ª Análise 2ª Análise Fabricante solicita credenciamento no Portal do Cartão BNDES Montagem do catálogo de produtos Processo de afiliação (visita, documentos conta corrente) Fabricante credenciado

66 Cartão BNDES Indicação (credenciamento) de distribuidores Fabricante credenciado indica o CNPJ do distribuidor no Portal Distribuidor autorizado a vender Distribuidor indicado acessa o Portal e preenche um cadastro eletrônico Processo de afiliação (visita, documentos, conta corrente.)

67 Como solicitar seu credenciamento? Seja um Fornecedor Credenciado Campo destinado a Fabricantes Campo destinado a Distribuidores

68 Cartão BNDES Credenciamento Análise do BNDES CNAE e endereço no Portal = Receita Federal? Produto Principal Compatível com o CNAE? Fabricação própria? Certificações? Índice de Nacionalização? Sintegra (ICMS) Existência de outra empresa do mesmo grupo econômico já cadastrada no Portal Site máquinas e equipamentos e softwares Atribuição de Gestor informação de disponível no Portal para o fabricante

69 Cartão BNDES NÚMEROS

70 Cartão BNDES Evolução dos desembolsos (R$ milhões) 500 mil operações ,2 12,1 71,7 225,2 509,2 845, * *Projeção

71 Cartão BNDES Informações Dúvidas Manuais

72 Apoio à Inovação

73 Agenda Política de Inovação do BNDES Instrumentos de Apoio à Inovação Linhas Programas Fundos Cartão BNDES

74 Política de Inovação do BNDES Objetivo Diretrizes Fomentar e apoiar operações associadas à formação de capacitações e ao desenvolvimento de ambientes inovadores, com o intuito de gerar valor econômico ou social e melhorar o posicionamento competitivo das empresas, contribuindo para a criação de empregos de melhor qualidade, o aumento da eficiência produtiva, a sustentabilidade ambiental e o crescimento sustentado do País. atuação em todos os setores da economia de forma complementar a outras instituições do Sistema Nacional de Inovação conjugação de instrumentos de renda fixa e renda variável

75 Incentivo à Inovação Complementaridade com o SNI Parceria com FINEP Agente Financeiro do PSI Cartão BNDES pode ser utilizado para financiar as contrapartidas financeiras exigidas em programas executados pela FINEP (Sibratec) e Sebrae (Sebraetec) Condições Diferenciadas Custo menor quando comparado às demais linhas Valor mínimo para apoio direto - R$ 1 milhão Combinação de instrumentos de renda fixa e renda variável Financiamento a capitais intangíveis Financiamento a serviços de inovação pelo Cartão BNDES

76 Política de Inovação do BNDES RENDA FIXA / RENDA VARIÁVEL CAPITAL INOVADOR INOVAÇÃO TECNOLÓGICA INOVAÇÃO PRODUÇÃO PROSOFT, PROFARMA, PROPLÁSTICO, PROTVD, PRO-Aeronáutica e Proengenharia FOCO NA ESTRATÉGIA FOCO NO PROJETO SETORIAIS Fundos Mútuos Fechados e Participação EQUITY Participação direta Programa Criatec (Seed Money) PRODUTOS DE APOIO A INOVAÇÃO CARTÃO BNDES BNDES AUTOMÁTICO APLICAÇÃO NÃO- REEMBOLSÁVEL FUNTEC Fundo Tecnológico Projetos de Pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação em áreas de interesse nacional

77 Capital Inovador Empresa Estratégia de Inovação Plano de Investimento em Inovação (PII) Objetivo: apoiar os esforços inovativos alinhados com a estratégia e previstos nos Planos de Investimento em Inovação das empresas Itens Financiáveis: infra-estrutura física + ativos tangíveis e intangíveis Modalidade Direta: financiamento e/ou capitalização Valor Mínimo: R$ 1 milhão Custo: TJLP + Taxa de Risco (ROB < R$ 60 milhões: isentas) Participação: até 90% Prazo: até 12 anos Garantias: definidas na análise PSI Custo: 5% a.a. Prazo: 8 anos * Contratações até 31/12/2011

78 Inovação Tecnológica Risco Tecnológico Projeto Oportunidade de Mercado Novidade para Mercado Nacional Objetivo: apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com risco tecnológico e oportunidade de mercado, compreendendo o desenvolvimento de produtos e/ou processos novos (para o mercado nacional) ou significativamente aprimorados Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização Valor Mínimo: R$ 1 milhão Custo: 4,5% a.a Participação: até 90% Prazo: até 14 anos Garantias: definidas na análise PSI Custo: 4% a.a. Prazo: 10 anos * Contratações até 31/12/2011

79 Inovação Produção Objetivo: apoiar projetos de investimento que visem à implantação, expansão e modernização da capacidade produtiva, necessárias à absorção dos resultados do processo de pesquisa e desenvolvimento ou inovação; e projetos de pesquisa e desenvolvimento ou inovação que apresentem oportunidade comprovada de mercado, inclusive o desenvolvimento de inovações incrementais de produtos e/ou processos. Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização Valor Mínimo: R$ 3 milhões Custo: TJLP (6% a.a.) + 0,9% a.a. + Taxa de Risco de Crédito (até 3,57%a.a.) Equipamentos importados: Cesta de Moedas + 0,9% a.a. + Taxa de Risco (até 3,57% a.a.) Participação: MPME: até 90% dos itens financiáveis Grande empresa: até 80% Garantias: definidas na análise PSI Custo: 7% a.a. Prazo: 8 anos * Contratações até 31/12/2011

80 BNDES Automático Objetivo: financiamento, através de Instituições Financeiras Credenciadas, para implantação, ampliação, recuperação e modernização de ativos fixos, bem como projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, nos setores de indústria, comércio, prestação de serviços e agropecuária. Modalidade indireta e automática Não existe valor mínimo Valor Máximo: R$ 20 milhões Divide-se em Linhas de Financiamento, com objetivos e condições financeiras específicas. Custo: a partir de TJLP + 0,9% a.a. + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada Participação: até 90% dos itens financiáveis Prazos: definidos pela Instituição Financeira Credenciada

81 Criatec Objetivo: capitalizar as micro e pequenas empresas inovadoras de capital semente e prover-lhes um adequado apoio gerencial Gestores Regionais: SC, SP, RJ, MG, PE, CE, BA e PA Patrimônio Comprometido: 100 milhões (80% BNDESPar) Duração: 10 anos (quatro primeiros: período de investimento) Política de Investimento Empresas com faturamento líquido máximo de R$ 6 milhões Máximo de investimento por empresa: R$ 1,5 milhão Setores em foco: TI, Biotecnologia, Novos Materiais, Nanotecnologia, Agronegócios e outros

82 Criatec Critérios de Avaliação Tecnologia: grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes Mercado: solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante Empreendedor: empreendedor(es) altamente competentes, com grande diferencial e bom relacionamento Resultado Financeiro: possibilidade de margens significativas Necessidade de Capital: capital capaz de levar empresa ao próximo estágio Desinvestimento: compradores identificados Maiores informações

83 FUNTEC Fundo Tecnológico Objetivo: apoiar financeiramente projetos que objetivam estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o País, em conformidade com os Programas e Políticas Públicas do Governo Federal. Aplicação direta e não reembolsável Projetos de natureza científica e tecnológica Beneficiárias: Instituições tecnológicas e Instituições de apoio Com a interveniência de empresas Participação: até 90% As solicitações serão recebidas de maneira contínua pelo BNDES, sendo apreciadas por Comitê Consultivo em três reuniões distintas ao longo do ano. Focos: Energia, Meio Ambiente, Saúde, Eletrônica, Novos Materiais, Química, Transportes e Petróleo e Gás

84 FUNTEC Focos Energia: bioenergia (cana-de-açúcar); energias alternativas; redução da emissão e aumento da eficiência de usinas térmicas; energia nuclear; distribuição de energia; Meio Ambiente: Prevenção, controle e tratamento de resíduos; e Recuperação de solos e de recursos hídricos contaminados. Saúde: Biofármacos, vacinas, terapias celulares e gênicas de origem biotecnológica, não produzidos no país, para tratamento de doenças oncológicas, autoimunes e dos sistemas nervoso e cardiovascular. Eletrônica: Microeletrônica, nanotecnologia; Tecnologias emergentes em mostradores de informação (displays); e Equipamentos para a implementação do Plano Nacional de Banda Larga.

85 FUNTEC Focos Novos materiais: Desenvolvimento de metais ferrosos ou não ferrosos. Química: Fertilizantes; Resinas, plásticos, fios e fibras sintéticas e naturais, elastômeros e compósitos; Produtos químicos por meio de rotas biotecnológicas; e Intermediários químicos não fabricados no país. Transportes: Transporte regional com foco na redução da poluição ambiental e do consumo energético por passageiro e/ou carga; Dispositivos destinados ao armazenamento de energia para uso em propulsão veicular. Petróleo e Gás: Processos de caldeiraria compreendendo revestimento, soldagem e fundição; Processos de construção naval compreendendo corte, soldagem, dobramento, controle dimensional, movimentação de cargas e lançamento de embarcações; e Equipamentos e processos para operações remotas.

86 Cartão BNDES Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar de forma ágil e simplificada os investimentos das MPMEs. Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor Prestações fixas em até 48 meses Taxa de juros atrativa: 1,02% a.m. (mar/11) Crédito rotativo e pré-aprovado Fornecedores Credenciados Uso automático Micro, Pequenas e Médias Empresas Financia etapas do processo de inovação das empresas, ao invés de projetos.

87 Cartão BNDES Inovação Serviços de: Avaliação de conformidade, normalização, regulamentação técnica e metrologia; Acreditação hospitalar; Design, Ergonomia e Modelagem de produto; Prototipagem; Resposta técnica de alta complexidade; Serviços técnico-especializados em eficiência energética e impacto ambiental; Desenvolvimento de embalagens; Extensão tecnológica; Projeto de experimento; Aquisição de conhecimentos tecnológicos e transferência de tecnologia (contratos averbados de INPI); Avaliação de viabilidade e pedido de registro de propriedade intelectual; Avaliação da qualidade de software: -avaliação CMMI -avaliação e implementação MPS.BR -avaliação MEDE-PROS (CTI/CenPRA) Contrapartidas financeiras de MPMEs em programas voltados para a inovação, executados pelo MCT/FINEP e SEBRAE em cooperação com ICTs.

88 Apoio à Exportação BNDES Exim

89 BNDES Exim Objetivos: Apoiar a exportação de bens e serviços de maior valor agregado; Aumentar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país. Produtos Financiáveis Bens de maior valor agregado que necessitem de maior prazo de fabricação e/ou comercialização; Bens cadastrados conforme regra do FINAME; Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB); Serviços de engenharia e software.

90 Desembolsos Anuais para a Exportação BNDES Exim: Desembolsos Anuais - USD Milhões Obs: Conversão em dólares na data do desembolso dos recursos

91 Modalidades de Apoio BNDES Exim Pré-embarque Produção no Brasil Pós-embarque Comercialização Externa Capital de giro destinado a financiar a produção de bens e serviços a serem exportados Apoio à comercialização de bens e serviços no exterior

92 Como apoiamos? Pré-embarque Pós-embarque Operações Indiretas Procedimentos: Exportador contrata o financiamento do BNDES por meio dos agentes financeiros. Garantias: Exportador negocia as garantias com os agentes financeiros. Operações Diretas Procedimentos: Exportador contrata o financiamento direto com o BNDES; Banco mandatário realiza as atividades de suporte à operação. Garantias: Exportador estrutura as garantias com o BNDES.

93 Linhas de Financiamento Linhas Modalidades Pré-embarque Produção destinada à exportação Pré-embarque Pré-embarque Ágil Produção associada a um compromisso de exportação Pré-embarque Especial Produção para incremento da exportação Pré-embarque Empresa Âncora Produção das MPMEs destinada à exportação via empresa-âncora Pós-embarque Comercialização de bens e serviços no exterior

94 Bens e Serviços Financiáveis Produtos de alto valor agregado Grupo I Bens de capital: máquinas e equipamentos industriais, motores, caminhões e ônibus, etc Grupo II Bens de consumo: linha branca, móveis, calçados, vestuário, etc Grupo III Bens especiais: automóveis de passeio, café verde, etc Ver Relação de Produtos Financiáveis

95 Pré-embarque Novas Condições para MPME Linhas Prazo Custo Financeiro Remuneração BNDES Agente Participação do BNDES Pré-embarque Ágil Pré-embarque Pré-embarque Empresa Âncora Grupo I (máquinas industriais): até 24 meses Grupo I (demais bens de capital) II e III: até 18 meses TJLP (6% a.a.) ou LIBOR + Var. Cambial 0,9% a.a. Negociada entre o exportador e o agente financeiro até 30% até 90% Pré-embarque Especial até 18 meses

96 Fluxo da Operação: Pré-embarque Brasil 3 Exterior Exportador 4 Importador Agente Financeiro 1 2 BNDES 4 1. Solicitação de recursos 2. Financiamento 3. Produção e Exportação 4. Pagamentos

97 Fluxo da Operação: Pós-embarque Brasil 1 Exterior Exportador 2 Importador Banco Mandatário 2 3 BNDES 4 1. Bens exportados 2. Títulos cambiais 3. Reais 4. Pagamentos

98 BNDES PSI Programa de Sustentação do Investimento Pré-embarque PSI Produtos Apoiados: Grupo I Bens de Capital Prazo Total: até 24 meses Taxa de Juros Fixa: MPMEs: 7% aa. Grandes Empresas: 9% aa. Prazo de Vigência: até 31/12/2011

99 Linhas de Crédito para Bancos no Exterior BNDES Exim Automático

100 Contexto do BNDES Exim Automático Estratégia do BNDES de expansão internacional Estabelecimento de rede de agentes financeiros no exterior aptos a operar linhas de financiamento do BNDES Apoio às exportações brasileiras de bens de capital Foco em operações de varejo Priorização nos mercados da América Latina e África Instrumento para abertura de novos mercados

101 Conceito da linha de crédito Contrato master entre BNDES e banco no exterior BNDES assume o risco político dos financiamentos Condições financeiras competitivas (juros e prazos) Procedimentos operacionais ágeis Banco no exterior origina operações com importadores Operações não produzem regresso contra o exportador Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil Certeza do crédito com o BNDES Sem encargo de compromisso

102 Estrutura da linha de crédito Estrutura 1: Banco Devedor Banco no exterior, como devedor da linha de crédito, emite uma autorização ao BNDES para desembolso de recursos ao exportador. Estrutura 2: Banco Garantidor Banco no exterior, como garantidor do importador, emite uma carta de crédito ou presta aval nos títulos de crédito ( pagaré ou letra de câmbio).

103 Estrutura da linha de crédito Estrutura 1: Banco Devedor Banco no exterior, como devedor da linha de crédito, emite uma autorização ao BNDES para desembolso de recursos ao exportador. Estrutura 2: Banco Garantidor Banco no exterior, como garantidor do importador, emite uma carta de crédito ou presta aval nos títulos de crédito ( pagaré ou letra de câmbio).

104 9.R$ 10.R$ 7.Doc. de Exportação Estrutura 1: Banco Devedor Exterior 10.US$ Brasil 5.Doc. de Importador 4. Bens 2.Contrato Comercial Exportador Exportação 9.R$ Banco Mandatário 10.US$ Banco Devedor 6. Autorização de Desembolso 3. Termo de Adesão 1. Contrato master BNDES 8.Comprovação da Exportação

105 Estrutura 1: Banco Devedor Vantagens da Estrutura 1: Banco Devedor Uso do Sistema SWIFT Sem título de crédito ou carta de crédito Possibilidade de automatização do processo Liberdade do banco devedor para negociar spreads com o importador Redução de custo operacional e administrativo do financiamento

106 Estrutura da linha de crédito Estrutura 1: Banco Devedor Banco no exterior, como devedor da linha de crédito, emite uma autorização ao BNDES para desembolso de recursos ao exportador. Estrutura 2: Banco Garantidor Banco no exterior, como garantidor do importador, emite uma carta de crédito ou presta aval nos títulos de crédito ( pagaré ou letra de câmbio).

107 4. Solicita emissão C/C 10. US$ 9.R$ 12.R$ 8.FRO + PL + C/C 3.Consulta Estrutura 2: Banco Garantidor Exterior 11. US$ BRASIL Importador 6.Bens 2.Contrato Comercial Exportador 7.Doc + CC** 9.R$ Banco Mandatario 5. C/C* Banco Garantidor 3.o BNDES aprova a operação BNDES 1.Contrato master * A garantia também pode ser um aval nos títulos de crédito * * Documentos de comprovação da exportação e o contrato de cessão da CC

108 Estrutura 2: Banco Garantidor Vantagens da Estrutura 2: Banco Garantidor Solução alternativa (adaptada à legislação de cada país) Rapidez de implementação da estrutura Garantias bancárias usuais em trade finance

109 Condições da Linha de Crédito Modalidade Formalização Relacionamento com o BNDES Prazo de financiamento Pagamentos Custo Financeiro Remuneração do BNDES Remuneração do banco no exterior Encargo de Administração do BNDES Linha Crédito Contrato master Estreito e formalizado Até 5 anos* Semestrais Libor de 0,40% a 1,20% aa Fee de garantia ou spread 0,3% flat Comissão do Banco Mandatário - Brasil * Nas operações para Argentina os prazos estão limitados em 4 anos até 1,0% flat

110 Bancos com limite de crédito BNDES (1/4) ARGENTINA BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO SANTANDER RIO S.A. BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. BBVA BANCO FRANCÉS S.A. FIAT CRÉDITO COMPAÑIA FINANCEIRA S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A. STANDARD BANK ARGENTINA S.A. BANCO DO BRASIL Negociação Exim Automático

111 Bancos com limite de crédito BNDES (2/4) CHILE Negociação Exim Automático BANCO DE CHILE BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES BANCO DEL ESTADO DE CHILE BANCO HSBC - CHILE BANCO ITAU - CHILE BANCO SANTANDER - CHILE CORPBANCA BANCO DO BRASIL

112 Bancos com limite de crédito BNDES (3/4) BANCO DE BOGOTÁ BANCOLDEX BANCOLOMBIA BBVA (COLÔMBIA) COLÔMBIA PANAMÁ BANCO GENERAL S.A. HSBC PANAMÁ PARAGUAI BBVA PARAGUAY BANCO DO BRASIL BANCO ITAÚ PARAGUAI S.A. Negociação Exim Automático

113 Bancos com limite de crédito BNDES (4/4) PERU BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BBVA BANCO CONTINENTAL BANCO BHD REPÚBLICA DOMINICANA URUGUAI CRÉDIT URUGUAY BANCO BANCO ITAU - URUGUAY BRANCH Negociação Exim Automático BANCO REPÚBLICA ORIENT. URUGUAY (BROU) BANCO SANTANDER, S.A. (URUGUAY) NUEVO BANCO COMERCIAL S.A.(URUGUAY) BANCO BBVA (URUGUAY)

114 Canais de comunicação Atendimento Empresarial (21) Operações Indiretas (21) Cartão BNDES GP / DESUL (11)

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