CHERP /08/2012

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1 CHERP /08/ Corrigido clifor, verificação feita na exclusão, onde não deveria permitir excluir, caso o mesmo possui-se títulos abertos não estava funcionando, quando era cadastro de cliente + fornecedor ou transportador e não tivesse títulos a pagar abertos (apenas receber). Implementado mesma validação na inativação do cadastro Implementado funcionalidade de desconto sugerido e desconto por cliente (descontos por produto) no módulo CHPDV (apenas para modo de operação on-line com a opção "Efetuar desconto/acréscimo nos itens" habilitada) Implementado prevenção na tela de configurações, compartilhamento de tabelas. Caso a tabela PRODUTO seja individual (visível apenas na empresa que o cadastrou), as tabelas PRODUTOCUSTO, PRODUTOVENDA, PRODUTOESTOQUE, PRODUTOPROMOCAO e PRODUTODESCONTO obrigatoriamente deverão ser compartilhadas. Dessa forma não habilita os Grids por empresa no cadastro de produtos, evitando que o cliente cadastre uma informação que não será usada pelo sistema em nenhum momento Corrigido geração de NF remessa e retorno para buscar o número da última NF de remessa/retorno pelas duas operações fiscais (sem ST ou com ST). Corrigido na NF de retorno, para buscar a operação fiscal correta de acordo com o CST ICMS nos itens que não foram vendidos nas NFs de venda ambulante. Otimizado NF de remessa para não permitir ter mais de uma remessa aguardando NF de retorno Implementado prevenção no CHPDV para ECF Daruma térmica. Caso esteja configurado no CHERP 3 casas decimais para o valor unitário e o ECF estiver configurado para apenas 2, o CHPDV irá trabalhar de acordo com a configuração do ECF, ignorando a configuração do CHERP Homologado CHCob Sicoob, boleto (layout 2 por folha) e remessa para o cliente Illo Química Implementado relatório de conhecimento de transporte no módulo CHTMS. Tem controle de acesso pelo perfil de usuários do CHERP.

2 1231 Implementado tipo de complemento gerencial no cadastro de obs. do livro fiscal/info. complementar (informações que serão impressas nas NFs de entrada/saída, mas não terão efeito fiscal (Sintegra, SPED Fiscal, SPED PIS/COFINS e EFPH)) Cadastrado complemento " ADIANTAMENTOS/OUTROS DESCONTOS", ao finalizar a NF com esse complemento associado, o sistema irá abrir tela solicitando a digitação do valor. Esse valor irá apenas abater o valor financeiro da NF. Otimizado tela de visualização da agenda comercial, com a inclusão de opção para mostrar ou não mostrar os compromissos 1233 "CANCELADOS" Implementado campos código da série, série, modelo do documento e chave/código de verificação NFe/NFSe na tela de NF de saída Implementado validação no cadastro de produtos para não permitir excluir ou inativar produtos que tenham saldo em produção Otimizado geração de arquivo SPED Fiscal, para ajustar o somatório dos valores dos itens (base e valor ICMS), conforme o valor gerado na redução Z. Mesma prevenção que existe na geração dos arquivos layout EFPH Otimizado desconto em percentual para manter o valor digitado pelo usuário, quando a porcentagem não for alterada (ex:: aplicando um desconto em R$ de 727,95 sobre ,17, gera 2,0719%, ao passar pelo desconto % o valor era alterado para 727,94 (valor exato para 2,0719%). Com a prevenção mesmo os valores sendo diferentes, como o % é o mesmo, o sistema irá respeitar o valor digitado pelo usuário, nesse exemplo 727,95) Implementado campo no cadastro de observação do livro fiscal/informação complementar para definir onde os complementos podem ser usados (NF de entrada e saída, apenas NF de entrada, apenas NF de saída ou controle do CHERP (usuário não consegue associar, quando necessário o CHERP irá associar automaticamente)) Cadastrado complemento " REPRESENTANTE" (apenas para NF de saída), ao finalizar a NF com esse complemento associado, o sistema irá incluir na descrição complementar a informação do(s) representante(s) associado(s) na NF de saída

3 1240 Corrigido emissão de CT no CHTMS. Modelos de formulário poderiam pular numeração. Modelo eletrônico poderia gerar financeiro com o CTE não faturado (pendente, enviado, etc.) Implementado opção para visualizar as informações do cliente no DAV-OS, no momento de associar o cliente ou a qualquer momento através do atalho Ctrl+I. Corrigido DAV-OS. Na função de abrir o DAV-OS, se desse erro de "look conflit" (buscar NL) após digitar o problema do DAV-OS, o cliente conseguia inserir itens e demais informações no DAV-OS. O problema é que ficava com NL zerada, não gerava registro na tabela ORDEMSERVICO, porém movimentava itens e estoque, ao fechar a tela o DAV-OS erra perdido, a numeração pulava e itens e estoque permaneciam movimentados Implementado campos de número RPS (registro provisório de serviço) e lote RPS no cadastro de série de documentos fiscais. Para modelo 98 (NFSe) esses valores poderão ser alterados pelo usuário CH quando necessário. Atualizado DLL de geração de NFSe para a versão 2.1c, nos clientes substituir pasta "NFSe_Util" e arquivo "NFSe_Util.dll" na pasta fontes da máquina que estiver com o CHMonitor configurado, desregistrar e registrar novamente a DLL Implementado geração de NFSe para o município de Tangará - SC, através do layout Betha (Fly e-nota) Implementado envio do PDF automático por nos documentos de saída modelo "97 - DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO" Implementado opção para filtrar somente itens com CFOP de venda no relatório relação de custo/venda. Opção válida apenas para nota fiscal de saída (NF) e pedido de saída (PS) Implementado validação no cadastro de série de documentos fiscais, para verificar se o modelo de emissão de NF eletrônica de serviço (55 - conjugada ou 98 - separada) é compatível com a cidade da empresa. A mesma validação foi implementada nas configurações do CHERP, validando também quando o cliente emitir NFSe, se o layout escolhido (Betha, Equiplano, etc.) é compatível com o layout adotado pela cidade da empresa Implementado opção no gerenciamento NFe para reenviar por o XML e o Danfe de NFs de entrada de emissão própria.

4 1250 Implementado campos na NF de saída para visualizar o usuário que abriu e o usuário que fechou Implementado opção na NF de saída para poder alterar os vencimentos e valores das parcelas ao realizar impressão de pedido aberto. Implementado validação no cadastro de produto para não permitir alterar o tipo do produto se o mesmo possuir saldo em estoque diferente de 0 (maior ou menor). Implementado gravação do tipo de produto na movimentação de estoque. O relatório de inventário de estoque, irá filtrar pelo valor gravado no estoque e não no cadastro de produto. No relatório de razão de produtos foi implementado campo com o código do tipo de produto movimentado. Otimizado tela de Adiantamento/vale para fazer adiantamento/vale para cliente ou representante com a opção da espécie de 1254 produto Atualizado tabelas de detalhamento de PIS/COFINS ( a ) Implementado na tela de NF de saída campo para digitar a hora de abertura do pedido. Na impressão do pedido (gerador de relatórios), otimizado para imprimir data e hora de abertura, fechamento e impressão Otimizado impressão de DAV-OS (gerador de relatórios) para imprimir data e hora de abertura, fechamento e impressão Implementado opção de agrupar DAV-OS abertos (agrupar vários DAV-OS e gerar um novo), com opção de agrupar itens Finalizado migração do CHERP para a versão 2.5 do Firebird. Com a versão o CHERP não irá mais funcionar com o Firebird Implementado filtro de documento no relatório razão de produtos Implementado filtros de posse de estoque (própria, de terceiros, em terceiros) no relatório de inventário de estoque (apenas para tipo gerencial) Otimizado agrupar cotações (agrupa doc.), para agrupar os itens de serviço quando a opção "agrupar itens" estiver marcada Otimizado lançamento de ordem de produção, ao excluir o último item produzido/fabricado, irá automaticamente excluir a ordem de produção também. Otimizado lançamento de ordem de produção, ao excluir item produzido/fabricado lançado com fórmula associada, irá excluir os itens (matéria-prima) da fórmula também.

5 1265 Otimizado relatório de compras > documentos de entrada, os relatórios de CT e GNRE/DARE serão emitidos em formato próprio. Antes emitia conjugado com o relatório de NFs de entrada Otimizado exportação EFPH, Sintegra, SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS, para mostrar as datas das reduções Z que faltam no período, quando no período selecionado nenhum redução Z foi gravada, ou que a partir de um dia durante o período mais nenhuma redução Z foi gravada. Nesses casos a validação será feita com base nos dias com cupons fiscais movimentados Homologado CHCob Sicredi, boleto (layout 2 por folha) e remessa (CNAB 400) para o cliente Mecânica Irmãos Costa Homologado CHCob Sicoob, boleto (layout 2 por folha) e remessa (CNAB 400) para o cliente Indústria de Alimentos do Leite Implementado filtro de empresa na tela de emissão de boleto/remessa no módulo CHCob Implementado no curva ABCD de compras e vendas relatório por cidade Implementado opção de ordenação por "documento" nas telas de pagamento/recebimento de contas Corrigido envio de endereço de para NFSe layout Betha, o CHERP irá informar apenas o primeiro do cadastro (do segundo em diante serão ignorados), desde que tenha até 80 caracteres. Layout Betha permite apenas o envio de 1 endereço de e- mail. Corrigido importação de XML, ao importar XML com itens de ST, os valores do último item de ST seriam associados também nos próximos itens do mesmo XML sem ST. Feito função para limpar essas informações. Otimizado relatório de docs. de saída, no somatório do total de NFs por situação implementado também somatório do total dos itens mostrados no relatório por situação. Otimizado o estorno de comissão na tela de manutenção de comissões para mostrar sempre a comissão atual (antes mostrava antiga e atual e confundia o operador). Bloqueado baixar comissão por baixa de contas a receber que ainda estejam abertas e alteração de comissão sobre emissão

6 1276 Implementado validação para não permitir abrir os programas que executam apenas 1 instância (CHPDV, CHFTPClient, CHFTPServer, CHMonitor e CHSQL), caso estejam com os nomes diferentes dos originais (renomeados ou feito cópia). Dessa forma evita por exemplo fazer cópia do ".exe" e abrir o original e a cópia Implementado nas telas rec. contas e CHCob opção de mostrar os itens da venda que geraram a conta (NF de saída, pedido de saída e cupom fiscal). Na tela pgto. contas incluído a mesma opção para mostrar os itens da NF de entrada que geraram a conta Dropado campo "frete calculado até" da tela de emissão de CT. Campo não tinha nenhuma funcionalidade no sistema Otimizado exporta/importa venda ambulante, no arquivo de importação, com relação aos clientes novos, irá trazer apenas os que tiveram movimentação de NF. Caso seja cadastrado um cliente e o mesmo não for usado em nenhuma NF, não será importado. Os clientes alterados no período serão todos importados (com ou sem movimentação). Com isso irá resolver o problema de importar clientes duplicados Implementado no cadastro de operações fiscais campo (opcional) para associar o detalhamento de PIS/COFINS (apenas para operações fiscais de saída e é necessário ter CST PIS/COFINS associado). Obs.: Ao lançar a NF de saída, o detalhamento PIS/COFINS associado na operação fiscal poderá não ser associado ao item, quando a NCM do item não seja compatível com o detalhamento PIS/COFINS Implementado boleto matricial (Sicoob) para o cliente AERBRAX Homologado CHCob Sicredi, boleto (layout 2 por folha) e remessa (CNAB 400) para o cliente Coopasul - Matriz Implementado campos situação e tipo do atendimento no DAV-OS. Implementado também filtros desses campos no relatório de DAV-OS (módulo CHOS). Otimizado relatório de docs. de entrada, no somatório do total de NFs de entrada por situação implementado também somatório do total dos itens mostrados no relatório por situação Implementado na tela Sobre, listagem dos usuários e máquinas que estão com licenças em uso.

7 1286 Otimizado tela de pesquisa rápida da NF de saída. Quando o operador não tem permissão para emitir NF e nem imprimir pedido, poderá apenas pesquisar pedidos abertos e/ou finalizados Corrigido no DAV-OS. Ao inserir um novo DAV-OS, associar um cliente com DAV-OS já aberto e confirmar para carregar o DAV-OS na tela, não tinha validação de "Registro em uso por outro usuário", também não habilitava os botões gerar NF, fechar e imprimir. Corrigido erro que dava após cancelar o DAV-OS e associar produto sem inserir o novo DAV-OS Otimizado baixa de contas a pagar/receber (telas contas a pagar, contas a receber, rec. contas, pgto. contas) com cheque ou cobrança bancária para registrar no histórico da baixa as informações do cheque ou da operação bancária. No caso da baixa por cheque, no cadastro do cheque as mesmas informações serão gravadas no campo observação Implementado campo observação na tela de lançamentos no caixa. Nas baixas de títulos (pagar ou receber) por cheque ou cobrança bancária nesse campo irá as informações do cheque ou operação bancária que efetivou a baixa e movimentou o caixa. Otimizado tela de visualização da agenda comercial, com a inclusão de opção para mostrar ou não mostrar os compromissos "CONCLUÍDOS". Implementado no cadastro de agenda comercial opção para vincular o cliente ao compromisso e opção de consultar compromisso pela situação (todos, abertos, concluídos ou cancelados) Otimizado geração de comissão, eliminado opção da macro E/S. Geração será automática sempre que o item tiver CFOP classificado como venda e gerar financeiro. Nos demais casos não irá gerar. OBS.: Será obrigatório gerar financeiro também devido aos campos valor produto e serviço no receber, usados para gerar comissão, outro fator é que não faz sentido não cobrar do cliente e ainda pagar comissão. Nessa situação antes dessa alteração já não funcionava corretamente.

8 1293 Implementado somatório da base de cálculo das comissões (valor de venda) no relatório de comissões quando marca a opção "Mostrar a posição das comissões do período selecionado". Removido da versao final pois esse valor não pode ser usado como parâmetro para nada, além do fato de aparecer repetido no relatório quando é usado comissão por emissão e baixa Implementado opção no relatório DRE para buscar as despesas dos lançamentos no caixa (opção antiga) ou do contas a pagar (opção nova). Implementado prevenção no CHSQL, sempre que buscar uma nova NL imediatamente executa o CommitTransacation, assim evita possíveis erros de "look conflit" Implementado no CHPDV geração de cupom fiscal da condicional através do comando "0023" ou tecla de atalho "D" Otimizado impressão de observação na ficha cadastral do cadastro de cli/for/transp, para imprimir várias linhas Implementado filtro de posse de estoque (própria, de terceiros e em terceiros) na tela de consultar produto/estoque. O saldo de estoque mostrado é a soma das posses marcadas. Implementado opção de ordenação por pré-venda, comanda, código e nome cliente na tela de pesquisa rápida (pré-venda) no módulo CHVendas. Também implementado função para manter a última busca realizada ao entrar na tela Implementado função para manter a última busca realizada ao entrar na tela de pesquisa rápida de CT (CHERP e módulo CHTMS) Implementado campos de marca/modelo e número de série do equipamento no módulo DAV-OS. Também implementado opção de busca por número de série na tela de pesquisa rápida DAV-OS Implementado campo para mostrar a classificação do CFOP na tela de cadastro de operações fiscais Implementado nas configurações do CHERP campos para configurar o servidor e a unidade de disco em que o sistema está instalado. Essa configuração é obrigatória e só pode se feita no servidor. Não terá mais opção de configurar caminho de relatórios, DLL, cotação de compra/venda e armazenamento de XML, isso será feito pelo sistema baseado nesses novos campos.

9 1304 Implementado opção no perfil de usuários(cherp (configurações gerais; vendas (geral)) para visualizar as informações da(s) última(s) venda(s), nas telas de NF de saída e cotação. Com essa opção ativa ao escolher o produto irá mostrar uma tela com as informações de preço de venda e estoque atual, além de listagem contendo número da NF, data, quantidade, preço unitário e total das últimas vendas desse produto feitas ao cliente Otimizado regra de ICMS. Quando é aplicado uma regra de ICMS na NF de saída sem operação fiscal associada na regra e a operação fiscal principal da NF estiver com a opção de trazer automaticamente para todos os itens ativada, deixar o item com a operação fiscal principal da NF, e não alterar para a padrão do CST ICMS. Implementado opção nas configurações do CHERP para ativar a soma das quantidades/volumes nas telas de NF de saída e cotação (venda). Implementado prevenção no cancelamento de NFe. Se por algum motivo a NFe já estiver cancelada no Sefaz e ainda faturada no CHERP, ao comandar o cancelamento no CHERP, o mesmo irá verificar sua situação no Sefaz e cancela-la no sistema sem dar mensagem que a NF já está cancelada, evitando a necessidade de criar script para cancelamento da NFe Corrigido NFe, ao gerar o arquivo da NF para o CHMonitor, o caminho do BD era buscado no arquivo de configuração do sistema. Nos casos de clientes que tem empresas cadastradas para acessar outro BD, poderia ocorrer de gerar o arquivo com os dados da NF de uma empresa, passando o BD da outra, resultando em erro de validação no CHMonitor Otimizado NFe/NFSe/CTe para na geração do XML e na impressão do documento auxiliar (Danfe, Dacte, etc.) para informar junto com a razão social o código do cliente/fornecedor/transportador no padrão "CÓDIGO - RAZÃO SOCIAL". Removido da versão final pois está em desacordo com as normas fiscais Implementado representante por item no lançamento de mesa/comanda de restaurante para controle de vendas e comissões dos garçons. Implementado relatório das comissões por item. (módulo CHVendas, APENAS para segmento restaurante).

10 1311 Implementado opção no cadastro de operações fiscais, quando for operação fiscal de entrada e o tipo de movimentação de posse de estoque for "Em terceiros", irá habilitar opção para definir se irá ou não movimentar também o estoque próprio Implementado relatório de transferências de estoque (relatórios > produtos > ajustes/transferências de estoque). Otimizado relatório de ajuste de estoque com inclusão dos campos de cli/for e tipo de movimentação. Homologado CHCob Sicoob, boleto (layout 2 por folha) para o cliente 36 - Agropecuária Ouro Verde Treze Tílias. OBS: Homologado em 13/07/2012, porém responsável da agência estava de férias, entramos em contato para ver o andamento e Angelo nos enviou a confirmação. Homologado (migração solicitada pelo cliente) CHCob Banco do Brasil, boleto (layout 2 por folha) e remessa (CNAB 400) para o cliente Ello Montagens Industriais Otimizado lançamento de NF de saída de venda ambulante/caminhão (vinculadas com NFs de remessa/retorno) para poder lançar as NFs de blocos de vários caminhões na máquina servidor. Somente irá trazer o transportador configurado quando ao lançar o item tiver macro associada com a opção "Retornar quantidade da NF remessa (venda ambulante)" habilitada e o transportador ainda não estiver preenchido. Resumindo para lançar NFs de venda ambulante de bloco o operador deverá preencher o transportador antes de lançar o primeiro item, podendo alterar para outro transportador quando for necessário da mesma forma Otimizado relatório de produtos por lote, inclusão do preço de venda do produto no relatório, opção de relatório sintético e analítico e opção de buscar pela descrição parcial do lote (usando símbolo "%" antes, durante ou depois da descrição digitada) Implementado função para validar as novas inscrições estaduais do estado da Bahia com 9 dígitos (ex.: ). Sistema validava apenas IE desse estado no formato antigo com 8 dígitos,

11 1318 Otimizado impressão de pedido de saída (meia folha/folha inteira, produto e serviço junto ou separado) para imprimir a descrição complementar com quebra de linha. Corrigido impressão em meia folha de produto/serviço junto/separado com 2 vias onde ficava gerando páginas infinitas no momento de visualizar a impressão Implementado opção para geração de etiquetas dinamicamente, nas novas etiquetas será necessário importar o arquivo de configuração e se houver necessidade pode ser ajustada diretamente no cliente (formato semelhante ao CHCob) Implementado opção no cadastro de macros de E/S para "Gerar lote de produtos automaticamente (NF entrada)". Ao finalizar NF de entrada e usar macro com essa opção habilitada irá abrir uma tela com os produtos controlados por lote podendo escolher quais serão associados automaticamente a um lote de produto. O lote será gerado no padrão "CODFORNECEDOR.NUMERONF". Implementado no perfil de usuários opção para estornar/cancelar contas a pagar (estava junto com receber) e excluir lançamento no caixa. Implementado no perfil de usuários 2 opções para definir por quantos dias retroativos pode alterar/inserir lançamentos bancários e lançamentos no caixa. OBS.: Para não validar e deixar liberado o valor do campo deverá ser preenchido como "-1". Implementado opção na tela de envio de s, para poder carregar apenas os s dos cadastros de cli/for/transp que sejam aniversariantes do mês. Corrigido geração de contas a receber pelo CHPDV. Estava gerando sempre como tipo Cheque. Quando for "A PRAZO" irá gerar de acordo com o cadastrado na condição de pagamento, quando for cheque irá gerar como tipo "cheque" nos demais casos irá gerar como tipo "duplicata". Atualizado DLL de geração de NFSe para a versão 2.2, nos clientes substituir pasta "NFSe_Util" e arquivo "NFSe_Util.dll" na pasta fontes da máquina que estiver com o CHMonitor configurado, desregistrar e registrar novamente a DLL.