Apresentação Institucional

Transcrição

1 Apresentação Institucional

2 SULAMÉRICA - MODELO DE NEGÓCIOS Maior seguradora independente do Brasil, com posição de liderança em diferentes segmentos 120 anos de sucesso no País One-stop shop para proteção financeira (Seguros, Previdência, Gestão de Ativos e Capitalização) Subscrição disciplinada, com foco em rentabilidade Presença nacional com expansão da cobertura geográfica Foco no cliente e no relacionamento com a cadeia de valor Ampla distribuição e o maior programa de relacionamento com o corretor Altos níveis de retenção de clientes e grande potencial de cross selling 2

3 RELACIONAMENTO SÓLIDO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO As mais importantes consultorias corporativas Instituições Financeiras de Varejo Grande volume de corretores Força de Vendas Corretores Independentes Estrutura de 90 filiais que apoiam mais de 30 mil corretores independentes 3

4 DESTAQUES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO Operações apoiadas por produtos de qualidade 10 Visitas médicas agendadas milhões 48 Exames laboratoriais pedidos milhões 12 Procedimentos médicos préautorizados milhões 1,6 Pedidos de reembolso Processados milhão 200 mil 20 Hospitalizações aprovadas mil Partos realizados + 2 Chamadas recebidas na Cotações de auto assistência 24h realizadas Sinistros registrados em massificados milhões milhões mil 4 *Números anuais

5 DESTAQUES OPERACIONAIS E DE ATENDIMENTO Negócios de grande escala 8,4 Chamadas recebidas milhões 1,1 Chats online entre cliente e corretor milhões 1 Mensagens de texto trocadas milhão 2 conexões no portal do corretor milhões 900 mil Usuários registrados nos apps 5 *Números anuais

6 SULAMÉRICA DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS Oportunidade e crescimento Outras Receitas (4,1%) Receita Operacional Líquida Consolidada (% do total 9M16) 1,0% 2,2% 2,9% 1,2% Receitas Operacionais de Seguros (% do total 9M16) 1,0% 2,3% 20,5% 19,7% R$ 12,5 bilhões 73,0% R$ 12,0 bilhões Receitas de Seguros (95,9%) 76,1% Saúde e Odonto Auto ORE Vida Previdência Outros 6

7 SULAMÉRICA - SAÚDE E ODONTOLÓGICO Reforçando o core e indo além Gestão de Subscrição Foco em rentabilidade Reajustes de preços Revisão dos portfólios regionais Expansão das vendas novas Gestão de Sinistros Compras diretas de materiais e medicamentos Segunda opinião e junta médica Investimentos constantes em TI Ferramentas de auditoria preditiva Empacotamento de procedimentos Rede de prestadores especializados Gestão de Saúde Parcerias em wellness Healthways Programas de coaching Programas para pacientes crônicos e casos complexos 7

8 BEM-ESTAR E PARCERIA COM A HEALTHWAYS Nova abordagem inclui também programas de promoção de saúde e bem-estar e amplas iniciativas de gestão de doenças crônicas DE PARA Triagem Promoção Prevenção Gestão integrada Aumento de resultados Cliente saudável, em risco ou doente Programas de bem-estar Gestão de doenças crônicas e casos complexos Melhoria de desempenho e produtividade Redução de custos e riscos Plataforma de Bem-Estar Programa Meu Consultor Em Saúde Programa Idade Ativa Programa Coluna Ativa Programa Emagrecimento Saudável Programa de Orientação à Saúde Programa Futura Mamãe Programa Gestão de Cas os 8

9 MERCADO - SAÚDE Baixa penetração e forte desejo de todas as classes por assistência privada de saúde SEGURO SAÚDE: 48,3 milhões de segurados (% da população total aprox. 200 milhões) RECEITAS DE MERCADO (R$ bilhões) 14,3% CAGR 24% 139,3 41, SEGURADOS (Milhões) 3,2% CAGR -3,1% 76% 37,2 49,4 49,8 48,3 Segurados Não Segurados Set-15 Set-16 Fonte: ANS (Dez/15 e Set/16) 9

10 MERCADO - ODONTOLÓGICO Forte potencial de cross selling e oportunidades de consolidação do setor ODONTOLÓGICO: 22,3 milhões de segurados (% da população total aprox. 200 milhões) 11% RECEITAS DE MERCADO (R$ bilhões) 14,2% CAGR 3,0 0, SEGURADOS (Milhões) 14,7% CAGR 2,7% 89% 22,0 21,6 22,2 Segurados Não Segurados 7, Set-15 Set-16 Fonte: ANS (Dez/15 e Set/16) 10

11 MERCADO SAÚDE Gasto público do Brasil com saúde é inferior ao de países desenvolvidos GASTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (% PIB) 10,0 9,0 8,0 8,7 8,3 7,6 7,0 6,0 5,0 4,0 3,8 3,0 2, Brasil Reino Unido Alemanha Estados Unidos Fonte: World Bank Group (Out/16). 11

12 MERCADO SAÚDE E ODONTOLÓGICO OPERADORAS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO (Milhões Set/16) T16 2T16 3T16 Operadoras de Saúde c/ Beneficiários Operadoras de Saúde Operadoras de Odonto c/ Beneficiários Operadoras de Odonto BENEFICÁRIOS DO MERCADO DE MERCADO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO* (Milhões Set/16) Set/16 Individual Coletivo Empresarial Coletivo por adesão Odonto 12 Fonte: ANS (Set/16) *Não considera membros de saúde classificados como outros e não informado.

13 MERCADO SAÚDE Perfil do setor de saúde suplementar por tipo de contratação POSIÇÃO EM: SETEMBRO/2016 Beneficiários Variação no mês Taxa de cobertura Operadoras em atividade Operadoras ativas com beneficiários % 24,9% BENEFICIÁRIOS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO Individual ou Familiar Coletivo Coletivo Empresarial Coletivo por adesão Coletivo não identificado Não Informado OPERADORAS COM PLANOS ATIVOS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO Individual ou Familiar 513 Coletivo Empresarial 643 Coletivo por adesão 553 Fonte: ANS 13

14 MERCADO SAÚDE Na contramão do mercado, SulAmérica cresce 1,0% de Jan/15 a set/16. O mercado encolhe 4,2% no mesmo período. EVOLUÇÃO POR NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS Mercado total SulAmérica Fonte: ANS 14

15 % de Membros MERCADO SAÚDE E ODONTOLÓGICO MEMBROS DE SAÚDE & OPERADORAS (Milhões de membros Set/16) 100% 92% , , ,3 82% 73% 63% 52% 44% 35% 24% 16% ,1 16,9 11,6 7,7 25, ,2 35, Número de Operadoras TOP 5 OPERADORAS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO (% de receitas Jun/16) SEGMENTO DE SAÚDE POR REGIÃO (% de membros Set/16) 6,4% 3,6% 59,1% 60,7% 55,9% 57,6% 56,3% 56,7% 39,6% 39,7% 41,3% 41,9% 43,0% 43,3% 13,8% 61,7% Sudeste Sul Nordeste 14,4% Centro-Oeste jun/16 Saúde Odonto Norte Fonte: ANS (Jun/16 e Set/16) 15

16 MERCADO SAÚDE E ODONTOLÓGICO Posição de Liderança (3ª maior) nos Segmentos de Saúde e Odontológico SAÚDE: PART. DE MERCADO (top 6) (% do total de receitas Jun/16) ODONTOLÓGICO: PART. DE MERCADO (top 6) (% do total de receitas Jun/16) 2,9% 3,8% 9,6% 2,8% Bradesco 15,1% 11,9% Amil SulAmérica Unimed Rio Central Nacional Unimed Intermédica 4,2% 2,9% Bradesco + 3,3% Odontoprev Amil SulAmérica Interodonto Metlife 12,9% 37,2% Odonto System 46% no top 6 63% no top 6 16 Fonte: ANS

17 SULAMÉRICA SAÚDE E ODONTOLÓGICO PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ milhões) SINISTRALIDADE (% de prêmios ganhos) ,3% ,3% ,0 p.p. +1,5 p.p. 81,2% 81,4% 80,5% 83,1% 81,6% M15 9M M15 9M16 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO (% de prêmios ganhos) MEMBROS (Milhares de membros) -0,1 p.p. -0,1 p.p. +6,3% +4,5% ,2% 6,2% 6,3% 6,3% 6,4% M15 9M M15 9M16 Empresarial/adesão PME Odontológico Individual Administrado 17

18 SULAMÉRICA ESTRATÉGIA DE AUTO Ações contínuas e em permanente evolução Gestão de Subscrição Preço competitivo com foco em rentabilidade Investimentos em TI para melhorar os serviços de subscrição, cotação e back office Gestão de Sinistros Excelência em serviços para sinistros com clientes Programas de Fidelização Custos de reparação mais baixos Assistência rodoviária Centros automotivos (CASAs) Gestão Comercial Forte relacionamento com corretores Desenvolvimento de novos canais de distribuição, através de bancos e parcerias em varejo Produtos especializados e inovadores 18

19 SULAMÉRICA - AUTO FROTA SEGURADA (% da frota) 97% 86% 66% 21% 80% Idade média da frota total: 6,8 anos 3% 14% 34% 79% 20% Idade média da frota segurada: 3,4 anos Veículos com mais de 11 anos Veículos de 7 a 11 anos Veículos de 0 a 6 anos Veículos novos Frota brasileira total Fonte: Fenseg / Denatran (2014) Frota sem seguro Frota segurada RECEITAS DE MERCADO (R$ bilhões) PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 1S16 (% do total de prêmios) 2,8% 80% no Top 6 Porto Seguro + Itaú + Azul 32,4 33,3 Fonte: SUSEP (Acumulado até Jun/16) 19-2,8% 16,1 15, S15 1S16 20,0% 7,1% 8,4% 9,7% 12,3% 28,9% 13,6% BB + Mapfre Bradesco SulAmérica HDI Tokio Marine Outros

20 MERCADO AUTO ROUBOS E FURTOS Níveis de roubos seguem altos nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo ROUBOS E FURTOS DE AUTOMÓVEIS POR ESTADO (em milhares e % YoY) -4,9% 6,2% 4,6% -17,1% -14,3% -11,5% 7,3% 6,0% -5,6% -0,1% 9,1% -9,5% 17,9% -1,9% 9,6% -5,6% 17,1% -1,4% 23,7% 3,0% 32,7% 13,0% 15,7% 15,4% 3,1% 7,3% 14,9 15,1 16,4 16,7 16,0 15,4 15,2 16,4 15,7 15,8 15,8 15,6 15,9 3,7 3,8 3,9 4,1 4,5 4,9 4,5 4,8 4,7 4,8 4,8 4,4 4,3 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 Total RJ Total SP %YoY RJ % YoY SP Fonte: SSP-SP, ISP-RJ (Set/16). 20

21 MERCADO - AUTO VEÍCULOS AUTOMOTORES 2016 vs (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) Mil Unidades FY15 FY16E Var. % 9M15 9M16 Var. % Produção Licenciamento Exportações Veículos leves ,7% ,3% Veículos pesados 95,6 94,6-1,0% 78,0 60,9-21,9% Total de veículos ,5% ,5% Veículos leves ,8% ,5% Veículos pesados 88,4 66,0-25,3% 69,2 48,2-30,4% Total de veículos ,0% ,8% Veículos leves ,9% ,0% Veículos pesados 28,3 28,6 1,1% 20,6 22,2 8,0% Total de veículos ,4% ,2% 21 Fonte: ANFAVEA *Não inclui CKD

22 SULAMÉRICA - AUTO PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ milhões) SINISTRALIDADE (% de prêmios ganhos) ,3% ,2% ,9 p.p. -0,5 p.p. 66,6% 59,7% 60,0% 60,5% 59,7% M15 9M M15 9M16 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO (% de prêmios ganhos) FROTA DE SEGURADA (Veículos - milhares) +9,6% +2,7% -0,4 p.p. 0,0 p.p. 21,7% 23,2% 23,6% 23,5% 23,5% M15 9M M15 9M16 22

23 SULAMÉRICA - MASSIFICADOS Forte cross selling com o segmento de seguros de automóveis, através de uma ampla rede de distribuição Foco em rentabilidade e segmentos de baixo risco Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio) RESIDENCIAL EMPRESARIAL CONDOMÍNIO 292 mil Residências seguradas 44 mil Empresas seguradas 31 mil Condomínios segurados R$ 54 milhões em prêmios/ano R$ 48 milhões em prêmios/ano R$ 54 milhões em prêmio/ano 23

24 SULAMÉRICA - CAPITALIZAÇÃO Títulos de capitalização são instrumentos com vencimento definido com possibilidades de concorrer a sorteios periódicos SulAmérica é uma das maiores operadoras em Capitalização do Brasil, e a líder no produto Garantia de Aluguel Mobilidade social abre oportunidades para aumentar participação no segmento de varejo Tradicional: pagamentos efetuados durante determinado período, no qual o cliente pode ganhar prêmios. No vencimento, o titular receberá o valor total dos pagamentos. Incentivo: Sorteios vinculados a eventos promocionais de companhias/produtos. Garantia de Aluguel: produto tradicional que dispensa o fiador em um contrato de aluguel, garantindo segurança ao proprietário e possibilidade de prêmios ao cliente. 24

25 OUTROS SEGMENTOS Foco na rentabilidade das operações Vida e Acidentes Pessoais Vasto portfólio de produtos para pessoas, companhias e distribuição em massa Cross selling com PMEs Previdência Foco em canais de distribuição alternativos Busca capturar o crescimento das PMEs Clientes com maior interesse defensivo Gestão de Ativos Uma das maiores gestoras independentes do Brasil Portfólio de produtos diversificado (renda fixa, multimercado, ações e private equity) Foco em produtos com lock-up 25

26 Destaques Financeiros

27 DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS PRÊMIOS DE SEGUROS (R$ bilhões) SINISTRALIDADE (% de prêmios ganhos) 12,2 13,5 +13,4% 15,3 11,4 +5,8% 12,1 +0,3 p.p. 74,8% 74,9% 74,6% 76,3% -0,7 p.p. 77,0% M15 9M M15 9M16 CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO (% de prêmios ganhos) +0,2 p.p. +0,3 p.p. LUCRO LÍQUIDO E ROAE (R$ milhões) 14,0% 14,7% 17,5% 17,3% 16,4% 13,7% +32,2% 11,0% 11,2% 11,0% 11,1% ,7% ,8% M15 9M16 Eventos não recorrentes M15 9M16

28 DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS (cont.) ATIVOS (R$ bilhões) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ bilhões) +10,5% +4,7% 16,5 18,5 20,0 21,0 3,6 4,0 4,4 4, M M16 DÍVIDA E ÍNDICE DE ALAVANCAGEM (R$ milhões/ %) (R$ milhões / %) DIVIDENDOS E PAYOUT 15% 26% 24% 19% 30% 30% 25% M16 Endividamento Índice de Alavancagem Dividendos (R$ milhões) Payout (%)

29 PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS ÍNDICE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (% prêmios retido) ÍNDICE COMBINADO (%) -0,1 p.p. 0,0 p.p. -0,1 p.p. -0,3 p.p. 100,6% 101,0% 9,6% 9,7% 99,6% 99,7% 9,1% 9,1% M15 9M M15 9M16 ÍNDICE RESULTADO FINANCEIRO (%Prêmios retidos) +0,2 p.p. +0,2 p.p. ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO (%) +0,3 p.p. -0,1 p.p. 94,6% 94,3% 95,3% 95,4% 5,4% 5,3% 5,6% 5,0% M15 9M M15 9M16 29

30 SULAMÉRICA ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO (ex-previdência) 108,8% 101,3% 103,3% 104,4% 96,0% 5,0% 3,1% 1,0% 0,6% 1,1% 5,0% 8,3% 6,1% 6,3% 7,5% 12,1% 24,0% 16,5% 12,0% 10,7% 68,0% 72,1% 80,8% 81,0% 80,7% M15 9M16 Selic IPCA Prefixado Ações/Outros Rentabilidade do CDI ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS (ex-previdência) 15,6% 0,4% 0,7% R$7,5 bilhões 83,3% Títulos Públicos Brasileiros Títulos de Crédito Privado Ações Outros 30

31 Apêndice

32 PERSPECTIVAS DO MERCADO Crescimento da Receita Vs. PIB 16,4% 16,3% 18,3% 13,3% 12,1% 11,6% 7,5% 8,6% Arrecadação de Seguros 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% PIB e -3,8% -3,2% CRESCIMENTO DA RECEITA EM TODOS OS SEGMENTOS (R$ bilhões) CAGR = +9,7% 2016e R$397 bilhões R$365 bilhões R$327 bilhões 32 Fonte: Cnseg, IBGE e Relatório Focus (14/10/2016)

33 HISTÓRIA DE INOVAÇÃO E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL Fundação da Sul América, assumindo os negócios da New York Life Insurance Company na região Fundação da Sul América Capitalização (SulaCap) Início da operação em Saúde (ASO), formada pela Ford do Brasil 1978 Criação da da holding Sul América S.A., controladora da SulaCap, Satma e Salic Início das operações de previdência privada através da SulaPrev Lançamento da SulAmérica Saúde (planos de saúde) e do SulAmérica Assistência 24 horas Aquisição da Iochpe Seguradora 1995 Comemoração do centenário da Sulamérica Início das atividades em Ramos Elementares com a Aquisição da Anglo Sul Americana e a fundação da Sul América Terrestres e Marítimos Início das atividades nos segmentos de seguros de automóveis e outros ramos elementares Fundação da Gerling Industrial (associação com a Gerling Konzern, da Alemanha) e da SAI (associação com a italiana Societá Assicuratrice do Grupo Fiat) Aquisição da Companhia Bandeirante de Seguros Gerais Criação da Sul America Multiserviços S.A., em parceria com o Grupo GMF de Paris Parceria com o Banco do Brasil para criação da Brasilsaúde 33

34 HISTÓRIA DE INOVAÇÃO E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL Criação da SAMI, a partir da aquisição da Brasilpar Administração de Recursos e início da operação de gestão de ativos A holandesa ING adquire a participação da Aetna Aquisição da Brasilsaúde e venda da Brasilveículos para o Banco do Brasil ING vende seus 10% de participação remanescente s em um block trade Formação da Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, em parceria com diversas seguradoras Parceria com a AXA Corporate Solutions para distribuição ING vende sua participação para o IFC (7,8%) e para a Swiss Re (14,9%) Joint venture com a Healthways Aquisição da Santa Cruz Seguros e da Itatiaia Seguros Parceria com BB - criação da Brasilveículos e Joint venture com a Aetna International (saúde, vida e previdência) O ING se torna sócio da Sul América S.A., holding controladora do grupo IPO da SulAmérica Aquisição da Dental Plan e parceria com a Caixa para seguro auto Aquisição da SulaCap Venda da carteira de Grandes Riscos para AXA Corporation e Venda de parte da carteira de Seguro Habitacional para a PAN Seguros 34

35 GOVERNANÇA CORPORATIVA Pessoas Físicas do Controle, Administradores e Tesouraria SULASA 100% SULASAPAR Free float 70,1% Outros 4,7% 25,2% (1) 7,8% 14,9% 47,5% MELHORES PRÁTICAS 6 de 10 membros do Conselho (60%) são independentes Conselho de Administração assessorado por 5 comitês estatutários (Auditoria, Investimentos, Governança e Divulgação, Remuneração e Sustentabilidade) Incentivos à participação dos acionistas em Assembleias Gerais Políticas corporativas voltadas à negociação de valores mobiliários e divulgação de informações, remuneração, transações com partes relacionadas e governança corporativa (1) Equivalente a 50,3% do total de ações ordinárias, com direito a voto

36 DISCLAIMER Esta apresentação inclui declarações que podem representar expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários do Brasil. Estas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela SulAmérica ( Companhia ), representando exclusivamente expectativas de sua administração em relação ao futuro do negócio e ao contínuo acesso a recursos para financiar o plano de negócios da Companhia. Entretanto, os resultados reais da Companhia e de suas controladas podem diferir significantemente daqueles indicados ou implícitos nestas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela SulAmérica e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. As informações contidas nesta apresentação não foram independentemente verificadas. Nenhuma decisão de investimento deve se basear na validade, precisão, ou totalidade das informações ou opiniões contidas nesta apresentação. Nenhum dos assessores da Companhia ou suas respectivas afiliadas ou representantes terão qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam surgir como resultado da utilização do conteúdo desta apresentação. Esta apresentação e seu conteúdo são de propriedade da Companhia e, portanto, não devem ser reproduzidas ou disseminadas em sua totalidade ou parcialmente, sem o consentimento da SulAmérica. 36

37 Relações com Investidores Versão: Outubro/